A kiadói üzlet kőkorszaka. Üzleti ötlet: nyisson online könyvkiadót

A könyvszakma immár 15 éve fejlődik aktívan Oroszországban, több mint ezer kiadó működik az országban, a piac mérete eléri a 3 milliárd dollárt, azonban lenyűgöző léptéke és nagy hagyományai ellenére az iparág nem tűnik sikeresnek . A kiadók nem vonzzák a nagy befektetéseket, nem lépnek be a pénzügyi piacra, és nem válnak nagy pénzügyi csoportok alegységeivé.

A könyvszakma immár 15 éve fejlődik aktívan Oroszországban, több mint ezer kiadó működik az országban, a piac mérete eléri a 3 milliárd dollárt, azonban lenyűgöző léptéke és nagy hagyományai ellenére az iparág nem tűnik sikeresnek . A kiadók nem vonzzák a nagy befektetéseket, nem lépnek be a pénzügyi piacra, és nem válnak nagy pénzügyi csoportok alegységeivé.

Idén ősszel a híres "kolbászkészítő", Vadim Dymov úgy döntött, hogy létrehozza saját kiadóját. Egyes szakértők gyorsan bejelentették, hogy a kiadói üzletág a tőkebefektetés új iránya Oroszországban. Maga Dymov azonban azt mondta, hogy ez egy üzlet "a lélek számára". A vállalkozó óvatossága teljesen érthető: a könyvkiadás befektetési vonzereje komoly kétségeket vet fel, ami különösen furcsa, ha az orosz könyvszakma gazdag hagyományaira emlékezünk.

régi történet

A könyvipar a piacgazdaság egyik legrégebbi ágazata, ahol szovjet állampolgárok kezdték megmutatni vállalkozói tehetségüket. Az 1990-es évek elején mindenki, aki kedvet kapott az üzlethez, mindenekelőtt a ruha- és termékkereskedelembe, másodsorban a kiadóba és a könyvkereskedésbe rohant. A könyvek iránti kereslet ekkor óriási volt, ráadásul a kiadói üzletág nem igényelt nagy beruházásokat. Ehhez még hozzá kell tenni a könyvek iránti önzetlen szeretetet, amelyet a könyvszakma úttörői közül sokan megtapasztaltak. Ennek eredményeként az 1990-es évek első felében rövid időn belül több ezer új kiadó jelent meg Oroszországban. Sokan még mindig léteznek, különösen a piacvezetők - az Eksmo és az AST - jelentek meg ebben a korszakban. Ugyanakkor a fenti iparági vezetők és sok más szereplő is eredetileg könyvkereskedő szervezet volt. Aztán a kereskedők elkezdték kiadni a legszűkebb könyveket - időről időre. Fokozatosan a kereskedő cégek teljes jogú kiadókká nőttek.

Úgy tűnik, hogy van ilyen hosszú történelem, a könyvüzletnek modelljévé kellett válnia az iparág piaci vonalak mentén történő fejlődésének. Az 1990-es évek közepén azonban hősiesen kialakult orosz kiadói rendszer szinte változatlanul megfagyott. „A piac még nem alakult ki teljesen, alacsony pénzű, nem strukturált, alacsony szintű menedzsmenttel és nemzetközi szabványok szerinti jelentéstétel nélkül” – mondja Alexander Limansky, az Alpina Business Books kiadó marketingigazgatója.

Igaz, 1996-ban az ipar átélte az első túltermelési válságot - az emberek "angelit" ettek. A kiadóknak fejleszteniük kellett a nyomtatást, nőtt a specializációjuk, megjelentek a piacon licences termékek - például fordított gyermekkönyvek illusztrációkkal. Az 1998-as csőd után gazdag emberek jelentek meg Oroszországban, „kiábrándultan”, Jelena Solovieva, a Moszkvai Állami Nyomdaművészeti Egyetem docense szavaival élve, más üzleti szektorokban. A kiadói üzletágba a számára új szektorokból kezdett beáramlani a tőke – Elena Solovieva szerint a legtöbb pénz a bankoktól származott, különösen Szentpéterváron. 1998-ban jelentek meg olyan kiadók, mint az Amphora és az Alpina Business Books. Minőségi változás azonban még ekkor sem történt a piacon. A mai napig a kiadók túlnyomó többsége viszonylag kicsi, független, zárt és rendkívül átláthatatlan szervezet. Gyakorlatilag egyikük sem szerves része pénzügyi és ipari csoport. Természetesen szinte semmit sem hallani a kiadói üzletágba irányuló állami beruházásokról. Igaz, tavaly Alexander Mamut finanszírozó, miután megvásárolta a Hummingbird, Makhaon és Foreigner kiadókat, létrehozta az Atticus csoportot (a pletykák szerint a Mamut befektetései nem haladták meg a 4 millió dollárt). 2007 júliusában a Volters Kluver holland nemzetközi kiadói és tanácsadó csoport megvásárolta az orosz MTsFER céget, és a becslések szerint a tranzakció összege körülbelül 40 millió euró lehet, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy az MTsFER nemcsak publikál, hanem oktatási és tanácsadó cég is. Végül Vadim Dymov nemrég létrehozta a Third Shift kiadót, de a projekt teljes beruházása nem haladja meg a 2 millió dollárt.

Ez a három eset gyakorlatilag kimeríti a könyvszakma és a külső befektetők közötti PR történetét. Új kiadókat ma már általában rendkívül ritkán alapítanak, és ha alapítanak, akkor azt általában a meglévők felsővezetői teszik meg (pl. Főszerkesztő"Ripol Classic" Nina Komarova 2004-ben kezdeményezte az "Eterna" létrehozását). Soha egyetlen cég sem lépett tőzsdére IPO-val. Az egész iparágban szinte egyetlen kötvénykibocsátási esetet regisztrálnak, és még ez sem a kiadóhoz, hanem az kereskedelmi társaság"Legjobb könyv". A legtöbb cég alapítói vagy ismeretlenek, vagy saját felsővezetői. „Azok, akik ma kiadókat vezetnek, csak könyveket árultak” – mondja vezérigazgató"Atticus" Arkagyij Vitruk. - Ők azok, akik egyszerűen rajongtak a könyvekért, és használt könyvesboltokban cserélték őket. A 90-es évek elején valaki elkapta a hullámot, és egyszerű házi készítésű módon próbált kiadásokat nyomtatni, fénymásolt példányokat árulni. Manapság a nagy- és középvállalkozásokat általában bérmenedzserek irányítják, de az országban kiadás jellemző, hogy akik alapították ezeket a kiadókat, ma is azok menedzserei. Sok más ágazatban ez már mérföldkőnek számít.”

Az iparág fokozatos konszolidációja folyamatban van, de a szakértők egybehangzó véleménye szerint sokkal lassabban, mint amennyit lehetett volna - ezt bizonyítja, hogy Oroszországban körülbelül 1300-1500 kiadó működik aktívan (a Book Business szerint, számuk 2004 óta mintegy 2004-re csökkent). 19%-kal. A kiadói piacon gyakorlatilag nincs külföldi tőke. A legrégebbi Orosz üzlet sok tekintetben továbbra is a múlt században él.

Ellenség a küszöbön

És mégis jön a változás: a kiadók olyan kérdésekkel néznek szembe, amelyekre választ kell adni. Ezek közül a legfőbb az olvasói igények fokozatos csökkenése. Az elmúlt öt év összesített példányszáma meredeken csökkent - a 2003-as 702 millió példányról 2006-ban 633 millióra. " társadalmi státusz könyvek estek - mondja Elena Solovieva. - Most nem szégyen beismerni, hogy nem olvasol semmit - egyszerűen nincs időd! Komoly ember vagy, és nincs elég idő a hülyeségre.

Ehhez még hozzá kell adni a könyvek drágulását, ami meghaladja azok árának emelkedését. „Az elmúlt években minden komponens nőtt: anyagok, nyomtatás, alkalmazottak fizetése, irodák és raktárak bérleti díja, szállítás, jogdíjak, külföldi könyvek jogainak költségei” – mondja Alexander Limansky, az Alpina Business Books munkatársa. Fontos szerepe van az euró növekedésének, hiszen Európában vásárolják a legtöbb nyomdagépet és a nyomdai alapanyagok jelentős részét. Mindeközben folyamatosan növekszik az import (vagyis jó minőségű) anyagok, ezen belül is a minőségi papírok aránya: az olvasó egyre igényesebb. A jövedelmezőség csökkenése kiadói üzletág kész ténynek tekinthető.

A természetes válasz a piac konszolidációjának felgyorsulása lenne. A nagy játékosok pénzt takarítanak meg a méretgazdaságosságnak köszönhetően. Nem véletlen, hogy Alexander Mamut egyszerre három kiadót egyesített az Atticus holding teteje alatt. „Elkezdtünk vásárolni több papírt, karton, fólia és minden egyéb anyag. Megrendeléseink volumenének növekedése kapcsán a nyomdák is félúton találkoznak, nagy és érdekes ügyfélré válunk. Ráadásul minél nagyobb a kiadó, annál hatékonyabban tudja kezelni a raktárakat, a könyvelést – mindent, amit back office-nak hívnak. Ennek köszönhetően igyekszünk megfelelő szinten tartani a jövedelmezőséget” – magyarázza Arkady Vitruk, az Atticus vezetője.

Feltételezhető, hogy a piac fejlődésének fő iránya a néhány tucat vezető körüli üzletág fokozatos konszolidációja lesz. „A kisvállalkozásoknak sok ötlete és projektje van, de hiányoznak az erőforrások a megvalósításukhoz és a fogyasztókhoz való eljuttatásukhoz, a szükséges támogatás és promóció biztosításához. Ugyanakkor sok kis kiadó gazdasága siralmas állapotban van” – mondja Oleg Novikov, az Eksmo vezérigazgatója.

Az akvizíciók művészete

A kiadói piac szerkezete még ma is piramisszerű struktúrához hasonlít. A csúcson két vezető áll – az AST és az Eksmo csoport, amelyek együttesen a könyvtermelés körülbelül 30%-át állítják elő. Őket követi az Enlightenment, az Olma-Press, a Drofa némi margóval. Az első ötben az összes orosz könyv felét adják ki. A méretük már akkora, hogy a külső befektetők érdeklődésére számot tarthatnak, a befolyt források pedig mind piaci részesedésük növelésére, mind versenytársak felvásárlására fordíthatók. Igaz, az Eksmós Oleg Novikov szerint az IPO-ba való bejutáshoz a cég értékének legalább 500 millió dollárnak kell lennie, ilyen kiadók pedig még nincsenek az országban. A piacvezetőknek azonban van tapasztalatuk az akvizíciókban, bár ezek a tranzakciók olykor meglehetősen sajátos, csak a kiadói üzletágra jellemző sémák szerint zajlottak.

A helyzet az, hogy egy kiadó értékét nagyban meghatározza a csapat minősége. A nagyok inkább nem cégeket vásárolnak, hanem tapasztalt szerkesztőkből álló csapatokat szívnak fel. Egy kis kiadóval való együttműködés egy közös projekttel indulhat. A kicsi előveszi a könyv ötletét, megkeresi a szerzőt, előkészíti a szöveget, a nagy a replikációba fektet be, és saját megvalósítási csatornákat biztosít. A projektből származó nyereséget felosztják a partnerek, és az impresszum általában mindkét kiadó nevét tartalmazza. Bizonyos együttműködési időszak után egy nagy cég felajánlhatja a partner csapatának, hogy teljes egészében a saját égisze alá kerüljön. Ugyanakkor a junior partner néha formálisan megőrzi függetlenségét - bár ez valójában azt jelenti, hogy egyszerűen átveszi egy nagy csoporttól a szöveg szerkesztését és előkészítését kiszervezésre. „Most már csak a saját, erős terjesztési rendszerrel rendelkező nagy kiadók képesek nagyszabású és hatékony munkát biztosítani könyveiknek a kiskereskedelmi szolgáltatókkal” – magyarázza Oleg Novikov. – Ma már csak néhány van belőlük, míg a többiek nagykereskedőkön keresztül dolgoznak, amelyek sokezres kínálata lehetővé teszi, hogy a legjobb esetben is az egyes kiadók top 100-át reklámozzák. A többi könyv pedig valahol a raktárban hever. Ha egy kisvállalkozás egy nagy struktúrájába kerül, akkor a nagy vállalkozás összes erőforrása elérhetővé válik. Elena Solovieva szerint az AST, a legnagyobb orosz kiadó, amely különösen hajlamos a kis- és közepes méretű kiadókkal való ilyen jellegű együttműködésre, és ezek későbbi felszívódására. Ennek az irányelvnek köszönhetően az AST csoport 50 külön szerkesztői csapatból áll, és Solovieva szerint a csoport tényleges megvalósítási egységei irányítják ezt a kreatív gazdaságot. A második óriás, az Eksmo szívesebben veszi át a kis szereplőket anélkül, hogy megőrizné márkájukat, bár közös projektekhez is folyamodik, például az Oko vagy a Zebra E kiadókkal. Vannak azonban hivatalos vásárlások is: ez év elején az AST csoport felvásárolta az Avanta +-t, az enciklopédiák gyártásában vezető szerepet. A szakértők a tranzakció költségét 4-10 millió dollárra becsülték.Október elején az Eksmo befejezte az üzleti irodalomra szakosodott Mann, Ivanov és Ferber kiadó 25%-os részesedésének megvásárlását (a becsült érték a tranzakció 1 millió dollár).

A második konszolidációs mechanizmus a szerzők visszavásárlása. A szakértők szerint minden szerző, akinek könyvei kereskedelmi sikereket értek el a piacon, azonnal ajánlatot kapnak a versenytársaktól. És mivel a nagyobb cégek nagyobb pénzügyi kapacitással is rendelkeznek, általában képesek lennének legjobb üzlet. Ebből kifolyólag van egy olyan jelenség a piacon, amit az írók vertikális migrációjának nevezhetnénk: a kis kiadóktól a közepesekig, a közepesektől a legnagyobbakig. A pályázatok versenyének van egy másik fontos következménye is, a díjak fokozatos emelése. Ha a 20. század végén egy detektívregényt író személy 3000-5000 dollárt kapott a munkájáért, akkor most a bestseller szerzők több tíz- és százezer dollárt követelhetnek. Csak a piacvezetők fizethetnek ilyen díjat.

A vertikális sorsa

A nagy kiadók a csökkenő kereslet mellett is elfogadható jövedelmezőségi szintet tudnak tartani azért is, mert képesek vertikálisan integrált struktúrákat létrehozni, beleértve a nyomdákat és a könyvkereskedő szervezeteket a holdingokban. Ma minden jelentős szereplőnek van nyomda vagy részesedése a nyomdák tőkéjében. Az integráció azonban számos objektív nehézségbe ütközik. Először is, az orosz nyomda gyakran nem tudja, hogyan kell "mindent megtenni", és a tulajdonosok kénytelenek a könyvek egy részét külföldi nyomdákban kinyomtatni. Másodszor, a kiadó általában nem tudja teljesen feltölteni a nyomdát, ezért oldalt kell keresnie az ügyfeleket. Harmadszor, az orosz nyomdaiparnak égetően modernizációra van szüksége, és a kiadóknak nincs erre megfelelő beruházási forrása.

Több ígéretes irány fejlesztése a nagy kiadók integrációja a nagykereskedelmi könyvkereskedéssel. Oroszországban ma egyértelmű hiány van a szövetségi léptékű nagykereskedőkből. Minden régióban vannak kicsik – de ezeket csak a velük dolgozó kiadók ismerik.

Ezen a linken szinte kizárólag az egyik dominanciája van nagy cég- "Legjobb könyvek". Más cégek - "Club 36.6", "Labyrinth", "Mega L", "Master-Kniga" - nagy különbséggel lemaradnak a vezető mögött. De még a "Top-Book" sem képes megszervezni az áruk szállítását a Szövetség összes alanya számára. „Németországban csak két szereplő van a nagykereskedelmi könyvpiacon – a KNV és a Libri” – mondja Lyubov Kasyanova, osztályvezető. nagykereskedelmi értékesítés"Legjobb könyvek". "Oroszország számára a méretét tekintve nagyon valószínű, hogy 3-4 jelentős szereplője van."

Patthelyzet alakul ki: a regionális nagykereskedők nem tudnak kapcsolatot létesíteni a moszkvai kiadókkal, és a szövetségi nagykereskedők még mindig nem elég nagyok ahhoz, hogy minden régiót lefedjenek terjesztési hálózatukkal, különösen a kicsikkel való verseny miatt. „Kevés nagy nagykereskedőnk van, mert sok a kicsi. Ugyanakkor a könyviparból hiányzik az ilyen cégek jelenlegi száma” – mondja Vladimir Drabkin, a Book Business magazin főszerkesztője. - Egy ilyen link megszervezése túl sok befektetést igényel. A nagy nagykereskedők pénzhiány miatt nem tudják felvenni a kis nagykereskedőket. A következő években nemigen fog változni."

Ljubov Kaszjanova szerint az átlagos nagykereskedő felára Oroszországban 20-25%, majdnem megegyezik Németországéval, ahol a kereskedő 30%-ot tesz hozzá. A termékek azonban több közvetítőn keresztül jutnak el a regionális boltokba. A teljes árrés pedig meghaladhatja a 100%-ot. A mesterséges áremelés csökkenti a kiadó profitját, és egyben mérsékli a könyvek iránti keresletet. Ráadásul a kiadók és a kereskedők nem ismerik egységesen a nagykereskedelmi kapcsolat könyvpiaci szerepét. „A logisztikusok ne foglalkozzanak az egyes címek népszerűsítésével, ez a kiadó előjoga. A kiadók pedig arra várnak, hogy ösztönözzük termékeik értékesítését” – panaszkodik Lyubov Kasyanova. – Néha versenytársainkként lépnek fel, egyenlő kereskedelmi feltételeket biztosítva a nagy- és kiskereskedőknek. Ebben az esetben csökkentenünk kell az árakat, és ennek megfelelően a jövedelmezőséget.”

Ennek eredményeként a legnagyobb kiadók nem a nagykereskedőktől várnak szívességet, hanem saját regionális elosztóközpontjaik hálózatát kezdik kiépíteni. A többieknek meg kell várniuk, amíg a szövetségi játékosok megfelelő méretre nőnek.

Nem mindenütt jelen lévő kiskereskedelem

A kiadóknak komoly nehézségekkel kell szembenézniük a kiskereskedőkkel való kapcsolattartásban is. Ráadásul ezek a nehézségek fokozódnak, ahogy az orosz olvasó egyre igényesebbé válik. A 90-es évek könyvüzletágának "arany" éveiben az oroszországi könyvtermelés több mint 70%-át standokon, kioszkon és vásárokon értékesítették. Fokozatosan ez a rendszer már nem felelt meg a kiadóknak és az olvasóknak. A könyvek sajátos árucikkek. A megvalósítás sikere nagyban függ a választék sokszínűségétől, az üzlethelyiségtől, a kényelemtől és a könnyű navigációtól. Ma a bódék és kioszkok a forgalom legfeljebb 10%-át adják. Eközben az eladások növekedését a fejletlen kereskedési rendszer hátráltatja. A könyv egyszerűen nem jut el a fogyasztóhoz. Moszkva és Szentpétervár adják a forgalom 40-60%-át. Egy 100 000 lakosú területen nem biztos, hogy egyetlen bolt sem tud tisztességes választékot biztosítani. „Komoly verseny csak Moszkvában létezik, és még akkor is a régi Moskva, Biblio-Globus és Young Guard üzletek részéről” – mondja Dmitrij Kusajev, a Bookbury üzletlánc társtulajdonosa. Sikerük nagyrészt az előnyös „történelmi” elhelyezkedésnek köszönhető. „Németországban 15 000 lakosra jut egy szaküzlet, Oroszországban egy pont 60 000 embert szolgál ki” – panaszkodik Alla Shteinman, a Phantom Press kiadó vezérigazgatója. - Többé-kevésbé normális helyzet csak Moszkvában és Szentpéterváron van, nem rossz - Jekatyerinburgban és Novoszibirszkben. A tartományban a kiskereskedelem nem elégíti ki a keresletet.”

A piaci szereplők már a közelgő túltermelési válságról kezdtek beszélni. „Az orosz kiskereskedelmi terület az országban gyártott nyomtatványok valamivel több mint 30%-át képes „uralni”. De még mindig vannak maradványai az elmúlt évekből - mondja Olga Sherman, színész. a "Top-Books" marketing osztály igazgatója. - Gyakorlatilag nincs normális rendszer az eladatlan áruk visszaküldésére a kiadóknak. Például az USA-ban a visszaküldések aránya több mint 20% -a a leszállított könyveknek, Nyugat-Európában - körülbelül 15%, Oroszországban - legfeljebb 5%. És ez nem azt jelenti, hogy kiadóink tökéletesen előre jeleznék a keresletet, csak nem fogadják el "remekműveik" maradványait. Az egyéb terjesztési csatornák ("Book by mail", Internet) a forgalom legfeljebb 12-13%-át irányítják.

Hálókba gabalyodva

A hálózati szereplők megoldhatnák a civilizált kiskereskedelem hiányának problémáját. A Step by Step marketingügynökség szakértői szerint évente 35-40%-kal nő az online könyvesboltok száma. Igaz, néhány éve hasonló előrejelzéseket készítettek a szakértők, de a növekedés üteme jóval alacsonyabbnak bizonyult. A Top-Kniga szerint a könyvtermékek forgalmának mindössze 15 százaléka esik a hálózati kiskereskedelem részarányára. Oroszországban körülbelül 15 hálózat működik, de ezek többnyire a fővárosokban működnek. Az online kiskereskedelem szintén a vertikális integráció terméke, amelynek nagy része a kiadók vagy a nagykereskedők ellenőrzése alatt áll. A New Bookstore és a Bookvoed részvényese az Eksmo kiadó, az Azbuka a Prestige Book Salon hálózat tulajdonosa és a St. Petersburg Snarkot irányítja. Az AST kiadó a Bukva lánc tulajdonosa. A "Top-Kniga" cég öt különböző formátumú hálózatot hozott létre. Az Atticus tulajdonosai, Alexander Mamut a Bookbury hálózatot is irányítja.

Ugyanakkor a kiadók saját kiskereskedelmi láncaik létrehozásakor folyamatosan kénytelenek leküzdeni a kísértést, hogy kizárólag saját termékeik értékesítésének csatornáivá alakítsák őket. Például a "Levelek" választékának nagy része az "AST" kiadó könyveire esik. „Nem értem ezt a mintát. Ez nem könyvesbolt, hanem egy adott kiadó áruinak értékesítési pontja” – panaszkodik Dmitrij Kusajev. A sajátban kereskedelmi hálózat kedvezőbb árakkal tud vevőt csábítani, mert nincs közvetítő felár. De nincs választási lehetőség, ami általában biztosítja a vásárlók beáramlását. Nem véletlen, hogy egyes projektek nem kaptak megfelelő fejlesztést. A Terra holding például a Bertelsman európai könyvhálózat komoly befektetéseinek köszönhetően megvásárolta a jaroszlavli nyomdát és megszervezte a Terra Book Club hálózatát. „Kapcsolatokkal rendelkeztek a régiók hatóságaival, jó üzlethelyiségük volt” – mondja Elena Solovieva. - De reklámozták a "Terra" termékeit. De egy kiadó nem tud normális mennyiségű új terméket biztosítani! Ha egy ügyfél bejön és azt látja, hogy a boltban nem változtak a könyvek, akkor érdektelenné válik.”

Nagyon kevés nagy független szereplő, aki egyformán érdekelt az összes kiadó termékeinek népszerűsítésében a kiskereskedelmi szektorban. Moszkvában csak a Moscow House of Books önkormányzati hálózat tartozik ezek közé, hiszen a Bookbury és a Respublika hálózatok tulajdonosai is kiadók lettek. Kiskereskedelem a könyveket sem veszik figyelembe vonzó üzlet. Egy könyves szupermarket egy négyzetméter területről feleannyi bevételt hoz, mint egy élelmiszerbolt, azonos felszerelési költségek mellett. A fő kiadási tétel bármely üzlethelyiség- bérleti díj. A könyvszakmában azonban egyes üzletek kereskedelmi árakat, mások kedvezményes árakat fizetnek, megint mások egyáltalán nem (ha az üzlet állami tulajdonban van). Emiatt a piaci szereplők szándékosan kedvezőtlen körülmények közé kerülnek: valaki kénytelen beszámítani a bérleti költségét a könyv árába, valaki pedig megengedheti magának a dömpinget. Olga Sherman szerint a formátumtól függően a jövedelmezőség szintje 7% és 15% között mozog. „Működési jövedelmezőség szempontjából ma még mindig a 200-300 méteres üzletforma a legelőnyösebb” – mondja Denis Kotov, a Bukvoed üzletlánc vezérigazgatója.

Míg a tartomány lakossága termékhiánytól szenved, a kiskereskedők legfeljebb a vevőért próbálnak küzdeni versenyképes piacok- Moszkva és Szentpétervár. Például a Bookvoed volt az első, aki megvalósította a könyvesbolt-klub koncepcióját kiegészítő szolgáltatásokkal. „Szolgáltatásokat nyújtunk könyvek kereséséhez és foglalásához az interneten és egyetlen telefonszámon keresztül” – mondja Denis Kotov. „Könyvklubjaink a nap 24 órájában nyitva tartanak, ingyenes Wi-Fi hozzáférést biztosítunk, a gyereket a gyerekszobában hagyjuk, a ruhatárban vetkőzzünk. A Moszkvai Könyvek Háza rendezvényeket tart az olvasóknak: gyermekkönyvek fesztiválja, orosz szépirodalom hete. 2005 vége óta a „Chocolate Girls” kávéházak kezdtek nyitni a Bookbury üzletekben, az amerikai Barnes & Noble könyvlánc elvét követve, ahol minden üzletben Starbucks kávéházak működnek. „Több üzemeltetővel működünk együtt, köztük a Shokoladnitsa-val. Fizetnek nekünk bérleti díjat, mi pedig kapunk tőlük további ügyfelek, - mondja Dmitrij Kusajev. – A kávéházak és a könyvesboltok közönsége átfedi egymást. Van egy bizonyos szinergia a kávé, a tea és a könyvek között. A nagy üzletekben ez a modell működik.

Nem állunk az ár mögé

A piaci szereplők, a kiadóktól a kiskereskedőkig, megmagyarázzák az orosz könyvipar minden problémáját alacsony árak. Azt mondják, hogy Oroszországban a könyvek sokkal olcsóbbak, mint Nyugaton. „Piacunk sajátossága, hogy a könyv olcsó termék. Az emberek nem szoktak pénzt költeni rá. Lengyelországban például 8-9 dollárba kerül, míg nálunk ritkán haladja meg a 3 dollárt. Az összes áru ára nő, a könyveké azonban nem” – mondja Alla Shteinman. Tíz éve hallani hasonló beszédeket. A kiadók és a kereskedők szerint a könyv alacsony végső költsége lehetetlenné teszi a fejlesztést, mivel a lánc minden résztvevője egy bizonyos szintre korlátozódik. Igaz, sokan felhívják a figyelmet a "síró" kiadókra, hogy Moszkvában egy keményfedeles könyv ugyanennyibe kerül 8-10 dollárba, a régiókban persze alacsonyabbak az árak, de a nagyvárosi piac az, ami a kiadóknak és a kereskedőknek hozza a fő bevételt.

Egyes országok rögzített kiskereskedelmi árakat vezettek be a könyvekre. Kezdetben már a borítón feltüntetik az árat, a kiadó kedvezményesen adja el a terméket, amit aztán a nagy- és kiskereskedők sorra felcsavarnak, a végfogyasztó pedig ugyanazon a fix áron vásárolja meg a könyvet. De Oroszországban a fix árak bevezetése valószínűtlennek tűnik. A kiadók általában létükért küzdenek, nálunk viszont aktívan fejlesztik a kiskereskedelmet, így bármennyire panaszkodnak is a nehéz életre, az ingyenes árak előnyösek számukra.

„A könyvpiacnak van egy jellemzője, amelyet gyakran figyelmen kívül hagynak: a kereslet alacsony rugalmassága. Ez azt jelenti, hogy a megvásárolt könyvek száma gyenge az ártól. Az orosz könyvpiac fő növekedési tényezője az ár lesz, miközben a fizikai értelemben eladott könyvek száma csökkenni fog, vagy ugyanazon a szinten marad – jósolja Olga Sherman. - 2009-ig a könyvárak évente mintegy 20%-kal, a könyvpiac pedig legalább 15%-kal nő.

Így az oroszországi kiadói üzletág fejlesztésének fő irányai a konszolidáció, a vertikális integráció és az árak növekedése. De ezen a három területen a fejlődés nem fog gyorsan bekövetkezni. Az árakat a szegény olvasók nem engedik emelkedni. A konszolidáció útját állja a kis- és közepes kiadók tulajdonosainak makacssága, akik nem hajlandók elveszíteni üzletüket. Alekszandr Limanszkij szerint az iparág konszolidációja legfeljebb évi két-három nagyobb tranzakció ütemében fog bekövetkezni.

A könyvek polcai hiányoznak

Interjú Arkady Vitrukral, az Atticus Group vezérigazgatójával

Alexander Mamut projektje, az "Atticus" kiadócsoport nem jött létre legjobb idő: a könyvpiac túlzsúfolt, eladatlan, egyes források szerint a nyomtatott könyvek harmada van. Arkady Vitruk, az Atticus csoport vezérigazgatója azonban biztos abban, hogy vannak olyan üzletfejlesztési módok, amelyek lehetővé teszik a kiadók számára, hogy a stagnálás körülményei között is boldoguljanak.

Bármely kiadó arról álmodik, hogy kiadjon egy bestsellert – egy olyan könyvet, amely több százezer példányban kelt el. Bármely kiadó arról álmodik, hogy olyan írót nyisson meg, aki képes évente több bestseller elkészítésére. De több mint ezer kiadó van Oroszországban, és nyilvánvalóan nincs elég a bestsellerekhez.

– Ön szerint melyek a legvonzóbb projektek, amelyek az utóbbi időben jelentek meg a kiadói szektorban?

- A legsikeresebbek azok, amelyek láthatatlanok. Sikeres projektek- Ezek stabil értékesítések, és a stabil értékesítés speciális csatornákon megy keresztül. Ezek tankönyvek, könyvelői szakirodalom, ügyvédi szakirodalom. Mindannyian előfizettünk a jogi adatbázis-frissítésekre, és azok, akik az ilyen adatbázisok nyomtatott "egyenértékeit" publikálják, nem nagyon láthatóak, de nagyon vonzó az üzletük. Fizetnek érte, akármennyibe is kerül. Ha fényes könyvprojektekről beszélünk, akkor nézd meg az értékeléseket - és azt mondják, hogy nálunk elsősorban detektívtörténetek vannak, és itt az Eksmo kiadó áll a csúcsra női detektívtörténeteivel, amelyeket hatalmas példányszámban készítenek. . Amikor 200-300 ezer példányban adnak ki könyveket, akkor azt gondolom, hogy nyereséggel minden rendben van.

- Ha egy író, mint Minaev vagy Robski, hirtelen sikert arat, az a kiadó szerencséje vagy egy célzott marketingpolitika eredménye?

„Marketingmunka nélkül lehetetlen sikert elérni. Szinte minden új projekt támogatást igényel. Egy könyv sikere reklámtámogatással sokszorosa lehet, mint anélkül. Kereskedelmünk egyre nagyobb motorjává válik a reklámozás. A vállalkozás megerősödött, és megengedheti magának, hogy szelektíven szponzorálja az egyes projektek támogatását. Itt minden kiadónak megvan a maga know-how-ja. Jellemzően egy standard készlet tartalmaz legalább néhány szórólapot, plakátot, levelezőlistát a kiskereskedelmi partnerek számára, és ma már több ezer dollárban mérik mindezek költségét. Amikor egy kiadó elkezd valamilyen akciót szervezni, minden még drágább lesz, mert még ha néhány szövetségi hálózattal együtt csinálod, akkor is kiderül, hogy szinte lehetetlen akciót szervezni az egész országra. A szövetségi hálózat azonnal sok részre oszlik helyi hálózatokés üzletek, mert bár a láncok szövetségiek, de szegmensekből állnak, és mindegyikben külön kell akciót szervezni. Az ilyen promóciók ideális esetben egyesítik a filmforgalmazók, a kiadók és a játékgyártók erőfeszítéseit, és akkor garantált a siker.

– Sokszor mondják, hogy a kiadók marketingtevékenységét egyszerűen a könyvesboltok hiánya nehezíti.

- Ez igaz. Mindannyian arra törekszünk, hogy új neveket fedezzünk fel, amelyek holnap híresek lesznek. De mivel egy másik üzletben kevés a polc, így az újdonságok standján egyetlen könyv sem elég hosszú ahhoz, hogy az olvasók megértsék: különös figyelmet fordítanak rá. Általában a boltban a könyv két hétig ilyen elrendezésen fekszik. És ha a könyvek iránt érdeklődő ember megpróbál havonta néhányszor elmenni a boltba, akkor egyszer meglátja. Legjobb esetben kettő. Nem valószínű, hogy ez elég ahhoz, hogy a könyv ismerőssé váljon, és a címe beépüljön az alkéregbe.

– Ön szerint mi a fő irány ma a kiadók fejlődésében?

– A kiadók ezentúl a vertikális lánc felépítésére helyezik a hangsúlyt. A kulcsfontosságú hálózatokkal igyekeznek majd kapcsolatokat kialakítani úgy, hogy további szolgáltatásokat, információkat kapjanak, hogy az adott kiadótól hatékonyabban lehessen könyveket vásárolni. Emellett a szolgáltatás színvonalának emelésével is foglalkoznak - a szállítás sebességének növelésével és a szállítás földrajzi területének kiterjesztésével, a kiskereskedelmi könyvek címkézésével. Nem titok, hogy régióinkban sok kis nagykereskedő van, akik soha nem jutnak el Moszkvába, és úgy élik túl, hogy egy nagy szövetségi nagykereskedőtől vásárolnak könyveket. A regionális szereplők szívesen áttérnének közvetlen együttműködésre egy kiadóval, ha az ilyen szolgáltatásokat tudna nyújtani.

Mi a helyzet a kiadóddal?

Terveink szerint saját nyomdát építünk. Arra számítunk, hogy bár a vállalati struktúra részévé válik, de a piacon belül fog működni, és kiadónk csak az egyik vásárlója lesz.

– Elkezdi szervezni az üzleteit?

– Nagyon alaposan mérlegeljük ezt a lehetőséget, de ez nagyon drága dolog. Mindenesetre nem fogjuk ezt kiadói boltként megközelíteni. Mind a nyomda, mind az üzletek nem a kiadó mellékei lesznek, hanem önálló vállalkozások. De a saját kiskereskedelem igen nagy projekt, megfelelő befektetéseket és – ami a legfontosabb – emberi erőforrást is igényel. Oroszországban emberi erőforrásokat találni nehezebb, mint befektetni.

- És mikor fogunk hallani egy kiadó cég első IPO-járól?

- A legnagyobb szereplők skálája már lehetővé teszi az IPO-ba való belépést, annak tudatában, hogy ez kellő befektetői érdeklődést vált ki. De három éven belül fel kell készülnie az IPO-ra. Ha valaki most ezt teszi, akkor jó esetben két év múlva megtörténik az első helyezés.

Artem Kazakov, Konstantin Frumkin

Rendszeres olvasóink gyakran fordulnak hozzánk kérdéssel, hogyan valósítsuk meg ezt vagy azt az 1000 ötlet portálon bemutatott ötletet. Ezért úgy döntöttünk, hogy elindítunk egy új cikksorozatot, amely leírja, hány külföldön sikeresen működő projekt valósítható meg orosz körülmények között.

A könyvkiadás helyzete korántsem a legkedvezőbb. Az internet és a különféle mobileszközök elterjedésével, amelyek lehetővé teszik a könyvek olvasását elektronikus formátumban A telefonoktól a dedikált e-olvasókig és táblagépekig sötét idők járnak a nyomtatott könyveket kiadó és értékesítő cégek számára.

Néhány évtizeddel ezelőtt Oroszország a világ egyik legolvasottabb országa volt. És eddig a hazai kiadók termelnek nagyszámú irodalom. 2012 nyaráig azonban csak az ezen a piacon működő két legnagyobb céget - az AST-t és az Eksmo-t - lehetett megnevezni. A Szövetségi Sajtó- és Tömegkommunikációs Ügynökség szerint csak 2011-ben a két óriáscég több mint 130 millió könyvet adott ki. Ugyanezek a cégek birtokolják az ország legnagyobb kiskereskedelmi könyvláncait.

Idén június vége óta a két vezető szereplő eggyé vált: ismertté vált, hogy az Eksmo irányítja az AST-csoport üzletágát, ami lényegében monopóliummá tette az amúgy is kicsi könyvkiadási piacot. Különféle források szerint az Eksmo a fikciós piac 50-80%-át birtokolja. 2011 végén az Eksmo megvásárolta az Alpina Business Books kiadót a finn Sanoma Independent Media cégtől. Ugyanez a cég 30%-os részesedéssel rendelkezik az ismert Mann, Ivanov és Ferber üzleti irodalom kiadójában (a cég most a részesedését irányító részesedéssé kívánja növelni). Az egyesülés után a cég várhatóan az orosz üzleti és szakirodalmi piac több mint 60%-át fogja birtokolni.

Általában maga az ipar már régóta válságban van. A Rospechat szerint az elmúlt év során hazánkban 6,3%-kal csökkent a könyvgyártás, összességében pedig az elmúlt három évben a példányszám csaknem 30%-kal esett vissza. Maguk a kiadók becslései szerint 2011-ben a könyvtermékek hazai piacának volumene 62 milliárd rubelt tett ki, ami négy év alatt 16,9%-kal csökkent.

Nem csak Oroszországban, de külföldön sem ilyen rózsás a helyzet. Például tavaly Amerika második legnagyobb könyvesboltja, a Borders Group Inc. csődöt jelentett, és országszerte közel 400 üzletet zárt be. A Nielsen Book Scan szerint az Egyesült Államok nyomtatott könyvei 8,9%-kal, 651,2 millióra csökkentek az előző év azonos időszakához képest. Az Egyesült Királyságban 6,2%-kal, Németországban és Dániában 5, Olaszországban 3,7%-kal csökkentek a mennyiségek. A volumencsökkenés legkevésbé Franciaországot érintette, ahol a piac mindössze 1,5%-kal "merült meg".

Orosz szakértők úgy vélik, hogy a könyveladások visszaesése közvetlenül összefügg a 2008-as válsággal, amely miatt a vásárlók kénytelenek voltak lemondani a további kiadási tételről családi költségvetés nyomtatványok vásárlásával kapcsolatos. Ráadásul a Rospechat az orosz könyvkiadás problémáiról szóló jelentése szerint a globális pénzügyi és gazdasági válság ezen iparágra gyakorolt ​​következményeit még nem sikerült teljesen leküzdeni. A problémák azonban jóval 2008 előtt merültek fel. Az elmúlt húsz évben ez a piaci szegmens kaotikusan fejlődött. Az üzletek polcai zsúfolásig megteltek az alacsony színvonalú és keresetlen irodalomtól. A várakozásoknak megfelelően a könyvek iránti kereslet jelentősen visszaesett. A kiadók a túlélés érdekében áremelésre kényszerültek, ami csak rontott a helyzeten.

Ez azt jelenti, hogy minden rossz a könyvkiadásban, és az üzlet ezen a területen kudarcra van ítélve? Valójában a felnőtt közönségnek szánt szépirodalmi könyvek szegmense szenvedett leginkább, de évről évre csak nő az olvasók érdeklődése a tudományos és ismeretterjesztő irodalom iránt.

nagy keresletben gyermekeknek szóló kiadványok, köztük szépirodalmi kiadványok használata. Természetesen számos könyv (főleg hagyományos népi és szerzői ismert mesék) megtalálható az interneten elektronikus formában. A szülők azonban továbbra is szívesebben vásárolnak ismerős könyveket, még akkor is, ha magas költségük a minőségi nyomtatás, a gyönyörű illusztrációk és a kis példányszámok miatt. Az elektronikus könyvek népszerűsége növekszik, de főleg a nagy orosz városok felnőtt lakosai körében (a lakosság körülbelül 30% -a olvas elektronikus formátumú könyveket ott).

A gyermekek számára a szülők szívesebben olvasnak hagyományos nyomtatott könyveket, élénk színes képekkel. Vannak, akik egész gyermekirodalmi könyvtárakat gyűjtenek össze. Nyomtatott alapozók és ábécék segítségével tanul meg olvasni is a gyerek, illetve az első olyan könyvek segítségével, amelyeket önállóan, nem mobileszköz képernyőjén, hanem sima papíron olvas el.

Az irodalom egy másik szegmense, amelyet nem érintettek olyan erősen a közelmúlt változásai, a drága tematikus ajándékkiadások képviselik. Általában kis példányszámban adják ki, egy bizonyos szűk témának szentelték őket, referencia és információs jellegűek, és gyakran fényűző dizájn jellemzi őket. Legfőbb értékük nem a szövegben van, hanem az illusztrációkban, így nincs értelme az ilyen könyveket elektronikus formában olvasni.

Vannak kiadók, amelyek különböző árkategóriájú, de azonos tárgyú könyveket adnak ki. Példaként ilyenre magasan szakosodott könyvkiadó hozhatja a Seattle-ben található Dogwise céget. Charlene Woodward vállalkozó alapította 1986-ban. Kezdetben ez volt a leghétköznapibb kiskereskedelmi üzlet, amely speciális szolgáltatást nyújtott iskolák, könyvtárak vagy magánszemélyek számára ritka könyvek felkutatására.

Amikor Charlene egy másik megrendelést teljesített, amellyel kutyáknak szóló könyveket szállított vásárlóinak, úgy találta, hogy azok az emberek, akik minőségi könyveket szeretnének vásárolni kedvenceikről, bizonyos nehézségekkel szembesülnek az ilyen irodalom megtalálása során. Az ügyfelei támogatásával felvértezve a vállalkozó szakirodalmat kezdett árulni a kutyakiállításokon. Amikor az emberek elkezdtek neki kérdéseket feltenni arról, hogy hol vásárolhat kutyákról szóló könyveket, amikor a kiállításokat nem rendezték meg, Charlene úgy döntött, hogy nyomtat és terjeszt egy egyszerű katalógust, amely lehetővé tette a számára tetsző kiadványok megrendelését.

Vállalkozása gyors ütemben fejlődött. Hamarosan Woodward megnyitotta saját kiadóját, amely kizárólag kutyákról ad ki könyveket. Mindössze nyolc embert foglalkoztat, mivel a könyvek postai úton történő kézbesítésének fő tevékenysége a cég honlapján keresztül történik. A Dogwise kiadó évente nyolc-tíz új terméket ad ki, amelyeket nem csak az Egyesült Államok lakosai, hanem más országok, köztük Japán és Oroszország kutyatulajdonosai is szívesen vásárolnak. A cég ugyanakkor nem költ arra, hogy kiadványait más nyelvekre fordítsa. Egyszerűen továbbadja az irodalom jogait külföldi kiadóknak. Egy könyv jogainak költsége 1000 és 10 000 dollár között mozog, a szerződés feltételeitől függően.

Ilyen szűk fókuszú könyvkiadó válhat belőle jövedelmező üzletés hazánkban, az oroszországi könyvpiac meglehetősen nehéz helyzete ellenére. A piacra való belépés ára furcsa módon viszonylag alacsony. Két-három könyv kiadása kis összeget igényel. Például a könyvkiadók szerint egy tízezer példánynál kisebb példányszámú könyv kiadásának költsége nem éri el a 2,5 dollárt egységenként. Ez azt jelenti, hogy az első kiadás befektetései körülbelül 20 000 dollárt tesznek ki. Igazság, beszélgetünk egy hétköznapi, nem ajándék könyvről, normál kötetben és méretű keménykötésben, fekete-fehér illusztrációkkal vagy anélkül.

Mivel a könyvkiadás magas kockázatú vállalkozásnak számít, a bankok általában nem hiteleznek olyan kezdő vállalkozóknak, akik ebben a szegmensben szeretnének dolgozni. Hiszen egy dolog kiadni egy könyvet, és egészen más sikeresen eladni. Mindig megvan az esélye annak, hogy a szerzők cserbenhagyják a kiadót, nem fejezik be a könyveiket, vagy akár a versenytársakhoz mennek. Ezért az új cégeket vagy magánbefektetők finanszírozzák, vagy nagy kiadókat hívnak meg együttműködésre. Ha nincs saját forrása saját vállalkozás elindításához, akkor az első lehetőség vonzóbbnak tűnik egy speciális projekt számára.

Ne hagyja figyelmen kívül az e-könyvek gyártását. Ha ez lehetséges az Ön számára, akkor jelezze munkája ezen irányát az üzleti terv elkészítésének szakaszában, amelyre szüksége van magának vagy befektető megtalálásához. Például a már említett Dogwise kiadó a szakirodalom készítése mellett elektronikus formában is kiad könyveket. Ráadásul ez az irány az egyik legjövedelmezőbb és leggyorsabban fejlődő számára. „Az elmúlt három évben e-könyveket adtunk ki, nyereségünk tízszeresére nőtt ebben az időszakban. Az e-könyvek nem igényelnek további költségek a nyomtatáshoz és a kiszállításhoz nincs szükségük raktárra a tárolásukhoz” – mondja a cégvezető. Ezenkívül a Dogwise kiadó a kutyákról szóló nyomtatott és elektronikus könyvek mellett CD-ket, füzeteket ad ki különféle tananyagokés játékok kutyáknak.

A könyveket kétféleképpen lehet kiadni. Az első - hagyományos - a könyvforgalom nyomdában történő előállítása. Ez meglehetősen nagy munkával jár, amely némi időt vesz igénybe (átlagosan 3-4 hónapig tart egy kiadás ofszet nyomtatása). Mindenekelőtt a leendő kiadás lapjainak szedése folyik. Majd lektorral történő ellenőrzés után ofszetgépen kinyomtatják. A könyvek ofszetnyomtatása a könyvelőállítás legelterjedtebb módja, amely különösen előnyös a közepes és nagy példányszámban. Minél nagyobb a példányszám, annál alacsonyabb a könyv egy példányának kinyomtatásának költsége. A kiadvány külön lapjait, amelyek keménykötésűek legyenek, az úgynevezett notebookokba gyűjtik. A vékony prospektusok egyetlen könyvtömbbe vannak tűzve. Ehhez szál firmware-t használnak (ezt tartják a legoptimálisabbnak), huzal firmware-t és ragasztást. A "jegyzetfüzetek" manuálisan kerülnek kiválasztásra a blokkba, majd betöltik őket egy varrógépbe. A könyvblokkot speciális géppel vágják le, hogy félkör alakú profilt kapjon. Ezt követően a példányszámot a könyvnyomdában préselik.

A keményfedeles könyvek gyártásánál a gyártási folyamat következő lépése a kiadás borítójának elkészítése. Két oldalsó kartonoldalból és egy gerincrészből áll, amit "lag"-nak neveznek. Ezután bumvinilt, balacront vagy más anyagot ragasztanak a karton alapra, amelyet kötéshez használnak. Egyes esetekben a borító belső blokkra ragasztásának szakaszában szalagot rögzítenek a blokkfej gerincére oly módon, hogy a szalag kívül maradó vége beilleszthető a könyv lapjai közé és kilógjon. túl a blokk alsó végén. Így készül a csipke - egy keskeny szalag, amely könyvjelzőként szolgál a közepes és magas árkategóriájú kiadványokban. A csipke lehet egy, két vagy több színben szövött vagy szövet.

A borító és a könyvblokk összeillesztése után a teljes könyv ismét a prés alá kerül. A könyvgyártás utolsó szakasza a keltetési művelet. Az eljárás eredményeként a kiadvány teljes gerince mentén a borító szélén keskeny megereszkedő csíkok keletkeznek. Ennek köszönhetően a könyv könnyebben nyílik, és további segítség nélkül is kinyitható. Mielőtt a könyveket dobozokba csomagolnák, ha van ilyen, papírporvédőkbe csomagolják, vagy fóliával letakarják.

Ennél a hagyományos előállítási módnál nagy jelentősége van az újdonságkönyvének megfelelő forgalmának. Ha egy 3-5 ezer példányban megjelent könyv egy éven belül nem kelt el, az veszteségesnek bizonyul a kiadó számára. Egy kis cégnél, amelynek forgalmának nagyobbnak kellene lennie, ezek a határidők még rövidebbek.

A kész könyvtermékeket speciális kiskereskedelmi üzleteken keresztül értékesítik. A probléma az, hogy a kiskereskedelemben és a könyvkiadásban is csak két jelentős szövetségi szereplő van - a Bukva könyvkereskedési hálózat, amely az AST tulajdonában van (körülbelül 450 üzlettel rendelkezik), és az egyesített Új Könyv - Bukvoed. az Eksmo kiadó hálózata (több mint 100 üzlet). Természetesen mindenekelőtt e hálózatok tulajdonosai népszerűsítik saját termékek. Egyes információk szerint a Novy Knizhny lánc választékának körülbelül 70% -a az Eksmo kiadványok, és csak 30% -a más cégek terméke. Az ilyen hálózatokkal való együttműködés a fiatal kiadók számára is nehézséget okoz, mert magas árengedményt követelnek az üzleteikben más könyvek bemutatásának lehetőségéért. Ha az egyes kis könyvesboltok esetében a kedvezmény a nagykereskedelmi ár 10-15%-a, akkor a nagy szövetségi láncok esetenként akár 60%-ot is megkövetelnek, ami miatt a kis kiadók számára veszteséges a velük való együttműködés. A függetlenek száma kivezetések havonta csökken, ami nem meglepő. Valójában más kedvezőtlen tényezők mellett a könyvesboltok jövedelmezőségi szintje formátumtól függően hét és tizenöt százalék között változik.

Az online boltok a hagyományos könyvkereskedések alternatívájává váltak. A piac szereplői szerint az internetes eladások éves növekedése a könyves cégeknél mintegy 100%-os. A kiadványok többsége azonban erre szakosodott oldalakon keresztül kerül értékesítésre, amelyek a szokásos kiskereskedelmi költségek hiánya miatt többet tudnak kínálni vásárlóiknak. kedvező árakés hatalmas a választék. Emellett az ország egész területére tudnak könyveket kiszállítani, miközben a legtöbb nagyobb könyvkiadó Moszkvában és Szentpéterváron található. Egyetlen hátrányuk, hogy a vásárló nem tudja "élőben" értékelni az általa megvásárolt könyvet, de lehetősége van elolvasni más olvasók véleményét.

A könyvgyártás második módja, amely Nyugaton a legelterjedtebb, hogy a könyvet először eladják, és csak azután nyomtatják ki. Hazánkban csak egyre népszerűbb az úgynevezett igény szerinti digitális nyomtatás, de a szakemberek több mint bizakodóak. Kétségtelen előnye a kiadvány magas nyomtatási költségeinek hiánya (most az ár nem függ a példányszámtól, akár egy példányt is kinyomtathat a könyvből, még akkor is, ha valamivel többe kerül, mint az ofszetnyomtatás) és a könyv egyszerűsége Termelés.

Most a könyv megjelenése több napig tart, nem hónapokig, mint korábban. A nyomtatás egyszerű berendezéssel történik, amely magában foglalja a számítógépet, a nyomtatókat, a vágókat és a forró ragasztógépet. Vásárolhat speciális automatizált sorokat is, amelyek a teljes munkaciklust elvégzik - a nyomtatástól a kötésig. Az autók körülbelül 5-6 négyzetmétert foglalnak el. méter, és csak egy kezelő üzemeltetheti. Egy könyv kinyomtatása, nem számítva a szerkesztést, a tördelést, a korrektúrát, kevesebb mint fél órát vesz igénybe. A kiadvány ezen változata inkább segédanyag, mintsem fő. Segítségével lehetőség nyílik ritka irodalom kis példányszámú (darabpéldány) rendelésre vagy igény szerinti tanulmányozására.

Egy kis szakosodott könyvkiadó állományában szerkesztők és értékesítési menedzserek dolgoznak. Elvileg az összes többi funkciót át lehet ruházni a vállalkozókra, ahogy sokan teszik kis cégek. Főállású alkalmazottaik között gyakran nincs is tördelő és korrektor. Sok nyomda nemcsak könyvnyomtatással, hanem nyomdai előkészítéssel is kínál szolgáltatásokat.

Sysoeva Lilia
- üzleti tervek és iránymutatások portálja

Ma a kiadói tevékenység új lendületet kap. Egy ilyen projekt jövedelmezőségét meglehetősen nehéz kiszámítani, és a tulajdonosok visszajelzései a közelgő nehézségekről beszélnek. De ha üzleti tervet készít, és fokozatosan fejlődik, óriási sikereket érhet el.

Ebben az esetben sok múlik a szerencsén, az olvasók hangulatán és preferenciáin. A könyvkiadás sok kockázattal és előre nem látható körülményekkel jár, de általában véve ígéretes befektetés. Hiszen mostanra egyre többen térnek vissza a könyvhöz inspirációként vagy fontos információkért.

A kiadás jellemzői

A könyvek és egyéb nyomtatott irodalom létrehozása és kiadása oktatási, társadalmi és szellemi funkciókat lát el. Egy ötlet sikeres megvalósításához ezen a területen sok tudással és készséggel kell rendelkeznie:

  • jól olvassa és értse a jó könyveket;
  • tapasztalattal rendelkezik a kiadói piacon;
  • folyamatosan keresni és építeni a kapcsolatot ígéretes fiatal szerzőkkel;
  • megérteni, milyen projekteket érdemes vállalni;
  • egyértelműen képviselik célközönség, ízlése, kívánságai;
  • képes legyen eljuttatni a terméket a fogyasztóhoz;
  • megérteni a jogszabályokat (kiadás, szerzői jog, reklám), stb.

És bár tapasztalt vállalkozók beszélnek ennek az üzletnek a nehézségeiről, a projekt számos hátrányáról, a belépési szint még mindig nem túl magas. És ha a kiadott könyvek közül legalább egy bestseller lesz, akkor az egész üzlet sikere garantált.

Érdemes megjegyezni, hogy hazánkban sok kiadó nem a jövedelmező befektetési kísérlettel kezdte, hanem azzal a lehetőséggel, hogy piacra dobja azt a szakirodalmat, ami nem elég. Például a „Mann, Ivanov és Ferber” cég tulajdonosai azért indították el vállalkozásukat, mert kompenzálni akarták a magas színvonalú szaküzletek polcain tapasztalható hiányt. nyomdai termékek az üzleti élet területén.

Hol kezdjem?

Ha a semmiből szeretné megnyitni kiadóját, először cselekvési tervet kell készítenie:

  1. Döntse el a publikált irodalom irányát, egy szűk szegmensét. Ugyanakkor megtudja, milyen célközönségre számíthat. Tisztázza az olvasók preferenciáit, kívánságait és igényeit.
  2. Készítsen márkát, céglogót, gondolja át, hogyan nevezzen el egy kiadót, hogy a név idővel felismerhetővé váljon.
  3. Keressen finanszírozási forrást a projekthez.
  4. Végezze el a cég hivatalos bejegyzésének folyamatát az adószolgálatban. Minden szükséges engedély beszerzése, szerződéskötés.
  5. Munkatárs felvétel a kiadó hatékony működéséhez.
  6. A modern valóságban célszerű lenne saját weboldalt készíteni, amely minden olyan információt tartalmaz, ami a szerzőket és a terjesztőket egyaránt érdekelheti.
  7. Ígéretes írók felkutatása, szerződéskötés velük, fordítási jog megszerzése stb.

Maga a közzétételi folyamat nem jár semmilyen technikai nehézséggel. A könyv megjelenése nem tart tovább 3-4 hónapnál, és a nyomtatás szokásos lépésein megy keresztül. Ennek a szakasznak az egyszerűsége a kiadói üzletág egyik előnye.

Szakterület választás

A mai napig a legnagyobb kereslet az akciódús irodalom iránt figyelhető meg, amely magában foglalja a detektívtörténeteket és a női regényeket. A második helyet az oktatási könyvek, kézikönyvek, kézikönyvek foglalják el. Egy másik népszerű irányzat a gyermektéma volt. A kezdőknek azonban nem ajánlott azonnal belevágni a fikcióba, mivel a piac ezen szegmense magas kockázatokkal és nagyobb befektetésekkel jár.

Úgy gondolják, hogy jobb egy kiadói vállalkozást indítani szűk szakterületekkel, például üzleti irodalommal, főzéssel, naptárak, pszichológiai vagy ezotériai könyvek kiadásával.

Szintén nyereségesek és ígéretesek a következő szegmensek:

  • Időszaki sajtó - újságok, folyóiratok, amelyek nemcsak a forgalomból profitálnak, hanem a bennük elhelyezett reklámokból is. Ennek az iránynak megvannak a maga kihívásai. Itt meg kell tudnia találni a releváns információkat, és rövid időn belül be kell nyújtania. Ne feledje azt is, hogy a hirdetők, akiknek köszönhetően ez az üzlet virágzik, a gyönyörű, fényes kiadványokat részesítik előnyben.
  • Az e-könyvek manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Egy kezdő vállalkozó számára előnyösek, mert nem igényelnek nagy befektetést és együttműködést. A termékek értékesítése az interneten keresztül történik.
  • A minijátékok készítése a modern trendek egyike. Itt van egy sajátosság. Sok szakember dolgozik minden projekten – a szerzőktől a programozókig. A termékeket online áruházakban, kütyükön, közösségi hálózatokon, alkalmazásokon, speciális játékportálokon stb.

Egy univerzális kiadónak lenni, amely megengedheti magának, hogy különböző projektekkel egyszerre foglalkozzon, nem valószínű, hogy a kezdetektől fogva sikeres lesz. Csak a nagy cégeknek van ilyen előnyük, amelyek már régóta megállják helyüket a piacon. De felveheti a versenyt az ilyen óriásokkal, ha csak egy szűk speciális irányt választ, amely felismerhető nevet hoz létre az Ön számára.

Milyen dokumentumokra van szükség?

A nyomtatott termékek várható mennyiségétől függően válasszon egyet az alábbiak közül elérhető módokon regisztráció - LLC vagy IP. Kis kezdeti befektetéssel korlátozhatja magát a második lehetőségre, azaz egyéni vállalkozóvá válhat. Ebben az esetben egy minimális dokumentumcsomagot nyújtanak be, és a könyvelés sokkal egyszerűbb.

De egy kft nagyobb eséllyel terjeszkedik és további fejlődés. Igaz, akkor létre kell hoznia egy cégalapító okiratot, elzálogosítania kell az alaptőkét egy bizonyos összegben, és magasabb állami illetéket kell fizetnie. Mindenesetre egyszerűsíthető az adózási rendszer (USNO), amelyben az államnak fizetik az összes publikációs bevétel 6%-át vagy a nyereség és a ráfordítások különbözetének 15%-át.

Ügyeljen arra, hogy az összeset tartalmazza OKVED kódok:

  1. 1 - kiadói tevékenység.
  2. 13 - folyóiratok és újságok száma.
  3. 40 - Promóciós termékek nyomtatása.
  4. 15 - egyéb típusú nyomtatás.

Iroda és felszerelés

A kiadó másként nézhet ki. Olcsóbb megoldás, ha egy egyszerű szobát több alkalmazott számára biztosítunk szabványos irodai felszereléssel és bútorokkal. Itt fogadnak megrendelőket, szerzőket, szerződést kötnek a forgalmazókkal stb. A könyvnyomtatás technikai részét a nyomda adja.

A második lehetőség a teljes közzétételi ciklust foglalja magában. Ehhez még meg kell vásárolnia:

  • számítógépek dokumentumok elrendezéséhez és előkészítéséhez;
  • Nyomdai berendezések;
  • speciális készülékek a nyomdai utófeldolgozáshoz - készülékek lapok vágásához és kiválasztásához, prospektusok készítéséhez, kötéshez stb.

Ígéretes írók keresése

A fő nehézség a szerzőkkel való együttműködésben rejlik. Ők azok, akik sikerre vagy kudarcra tehetik vállalkozását. Egy kezdő vállalkozó számára ez a tétel még nehezebbnek bizonyul, hiszen nem kell az előléptetett nevekre hagyatkoznia, egyszerűen nem tudja biztosítani számukra a szükséges munkakörülményeket és magas díjakat.

Az egyetlen esély az, hogy megtaláljuk ugyanazt az újoncot, de az írás terén. A sikeres tandemek hosszú távú együttműködést és profitot garantálnak mindkét fél számára. De meg kell értened, hogy mielőtt értékes "leletet" találsz, több ezer kéziratot kell átnézned, amelyeket más szerkesztők elutasítottak.

Van ilyen statisztika - 2000 kiadóknak küldött szövegből csak 1-2 érték. Sok múlik az olvasók ízlésén és preferenciáin. Ha az embereknek tetszik a könyv, akkor garantált a siker, ha nem, akkor kidobott pénz a forgalomban.

A kiadói üzletágat egy másik részlet is megkülönbözteti. A szerzővel nem köthet szerződést a jövőbeni könyvekre. Ezért nagyon gyakran az ígéretes újoncokat túllicitálják, vagy egyszerűen ellopják a nagyobb cégek. Ez néha valóban nyereséges, mivel a szerző számára felajánlott összeg magasabb lesz, mint a könyvei éves eladásából származó nyereség. De újra el kell kezdenie új írót keresni.

Személyzet

A kiadónak szüksége van olyan emberekre is, akik részt vesznek az előkészítésben, szerkesztésben, lektorálásban, nyomtatásban és a nyomdaipar egyéb szakaszaiban. És bár a nagy cégek több mint száz embert foglalkoztatnak, erre nincs szükség. Ügyeljen a legfontosabb figurákra ezt az üzletet:

  1. Szerkesztő - ő képes megkülönböztetni a sikeres és ígéretes kéziratot a többitől, jó borítót választani, és a könyvet a legkedvezőbb fényben bemutatni az olvasóknak.
  2. Értékesítési menedzser – felveszi a kapcsolatot a forgalmazókkal, könyvesboltokkal, reklám- és marketingcsatornákkal, hogy a könyvet mielőbb bemutathassák több olvasók.
  3. Néha más emberekre van szükség – fordítókra, tervezőkre, lektorokra.

Ha jól jártas a kiadói szakmában, és belsőleg „éget” ezzel az ötlettel, akkor a munka nagy részét maga is elvégezheti. Akkor biztosan tudni fogja, hogy a termékek pontosan úgy néznek ki, ahogy szeretné.

Kockázatok

Nem csoda, ha tapasztalt kiadók beszélnek a nehézségekről és problémákról ebben az esetben. Ezek közül a legkézzelfoghatóbb egy kezdő számára:

  • Egy projekt népszerűségének kiszámíthatatlansága. Bármennyire jól megértheti a szakirodalmat, a divatirányzatokat ezen a területen, az olvasók preferenciáit. De ha a megjelent könyv valamilyen érthetetlen okból nem tetszik a vásárlóknak, akkor a bolt polcain marad.
  • Együttműködés szerzőkkel - a nehézség nem csak a megtalálásukban rejlik, hanem a további együttműködésben is. A vis maior és az emberi viselkedés meglehetősen széles köre létezik. Így előfordulhat, hogy egy ígéretes és sikeres írójelölt előleget kap, de nem ad ki könyvet, több évet halogatja a megírását, kétes irányú kísérletezésbe kezd, másik kiadóhoz vált, ha érdekesebb feltételeket, vagy magas díjat kínál neki.
  • Erős a szerzőtől való függés is, ha egy személy miatt vált felismerhetővé a kiadó. Sikere és kudarca közvetlenül befolyásolja a profitot.

Termékek értékesítése

A kiadás másik nehézsége a terjesztési folyamat, vagyis a könyvek tömegekhez való eljuttatása. A nyomtatott kiadványokat vásárló és terjesztő cégek többsége csak a népszerű példányok, bestsellerek iránt érdeklődik. És csak nagy nagykereskedelmi tételek akarnak vásárolni. Az újonnan érkezőkkel való együttműködés és a kis példányszám nem vonzó számukra.

Ebben az esetben az ebben az irányban végzett személyes munka lesz a legjobb kiút. Vagyis Önnek, mint cégtulajdonosnak vagy bérelt menedzsernek mindent meg kell tennie a megjelent könyv megvalósításáért. Erre vannak ilyen módszerek:

  1. Építsen kapcsolatokat a kiskereskedőkkel.
  2. Nyomtasson promóciós elemeket a könyv népszerűsítésére.
  3. Közvetlenül működjön együtt a könyvesboltokkal. De ne csak Moszkvára vagy más nagyvárosi területekre összpontosítson, hanem a kisebb városokra is.
  4. Vásároljon hirdetési felületet az intézmény előtt, ahol nyomtatott kiadványa eladó.
  5. Kövesse nyomon, hogy termékei pontosan hogyan helyezkednek el a polcokon.
  6. Használjon más hirdetési platformokat - fényes magazinokat, rádiót, televíziót, internetet stb.

Minél több értékesítési és hirdetési csatorna érintett, annál nagyobb az esélye, hogy az emberek érdeklődni fognak az Ön könyve iránt. Bár az eredmény attól még attól függ, hogy tetszik-e vagy sem. És ezt a tényezőt szinte lehetetlen befolyásolni.

Hol lehet pénzt szerezni?

Egy kezdő vállalkozó egy másik problémával is szembesül: megtalálja a megfelelő összeget az induláshoz. A kiadó abban különbözik, hogy a bankok szinte soha nem hiteleznek ilyen projekteket. Ezért más módon kell finanszírozást keresnie:

  • Legyen személyes megtakarításod.
  • Érdeklődő befektetők vonzása - azonban általában csak saját érdekeik alapján fektetnek be egy ilyen vállalkozásba, mivel a kiadói tevékenység túl kockázatos.
  • Keresse meg a cég társtulajdonosait, akkor számíthat arra, hogy többen önállóan tudják biztosítani a projekthez szükséges forrást.

Manapság is van egy nagyon jövedelmező módja a kezdőknek az együttműködésre. Egy induló kiadó előterjeszti az ötletét egy nagyobb cég számára. Beleegyezik a gyakorlatba való átültetésbe, és a tulajdonosok egyenlő arányban osztoznak a nyereségen, vagy a megkötött megállapodás szerint más arányban.

Innen ingyenesen letöltheti mintaként.

Projekt jövedelmezősége

A befektetett pénzeszközök összege jelentősen eltér a termékek mennyiségétől, a választott iránytól és a munka formájától függően. Ha tehát megbízik a nyomda teljes műszaki részében vagy más vállalkozókban, akkor a beruházás minimális lesz.

A nyomdai termékek teljes ciklusának megszervezésekor professzionális felszerelést kell vásárolnia, ami jelentősen megnöveli a költségeket. De akkor minden példány költsége sokkal alacsonyabb lesz. Átlagos becslések szerint a kiadói tevékenység megkezdéséhez elegendő 650-700 ezer rubel. Ha az e-könyvek kiadására összpontosít, akkor sokkal kevesebb befektetésre lesz szükség.

A projekt bevétele és jövedelmezősége a választott iránytól is függ. Ígéretesebb a fényes magazinok, naptárak, keresztrejtvények, játékok stb. kiadása. Körülbelül 80 000 rubelt kereshet 5000 folyóirat példányszámmal. De elég nehéz kiszámítani az előre kapott jövedelmet.

Videó: kiadói üzlet.

Bármilyen furcsán is hangzik, a számítástechnika korszakában még mindig van elég ember, akinek a könyv a legmegbízhatóbb barátja marad. De a modern könyvpiacot több tényező is befolyásolja. Egy részük a kezdetek óta kíséri a könyvkiadást, míg mások egészen a közelmúltban, a piacgazdaság hatása alatt keletkeztek.

A modern könyvszakma amellett, hogy elveszíti érdeklődését az olvasás iránt, hiányt szenved az érdemi könyvek hiányától, amelyek sikeresek lesznek az igazi ínyencek körében. nyomtatott szó. Ugyanakkor nagy számban jelentek meg kereskedelmi kiadványok, amelyek kora rövid.

Egy másik negatív pont, amely nemcsak a könyvszakmát érinti, hanem minden más, szerzői joggal kapcsolatos tevékenységet (zene, film, lemez) is a kalózkodás. Egy potenciális fogyasztó számára ez nem sokat számít, a kiadónak viszont jelentős anyagi veszteségekkel jár, mert a közönség minőségét és mennyiségét áttanulmányozva megtervezi a példányszámot.

De az oroszországi könyvkiadás elmúlt tíz évének tapasztalatai azt mutatják, hogy a könyveladás már fennállásának első évében megtérül, és még a „zuhanó” piac szakaszában is akár 25 % nyereség évente, ami sok más típusú tevékenységről nem mondható el.

Még ha magabiztos is a jövőt illetően, és híres kiadónak tekinti magát, a kiadói üzletet a nulláról kell kezdenie. Ez jó gyakorlatként szolgál majd, lehetőséget ad a könyvpiac árnyalatainak tanulmányozására.

Vissza az indexhez

Könyvkereskedés: nullától a stabil profitig

Egy könyvértékesítő vállalkozásnak sok lehet különböző lehetőségeket, attól függ, hogy melyik városban szervezik meg, mennyire releváns itt, milyen befektetési lehetőségek állnak rendelkezésre.

A legjobb megoldás egy könyvesbolt, amelyet különböző korosztályok számára terveztek. Ebben az esetben jobb, ha csökkenti a termékek számát egy egységen belül.

A könyvesboltot, mint minden más üzletet, regisztrálni kell. Az adóhivatalban egyéni vállalkozóként (egyéni vállalkozóként) szerepelhet, ha önálló vállalkozást kíván folytatni, vagy könyves vállalkozását korlátolt felelősségű társaságként regisztrálhatja, ha csapatban kell dolgoznia. az alapítók közül. Mindenesetre az OKVED besorolásban végzett tevékenysége az 52.47 kód alá tartozik - „Könyvek, folyóiratok, újságok, írószerek és írószerek kiskereskedelme”. Ha üzlete nem haladja meg a 150 négyzetmétert. m, teljesen meg lehet boldogulni az imputált jövedelem egyetlen adójával. A regisztráció során továbbra is fel kell mutatnia a SES és a tűzoltóság engedélyét.

Különös figyelmet kell fordítani a kereskedés helyére. Kevesen mennek el a boltba csak azért, hogy könyvet vegyenek, bár ez sem kizárt. Az ideális megoldás egy bolt egy forgalmas bevásárlóközpontban. Ha a nulláról indul vállalkozásba, akkor érdemesebb szobát bérelnie, hiszen a kedvező helyen történő beszerzés nem olcsó.

A legnépszerűbbek a kicsik könyvesboltok széles termékválasztékkal. Az ilyen típusú boltok kiválasztásakor először alaposan tanulmányoznia kell a modern kiadói üzletet az interneten keresztül, de csak azért, hogy meghatározza a mennyiséget az egyes termelési egységeken belül. Az áruellátással nem lehet gond, mert kiadókban nincs hiány a modern könyvpiacon. A személyzet között kötelező az eladó asszisztens és a pénztáros (kis üzletekben ez lehet ugyanaz a személy), egy menedzser (leggyakrabban maga a tulajdonos) és egy könyvelő (ezt az egységet bérelheti külföldön is, de nehéz hogy a vezető maga teljesítse ezeket a feladatokat, ha a könyvesboltról van szó).

Vissza az indexhez

A kérdés pénzügyi oldala

Most hátra van egy könyvesbolt megnyitásának költségbecslése és a vállalkozás megtérülési idejének becslése. A szervezési szakasz magában foglalja a vállalkozás adószolgálati bejegyzésének díját (5 ezer rubel), a SES és a tűzvédelmi felügyelőség tanúsítványait és engedélyeit (5 ezer rubel).

Ezután minden attól függ, hogy üzlethelyiséget vásárol vagy bérel. A könyvkereskedők előnyben részesítik a bérlést, mint olcsóbb lehetőséget. Kiadó 1 nm. Moszkvában a méter 25 és 100 ezer rubel között mozog évente, az üzlethelyiség helyétől függően, de fent már megbeszélések folytak a könyvek árusítására alkalmas helyről. Az eladótérnek legalább 150 négyzetméternek kell lennie. m, hiszen a könyvkereskedelem területén előnyösebb, ha a teljes kínálat a vásárló szeme előtt elérhető. Ha raktárra van szüksége, készüljön fel 1 négyzetméter fizetésére. m 10-15 rubel naponta. Nincs szükség kifinomult felszerelésre: egy ilyen helyiség állványai további 30 ezer rubelbe kerülnek.

Eljött a könyvek ideje. A kiadók leggyakrabban közvetlenül az üzletekkel dolgoznak együtt, és spórolnak a közvetítőkön. Ne aggódjon, ha a nulláról kezdi, a kiadók szeretik a saját ötletekkel rendelkező újoncokat. Egy átlagos bolt kínálatában 15-20 ezer darab kell, hogy legyen. Az egységenkénti kiskereskedelmi ár 35 és 100 rubel között mozog, nem számítva az ajándékkiadásokat és az albumokat, de ezeknek is szerepelniük kell az arzenálban. Az információs és műszaki támogatás, a jelzések és a reklámozás további 75 ezer rubelbe kerül. Összesen: átlagosan 250 ezer rubel. A műszakban dolgozó két tanácsadó és pénztáros bérköltségét is figyelembe kell venni. Meglehetősen nehéz kiválasztani a személyzetet egy könyvesboltba, hiszen vagy filológiai végzettséggel, vagy jó memóriával kell rendelkezniük. A számítógép segít leegyszerűsíteni az eladók munkáját, de ez további kiadás. Tegyél forgalomba 300 ezer rubelt.

A tapasztalat azt mutatja, hogy egy ilyen üzlet bevétele havi 360 ezer rubel lesz. Ebből az összegből levonunk 10 ezret az adókra, 260 ezret az alkalmazottak fizetésére és rezsire, valamint 50 ezret a reklámra és a kiegészítő szolgáltatásokra. 40 ezer rubel nettó nyereséget kapunk. Így körülbelül egy éven belül megtérül, és ha sikeresen választották ki a helyet és a választékot, akkor bevételnövekedésre számíthat.

Betöltés...Betöltés...