วัตถุประสงค์ของการศึกษา

ดำเนินการวิเคราะห์ตลาดเนื้อไก่งวงของรัสเซีย ระบุแนวโน้มของตลาด ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับสถานะปัจจุบัน การบริโภค การผลิต ปริมาณการนำเข้าและส่งออก การคาดการณ์การพัฒนาตลาด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

• การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในตลาดเนื้อไก่งวงในรัสเซีย
• การวิเคราะห์อุปทานเนื้อไก่งวงในกลุ่มภูมิศาสตร์ที่เลือก
• การวิเคราะห์ต้นทุนเนื้อไก่งวงและรายได้ที่เกี่ยวข้อง
• กำหนดปริมาณการผลิตเนื้อไก่งวงในรัสเซีย
• ศึกษาพลวัตของการนำเข้าของรัสเซีย
• ประเมินพลวัตของการส่งออกของรัสเซีย

คำอธิบายการศึกษา

การศึกษานำเสนอการวิเคราะห์ตลาดอย่างครอบคลุมโดยอิสระโดยใช้แหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการที่หลากหลาย ซึ่งแสดงสถานการณ์ปัจจุบันของตลาด ประเมินศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาตลาด คำนวณตัวบ่งชี้หลักทั้งหมด และเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการลงทุน

1. คำอธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.1. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.2. ลักษณะและการจำแนกประเภทของเนื้อไก่งวง

1.3. วิธีการจำแนกประเภท

1.3.1. วิธีการจำแนกตาม OKVED

1.3.2. วิธีการจำแนกตาม TN VED

2. การวิเคราะห์สถานการณ์ในเศรษฐกิจรัสเซีย

3. การวิเคราะห์ตลาด

3.1. ตัวชี้วัดหลักของตลาดเนื้อไก่งวง

3.2. ราคาส่งและปลีก

3.4. ยอดค้าปลีก

4. แนวโน้มการพัฒนาที่สำคัญ

5. การผลิต

6. การประเมินการบริโภค

7. ผู้เล่นชั้นนำในตลาดเนื้อไก่งวงของรัสเซีย

8.1. การวิเคราะห์การนำเข้าเนื้อไก่งวงของรัสเซีย

8.2. พลวัตและโครงสร้างของการนำเข้าเนื้อไก่งวงของรัสเซีย

8.3. พลวัตของปริมาณการนำเข้าเนื้อไก่งวงของรัสเซียในแต่ละเดือน

8.4. โครงสร้างการนำเข้าเนื้อไก่งวงของรัสเซียโดยประเทศผู้จัดหา

9. ส่งออก

9.1. การวิเคราะห์การส่งออกเนื้อไก่งวงของรัสเซีย

9.2. พลวัตและโครงสร้างของการส่งออกเนื้อไก่งวงของรัสเซีย

9.3. พลวัตและโครงสร้างของการส่งออกเนื้อไก่งวงของรัสเซียในแต่ละเดือน

10. แอพ

10.1 รายการตาราง

10.2. รายการกราฟ

ภายในหนึ่งเดือนหลังจากการขายการศึกษาที่เสร็จสิ้น NOST Group จะให้การสนับสนุนให้คำปรึกษาฟรีเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์

การวิจัยการตลาดที่ครอบคลุมรวมถึงงานค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเปิดและปิด รวมถึงสิ่งพิมพ์มืออาชีพ (สื่อมวลชน) รายงานจากบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาในต่างประเทศและในประเทศ การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล และพอร์ทัลการวิเคราะห์ที่อุทิศให้กับตลาดเนื้อไก่งวง ข้อมูลแบบเปิด จากหน่วยงานและหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลสมาคมเฉพาะทาง ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

รัสเซียและภูมิภาคของสหพันธรัฐรัสเซีย

วิจัยโดย Global Reach Consulting

อุตสาหกรรมการเพาะพันธุ์ไก่งวงของรัสเซียยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็ว และการลงทุนในการผลิตสัตว์ปีกประเภทนี้ดึงดูดธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ ความต้องการเนื้อไก่งวงที่เพิ่มขึ้นนั้นขัดกับราคาเนื้อแดงที่เพิ่มสูงขึ้น เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้คือกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ผลิตที่มีราคาสมเหตุสมผลสำหรับผู้บริโภค ประกอบกับความนิยมไก่งวงที่เพิ่มขึ้นในแง่ของคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และข้อดีที่เห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่น ( อาหารไขมันต่ำมีสารที่มีประโยชน์และธาตุระดับคอเลสเตอรอลต่ำกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่นอย่างมีนัยสำคัญ)

เนื่องจากวิกฤตและรายได้ที่แท้จริงของประชากรที่ลดลง การบริโภคเนื้อสัตว์จึงลดลง อย่างไรก็ตาม วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในมือของหมวดหมู่ดั้งเดิมน้อยกว่าสำหรับรัสเซีย: การผลิตไก่งวงในปี 2559 เพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งในสาม นักวิเคราะห์จาก Global Reach Consulting (GRC) ระบุว่าในปี 2559 ปริมาณการผลิตเนื้อไก่งวงมีน้ำหนักประมาณ 220,000 ตัน ซึ่งมากกว่าในปี 2558 อยู่ที่ 38.3% สำหรับ 4 เดือนของปี 2017 เมื่อเทียบกับตัวบ่งชี้สำหรับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว การเติบโตอยู่ที่ 55.5%

เป็นเวลา 10 ปีที่ปริมาณการผลิตเนื้อไก่งวงในครัวเรือนของประชากรยังคงอยู่ในระดับเดียวกัน แต่ผลผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจำนวนสัตว์ปีกเชิงพาณิชย์ในองค์กรการเกษตรของสหพันธรัฐรัสเซียจึงเพิ่มขึ้นทุกปี ย้อนกลับไปในปี 2549 ตามการคำนวณของ GRC มีจำนวนเพียง 845,000 หัวเท่านั้น จากผลปี 2559 จำนวนไก่งวงในองค์กรเกษตรอยู่ที่ประมาณเกือบ 9 ล้านตัว ซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้า 40.5% (ข้าว. 1 ) .

แนวโน้มหลักของปีที่ผ่านมานอกเหนือจากการเพิ่มกำลังการผลิตคือการเติบโตอย่างแข็งขันในการผลิตผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปจากเนื้อไก่งวงและการขยายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้นเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ: การเติบโตของการผลิตไม่มากนักเนื่องจากปริมาณ แต่เกิดจากการนำผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ออกสู่ตลาด ผู้ผลิตไก่งวงส่วนใหญ่ยืนยันว่าพวกเขาเชี่ยวชาญและเปิดตัวผลิตภัณฑ์และการหั่นประเภทใหม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการแปรรูปอย่างล้ำลึก

องค์กรที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการปลูกไก่งวงในสหพันธรัฐรัสเซียจนถึงปี 2015 รวมคือ บริษัท Eurodon (ภูมิภาค Rostov) ภายในปี 2559 บริษัทได้อันดับที่สองในการจัดอันดับรัสเซียทั้งหมด โดยเสียตำแหน่งผู้นำให้กับ Damate Group of Companies (Penza) ผู้นำสามอันดับแรกตามผลงานประจำปียังรวมถึง Bashkir Poultry Complex ที่ได้รับการตั้งชื่อตาม V.I. ม.กาฟุริ.

ในปี 2560 สถานการณ์ในตลาดเปลี่ยนไปและความสมดุลของอำนาจในหมู่ผู้เล่นก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ตำแหน่งของผู้นำยังคงอยู่โดย Damate Group of Companies - LLC PenzaMolInvest ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม อยู่ในอันดับแรกด้วยส่วนแบ่ง 18.1% (ข้าว. 2 ) . แต่ในปี 2560 Tambovskaya Turkey LLC ได้อันดับสอง โครงการนี้ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัท Cherkizovo ร่วมกับบริษัท Grupo Fuertes ของสเปน ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2558 บริษัทได้ติดตั้งสถานที่ดำเนินการสำหรับการขุนและเลี้ยงสัตว์ปีกแล้ว มีการวางแผนกำลังการผลิตเต็มรูปแบบสำหรับปี 2560 ในระยะแรกองค์กรจะผลิตเนื้อสัตว์ได้ 25-30,000 ตันต่อปี ในอนาคต - เพิ่มปริมาณมากถึง 50,000 ตันต่อปี

ในปี 2560 ผู้เล่นหลักเช่น Agrofirma Gertsevskaya LLC ออกจากตลาดไก่งวงของรัสเซีย โดยคำตัดสินของศาล บริษัทถูกประกาศล้มละลาย Regioninvest Management Company LLC ชนะการประมูลเพื่อขายไก่ไก่งวงมากกว่า 121,000 ตัวในราคาเริ่มต้นมากกว่า 20 ล้านรูเบิล ก่อนหน้านี้ทรัพย์สินของ Gertsevskaya Agrofirma ถูกเปิดประมูลสองครั้ง แต่ไม่ได้ขายเนื่องจากขาดการสมัครทั้งเป็นครั้งแรกหรือในการประมูลครั้งที่สองเมื่อราคาลดลง ควรสังเกตว่าการออกจากตลาดของ บริษัท เกษตร "Gertsevskaya" ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของตลาด

การนำเข้าเนื้อไก่งวงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดรัสเซียในระยะหลัง ในปี 2559 ปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ลดลงอีก 40.7% และมีมูลค่าเพียง 3.4 พันตันในจำนวน 5.1 ล้านดอลลาร์ (มูลค่าลดลง 60.2%) จากข้อมูลในเดือนมกราคม-เมษายน 2560 การนำเข้าเนื้อไก่งวงมีมูลค่าเพียง 1,000 ตัน มูลค่า 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ซึ่งน้อยกว่า 1% ของปริมาณตลาดทั้งหมด) ในปี 2559-2560 มีเพียงชิ้นส่วนไก่งวงแช่แข็งเท่านั้นที่ถูกส่งไปยังรัสเซีย (100% ของการนำเข้า) ไม่มีการส่งมอบเนื้อแช่เย็นและซากที่ไม่ได้เจียระไน จนถึงปี 2014 ตุรกีเป็นผู้นำด้านเสบียงในส่วนนี้ ในปี 2558 อุปทานเนื้อสัตว์จากประเทศนี้ลดลงกว่า 60% ปัจจุบันการนำเข้าส่วนใหญ่มาจากบราซิล แต่ยังมาจากชิลีด้วย

อย่างไรก็ตาม หากเราพูดถึงการฟักไข่และการเลี้ยงสัตว์ปีก รัสเซียก็เหมือนกับเมื่อก่อนแทบจะพึ่งพา "วัสดุ" ที่นำเข้ามาเกือบทั้งหมด ซึ่งประมาณ 80% ของข้อมูลในเดือนมกราคมถึงเมษายน 2017 จัดทำโดยฝรั่งเศสและแคนาดา ในสถานที่แรกในการจัดหาไข่ไก่งวงไปยังรัสเซียในปี 2560 คือ บริษัท ดัตช์ Hendrix Genetics ซึ่งมีสำนักงานตัวแทนในฝรั่งเศส (Hendrix Genetics Turkeys France S.A.S) Hendrix Genetics วางแผนที่จะสร้างศูนย์บ่มเพาะสำหรับการผลิตไข่และไก่งวงหนุ่มในรัสเซีย กำลังการผลิตของศูนย์สัตว์ปีกแห่งใหม่สามารถเข้าถึงไข่ไก่งวงฟักไข่ได้ 6.5 ล้านฟองและไก่ไก่งวง 60-70,000 หัว บริษัทยังไม่ได้ระบุภูมิภาคที่จะสร้างวิสาหกิจหรือปริมาณการลงทุนในการก่อสร้าง จากข้อมูลของผู้เข้าร่วมตลาด ไซต์ดังกล่าวสามารถจัดหาโรงงานที่มีกำลังการผลิตเนื้อไก่งวง 50,000 ตันต่อปี

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทรัพยากรตลาดที่มีอยู่จะเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการผลิตในประเทศ ควรสังเกตว่าในสภาวะที่อิ่มตัวอย่างรวดเร็วของตลาดรัสเซียจำเป็นต้องพัฒนาการส่งออก จนถึงปัจจุบัน บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ของตนไปยังยูเครนแล้ว เช่น Eurodon, Zadonskaya Poultry Farm CJSC (ภูมิภาค Lipetsk), Krasnobor CJSC (ภูมิภาค Tula) และ Tambov Turkey จัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับยูเครน BOD พวกเขา M. Gafuri ส่งออกสินค้าไปยังเวียดนาม Damate เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่ส่งออกไก่งวงในปี 2015 และขณะนี้ได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังเอเชีย แอฟริกา สหภาพยุโรป และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

แอนนา เบอร์ดิเชวา
นักวิเคราะห์การวางแผนธุรกิจ
และการวิจัยการตลาด
ที่ปรึกษาการเข้าถึงทั่วโลก

แม้แต่ 10 ปีที่แล้ว อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่งวงในรัสเซียยังไม่ได้รับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์แช่แข็งส่วนใหญ่จากบราซิลและประเทศในสหภาพยุโรปถูกพบในตลาด ในกลางปี ​​2547 กลุ่มบริษัท Eurodon เริ่มสร้างศูนย์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศสำหรับการปลูกและแปรรูปไก่งวงในภูมิภาค Rostov

ผู้เล่นในตลาดหลัก

การผลิตเนื้อสัตว์ปีกโดยทั่วไปตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2559 เพิ่มขึ้นจาก 1632 เป็น 4552,000 ตัน (2.8 เท่า) ตลาดไก่งวงเติบโตอย่างรวดเร็ว - ในช่วงเวลาที่วิเคราะห์ การผลิตในน้ำหนักการฆ่าเพิ่มขึ้นจาก 28.2,000 ตันเป็น 226,000 ตัน (8 เท่า) และส่วนแบ่งในการผลิตเนื้อสัตว์ปีกของรัสเซียในปี 2559 อยู่ที่ 5% .

รูปที่ 1 พลวัตของการผลิตเนื้อไก่งวง พ.ศ. 2549-2559 พันตัน

ในโครงสร้างของผู้ผลิตตาม IMIT องค์กรเกษตร 98.5% ถูกครอบครอง 1.5% คิดเป็นที่ดินในครัวเรือนและฟาร์มชาวนา ผู้ผลิตตุรกีสามารถจำแนกได้ดังนี้

1. ผู้นำระดับรัฐบาลกลาง (ปริมาณการผลิตเนื้อมากกว่า 25,000 ตันต่อปี):

• LLC "Evrodon";
• GC "ดาเมท"

1. ผู้เล่นหลักในระดับรัฐบาลกลาง (ปริมาณการผลิตตั้งแต่ 15 ถึง 25,000 ตันในน้ำหนักซากต่อปี):

• LLC "คอมเพล็กซ์สัตว์ปีกบัชคีร์ตั้งชื่อตาม ม.กาฟุริ”;
• ZAO ครัสโนบอร์

1. ผู้เล่นหลักในระดับภูมิภาค (ปริมาณการผลิตตั้งแต่ 5 ถึง 15,000 ตันในน้ำหนักซากต่อปี):

• Agro-Plus (ดินแดน Stavropol) - 6.6 พันตันต่อปี
• ฟาร์มสัตว์ปีก "Zadonskaya" (ภูมิภาค Lipetsk) - ประมาณ 12,000 ตันต่อปีเป็นต้น

1. ผู้ผลิตรายย่อยในภูมิภาค

วันนี้มีผู้เล่นใหม่ในกลุ่มที่ 1 - GK "Cherkizovo" ("Tambov Turkey") Cherkizovo Group เป็นหนึ่งในสามผู้นำในตลาดเนื้อสัตว์ปีกในรัสเซีย Tambov Turkey เป็นโครงการระดับนานาชาติที่บริษัทได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 โดยร่วมมือกับ Grupo Fuertes ผู้ผลิตไก่งวงรายใหญ่ที่สุดในสเปน

ณ สิ้นปี 2559 Cherkizovo Group ได้เปิดตัวสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของคอมเพล็กซ์ที่วางแผนไว้สำหรับน้ำหนักสด 50,000 ตัน (น้ำหนักซากประมาณ 40,000 ตัน) หาก Eurodon และ Damate เชี่ยวชาญในการปลูกไม้กางเขนหนัก Cherkizovo ได้ครอบครองช่องฟรีสำหรับการผลิตซากของผู้ผลิตเกรดกลางหนักที่มีปริมาณไขมันต่ำ

รูปที่ 2 ผู้ผลิตเนื้อไก่งวงที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพันตัน

Damate เพิ่มการผลิต 75% ในปี 2559 ตามกลยุทธ์ Agrifood เธอเสร็จสิ้นการดำเนินการที่ซับซ้อนและนำไปสู่ความสามารถในการออกแบบ 60,000 ตันในน้ำหนักซากต่อปี ผู้นำระยะยาวกลุ่ม Eurodon ของ Vadim Vaneev อยู่ในอันดับที่สอง: การผลิตมีจำนวน 59.9,000 ตันตามกลยุทธ์ Agrifood บางทีนี่อาจเป็นเพราะการระบาดของไข้หวัดนกที่สถานที่ผลิต Eurodon เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2559 ในปีนี้ Eurodon วางแผนที่จะฟื้นความเป็นผู้นำโดยการเพิ่มปริมาณขึ้น 20% - มากถึง 90,000 ตันในน้ำหนักจริง Damate จะเพิ่มการผลิต แต่ไม่มาก: การเติบโตจะ "ไม่มีนัยสำคัญ" โฆษกของ บริษัท กล่าว

ส่วนแบ่งของผู้เล่นหลักของรัฐบาลกลางสองคนนี้ในปี 2559 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับปี 2558 Damate แสดงให้เห็นถึงการเติบโตสูงสุดโดยชนะ 26.9% ของตลาดรัสเซีย Eurodon คิดเป็น 26.5%

การผลิตในภูมิภาคเลนินกราด

ต้องขอบคุณการสนับสนุนเป้าหมายสำหรับฟาร์มสัตว์ปีกขนาดเล็กในภูมิภาคเลนินกราดในปี 2553-2558 มีการจัดตั้งฟาร์มสัตว์ปีกหลายแห่ง รวมทั้งฟาร์มเลี้ยงไก่งวง

ในเขตเลนินกราดและเขตสหพันธรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือไม่มีผู้เล่นในระดับรัฐบาลกลาง มีการประกาศแผนเพื่อสร้างโรงงานผลิตประมาณ 10,000 ตันต่อปี แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ

จนถึงปัจจุบันมีผู้ผลิตห้ารายในภูมิภาคนี้ Concord LLC มีส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดคือ 79% บริษัทเป็นผู้ผลิตเนื้อไก่งวงแช่เย็นที่ใหญ่ที่สุดใน Northwestern Federal District: ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประมาณ 3,000 ตันต่อปี ตามข้อมูลของบริษัท

รูปที่ 3 พลวัตของการผลิตเนื้อไก่งวงในภูมิภาคเลนินกราด t

ที่มา: คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมเกษตรและการประมงแห่งภูมิภาคเลนินกราด

ปัจจุบันฟาร์มมีสามไซต์ แห่งแรกที่มีพื้นที่ 2 เฮกตาร์ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Annolovo เขต Tosnensky ซึ่งเริ่มผลิต ข้ามหนัก แต่ไข่ BIG-6 ถูกฟักไข่ในยุโรปและลูกไก่ถูกนำมาที่นี่เพื่อกักกัน

ไซต์ที่สองตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Pogi ที่นี่นกถูกเลี้ยงและขุนให้ถึงวัยเชือด นอกจากนี้ยังมีโรงฆ่าสัตว์และร้านแปรรูปใน Pogy

พื้นที่ที่สามของพื้นที่ 38 เฮกตาร์ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโนวายา ฟาร์มไก่งวงที่ทันสมัยและอัตโนมัติเต็มรูปแบบจะถูกสร้างขึ้นที่นั่น Concord LLC วางแผนที่จะเพิ่มการผลิตเป็น 10.5 พันตันของเนื้อไก่งวงต่อปี

Trud LLC เพิ่งซื้อกิจการโดย Dmitry Novikov เจ้าของบริษัทโครงการ Rosengineering และ Boris Paikin เจ้าของร่วมของบริษัทพัฒนา Fort Group กำลังการผลิตระดับองค์กร: การบำรุงรักษาปศุสัตว์ไก่งวงมากถึง 100,000 ตัวต่อปี การผลิตเนื้อไก่งวง 1.5 พันตันต่อปี ค่าใช้จ่ายของโครงการมากกว่า 200 ล้านรูเบิลพื้นที่ทั้งหมดของอาคารประมาณ 8.5 พันตารางเมตร ม. ม. ซึ่งรวมอาคารห้าหลังสำหรับเลี้ยงไก่งวงตัวละ 5,000 ตัว และโรงฆ่าสัตว์ 200 ตัวต่อชั่วโมง

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ผลิตภายใต้แบรนด์ Luga Turkey โดยมีปริมาณน้อยกว่า 1,000 ตัน ปัจจุบันมีการสร้างโรงเรือนสัตว์ปีกเจ็ดหลังซึ่งจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 1.8,000 ตันต่อปี ในระยะที่สอง มีการวางแผนที่จะสร้างโรงเรือนสัตว์ปีกอีก 50 โรงในสองปี เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 10,000 ตันต่อปี ในขณะเดียวกันการเปิดสาขาใหม่ของเครือข่าย Luzhskaya Turkey จะเกิดขึ้น ในปี 2560 มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนสาขาเป็น 25–30 สาขา (ปัจจุบันมีแปดสาขาในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและอีก 1 สาขาในภูมิภาค) ภายในปี 2020 บริษัทวางแผนที่จะเพิ่มการผลิตในภูมิภาค Luga เป็น 40,000 ตันต่อปีของไก่งวง ซึ่งจะสร้างโรงเรือนสัตว์ปีกทั้งหมดได้ถึง 200 โรง ในอนาคตสามารถสร้างตู้ฟักไข่และโรงสีอาหารสัตว์ได้

ตารางที่ 1. พลวัตของความจุตลาดไก่งวงในรัสเซียในน้ำหนักฆ่าในปี 2549-2559 พันตัน

ที่มา: FSGS, Agrifood Strategies, Agriconsultการคำนวณ
* การส่งออกก่อนปี 2014 นั้นเล็กน้อยหรือไม่มีอยู่จริง

Svirskoye LLC (หมู่บ้าน Kondushi เขต Lodeynopolsky) ซื้อสถานที่ของคอกวัวที่ถูกทิ้งร้างของฟาร์มของรัฐในอดีตและดำเนินการสร้างใหม่โดยเลือกไม้กางเขน BUT BIG-6 ไข่ของแคนาดาถูกฟักไข่ในยุโรป (เยอรมนี) ลูกไก่อายุหนึ่งวันถูกนำไปกักกันที่บริษัท Concord จากนั้นพวกมันก็ไปที่ Svirskoye เพื่อเลี้ยงและขุน ตามโครงการมีการวางแผนที่จะสร้างโรงเรือนสัตว์ปีกสองหลังที่มีกำลังการผลิตรวม 4.8 พันหัวสำหรับการบำรุงรักษาครั้งเดียว (ประมาณ 0.15 พันตันต่อปีในน้ำหนักฆ่า) ในปี 2559 องค์กรผลิตเนื้อไก่งวงประมาณแปดตัน ตามรายงานของคณะกรรมการศูนย์อุตสาหกรรมเกษตรและ RCC แห่งภูมิภาคเลนินกราด

นำเข้าและส่งออก

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการนำเข้าเนื้อไก่งวงไปยังสหพันธรัฐรัสเซียลดลงอย่างต่อเนื่อง: ปีที่แล้วตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามีจำนวน 3.4 พันตัน ในปี 2549 ปริมาณการนำเข้าลดลงมากกว่า 24 เท่า

เนื้อสัตว์ส่วนใหญ่ (98%) นำเข้ามาเป็นส่วนแช่แข็งของซากสัตว์และเครื่องใน พวกเขาไม่ได้เข้าสู่การขายปลีก แต่ถูกบริโภคโดยอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบในการผลิต มีการจัดหาเนื้อแช่แข็งประมาณ 98% เนื้อสดน้อยกว่า 2% และมีราคาโดยเฉลี่ย 1.5 เท่า (ตามการคำนวณของกลุ่ม บริษัท Agriconsult ตามสถิติศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซีย)

สำหรับการพัฒนาของตลาดต่างประเทศ รัสเซียมีศักยภาพในการส่งออก นักวิเคราะห์กล่าว แม้ว่าปริมาณการส่งออกเนื้อไก่งวงจากสหพันธรัฐรัสเซียจะไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการผลิตในประเทศ อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน ในปี 2559 การส่งมอบผลิตภัณฑ์ไก่งวงเพื่อการส่งออกเริ่มต้นขึ้นการส่งออกเพิ่มขึ้นหกเท่า - มากถึง 3,000 ตัน ผู้ซื้อหลักคือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และยุโรป

การส่งออกครั้งแรกเกิดขึ้นที่ Damate ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2015 ปัจจุบัน องค์กรของกลุ่มบริษัทได้รับการรับรองให้ส่งออกไปยังประเทศในแอฟริกาตะวันตก สหภาพศุลกากร เซอร์เบีย อิหร่าน กาบอง และอาเซอร์ไบจาน การจัดส่งต่อไปนี้มีการวางแผนสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อต้นปี 2559 PenzaMolInvest (ส่วนหนึ่งของ Damate Group of Companies) ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บทบาทสำคัญคือข้อเท็จจริงที่ว่ากลุ่มบริษัทดาเมทมีใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งยืนยันเป็นปีที่สามติดต่อกัน

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 ผู้ส่งออกของรัสเซีย 2 ราย (Krasnobor และ PenzaMolInvest) ได้ส่งเนื้อไก่งวงทดลองไปยังเนเธอร์แลนด์ในจำนวน 110 กก. และ 50 กก. ตามลำดับ ในส่วนของฮาลาล เมื่อปีที่แล้ว Eurodon Group ได้ดำเนินการทดลองส่งไปต่างประเทศ (ซากไก่งวง "ฮาลาล-อินโดลินา")

ความจุของตลาดเนื้อไก่งวง

โดยทั่วไปในรัสเซียการบริโภคเนื้อไก่งวงในปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 1.55 กิโลกรัมต่อคนต่อปี สำหรับการเปรียบเทียบ: ในสหภาพยุโรป 4 กก. ต่อคนต่อปีในสหรัฐอเมริกา - มากกว่า 10 กก. อย่างไรก็ตาม ตามการคาดการณ์ของ Agrifood Strategies ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า การบริโภคไก่งวงในประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและมีจำนวน 525,000 ตัน

จากข้อมูลการตรวจสอบการค้าปลีกที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัท Agriconsult สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ไก่งวงในเครือข่ายค้าปลีกกำลังขยายตัว ไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการนำเสนอเฉพาะการตัดในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปแบบลึก (ไส้กรอกเนื้อรมควัน ฯลฯ )

ปริมาณสำรองหลักของการบริโภคเนื้อไก่งวงอยู่ที่การแปรรูปเนื้อสัตว์และบริการด้านอาหาร ตามกลยุทธ์ของ Agrifood ภายในปี 2020 ไก่งวงในประเทศ 25-30% จะถูกขายในรูปแบบการแปรรูปด้วยความร้อน (แฮม, อกต้ม-รมควัน, ไส้กรอก, ไส้กรอก ฯลฯ ), 10-15% - ในรูปของแช่เย็นและแช่แข็ง สินค้ากึ่งสำเร็จรูปอีก 10-15% - ผ่านบริการด้านอาหาร ดังนั้นระดับของการบริโภคไก่งวงก็จะขึ้นอยู่กับสถานะของภาคที่อยู่ติดกันและการแข่งขันหลักของตลาดเนื้อสัตว์

โครงการลงทุนและแนวโน้มอุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีโครงการลงทุนสำคัญหลายโครงการในอุตสาหกรรมนี้ โครงการร่วมของกลุ่ม Cherkizovo และ Grupo Fuertes Tambov Turkey ที่มีกำลังการผลิต 50,000 ตันต่อปีอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย Damate Group วางแผนที่จะเข้าถึงปริมาณ 100,000 ตันในปี 2561 บริษัท Eurodon ในปี 2560 วางแผนที่จะเพิ่มการผลิตเป็น 100,000 ตันของเนื้อสัตว์

โครงการขนาดเล็กได้รับการประกาศและกำลังดำเนินการอยู่ ดังนั้นในภูมิภาค Lipetsk ในเดือนกรกฎาคม 2559 คอมเพล็กซ์ Krivets-Ptitsa จึงเปิดตัวด้วยกำลังการผลิตไก่งวง 9,000 ตันต่อปีตามแผน (ภายในปี 2563) RuskomAgro Holding ได้เริ่มก่อสร้างสถานประกอบการเพาะพันธุ์ไก่งวงในภูมิภาค Tyumen ถึงความจุสูงสุด - น้ำหนักสด 10,000 ตัน (8.9 พันเนื้อ) - มีกำหนดในปี 2561 โครงการผลิตไก่งวงได้รับการประกาศในดินแดนครัสโนยาสค์ นักลงทุน Yenisiagrosoyuz ต้องการลงทุน 800 ล้านรูเบิล และสร้างอาคารใหม่ 20 หลังบนพื้นฐานของฟาร์มสัตว์ปีกในอดีตของ Indyushkino ความจุของคอมเพล็กซ์จะอยู่ที่ 13,000 ตันต่อปี ในสาธารณรัฐ Udmurtia ณ สิ้นปี 2559 บริษัท Askor ได้เปิดตัวคอมเพล็กซ์จำนวน 6,000 ตัน (ภายในปี 2561)

แนวโน้ม:

• อัตราการเติบโตของตลาดไก่งวงในประเทศอยู่ในระดับสูง: ในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2549 ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นแปดเท่า ในขณะเดียวกัน การเติบโตส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มการผลิตภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แนวโน้มนี้คาดว่าจะดำเนินต่อไป
• แนวโน้มหลักประการหนึ่งคือการลดส่วนแบ่งของสินค้านำเข้า หากในปี 2549 มีกำลังการผลิต 76% ของตลาด จากนั้นในปี 2556 ก็ลดลงเหลือ 10% การเติบโตของตลาดเกิดจากการผลิตในประเทศที่เพิ่มขึ้น
• พันธุศาสตร์อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ในการผลิตไก่งวงเป็นของต่างประเทศ กล่าวคือ การเพาะพันธุ์ไก่งวงรัสเซียสมัยใหม่มุ่งเน้นไปที่ไข่ฟักลูกผสมที่นำเข้าหรือสัตว์ปีกไก่งวงอายุกลางวัน มีเพียง "Eurodon" เท่านั้นที่มีฝูงพ่อแม่ของตัวเองสำหรับการสืบพันธุ์ของนก

ปัญหา:

• บริษัท สามหรือสี่แห่งจัดหาเนื้อไก่งวงให้กับเครือข่ายค้าปลีกขนาดใหญ่ เนื้อไก่งวงมีการนำเสนออย่างจำกัดในภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาตลาดจึงถูกจำกัดด้วยปริมาณการผลิต
• ในทางทฤษฎี ปัจจัยจำกัดคือรายได้ของประชากร ปัจจุบันราคาเนื้อไก่งวงตัดเกิน 200 รูเบิลต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาเกือบสองเท่าของราคาเนื้อไก่เนื้อ
• โอกาสในการเริ่มต้นและการขยายธุรกิจสำหรับบริษัทไก่งวงใหม่และที่มีอยู่จะถูกจำกัดอย่างรุนแรงจากการขาดกำลังคนที่มีทักษะ

เมื่อปลายปีที่แล้ว Agriconsult ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับตลาดเนื้อไก่งวงของรัสเซีย จากผลการศึกษาพบว่า การผลิตไก่งวงเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่โดยทั่วไปแล้ว การบริโภคเนื้อไก่งวงยังอยู่ในระดับต่ำ - ประมาณ 2% ของการบริโภคเนื้อสัตว์ปีกทั้งหมด ปัจจัยต่อไปนี้มีส่วนทำให้เกิดสิ่งนี้:

คุณสมบัติทางประวัติศาสตร์ที่กำลังสูญเสียความสำคัญในด้านความชอบของผู้บริโภคชาวรัสเซีย (เปลี่ยนความคิดและการรวมเข้ากับชุมชนโลก)
- การผลิตและตลาดเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไม่นานนี้ ผู้ผลิตในประเทศส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์และความสามารถเพียงพอเมื่อเทียบกับผู้นำระดับโลก ทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะไม่ลงทุนในการผลิตเนื้อไก่งวงในอนาคตอันใกล้นี้ (ยกเว้นกลุ่มบริษัท Cherkizovo ซึ่งกำลังดำเนินโครงการใหม่ร่วมกับ Grupo Fuertes ผู้นำตลาดเนื้อไก่งวงของสเปน)

โครงสร้างตลาดของตุรกี

ผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งประเมินตลาดเนื้อไก่งวงที่ 100,000 ตันในน้ำหนักซากในปี 2554 เมื่อเทียบกับปี 2553 ตลาดลดลง 4,000 ตัน (เพิ่มขึ้น 4.3%) เนื่องจากการนำเข้าลดลง

การผลิตตุรกีในโครงสร้างการผลิตเนื้อสัตว์

ในรัสเซีย การผลิตเนื้อสัตว์เติบโตอย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 1)
tab.1

ในช่วงปี 2549 ถึง พ.ศ. 2554 การผลิตปศุสัตว์และสัตว์ปีกประเภทหลักในน้ำหนักการฆ่าเพิ่มขึ้นจาก 5209 เป็น 7410 พันตัน (+42.2%) รวมถึงสัตว์ปีก - จาก 1632 เป็น 3174,000 ตัน (+94.5% %) สุกร - จาก 1699 ถึง 2414,000 ตัน (+42.1%) แกะและแพะ - จาก 156 ถึง 188,000 ตัน (+20.5%) การผลิตโคลดลงจาก 1809 เป็น 1635,000 ตัน (-9.6%)
การเติบโตของการผลิตไก่งวงในช่วงเวลานี้เป็นสัดส่วนกับการเติบโตของการผลิตสัตว์ปีก - จาก 28.2 เป็น 65,000 ตัน (130%)

โครงสร้างการผลิตเนื้อไก่งวง

ตามข้อมูลของ Federal State Statistics Service ของสหพันธรัฐรัสเซียและการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่ง การเติบโตของการผลิตเนื้อไก่งวงนั้นเกิดจากองค์กรทางการเกษตร ในช่วงปี 2549 ถึง 2554 การเติบโตของการผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 180% หรือ 36,000 ตัน
เป็นไปไม่ได้ที่จะกำหนดการเติบโตของการผลิตเนื้อไก่งวงในหมู่ประชากร จากผลการสำรวจสำมะโนเกษตรในปี 2549 ตัวเลขนี้มีจำนวนประมาณ 8,000 ตัน (28% ของการผลิตทั้งหมด) และในปี 2554 ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าได้ลดลงเหลือ 10-15% ของการผลิตทั้งหมด

การบริโภคเนื้อไก่งวง

โดยทั่วไป ตลาดไก่งวงในรัสเซียไม่อิ่มตัว ตามแหล่งต่างๆ การบริโภคอยู่ในช่วง 0.64 ถึง 0.9 กิโลกรัมต่อคนต่อปี การบริโภคมีการกระจายอย่างไม่สม่ำเสมอ ในมอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และเมืองใหญ่อื่นๆ การบริโภคสูงขึ้นมาก ในเมืองเล็ก ๆ และการตั้งถิ่นฐานในชนบท ผลิตภัณฑ์ไก่งวงจะถูกนำเสนอในปริมาณที่น้อยกว่ามากหรือไม่เลย
เป็นที่น่าสังเกตว่าการบริโภคไก่งวงในประเทศต่างๆ แตกต่างกันอย่างมาก ดังนั้นในปี 2554 สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้รายใหญ่ที่สุดคิดเป็น 7.4 กิโลกรัมต่อคนต่อปีแคนาดา - 4.2 กิโลกรัมและสหภาพยุโรป (เฉลี่ย 27 ประเทศ) - เนื้อไก่งวง 3.8 กิโลกรัม

ผู้ผลิตหลัก

จากการวิจัยของ Agriconsult การแข่งขันในตลาดไก่งวงของรัสเซียนั้นไม่สูงมาก ยกเว้นภูมิภาคที่มีการบริโภคอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในมอสโก ในเวลาเดียวกัน ตลาดมีความเข้มข้นค่อนข้างสูง: ในปี 2555 องค์กรที่ใหญ่ที่สุด 3 แห่งให้การผลิตมากกว่า 60% (52% ของตลาด) และผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุด 8 รายคิดเป็น 86% ของการผลิตทั้งหมด (63% ของตลาด) ผู้ผลิตเนื้อไก่งวงรายใหญ่ ได้แก่ Eurodon (39% ของตลาด), Agroholding Yeniseisky (15%), Krasnobor (12%), Bashkir Poultry Complex ตั้งชื่อตาม M. Gafuri (9%), Yegoryevsk ฟาร์มสัตว์ปีก (5% ) , ฟาร์มสัตว์ปีก "Zadonskaya" (3%), Agrofirma "Gertsevskaya" (2%), "Concord" (1%), อื่น ๆ (14%)

แนวโน้มการพัฒนาพันธุ์ไก่งวงในประเทศ

ทรัพยากรทั้งหมดของตลาดเนื้อไก่งวงในรัสเซียลดลงทุกปี อันเนื่องมาจากการนำเข้าที่ลดลง ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คาดว่าการนำเข้าจะลดลงอีก ประการแรกเกิดจากการเติบโตของการผลิตในประเทศที่เพิ่มขึ้น: ภายในปี 2558 คาดว่าการนำเข้าจะลดลงเหลือ 22-23,000 ตัน
โดยทั่วไป ตามการประเมินของกลุ่มบริษัท Agriconsult และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทรัพยากรตลาดทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการผลิตในประเทศ - เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตฟาร์มสัตว์ปีกที่มีอยู่และการเกิดขึ้นของผู้เล่นใหม่ในตลาด .
องค์กรชั้นนำ เช่น LLC Evrodon (เขต Rostov) และ LLC Agroholding Yeniseisky (เขตครัสโนยาสค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Agroholding Sibirskaya Gubernia) กำลังเปิดตัวคอมเพล็กซ์ใหม่สำหรับการปลูกไก่งวง สำหรับโครงการใหม่ ตามแหล่งต่างๆ ได้มีการประกาศโครงการลงทุนมากถึง 35 โครงการในรัสเซีย ซึ่งโครงการที่ใหญ่ที่สุดและสมจริงที่สุดคือ:
- OOO APK "Damate" (ภูมิภาค Penza) - ในเดือนกรกฎาคม 2555 ขั้นตอนแรกของการก่อสร้างคอมเพล็กซ์เสร็จสมบูรณ์และเปิดโรงเพาะฟักไข่ไก่งวง 1.8 ล้านตัวต่อปี ความสามารถในการออกแบบซึ่งวางแผนไว้ภายในปี 2558 ควรจะเป็นเนื้อไก่งวง 60,000 ตันต่อปี ปริมาณการลงทุน 7.4 พันล้านรูเบิล
- GK "Cherkizovo" (ภูมิภาค Tambov) - การดำเนินโครงการเพิ่งเริ่มต้นขึ้น การเปิดตัวมีการวางแผนสำหรับ 2014 ตามแผนขององค์กรความสามารถในการออกแบบจะเป็นเนื้อไก่งวง 40,000 ตันต่อปี ปริมาณการลงทุนคือ 4 พันล้านรูเบิล
- CJSC "Nevyansk Poultry Farm" (ภูมิภาค Sverdlovsk) - ในปี 2013 มีการวางแผนที่จะเปิดขั้นตอนแรกของคอมเพล็กซ์สัตว์ปีก (เนื้อ 10,000 ตันต่อปี) ความสามารถในการออกแบบจะถึงในขณะที่เริ่มดำเนินการขั้นตอนที่สองและสามในปี 2558 กำลังการผลิตโดยประมาณคือ 30,000 ตันต่อปีและปริมาณการลงทุน 6 พันล้านรูเบิล

อัตราการเติบโตของการผลิตในประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญทุกคนคาดการณ์ว่าการผลิตไก่งวงในประเทศจะเพิ่มขึ้น อีกประเด็นหนึ่งคืออัตราการเติบโต ตัวอย่างเช่น ตามการประมาณการบางอย่าง จากจำนวนโครงการที่ประกาศไว้จำนวนมาก หลายโครงการจะไม่ถูกนำไปใช้ในหลักการ หรือจะดำเนินการ แต่ไม่เป็นไปตามวันที่ระบุหรือเต็มจำนวน
นักวิเคราะห์กล่าวว่าการผลิตไก่งวงในปี 2556 จะสูงถึง 252,000 ตันในน้ำหนักซาก และภายในปี 2558 ไก่งวงจะเพิ่มขึ้นเป็น 332,000 ตัน
ตามรายงานของ Agriconsult และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ภายในปี 2015 การผลิตเนื้อไก่งวงของรัสเซียมีแนวโน้มที่จะสูงถึง 109,000 ตันในการฆ่าหรือ 153,000 ตันมีชีวิตอยู่ นี่คือการคาดการณ์ที่สมจริงที่สุด
ในช่วงปี 2549-2554 สัดส่วนการผลิตไก่งวงไม่เกิน 1% ในโครงสร้างการผลิตเนื้อสัตว์ทั้งหมด (2% ในโครงสร้างการเลี้ยงสัตว์ปีก) และทรัพยากรของตลาดไก่งวงลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวจนถึงปี 2015 เนื่องจากการเติบโตอย่างเข้มข้นของการผลิตในประเทศ ผู้เชี่ยวชาญทุกคนคาดการณ์การเติบโตของตลาดอย่างแข็งขัน: ตามการประมาณการขั้นต่ำ - มากถึง 44% ในช่วง 4 ปี

มีคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาของรายงานหรือไม่?

ถามเขา! ผู้จัดการส่วนตัวจะติดต่อคุณและช่วยคุณแก้ปัญหาต่างๆ

หาที่เรียน

ฟรีการวิเคราะห์

การวิจัยการตลาดของตลาดเนื้อไก่งวงในรัสเซีย 2554-2555 (บทความ: 13493 25775)

คุณสามารถสั่งซื้อรายงานออนไลน์ได้ในขณะนี้โดยกรอกแบบฟอร์มสั้นๆ การสั่งซื้อรายงานไม่จำเป็นต้องซื้อ หลังจากได้รับคำสั่งสำหรับรายงาน ผู้จัดการของเราจะติดต่อคุณ

หากรายงานนี้ไม่เหมาะกับคุณ คุณสามารถ:

• 1. พร้อมกำหนดโครงสร้างรายงาน
• 2. ในหัวข้อของคุณ
• 3. ในหัวข้อของคุณ

ประวัติการวิจัย:

หลังจากความล้มเหลวในปี 2552 ตลาดไก่งวงมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างไม่เกรงกลัว อย่างไรก็ตาม ภายในห้าปีข้างหน้า เราจะได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งจะทำให้กลุ่มนี้ก้าวไปสู่ระดับใหม่โดยพื้นฐาน

ในการเชื่อมต่อกับการตัดสินใจของคุณที่จะสร้างฟาร์มสัตว์ปีกไก่งวง คุณจำเป็นต้องวิเคราะห์ตลาด คู่แข่ง ผู้บริโภค และโอกาสในการพัฒนา

หน่วยงานวิเคราะห์ "MegaResearch" ได้ทำการศึกษาตลาดไก่งวง ด้วยประสบการณ์มากมายในการดำเนินการวิจัยประเภทต่างๆ เราจะคำนวณอุปสรรคทั้งหมดที่คุณอาจพบเมื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ สถานการณ์ในตลาด ระบุความต้องการของตลาดและดำเนินการวิเคราะห์เชิงลึกของคู่แข่ง การศึกษานี้จะช่วยให้คุณสามารถคำนวณความเสี่ยงทั้งหมดและช่วยในการตัดสินใจด้านการจัดการที่สำคัญที่สุด - เข้าสู่ตลาดใหม่

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: การวิเคราะห์สถานการณ์ในตลาด

เรื่อง: ตลาดเนื้อตุรกี

ภูมิศาสตร์การวิจัย: รัสเซีย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย:

1. ภาพรวมตลาด

2. สถานการณ์ตลาด

3. การวิเคราะห์คู่แข่ง

4. การวิเคราะห์ผู้บริโภค

5. แนวโน้มการพัฒนา

6. การวิเคราะห์ราคา

ฐานข้อมูลของการศึกษาคือข้อมูลการสำรวจผู้เชี่ยวชาญของผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย ผู้เล่นในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ในสื่อ ผลการวิจัยเสร็จสิ้น วัสดุของสถาบันอุตสาหกรรม วัสดุของผู้เข้าร่วมตลาด ฐานข้อมูล Megaresearch ตลอดจน แหล่งข้อมูลการเข้าถึงแบบเปิด

ในกระบวนการรวบรวมข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการแบบสำรวจในตำนาน ("วิธีการของนักช้อปลึกลับ") และการตรวจสอบแหล่งที่มาของเอกสาร

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างแบบจำลองการอนุมาน

โครงการนี้ได้รับการสรุปเป็นรายบุคคลตามความต้องการของลูกค้า

เงื่อนไขการศึกษา: 10 วันทำการ

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษา

2. ภาพรวมตลาดเนื้อไก่งวงในรัสเซีย ปี 2554-2555

2.1. ข้อมูลตลาดทั่วไป

2.1.1. ลักษณะสำคัญของตลาด

2.1.2. ปริมาณและความจุของตลาด

2.1.3. การประเมินแนวโน้มปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาตลาด

2.2. โครงสร้างตลาด

2.3. การวิเคราะห์กิจกรรมของกลุ่ม บริษัท "Eurodon"

3. ภาพรวมของตลาดเนื้อไก่งวงในเขต Central Federal ของสหพันธรัฐรัสเซีย (Tula, Voronezh, Belgorod, ภูมิภาค Oryol), 2011-2012

3.1. ข้อมูลตลาดทั่วไป

3.1.1. ลักษณะสำคัญของตลาด

3.1.2. ปริมาณและความจุของตลาด

3.1.3. การประเมินแนวโน้มปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาตลาด

3.1.4. โครงสร้างตลาด

3.2. ภาพรวมของตลาดเนื้อไก่งวงในภูมิภาค Tula, 2011-2012

3.2.1. ข้อมูลตลาดทั่วไป

3.2.1.1. ลักษณะสำคัญของตลาด

3.2.1.2. ปริมาณและความจุของตลาด

3.2.1.3. การประเมินแนวโน้มปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาตลาด

3.2.1.4. การประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด

3.2.2. โครงสร้างตลาด

3.3. ภาพรวมของตลาดเนื้อไก่งวงในภูมิภาค Voronezh, 2011-2012

3.3.1. ข้อมูลตลาดทั่วไป

3.3.1.1. ลักษณะสำคัญของตลาด

3.3.1.2. ปริมาณและความจุของตลาด

3.3.1.3. การประเมินแนวโน้มปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาตลาด

3.3.1.4. การประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด

3.3.2. โครงสร้างตลาด

3.4. ภาพรวมของตลาดเนื้อไก่งวงในภูมิภาคเบลโกรอด พ.ศ. 2554-2555

3.4.1. ข้อมูลตลาดทั่วไป

3.4.1.1. ลักษณะสำคัญของตลาด

3.4.1.2. ปริมาณและความจุของตลาด

3.4.1.3. การประเมินแนวโน้มปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาตลาด

3.4.1.4. การประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด

3.4.2. โครงสร้างตลาด

3.5. ภาพรวมของตลาดเนื้อไก่งวงในภูมิภาค Oryol, 2011-2012

3.5.1. ข้อมูลตลาดทั่วไป

3.5.1.1. ลักษณะสำคัญของตลาด

3.5.1.2. ปริมาณและความจุของตลาด

3.5.1.3. การประเมินแนวโน้มปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาตลาด

3.5.1.4. การประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด

3.5.2. โครงสร้างตลาด

4. ภาพรวมของตลาดเนื้อไก่งวงในเขตสหพันธรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2554-2555

4.1. ข้อมูลตลาดทั่วไป

4.1.1. ลักษณะสำคัญของตลาด

4.1.2. ปริมาณและความจุของตลาด

4.1.3. การประเมินแนวโน้มปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาตลาด

4.1.4. โครงสร้างตลาด

5. ภาพรวมของตลาดเนื้อไก่งวงในเขตสหพันธรัฐตอนใต้ของสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2554-2555

5.1. ข้อมูลตลาดทั่วไป

5.1.1. ลักษณะสำคัญของตลาด

5.1.2. ปริมาณและความจุของตลาด

5.1.3. การประเมินแนวโน้มปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาตลาด

5.1.4. โครงสร้างตลาด

6. ภาพรวมของตลาดเนื้อไก่งวงในเขตอูราลสหพันธรัฐรัสเซีย 2554-2555

6.1. ข้อมูลตลาดทั่วไป

6.1.1. ลักษณะสำคัญของตลาด

6.1.2. ปริมาณและความจุของตลาด

6.1.3. การประเมินแนวโน้มปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาตลาด

6.1.4. โครงสร้างตลาด

7. ภาพรวมของตลาดเนื้อไก่งวงในเขตโวลก้าสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2554-2555

7.1. ข้อมูลตลาดทั่วไป

7.1.1. ลักษณะสำคัญของตลาด

7.1.2. ปริมาณและความจุของตลาด

7.1.3. การประเมินแนวโน้มปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาตลาด

8.1. อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมและความเสี่ยงในตลาด

8.2. แนวโน้มการพัฒนาตลาด

8.3. ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญสำหรับผู้เล่นในตลาด

8.4. บทสรุปการศึกษา

งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อการศึกษา	ราคาถู
การวิจัยการตลาดของตลาดไข่ไก่และผลิตภัณฑ์จากไข่ในสหพันธรัฐรัสเซีย ภูมิภาค: รัสเซีย วันที่วางจำหน่าย: 03/01/19	45 000
การวิเคราะห์ตลาดของการเลี้ยงสัตว์ปีกและการเตรียมสัตว์ปีกในยูเครน ภูมิภาค: ยูเครน วันที่วางจำหน่าย: 07/10/17	115 050
แผนธุรกิจ: องค์กรที่ซับซ้อนสำหรับการผลิตเนื้อไก่งวง ภูมิภาค: Northwestern Federal District วันวางจำหน่าย: 06/13/16	115 500
วันที่วางจำหน่าย: 03/03/15	76 800
การสร้างคอมเพล็กซ์สัตว์ปีกเพื่อเลี้ยงไก่งวงในภูมิภาคไรซาน ภูมิภาค: รัสเซีย ภูมิภาค Ryazan วันวางจำหน่าย: 02/25/15	39 900

การวิจัยและแผนธุรกิจในปัจจุบัน

• การสร้างคอมเพล็กซ์สัตว์ปีกเพื่อการรักษาตุรกี

  เอกสารแนบ 1
  โครงสร้างของแผนธุรกิจ "การก่อสร้างคอมเพล็กซ์สัตว์ปีกเพื่อการรักษาไก่งวงใน D. CHERMNY ภูมิภาค RYAZAN"":
  เอกสารชื่อแผนธุรกิจโครงการ

  1. ภาพรวมโดยย่อ (บทสรุป) ของโครงการ

  2. ผู้ริเริ่มโครงการ
  2.1. ข้อมูลทั่วไป
  2.2. ผู้ก่อตั้ง (ผู้ถือหุ้น)*
  2.3. ประเภทและขอบเขตของกิจกรรม*
  2.4. ฐานะการเงิน*
  2.5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้นำ*

  3. สรุปโครงการที่เสนอ
  3.1. ตำแหน่งของวัตถุ*
  3.2. รายละเอียดสินค้า*
  3.3. เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ *
  3.4. ลักษณะอุปกรณ์ที่ซื้อ (เครื่องจักร)*
  3.5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการผลิต*

  4. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
  4.1. ภาพรวมของตลาดเนื้อไก่งวงในสหพันธรัฐรัสเซีย
  4.2. ภาพรวมของตลาดเนื้อไก่งวงในภูมิภาค Ryazan
  4.3. แนวโน้มตลาดหลัก
  4.4. นโยบายของรัฐในอุตสาหกรรม
  4.5. การวิเคราะห์ราคาสินค้า

  5. การวิเคราะห์ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และการจัดซื้อวัตถุดิบ
  5.1. ตลาดวัตถุดิบ วัตถุดิบ และส่วนประกอบ*
  5.2. การแข่งขันทางการตลาด
  5.3. ศักยภาพของตลาดที่มีศักยภาพ
  5.4. กลยุทธ์ทางการตลาดของโครงการ

  6. แผนองค์กร
  6.1. รูปแบบองค์กรและกฎหมายของการดำเนินโครงการ*
  6.2. พันธมิตรหลัก…

• การก่อสร้างฟาร์มสัตว์ปีกไก่งวง

  1. สรุปโครงการ ระเบียบวิธีวิจัย 2. สาระสำคัญของโครงการที่เสนอ 2.1. ตำแหน่งของวัตถุ 2.1.1. คำอธิบายทั่วไป 2.2. คำอธิบายของฟาร์มสัตว์ปีก 2.3. การคัดเลือกพันธุ์ 3. แผนการตลาด 3.1. ปริมาณตลาดเนื้อสัตว์ปีกในรัสเซีย 3.2. การวิเคราะห์ราคา 3.3. ความชอบของผู้บริโภคในตลาด 3.4. การสนับสนุนจากรัฐสำหรับอุตสาหกรรมสัตว์ปีกเมื่อเข้าสู่ WTO (ในรัสเซียและภูมิภาค Belgorod) 4. แผนการผลิต 4.1 เทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว์ปีก 4.2. คุณสมบัติของการให้อาหาร 4.3 เทคโนโลยีการปลูกอาหารสัตว์ 4.4 กระบวนการทางเทคโนโลยีอื่นๆ 4.5 ลักษณะของอุปกรณ์ 4.6. อุปกรณ์ขุน 4.7. อุปกรณ์สำหรับฆ่า 4.8. คุณสมบัติการก่อสร้าง 4.8.1 การทำความร้อนและการระบายอากาศ 4.8.2 น้ำประปาและท่อน้ำทิ้ง 4.9. การคำนวณความต้องการพื้นที่ 4.10 ประเด็นทางนิเวศวิทยาของการผลิตและการเลี้ยงสัตว์ปีก 4.11. ข้อกำหนดทางสัตวแพทย์ 5. แผนองค์กร 5.1. เจ้าหน้าที่โครงการ 5.2. ตารางโครงการ 6. แผนการเงิน 6.1. ข้อมูลเบื้องต้นและสมมติฐาน 6.2 ระบบการตั้งชื่อและราคา 6.3. ต้นทุนการลงทุน 6.4 ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเริ่มต้น 6.5 การหักภาษี 6.6. ต้นทุนการดำเนินงาน (คงที่และผันแปร) 6.7. การคำนวณต้นทุน 6.8. การคำนวณรายได้ 6.9 การพยากรณ์กำไรขาดทุน 6.10 พยากรณ์การจราจรสำหรับ...

• โครงการลงทุนก่อสร้างฟาร์มสัตว์ปีกครบวงจร

  1. ภาพรวมโดยย่อ (บทสรุป) ของโครงการ 2. ผู้ริเริ่มโครงการ 2.1. ข้อมูลทั่วไป 2.2 ผู้ก่อตั้ง (ผู้ถือหุ้น) 2.3. ประเภทและขอบเขตของกิจกรรม 2.4. ฐานะการเงิน 2.5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้นำ 3. สาระสำคัญของโครงการที่เสนอ 3.1. ตำแหน่งของวัตถุ 3.2 รายละเอียดสินค้า 3.3. เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ (การให้บริการ) 3.4. ลักษณะอุปกรณ์ที่ซื้อ (เครื่องจักร) 3.5. ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิต 4. การวิเคราะห์สถานการณ์ในอุตสาหกรรม 5. การวิเคราะห์ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และการซื้อวัตถุดิบ 5.1 ตลาดวัตถุดิบ วัตถุดิบ และส่วนประกอบ 5.2 การแข่งขันในตลาดการขาย 5.3. ศักยภาพของตลาดการขาย 5.4. กลยุทธ์ทางการตลาดของโครงการ 6. แผนองค์กร 6.1. รูปแบบองค์กรและกฎหมายของการดำเนินโครงการ 6.2 พันธมิตรหลัก 6.3. กำหนดการดำเนินโครงการ 6.4 ประเด็นทางกฎหมายของการดำเนินโครงการ 7. แผนทางการเงิน 7.1. เงื่อนไขและข้อสมมติที่นำมาใช้ในการคำนวณ 7.2 ข้อมูลเริ่มต้น 7.2.1 สภาพแวดล้อมด้านภาษี 7.2.2 ศัพท์และราคาของสินค้า (บริการ) 7.2.3. แผนการผลิต 7.2.4 ศัพท์และราคาของวัตถุดิบ วัตถุดิบ ฯลฯ 7.2.5. การคำนวณต้นทุนวัสดุทางตรง 7.2.6 จำนวนบุคลากรและค่าจ้าง 7.2.7. ค่าโสหุ้ย 7.2.8 ต้นทุนทุนและค่าเสื่อมราคา 7.2.9 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์และหนี้สินหมุนเวียน 7.3 การคำนวณ…