Scopo dello studio

Condurre un'analisi del mercato russo della carne di tacchino, identificare le tendenze del mercato, fornire informazioni aggiornate sullo stato attuale, consumo, produzione, volumi di importazione ed esportazione, previsioni di sviluppo del mercato.

Gli obiettivi della ricerca

• analisi della situazione attuale del mercato della carne di tacchino in Russia;
• analisi dell'offerta di carne di tacchino nel segmento geografico prescelto;
• analisi del costo della carne di tacchino e dei relativi ricavi;
• determinare il volume di produzione di carne di tacchino in Russia;
• studiare la dinamica delle importazioni russe;
• valutare la dinamica delle esportazioni russe;

Descrizione dello studio

Lo studio presenta un'analisi completa indipendente del mercato utilizzando varie fonti di dati ufficiali, che mostra la situazione attuale del mercato, valuta il potenziale e le prospettive per lo sviluppo del mercato, calcola tutti gli indicatori chiave chiave ed è uno strumento decisionale per la pianificazione strategica e gli investimenti.

1. DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DI STUDIO

1.1. Scopi e obiettivi dello studio

1.2. Caratteristiche e classificazione della carne di tacchino

1.3. Metodi di classificazione

1.3.1. Metodi di classificazione secondo OKVED

1.3.2. Metodi di classificazione secondo TN VED

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE NELL'ECONOMIA RUSSA

3. ANALISI DEL MERCATO

3.1. Principali indicatori del mercato della carne di tacchino

3.2. Prezzi all'ingrosso e al dettaglio

3.4. Vendite al dettaglio

4. TENDENZE PRINCIPALI DI SVILUPPO

5. PRODUZIONE

6. VALUTAZIONE DEI CONSUMI

7. PRINCIPALI GIOCATORI DEL MERCATO DELLA CARNE RUSSO DELLA TURCHIA

8.1. Analisi delle importazioni russe di carne di tacchino

8.2. Dinamica e struttura delle importazioni russe di carne di tacchino

8.3. Dinamica del volume delle importazioni russe di carne di tacchino per mesi

8.4. La struttura delle importazioni russe di carne di tacchino da parte dei paesi fornitori

9. ESPORTAZIONE

9.1. Analisi delle esportazioni russe di carne di tacchino

9.2. Dinamica e struttura delle esportazioni russe di carne di tacchino

9.3. Dinamica e struttura delle esportazioni russe di carne di tacchino per mesi

10. APP

10.1 Elenco delle tabelle

10.2. Elenco di grafici

Entro un mese dalla vendita dello studio finito, NOST Group fornisce supporto di consulenza gratuita sul rapporto analitico.

La ricerca di marketing completa comprende il lavoro di ricerca e l'analisi di informazioni da fonti aperte e chiuse, comprese pubblicazioni professionali (mass media), rapporti di società di ricerca e consulenza estere e nazionali, valutazioni di esperti, informazioni e portali analitici dedicati al mercato della carne di tacchino, dati aperti da enti e dipartimenti governativi, dati di associazioni specializzate, banche dati elettroniche.

Russia e regioni della Federazione Russa.

Ricerca di Global Reach Consulting

L'industria russa dell'allevamento del tacchino continua a svilupparsi rapidamente e gli investimenti nella produzione di questo tipo di pollame attirano il grande settore agroalimentare. L'aumento della domanda di carne di tacchino avviene sullo sfondo dell'aumento dei prezzi delle carni rosse. Tra le ragioni di un così forte aumento della domanda c'è una strategia di marketing attiva dei produttori con un prezzo ragionevole per il consumatore, combinata con un aumento della popolarità del tacchino in considerazione delle sue proprietà benefiche e degli evidenti vantaggi rispetto ad altri tipi di carne ( dietetico, a basso contenuto di grassi, contiene sostanze utili e oligoelementi, livelli di colesterolo notevolmente inferiori rispetto ad altri tipi di carne).

A causa della crisi e del calo dei redditi reali della popolazione, il consumo di carne è in calo. La crisi ha però giocato nelle mani di categorie meno tradizionali per la Russia: la produzione di tacchini nel 2016 è aumentata di oltre un terzo. Secondo gli analisti di Global Reach Consulting (GRC), nel 2016 il volume della produzione di carne di tacchino è stato di circa 220mila tonnellate in peso di macellazione, il 38,3% in più rispetto al 2015. Per 4 mesi del 2017, rispetto all'indicatore dello stesso periodo dell'anno precedente, la crescita è stata del 55,5%.

Per 10 anni il volume della produzione di carne di tacchino nelle famiglie della popolazione è rimasto praticamente allo stesso livello, ma la produzione su scala industriale è in costante crescita. Pertanto, il numero di pollame commerciale nelle organizzazioni agricole della Federazione Russa aumenta di anno in anno. Nel 2006, secondo i calcoli del GRC, il suo numero era di soli 845 mila capi. Secondo i risultati del 2016, il numero di tacchini nelle organizzazioni agricole è stimato a quasi 9 milioni di capi, il 40,5% in più rispetto all'anno precedente (Riso. 1 ) .

La principale tendenza degli ultimi anni, oltre all'aumento della capacità, è stata la crescita attiva della produzione di semilavorati a base di carne di tacchino e l'ampliamento della gamma esistente. Lanciare più prodotti è una strategia vincente: la crescita della produzione non è tanto dovuta ai volumi, quanto all'introduzione sul mercato di nuove tipologie di prodotti. La maggior parte dei produttori di tacchini ha confermato di aver padroneggiato e lanciato nuovi tipi di prodotti e tagli, nonché nuovi prodotti di lavorazione profonda.

La più grande impresa per la coltivazione di tacchini nella Federazione Russa fino al 2015 compreso era la società Eurodon (regione di Rostov). Entro il 2016, l'azienda si è classificata al secondo posto nella classifica tutta russa, perdendo il vantaggio di Damate Group of Companies (Penza). I primi tre leader secondo i risultati dell'anno includevano anche il Bashkir Poultry Complex intitolato a V.I. M. Gafuri.

Nel 2017 è cambiata la situazione del mercato, così come sono cambiati gli equilibri di potere tra gli attori. La posizione di leader è stata mantenuta da Damate Group of Companies - LLC PenzaMolInvest, che fa parte del Gruppo, è al primo posto con una quota del 18,1% (Riso. 2 ) . Ma nel 2017, Tambovskaya Turkey LLC ha conquistato il secondo posto. Il progetto è stato realizzato dal Gruppo di società Cherkizovo insieme alla società spagnola Grupo Fuertes. Nell'autunno del 2015 l'azienda ha già messo in funzione siti per l'ingrasso e l'allevamento di pollame. La piena capacità di progettazione era prevista per il 2017. Nella prima fase, l'impresa produrrà 25-30 mila tonnellate di carne all'anno. In futuro: volumi in aumento fino a 50 mila tonnellate all'anno.

Nel 2017, un attore importante come Agrofirma Gertsevskaya LLC ha lasciato il mercato del tacchino russo. Con decisione del tribunale, la società è stata dichiarata fallita. Regioninvest Management Company LLC ha vinto l'asta per la vendita di oltre 121.000 polli di tacchino a un prezzo iniziale di oltre 20 milioni di rubli. In precedenza, la proprietà della Gertsevskaya Agrofirma era stata messa all'asta due volte, ma non è stata venduta a causa della mancanza di domande né per la prima volta né alla seconda asta, quando il prezzo è stato ridotto. Va notato che l'uscita dal mercato dell'azienda agricola "Gertsevskaya" non ha influito sulla dinamica generale del mercato.

Le importazioni di carne di tacchino non hanno avuto alcun impatto sul mercato russo ultimamente. Nel 2016, il volume delle importazioni di questi prodotti è diminuito di un altro 40,7% e si è attestato a sole 3,4 mila tonnellate per un importo di $ 5,1 milioni (un calo del valore è stato del 60,2%). Secondo i dati di gennaio-aprile 2017, le importazioni di carne di tacchino ammontavano a solo 1.000 tonnellate per un valore di $ 2,2 milioni (questo è meno dell'1% del volume totale del mercato). Nel 2016-2017, alla Russia sono state fornite solo parti di tacchino congelato (100% delle importazioni). Non ci sono state consegne di carne refrigerata, così come carcasse non tagliate. Fino al 2014, la Turchia era leader nelle forniture in questo segmento. Nel 2015, la fornitura di carne da questo paese è diminuita di oltre il 60%. Attualmente le importazioni provengono principalmente dal Brasile, ma anche dal Cile.

Tuttavia, se parliamo di uova da cova e pollame da allevamento, la Russia, come prima, dipende quasi completamente dal "materiale" importato, di cui circa l'80%, secondo i dati di gennaio-aprile 2017, è stato fornito da Francia e Canada. Al primo posto nella fornitura di uova da cova di tacchino alla Russia nel 2017 c'è la società olandese Hendrix Genetics, che ha un ufficio di rappresentanza in Francia (Hendrix Genetics Turkeys France S.A.S). Hendrix Genetics prevede di costruire un'incubatrice per la produzione di uova e giovani tacchini in Russia. La capacità produttiva del nuovo complesso avicolo può raggiungere i 6,5 milioni di uova di tacchino da cova e 60-70mila capi di tacchino. La società non ha ancora specificato né la regione in cui verrà costruita l'impresa né il volume degli investimenti nelle costruzioni. Secondo i partecipanti al mercato, il sito può fornire uno stabilimento con una capacità di 50.000 tonnellate di carne di tacchino all'anno.

Nei prossimi anni è previsto un aumento delle risorse di mercato disponibili, dovuto principalmente alla continua crescita della produzione nazionale. Va notato che nelle condizioni di rapida saturazione del mercato russo, è necessario sviluppare le esportazioni. Ad oggi, molte grandi aziende stanno già esportando i loro prodotti in Ucraina, ad esempio Eurodon, Zadonskaya Poultry Farm CJSC (regione di Lipeck), Krasnobor CJSC (regione di Tula) e Tambov Turchia forniscono i loro prodotti in Ucraina. BOD loro. M. Gafuri esporta prodotti in Vietnam. Damate è stata una delle prime ad esportare la Turchia nel 2015 e ora fornisce prodotti in Asia, Africa, UE ed Emirati Arabi Uniti.

Anna Berdysheva,
analista di pianificazione aziendale
e ricerche di mercato
Consulenza a portata globale

Anche 10 anni fa, la produzione industriale di carne di tacchino in Russia non è stata sviluppata. Sul mercato sono stati trovati principalmente prodotti surgelati provenienti dal Brasile e dai paesi dell'UE. A metà del 2004, Eurodon Group of Companies ha iniziato a creare il primo grande complesso industriale del paese per la coltivazione e la lavorazione dei tacchini nella regione di Rostov.

Principali attori del mercato

La produzione di carne di pollame in generale dal 2006 al 2016 è aumentata da 1632 a 4552 mila tonnellate (2,8 volte). Il mercato del tacchino sta crescendo a un ritmo più rapido: durante il periodo analizzato, la sua produzione in peso di macellazione è aumentata da 28,2 mila tonnellate a 226 mila tonnellate (8 volte) e la quota del volume russo della produzione di carne di pollame nel 2016 è stata del 5% .

Figura 1. Dinamica della produzione di carne di tacchino, 2006–2016, migliaia di tonnellate

Nella struttura dei produttori, secondo l'IMIT, il 98,5% è occupato da organizzazioni agricole, l'1,5% è rappresentato da appezzamenti domestici e fattorie contadine. I produttori turchi possono essere classificati come segue.

1. Leader a livello federale (volume di produzione di oltre 25 mila tonnellate di carne in peso di macellazione all'anno):

• LLC "Evrodon";
• GC "Damate".

1. Principali attori a livello federale (volume di produzione da 15 a 25 mila tonnellate di peso carcassa all'anno):

• LLC "Complesso di pollame baschiro dal nome. M. Gafuri”;
• ZAO Krasnobor.

1. Principali attori a livello regionale (volume di produzione da 5 a 15mila tonnellate di peso carcassa all'anno):

• Agro-Plus (territorio di Stavropol) - 6,6 mila tonnellate all'anno;
• Allevamento di pollame "Zadonskaya" (regione di Lipeck) - circa 12 mila tonnellate all'anno, ecc.

1. Piccoli produttori regionali.

Oggi c'è un nuovo giocatore nel 1° gruppo: GK "Cherkizovo" ("Tambov Turchia"). Il Gruppo Cherkizovo è uno dei tre leader nel mercato della carne di pollame in Russia. Tambov Turkey è un progetto internazionale che l'azienda sta implementando dal 2012 in collaborazione con Grupo Fuertes, il più grande produttore di tacchini in Spagna.

Alla fine del 2016, il gruppo Cherkizovo ha lanciato tutte le strutture del complesso pianificato per 50mila tonnellate di peso vivo (circa 40mila tonnellate di peso carcassa). Se Eurodon e Damate sono specializzati nella coltivazione di croci pesanti, Cherkizovo ha occupato una nicchia libera per la produzione di carcasse di croci da produttore di qualità medio-pesante a basso contenuto di grassi.

Figura 2. I maggiori produttori di carne di tacchino in Russia, migliaia di tonnellate

Damate ha aumentato la produzione del 75% nel 2016, secondo Strategie agroalimentari. Ha completato la realizzazione del complesso e lo ha portato a una capacità di progettazione di 60 mila tonnellate di peso della carcassa all'anno. Il leader di lungo periodo, il gruppo Eurodon di Vadim Vaneev, era al secondo posto: la produzione è stata di 59,9 mila tonnellate, secondo Agrifood Strategies. Forse ciò è dovuto allo scoppio dell'influenza aviaria nei siti di produzione di Eurodon alla fine di dicembre 2016. Quest'anno, Eurodon prevede di riconquistare la leadership aumentando i volumi del 20%, fino a 90mila tonnellate di peso vivo. Damate aumenterà anche la produzione, ma non di molto: la crescita sarà "irrilevante", ha detto un portavoce dell'azienda.

Le quote di questi due principali attori federali nel 2016 non sono cambiate molto rispetto al 2015. Damate ha dimostrato la crescita più alta, avendo conquistato il 26,9% del mercato russo, Eurodon ha rappresentato il 26,5%.

Produzione nella regione di Leningrado

Grazie al sostegno mirato ai piccoli allevamenti di pollame nella regione di Leningrado nel 2010–2015. furono istituiti diversi allevamenti di pollame, compresi quelli per l'ingrasso di tacchini.

Nella regione di Leningrado e nel distretto federale nordoccidentale non ci sono giocatori a livello federale. Sono stati annunciati piani per creare un impianto di produzione di circa 10mila tonnellate all'anno, ma finora non sono stati attuati.

Ad oggi, nella regione sono rappresentati cinque produttori. La quota del più grande di loro, Concord LLC, è del 79%. L'azienda è il più grande produttore di carne di tacchino refrigerata nel Distretto Federale Nordoccidentale: circa 3mila tonnellate di prodotti finiti all'anno, secondo i propri dati.

Figura 3. Dinamica della produzione di carne di tacchino nella regione di Leningrado, migliaia. t

Fonte: Comitato per il complesso agroindustriale e ittico della regione di Leningrado

Attualmente, la fattoria ha tre siti. Il primo in assoluto, con una superficie di 2 ettari, si trova nel villaggio di Annolovo, distretto di Tosnensky, dove iniziò la produzione. Le uova incrociate pesanti MA BIG-6 vengono incubate in Europa e i pulcini vengono portati qui per la quarantena.

Il secondo sito si trova nel villaggio di Pogi. Qui l'uccello viene allevato e ingrassato fino all'età della macellazione. C'è anche un macello e un'officina di lavorazione a Pogy.

Il terzo sito di 38 ettari si trova nel villaggio di Novaya. Lì verrà costruito un moderno allevamento di tacchini completamente automatizzato. Concord LLC prevede di aumentare la produzione a 10,5 mila tonnellate di carne di tacchino all'anno.

Trud LLC è stata recentemente rilevata da Dmitry Novikov, proprietario della società di progetto Rosengineering, e Boris Paikin, co-proprietario della società di sviluppo Fort Group. Capacità aziendale: mantenimento fino a 100 mila capi di bestiame all'anno di tacchino, produzione di 1,5 mila tonnellate di carne di tacchino all'anno. Il costo del progetto è di oltre 200 milioni di rubli, l'area totale degli edifici è di circa 8,5 mila metri quadrati. m, che comprendono cinque edifici per la custodia dei tacchini a terra da 5mila capi ciascuno, nonché un macello da 200 capi all'ora.

I prodotti dell'azienda sono prodotti con il marchio Luga Turkey con un volume inferiore a 1.000 tonnellate.Al momento sono in costruzione sette pollai, che aumenteranno la capacità a 1,8mila tonnellate all'anno. Nella seconda fase, è prevista la costruzione di altri 50 pollai in due anni per aumentare la capacità a 10mila tonnellate all'anno. Parallelamente avverrà l'apertura di nuovi negozi della rete Luzhskaya Turkey. Nel 2017 si prevede di aumentare il loro numero a 25-30 punti vendita (attualmente otto punti vendita a San Pietroburgo e uno nella regione). Entro il 2020, l'azienda prevede di aumentare la produzione nella regione di Luga a 40.000 tonnellate di tacchino all'anno, costruendo un totale di 200 pollai. In futuro, è possibile creare un'incubatrice e un mangimificio.

Tabella 1. Dinamica della capacità del mercato del tacchino in Russia in peso di macellazione nel 2006-2016, migliaia di tonnellate

Fonte: FSGS, Strategie agroalimentari, calcoli Agriconsult
* L'esportazione prima del 2014 è trascurabile o inesistente.

La Svirskoye LLC (villaggio di Kondushi, distretto di Lodeynopolsky) ha acquistato i locali delle stalle abbandonate dell'ex fattoria statale e ha effettuato la ricostruzione, optando per la croce BUT BIG-6. Le uova canadesi vengono incubate in Europa (Germania), i pulcini di un giorno vengono messi in quarantena presso l'azienda Concord e poi vanno a Svirskoye per l'allevamento e l'ingrasso. Secondo il progetto, è prevista la costruzione di due pollai con una capacità totale di 4,8 mila capi di manutenzione una tantum (circa 0,15 mila tonnellate all'anno in peso di macellazione). Nel 2016, l'impresa ha prodotto circa otto tonnellate di carne di tacchino, secondo il comitato per il complesso agroindustriale e l'RCC della regione di Leningrado.

Importazione e esportazione

Negli ultimi anni c'è stato un costante calo delle importazioni di carne di tacchino verso la Federazione Russa: l'anno scorso, secondo gli esperti, ammontava a 3,4 mila tonnellate rispetto al 2006, i volumi delle importazioni sono diminuiti di oltre 24 volte.

La maggior parte della carne (98%) viene importata come parti congelate di carcasse e frattaglie. Non entrano nel commercio al dettaglio, ma vengono consumati dall'industria di lavorazione della carne come materia prima per la produzione. Circa il 98% viene fornito congelato, la carne fresca è inferiore al 2% e costa in media 1,5 volte di più (secondo i calcoli del gruppo di società Agriconsult basati sulle statistiche doganali della Federazione Russa).

Per quanto riguarda lo sviluppo dei mercati esteri, la Russia ha un potenziale di esportazione, affermano gli analisti. Sebbene il volume delle esportazioni di carne di tacchino dalla Federazione Russa sia insignificante rispetto alla produzione interna, l'indicatore mostra una chiara tendenza al rialzo. Nel 2016 sono iniziate le consegne commerciali di prodotti a base di tacchino per l'esportazione, le esportazioni sono aumentate di sei volte - fino a 3 mila tonnellate I principali acquirenti sono i paesi del sud-est asiatico, l'Africa e l'Europa.

Le prime spedizioni di esportazione sono avvenute a Damate nell'autunno del 2015. Oggi le imprese del Gruppo sono certificate per l'esportazione nei paesi dell'Africa occidentale, dell'Unione doganale, della Serbia, dell'Iran, del Gabon e dell'Azerbaigian. Le seguenti spedizioni sono previste per i paesi del sud-est asiatico.

All'inizio del 2016, PenzaMolInvest (parte di Damate Group of Companies) ha ricevuto il permesso di esportare negli Emirati Arabi Uniti. Un ruolo importante è stato svolto dal fatto che Damate Group of Companies ha un certificato per la produzione di prodotti halal, che conferma per il terzo anno consecutivo.

Nella prima metà del 2016, due esportatori russi (Krasnobor e PenzaMolInvest) hanno inviato spedizioni di prova di carne di tacchino nei Paesi Bassi rispettivamente per un importo di 110 kg e 50 kg. Nel segmento halal, l'anno scorso Eurodon Group ha effettuato consegne di prova all'estero (carcasse di tacchino "Halal-Indolina").

Capacità di mercato della carne di tacchino

In generale, in Russia, il consumo di carne di tacchino nel 2016 è stato di circa 1,55 kg per persona all'anno. Per fare un confronto: nell'Unione Europea è di 4 kg pro capite all'anno, negli Stati Uniti - più di 10 kg. Tuttavia, secondo le previsioni di Strategie agroalimentari, nei prossimi 3-5 anni il consumo di tacchino nel Paese raddoppierà e ammonterà a 525mila tonnellate.

Sulla base dei dati degli audit al dettaglio condotti da Agriconsult Group of Companies, si può concludere che la gamma di prodotti a base di tacchino nelle catene di vendita al dettaglio è in espansione. Qualche anno fa veniva presentato solo il taglio, oggi ci sono prodotti di profonda lavorazione (salsicce, carni affumicate, ecc.).

Le principali riserve di crescita nel consumo di carne di tacchino sono nella lavorazione della carne e nella ristorazione. Secondo Strategie agroalimentari, entro il 2020, il 25-30% dei tacchini domestici sarà venduto sotto forma di lavorazione termica (prosciutto, petto bollito affumicato, salsicce, salsicce, ecc.), 10-15% - sotto forma di refrigerati e congelati semilavorati, un altro 10-15% - attraverso la ristorazione. Pertanto, il livello di consumo di tacchino dipenderà anche dallo stato dei settori adiacenti e principali concorrenti del mercato della carne.

Progetti di investimento e prospettive del settore

Diversi importanti progetti di investimento sono attualmente in corso di attuazione nel settore. Il progetto congiunto del gruppo Cherkizovo e del Grupo Fuertes Tambov Turchia con una capacità di 50mila tonnellate all'anno è nella fase finale. Il Gruppo Damate prevede di raggiungere il volume di 100mila tonnellate nel 2018. L'azienda Eurodon nel 2017 prevede di aumentare la produzione a 100mila tonnellate di carne.

Sono stati anche annunciati progetti più piccoli e sono in fase di attuazione. Così, nella regione di Lipetsk nel luglio 2016, è stato lanciato il complesso Krivets-Ptitsa con una capacità prevista di 9mila tonnellate di tacchino all'anno (entro il 2020). RuskomAgro Holding ha avviato la costruzione di un'impresa di allevamento di tacchini nella regione di Tyumen. Il raggiungimento della piena capacità - 10mila tonnellate di peso vivo (8,9mila tonnellate di carne) - è previsto per il 2018. Un progetto di produzione di tacchini è stato annunciato nel territorio di Krasnoyarsk. L'investitore, Yeniseiagrosoyuz, vuole investire 800 milioni di rubli e costruire 20 nuovi edifici sulla base dell'ex allevamento di pollame Indyushkino. La capacità del complesso sarà di 13mila tonnellate all'anno. Nella Repubblica dell'Udmurtia, a fine 2016, la società Askor ha avviato un complesso da 6mila tonnellate (entro il 2018).

Tendenze:

• Il tasso di crescita del mercato interno del tacchino è elevato: nel 2016, rispetto al 2006, il volume della produzione è aumentato di otto volte. Allo stesso tempo, la crescita è fornita principalmente solo dall'aumento della produzione industriale. Questa tendenza dovrebbe continuare.
• Una delle tendenze principali è la riduzione della quota di prodotti importati. Se nel 2006 era il 76% della capacità di mercato, nel 2013 era scesa al 10%. La crescita del mercato è dovuta all'aumento della produzione interna.
• La principale genetica industriale utilizzata nella produzione di tacchini è straniera, ovvero l'allevamento di tacchini russi moderni si concentra su uova da cova ibride importate o polli di tacchino di un giorno. Solo "Eurodon" ha un proprio gregge genitore per la riproduzione degli uccelli.

I problemi:

• Tre o quattro aziende forniscono carne di tacchino alle grandi catene di distribuzione; la carne di tacchino è scarsamente rappresentata nelle regioni. Pertanto, lo sviluppo del mercato è in realtà limitato dai volumi di produzione.
• In teoria, il fattore limitante è il reddito della popolazione. Attualmente, il prezzo della carne di tacchino tagliata supera i 200 rubli per chilogrammo. Questo è quasi il doppio del prezzo della carne di pollo.
• Le opportunità di avvio ed espansione per le aziende turche nuove ed esistenti saranno fortemente limitate dalla mancanza di manodopera qualificata.

Alla fine dello scorso anno, Agriconsult ha condotto una ricerca sul mercato russo della carne di tacchino. Secondo i risultati dello studio, la produzione di tacchini sta crescendo rapidamente. Ma in generale, il consumo di carne di tacchino è ancora a un livello basso: circa il 2% del consumo di tutta la carne di pollame. I seguenti fattori contribuiscono a questo:

Caratteristiche storiche che attualmente stanno perdendo il loro significato nel campo delle preferenze di gusto dei consumatori russi (cambiamento di mentalità e integrazione nella comunità mondiale);
- la produzione e il mercato hanno iniziato a prendere forma in tempi relativamente recenti, la maggior parte dei produttori nazionali non ha abbastanza esperienza e competenze rispetto ai leader mondiali. Capitali esteri e tecnologia non saranno investiti nella produzione di carne di tacchino nel prossimo futuro (l'eccezione è il gruppo di società Cherkizovo, che sta implementando il suo nuovo progetto insieme al leader del mercato spagnolo della carne di tacchino, Grupo Fuertes).

STRUTTURA DEL MERCATO DELLA TURCHIA

Numerosi esperti stimano il mercato della carne di tacchino a 100mila tonnellate di peso della carcassa nel 2011. Rispetto al 2010 il mercato è diminuito di 4.000 tonnellate (del 4,3%). Ciò è dovuto al calo delle importazioni.

PRODUZIONE DI TURCHIA NELLA STRUTTURA DI PRODUZIONE DI CARNE

In Russia la produzione di carne è in costante crescita (Tabella 1).
tab.1

Nel periodo dal 2006 al 2011 la produzione delle principali tipologie di bestiame e pollame in peso da macello è aumentata da 5209 a 7410 mila tonnellate (+42,2%), compreso il pollame - da 1632 a 3174 mila tonnellate (+94,5%), suini - da 1699 a 2414 mila tonnellate (+42,1%), ovini e caprini - da 156 a 188 mila tonnellate (+20,5%). La produzione di bestiame è diminuita dal 1809 a 1635 mila tonnellate (-9,6%).
La crescita della produzione di tacchini in questo periodo è proporzionale alla crescita della produzione di pollame, da 28,2 a 65 mila tonnellate (130%).

STRUTTURA PRODUTTIVA DELLA CARNE DI TURCHIA

Secondo i dati del Servizio statistico federale della Federazione Russa e la valutazione di numerosi esperti, la crescita della produzione di carne di tacchino è dovuta alle organizzazioni agricole, dal 2006 al 2011 la crescita della produzione industriale è stata di circa il 180%, o 36 mila tonnellate.
È impossibile determinare la crescita della produzione di carne di tacchino tra la popolazione. Secondo i risultati del censimento agricolo del 2006, questa cifra ammontava a circa 8mila tonnellate (28% della produzione totale) e nel 2011, secondo gli esperti, era scesa al 10-15% della produzione totale.

CONSUMO DI CARNE DI TURCHIA

In generale, il mercato del tacchino in Russia non è saturo: secondo varie fonti, il consumo varia da 0,64 a 0,9 chilogrammi pro capite all'anno. Il consumo è distribuito in modo non uniforme. A Mosca, San Pietroburgo e in altre grandi città il consumo è molto più alto. Nelle piccole città e negli insediamenti rurali, i prodotti a base di tacchino sono presentati in quantità molto minori o per niente.
Vale la pena notare che il consumo di tacchino nei diversi paesi varia in modo significativo. Pertanto, nel 2011, gli Stati Uniti, il maggior consumatore di questi prodotti, rappresentavano 7,4 chilogrammi pro capite all'anno, il Canada - 4,2 chilogrammi e l'Unione Europea (una media di 27 paesi) - 3,8 chilogrammi di carne di tacchino.

PRINCIPALI PRODUTTORI

Secondo la ricerca Agriconsult, la concorrenza nel mercato russo del tacchino non è molto elevata, fatta eccezione per le regioni ad alto consumo, in primis Mosca. Allo stesso tempo, il mercato è caratterizzato da una concentrazione piuttosto elevata: nel 2012 le 3 maggiori imprese fornivano oltre il 60% della produzione (52% del mercato) e gli 8 maggiori player rappresentavano l'86% della produzione totale (63% del mercato). I principali produttori di carne di tacchino sono: Eurodon (39% del mercato), Agroholding Yeniseisky (15%), Krasnobor (12%), Bashkir Poultry Complex intitolato a M. Gafuri (9%), allevamento di pollame Yegoryevsk (5%) , Allevamento di pollame "Zadonskaya" (3%), Agrofirma "Gertsevskaya" (2%), "Concord" (1%), altri (14%).

PROSPETTIVE PER LO SVILUPPO DELL'ALLEVAMENTO DOMESTICO DELLA TURCHIA

La risorsa totale del mercato della carne di tacchino in Russia diminuisce ogni anno, a causa della riduzione delle importazioni. Nei prossimi anni è previsto un ulteriore calo delle importazioni. Innanzitutto, ciò è dovuto all'ulteriore crescita della produzione interna: entro il 2015 le importazioni dovrebbero scendere a 22-23mila tonnellate.
In generale, secondo la valutazione del Gruppo di aziende Agriconsult e di altri esperti del settore, la risorsa totale del mercato aumenterà a causa della produzione interna, a causa dell'aumento della produzione degli allevamenti di pollame esistenti e dell'emergere di nuovi attori sul mercato .
Imprese leader, come LLC Evrodon (regione di Rostov) e LLC Agroholding Yeniseisky (territorio di Krasnoyarsk, parte dell'Agroholding Sibirskaya Gubernia), stanno introducendo nuovi complessi per la coltivazione di tacchini. Per quanto riguarda i nuovi progetti, secondo varie fonti, in Russia sono stati annunciati fino a 35 progetti di investimento, i più grandi e realistici dei quali sono:
- OOO APK "Damate" (regione Penza) - a luglio 2012 è stata completata la prima fase di costruzione del complesso ed è stato aperto un incubatoio da 1,8 milioni di uova di tacchino all'anno. La capacità di progetto, prevista entro il 2015, dovrebbe essere di 60.000 tonnellate di carne di tacchino all'anno. Il volume degli investimenti è di 7,4 miliardi di rubli.
- GK "Cherkizovo" (regione di Tambov) - l'attuazione del progetto è appena iniziata. Il lancio è previsto per il 2014. Secondo il piano dell'impresa, la capacità di progettazione sarà di 40 mila tonnellate di carne di tacchino all'anno. Il volume degli investimenti è di 4 miliardi di rubli.
- CJSC "Nevyansk Poultry Farm" (regione di Sverdlovsk) - nel 2013 è prevista l'apertura della prima fase del complesso di pollame (10 mila tonnellate di carne all'anno). La capacità progettuale sarà raggiunta al momento della messa in servizio della seconda e terza fase nel 2015. La capacità stimata è di 30 mila tonnellate di carne all'anno e il volume degli investimenti è di 6 miliardi di rubli.

TASSI DI CRESCITA DELLA PRODUZIONE NAZIONALE

Tutti gli esperti prevedono un aumento della produzione nazionale di tacchini. Un altro problema sono i tassi di crescita. Ad esempio, secondo alcune stime, su un gran numero di progetti annunciati, molti non verranno attuati in linea di principio, oppure verranno attuati, ma non nelle date stabilite o per intero.
Secondo gli analisti, la produzione di tacchino nel 2013 raggiungerà le 252.000 tonnellate di peso della carcassa e nel 2015 crescerà fino a 332.000 tonnellate.
Secondo Agriconsult e altri esperti del settore, è probabile che entro il 2015 la produzione russa di carne di tacchino raggiunga le 109.000 tonnellate macellate o 153.000 tonnellate vive. Questa è la previsione più realistica.
Nel periodo 2006-2011, la quota di produzione di tacchini non ha superato l'1% nella struttura totale della produzione di carne (2% nella struttura di allevamento di pollame) e la risorsa del mercato del tacchino è stata in costante diminuzione. Nonostante ciò, nel lungo periodo fino al 2015, a causa dell'intensa crescita della produzione interna, tutti gli esperti prevedono una crescita attiva del mercato: secondo stime minime - fino al 44% in 4 anni.

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Ricerca di mercato del mercato della carne di tacchino in Russia 2011-2012. (articolo: 13493 25775)

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Background della ricerca:

Dopo il fallimento del 2009, il mercato del tacchino mostra un timido trend di ripresa. Tuttavia, nei prossimi cinque anni assisteremo a un aumento senza precedenti, che porterà questo segmento a un livello fondamentalmente nuovo.

In connessione con la tua decisione di costruire un allevamento di pollame di tacchini, è necessario analizzare il mercato, i concorrenti, i consumatori e le prospettive per il suo sviluppo.

L'agenzia di analisi "MegaResearch" ha condotto uno studio sul mercato del tacchino. Avendo una vasta esperienza nella conduzione di vari tipi di ricerca, calcoleremo tutte le barriere che potresti incontrare quando entri in un nuovo mercato, la situazione del mercato, identificheremo le esigenze del mercato e condurremo un'analisi approfondita dei concorrenti. Questo studio ti consentirà di calcolare tutti i rischi e ti aiuterà a prendere la decisione gestionale più importante: entrare in un nuovo mercato.

Scopo dello studio: Analisi della situazione del mercato.

Oggetto: Mercato della carne di tacchino

Geografia della ricerca: Russia.

Gli obiettivi della ricerca:

1. Panoramica del mercato;

2. Situazione del mercato;

3. Analisi dei concorrenti;

4. Analisi dei consumatori;

5. Prospettive di sviluppo;

6. Analisi dei prezzi.

La base informativa dello studio erano i dati di sondaggi di esperti di produttori, rivenditori, altri attori del settore, database di pubblicazioni nei media, risultati di ricerche finite, materiali di istituzioni del settore, materiali di partecipanti al mercato, database Megaresearch, nonché risorse ad accesso aperto.

Nel processo di raccolta dei dati durante le interviste sono state utilizzate le modalità di un'indagine leggendaria (metodo “mystery shopper”) e il monitoraggio delle fonti documentarie.

I metodi di analisi dei dati erano l'analisi del contenuto e la modellazione estrapolativa.

Questo progetto è finalizzato individualmente secondo i desideri del cliente.

Durata dello studio: 10 giorni lavorativi.

1. Commenti metodologici sullo studio.

2. Panoramica del mercato della carne di tacchino in Russia, 2011-2012

2.1. Informazioni generali sul mercato

2.1.1. Principali caratteristiche del mercato

2.1.2. Volume e capacità del mercato

2.1.3. Valutazione delle tendenze attuali e delle prospettive di sviluppo del mercato

2.2. Struttura del mercato

2.3. Analisi delle attività del Gruppo di Società "Eurodon"

3. Panoramica del mercato della carne di tacchino nel Distretto Federale Centrale della Federazione Russa (regioni di Tula, Voronezh, Belgorod, Oryol), 2011-2012.

3.1. Informazioni generali sul mercato

3.1.1. Principali caratteristiche del mercato

3.1.2. Volume e capacità del mercato

3.1.3. Valutazione delle tendenze attuali e delle prospettive di sviluppo del mercato

3.1.4. Struttura del mercato

3.2. Panoramica del mercato della carne di tacchino nella regione di Tula, 2011-2012

3.2.1. Informazioni generali sul mercato

3.2.1.1. Principali caratteristiche del mercato

3.2.1.2. Volume e capacità del mercato

3.2.1.3. Valutazione delle tendenze attuali e delle prospettive di sviluppo del mercato

3.2.1.4. Valutazione dei fattori che influenzano il mercato

3.2.2. Struttura del mercato

3.3. Panoramica del mercato della carne di tacchino nella regione di Voronezh, 2011-2012

3.3.1. Informazioni generali sul mercato

3.3.1.1. Principali caratteristiche del mercato

3.3.1.2. Volume e capacità del mercato

3.3.1.3. Valutazione delle tendenze attuali e delle prospettive di sviluppo del mercato

3.3.1.4. Valutazione dei fattori che influenzano il mercato

3.3.2. Struttura del mercato

3.4. Panoramica del mercato della carne di tacchino nella regione di Belgorod, 2011-2012

3.4.1. Informazioni generali sul mercato

3.4.1.1. Principali caratteristiche del mercato

3.4.1.2. Volume e capacità del mercato

3.4.1.3. Valutazione delle tendenze attuali e delle prospettive di sviluppo del mercato

3.4.1.4. Valutazione dei fattori che influenzano il mercato

3.4.2. Struttura del mercato

3.5. Panoramica del mercato della carne di tacchino nella regione di Oryol, 2011-2012

3.5.1. Informazioni generali sul mercato

3.5.1.1. Principali caratteristiche del mercato

3.5.1.2. Volume e capacità del mercato

3.5.1.3. Valutazione delle tendenze attuali e delle prospettive di sviluppo del mercato

3.5.1.4. Valutazione dei fattori che influenzano il mercato

3.5.2. Struttura del mercato

4. Panoramica del mercato della carne di tacchino nel Distretto Federale Nordoccidentale della Federazione Russa, 2011-2012.

4.1. Informazioni generali sul mercato

4.1.1. Principali caratteristiche del mercato

4.1.2. Volume e capacità del mercato

4.1.3. Valutazione delle tendenze attuali e delle prospettive di sviluppo del mercato

4.1.4. Struttura del mercato

5. Panoramica del mercato della carne di tacchino nel Distretto Federale Meridionale della Federazione Russa, 2011-2012.

5.1. Informazioni generali sul mercato

5.1.1. Principali caratteristiche del mercato

5.1.2. Volume e capacità del mercato

5.1.3. Valutazione delle tendenze attuali e delle prospettive di sviluppo del mercato

5.1.4. Struttura del mercato

6. Panoramica del mercato della carne di tacchino nel Distretto Federale degli Urali della Federazione Russa, 2011-2012.

6.1. Informazioni generali sul mercato

6.1.1. Principali caratteristiche del mercato

6.1.2. Volume e capacità del mercato

6.1.3. Valutazione delle tendenze attuali e delle prospettive di sviluppo del mercato

6.1.4. Struttura del mercato

7. Panoramica del mercato della carne di tacchino nel Distretto Federale del Volga della Federazione Russa, 2011-2012.

7.1. Informazioni generali sul mercato

7.1.1. Principali caratteristiche del mercato

7.1.2. Volume e capacità del mercato

7.1.3. Valutazione delle tendenze attuali e delle prospettive di sviluppo del mercato

8.1. Ostacoli all'ingresso nel settore e rischi nel mercato

8.2. Prospettive di sviluppo del mercato

8.3. Fattori chiave di successo per gli attori del mercato

8.4. Conclusioni dello studio

Altre ricerche correlate

Titolo dello studio	prezzo, strofinare.
RICERCA DI MARKETING DEL MERCATO DELLE UOVA DI POLLO E DEI PRODOTTI A UOVO NELLA FEDERAZIONE RUSSA Regione: Russia Data di uscita: 01/03/19	45 000
Analisi di mercato dell'allevamento di pollame e dei preparati avicoli in Ucraina Regione: Ucraina Data di uscita: 07/10/17	115 050
Business plan: organizzazione di un complesso per la produzione di carne di tacchino Regione: Distretto Federale Nordoccidentale Data di uscita: 13/06/16	115 500
Data di uscita: 03/03/15	76 800
COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO DI POLLAME PER LA MANTENIMENTO DELLA TURCHIA NELLA REGIONE DEL RYAZAN Regione: Russia, regione di Ryazan Data di uscita: 25/02/15	39 900

Ricerche attuali e business plan

• COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO DI POLLAME PER LA MANTENIMENTO DELLA TURCHIA

  Allegato 1.
  La struttura del business plan "COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO DI POLLAME PER LA MANTENIMENTO DELLA TURCHIA A D. CHERMNY, REGIONE DI RYAZAN"":
  SCHEDA DEL TITOLO DEL PIANO INDUSTRIALE DEL PROGETTO

  1. BREVE PANORAMICA (SINTESI) DEL PROGETTO

  2. INIZIATORE DEL PROGETTO
  2.1. dati comuni
  2.2. Fondatori (azionisti)*
  2.3. Tipi e ambito di attività*
  2.4. Condizione finanziaria*
  2.5. Informazioni sui leader*

  3. SINTESI DEL PROGETTO PROPOSTO
  3.1. Posizione dell'oggetto*
  3.2. Descrizione del prodotto*
  3.3. Tecnologia di fabbricazione del prodotto *
  3.4. Caratteristiche dell'attrezzatura acquistata (macchinari)*
  3.5. Questioni ambientali della produzione*

  4. ANALISI DEL SETTORE
  4.1. Panoramica del mercato della carne di tacchino nella Federazione Russa
  4.2. Panoramica del mercato della carne di tacchino nella regione di Ryazan
  4.3. Principali tendenze di mercato
  4.4. La politica statale nel settore
  4.5. Analisi del prezzo del prodotto

  5. ANALISI DEI MERCATI PER PRODOTTI E ACQUISTI DI MATERIE PRIME
  5.1. Mercato delle materie prime, dei materiali e dei componenti*
  5.2. Competizione di mercato
  5.3. Potenziale capacità di mercato
  5.4. Strategia di marketing del progetto

  6. PIANO ORGANIZZATIVO
  6.1. Forma organizzativa e giuridica dell'attuazione del progetto*
  6.2. Principali partner…

• Costruzione di un allevamento di tacchini

  1. SINTESI DEL PROGETTO. METODOLOGIA DI RICERCA. 2. ESSENZA DEL PROGETTO PROPOSTO 2.1. Ubicazione dell'oggetto 2.1.1. Descrizione generale 2.2. Descrizione dell'allevamento di pollame 2.3. Selezione della razza 3. PIANO DI MARKETING 3.1. Volume del mercato della carne di pollame in Russia 3.2. Analisi dei prezzi 3.3. Preferenze dei consumatori nel mercato 3.4. Sostegno statale all'industria avicola al momento dell'adesione all'OMC (in Russia e nella regione di Belgorod) 4. PIANO DI PRODUZIONE 4.1. Tecnologia di produzione della carne di pollame 4.2. Caratteristiche dell'alimentazione 4.3. Tecnologia per la coltivazione dei mangimi 4.4. Altri processi tecnologici 4.5. Caratteristiche dell'apparecchiatura 4.6. Attrezzature per l'ingrasso 4.7. Attrezzature per la macellazione 4.8. Caratteristiche costruttive 4.8.1. Riscaldamento e ventilazione 4.8.2. Approvvigionamento idrico e fognario 4.9. Calcolo del fabbisogno di spazio 4.10. Questioni ecologiche della produzione e dell'allevamento di pollame 4.11. Requisiti veterinari 5. PIANO ORGANIZZATIVO 5.1. Personale di progetto 5.2. Programma del progetto 6. PIANO FINANZIARIO 6.1. Dati iniziali e ipotesi 6.2. Nomenclatura e prezzi 6.3. Costi di investimento 6.4. Necessità di capitale circolante iniziale 6.5. Detrazioni fiscali 6.6. Costi operativi (fissi e variabili) 6.7. Calcolo dei costi 6.8. Calcolo delle entrate 6.9. Previsione di utili e perdite 6.10. Previsioni di traffico per...

• Progetto di investimento per la realizzazione di un allevamento avicolo con ciclo produttivo completo

  1. Breve panoramica (riassunto) del progetto 2. Promotore del progetto 2.1. Dati generali 2.2. Fondatori (azionisti) 2.3. Tipologie e ambito delle attività 2.4. Condizione finanziaria 2.5. Informazioni sui leader 3. Essenza del progetto proposto 3.1. Ubicazione dell'oggetto 3.2. Descrizione del prodotto 3.3. Tecnologia di produzione del prodotto (resa dei servizi) 3.4. Caratteristiche dell'attrezzatura acquistata (macchinari) 3.5. Questioni ambientali della produzione 4. Analisi dello stato delle cose nel settore 5. Analisi dei mercati dei prodotti e degli acquisti delle materie prime 5.1. Mercato delle materie prime, dei materiali e dei componenti 5.2. Concorrenza nel mercato di vendita 5.3. Capacità potenziale del mercato di vendita 5.4. Strategia di marketing del progetto 6. Piano organizzativo 6.1. Forma organizzativa e giuridica dell'attuazione del progetto 6.2. Partner principali 6.3. Programma di attuazione del progetto 6.4. Questioni legali di attuazione del progetto 7. Piano finanziario 7.1. Condizioni e ipotesi adottate per il calcolo 7.2. Dati iniziali 7.2.1. Ambiente fiscale 7.2.2. Nomenclatura e prezzi dei prodotti (servizi) 7.2.3. Piano di produzione 7.2.4. Nomenclatura e prezzi delle materie prime, dei materiali, ecc. 7.2.5. Calcolo dei costi diretti dei materiali 7.2.6. Numero del personale e salari 7.2.7. Costi generali 7.2.8. Costi in conto capitale e ammortamenti 7.2.9. Tassi di rotazione delle attività e passività correnti 7.3. Calcolo…