A tanulmány célja

Az orosz pulykahús piac elemzésének lebonyolítása, piaci trendek azonosítása, aktuális helyzetről, fogyasztásról, termelésről, import és export volumenről, piacfejlődési előrejelzés naprakész tájékoztatása.

Kutatási célok

• az oroszországi pulykahúspiac jelenlegi helyzetének elemzése;
• a kiválasztott földrajzi szegmens pulykahús-kínálatának elemzése;
• a pulykahús költségének és a kapcsolódó bevételek elemzése;
• meghatározza a pulykahús termelés mennyiségét Oroszországban;
• tanulmányozza az orosz import dinamikáját;
• értékelje az orosz export dinamikáját;

Tanulmány leírása

A tanulmány egy független, átfogó piacelemzést mutat be különböző hivatalos adatforrások felhasználásával, amely bemutatja a jelenlegi piaci helyzetet, felméri a piac fejlődési lehetőségeit és kilátásait, kiszámítja az összes kulcsfontosságú mutatót, és egy döntéshozatali eszköz. stratégiai tervezéshez és beruházáshoz.

1. A VIZSGÁLATI TÁRGY LEÍRÁSA

1.1. A tanulmány céljai és célkitűzései

1.2. A pulykahús jellemzői és osztályozása

1.3. Osztályozási módszerek

1.3.1. Osztályozási módszerek az OKVED szerint

1.3.2. Osztályozási módszerek a TN VED szerint

2. AZ OROSZ GAZDASÁGI HELYZET ELEMZÉSE

3. PIAC ELEMZÉS

3.1. A pulykahús piacának főbb mutatói

3.2. Nagy- és kiskereskedelmi árak

3.4. A kiskereskedelmi forgalom

4. FONTOS FEJLESZTÉSI TRENDEK

5. GYÁRTÁS

6. FOGYASZTÁS ÉRTÉKELÉSE

7. VEZETŐ SZEREPLŐK AZ OROSZ PULYKAHÚS PIACÁN

8.1. A pulykahús orosz importjának elemzése

8.2. Az orosz pulykaimport dinamikája és szerkezete

8.3. Az orosz pulykaimport volumenének dinamikája hónapok szerint

8.4. A pulykahús orosz importjának szerkezete beszállító országok szerint

9. EXPORT

9.1. A pulykahús orosz exportjának elemzése

9.2. Az orosz pulykaexport dinamikája és szerkezete

9.3. A pulykahús orosz exportjának dinamikája és szerkezete hónapok szerint

10. ALKALMAZÁSOK

10.1 Táblázatok listája

10.2. Diagramok listája

A kész tanulmány eladását követő egy hónapon belül a NOST Group ingyenes tanácsadást nyújt az analitikai jelentéshez.

Az átfogó marketingkutatás magában foglalja a nyílt és zárt forrásból származó információk keresését és elemzését, beleértve a szakmai publikációkat (tömegmédiát), a külföldi és hazai kutató- és tanácsadó cégek beszámolóit, szakértői értékeléseket, a pulykahús piacának szentelt információs és elemző portálokat, nyílt adatokat. kormányzati szervektől és osztályoktól, szakszövetségek adatai, elektronikus adatbázisok.

Oroszország és az Orosz Föderáció régiói.

A Global Reach Consulting kutatása

Az orosz pulykatenyésztő ipar továbbra is gyorsan fejlődik, és az ilyen típusú baromfitermelésbe történő beruházások nagy mezőgazdasági vállalkozásokat vonzanak. A pulykahús iránti kereslet növekedése a vörös hús emelkedő árának hátterében áll. A kereslet ilyen meredek növekedésének okai között szerepel a gyártók aktív marketingstratégiája a fogyasztó számára elfogadható áron, valamint a pulyka népszerűségének növekedése, tekintettel annak előnyös tulajdonságaira és nyilvánvaló előnyeire más húsfajtákkal szemben ( diétás, zsírszegény, hasznos anyagokat és nyomelemeket tartalmaz, a koleszterinszint lényegesen alacsonyabb, mint más húsfajtáknál).

A válság és a lakosság csökkenő reáljövedelmei miatt a húsfogyasztás csökken. A válság azonban a kevésbé hagyományos kategóriák kezébe játszott Oroszország számára: a pulykatermelés 2016-ban több mint harmadával nőtt. A Global Reach Consulting (GRC) elemzői szerint 2016-ban a pulykahús-termelés volumene vágósúlyban mintegy 220 ezer tonna volt, ami 38,3%-kal haladja meg a 2015. évit. 2017 4 hónapjában az előző év azonos időszakának mutatójához viszonyítva 55,5%-os volt a növekedés.

10 éve a lakosság háztartásaiban a pulykahús termelés volumene gyakorlatilag változatlan maradt, de az ipari méretű kibocsátás folyamatosan növekszik. Így az Orosz Föderáció mezőgazdasági szervezeteiben a kereskedelmi baromfiállomány évről évre növekszik. Még 2006-ban a GRC számításai szerint még csak 845 ezer fej volt a száma. A 2016-os eredmények szerint közel 9 millióra becsülik a mezőgazdasági szervezetek pulykaállományát, ami 40,5%-kal több, mint egy évvel korábban (rizs. 1 ) .

Az elmúlt évek fő trendje a kapacitásbővülés mellett a pulykahúsból készült félkész termékek aktív növekedése és a meglévő kínálat bővítése volt. A több termék bevezetése sikeres stratégia: a termelés növekedése nem annyira a mennyiségnek, hanem az új típusú termékek piacra kerülésének köszönhető. A legtöbb pulykatermelő megerősítette, hogy elsajátította és piacra dobta az új típusú termékeket és darabokat, valamint új mélyfeldolgozási termékeket.

Az Orosz Föderáció legnagyobb pulykatermesztő vállalkozása 2015-ig az Eurodon cég volt (Rosztovi régió). 2016-ra a cég a második helyet szerezte meg az összoroszországi besorolásban, elveszítette a vezető helyet a Damate Group of Companies (Penza) előtt. Az év eredményei alapján az első három helyezett közé a V.I.-ről elnevezett baskír baromfikomplexum is bekerült. M. Gafuri.

2017-ben megváltozott a piaci helyzet, és megváltoztak a szereplők közötti erőviszonyok is. A vezető pozíciót a Damate cégcsoport megtartotta - az első helyen a csoporthoz tartozó LLC PenzaMolInvest áll 18,1%-os részesedéssel. (rizs. 2 ) . De 2017-ben a Tambovskaya Turkey LLC a második helyet szerezte meg. A projektet a Cherkizovo Group of Companies valósította meg a spanyol Grupo Fuertes céggel közösen. A társaság 2015 őszén már üzembe helyezett hízó- és baromfinevelő telephelyeket. A teljes tervezési kapacitást 2017-re tervezték. A vállalkozás első ütemben évi 25-30 ezer tonna húst fog előállítani. A jövőben - a mennyiség növelése akár évi 50 ezer tonnára.

2017-ben egy olyan jelentős szereplő, mint az Agrofirma Gertsevskaya LLC elhagyta az orosz pulykapiacot. Bírósági határozattal a cég csődöt jelentett. A Regioninvest Management Company LLC nyerte a több mint 121 000 pulykacsirke eladásáról szóló aukciót, több mint 20 millió rubel induló áron. Korábban a Gertsevskaya Agrofirma ingatlanát kétszer bocsátották árverésre, de jelentkezés hiányában sem első alkalommal, sem a második árverésen, amikor az árat csökkentették, nem adták el. Meg kell jegyezni, hogy a "Gertsevskaya" mezőgazdasági vállalat piacról való kilépése nem befolyásolta a piac általános dinamikáját.

A pulykahús importja az utóbbi időben nem gyakorolt ​​hatást az orosz piacra. 2016-ban e termékek behozatalának volumene további 40,7%-kal csökkent, és mindössze 3,4 ezer tonnát tett ki 5,1 millió dollár értékben (az értékcsökkenés 60,2%-os volt). A 2017. január-április adatok szerint a pulykahús behozatala mindössze 1 ezer tonnát tett ki 2,2 millió dollár értékben (ez a teljes piaci mennyiség kevesebb, mint 1%-a). 2016–2017-ben csak fagyasztott pulykaalkatrészeket szállítottak Oroszországba (az import 100%-a). Nem szállítottak hűtött húst, valamint vágatlan tetemeket. 2014-ig ebben a szegmensben Törökország volt a vezető a szállítások terén. 2015-ben több mint 60%-kal csökkent az ország húskínálata. Jelenleg elsősorban Brazíliából, de Chiléből is érkezik az import.

Ha azonban a keltetőtojásokról és a baromfinevelésről beszélünk, akkor Oroszország, mint korábban, szinte teljes mértékben függ az import „anyagtól”, amelynek mintegy 80%-át a 2017. január-április adatok szerint Franciaország és Kanada biztosította. Az első helyen a 2017-es oroszországi pulykakeltetőtojás-ellátásban a holland Hendrix Genetics cég áll, amelynek Franciaországban van képviselete (Hendrix Genetics Turkeys France S.A.S). A Hendrix Genetics egy tojás- és fiatal pulyka termelésére szolgáló inkubátor építését tervezi Oroszországban. Az új baromfikomplexum termelési kapacitása elérheti a 6,5 ​​millió keltető pulykatojást és a 60-70 ezer fej pulykaszárnyat. A cég még nem határozta meg sem a régiót, ahol a vállalkozás épül, sem az építőipari beruházások volumenét. A piaci szereplők szerint a telephely évi 50 ezer tonna pulykahús kapacitású gyárat tud biztosítani.

A következő években a rendelkezésre álló piaci erőforrás növekedése várható, elsősorban a hazai termelés folyamatos növekedése miatt. Meg kell jegyezni, hogy az orosz piac gyors telítettsége mellett az exportot fejleszteni kell. A mai napig számos nagyvállalat exportálja termékeit Ukrajnába, például az Eurodon, a Zadonskaya Poultry Farm CJSC (Lipetsk régió), a Krasnobor CJSC (Tula régió) és a Tambov Törökország szállítja termékeit Ukrajnába. BOD őket. M. Gafuri termékeket exportál Vietnamba. A Damate 2015-ben az elsők között exportált pulykát, és jelenleg Ázsiába, Afrikába, az EU-ba és az Egyesült Arab Emírségekbe szállít termékeket.

Anna Berdysheva,
üzleti tervezés elemzője
és marketingkutatás
Global Reach Consulting

Még 10 évvel ezelőtt sem fejlesztették ki a pulykahús ipari előállítását Oroszországban. Főleg Brazíliából és az EU-országokból származó fagyasztott termékek kerültek a piacra. 2004 közepén az Eurodon cégcsoport megkezdte az ország első nagy ipari komplexumának létrehozását a pulyka termesztésére és feldolgozására a Rosztovi régióban.

Fő piaci szereplők

A baromfihús termelése általában 2006-ról 2016-ra 1632-ről 4552 ezer tonnára (2,8-szorosára) nőtt. A pulykapiac gyorsabb ütemben növekszik - a vizsgált időszakban vágósúlyban kifejezett termelése 28,2 ezer tonnáról 226 ezer tonnára (8-szorosára) nőtt, az orosz baromfihús-termelés részesedése 2016-ban 5% volt. .

1. ábra Pulykahústermelés dinamikája, 2006–2016, ezer tonna

A termelők szerkezetében az IMIT szerint 98,5%-ot a mezőgazdasági szervezetek foglalnak el, 1,5%-ot a háztartási parcellák és a paraszti gazdaságok. A pulykatermelőket a következőképpen lehet besorolni.

1. Szövetségi szintű vezetők (évi vágási súlyban több mint 25 ezer tonna hús termelése):

• LLC "Evrodon";
• GC "Damate".

1. Főbb szereplők szövetségi szinten (termelési mennyiség 15-25 ezer tonna hasított tömegben évente):

• LLC "A baskír baromfikomplexum névadója. M. Gafuri”;
• ZAO Krasznobor.

1. Főbb szereplők regionális szinten (termelési mennyiség 5-15 ezer tonna hasított tömegben évente):

• Agro-Plus (Stavropol Territory) - 6,6 ezer tonna évente;
• Baromfifarm "Zadonskaya" (Lipetsk régió) - körülbelül 12 ezer tonna évente stb.

1. Kistérségi termelők.

Ma van egy új játékos az 1. csoportban - a GK "Cherkizovo" ("Tambov Törökország"). A Cherkizovo csoport egyike a három vezető oroszországi baromfihúspiacnak. A Tambov Turkey egy nemzetközi projekt, amelyet a cég 2012 óta valósít meg a Grupo Fuertes-szel, Spanyolország legnagyobb pulykatermelőjével együttműködve.

2016 végén a Cherkizovo Group elindította a tervezett komplexum összes létesítményét 50 ezer tonnára élősúlyban (kb. 40 ezer tonna hasított tömegben). Ha az Eurodon és a Damate nehéz keresztezések termesztésére specializálódott, akkor Cherkizovo szabad teret foglalt el a közepesen nehéz, alacsony zsírtartalmú gyártói keresztek hasított testeinek előállításához.

2. ábra Oroszország legnagyobb pulykahús termelői, ezer tonna

A Damate 75%-kal növelte a termelést 2016-ban az Agrifood Strategies szerint. Befejezte a komplexum kivitelezését, és évi 60 ezer tonna hasított súlyú tervezési kapacitásra hozta. A második helyen a hosszú távú vezető, Vadim Vaneev Eurodon csoportja végzett: a termelés 59,9 ezer tonnát tett ki az Agrifood Strategies szerint. Talán ennek az az oka, hogy 2016. december végén kitört a madárinfluenza az Eurodon gyártóhelyein. Idén az Eurodon azt tervezi, hogy a mennyiség 20%-os növelésével – akár 90 ezer tonnával élősúlyban – visszaszerzi vezető szerepét. A Damate is növeli a termelést, de nem sokkal: a növekedés "jelentéktelen" lesz - mondta a cég szóvivője.

E két fő szövetségi szereplő részesedése 2016-ban nem sokat változott 2015-höz képest. A legnagyobb növekedést a Damate mutatta be, miután az orosz piac 26,9%-át megnyerte, az Eurodon 26,5%-ot tett ki.

Termelés a leningrádi régióban

Köszönhetően a Leningrádi régióban a 2010–2015-ös kis baromfitelepek célzott támogatásának. több baromfitelepet hoztak létre, köztük a hízópulykat is.

A leningrádi körzetben és az északnyugati szövetségi körzetben nincs szövetségi szintű játékos. Bejelentették a terveket egy évi mintegy 10 ezer tonnás gyártóüzem létrehozására, de ez eddig nem valósult meg.

Jelenleg öt gyártó képviselteti magát a régióban. Közülük a legnagyobb, a Concord LLC részesedése 79%. A cég az északnyugati szövetségi körzet legnagyobb hűtött pulykahús-gyártója: saját adatai szerint mintegy 3 ezer tonna készterméket évente.

3. ábra A pulykahús-termelés dinamikája a leningrádi régióban, ezer. t

Forrás: A Leningrádi Régió Agráripari és halászati ​​komplexumának bizottsága

Jelenleg a gazdaságnak három telephelye van. A legelső, 2 hektáros terület Annolovo faluban található, Tosnensky kerületben, ahol a termelés megkezdődött. Nehéz keresztezett DE BIG-6 tojásokat keltenek Európában, és ide viszik a fiókákat karanténba.

A második hely Pogi faluban található. Itt nevelik fel és hizlalják a madarat vágókorig. Pogyon vágóhíd és feldolgozó üzem is működik.

A harmadik, 38 hektáros telek Novaja faluban található. Itt egy modern, teljesen automatizált pulykafarm épül. A Concord LLC évi 10,5 ezer tonna pulykahús termelését tervezi.

A Trud LLC-t nemrég vásárolta ki Dmitrij Novikov, a Rosengineering projektcég tulajdonosa és Boris Paikin, a Fort Group fejlesztő cég társtulajdonosa. Vállalkozási kapacitás: évi 100 ezer pulykaállomány fenntartása, évi 1,5 ezer tonna pulykahús termelése. A projekt költsége több mint 200 millió rubel, az épületek teljes területe körülbelül 8,5 ezer négyzetméter. m, amely magában foglal öt épületet egyenként 5 ezer darabos pulyka padlótartására, valamint egy 200 darab/órás vágóhidat.

A cég termékeit Luga Turkey márkanév alatt állítják elő 1 ezer tonnánál kisebb mennyiségben, jelenleg hét baromfiól épül, amivel évi 1,8 ezer tonnára növelik a kapacitást. A második ütemben két év alatt további 50 baromfiól építését tervezik, hogy a kapacitást évi 10 ezer tonnára növeljék. Ezzel párhuzamosan sor kerül a Luzhskaya Turkey hálózat új üzleteinek megnyitására. 2017-ben a tervek szerint számukat 25-30-ra növelik (jelenleg nyolc pétervári és egy a régióban). 2020-ra a cég a Luga régióban évi 40 000 tonna pulyka termelését tervezi növelni, összesen akár 200 baromfiház építésével. A jövőben lehetőség van egy inkubátor és egy takarmánymalom kialakítására.

1. táblázat Az oroszországi pulykapiaci kapacitás dinamikája vágósúlyban 2006–2016 között, ezer tonna

Forrás: FSGS, Agrifood Strategies, Agriconsult számítások
* A 2014 előtti export elhanyagolható, vagy egyáltalán nem létezik.

A Svirskoye LLC (Kondushi falu, Lodeynopolsky járás) megvásárolta az egykori állami gazdaság elhagyott tehénistállóinak helyiségeit, és rekonstrukciót hajtott végre, a DE BIG-6 keresztet választotta. A kanadai tojásokat Európában (Németországban) keltik, a naposcsibéket karanténba viszik a Concord céghez, majd Szvirszkojeba mennek nevelésre és hizlalásra. A projekt szerint két baromfiól építését tervezik, amelyek összkapacitása 4,8 ezer fő egyszeri karbantartás (vágási súlyban kb. 0,15 ezer tonna/év). 2016-ban a vállalkozás mintegy nyolc tonna pulykahúst állított elő az agráripari komplexum és a Leningrádi Régió RCC bizottsága szerint.

Import és export

Az elmúlt években folyamatosan csökkent a pulykahús behozatala az Orosz Föderációba: tavaly a szakértők szerint 3,4 ezer tonnát tett ki, 2006-hoz képest az import mennyisége több mint 24-szeresére csökkent.

A hús nagy részét (98%) a hasított testek és belsőségek fagyasztott részeként importálják. A kiskereskedelembe nem kerülnek be, hanem a húsfeldolgozó ipar fogyasztja el termelési alapanyagként. Körülbelül 98%-át fagyasztva szállítják, a friss hús kevesebb, mint 2%, és átlagosan 1,5-szer többe kerül (az Agriconsult cégcsoport számításai szerint az Orosz Föderáció vámstatisztikái alapján).

Ami a külpiacok fejlődését illeti, Oroszországnak van exportpotenciálja – vélik elemzők. Míg az Orosz Föderációból származó pulykahús export volumene elenyésző a hazai termeléshez képest, a mutatóban egyértelműen emelkedő tendencia figyelhető meg. 2016-ban megkezdődött a pulykatermékek kereskedelmi szállítása exportra, az export hatszorosára – 3 ezer tonnára – nőtt.A fő vásárlók Délkelet-Ázsia, Afrika és Európa országai.

Az első exportszállítmányokra Damate-ban került sor 2015 őszén. A Csoport vállalatai ma Nyugat-Afrika, a Vámunió, Szerbia, Irán, Gabon és Azerbajdzsán országaiba irányuló export tanúsítvánnyal rendelkeznek. A következő szállítmányokat Délkelet-Ázsia országaiba tervezzük.

2016 elején a PenzaMolInvest (a Damate Group of Companies része) engedélyt kapott az Egyesült Arab Emírségekbe történő exportra. Fontos szerepet játszott, hogy a Damate cégcsoport rendelkezik halal termékek gyártására vonatkozó tanúsítvánnyal, amelyet immár harmadik éve igazol meg.

2016 első felében két orosz exportőr (Krasnobor és PenzaMolInvest) 110 kg-os, illetve 50 kg-os pulykahús próbaszállítmányt küldött Hollandiába. A halal szegmensben az Eurodon Csoport tavaly külföldre hajtott végre próbaszállításokat (halal-indolina pulykatetemek).

Pulykahúspiaci kapacitás

Általánosságban elmondható, hogy Oroszországban a pulykahús fogyasztása 2016-ban körülbelül 1,55 kg / fő / év volt. Összehasonlításképpen: az Európai Unióban fejenként 4 kg évente, az USA-ban - több mint 10 kg. Az Agrifood Strategies előrejelzései szerint azonban a következő 3-5 évben a pulykafogyasztás megduplázódik az országban, és eléri az 525 ezer tonnát.

Az Agriconsult Vállalatcsoport által végzett kiskereskedelmi auditok adatai alapján megállapítható, hogy a kiskereskedelmi láncokban bővül a pulykatermékek köre. Néhány éve még csak a darabolást mutatták be, ma már vannak mélyfeldolgozású termékek (kolbász, füstölt hús stb.).

A pulykahús-fogyasztás növekedésének fő tartalékai a húsfeldolgozásban és az élelmiszer-szolgáltatásban vannak. Az Agrifood Strategies szerint 2020-ra a hazai pulykák 25-30%-a termikusan feldolgozott formában (sonka, főtt-füstölt mell, kolbász, kolbász stb.), 10-15%-a - hűtött és fagyasztott formában kerül értékesítésre. félkész termékek, további 10-15% - az étkeztetésen keresztül. Ezért a pulykafogyasztás mértéke a húspiac szomszédos és fő versengő ágazatainak állapotától is függ.

Beruházási projektek és iparági kilátások

Jelenleg több jelentős beruházási projektet hajtanak végre az iparágban. A Cherkizovo csoport és a Grupo Fuertes Tambov Törökország közös projektje évi 50 ezer tonna kapacitással a végső szakaszban van. A Damate Group 2018-ban tervezi elérni a 100 ezer tonnás mennyiséget. Az Eurodon cég 2017-ben 100 ezer tonnára tervezi a hústermelést.

Kisebb projekteket is bejelentettek és valósítanak meg. Így a Lipecki régióban 2016 júliusában elindították a Krivets-Ptitsa komplexumot, amelynek tervezett kapacitása évi 9 ezer tonna pulyka (2020-ig). A RuskomAgro Holding megkezdte egy pulykatenyésztő vállalkozás építését a Tyumen régióban. A teljes kapacitás elérését - 10 ezer tonna élősúlyban (8,9 ezer tonna hús) - 2018-ra tervezik. Pulykatermelési projektet jelentettek be a Krasznojarszki Területen. A beruházó, a Jenisejagroszojuz 800 millió rubelt akar befektetni, és 20 új épületet szeretne építeni az egykori Indyushkino baromfitelep alapján. A komplexum kapacitása évi 13 ezer tonna lesz. Az Udmurtia Köztársaságban 2016 végén az Askor cég 6 ezer tonnás komplexumot indított (2018-ig).

Trendek:

• Magas a hazai pulykapiac növekedési üteme: 2016-ban 2006-hoz képest nyolcszorosára nőtt a termelés volumene. A növekedést ugyanakkor elsősorban csak a növekvő ipari termelés biztosítja. Ez a tendencia várhatóan folytatódik.
• Az egyik fő tendencia az importtermékek arányának csökkenése. Ha 2006-ban a piaci kapacitás 76%-a volt, akkor 2013-ra 10%-ra csökkent. A piac növekedése a hazai termelés növekedésének köszönhető.
• A pulykatermelésben alkalmazott fő ipari genetika külföldi, vagyis a modern orosz pulykatenyésztés az importált hibrid keltetőtojásokra vagy napospulykaszárnyasokra koncentrál. Csak az Eurodonnak van saját szülőállománya a madarak szaporodására.

Problémák:

• Három-négy cég szállít pulykahúst a nagy kereskedelmi láncoknak, a pulykahús korlátozottan képviselteti magát a régiókban. Így a piac fejlődését valójában a termelési mennyiségek korlátozzák.
• Elméletileg a korlátozó tényező a lakosság jövedelme. Jelenleg a felvágott pulykahús ára meghaladja a 200 rubelt kilogrammonként. Ez majdnem kétszerese a brojlerhús árának.
• Az új és a meglévő pulykaipari cégek indulási és terjeszkedési lehetőségeit erősen korlátozza a szakképzett munkaerő hiánya.

Az Agriconsult tavaly év végén kutatást végzett a pulykahús oroszországi piacán. A tanulmány eredményei szerint a pulykatermelés gyorsan növekszik. De általában véve a pulykahús fogyasztása még mindig alacsony szinten van - az összes baromfihús fogyasztásának körülbelül 2% -a. A következő tényezők járulnak hozzá ehhez:

Történelmi jellemzők, amelyek jelenleg veszítenek jelentőségükből az orosz fogyasztók ízléspreferenciái terén (mentalitás változása és beilleszkedés a világközösségbe);
- a termelés és a piac viszonylag nemrég kezdett kialakulni, a legtöbb hazai gyártó nem rendelkezik kellő tapasztalattal és kompetenciákkal a világ vezetőihez képest. Külföldi tőkét és technológiát a közeljövőben nem fektetnek be a pulykahús gyártásába (kivételt képez a Cherkizovo cégcsoport, amely a spanyol pulykahúspiac vezetőjével, a Grupo Fuertesszel közösen valósítja meg új projektjét).

TÖRÖKORSZÁG PIACI SZERKEZETE

Szakértők sora 2011-ben 100 ezer tonnára hasított tömegre becsüli a pulykahús piacát. 2010-hez képest 4000 tonnával (4,3%-kal) csökkent a piac. Ennek oka az import visszaesése.

PULYKATERMELÉS A HÚSTERMELÉSI SZERKEZETBEN

Oroszországban a hústermelés folyamatosan növekszik (1. táblázat).
fül.1

A 2006-tól 2011-ig tartó időszakban a fő állatfajták és vágósúlyú baromfi termelése 5209-ről 7410 ezer tonnára (+42,2%) nőtt, ezen belül a baromfi 1632-ről 3174 ezer tonnára (+94,5%), sertés. - 1699-ről 2414 ezer tonnára (+42,1%), juh- és kecskefélékre - 156-188 ezer tonnára (+20,5%). A szarvasmarha-termelés 1809-ről 1635 ezer tonnára csökkent (-9,6%).
A pulykatermelés növekedése ebben az időszakban arányos a baromfitermelés növekedésével - 28,2-ről 65 ezer tonnára (130%).

A PULYKAHÚS TERMELÉSI SZERKEZETE

Az Orosz Föderáció Szövetségi Állami Statisztikai Szolgálatának adatai és számos szakértő értékelése szerint a pulykahús-termelés növekedése a mezőgazdasági szervezeteknek köszönhető, 2006 és 2011 között az ipari termelés növekedése körülbelül 180% volt. vagy 36 ezer tonna.
Lehetetlen meghatározni a pulykahús-termelés növekedését a lakosság körében. A 2006-os mezőgazdasági összeírás eredményei szerint ez a szám mintegy 8 ezer tonnát tett ki (az össztermelés 28%-a), 2011-re pedig a szakértők szerint az össztermelés 10-15%-ára esett vissza.

PULYKAHÚS FOGYASZTÁSA

Általánosságban elmondható, hogy az oroszországi pulykapiac nem telített: különböző források szerint a fogyasztás személyenként évente 0,64-0,9 kilogramm. A fogyasztás egyenetlenül oszlik el. Moszkvában, Szentpéterváron és más nagyvárosokban jóval magasabb a fogyasztás. A kisvárosokban, vidéki településeken a pulykatermékeket jóval kisebb mennyiségben, vagy egyáltalán nem mutatják be.
Érdemes megjegyezni, hogy a pulyka fogyasztása a különböző országokban jelentősen eltér. Így 2011-ben az Egyesült Államokban, e termékek legnagyobb fogyasztójában évi 7,4 kilogramm, Kanadában 4,2 kilogramm, az Európai Unióban (27 ország átlagában) pedig 3,8 kilogramm pulykahús jutott.

FŐ GYÁRTÓK

Az Agriconsult kutatása szerint az orosz pulykapiacon nem túl nagy a verseny, kivéve az intenzív fogyasztású régiókat, elsősorban Moszkvát. A piacot ugyanakkor meglehetősen magas koncentráció jellemzi: 2012-ben a 3 legnagyobb vállalkozás adta a termelés több mint 60%-át (a piac 52%-át), a 8 legnagyobb szereplő pedig a teljes termelés 86%-át adta. (a piac 63%-a). A fő pulykahús termelők: Eurodon (a piac 39%-a), Agroholding Yeniseisky (15%), Krasnobor (12%), M. Gafuriról elnevezett Baskír Baromfi Komplexum (9%), Jegorjevszki baromfitelep (5%) , Baromfifarm "Zadonskaya" (3%), Agrofirma "Gertsevskaya" (2%), "Concord" (1%), mások (14%).

A HÁZI PULYKATÉSZÍTÉS FEJLŐDÉSÉNEK KIVÁLÁSAI

Az oroszországi pulykahúspiac teljes forrása évről évre csökken, ami az import visszaesésének köszönhető. A következő években az import további visszaesése várható. Ez elsősorban a hazai termelés további növekedésének köszönhető: 2015-re az előrejelzések szerint 22-23 ezer tonnára csökken az import.
Általánosságban elmondható, hogy az Agriconsult Vállalatcsoport és más iparági szakértők értékelése szerint a teljes piaci erőforrás a hazai termelésnek köszönhetően nőni fog - ez a meglévő baromfitelepek termelésnövekedésének és új szereplők megjelenésének köszönhető. .
A vezető vállalkozások, mint például az LLC Evrodon (Rosztovi régió) és az LLC Agroholding Yeniseisky (Krasznojarszk Terület, az Agroholding Sibirskaya Gubernia része), új komplexeket vezetnek be a pulykatermesztéshez. Ami az új projekteket illeti, különböző források szerint akár 35 beruházási projektet jelentettek be Oroszországban, amelyek közül a legnagyobbak és a legreálisabbak:
- OOO APK "Damate" (Penza régió) - 2012 júliusában befejeződött a komplexum építésének első szakasza, és megnyitották az évi 1,8 millió pulykatojás keltetőt. A 2015-re tervezett tervezési kapacitás évi 60 000 tonna pulykahús legyen. A beruházások volumene 7,4 milliárd rubel.
- GK "Cherkizovo" (Tambov régió) - a projekt végrehajtása még csak most kezdődött. Az indulást 2014-re tervezik. A vállalkozás tervei szerint a tervezési kapacitás évi 40 ezer tonna pulykahús lesz. A beruházások volumene 4 milliárd rubel.
- CJSC "Nevyansk Poultry Farm" (Sverdlovsk régió) - 2013-ban a tervek szerint megnyitják a baromfikomplexum első szakaszát (évente 10 ezer tonna hús). A tervezési kapacitást a második és harmadik szakasz 2015-ös üzembe helyezésekor érik el. A becsült kapacitás évi 30 ezer tonna hús, a beruházások volumene pedig 6 milliárd rubel.

A HAZAI TERMELÉS NÖVEKEDÉSI RÁTA

Minden szakértő a hazai pulykatermelés növekedését jósolja. Egy másik kérdés a növekedési ütem. Például egyes becslések szerint a nagyszámú bejelentett projekt közül sok elvileg nem, vagy megvalósul, de nem a megjelölt időpontokban vagy teljes egészében.
Elemzők szerint a pulykatermelés 2013-ban hasított tömegben eléri a 252 000 tonnát, 2015-re pedig 332 000 tonnára nő.
Az Agriconsult és más iparági szakértők szerint 2015-re Oroszország pulykahústermelése várhatóan eléri a 109 000 tonnát vágáson vagy 153 000 tonnán élve. Ez a legreálisabb előrejelzés.
2006-2011 között a pulykatermelés részaránya a teljes hústermelés szerkezetében nem haladta meg az 1%-ot (a baromfitenyésztés szerkezetében 2%), a pulykapiac erőforrása pedig folyamatosan csökkent. Ennek ellenére hosszú távon 2015-ig a hazai termelés intenzív növekedése miatt minden szakértő aktív piaci növekedést jósol: minimális becslések szerint - 4 év alatt akár 44%-ot is.

Kérdése van a jelentés tartalmával kapcsolatban?

Kérdezd meg! Egy személyes menedzser felveszi Önnel a kapcsolatot, és segít a probléma megoldásában

Keress egy tanulmányt

Ingyenesanalitika

Marketingkutatás az oroszországi pulykahús piacáról 2011-2012. (cikk: 13493 25775)

Ezt a jelentést már most online megrendelheti egy rövid űrlap kitöltésével. A jelentés megrendelése nem kötelezi Önt annak megvásárlására. A jelentés megrendelésének kézhezvétele után menedzserünk felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha ez a jelentés nem felel meg Önnek, a következőket teheti:

• 1. a jelentés szerkezetének megadásával
• 2. a te témádban
• 3. a te témádban

Kutatási háttér:

A 2009-es kudarc után a pulykapiac bátortalan fellendülési tendenciát mutat. A következő öt évben azonban soha nem látott emelkedésnek lehetünk tanúi, ami ezt a szegmenst alapvetően új szintre emeli.

A pulyka baromfitelep megépítésére vonatkozó döntésével kapcsolatban elemezni kell a piacot, a versenytársakat, a fogyasztókat és a fejlődési kilátásokat.

A "MegaResearch" elemző ügynökség tanulmányt végzett a pulykapiacról. A különféle kutatások lebonyolításában szerzett hatalmas tapasztalattal kiszámoljuk az új piacra lépés során felmerülő összes akadályt, a piaci helyzetet, azonosítjuk a piac igényeit és mélyreható elemzést végzünk a versenytársakról. Ez a tanulmány lehetővé teszi az összes kockázat kiszámítását, és segít a legfontosabb vezetői döntés meghozatalában - az új piacra lépésben.

A tanulmány célja: A piaci helyzet elemzése.

Tárgy: Pulykahúspiac

Kutatásföldrajz: Oroszország.

Kutatási célok:

1. Piaci áttekintés;

2. Piaci helyzet;

3. Versenytársak elemzése;

4. Fogyasztók elemzése;

5. Fejlődési kilátások;

6. Árelemzés.

A tanulmány információs bázisát a gyártók, kereskedők, egyéb iparági szereplők szakértői felméréseinek adatai, a médiában megjelent publikációk adatbázisa, a kész kutatások eredményei, az iparági intézmények anyagai, a piaci szereplők anyagai, a Megaresearch adatbázisai, valamint a nyílt hozzáférésű források.

Az interjúk során az adatgyűjtés során a legendás felmérés („rejtélyes vásárló” módszer) és a dokumentumforrások monitorozásának módszereit alkalmazták.

Az adatelemzési módszerek a tartalomelemzés és az extrapolatív modellezés voltak.

Ezt a projektet egyedileg, az ügyfél kívánságai szerint véglegesítjük.

A vizsgálat feltételei: 10 munkanap.

1. Módszertani megjegyzések a vizsgálathoz.

2. Az oroszországi pulykahúspiac áttekintése, 2011-2012

2.1. Általános piaci információk

2.1.1. A piac főbb jellemzői

2.1.2. Piaci mennyiség és kapacitás

2.1.3. A jelenlegi trendek és piacfejlesztési kilátások felmérése

2.2. Piaci szerkezet

2.3. Az Eurodon cégcsoport tevékenységének elemzése

3. Az Orosz Föderáció központi szövetségi körzetében (Tula, Voronezh, Belgorod, Oryol régiók) a pulykahús piacának áttekintése, 2011-2012.

3.1. Általános piaci információk

3.1.1. A piac főbb jellemzői

3.1.2. Piaci mennyiség és kapacitás

3.1.3. A jelenlegi trendek és piacfejlesztési kilátások felmérése

3.1.4. Piaci szerkezet

3.2. A Tula régió pulykahúspiacának áttekintése, 2011-2012

3.2.1. Általános piaci információk

3.2.1.1. A piac főbb jellemzői

3.2.1.2. Piaci mennyiség és kapacitás

3.2.1.3. A jelenlegi trendek és piacfejlesztési kilátások felmérése

3.2.1.4. A piacot befolyásoló tényezők felmérése

3.2.2. Piaci szerkezet

3.3. A voronyezsi régió pulykahúspiacának áttekintése, 2011-2012

3.3.1. Általános piaci információk

3.3.1.1. A piac főbb jellemzői

3.3.1.2. Piaci mennyiség és kapacitás

3.3.1.3. A jelenlegi trendek és piacfejlesztési kilátások felmérése

3.3.1.4. A piacot befolyásoló tényezők felmérése

3.3.2. Piaci szerkezet

3.4. A belgorodi régió pulykahúspiacának áttekintése, 2011-2012

3.4.1. Általános piaci információk

3.4.1.1. A piac főbb jellemzői

3.4.1.2. Piaci mennyiség és kapacitás

3.4.1.3. A jelenlegi trendek és piacfejlesztési kilátások felmérése

3.4.1.4. A piacot befolyásoló tényezők felmérése

3.4.2. Piaci szerkezet

3.5. Az Oryol régió pulykahúspiacának áttekintése, 2011-2012

3.5.1. Általános piaci információk

3.5.1.1. A piac főbb jellemzői

3.5.1.2. Piaci mennyiség és kapacitás

3.5.1.3. A jelenlegi trendek és piacfejlesztési kilátások felmérése

3.5.1.4. A piacot befolyásoló tényezők felmérése

3.5.2. Piaci szerkezet

4. Az Orosz Föderáció északnyugati szövetségi körzetének pulykahúspiacának áttekintése, 2011-2012.

4.1. Általános piaci információk

4.1.1. A piac főbb jellemzői

4.1.2. Piaci mennyiség és kapacitás

4.1.3. A jelenlegi trendek és piacfejlesztési kilátások felmérése

4.1.4. Piaci szerkezet

5. Az Orosz Föderáció déli szövetségi körzetének pulykahúspiacának áttekintése, 2011-2012.

5.1. Általános piaci információk

5.1.1. A piac főbb jellemzői

5.1.2. Piaci mennyiség és kapacitás

5.1.3. A jelenlegi trendek és piacfejlesztési kilátások felmérése

5.1.4. Piaci szerkezet

6. Az Orosz Föderáció uráli szövetségi körzetének pulykahúspiacának áttekintése, 2011-2012.

6.1. Általános piaci információk

6.1.1. A piac főbb jellemzői

6.1.2. Piaci mennyiség és kapacitás

6.1.3. A jelenlegi trendek és piacfejlesztési kilátások felmérése

6.1.4. Piaci szerkezet

7. Az Orosz Föderáció Volga Szövetségi Kerületének pulykahúspiacának áttekintése, 2011-2012.

7.1. Általános piaci információk

7.1.1. A piac főbb jellemzői

7.1.2. Piaci mennyiség és kapacitás

7.1.3. A jelenlegi trendek és piacfejlesztési kilátások felmérése

8.1. Az iparba való belépés akadályai és kockázatok a piacon

8.2. Piaci fejlődési kilátások

8.3. Kulcsfontosságú sikertényezők a piaci szereplők számára

8.4. Tanulmányi következtetések

Egyéb kapcsolódó kutatások

Tanulmány címe	ár, dörzsölje.
CSIRKETOJÁS ÉS TOJÁSTERMÉK PIAC MARKETING KUTATÁSA AZ OROSZ FÖDERÁCIÓBAN Régió: Oroszország Megjelenés dátuma: 03/01/19	45 000
A baromfitenyésztés és a baromfikészítmények piacelemzése Ukrajnában Régió: Ukrajna Megjelenés dátuma: 07/10/17	115 050
Üzleti terv: pulykahús-előállító komplexum szervezése Régió: Északnyugati szövetségi körzet Megjelenés dátuma: 06/13/16	115 500
Megjelenés dátuma: 03/03/15	76 800
BAROMFI KOMPLEX ÉPÍTÉSE PULYKA TARTÁSÁRA A RYAZAN RÉGIÓBAN Régió: Oroszország, Ryazan régió Megjelenés dátuma: 2015.02.25	39 900

Aktuális kutatási és üzleti tervek

• BAROMFI KOMPLEX ÉPÍTÉSE PULYKA TARTÁSÁRA

  1. melléklet.
  A "BAROMFI KOMPLEX ÉPÍTÉSE PULYKA TARTÁSÁRA D. CHERMNY, RYAZAN RÉGIÓBAN" üzleti terv felépítése:
  PROJEKT ÜZLETI TERV CÍMLAP

  1. A PROJEKT RÖVID ÁTTEKINTÉSE (ÖSSZEFOGLALÁSA).

  2. PROJEKTINDÍTÓ
  2.1. közös adatok
  2.2. Alapítók (részvényesek)*
  2.3. A tevékenység típusai és köre*
  2.4. Pénzügyi helyzet*
  2.5. Információk a vezetőkről*

  3. A JAVASOLT PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA
  3.1. az objektum helye*
  3.2. Termékleírás*
  3.3. Termékgyártási technológia*
  3.4. A vásárolt berendezés (gép) jellemzői*
  3.5. A termelés környezetvédelmi kérdései*

  4. IPARI ELEMZÉS
  4.1. Az Orosz Föderáció pulykahús piacának áttekintése
  4.2. A Ryazan régió pulykahúspiacának áttekintése
  4.3. Fő piaci trendek
  4.4. Állami politika az iparban
  4.5. Termék árelemzés

  5. TERMÉKPIACOK ÉS NYERSANYAGBESZERZÉSEK ELEMZÉSE
  5.1. Nyersanyagok, anyagok és alkatrészek piaca*
  5.2. Piaci verseny
  5.3. Potenciális piaci kapacitás
  5.4. A projekt marketing stratégiája

  6. SZERVEZETI TERV
  6.1. A projekt megvalósításának szervezeti és jogi formája*
  6.2. Fő partnereink…

• Pulyka baromfitelep építése

  1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. KUTATÁSMÓDSZERTAN. 2. A JAVASOLT PROJEKT LÉNYEGE 2.1. Az objektum elhelyezkedése 2.1.1. Általános leírás 2.2. A baromfitelep leírása 2.3. Fajtaválasztás 3. MARKETING TERV 3.1. A baromfihús piacának volumene Oroszországban 3.2. Árelemzés 3.3. Fogyasztói preferenciák a piacon 3.4. Állami támogatás a baromfiiparnak a WTO-hoz való csatlakozáskor (Oroszországban és a Belgorod régióban) 4. TERMELÉSI TERV 4.1. Baromfihús előállítási technológiája 4.2. Az etetés jellemzői 4.3. Takarmánytermesztési technológia 4.4. Egyéb technológiai eljárások 4.5. A berendezés jellemzői 4.6. Hizlaló berendezések 4.7. Vágáshoz szükséges felszerelés 4.8. Szerkezeti jellemzők 4.8.1. Fűtés és szellőztetés 4.8.2. Vízellátás és csatornázás 4.9. Helyigény számítása 4.10. A baromfitenyésztés és -tenyésztés ökológiai kérdései 4.11. Állat-egészségügyi követelmények 5. SZERVEZETI TERV 5.1. A projekt személyzete 5.2. Projekt ütemterv 6. PÉNZÜGYI TERV 6.1. Kiinduló adatok és feltételezések 6.2. Nómenklatúra és árak 6.3. Beruházási költségek 6.4. Kezdeti forgótőke-szükséglet 6.5. Adólevonások 6.6. Működési költségek (fix és változó) 6.7. Költségszámítás 6.8. Bevételszámítás 6.9. Nyereség- és veszteség-előrejelzés 6.10. Forgalmi előrejelzés…

• Beruházási projekt baromfitelep építésére teljes termelési ciklussal

  1. A projekt rövid áttekintése (összefoglalója) 2. Projekt kezdeményezője 2.1. Általános adatok 2.2. Alapítók (részvényesek) 2.3. A tevékenység típusai és köre 2.4. Pénzügyi helyzet 2.5. Információk a vezetőkről 3. A javasolt projekt lényege 3.1. Az objektum elhelyezkedése 3.2. Termékleírás 3.3. Termékgyártás technológia (szolgáltatás nyújtása) 3.4. A vásárolt berendezések (gépek) jellemzői 3.5. A termelés környezetvédelmi kérdései 4. Az ipar helyzetének elemzése 5. Termékpiacok és nyersanyagbeszerzések elemzése 5.1. Nyersanyagok, anyagok és alkatrészek piaca 5.2. Verseny az értékesítési piacon 5.3. Az értékesítési piac potenciális kapacitása 5.4. A projekt marketing stratégiája 6. Szervezeti terv 6.1. A projekt megvalósításának szervezeti és jogi formája 6.2. Főbb partnerek 6.3. Projekt megvalósítási ütemterv 6.4. A projekt megvalósításának jogi kérdései 7. Pénzügyi terv 7.1. A számításhoz alkalmazott feltételek és feltételezések 7.2. Kiinduló adatok 7.2.1. Adókörnyezet 7.2.2. A termékek (szolgáltatások) nómenklatúrája és árai 7.2.3. Termelési terv 7.2.4. Nyersanyagok, anyagok stb. nómenklatúrája és árai 7.2.5. Közvetlen anyagköltség számítása 7.2.6. Létszám és bérek 7.2.7. Rezsiköltség 7.2.8. Tőkeköltségek és értékcsökkenés 7.2.9. Forgóeszközök és források forgási üteme 7.3. Számítás…