Частка топ-10 гравців у російському ретейлі зросла за рахунок уповільнення ринку

Темпи зростання виручки найбільших російських ретейлерів у 2016 році продовжили знижуватися, але їхня частка на ринку збільшилася. Це сталося за рахунок вимивання дрібніших мереж та скорочення динаміки ринку в цілому

Фото: Катерина Кузьміна / РБК

Зростання за рахунок маленьких

Частка десяти найбільших російських продуктових роздрібних мереж зросла на 3 п.п. у 2016 році порівняно з 2015 роком. При цьому середнє зростання їхньої виручки, навпаки, скоротилося на 7 п.п. і становив 13%, слідує «РБК Дослідження ринків». Таким чином, збільшення частки федеральних ретейлерів обумовлено не так їх операційними досягненнями, як вимиванням дрібніших гравців та уповільненням ринку в цілому (за підсумками 2016 року він додав лише 2,9%, а з урахуванням інфляції скоротився на 5,2%), резюмують автори дослідження.

Динаміка середнього виторгу найбільших ретейлерів падає з 2014 року, при цьому зростання їх частки залишається стабільним. Загалом у 2016 році частка топ-10 мереж досягла 27,3% ринку, або 3,7 трлн руб. При цьому понад половину цієї суми припало на дві компанії — X5 Retail Group та «Магніт». Обсяг всього ринку роздрібної торгівлі продовольчими товарами становив 13702000000000 руб.

Частка дрібних гравців дійсно вимивається останніми роками і зростання всього ринку сповільнилося, підтверджує гендиректор агентства INFOLine-Аналітика Михайло Бурмістров. За його словами, найбільші гравці продовжують зростання за рахунок нижчих цін: федеральні мережі мають перевагу в обсягах закупівлі при переговорах з постачальниками. Раніше автори дослідження UBS Evidence Lab, що для 80% росіян визначальним фактором при виборі магазину є ціна.

Зміна лідерів

У топ-10 найбільших ретейлерів змінився лідер, що випливає з даних «РБК Дослідження ринків». Без урахування магазинів формату дрогери «Магніт» поступився лідерством X5 Retail Group (керує мережами «П'ятірочка», «Перекресток», «Карусель»). Загальна виручка "Магніта" в 2016 році перевищила поріг в 1 трлн руб. Але річний приріст обороту за останні 11 років, тоді як зростання X5 Retail Group, навпаки, за всю історію компанії. У результаті X5 Retail Group заробила 1,026 трлн. проти 1,005 трлн. руб. у конкурента.

Після втрати лідерства «Магніт» переглянув свої плани на рік на користь агресивнішої стратегії: мережа має намір відкрити не менше 2,75 тис. магазинів, з яких близько 1,7 тис. доведеться на формат «біля будинку». Окрім того, планується оновити зовнішній вигляд близько 2 тис. магазинів. Сукупний ефект від відкриття та оновлення має збільшити темпи зростання виручки "Магніту" до 12-15%, прогнозують аналітики "РБК Дослідження ринків". Основний власник «Магніту» Сергій Галицький раніше озвучував цифру 9-13%. Щоб утримати лідерство та досягти до 2020 року заявленої частки на ринку в 15%, X5 Retail Group доведеться відкрити у 2017 році близько 2 тис. магазинів. Це стільки ж, скільки і минулого року, наголошується у дослідженні.

Зміни можуть статися серед ретейлерів, які займають четверте та п'яте місця відповідно. Вже в першому кварталі 2017 року ДК «Діксі» (керує мережами «Діксі», «Вікторія» та «Мегамарт») може поступитися за виручкою «Стрічці», яка має більш амбітні плани розвитку, підрахували аналітики «РБК Дослідження ринків». Протягом року «Діксі» планує відкрити 180 магазинів, а «Стрічка» — 80, але з них 30 будуть гіпермаркетами, посилаються дослідники на дані мереж. Загалом у відкриття нових точок «Лента» має намір вкласти близько 40 млрд руб. та збільшити свою торгову площу на 200 тис. кв. м. Довгострокова стратегія компанії до 2020 року - увійти до трійки найбільших продуктових ретейлерів у Росії. Поки що третє місце традиційно займає «Ашан», чия виручка за підсумками 2016 року склала 425,2 млрд руб.