10 geriausių Rusijos mažmeninės prekybos žaidėjų dalis išaugo dėl sulėtėjusios rinkos

Didžiausių Rusijos mažmenininkų pajamų augimo tempai 2016 m. toliau mažėjo, tačiau jų rinkos dalis išaugo. Taip atsitiko dėl mažesnių tinklų išplovimo ir sumažėjusios visos rinkos dinamikos.

Nuotrauka: Jekaterina Kuzmina / RBC

Augimas per mažas

Dešimties didžiausių Rusijos bakalėjos prekybos tinklų dalis išaugo 3 procentiniais punktais. 2016 m., palyginti su 2015 m. Tuo pat metu vidutinis jų pajamų augimas, priešingai, sumažėjo 7 p.p. ir siekė 13%, rodo RBC Market Research. Taigi federalinių mažmenininkų dalies didėjimą lėmė ne tiek veiklos pasiekimai, kiek mažesnių žaidėjų išsiplovimas ir visos rinkos sulėtėjimas (2016 m. rezultatais pridėjo tik 2,9 proc. , o, atsižvelgiant į infliaciją, sumažėjo 5,2 proc., apibendrina tyrimo autoriai.

Didžiausių mažmeninės prekybos įmonių vidutinių pajamų dinamika nuo 2014 metų krenta, o jų dalies augimas išlieka stabilus. Iš viso 2016 m. 10 geriausių tinklų dalis siekė 27,3% rinkos arba 3,7 trilijono RUB. Tuo pačiu metu daugiau nei pusė šios sumos teko dviem įmonėms – „X5 Retail Group“ ir „Magnit“. Visos mažmeninės prekybos maisto produktais rinkos apimtis siekė 13,702 trilijonus rublių.

Smulkių žaidėjų dalis pastaraisiais metais išties buvo nuplauta, o visos rinkos augimas sulėtėjo, patvirtina Michailas Burmistrovas, INFOLine-Analytics generalinis direktorius. Anot jo, didžiausi žaidėjai ir toliau auga dėl sumažėjusių kainų: federaliniai tinklai derantis su tiekėjais turi pranašumą pirkimo apimtimis. Anksčiau UBS Evidence Lab tyrimo autoriai teigė, kad 80% Rusijos gyventojų renkantis parduotuvę lemiamas veiksnys yra kaina.

Lyderių pasikeitimas

Remiantis RBC rinkos tyrimų duomenimis, didžiausių mažmenininkų dešimtuke pasikeitė lyderis. Išskyrus drabužių parduotuves, „Magnit“ lyderio pozicijas prarado „X5 Retail Group“ (valdo „Pyaterochka“, „Perekrestok“ ir „Karusel“ tinklus). Bendros „Magnit“ pajamos 2016 m. viršijo 1 trilijono rublių ribą. Tačiau metinis apyvartos augimas per pastaruosius 11 metų, o X5 Retail Group augimas, priešingai, per visą įmonės istoriją. Dėl to „X5 Retail Group“ uždirbo 1,026 trilijonus, palyginti su 1,005 trilijonais rublių. pas konkurentą.

Praradęs lyderio poziciją, „Magnit“ metų planus peržiūrėjo agresyvesnės strategijos naudai: tinklas ketina atidaryti mažiausiai 2,75 tūkst. parduotuvių, iš kurių apie 1,7 tūkst. bus mikrorajono formato. Be to, planuojama atnaujinti apie 2 tūkst. Kaupiamasis atidarymo ir atnaujinimo efektas turėtų padidinti „Magnit“ pajamų augimo tempą iki 12-15%, prognozuoja RBC Market Research analitikai. Pagrindinis „Magnit“ savininkas Sergejus Galitskis anksčiau išreiškė 9–13 proc. Siekdama išlaikyti lyderystę ir iki 2020 metų pasiekti deklaruojamą 15% rinkos dalį, „X5 Retail Group“ 2017 metais turės atidaryti apie 2000 parduotuvių. Tai yra taip pat, kaip ir pernai, pažymima tyrime.

Pokyčiai gali atsirasti tarp mažmenininkų, užimančių atitinkamai ketvirtą ir penktą vietą. Jau pirmąjį 2017 metų ketvirtį „Dixy Group“, valdanti „Dixy“, „Victoria“ ir „Megamart“ tinklus, gali duoti pajamų ambicingesnius plėtros planus turinčiai „Lentai“, skaičiavo „RBC Market Research“ analitikai. Per metus „Dixy“ planuoja atidaryti 180 parduotuvių, o „Lenta“ – 80, tačiau 30 iš jų bus prekybos centrai, tyrėjai cituoja tinklo duomenis. Iš viso į naujų prekybos vietų atidarymą „Lenta“ ketina investuoti apie 40 mlrd. ir padidinti savo prekybinį plotą 200.000 kv. m Ilgalaikė įmonės strategija iki 2020 metų – tapti viena iš trijų didžiausių mažmeninės prekybos bakalėjos prekėmis įmonių Rusijoje. Kol kas trečią vietą tradiciškai užima „Auchan“, kurios pajamos 2016 metais siekė 425,2 mlrd.