Udio 10 najboljih igrača u ruskoj maloprodaji porastao je zbog usporavanja tržišta

Stope rasta prihoda najvećih ruskih trgovaca nastavile su padati u 2016., ali je njihov tržišni udio porastao. To se dogodilo zbog ispiranja manjih mreža i smanjenja dinamike tržišta u cjelini.

Foto: Ekaterina Kuzmina / RBC

Rast kroz male

Udio deset najvećih ruskih trgovačkih lanaca porastao je za 3 p.p. u 2016. u odnosu na 2015. godinu. Pritom je prosječan rast njihovih prihoda, naprotiv, smanjen za 7 p.p. i iznosio je 13%, slijedi RBC Market Research. Dakle, povećanje udjela federalnih trgovaca na malo nije posljedica njihovih operativnih postignuća, koliko ispiranja manjih igrača i usporavanja tržišta u cjelini (prema rezultatima iz 2016. godine, dodao je samo 2,9% , te je, uzimajući u obzir inflaciju, smanjen za 5,2%), sažimaju autori studije.

Dinamika prosječnog prihoda najvećih trgovaca u padu je od 2014. godine, a rast njihovog udjela ostaje stabilan. Ukupno je u 2016. udio prvih 10 lanaca dosegao 27,3% tržišta, odnosno 3,7 bilijuna RUB. Istodobno, više od polovice ovog iznosa otpada na dvije tvrtke - X5 Retail Group i Magnit. Opseg cjelokupnog maloprodajnog tržišta hrane iznosio je 13,702 bilijuna rubalja.

Udio malih igrača doista je ispran posljednjih godina i rast cijelog tržišta je usporen, potvrđuje Mihail Burmistrov, generalni direktor agencije INFOLine-Analytics. Prema njegovim riječima, najveći igrači nastavljaju rasti zbog nižih cijena: savezni lanci imaju prednost u obujmu kupnje kada pregovaraju s dobavljačima. Ranije, autori studije UBS Evidence Lab, da je za 80% Rusa odlučujući faktor pri odabiru trgovine cijena.

Promjena vođa

Lider se promijenio u top 10 najvećih trgovaca, prema podacima RBC Market Research. Ne računajući prodavaonice drogerije, Magnit je izgubio vodstvo od X5 Retail Group (upravlja lancima Pyaterochka, Perekrestok i Karusel). Ukupni prihod Magnita u 2016. premašio je prag od 1 bilijun rubalja. Ali godišnji rast prometa u posljednjih 11 godina, dok je rast X5 Retail Group, naprotiv, cijela povijest tvrtke. Kao rezultat toga, X5 Retail Group zaradila je 1,026 bilijuna u odnosu na 1,005 bilijuna rubalja. kod natjecatelja.

Nakon gubitka vodstva, Magnit je revidirao svoje planove za godinu u korist agresivnije strategije: lanac namjerava otvoriti najmanje 2,75 tisuća trgovina, od čega će oko 1,7 tisuća biti u kvartovskom formatu. Osim toga, planira se ažurirati izgled oko 2 tisuće trgovina. Kumulativni učinak otvaranja i obnove trebao bi povećati stopu rasta prihoda Magnita na 12-15%, predviđaju analitičari RBC Market Researcha. Glavni vlasnik Magnita, Sergej Galitsky, ranije je izrazio brojku od 9-13%. Kako bi zadržala vodstvo i dosegla deklarirani tržišni udio od 15% do 2020. godine, X5 Retail Group morat će otvoriti oko 2000 trgovina u 2017. godini. To je isto kao i prošle godine, navodi se u studiji.

Promjene se mogu dogoditi među trgovcima na malo na četvrtom i petom mjestu. Već u prvom tromjesečju 2017. Dixy Group (upravlja mrežama Dixy, Victoria i Megamart) mogla bi prihodovati Lenti, koja ima ambicioznije razvojne planove, izračunali su analitičari RBC Market Researcha. Tijekom godine Dixy planira otvoriti 180 trgovina, a Lenta - 80, no njih 30 bit će hipermarketi, navode istraživači podaci lanca. Ukupno Lenta namjerava uložiti oko 40 milijardi rubalja u otvaranje novih prodajnih mjesta. i povećati svoju prodajnu površinu za 200.000 četvornih metara. m. Dugoročna strategija tvrtke do 2020. godine je postati jedan od tri najveća trgovca mješovitom robom u Rusiji. Treće mjesto do sada tradicionalno zauzima Auchan, čiji je prihod u 2016. iznosio 425,2 milijarde rubalja.