Ponderea primilor 10 jucători în retailul rusesc a crescut din cauza încetinirii pieței

Ratele de creștere a veniturilor celor mai mari retaileri ruși au continuat să scadă în 2016, dar cota lor de piață a crescut. Acest lucru s-a întâmplat din cauza spălării rețelelor mai mici și a unei reduceri a dinamicii pieței în ansamblu.

Foto: Ekaterina Kuzmina / RBC

Creștere prin mic

Ponderea celor mai mari zece lanțuri de băcănie din Rusia a crescut cu 3 p.p. în 2016 comparativ cu 2015. În același timp, creșterea medie a veniturilor acestora, dimpotrivă, a scăzut cu 7 p.p. și a însumat 13%, urmează RBC Market Research. Astfel, creșterea ponderii retailerilor federali se datorează nu atât realizărilor operaționale ale acestora, cât și epuizării jucătorilor mai mici și încetinirii pieței în ansamblu (conform rezultatelor anului 2016, a adăugat doar 2,9% , și, ținând cont de inflație, a scăzut cu 5,2%), sintetizează autorii studiului.

Dinamica veniturilor medii ale celor mai mari retaileri este în scădere din 2014, în timp ce creșterea ponderii acestora rămâne stabilă. În total, în 2016, ponderea primelor 10 lanțuri a ajuns la 27,3% din piață, sau 3,7 trilioane RUB. În același timp, mai mult de jumătate din această sumă a căzut pe două companii - X5 Retail Group și Magnit. Volumul întregii piețe de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare s-a ridicat la 13,702 trilioane de ruble.

Ponderea jucătorilor mici a fost într-adevăr spălată în ultimii ani, iar creșterea întregii piețe a încetinit, confirmă Mikhail Burmistrov, directorul general al agenției INFOLine-Analytics. Potrivit acestuia, cei mai mari jucători continuă să crească din cauza prețurilor mai mici: lanțurile federale au un avantaj în volumele de achiziții atunci când negociază cu furnizorii. Anterior, autorii studiului UBS Evidence Lab, că pentru 80% dintre ruși factorul determinant la alegerea unui magazin este prețul.

Schimbarea liderilor

Liderul s-a schimbat în top 10 cei mai mari retaileri, potrivit datelor RBC Market Research. Cu excepția magazinelor de drogerie, Magnit și-a pierdut conducerea în fața X5 Retail Group (gestionează lanțurile Pyaterochka, Perekrestok și Karusel). Venitul total al Magnit în 2016 a depășit pragul de 1 trilion de ruble. Dar creșterea cifrei de afaceri anuale în ultimii 11 ani, în timp ce creșterea X5 Retail Group, dimpotrivă, întreaga istorie a companiei. Ca rezultat, X5 Retail Group a câștigat 1.026 trilioane față de 1.005 trilioane de ruble. la un concurent.

După pierderea conducerii, Magnit și-a revizuit planurile pentru anul în favoarea unei strategii mai agresive: lanțul intenționează să deschidă cel puțin 2,75 mii de magazine, dintre care circa 1,7 mii vor fi în format de cartier. În plus, este planificată actualizarea aspectului a aproximativ 2 mii de magazine. Efectul cumulat al deschiderii și reînnoirii ar trebui să crească rata de creștere a veniturilor Magnit la 12-15%, prevăd analiștii de la RBC Market Research. Principalul proprietar al Magnit, Serghei Galitsky, a exprimat anterior o cifră de 9-13%. Pentru a menține liderul și a atinge cota de piață declarată de 15% până în 2020, X5 Retail Group va trebui să deschidă aproximativ 2.000 de magazine în 2017. Este la fel ca anul trecut, notează studiul.

Pot apărea schimbări în rândul comercianților cu amănuntul clasați pe locul patru și, respectiv, pe locul cinci. Deja în primul trimestru al anului 2017, Dixy Group (gestionează rețelele Dixy, Victoria și Megamart) ar putea aduce venituri Lentei, care are planuri de dezvoltare mai ambițioase, au calculat analiştii de la RBC Market Research. Pe parcursul anului, Dixy plănuiește să deschidă 180 de magazine, iar Lenta - 80, dar 30 dintre ele vor fi hipermarketuri, citează cercetătorii date din lanțuri. În total, Lenta intenționează să investească aproximativ 40 de miliarde de ruble în deschiderea de noi puncte de vânzare. și să-și mărească spațiul comercial cu 200.000 mp. m. Strategia pe termen lung a companiei până în 2020 este de a deveni unul dintre cei mai mari trei retaileri de produse alimentare din Rusia. Până acum, locul trei este ocupat în mod tradițional de Auchan, ale cărui venituri în 2016 s-au ridicat la 425,2 miliarde de ruble.