10 labāko spēlētāju īpatsvars Krievijas mazumtirdzniecībā pieauga tirgus lejupslīdes dēļ

Lielāko Krievijas mazumtirgotāju ieņēmumu pieauguma tempi 2016. gadā turpināja kristies, taču to tirgus daļa pieauga. Tas noticis mazāku tīklu izskalošanas un tirgus dinamikas samazināšanās dēļ kopumā.

Foto: Jekaterina Kuzmina / RBC

Izaugsme caur maziem

Desmit lielāko Krievijas pārtikas preču mazumtirdzniecības ķēžu īpatsvars palielinājās par 3 p.p. 2016. gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu. Tajā pašā laikā to ieņēmumu vidējais pieaugums, gluži pretēji, samazinājās par 7 p.p. un sasniedza 13%, liecina RBC tirgus izpēte. Tādējādi federālo mazumtirgotāju īpatsvara pieaugums ir saistīts ne tik daudz ar to darbības sasniegumiem, bet gan ar mazāku spēlētāju izskalošanos un tirgus palēnināšanos kopumā (pēc 2016. gada rezultātiem tas pievienoja tikai 2,9% , un, ņemot vērā inflāciju, samazinājusies par 5,2%), rezumē pētījuma autori.

Lielāko mazumtirgotāju vidējo ieņēmumu dinamika krītas kopš 2014. gada, savukārt to īpatsvara pieaugums saglabājas stabils. Kopumā 2016. gadā 10 labāko ķēžu daļa sasniedza 27,3% no tirgus jeb 3,7 triljonus RUB. Tajā pašā laikā vairāk nekā puse no šīs summas krita uz diviem uzņēmumiem - X5 Retail Group un Magnit. Visa pārtikas mazumtirdzniecības tirgus apjoms sasniedza 13,702 triljonus rubļu.

Mazo spēlētāju īpatsvars pēdējos gados patiešām ir izskalots un visa tirgus izaugsme ir palēninājusies, apstiprina aģentūras INFOLine-Analytics ģenerāldirektors Mihails Burmistrovs. Viņaprāt, lielākie spēlētāji turpina augt zemāku cenu dēļ: federālajām ķēdēm ir priekšrocības iepirkumu apjomos sarunās ar piegādātājiem. Iepriekš pētījuma UBS Evidence Lab autori, ka 80% Krievijas iedzīvotāju noteicošais faktors, izvēloties veikalu, ir cena.

Līderu maiņa

10 lielāko mazumtirgotāju topā mainījies līderis, liecina RBC tirgus izpētes dati. Izņemot drēbju veikalus, Magnit zaudēja vadību X5 Retail Group (pārvalda Pyaterochka, Perekrestok un Karusel ķēdes). Kopējie Magnit ieņēmumi 2016. gadā pārsniedza 1 triljona rubļu slieksni. Bet gada apgrozījuma pieaugums pēdējo 11 gadu laikā, savukārt X5 Retail Group izaugsme, gluži pretēji, visa uzņēmuma vēsture. Rezultātā X5 Retail Group nopelnīja 1,026 triljonus pret 1,005 triljoniem rubļu. pie konkurenta.

Pēc līdera zaudēšanas Magnit pārskatīja savus plānus gadam par labu agresīvākai stratēģijai: ķēde plāno atvērt vismaz 2,75 tūkstošus veikalu, no kuriem aptuveni 1,7 tūkstoši būs apkaimes formātā. Turklāt plānots atjaunināt aptuveni 2 tūkstošu veikalu izskatu. Atvēršanas un atjaunošanas kumulatīvajai ietekmei vajadzētu palielināt Magnit ieņēmumu pieauguma tempu līdz 12-15%, prognozē RBC Market Research analītiķi. Magnit galvenais īpašnieks Sergejs Gaļickis iepriekš izteica skaitli 9-13%. Lai saglabātu līdera pozīcijas un līdz 2020. gadam sasniegtu deklarēto tirgus daļu 15% apmērā, X5 Retail Group 2017. gadā būs jāatver aptuveni 2000 veikalu. Tas ir tāds pats kā pagājušajā gadā, atzīmēts pētījumā.

Izmaiņas var notikt mazumtirgotāju vidū, kas ierindoti attiecīgi ceturtajā un piektajā vietā. Jau 2017. gada pirmajā ceturksnī Dixy Group (pārvalda Dixy, Victoria un Megamart tīklus) var dot ieņēmumus Lentai, kurai ir vērienīgāki attīstības plāni, aprēķinājuši RBC Market Research analītiķi. Gada laikā Dixy plāno atvērt 180 veikalus, bet Lenta - 80, bet 30 no tiem būs hipermārketi, pētnieki citē ķēžu datus. Kopumā jaunu tirdzniecības vietu atvēršanā Lenta iecerējusi investēt aptuveni 40 miljardus rubļu. un palielināt savu tirdzniecības platību par 200 000 kv.m. m.. Uzņēmuma ilgtermiņa stratēģija līdz 2020. gadam ir kļūt par vienu no trim lielākajiem pārtikas preču mazumtirgotājiem Krievijā. Pagaidām trešo vietu tradicionāli ieņem Auchan, kura ieņēmumi 2016. gadā bija 425,2 miljardi rubļu.