Ուսումնասիրության նպատակը

Ռուսական հնդկահավի մսի շուկայի վերլուծություն, շուկայի միտումների բացահայտում, ընթացիկ վիճակի, սպառման, արտադրության, ներմուծման և արտահանման ծավալների վերաբերյալ արդի տեղեկատվության տրամադրում, շուկայի զարգացման կանխատեսում:

Հետազոտության նպատակները

• Ռուսաստանում հնդկահավի մսի շուկայում առկա իրավիճակի վերլուծություն.
• ընտրված աշխարհագրական հատվածում հնդկահավի մսի մատակարարման վերլուծություն.
• հնդկահավի մսի արժեքի և համապատասխան եկամուտների վերլուծություն;
• որոշել Ռուսաստանում հնդկահավի մսի արտադրության ծավալը.
• ուսումնասիրել ռուսական ներմուծման դինամիկան;
• գնահատել ռուսական արտահանման դինամիկան;

Ուսումնասիրության նկարագրությունը

Ուսումնասիրությունը ներկայացնում է շուկայի անկախ համապարփակ վերլուծություն՝ օգտագործելով պաշտոնական տվյալների տարբեր աղբյուրներ, որը ցույց է տալիս շուկայում առկա իրավիճակը, գնահատում է շուկայի զարգացման ներուժն ու հեռանկարները, հաշվարկում է բոլոր հիմնական ցուցանիշները և հանդիսանում է որոշումների կայացման գործիք։ ռազմավարական պլանավորման և ներդրումների համար։

1. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.1. Ուսումնասիրության նպատակներն ու խնդիրները

1.2. Հնդկահավի մսի բնութագրերը և դասակարգումը

1.3. Դասակարգման մեթոդներ

1.3.1. Դասակարգման մեթոդները ըստ OKVED-ի

1.3.2. Դասակարգման մեթոդները ըստ TN VED

2. ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

3. ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

3.1. Հնդկահավի մսի շուկայի հիմնական ցուցանիշները

3.2. Մեծածախ և մանրածախ գներ

3.4. Մանրածախ վաճառք

4. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

5. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

6. ՍՊԱՌՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

7. ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԽԱՂԱՑՈՂՆԵՐ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄՍԻ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ.

8.1. Հնդկահավի մսի ռուսական ներմուծման վերլուծություն

8.2. Հնդկահավի մսի ռուսական ներմուծման դինամիկան և կառուցվածքը

8.3. Ռուսական հնդկահավի մսի ներմուծման ծավալների դինամիկան ըստ ամիսների

8.4. Հնդկահավի մսի ռուսական ներմուծման կառուցվածքը մատակարարող երկրների կողմից

9. ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ

9.1. Հնդկահավի մսի ռուսական արտահանման վերլուծություն

9.2. Հնդկահավի մսի ռուսական արտահանման դինամիկան և կառուցվածքը

9.3. Հնդկահավի մսի ռուսական արտահանման դինամիկան և կառուցվածքն ըստ ամիսների

10. ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

10.1 Աղյուսակների ցանկ

10.2. Գրաֆիկների ցանկ

Ավարտված ուսումնասիրության վաճառքից հետո մեկ ամսվա ընթացքում ՆՕՍՏ Գրուպը տրամադրում է անվճար խորհրդատվական աջակցություն վերլուծական հաշվետվության վերաբերյալ:

Համապարփակ մարքեթինգային հետազոտությունը ներառում է որոնման աշխատանք և տեղեկատվության վերլուծություն բաց և փակ աղբյուրներից, ներառյալ մասնագիտական ​​հրապարակումները (զանգվածային լրատվամիջոցներ), զեկույցներ օտարերկրյա և տեղական հետազոտական ​​և խորհրդատվական ընկերություններից, փորձագիտական ​​գնահատականներ, հնդկահավի մսի շուկային նվիրված տեղեկատվական և վերլուծական պորտալներ, բաց տվյալներ: պետական ​​մարմիններից և գերատեսչություններից, մասնագիտացված ասոցիացիաների տվյալներ, էլեկտրոնային շտեմարաններ:

Ռուսաստան և Ռուսաստանի Դաշնության շրջաններ.

Global Reach Consulting-ի հետազոտությունը

Ռուսական հնդկահավաբուծության արդյունաբերությունը շարունակում է արագ զարգանալ, և այս տեսակի թռչնամսի արտադրության մեջ ներդրումները գրավում են խոշոր ագրոբիզնեսը: Հնդկահավի մսի պահանջարկի աճը տեղի է ունենում կարմիր մսի թանկացման ֆոնին։ Պահանջարկի նման կտրուկ աճի պատճառներից է սպառողի համար ողջամիտ գնով արտադրողների ակտիվ մարքեթինգային ռազմավարությունը, որը զուգորդվում է հնդկահավի ժողովրդականության աճով՝ հաշվի առնելով նրա օգտակար հատկությունները և ակնհայտ առավելությունները՝ համեմատած մսի այլ տեսակների հետ ( դիետիկ, ցածր յուղայնությամբ, պարունակում է օգտակար նյութեր և հետքի տարրեր, խոլեստերինի մակարդակը զգալիորեն ցածր է, քան մսի այլ տեսակները):

Ճգնաժամի և բնակչության իրական եկամուտների անկման պատճառով մսի սպառումը նվազում է։ Այնուամենայնիվ, ճգնաժամը ձեռնտու էր Ռուսաստանի համար ոչ այնքան ավանդական կատեգորիաներին. հնդկահավերի արտադրությունը 2016 թվականին աճել է ավելի քան մեկ երրորդով: Ըստ Global Reach Consulting (GRC) վերլուծաբանների՝ 2016 թվականին հնդկահավի մսի արտադրության ծավալը սպանդի զանգվածով կազմել է մոտ 220 հազար տոննա, ինչը 38,3 տոկոսով գերազանցում է 2015 թվականի ցուցանիշը։ 2017 թվականի 4 ամիսների կտրվածքով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշի նկատմամբ աճը կազմել է 55,5%։

10 տարի շարունակ հնդկահավի մսի արտադրության ծավալը բնակչության տնային տնտեսություններում մնացել է գործնականում նույն մակարդակի վրա, սակայն արդյունաբերական մասշտաբով արտադրանքը անընդհատ աճում է։ Այսպիսով, Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսական կազմակերպություններում առևտրային թռչնամսի թիվը տարեցտարի ավելանում է: Դեռեւս 2006 թվականին, GRC-ի հաշվարկներով, նրա թիվը կազմում էր ընդամենը 845 հազար գլուխ։ 2016 թվականի արդյունքներով գյուղատնտեսական կազմակերպություններում հնդկահավերի թիվը գնահատվում է գրեթե 9 միլիոն գլուխ, ինչը 40,5%-ով ավելի է, քան մեկ տարի առաջ։ ( բրինձ. 1 ) .

Վերջին տարիների հիմնական միտումը, բացի հզորությունների ավելացումից, եղել է հնդկահավի մսից կիսաֆաբրիկատների արտադրության ակտիվ աճը և առկա տեսականու ընդլայնումը։ Ավելի շատ ապրանքների թողարկումը հաջող ռազմավարություն է. արտադրության աճը պայմանավորված է ոչ այնքան ծավալով, որքան նոր տեսակի ապրանքների շուկա ներմուծմամբ: Հնդկահավերի արտադրողներից շատերը հաստատեցին, որ տիրապետել և թողարկել են նոր տեսակի ապրանքներ և հատումներ, ինչպես նաև խորը վերամշակման նոր ապրանքներ։

Ռուսաստանի Դաշնությունում հնդկահավերի աճեցման ամենամեծ ձեռնարկությունը մինչև 2015 թվականը ներառյալ Եվրոդոն ընկերությունն էր (Ռոստովի մարզ): 2016 թվականին ընկերությունը համառուսաստանյան վարկանիշում զբաղեցրել է երկրորդ տեղը՝ զիջելով առաջատարը Damate ընկերությունների խմբին (Penza): Տարվա արդյունքներով առաջատարների եռյակում ընդգրկվել են նաև Վ.Ի. Մ.Գաֆուրի.

2017-ին շուկայում իրավիճակը փոխվեց, փոխվեց նաև ուժերի հավասարակշռությունը խաղացողների միջև։ Առաջատարի դիրքը պահպանել է Damate Group of Companies - LLC PenzaMolInvest-ը, որը Խմբի մաս է կազմում, առաջին տեղում է՝ 18,1% բաժնեմասով։ ( բրինձ. 2 ) . Բայց 2017 թվականին «Տամբովսկայա Թուրքիա» ՍՊԸ-ն զբաղեցրեց երկրորդ տեղը։ Ծրագիրն իրականացրել է Չերկիզովո ընկերությունների խումբը իսպանական Grupo Fuertes ընկերության հետ համատեղ։ 2015 թվականի աշնանն ընկերությունն արդեն շահագործման է հանձնել թռչնամսի գիրացման և աճեցման տեղամասեր։ Ամբողջական նախագծային հզորությունը նախատեսված էր 2017թ. Առաջին փուլում ձեռնարկությունը կարտադրի տարեկան 25-30 հազար տոննա միս։ Հետագայում՝ ծավալների ավելացում մինչև 50 հազար տոննա տարեկան։

2017 թվականին հնդկահավերի ռուսական շուկան լքեց այնպիսի խոշոր խաղացող, ինչպիսին «Ագրոֆիմա Գերցևսկայա» ՍՊԸ-ն է։ Դատարանի վճռով ընկերությունը ճանաչվել է սնանկ։ «Ռեգիոնինվեստ Մենեջմենթ Քամփնի» ՍՊԸ-ն ավելի քան 20 միլիոն ռուբլի նախնական գնով ավելի քան 121 հազար հնդկահավերի վաճառքի աճուրդում շահել է: Նախկինում «Գերցևսկայա ագրոֆիրմայի» գույքը աճուրդի էր հանվել երկու անգամ, սակայն հայտերի բացակայության պատճառով այն չի վաճառվել ո՛չ առաջին անգամ, ո՛չ էլ երկրորդ աճուրդում, երբ գինը նվազեցվեց։ Նշենք, որ «Գերցևսկայա» գյուղատնտեսական ընկերության շուկայից դուրս գալը չի ​​ազդել շուկայի ընդհանուր դինամիկայի վրա։

Հնդկահավի մսի ներկրումը վերջին շրջանում ոչ մի ազդեցություն չի թողնում ռուսական շուկայի վրա։ 2016 թվականին այդ ապրանքների ներմուծման ծավալը նվազել է ևս 40,7%-ով և կազմել ընդամենը 3,4 հազար տոննա՝ 5,1 մլն դոլարի չափով (արժեքի անկումը կազմել է 60,2%)։ 2017 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսների տվյալներով՝ հնդկահավի մսի ներմուծումը կազմել է ընդամենը 1 հազար տոննա՝ 2,2 մլն դոլար արժողությամբ (սա շուկայի ընդհանուր ծավալի 1%-ից քիչ է)։ 2016–2017 թվականներին միայն սառեցված հնդկահավի մասեր են մատակարարվել Ռուսաստան (ներմուծման 100%-ը)։ Պաղեցրած մսի, ինչպես նաև չկտրված դիակների առաքումներ չեն եղել։ Մինչև 2014 թվականը Թուրքիան այս հատվածում մատակարարումների առաջատարն էր։ 2015 թվականին այս երկրից մսի մատակարարումը նվազել է ավելի քան 60%-ով։ Ներկայում ներմուծումը հիմնականում կատարվում է Բրազիլիայից, բայց նաև Չիլիից։

Այնուամենայնիվ, եթե խոսենք ձվերի բուծման և թռչնաբուծության մասին, ապա Ռուսաստանը, ինչպես նախկինում, գրեթե ամբողջությամբ կախված է ներկրվող «նյութից», որի մոտ 80%-ը, ըստ 2017 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսների տվյալների, տրամադրել են Ֆրանսիան և Կանադան։ 2017 թվականին Ռուսաստան հնդկահավերի ձվի մատակարարման մեջ առաջին տեղում է հոլանդական Hendrix Genetics ընկերությունը, որը ներկայացուցչություն ունի Ֆրանսիայում (Hendrix Genetics Turkeys France S.A.S): Hendrix Genetics-ը նախատեսում է Ռուսաստանում ձու և երիտասարդ հնդկահավերի արտադրության ինկուբատոր կառուցել։ Թռչնաբուծական նոր համալիրի արտադրական հզորությունը կարող է հասնել 6,5 միլիոն հնդկահավի ձու և 60-70 հազար գլուխ հնդկահավի թռչուն։ Ընկերությունը դեռ չի հստակեցրել ոչ տարածաշրջանը, որտեղ կկառուցվի ձեռնարկությունը, ոչ էլ շինարարության մեջ ներդրումների ծավալը։ Շուկայի մասնակիցների կարծիքով՝ կայքը կարող է ապահովել տարեկան 50 հազար տոննա հնդկահավի միս հզորությամբ գործարան։

Առաջիկա տարիներին կանխատեսվում է առկա շուկայական ռեսուրսի աճ՝ առաջին հերթին ներքին արտադրության շարունակական աճի հաշվին։ Նշենք, որ ռուսական շուկայի արագ հագեցվածության պայմաններում անհրաժեշտ է զարգացնել արտահանումը։ Մինչ օրս բազմաթիվ խոշոր ընկերություններ արդեն արտահանում են իրենց արտադրանքը Ուկրաինա, օրինակ՝ «Եվրոդոն», «Զադոնսկայա թռչնաբուծական ֆերմա» ՓԲԸ (Լիպեցկի մարզ), «Կրասնոբոր» ՓԲԸ (Տուլայի մարզ) և «Տամբով» Թուրքիա իրենց արտադրանքը մատակարարում են Ուկրաինա: ԲՈԴ նրանց: M.Gafuri-ն արտադրանք է արտահանում Վիետնամ: Damate-ն առաջիններից մեկն էր, որ 2015 թվականին արտահանեց հնդկահավ, և այժմ ապրանքներ է մատակարարում Ասիա, Աֆրիկա, ԵՄ և Արաբական Միացյալ Էմիրություններ:

Աննա Բերդիշևա,
բիզնես պլանավորման վերլուծաբան
և մարքեթինգային հետազոտություն
Global Reach Consulting

Նույնիսկ 10 տարի առաջ Ռուսաստանում հնդկահավի մսի արդյունաբերական արտադրությունը զարգացած չէր։ Շուկայում հայտնաբերվել են հիմնականում սառեցված ապրանքներ Բրազիլիայից և ԵՄ երկրներից։ 2004 թվականի կեսերին Եվրոդոն ընկերությունների խումբը սկսեց ստեղծել երկրի առաջին խոշոր արդյունաբերական համալիրը Ռոստովի մարզում հնդկահավերի աճեցման և վերամշակման համար:

Շուկայի հիմնական խաղացողները

Ընդհանուր առմամբ թռչնամսի արտադրությունը 2006-2016 թվականներին 1632-ից հասել է 4552 հազար տոննայի (2,8 անգամ)։ Հնդկահավերի շուկան աճում է ավելի արագ տեմպերով. վերլուծված ժամանակահատվածում սպանդային քաշով դրա արտադրությունը 28,2 հազար տոննայից հասել է 226 հազար տոննայի (8 անգամ), իսկ ռուսական թռչնամսի արտադրության ծավալում 2016 թվականին բաժինը կազմել է 5%: .

Գծապատկեր 1. Հնդկահավի մսի արտադրության դինամիկան, 2006–2016 թթ., հազ.

Արտադրողների կառուցվածքում, ըստ IMIT-ի, 98,5%-ը զբաղեցնում են գյուղատնտեսական կազմակերպությունները, 1,5%-ը՝ կենցաղային հողակտորներն ու գյուղացիական տնտեսությունները։ Թուրքիա արտադրողները կարելի է դասակարգել հետևյալ կերպ.

1. Դաշնային մակարդակի առաջնորդները (տարեկան սպանդի քաշով ավելի քան 25 հազար տոննա մսի արտադրության ծավալը).

• ՍՊԸ «Եվրոդոն»;
• GC «Դամատե».

1. Դաշնային մակարդակի հիմնական խաղացողները (արտադրության ծավալը տարեկան 15-ից 25 հազար տոննա դիակի քաշով).

• ՍՊԸ «Բաշկիր թռչնաբուծական համալիր անվ. Մ.Գաֆուրի»;
• ZAO Կրասնոբոր.

1. Տարածաշրջանային մակարդակի հիմնական խաղացողները (արտադրության ծավալը տարեկան 5-ից 15 հազար տոննա դիակի քաշով).

• Agro-Plus (Ստավրոպոլի երկրամաս) - 6,6 հազար տոննա տարեկան;
• Թռչնաֆաբրիկա «Զադոնսկայա» (Լիպեցկի մարզ)՝ տարեկան մոտ 12 հազար տոննա և այլն։

1. Տարածաշրջանային փոքր արտադրողներ.

Այսօր 1-ին խմբում նոր խաղացող կա՝ ԳԿ «Չերկիզովո» («Տամբով Թուրքիա»): Չերկիզովո խումբը Ռուսաստանի թռչնամսի շուկայի երեք առաջատարներից մեկն է: Tambov Turkey-ը միջազգային նախագիծ է, որն ընկերությունը իրականացնում է 2012 թվականից՝ Իսպանիայում հնդկահավերի խոշորագույն արտադրող Grupo Fuertes-ի հետ համատեղ:

2016 թվականի վերջին Cherkizovo Group-ը գործարկեց ծրագրված համալիրի բոլոր օբյեկտները 50 հազար տոննա կենդանի քաշով (մոտ 40 հազար տոննա դիակի քաշով): Եթե ​​Eurodon-ը և Damate-ն մասնագիտանում են ծանր խաչեր աճեցնելու մեջ, ապա Cherkizovo-ն անվճար տեղ է զբաղեցրել ցածր յուղայնությամբ միջին ծանրության արտադրող խաչերի դիակների արտադրության համար:

Գծապատկեր 2. Ռուսաստանում հնդկահավի միս ամենախոշոր արտադրողները, հազար տոննա

Damate-ն 2016 թվականին ավելացրել է արտադրությունը 75%-ով, համաձայն Agrifood Strategies-ի: Նա ավարտեց համալիրի իրականացումը և այն հասցրեց տարեկան 60 հազար տոննա դիակի քաշով նախագծային հզորության: Երկարաժամկետ առաջատար Վադիմ Վանեևի Eurodon խումբը երկրորդ տեղում է. արտադրությունը կազմել է 59,9 հազար տոննա, ըստ Agrifood Strategies-ի։ Թերևս դա պայմանավորված է 2016 թվականի դեկտեմբերի վերջին Եվրոդոնի արտադրամասերում թռչնագրիպի բռնկմամբ: Այս տարի Եվրոդոնը նախատեսում է վերականգնել առաջատարությունը՝ ավելացնելով ծավալները 20%-ով՝ մինչև 90 հազար տոննա կենդանի զանգվածով։ Damate-ն նույնպես կավելացնի արտադրությունը, բայց ոչ շատ. աճը կլինի «աննշան», - ասել է ընկերության ներկայացուցիչը:

Այս երկու հիմնական դաշնային խաղացողների բաժնետոմսերը 2016 թվականին առանձնապես չեն փոխվել 2015 թվականի համեմատ։ Դամատեն ցույց է տվել ամենաբարձր աճը, որը նվաճել է ռուսական շուկայի 26,9%-ը, Եվրոդոնը կազմել է 26,5%:

Արտադրություն Լենինգրադի մարզում

Լենինգրադի մարզի փոքր թռչնաբուծական ֆերմաների նպատակային աջակցության շնորհիվ 2010–2015 թթ. ստեղծվեցին մի քանի թռչնաբուծական ֆերմաներ, այդ թվում՝ հնդկահավերի գիրացման համար:

Լենինգրադի մարզում և Հյուսիսարևմտյան դաշնային օկրուգում դաշնային մակարդակով խաղացողներ չկան: Հայտարարվել է տարեկան մոտ 10 հազար տոննա արտադրական օբյեկտ ստեղծելու ծրագրեր, սակայն մինչ այժմ դրանք չեն իրականացվել։

Մինչ օրս տարածաշրջանում ներկայացված է հինգ արտադրող։ Դրանցից ամենամեծի՝ «Կոնկորդ» ՍՊԸ-ի մասնաբաժինը կազմում է 79 տոկոս։ Ընկերությունը հնդկահավի սառեցված մսի խոշորագույն արտադրողն է Հյուսիսարևմտյան դաշնային շրջանում՝ տարեկան մոտ 3 հազար տոննա պատրաստի արտադրանք, ըստ սեփական տվյալների։

Գծապատկեր 3. Լենինգրադի մարզում հնդկահավի մսի արտադրության դինամիկան, հազ. տ

Աղբյուր՝ Լենինգրադի մարզի ագրոարդյունաբերական և ձկնորսական համալիրի կոմիտե

Ներկայումս ֆերման ունի երեք տեղամաս. Հենց առաջինը՝ 2 հեկտար տարածքով, գտնվում է Տոսնենսկի շրջանի Աննոլովո գյուղում, որտեղ սկսվել է արտադրությունը։ Ծանր խաչ ԲԱՅՑ ՄԵԾ-6 ձվերը ինկուբացվում են Եվրոպայում, իսկ ճտերին բերում են այստեղ կարանտինի։

Երկրորդ տեղամասը գտնվում է Փոգի գյուղում։ Այստեղ թռչունին աճեցնում և գիրացնում են մինչև սպանդի տարիքը: Պոգիում գործում է նաև սպանդանոց և վերամշակման արտադրամաս։

Երրորդ տեղամասը՝ 38 հա, գտնվում է Նովայա գյուղում։ Այնտեղ կկառուցվի ժամանակակից, լիովին ավտոմատացված հնդկահավերի ֆերմա։ «Կոնկորդ» ՍՊԸ-ն նախատեսում է արտադրությունը հասցնել տարեկան 10,5 հազար տոննա հնդկահավի մսի։

Վերջերս «Տրուդ» ՍՊԸ-ն գնեցին «Ռոսինժեներինգ» նախագծի ընկերության սեփականատեր Դմիտրի Նովիկովը և «Ֆորտ Գրուպ» ծրագրավորող ընկերության համասեփականատեր Բորիս Պայկինը: Ձեռնարկության հզորությունը՝ տարեկան մինչև 100 հազար հնդկահավի անասունների պահպանում, տարեկան 1,5 հազար տոննա հնդկահավի մսի արտադրություն։ Ծրագրի արժեքը կազմում է ավելի քան 200 միլիոն ռուբլի, շենքերի ընդհանուր մակերեսը մոտ 8,5 հազար քառակուսի մետր է: մ, որոնք ներառում են հինգ հատ հնդկահավերի 5 հազար գլխով հատակային շենքեր, ինչպես նաև սպանդանոց՝ ժամում 200 գլխով։

Ընկերության արտադրանքն արտադրվում է Luga Turkey ապրանքանիշով 1 հազար տոննայից պակաս ծավալով, ներկայումս կառուցվում է յոթ թռչնաբուծական տնակ, ինչը հնարավորություն կտա տարեկան հասցնել 1,8 հազար տոննայի։ Երկրորդ փուլում նախատեսվում է երկու տարվա ընթացքում կառուցել ևս 50 թռչնանոց՝ տարողությունը տարեկան 10 հազար տոննայի հասցնելու նպատակով։ Զուգահեռաբար տեղի կունենա Luzhskaya Turkey ցանցի նոր խանութների բացումը։ 2017 թվականին նախատեսվում է դրանց թիվը հասցնել 25–30 վաճառակետի (ներկայումս ութ կետ Սանկտ Պետերբուրգում և մեկը՝ տարածաշրջանում)։ Մինչև 2020 թվականը ընկերությունը նախատեսում է ավելացնել արտադրությունը Լուգայի շրջանում մինչև տարեկան 40,000 տոննա հնդկահավ՝ կառուցելով ընդհանուր առմամբ մինչև 200 թռչնանոց: Հետագայում հնարավոր է ստեղծել ինկուբատոր և կերակրման գործարան։

Աղյուսակ 1. Ռուսաստանում հնդկահավերի շուկայի հզորության դինամիկան սպանդի քաշով 2006–2016 թթ., հազար տոննա

Աղբյուրը՝ FSGS, Agrifood Strategies, Agriconsult հաշվարկներ
* Արտահանումը մինչև 2014 թվականը չնչին է կամ բացակայում է:

«Սվիրսկոյե» ՍՊԸ-ն (գյուղ Կոնդուշի, Լոդեյնոպոլսկի շրջան) գնել է նախկին սովխոզի լքված կովերի տարածքները և իրականացրել վերակառուցում` ընտրելով BUT BIG-6 խաչը: Կանադական ձվերը ինկուբացվում են Եվրոպայում (Գերմանիա), մեկօրյա ճտերին բերում են կարանտինի «Կոնկորդ» ընկերություն, այնուհետև գնում են Սվիրսկոյե՝ աճեցնելու և գիրացնելու։ Նախագծի համաձայն՝ նախատեսվում է կառուցել երկու թռչնանոց՝ 4,8 հազար գլուխ միանվագ սպասարկման ընդհանուր հզորությամբ (սպանդային քաշով տարեկան մոտ 0,15 հազար տոննա)։ 2016 թվականին ձեռնարկությունն արտադրել է մոտ ութ տոննա հնդկահավի միս, ասվում է Լենինգրադի մարզի ագրոարդյունաբերական համալիրի և ՃՇՇ կոմիտեի տվյալների համաձայն:

Ներմուծում և արտահանում

Վերջին տարիներին Ռուսաստանի Դաշնություն հնդկահավի մսի ներմուծման անշեղ անկում է նկատվում՝ անցյալ տարի, ըստ փորձագետների, այն կազմել է 3,4 հազար տոննա, իսկ 2006 թվականի համեմատ ներմուծման ծավալները նվազել են ավելի քան 24 անգամ։

Մսի մեծ մասը (98%) ներմուծվում է որպես դիակների և ենթամթերքի սառեցված մասեր։ Դրանք մանրածախ առեւտրի մեջ չեն մտնում, այլ սպառվում են մսի վերամշակման արդյունաբերության կողմից՝ որպես արտադրության հումք։ Մոտ 98%-ը մատակարարվում է սառեցված վիճակում, թարմ միսը 2%-ից պակաս է և միջինում արժե 1,5 անգամ թանկ (ըստ Ագրիկոնսուլտ ընկերությունների խմբի հաշվարկների՝ հիմնված ՌԴ մաքսային վիճակագրության վրա)։

Ինչ վերաբերում է արտաքին շուկաների զարգացմանը, ապա Ռուսաստանը արտահանման ներուժ ունի, կարծում են վերլուծաբանները։ Թեև Ռուսաստանի Դաշնությունից հնդկահավի մսի արտահանման ծավալը ներքին արտադրության համեմատ աննշան է, այնուամենայնիվ, նկատվում է ցուցանիշի հստակ աճի միտում։ 2016-ին սկսվել են հնդկահավերի ապրանքների առևտրային մատակարարումները արտահանման համար, արտահանումն աճել է վեց անգամ՝ մինչև 3 հազար տոննա, հիմնական գնորդները Հարավարևելյան Ասիայի, Աֆրիկայի և Եվրոպայի երկրներն են։

Արտահանման առաջին առաքումները տեղի են ունեցել Damate-ում 2015 թվականի աշնանը։ Այսօր Խմբի ձեռնարկությունները հավաստագրված են Արևմտյան Աֆրիկայի երկրներ, Մաքսային միություն, Սերբիա, Իրան, Գաբոն և Ադրբեջան արտահանման համար: Նախատեսվում են հետևյալ առաքումները Հարավարևելյան Ասիայի երկրներ.

2016 թվականի սկզբին PenzaMolInvest-ը (Damate Group of Companies-ի մաս) ստացել է ԱՄԷ արտահանման թույլտվություն։ Կարևոր դեր խաղաց այն փաստը, որ Damate ընկերությունների խումբն ունի հալալ արտադրանքի արտադրության սերտիֆիկատ, որը հաստատում է արդեն երրորդ տարին անընդմեջ։

2016 թվականի առաջին կիսամյակում ռուս երկու արտահանողներ (Կրասնոբոր և ՊենզամոլԻնվեստ) Հոլանդիա են ուղարկել հնդկահավի մսի փորձնական բեռներ՝ համապատասխանաբար 110 կգ և 50 կգ։ Հալալ հատվածում Eurodon Group-ը անցած տարի փորձնական առաքումներ է իրականացրել արտասահման (հնդկահավերի դիակներ «Հալալ-Ինդոլինա»):

Թուրքիայի մսի շուկայի կարողությունները

Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանում հնդկահավի մսի սպառումը 2016 թվականին կազմել է տարեկան մոտ 1,55 կգ մեկ անձի համար։ Համեմատության համար՝ Եվրամիությունում մեկ շնչի հաշվով տարեկան 4 կգ է, ԱՄՆ-ում՝ 10 կգ-ից ավելի։ Սակայն Agrifood Strategies-ի կանխատեսումների համաձայն՝ առաջիկա 3-5 տարում հնդկահավի սպառումը երկրում կկրկնապատկվի և կկազմի 525 հազար տոննա։

Agriconsult ընկերությունների խմբի կողմից իրականացված մանրածախ աուդիտների տվյալների հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ մանրածախ ցանցերում հնդկահավերի արտադրանքի տեսականին ընդլայնվում է։ Մի քանի տարի առաջ ներկայացվում էր միայն կտրատում, այսօր կան խորը վերամշակման արտադրանք (երշիկեղեն, ապխտած միս և այլն)։

Հնդկահավի մսի սպառման աճի հիմնական պաշարները մսի վերամշակման և սննդի սպասարկման ոլորտներն են։ Agrifood Strategies-ի համաձայն՝ մինչև 2020 թվականը ընտանի հնդկահավերի 25-30%-ը կվաճառվի ջերմային մշակմամբ (խոզապուխտ, եփած-ապխտած կրծքամիս, երշիկեղեն, երշիկեղեն և այլն), 10-15%-ը՝ սառեցված և սառեցված։ կիսաֆաբրիկատներ, եւս 10-15%-ը՝ սննդի ծառայության միջոցով։ Հետևաբար, հնդկահավերի սպառման մակարդակը կախված կլինի նաև մսի շուկայի հարակից և հիմնական մրցակից հատվածների վիճակից։

Ներդրումային ծրագրեր և արդյունաբերության հեռանկարներ

Ներկայումս արդյունաբերության մեջ մի քանի խոշոր ներդրումային ծրագրեր են իրականացվում։ Չերկիզովո խմբի և Grupo Fuertes Tambov Turkey-ի համատեղ նախագիծը՝ տարեկան 50 հազար տոննա հզորությամբ, ավարտական ​​փուլում է։ Damate Group-ը նախատեսում է 2018 թվականին հասցնել 100 հազար տոննայի ծավալի։ Eurodon ընկերությունը 2017 թվականին նախատեսում է արտադրությունը հասցնել 100 հազար տոննա մսի։

Հայտարարվել և իրականացվում են նաև ավելի փոքր ծրագրերի մասին։ Այսպես, Լիպեցկի մարզում 2016 թվականի հուլիսին գործարկվել է Կրիվեց-Պտիցա համալիրը տարեկան 9 հազար տոննա հնդկահավի հզորությամբ (մինչև 2020 թվականը): ՌուսկոմԱգրո հոլդինգը Տյումենի մարզում սկսել է հնդկահավաբուծական ձեռնարկության կառուցումը։ Ամբողջ հզորության հասնելը` 10 հազար տոննա կենդանի զանգվածով (8,9 հազար տոննա միս) նախատեսվում է 2018թ. Կրասնոյարսկի երկրամասում հայտարարվել է հնդկահավերի արտադրության նախագիծ։ Ներդրող Ենիսեյագրոսոյուզը ցանկանում է ներդնել 800 մլն ռուբլի և կառուցել 20 նոր շենք նախկին Ինդյուշկինոյի թռչնաբուծական ֆերմայի հիման վրա։ Համալիրի հզորությունը կկազմի տարեկան 13 հազար տոննա։ Ուդմուրտիայի Հանրապետությունում 2016 թվականի վերջին Askor ընկերությունը գործարկել է 6 հազար տոննայի համար նախատեսված համալիր (մինչև 2018 թվականը):

Միտումները.

• Հնդկահավերի ներքին շուկայի աճի տեմպերը բարձր են՝ 2016 թվականին, 2006 թվականի համեմատ, արտադրության ծավալն աճել է ութ անգամ։ Ընդ որում, աճը հիմնականում ապահովվում է միայն արդյունաբերական արտադրության ավելացմամբ։ Ակնկալվում է, որ այս միտումը կշարունակվի:
• Հիմնական միտումներից է ներմուծվող ապրանքների տեսակարար կշռի նվազումը։ Եթե ​​2006-ին այն կազմում էր շուկայի հզորության 76%-ը, ապա 2013-ին այն նվազել էր մինչև 10%: Շուկայի աճը պայմանավորված է ներքին արտադրության աճով։
• Հնդկահավերի արտադրության մեջ օգտագործվող հիմնական արդյունաբերական գենետիկան օտար է, այսինքն՝ ժամանակակից ռուսական հնդկահավերի բուծումը կենտրոնացած է ներմուծվող հիբրիդային ելման ձվերի կամ մեկօրյա հնդկահավերի վրա: Միայն «Եվրոդոնն» ունի թռչունների վերարտադրության սեփական մայր հոտը։

Խնդիրներ:

• Երեք-չորս ընկերություններ հնդկահավի միս են մատակարարում խոշոր մանրածախ ցանցերին, հնդկահավի միսը սահմանափակ ներկայացված է մարզերում։ Այսպիսով, շուկայի զարգացումը փաստացի կաշկանդված է արտադրության ծավալներով։
• Տեսականորեն սահմանափակող գործոնը բնակչության եկամուտն է։ Ներկայումս կտրտած հնդկահավի մսի գինը գերազանցում է 200 ռուբլին մեկ կիլոգրամի դիմաց։ Սա գրեթե կրկնակի գերազանցում է բրոյլերի մսի գինը։
• Թուրքական նոր և գոյություն ունեցող ընկերությունների մեկնարկի և ընդլայնման հնարավորությունները խիստ կսահմանափակվեն հմուտ աշխատուժի բացակայության պատճառով:

Անցյալ տարեվերջին Agriconsult-ը հետազոտություն է անցկացրել հնդկահավի մսի ռուսական շուկայում։ Հետազոտության արդյունքների համաձայն՝ հնդկահավերի արտադրությունը արագ տեմպերով աճում է։ Բայց ընդհանուր առմամբ հնդկահավի մսի օգտագործումը դեռ ցածր մակարդակի վրա է՝ թռչնամսի ամբողջ սպառման մոտ 2%-ը։ Դրան նպաստում են հետևյալ գործոնները.

Պատմական առանձնահատկություններ, որոնք ներկայումս կորցնում են իրենց նշանակությունը ռուս սպառողների ճաշակի նախասիրությունների ոլորտում (մենթալիտետի փոփոխություն և ինտեգրում համաշխարհային հանրությանը).
- արտադրությունը և շուկան սկսել են ձևավորվել համեմատաբար վերջերս, հայրենական արտադրողների մեծ մասը չունի բավարար փորձ և իրավասություններ համաշխարհային առաջատարների համեմատ: Մոտ ապագայում հնդկահավի մսի արտադրության մեջ օտարերկրյա կապիտալ և տեխնոլոգիաներ չեն ներդրվի (բացառություն է կազմում Չերկիզովո ընկերությունների խումբը, որն իր նոր նախագիծն է իրականացնում իսպանական հնդկահավի մսի շուկայի առաջատար Grupo Fuertes-ի հետ)։

ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Մի շարք փորձագետներ հնդկահավի մսի շուկան 2011 թվականին գնահատում են 100 հազար տոննա դիակի քաշով։ 2010 թվականի համեմատ շուկան նվազել է 4000 տոննայով (4,3%-ով)։ Դա պայմանավորված է ներմուծման ծավալների անկմամբ։

ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՍԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՈՒՄ

Ռուսաստանում մսի արտադրությունը անշեղորեն աճում է (Աղյուսակ 1):
ներդիր.1

2006-ից 2011 թվականներին անասունների և թռչնամսի հիմնական տեսակների արտադրությունը սպանդի քաշով աճել է 5209-ից մինչև 7410 հազար տոննա (+42,2%), այդ թվում թռչնամիսը՝ 1632-ից մինչև 3174 հազար տոննա (+94,5 %), խոզեր. - 1699-ից մինչև 2414 հազար տոննա (+42,1%), ոչխարներ և այծեր՝ 156-ից մինչև 188 հազար տոննա (+20,5%)։ Անասնաբուծությունը 1809-ից նվազել է մինչև 1635 հազար տոննա (-9,6%)։
Այս ժամանակահատվածում հնդկահավերի արտադրության աճը համաչափ է թռչնամսի արտադրության աճին` 28,2-ից մինչև 65 հազար տոննա (130%):

ՀՈՒՀՈՒՀԻ ՄՍԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

Համաձայն ՌԴ Պետական ​​վիճակագրական դաշնային ծառայության տվյալների և մի շարք փորձագետների գնահատականների՝ հնդկահավի մսի արտադրության աճը պայմանավորված է գյուղատնտեսական կազմակերպություններով, 2006-2011 թվականներին արդյունաբերական արտադրանքի աճը կազմել է մոտ 180%: կամ 36 հազար տոննա։
Բնակչության շրջանում հնդկահավի մսի արտադրության աճը հնարավոր չէ որոշել։ 2006 թվականի գյուղատնտեսության մարդահամարի արդյունքներով այս ցուցանիշը կազմել է մոտ 8 հազար տոննա (ընդհանուր արտադրանքի 28%-ը), իսկ 2011թ.-ին, ըստ մասնագետների, այն իջել է ընդհանուր արտադրության 10-15%-ի։

ՀՈՒՀՈՒՀԻ ՄՍԻ ՍՊԱՌՈՒՄ

Ընդհանուր առմամբ, Ռուսաստանում հնդկահավերի շուկան հագեցած չէ. տարբեր աղբյուրների համաձայն, սպառումը տատանվում է տարեկան 0,64-ից մինչև 0,9 կիլոգրամ մեկ անձի համար: Սպառումը բաշխվում է անհավասարաչափ։ Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում և այլ խոշոր քաղաքներում սպառումը շատ ավելի մեծ է։ Փոքր քաղաքներում և գյուղական բնակավայրերում հնդկահավի արտադրանքը ներկայացված է շատ ավելի փոքր քանակությամբ, կամ ընդհանրապես չի լինում։
Հարկ է նշել, որ տարբեր երկրներում հնդկահավի սպառումը զգալիորեն տարբերվում է։ Այսպես, 2011 թվականին այս ապրանքների ամենամեծ սպառող ԱՄՆ-ին բաժին է ընկել տարեկան 7,4 կիլոգրամ մեկ շնչի հաշվով, Կանադային՝ 4,2 կիլոգրամ, իսկ Եվրամիությանը (միջինը 27 երկիր)՝ 3,8 կիլոգրամ հնդկահավի միս։

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՂՆԵՐ

Agriconsult հետազոտության համաձայն՝ հնդկահավերի ռուսական շուկայում մրցակցությունն այնքան էլ բարձր չէ, բացառությամբ ինտենսիվ սպառման տարածաշրջանների, առաջին հերթին՝ Մոսկվայի։ Միևնույն ժամանակ, շուկան բնութագրվում է բավականին բարձր կենտրոնացվածությամբ. 2012 թվականին 3 խոշոր ձեռնարկություններն ապահովել են արտադրության ավելի քան 60%-ը (շուկայի 52%-ը), իսկ 8 խոշոր խաղացողներին բաժին է ընկել ընդհանուր արտադրության 86%-ը։ (շուկայի 63%-ը): Հնդկահավի մսի հիմնական արտադրողներն են՝ Եվրոդոնը (շուկայի 39%-ը), Ագրոհոլդինգ Ենիսեյսկին (15%), Կրասնոբորը (12%), Բաշկիրական Մ. , թռչնաբուծական ֆերմա «Զադոնսկայա» (3%), Ագրոֆիմա «Գերցևսկայա» (2%), «Կոնկորդ» (1%), ուրիշներ (14%)։

ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՆԵՐՔԻՆ ԲՈՒՇԱՑՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Ռուսաստանում հնդկահավի մսի շուկայի ընդհանուր ռեսուրսը տարեցտարի նվազում է, ինչը պայմանավորված է ներմուծման կրճատմամբ։ Առաջիկա տարիներին ակնկալվում է ներմուծման հետագա նվազում։ Առաջին հերթին դա պայմանավորված է ներքին արտադրության հետագա աճով. 2015 թվականին կանխատեսվում է ներմուծման նվազում մինչև 22-23 հազար տոննա։
Ընդհանուր առմամբ, Agriconsult ընկերությունների խմբի և ոլորտի այլ փորձագետների գնահատմամբ, շուկայի ընդհանուր ռեսուրսը կաճի ներքին արտադրության շնորհիվ, ինչը պայմանավորված է գործող թռչնաֆաբրիկաների արտադրության աճով և շուկայում նոր խաղացողների ի հայտ գալով: .
Առաջատար ձեռնարկությունները, ինչպիսիք են ՍՊԸ Evrodon (Ռոստովի մարզ) և ՍՊԸ Agroholding Yeniseisky (Կրասնոյարսկի երկրամաս, Agroholding Sibirskaya Gubernia-ի մաս), ներդնում են նոր համալիրներ հնդկահավերի աճեցման համար: Ինչ վերաբերում է նոր նախագծերին, ապա տարբեր աղբյուրների համաձայն՝ Ռուսաստանում հայտարարվել է մինչև 35 ներդրումային ծրագիր, որոնցից ամենամեծն ու իրատեսականն են.
- OOO APK «Damate» (Պենզայի շրջան) - 2012 թվականի հուլիսին ավարտվեց համալիրի շինարարության առաջին փուլը և բացվեց տարեկան 1,8 միլիոն հնդկահավի ձվի համար նախատեսված բուծարան։ Նախագծային հզորությունը, որը նախատեսված է մինչև 2015 թվականը, պետք է կազմի տարեկան 60 հազար տոննա հնդկահավի միս։ Ներդրումների ծավալը 7,4 մլրդ ռուբլի է։
- ԳԿ «Չերկիզովո» (Տամբովի մարզ) - նախագծի իրականացումը նոր է սկսվել։ Գործարկումը նախատեսված է 2014թ. Ձեռնարկության պլանի համաձայն՝ նախագծային հզորությունը կկազմի տարեկան 40 հազար տոննա հնդկահավի միս։ Ներդրումների ծավալը 4 մլրդ ռուբլի է։
- «Նևյանսկի թռչնաբուծական ֆերմա» ՓԲԸ (Սվերդլովսկի մարզ) - 2013 թվականին նախատեսվում է բացել թռչնաբուծական համալիրի առաջին փուլը (տարեկան 10 հազար տոննա միս): Նախագծային հզորությունները ձեռք կբերվեն երկրորդ և երրորդ փուլերի շահագործման ժամանակ՝ 2015թ. Գնահատված հզորությունը կազմում է տարեկան 30 հազար տոննա միս, իսկ ներդրումների ծավալը՝ 6 միլիարդ ռուբլի։

ՆԵՐՔԻՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՃԻ ՏԵՄՔԵՐ

Բոլոր փորձագետները կանխատեսում են ներքին հնդկահավերի արտադրության աճ։ Մեկ այլ խնդիր աճի տեմպերն են։ Օրինակ, որոշ գնահատականներով, հայտարարված մեծ թվով նախագծերից շատերը սկզբունքորեն չեն իրականացվելու, կամ կիրականացվեն, բայց ոչ նշված ժամկետներում կամ ամբողջությամբ։
Ըստ վերլուծաբանների՝ 2013 թվականին հնդկահավերի արտադրությունը կհասնի 252 հազար տոննայի դիակի զանգվածով, իսկ 2015 թվականին այն կաճի մինչև 332 հազար տոննա։
Ըստ Agriconsult-ի և ոլորտի այլ փորձագետների, մինչև 2015 թվականը Ռուսաստանում հնդկահավի մսի արտադրությունը, ամենայն հավանականությամբ, կկազմի 109,000 տոննա սպանդի դեպքում կամ 153,000 տոննա կենդանիների համար: Սա ամենաիրատեսական կանխատեսումն է։
2006-2011 թվականների ընթացքում հնդկահավի արտադրության տեսակարար կշիռը մսի արտադրության ընդհանուր կառուցվածքում չի գերազանցել 1%-ը (2% թռչնաբուծության կառուցվածքում), իսկ հնդկահավի շուկայի ռեսուրսը անընդհատ նվազում էր։ Չնայած դրան, երկարաժամկետ հեռանկարում մինչև 2015 թվականը, ներքին արտադրության ինտենսիվ աճի պատճառով, բոլոր փորձագետները կանխատեսում են շուկայի ակտիվ աճ. նվազագույն գնահատականներով՝ մինչև 44% 4 տարվա ընթացքում:

Հարց ունե՞ք զեկույցի բովանդակության վերաբերյալ:

Խնդրեք նրան! Անձնական մենեջերը կկապվի ձեզ հետ և կօգնի ձեզ լուծել ցանկացած խնդիր

Գտեք ուսումնասիրություն

Անվճարվերլուծություն

Ռուսաստանում հնդկահավի մսի շուկայի շուկայավարման հետազոտություն 2011-2012 թթ. (հոդված՝ 13493 25775)

Այս զեկույցը կարող եք պատվիրել առցանց հենց հիմա՝ լրացնելով կարճ ձևը: Հաշվետվություն պատվիրելը ձեզ չի պարտավորեցնում գնել այն: Հաշվետվության պատվերը ստանալուց հետո մեր մենեջերը կկապվի ձեզ հետ:

Եթե ​​այս զեկույցը ձեզ չի համապատասխանում, կարող եք.

• 1. հաշվետվության կառուցվածքի հստակեցմամբ
• 2. ձեր թեմայի վերաբերյալ
• 3. ձեր թեմայի վերաբերյալ

Հետազոտության նախապատմություն.

2009-ի ձախողումից հետո հնդկահավերի շուկան նկատում է վերականգնման երկչոտ միտում։ Սակայն առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում մենք ականատես կլինենք աննախադեպ աճի, որը այս հատվածը կբերի սկզբունքորեն նոր մակարդակի։

Հնդկահավերի թռչնաբուծական ֆերմա կառուցելու ձեր որոշման հետ կապված՝ անհրաժեշտ է վերլուծել շուկան, մրցակիցներին, սպառողներին և դրա զարգացման հեռանկարները։

«MegaResearch» վերլուծական գործակալությունը ուսումնասիրություն է անցկացրել հնդկահավերի շուկայում։ Ունենալով տարբեր տեսակի հետազոտություններ իրականացնելու հսկայական փորձ՝ մենք կհաշվարկենք բոլոր խոչընդոտները, որոնց կարող եք հանդիպել նոր շուկա մուտք գործելիս, շուկայում տիրող իրավիճակը, կբացահայտենք շուկայի կարիքները և կանցկացնենք մրցակիցների խորը վերլուծություն: Այս ուսումնասիրությունը թույլ կտա հաշվարկել բոլոր ռիսկերը և օգնել կայացնել կառավարման ամենակարևոր որոշումը՝ մուտք գործել նոր շուկա:

Ուսումնասիրության նպատակը. Շուկայի իրավիճակի վերլուծություն:

Թեմա՝ Հնդկահավի մսի շուկա

Հետազոտական ​​աշխարհագրություն. Ռուսաստան.

Հետազոտության նպատակները.

1. Շուկայի ակնարկ;

2. Շուկայի իրավիճակը;

3. Մրցակիցների վերլուծություն;

4. Սպառողների վերլուծություն;

5. Զարգացման հեռանկարներ;

6. Գների վերլուծություն.

Հետազոտության տեղեկատվական բազան եղել է արտադրողների, դիլերների, ոլորտի այլ խաղացողների փորձագիտական ​​հարցումների տվյալները, ԶԼՄ-ներում հրապարակումների տվյալների բազան, ավարտված հետազոտության արդյունքները, արդյունաբերական հաստատությունների նյութերը, շուկայի մասնակիցների նյութերը, Megaresearch տվյալների բազաները, ինչպես նաև: բաց մուտքի ռեսուրսներ.

Հարցազրույցների ընթացքում տվյալների հավաքագրման գործընթացում օգտագործվել են լեգենդար հարցման մեթոդները («գաղտնի գնորդ» մեթոդ) և փաստաթղթային աղբյուրների մոնիտորինգ:

Տվյալների վերլուծության մեթոդներն էին բովանդակության վերլուծությունը և էքստրապոլատիվ մոդելավորումը:

Այս նախագիծը անհատապես ավարտվում է հաճախորդի ցանկություններին համապատասխան:

Ուսման ժամկետները՝ 10 աշխատանքային օր։

1. Մեթոդական մեկնաբանություններ ուսումնասիրության վերաբերյալ:

2. Ռուսաստանում հնդկահավի մսի շուկայի ակնարկ, 2011-2012 թթ

2.1. Ընդհանուր շուկայական տեղեկատվություն

2.1.1. Շուկայի հիմնական բնութագրերը

2.1.2. Շուկայի ծավալը և հզորությունը

2.1.3. Ընթացիկ միտումների և շուկայի զարգացման հեռանկարների գնահատում

2.2. Շուկայի կառուցվածքը

2.3. «Եվրոդոն» ընկերությունների խմբի գործունեության վերլուծություն

3. Հնդկահավի մսի շուկայի ակնարկ Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական դաշնային շրջանում (Տուլա, Վորոնեժ, Բելգորոդ, Օրյոլի շրջաններ), 2011-2012 թթ.

3.1. Ընդհանուր շուկայական տեղեկատվություն

3.1.1. Շուկայի հիմնական բնութագրերը

3.1.2. Շուկայի ծավալը և հզորությունը

3.1.3. Ընթացիկ միտումների և շուկայի զարգացման հեռանկարների գնահատում

3.1.4. Շուկայի կառուցվածքը

3.2. Տուլայի տարածաշրջանի հնդկահավի մսի շուկայի ակնարկ, 2011-2012 թթ

3.2.1. Ընդհանուր շուկայական տեղեկատվություն

3.2.1.1. Շուկայի հիմնական բնութագրերը

3.2.1.2. Շուկայի ծավալը և հզորությունը

3.2.1.3. Ընթացիկ միտումների և շուկայի զարգացման հեռանկարների գնահատում

3.2.1.4. Շուկայի վրա ազդող գործոնների գնահատում

3.2.2. Շուկայի կառուցվածքը

3.3. Վորոնեժի մարզում հնդկահավի մսի շուկայի ակնարկ, 2011-2012 թթ

3.3.1. Ընդհանուր շուկայական տեղեկատվություն

3.3.1.1. Շուկայի հիմնական բնութագրերը

3.3.1.2. Շուկայի ծավալը և հզորությունը

3.3.1.3. Ընթացիկ միտումների և շուկայի զարգացման հեռանկարների գնահատում

3.3.1.4. Շուկայի վրա ազդող գործոնների գնահատում

3.3.2. Շուկայի կառուցվածքը

3.4. Բելգորոդի մարզում հնդկահավի մսի շուկայի ակնարկ, 2011-2012 թթ

3.4.1. Ընդհանուր շուկայական տեղեկատվություն

3.4.1.1. Շուկայի հիմնական բնութագրերը

3.4.1.2. Շուկայի ծավալը և հզորությունը

3.4.1.3. Ընթացիկ միտումների և շուկայի զարգացման հեռանկարների գնահատում

3.4.1.4. Շուկայի վրա ազդող գործոնների գնահատում

3.4.2. Շուկայի կառուցվածքը

3.5. Հնդկահավի մսի շուկայի ակնարկ Օրյոլի շրջանում, 2011-2012 թթ

3.5.1. Ընդհանուր շուկայական տեղեկատվություն

3.5.1.1. Շուկայի հիմնական բնութագրերը

3.5.1.2. Շուկայի ծավալը և հզորությունը

3.5.1.3. Ընթացիկ միտումների և շուկայի զարգացման հեռանկարների գնահատում

3.5.1.4. Շուկայի վրա ազդող գործոնների գնահատում

3.5.2. Շուկայի կառուցվածքը

4. Ռուսաստանի Դաշնության Հյուսիսարևմտյան դաշնային շրջանի հնդկահավի մսի շուկայի ակնարկ, 2011-2012 թթ.

4.1. Ընդհանուր շուկայական տեղեկատվություն

4.1.1. Շուկայի հիմնական բնութագրերը

4.1.2. Շուկայի ծավալը և հզորությունը

4.1.3. Ընթացիկ միտումների և շուկայի զարգացման հեռանկարների գնահատում

4.1.4. Շուկայի կառուցվածքը

5. Ռուսաստանի Դաշնության Հարավային դաշնային օկրուգի հնդկահավի մսի շուկայի ակնարկ 2011-2012 թթ.

5.1. Ընդհանուր շուկայական տեղեկատվություն

5.1.1. Շուկայի հիմնական բնութագրերը

5.1.2. Շուկայի ծավալը և հզորությունը

5.1.3. Ընթացիկ միտումների և շուկայի զարգացման հեռանկարների գնահատում

5.1.4. Շուկայի կառուցվածքը

6. Ռուսաստանի Դաշնության Ուրալի դաշնային շրջանի հնդկահավի մսի շուկայի ակնարկ 2011-2012 թթ.

6.1. Ընդհանուր շուկայական տեղեկատվություն

6.1.1. Շուկայի հիմնական բնութագրերը

6.1.2. Շուկայի ծավալը և հզորությունը

6.1.3. Ընթացիկ միտումների և շուկայի զարգացման հեռանկարների գնահատում

6.1.4. Շուկայի կառուցվածքը

7. Ռուսաստանի Դաշնության Վոլգայի դաշնային շրջանի հնդկահավի մսի շուկայի ակնարկ 2011-2012 թթ.

7.1. Ընդհանուր շուկայական տեղեկատվություն

7.1.1. Շուկայի հիմնական բնութագրերը

7.1.2. Շուկայի ծավալը և հզորությունը

7.1.3. Ընթացիկ միտումների և շուկայի զարգացման հեռանկարների գնահատում

8.1. Արդյունաբերություն մուտք գործելու խոչընդոտները և շուկայի ռիսկերը

8.2. Շուկայի զարգացման հեռանկարները

8.3. Շուկայի խաղացողների հաջողության հիմնական գործոնները

8.4. Ուսումնասիրության եզրակացություններ

Այլ հարակից հետազոտություններ

Ուսումնասիրության անվանումը	գինը, ռուբ.
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՔԵՏԻՆԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՎԻ ՁՎԻ ԵՎ ՁՎԻ Մթերքների Շուկայի. Տարածաշրջան՝ Ռուսաստան Թողարկման ամսաթիվ՝ 01.03.19	45 000
Ուկրաինայում թռչնաբուծության և թռչնաբուծական պատրաստուկների շուկայի վերլուծություն Տարածաշրջան՝ Ուկրաինա Թողարկման ամսաթիվ՝ 07/10/17	115 050
Բիզնես պլան՝ հնդկահավի մսի արտադրության համալիրի կազմակերպում Տարածաշրջան: Հյուսիսարևմտյան դաշնային շրջան Թողարկման ամսաթիվ՝ 13.06.16	115 500
Թողարկման ամսաթիվ՝ 03/03/15	76 800
ՌՅԱԶԱՆԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՀՈՒՐՔԻԱՆ ՊԱՀԵԼՈՒ ՀԱՄԱԼԻՐ ԹՌՉՆԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ. Տարածաշրջան՝ Ռուսաստան, Ռյազանի մարզ Թողարկման ամսաթիվ՝ 25.02.15	39 900

Ընթացիկ հետազոտություններ և բիզնես պլաններ

• ԹՈՒՐՔԻԱՆ ՊԱՀԵԼՈՒ ՀԱՄԱԼԻՐ ԹՌՉՆԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ.

  Հավելված 1.
  ՌՅԱԶԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ Դ.ՉԵՐՄՆԻՈՒՄ «ՀՈՒՐՔԻԱՅԻ ՊԱՀԵԼՈՒ ՀԱՄԱԼԻՐ ԹՌՉՆԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ» բիզնես պլանի կառուցվածքը.
  ԾՐԱԳՐԻ ԲԻԶՆԵՍ ՊԼԱՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԹԵՐԹ

  1. ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ակնարկ (ԱՄՓՈՓՈՒՄ).

  2. ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆԱՐԿ
  2.1. ընդհանուր տվյալներ
  2.2. Հիմնադիրներ (բաժնետերեր)*
  2.3. Գործունեության տեսակներն ու շրջանակը*
  2.4. Ֆինանսական վիճակ*
  2.5. Տեղեկություններ առաջնորդների մասին*

  3. ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
  3.1. Օբյեկտի գտնվելու վայրը*
  3.2. Ապրանքի նկարագրությունը*
  3.3. Արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիա *
  3.4. Գնված սարքավորումների (մեքենաների) բնութագրերը*
  3.5. Արտադրության բնապահպանական խնդիրները*

  4. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
  4.1. Ռուսաստանի Դաշնությունում հնդկահավի մսի շուկայի ակնարկ
  4.2. Ռյազանի տարածաշրջանի հնդկահավի մսի շուկայի ակնարկ
  4.3. Շուկայի հիմնական միտումները
  4.4. Պետական ​​քաղաքականությունը արդյունաբերության մեջ
  4.5. Ապրանքի գների վերլուծություն

  5. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈՒՄՔԻ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ.
  5.1. Հումքի, նյութերի և բաղադրիչների շուկա*
  5.2. Շուկայի մրցակցություն
  5.3. Շուկայական պոտենցիալ կարողություններ
  5.4. Ծրագրի շուկայավարման ռազմավարություն

  6. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՊԼԱՆ
  6.1. Ծրագրի իրականացման կազմակերպաիրավական ձևը*
  6.2. Հիմնական գործընկերներ…

• Հնդկահավերի թռչնաբուծական ֆերմայի կառուցում

  1. ԾՐԱԳՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. 2. ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ՆԱԽԱԳԾԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ 2.1. Օբյեկտի գտնվելու վայրը 2.1.1. Ընդհանուր նկարագրություն 2.2. Թռչնաբուծական ֆերմայի նկարագրությունը 2.3. Ցեղատեսակի ընտրություն 3. ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ ՊԼԱՆ 3.1. Ռուսաստանում թռչնամսի շուկայի ծավալը 3.2. Գների վերլուծություն 3.3. Սպառողների նախապատվությունները շուկայում 3.4. Պետական ​​աջակցություն թռչնաբուծությանը ԱՀԿ-ին միանալուց հետո (Ռուսաստանում և Բելգորոդի մարզում) 4. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆ 4.1. Թռչնի մսի արտադրության տեխնոլոգիա 4.2. Սնուցման առանձնահատկությունները 4.3. Կերի աճեցման տեխնոլոգիա 4.4. Այլ տեխնոլոգիական գործընթացներ 4.5. Սարքավորման բնութագրերը 4.6. Սարքավորումներ ճարպակալման համար 4.7. Սարքավորումներ սպանդի համար 4.8. Շինարարության առանձնահատկությունները 4.8.1. Ջեռուցում և օդափոխություն 4.8.2. Ջրամատակարարում և կոյուղի 4.9. Տարածքի պահանջների հաշվարկ 4.10. Թռչնաբուծության և թռչնաբուծության էկոլոգիական հիմնախնդիրները 4.11. Անասնաբուժական պահանջներ 5. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՊԼԱՆ 5.1. Ծրագրի անձնակազմ 5.2. Ծրագրի ժամանակացույց 6. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԼԱՆ 6.1. Սկզբնական տվյալներ և ենթադրություններ 6.2. Անվանակարգ և գներ 6.3. Ներդրումային ծախսեր 6.4. Սկզբնական շրջանառու միջոցների անհրաժեշտություն 6.5. Հարկային նվազեցումներ 6.6. Գործառնական ծախսեր (ֆիքսված և փոփոխական) 6.7. Ծախսերի հաշվարկ 6.8. Եկամուտների հաշվարկ 6.9. Շահույթի և վնասի կանխատեսում 6.10. Երթևեկության կանխատեսում…

• Ամբողջ արտադրական ցիկլով թռչնաբուծական ֆերմայի կառուցման ներդրումային նախագիծ

  1. Ծրագրի համառոտ ակնարկ (ամփոփում) 2. Ծրագրի նախաձեռնող 2.1. Ընդհանուր տվյալներ 2.2. Հիմնադիրներ (բաժնետերեր) 2.3. Գործունեության տեսակները և շրջանակը 2.4. Ֆինանսական վիճակ 2.5. Տեղեկություններ ղեկավարների մասին 3. Առաջարկվող նախագծի էությունը 3.1. Օբյեկտի գտնվելու վայրը 3.2. Ապրանքի նկարագրությունը 3.3. Արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիա (ծառայությունների մատուցում) 3.4. Գնված սարքավորումների (մեքենաների) բնութագրերը 3.5. Արտադրության էկոլոգիական հիմնախնդիրներ 4. Արդյունաբերության իրերի վիճակի վերլուծություն 5. Ապրանքների և հումքի գնումների շուկաների վերլուծություն 5.1. Հումքի, նյութերի և բաղադրիչների շուկա 5.2. Մրցակցություն վաճառքի շուկայում 5.3. Վաճառքի շուկայի հնարավոր կարողությունները 5.4. Ծրագրի մարքեթինգային ռազմավարություն 6. Կազմակերպչական պլան 6.1. Ծրագրի իրականացման կազմակերպաիրավական ձևը 6.2. Հիմնական գործընկերներ 6.3. Ծրագրի իրականացման ժամանակացույց 6.4. Ծրագրի իրականացման իրավական հարցերը 7. Ֆինանսական պլան 7.1. Հաշվարկի համար ընդունված պայմաններ և ենթադրություններ 7.2. Սկզբնական տվյալներ 7.2.1. Հարկային միջավայր 7.2.2. Ապրանքների (ծառայությունների) անվանացանկ և գներ 7.2.3. Արտադրության պլան 7.2.4. Հումքի, նյութերի և այլնի անվանացանկ և գներ 7.2.5. Ուղղակի նյութական ծախսերի հաշվարկ 7.2.6. Անձնակազմի թիվը և աշխատավարձը 7.2.7. Ընդհանուր ծախսեր 7.2.8. Կապիտալ ծախսեր և մաշվածություն 7.2.9. Ընթացիկ ակտիվների և պարտավորությունների շրջանառության դրույքաչափերը 7.3. Հաշվարկ…