Цел на изследването

Провеждане на анализ на руския пазар на пуешко месо, идентифициране на пазарните тенденции, предоставяне на актуална информация за текущото състояние, потребление, производство, обеми на внос и износ, прогноза за развитието на пазара.

Цели на изследването

• анализ на текущата ситуация на пазара на пуешко месо в Русия;
• анализ на предлагането на пуешко месо в избрания географски сегмент;
• анализ на себестойността на пуешкото месо и съответните приходи;
• определя обема на производството на пуешко месо в Русия;
• проучване на динамиката на руския внос;
• да оцени динамиката на руския износ;

Описание на изследването

Проучването представлява независим цялостен анализ на пазара с използване на различни източници на официални данни, който показва текущата ситуация на пазара, оценява потенциала и перспективите за развитие на пазара, изчислява всички ключови ключови показатели и е инструмент за вземане на решения за стратегическо планиране и инвестиции.

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ИЗСЛЕДВАНЕ

1.1. Цели и задачи на изследването

1.2. Характеристика и класификация на пуешкото месо

1.3. Методи за класификация

1.3.1. Методи за класификация според OKVED

1.3.2. Методи за класификация по TN VED

2. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В РУСКАТА ИКОНОМИКА

3. АНАЛИЗ НА ПАЗАРА

3.1. Основни показатели на пазара на пуешко месо

3.2. Цени на едро и дребно

3.4. Продажбите на дребно

4. ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО

5. ПРОИЗВОДСТВО

6. ОЦЕНКА НА РАЗХОДА

7. ВОДЕЩИ ИГРАЧИ НА РУСКИЯ ПАЗАР НА ПУЕШКО МЕСО

8.1. Анализ на руския внос на пуешко месо

8.2. Динамика и структура на руския внос на пуешко месо

8.3. Динамика на обема на руския внос на пуешко месо по месеци

8.4. Структурата на руския внос на пуешко месо по страни доставчици

9. ИЗНОС

9.1. Анализ на руския износ на пуешко месо

9.2. Динамика и структура на руския износ на пуешко месо

9.3. Динамика и структура на руския износ на пуешко месо по месеци

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1 Списък на таблиците

10.2. Списък с диаграми

В рамките на един месец след продажбата на готовото проучване НОСТ Груп предоставя безплатна консултантска поддръжка по аналитичния доклад.

Цялостното маркетингово проучване включва търсене и анализ на информация от отворени и затворени източници, включително професионални публикации (медии), доклади от чуждестранни и местни изследователски и консултантски компании, експертни оценки, информационни и аналитични портали, посветени на пазара на пуешко месо, отворени данни от държавни агенции и ведомства, данни на специализирани асоциации, електронни бази данни.

Русия и региони на Руската федерация.

Проучване на Global Reach Consulting

Руската индустрия за развъждане на пуйки продължава да се развива бързо, а инвестициите в производството на този вид домашни птици привличат голям агробизнес. Увеличението на търсенето на пуешко месо идва на фона на растящите цени на червеното месо. Сред причините за такова рязко увеличение на търсенето е активната маркетингова стратегия на производителите с разумна цена за потребителя, съчетана с увеличаване на популярността на пуешкото с оглед на неговите полезни свойства и очевидни предимства в сравнение с други видове месо ( диетичен, с ниско съдържание на мазнини, съдържа полезни вещества и микроелементи, нивата на холестерола са значително по-ниски от другите видове месо).

Заради кризата и спадащите реални доходи на населението консумацията на месо намалява. Кризата обаче изигра в ръцете на по-малко традиционните за Русия категории: производството на пуйки през 2016 г. се увеличи с повече от една трета. Според анализаторите на Global Reach Consulting (GRC) през 2016 г. обемът на производството на пуешко месо възлиза на около 220 хиляди тона кланично тегло, което е с 38,3% повече от 2015 г. За 4 месеца на 2017 г. спрямо показателя за същия период на предходната година ръстът е 55.5%.

В продължение на 10 години обемът на производството на пуешко месо в домакинствата на населението остава практически на същото ниво, но производството в индустриален мащаб непрекъснато нараства. По този начин броят на търговските птици в селскостопанските организации на Руската федерация се увеличава от година на година. Още през 2006 г., според изчисленията на GRC, броят му е бил само 845 хиляди глави. Според резултатите от 2016 г. броят на пуйките в селскостопанските организации се оценява на почти 9 милиона глави, което е с 40,5% повече от година по-рано (ориз. 1 ) .

Основната тенденция през последните години, в допълнение към увеличаването на капацитета, беше активният растеж в производството на полуготови продукти от пуешко месо и разширяването на съществуващия асортимент. Пускането на повече продукти е успешна стратегия: ръстът на производството се дължи не толкова на обема, а на въвеждането на нови видове продукти на пазара. Повечето производители на пуйки потвърдиха, че са усвоили и пуснали на пазара нови видове продукти и разфасовки, както и нови продукти за дълбока обработка.

Най-голямото предприятие за отглеждане на пуйки в Руската федерация до 2015 г. включително беше компанията Eurodon (Ростовска област). До 2016 г. компанията заема второ място в общоруския рейтинг, губейки лидерството на Damate Group of Companies (Пенза). Челната тройка на лидерите според резултатите от годината също включва Башкирски птицекомплекс на името на V.I. М. Гафури.

През 2017 г. ситуацията на пазара се промени и балансът на силите между играчите също се промени. Позицията на лидер се запази от Damate Group of Companies - LLC PenzaMolInvest, която е част от Групата, е на първо място с дял от 18,1% (ориз. 2 ) . Но през 2017 г. Tambovskaya Turkey LLC зае второ място. Проектът е реализиран от групата компании Черкизово съвместно с испанската компания Grupo Fuertes. През есента на 2015 г. компанията вече пусна в експлоатация обекти за угояване и отглеждане на птици. Пълният проектен капацитет беше планиран за 2017 г. На първия етап предприятието ще произвежда 25-30 хиляди тона месо годишно. В бъдеще - увеличаване на обемите до 50 хиляди тона годишно.

През 2017 г. такъв голям играч като Agrofirma Gertsevskaya LLC напусна руския пазар на пуйки. С решение на съда дружеството е обявено в несъстоятелност. Управляваща компания Regioninvest LLC спечели търга за продажба на повече от 121 000 пуешки пилета на първоначална цена над 20 милиона рубли. Преди това собствеността на Герцевската агрофирма беше излагана на търг два пъти, но не беше продадена поради липса на заявления нито за първи път, нито на втория търг, когато цената беше намалена. Трябва да се отбележи, че излизането от пазара на селскостопанската компания "Герцевская" не повлия на общата динамика на пазара.

Вносът на пуешко месо напоследък не оказва влияние върху руския пазар. През 2016 г. обемът на вноса на тези продукти намалява с още 40,7% и възлиза на едва 3,4 хиляди тона на стойност 5,1 милиона долара (спадът в стойността е 60,2%). По данни за януари-април 2017 г. вносът на пуешко месо е само 1 хил. тона на стойност 2,2 млн. долара (това е по-малко от 1% от общия пазарен обем). През 2016–2017 г. в Русия се доставят само замразени части от пуйка (100% от вноса). Нямаше доставки на охладено месо, както и на неразфасовани трупове. До 2014 г. Турция беше лидер в доставките в този сегмент. През 2015 г. доставките на месо от тази страна са намалели с повече от 60%. В момента вносът идва основно от Бразилия, но също и от Чили.

Ако обаче говорим за яйца за люпене и отглеждане на пилета, тогава Русия, както и преди, е почти напълно зависима от вносния „материал“, около 80% от който, според данни за януари-април 2017 г., е предоставен от Франция и Канада. На първо място в доставката на яйца за люпене на пуйки в Русия през 2017 г. е холандската компания Hendrix Genetics, която има представителство във Франция (Hendrix Genetics Turkeys France S.A.S). Hendrix Genetics планира да изгради инкубатор за производство на яйца и млади пуйки в Русия. Производственият капацитет на новия птицекомплекс може да достигне 6,5 милиона пуешки яйца за люпене и 60-70 хиляди глави пуйки. Компанията все още не е уточнила нито региона, в който ще бъде построено предприятието, нито обема на инвестициите в строителството. Според участниците на пазара мястото може да осигури фабрика с капацитет от 50 000 тона пуешко месо годишно.

През следващите години се предвижда увеличаване на наличния пазарен ресурс, основно поради продължаващия растеж на местното производство. Трябва да се отбележи, че в условията на бързо насищане на руския пазар е необходимо да се развива износът. Към днешна дата много големи компании вече изнасят своите продукти в Украйна, например Eurodon, Zadonskaya Poultry Farm CJSC (Lipetsk region), Krasnobor CJSC (Tula region) и Tambov Turkey доставят своите продукти в Украйна. BOD тях. М. Гафури изнася продукти за Виетнам. Damate е един от първите, които изнасят пуйка през 2015 г. и сега доставя продукти в Азия, Африка, ЕС и Обединените арабски емирства.

Анна Бердишева,
анализатор по бизнес планиране
и маркетингови проучвания
Global Reach Consulting

Дори преди 10 години промишленото производство на пуешко месо в Русия не беше развито. На пазара са открити предимно замразени продукти от Бразилия и страни от ЕС. В средата на 2004 г. Eurodon Group of Companies започна да създава първия в страната голям индустриален комплекс за отглеждане и преработка на пуйки в Ростовска област.

Основни играчи на пазара

Производството на птиче месо като цяло от 2006 г. до 2016 г. се е увеличило от 1632 на 4552 хил. тона (2,8 пъти). Пазарът на пуйки расте с по-бързи темпове - през анализирания период производството му в кланично тегло се е увеличило от 28,2 хил. Тона до 226 хил. Тона (8 пъти), а делът в руския обем на производството на птиче месо през 2016 г. е 5% .

Фигура 1. Динамика на производството на пуешко месо, 2006–2016 г., хиляди тона

В структурата на производителите, според IMIT, 98,5% се заемат от селскостопански организации, 1,5% се отчитат от домакински парцели и селски стопанства. Производителите на Турция могат да бъдат класифицирани по следния начин.

1. Лидери на федерално ниво (обем на производство над 25 хиляди тона месо в кланично тегло годишно):

• ООО "Евродон";
• ГК "Дамате".

1. Основни играчи на федерално ниво (обем на производство от 15 до 25 хиляди тона кланично тегло годишно):

• LLC „Башкирски птицекомплекс на името на. М. Гафури”;
• ЗАО Краснобор.

1. Основни играчи на регионално ниво (обем на производство от 5 до 15 хиляди тона кланично тегло годишно):

• Agro-Plus (Ставрополска територия) - 6,6 хиляди тона годишно;
• Птицеферма "Задонская" (Липецкая област) - около 12 хиляди тона годишно и др.

1. Малки регионални производители.

Днес има нов играч в 1-ва група - ГК "Черкизово" ("Тамбов Турция"). Групата Черкизово е един от тримата лидери на пазара на птиче месо в Русия. Tambov Turkey е международен проект, който компанията изпълнява от 2012 г. в партньорство с Grupo Fuertes, най-големият производител на пуйки в Испания.

В края на 2016 г. Cherkizovo Group пусна всички съоръжения на планирания комплекс за 50 хиляди тона живо тегло (около 40 хиляди тона кланично тегло). Ако Eurodon и Damate са специализирани в отглеждането на тежки кръстове, тогава Cherkizovo зае свободна ниша за производство на кланични трупове от средно тежки кръстове с ниско съдържание на мазнини.

Фигура 2. Най-големите производители на пуешко месо в Русия, хиляди тона

Damate увеличи производството със 75% през 2016 г., според Agrifood Strategies. Тя завърши изпълнението на комплекса и го доведе до проектен капацитет от 60 хиляди тона кланично тегло годишно. Дългогодишният лидер, групата Eurodon на Вадим Ванеев, беше на второ място: производството възлиза на 59,9 хиляди тона, според Agrifood Strategies. Може би това се дължи на избухването на птичи грип в производствените обекти на Eurodon в края на декември 2016 г. Тази година Eurodon планира да си върне лидерството, като увеличи обемите с 20% - до 90 хиляди тона живо тегло. Damate също ще увеличи производството, но не много: растежът ще бъде "незначителен", каза говорител на компанията.

Акциите на тези два основни федерални играча през 2016 г. не са се променили много в сравнение с 2015 г. Damate демонстрира най-висок ръст, като спечели 26,9% от руския пазар, Eurodon представлява 26,5%.

Производство в Ленинградска област

Благодарение на целевата подкрепа за малките птицеферми в Ленинградска област през 2010–2015 г. създадени са няколко птицеферми, включително и за угояване на пуйки.

В Ленинградска област и Северозападния федерален окръг няма играчи на федерално ниво. Бяха обявени планове за създаване на производствена мощност от около 10 хиляди тона годишно, но досега те не са осъществени.

Към днешна дата в региона са представени пет производителя. Делът на най-големия от тях Concord LLC е 79%. Компанията е най-големият производител на охладено пуешко месо в Северозападния федерален окръг: около 3 хиляди тона готови продукти годишно, според собствените си данни.

Фигура 3. Динамика на производството на пуешко месо в Ленинградска област, хил. T

Източник: Комитет за агропромишления и рибарски комплекс на Ленинградска област

В момента фермата разполага с три обекта. Първият, с площ от 2 хектара, се намира в село Аннолово, Тосненски район, където започва производството. Яйцата Heavy cross BUT BIG-6 се инкубират в Европа и пилетата се носят тук за карантина.

Вторият обект се намира в село Поги. Тук птицата се отглежда и угоява до кланична възраст. В Pogy има също кланица и цех за преработка.

Третият обект от 38 хектара се намира в село Новая. Там ще бъде изградена модерна, напълно автоматизирана ферма за пуйки. Concord LLC планира да увеличи производството до 10,5 хиляди тона пуешко месо годишно.

Труд LLC наскоро беше закупен от Дмитрий Новиков, собственик на проектната компания Roseengineering, и Борис Пайкин, съсобственик на компанията за развитие Fort Group. Капацитет на предприятието: поддържане на до 100 хил. пуйки годишно, производство на 1,5 хил. тона пуешко месо годишно. Цената на проекта е повече от 200 милиона рубли, общата площ на сградите е около 8,5 хиляди квадратни метра. м, които включват пет сгради за подово отглеждане на пуйки за 5 хиляди глави всяка, както и кланица за 200 глави на час.

Продуктите на компанията се произвеждат под марката Luga Turkey с обем под 1 хил. т. В момента се изграждат седем птицеферми, което ще увеличи капацитета до 1,8 хил. т годишно. На втория етап се предвижда за две години да бъдат построени още 50 птицеферми, за да се увеличи капацитетът до 10 хиляди тона годишно. Успоредно с това ще се проведе откриването на нови магазини от мрежата Luzhskaya Turkey. През 2017 г. се планира техният брой да се увеличи до 25-30 обекта (в момента осем обекта в Санкт Петербург и един в региона). До 2020 г. компанията планира да увеличи производството в района на Луга до 40 000 тона пуйки годишно, като построи общо до 200 птицеферми. В бъдеще е възможно създаването на инкубатор и фуражна мелница.

Таблица 1. Динамика на капацитета на пазара на пуйки в Русия в кланично тегло през 2006–2016 г., хиляди тона

Източник: FSGS, Agrifood Strategies, изчисления на Agriconsult
* Износът преди 2014 г. е незначителен или изобщо не съществува.

Svirskoye LLC (село Кондуши, район Лодейнополски) закупи помещенията на изоставените кравници на бившата държавна ферма и извърши реконструкция, като избра кръста НО ГОЛЯМ-6. Канадските яйца се инкубират в Европа (Германия), еднодневните пилета се поставят под карантина в компанията Concord и след това отиват в Svirskoye за отглеждане и угояване. Според проекта се предвижда изграждането на две птицеферми с общ капацитет от 4,8 хиляди глави еднократна поддръжка (около 0,15 хиляди тона годишно тегло за клане). През 2016 г. предприятието е произвело около осем тона пуешко месо, според комитета за агропромишления комплекс и RCC на Ленинградска област.

Внос и износ

През последните години се наблюдава постоянен спад на вноса на пуешко месо в Руската федерация: миналата година, според експерти, той възлиза на 3,4 хил. Тона В сравнение с 2006 г. обемът на вноса е намалял с повече от 24 пъти.

По-голямата част от месото (98%) се внася като замразени части от трупове и вътрешности. Те не влизат в търговията на дребно, но се консумират от месопреработвателната промишленост като суровина за производство. Около 98% се доставят замразени, прясното месо е под 2% и струва средно 1,5 пъти повече (според изчисленията на групата компании Agriconsult въз основа на митническата статистика на Руската федерация).

Що се отнася до развитието на външните пазари, Русия има експортен потенциал, смятат анализатори. Въпреки че обемът на износа на пуешко месо от Руската федерация е незначителен в сравнение с местното производство, обаче има ясна възходяща тенденция на показателя. През 2016 г. започнаха търговски доставки на пуешки продукти за износ, износът се увеличи шест пъти - до 3 хил. т. Основните купувачи са страните от Югоизточна Азия, Африка и Европа.

Първите експортни доставки се състояха в Damate през есента на 2015 г. Днес предприятията на групата са сертифицирани за износ в страните от Западна Африка, Митническия съюз, Сърбия, Иран, Габон и Азербайджан. Следващите доставки са планирани за страните от Югоизточна Азия.

В началото на 2016 г. PenzaMolInvest (част от Damate Group of Companies) получи разрешение за износ в ОАЕ. Важна роля изигра фактът, че Damate Group of Companies притежава сертификат за производство на халал продукти, който потвърждава за трета поредна година.

През първата половина на 2016 г. двама руски износители (Краснобор и ПензаМолИнвест) изпратиха пробни доставки на пуешко месо в Холандия в размер съответно на 110 кг и 50 кг. В халал сегмента Eurodon Group миналата година извърши пробни доставки в чужбина (пуешки трупове „Halal-Indolina“).

Капацитет на пазара на пуешко месо

Като цяло в Русия консумацията на пуешко месо през 2016 г. възлиза на около 1,55 кг на човек годишно. За сравнение: в Европейския съюз той е 4 кг на глава от населението годишно, в САЩ - над 10 кг. Според прогнозите на Agrifood Strategies обаче през следващите 3-5 години потреблението на пуешко месо в страната ще се удвои и ще достигне 525 хил. тона.

Въз основа на данните от одитите на дребно, извършени от Agriconsult Group of Companies, може да се заключи, че гамата от пуешки продукти в търговските вериги се разширява. Преди няколко години беше представено само рязане, днес има продукти за дълбока обработка (колбаси, пушени меса и др.).

Основните резерви за ръст на потреблението на пуешко месо са в месопреработката и хранително-вкусовото обслужване. Според Agrifood Strategies до 2020 г. 25-30% от домашните пуйки ще се продават в термично обработена форма (шунка, варено-пушени гърди, колбаси, колбаси и др.), 10-15% - под формата на охладени и замразени полуготови продукти, още 10-15% - чрез хранително-вкусовата услуга. Следователно нивото на потребление на пуешко ще зависи и от състоянието на съседните и основните конкурентни сектори на пазара на месо.

Инвестиционни проекти и перспективи за индустрията

В момента в бранша се изпълняват няколко големи инвестиционни проекта. Съвместният проект на групата Черкизово и Grupo Fuertes Tambov Turkey с капацитет 50 хиляди тона годишно е на финалния етап. Damate Group планира да достигне обем от 100 хиляди тона през 2018 г. Компанията Eurodon през 2017 г. планира да увеличи производството до 100 хиляди тона месо.

Заявени са и реализирани и по-малки проекти. Така в района на Липецк през юли 2016 г. беше пуснат комплексът Кривец-Птица с планиран капацитет от 9 хиляди тона пуйка годишно (до 2020 г.). RuskomAgro Holding започна изграждането на предприятие за отглеждане на пуйки в Тюменска област. Достигането на пълен капацитет - 10 хиляди тона живо тегло (8,9 хиляди тона месо) е планирано за 2018 г. В Красноярския край е обявен проект за производство на пуйки. Инвеститорът Yeniseiagrosoyuz иска да инвестира 800 милиона рубли и да построи 20 нови сгради на базата на бившата птицеферма Indyushkino. Капацитетът на комплекса ще бъде 13 хиляди тона годишно. В Република Удмуртия в края на 2016 г. компанията Askor стартира комплекс за 6 хиляди тона (до 2018 г.).

Тенденции:

• Темпът на растеж на вътрешния пазар на пуйки е висок: през 2016 г. в сравнение с 2006 г. обемът на продукцията се е увеличил осем пъти. В същото време растежът се осигурява главно само от увеличаване на промишленото производство. Очаква се тази тенденция да продължи.
• Една от основните тенденции е намаляването на дела на вносните продукти. Ако през 2006 г. той е бил 76% от капацитета на пазара, то към 2013 г. е намалял до 10%. Растежът на пазара се дължи на увеличаването на местното производство.
• Основната промишлена генетика, използвана при производството на пуйки, е чужда, т.е. съвременното руско развъждане на пуйки е фокусирано върху вносни хибридни яйца за люпене или еднодневни пуйки. Само "Евродон" разполага със собствено родителско стадо за размножаване на птици.

проблеми:

• Три-четири фирми доставят пуешко месо на големи търговски вериги, като пуешкото месо е ограничено представено в регионите. По този начин развитието на пазара всъщност е ограничено от обемите на производство.
• Теоретично лимитиращият фактор са доходите на населението. В момента цената на нарязаното пуешко месо надхвърля 200 рубли за килограм. Това е почти два пъти цената на месото от бройлери.
• Възможностите за стартиране и разширяване на нови и съществуващи турски компании ще бъдат силно ограничени от липсата на квалифицирана работна ръка.

В края на миналата година Агриконсулт направи проучване на руския пазар за пуешко месо. Според резултатите от проучването производството на пуешко месо расте бързо. Но като цяло консумацията на пуешко месо все още е на ниско ниво - около 2% от консумацията на цялото птиче месо. Следните фактори допринасят за това:

Исторически характеристики, които понастоящем губят своето значение в областта на вкусовите предпочитания на руските потребители (промяна на манталитета и интеграция в световната общност);
- производството и пазарът започнаха да се оформят сравнително наскоро, повечето местни производители нямат достатъчно опит и компетенции в сравнение със световните лидери. В близко бъдеще няма да се инвестират чуждестранни капитали и технологии в производството на пуешко месо (изключение прави групата компании Черкизово, която изпълнява новия си проект заедно с лидера на испанския пазар на пуешко месо Grupo Fuertes).

ПАЗАРНА СТРУКТУРА НА ТУРЦИЯ

Редица експерти оценяват пазара на пуешко месо на 100 хиляди тона кланично тегло през 2011 г. Спрямо 2010 г. пазарът е намалял с 4000 тона (с 4,3%). Това се дължи на спада на вноса.

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТУРЦИЯ В СТРУКТУРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕСО

В Русия производството на месо расте стабилно (Таблица 1).
раздел.1

През периода от 2006 г. до 2011 г. производството на основните видове животни и птици в кланично тегло се увеличава от 5209 на 7410 хил. тона (+42,2%), включително птици - от 1632 на 3174 хил. тона (+94,5%), свине - от 1699 на 2414 хил. тона (+42,1%), овце и кози - от 156 на 188 хил. тона (+20,5%). Производството на едър рогат добитък намалява от 1809 на 1635 хил. тона (-9,6%).
Ръстът на производството на пуешко месо за този период е пропорционален на ръста на производството на птиче месо - от 28,2 на 65 хил. тона (130%).

СТРУКТУРА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПУЕШКО МЕСО

Според данните на Федералната служба за държавна статистика на Руската федерация и оценката на редица експерти, ръстът в производството на пуешко месо се дължи на селскостопанските организации, от 2006 до 2011 г. ръстът на промишленото производство възлиза на около 180%, или 36 хил.т.
Невъзможно е да се определи ръстът на производството на пуешко месо сред населението. Според резултатите от селскостопанското преброяване през 2006 г. тази цифра възлиза на около 8 хиляди тона (28% от общото производство), а до 2011 г., според експерти, е спаднало до 10-15% от общото производство.

КОНСУМАЦИЯ НА ПУЕШКО МЕСО

Като цяло пазарът на пуйки в Русия не е наситен: според различни източници потреблението варира от 0,64 до 0,9 килограма на човек годишно. Потреблението е разпределено неравномерно. В Москва, Санкт Петербург и други големи градове потреблението е много по-високо. В малките градове и селските населени места пуешките продукти се предлагат в много по-малки количества или изобщо не се предлагат.
Заслужава да се отбележи, че консумацията на пуйка в различните страни варира значително. Така през 2011 г. в САЩ, най-големият потребител на тези продукти, се падат 7,4 кг на глава от населението годишно, в Канада - 4,2 кг, а в Европейския съюз (средно 27 страни) - 3,8 кг пуешко месо.

ОСНОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Според проучване на Agriconsult конкуренцията на руския пазар на пуйки не е много висока, с изключение на регионите с интензивно потребление, предимно Москва. В същото време пазарът се характеризира с доста висока концентрация: през 2012 г. 3-те най-големи предприятия осигуряват повече от 60% от производството (52% от пазара), а 8-те най-големи играчи представляват 86% от общото производство. (63% от пазара). Основните производители на пуешко месо са: Eurodon (39% от пазара), Agroholding Yeniseisky (15%), Krasnobor (12%), Башкирски птицекомбинат на името на М. Гафури (9%), Yegoryevsk птицеферма (5%) . , Птицеферма "Задонская" (3%), Агрофирма "Герцевская" (2%), "Конкорд" (1%), други (14%).

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОМАШНОТО РАЗВЪДВАНЕ НА ПУЙКИ

Общият ресурс на пазара на пуешко месо в Русия намалява всяка година, което се дължи на намаляването на вноса. През следващите години се очаква по-нататъшен спад на вноса. На първо място, това се дължи на по-нататъшния растеж на местното производство: до 2015 г. се очаква вносът да намалее до 22-23 хиляди тона.
Като цяло, според оценката на Agriconsult Group of Companies и други експерти от индустрията, общият пазарен ресурс ще нарасне поради местното производство - това се дължи на увеличаване на производството на съществуващи птицеферми и появата на нови играчи на пазара .
Водещи предприятия, като LLC Evrodon (Ростовска област) и LLC Agroholding Yeniseisky (Красноярска територия, част от Agroholding Sibirskaya Gubernia), въвеждат нови комплекси за отглеждане на пуйки. Що се отнася до новите проекти, според различни източници в Русия са обявени до 35 инвестиционни проекта, най-големите и най-реалистични от които са:
- OOO APK "Damate" (област Пенза) - през юли 2012 г. е завършен първият етап от строителството на комплекса и е открита люпилня за 1,8 милиона пуешки яйца годишно. Проектният капацитет, планиран до 2015 г., трябва да бъде 60 000 тона пуешко месо годишно. Обемът на инвестициите е 7,4 милиарда рубли.
- ГК "Черкизово" (Тамбовска област) - изпълнението на проекта току-що започна. Пускането е планирано за 2014 г. По план на предприятието проектният капацитет ще бъде 40 хиляди тона пуешко месо годишно. Обемът на инвестициите е 4 милиарда рубли.
- ЗАО "Невянска птицеферма" (област Свердловск) - през 2013 г. се планира да бъде открит първият етап от птицекомплекса (10 хиляди тона месо годишно). Проектната мощност ще бъде достигната при въвеждане в експлоатация на втори и трети етап през 2015 г. Очакваният капацитет е 30 хиляди тона месо годишно, а обемът на инвестициите е 6 милиарда рубли.

ТЕМПОВЕ НА РАСТЕЖ НА ВЪТРЕШНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Всички експерти прогнозират увеличение на местното производство на пуйки. Друг проблем са темповете на растеж. Например, според някои оценки, от голям брой обявени проекти много няма да бъдат изпълнени по принцип или ще бъдат изпълнени, но не на посочените дати или в пълен размер.
Според анализаторите производството на пуйки през 2013 г. ще достигне 252 000 тона кланично тегло, а до 2015 г. ще нарасне до 332 000 тона.
Според Agriconsult и други експерти от индустрията до 2015 г. производството на пуешко месо в Русия вероятно ще достигне 109 000 тона заклано или 153 000 тона живо. Това е най-реалистичната прогноза.
През 2006-2011 г. делът на производството на пуйки не надвишава 1% в общата структура на производството на месо (2% в структурата на птицевъдството), а ресурсът на пазара на пуйки непрекъснато намалява. Въпреки това, в дългосрочен план до 2015 г., поради интензивния растеж на местното производство, всички експерти прогнозират активен растеж на пазара: според минимални оценки - до 44% за 4 години.

Имате въпрос относно съдържанието на доклада?

Попитай го! Личен мениджър ще се свърже с вас и ще ви помогне да разрешите всеки проблем

Намерете проучване

Безплатноанализи

Маркетингово проучване на пазара на пуешко месо в Русия 2011-2012 г. (артикул: 13493 25775)

Можете да поръчате този доклад онлайн още сега, като попълните кратък формуляр. Поръчката на доклад не ви задължава да го закупите. След получаване на поръчката за доклада, нашият мениджър ще се свърже с вас.

Ако този отчет не ви подхожда, можете:

• 1. с уточняване на структурата на отчета
• 2. по вашата тема
• 3. по вашата тема

Предистория на изследването:

След провала през 2009 г. пазарът на пуйки показва плаха тенденция на възстановяване. През следващите пет години обаче ще станем свидетели на безпрецедентен възход, който ще изведе този сегмент на принципно ново ниво.

Във връзка с решението ви да построите птицеферма за пуйки е необходимо да анализирате пазара, конкурентите, потребителите и перспективите за неговото развитие.

Аналитична агенция "MegaResearch" проведе проучване на пазара на пуйки. Имайки богат опит в провеждането на различни видове проучвания, ние ще изчислим всички бариери, които може да срещнете при навлизане на нов пазар, ситуацията на пазара, ще идентифицираме нуждите на пазара и ще проведем задълбочен анализ на конкурентите. Това проучване ще ви позволи да изчислите всички рискове и ще помогнете при вземането на най-важното управленско решение - навлизането на нов пазар.

Целта на проучването: Анализ на ситуацията на пазара.

Относно: Пазар на пуешко месо

География на изследването: Русия.

Цели на изследването:

1. Преглед на пазара;

2. Пазарна ситуация;

3. Анализ на конкурентите;

4. Анализ на потребителите;

5. Перспективи за развитие;

6. Анализ на цените.

Информационната база на изследването бяха данните от експертни проучвания на производители, търговци, други играчи в индустрията, база данни с публикации в медиите, резултати от завършени изследвания, материали на институции в индустрията, материали на участници на пазара, бази данни Megaresearch, както и ресурси с отворен достъп.

В процеса на събиране на данни по време на интервютата бяха използвани методите на легендарното проучване (метод „таен клиент“) и мониторинг на документални източници.

Методите за анализ на данните бяха анализ на съдържанието и екстраполативно моделиране.

Този проект се изработва индивидуално в съответствие с желанията на клиента.

Срокове на проучването: 10 работни дни.

1. Методически коментари към изследването.

2. Преглед на пазара на пуешко месо в Русия, 2011-2012 г

2.1. Обща пазарна информация

2.1.1. Основни характеристики на пазара

2.1.2. Обем и капацитет на пазара

2.1.3. Оценка на текущите тенденции и перспективите за развитие на пазара

2.2. Пазарна структура

2.3. Анализ на дейността на Групата от компании "Евродон"

3. Преглед на пазара на пуешко месо в Централния федерален окръг на Руската федерация (региони Тула, Воронеж, Белгород, Орлов), 2011-2012 г.

3.1. Обща пазарна информация

3.1.1. Основни характеристики на пазара

3.1.2. Обем и капацитет на пазара

3.1.3. Оценка на текущите тенденции и перспективите за развитие на пазара

3.1.4. Пазарна структура

3.2. Преглед на пазара на пуешко месо в района на Тула, 2011-2012 г

3.2.1. Обща пазарна информация

3.2.1.1. Основни характеристики на пазара

3.2.1.2. Обем и капацитет на пазара

3.2.1.3. Оценка на текущите тенденции и перспективите за развитие на пазара

3.2.1.4. Оценка на факторите, влияещи върху пазара

3.2.2. Пазарна структура

3.3. Преглед на пазара на пуешко месо в района на Воронеж, 2011-2012 г.

3.3.1. Обща пазарна информация

3.3.1.1. Основни характеристики на пазара

3.3.1.2. Обем и капацитет на пазара

3.3.1.3. Оценка на текущите тенденции и перспективите за развитие на пазара

3.3.1.4. Оценка на факторите, влияещи върху пазара

3.3.2. Пазарна структура

3.4. Преглед на пазара на пуешко месо в района на Белгород, 2011-2012 г

3.4.1. Обща пазарна информация

3.4.1.1. Основни характеристики на пазара

3.4.1.2. Обем и капацитет на пазара

3.4.1.3. Оценка на текущите тенденции и перспективите за развитие на пазара

3.4.1.4. Оценка на факторите, влияещи върху пазара

3.4.2. Пазарна структура

3.5. Преглед на пазара на пуешко месо в района на Орлов, 2011-2012 г

3.5.1. Обща пазарна информация

3.5.1.1. Основни характеристики на пазара

3.5.1.2. Обем и капацитет на пазара

3.5.1.3. Оценка на текущите тенденции и перспективите за развитие на пазара

3.5.1.4. Оценка на факторите, влияещи върху пазара

3.5.2. Пазарна структура

4. Преглед на пазара на пуешко месо в Северозападния федерален окръг на Руската федерация, 2011-2012 г.

4.1. Обща пазарна информация

4.1.1. Основни характеристики на пазара

4.1.2. Обем и капацитет на пазара

4.1.3. Оценка на текущите тенденции и перспективите за развитие на пазара

4.1.4. Пазарна структура

5. Преглед на пазара на пуешко месо в Южния федерален окръг на Руската федерация, 2011-2012 г.

5.1. Обща пазарна информация

5.1.1. Основни характеристики на пазара

5.1.2. Обем и капацитет на пазара

5.1.3. Оценка на текущите тенденции и перспективите за развитие на пазара

5.1.4. Пазарна структура

6. Преглед на пазара на пуешко месо в Уралския федерален окръг на Руската федерация, 2011-2012 г.

6.1. Обща пазарна информация

6.1.1. Основни характеристики на пазара

6.1.2. Обем и капацитет на пазара

6.1.3. Оценка на текущите тенденции и перспективите за развитие на пазара

6.1.4. Пазарна структура

7. Преглед на пазара на пуешко месо в Приволжкия федерален окръг на Руската федерация, 2011-2012 г.

7.1. Обща пазарна информация

7.1.1. Основни характеристики на пазара

7.1.2. Обем и капацитет на пазара

7.1.3. Оценка на текущите тенденции и перспективите за развитие на пазара

8.1. Бариери за навлизане в индустрията и рискове на пазара

8.2. Перспективи за развитие на пазара

8.3. Ключови фактори за успех на пазарните играчи

8.4. Заключения от проучването

Други свързани изследвания

Заглавие на изследването	цена, търкайте.
МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ПИЛЕШКИ ЯЙЦА И ЯЙЧНИ ПРОДУКТИ В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ Регион: Русия Дата на издаване: 01.03.19	45 000
Анализ на пазара на птицевъдството и продуктите от домашни птици в Украйна Регион: Украйна Дата на издаване: 07/10/17	115 050
Бизнес план: организиране на комплекс за производство на пуешко месо Регион: Северозападен федерален окръг Дата на издаване: 13.06.16	115 500
Дата на издаване: 03/03/15	76 800
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПТИЦЕКОМПЛЕКС ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ПУЙКИ В РЯЗАНСКА ОБЛАСТ Регион: Русия, Рязанска област Дата на издаване: 25.02.15	39 900

Текущи изследвания и бизнес планове

• ИЗГРАЖДАНЕ НА ПТИЦЕКОМПЛЕКС ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПУЙКИ

  Приложение 1.
  Структурата на бизнес плана "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПТИЦЕКОМПЛЕКС ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУЙКИ В Д. ЧЕРМНИ, РЯЗАНСКА ОБЛАСТ"":
  ЗАГЛАВЕН ЛИСТ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПРОЕКТ

  1. КРАТЪК ПРЕГЛЕД (РЕЗЮМЕ) НА ПРОЕКТА

  2. ИНИЦИАТОР НА ПРОЕКТА
  2.1. общи данни
  2.2. Учредители (акционери)*
  2.3. Видове и обхват на дейността*
  2.4. Финансово състояние*
  2.5. Информация за лидерите*

  3. РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ
  3.1. Местоположение на обекта*
  3.2. Описание на продукта*
  3.3. Технология на производство на продукта *
  3.4. Характеристики на закупеното оборудване (машини)*
  3.5. Екологични проблеми на производството*

  4. АНАЛИЗ НА ИНДУСТРИЯТА
  4.1. Преглед на пазара на пуешко месо в Руската федерация
  4.2. Преглед на пазара на пуешко месо в района на Рязан
  4.3. Основни пазарни тенденции
  4.4. Държавна политика в бранша
  4.5. Анализ на цената на продукта

  5. АНАЛИЗ НА ПАЗАРИ ЗА ПРОДУКТИ И ПОКУПКИ НА СУРОВИНИ
  5.1. Пазар на суровини, материали и компоненти*
  5.2. Пазарна конкуренция
  5.3. Потенциален пазарен капацитет
  5.4. Маркетингова стратегия на проекта

  6. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН
  6.1. Организационно-правна форма на изпълнение на проекта*
  6.2. Основни партньори…

• Изграждане на птицеферма за пуйки

  1. РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. 2. СЪЩНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ 2.1. Местоположение на обекта 2.1.1. Общо описание 2.2. Описание на птицефермата 2.3. Избор на порода 3. МАРКЕТИНГОВ ПЛАН 3.1. Обем на пазара на птиче месо в Русия 3.2. Ценови анализ 3.3. Предпочитания на потребителите на пазара 3.4. Държавна подкрепа за птицевъдството при присъединяване към СТО (в Русия и Белгородска област) 4. ПРОИЗВОДСТВЕН ПЛАН 4.1. Технология на производство на птиче месо 4.2. Характеристики на хранене 4.3. Технология на отглеждане на фуражи 4.4. Други технологични процеси 4.5. Характеристики на оборудването 4.6. Оборудване за угояване 4.7. Оборудване за клане 4.8. Конструктивни особености 4.8.1. Отопление и вентилация 4.8.2. Водоснабдяване и канализация 4.9. Изчисляване на необходимото пространство 4.10. Екологични проблеми на птицевъдството и отглеждането 4.11. Ветеринарномедицински изисквания 5. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН 5.1. Персонал по проекта 5.2. График на проекта 6. ФИНАНСОВ ПЛАН 6.1. Изходни данни и предположения 6.2. Номенклатура и цени 6.3. Инвестиционни разходи 6.4. Нужда от първоначален оборотен капитал 6.5. Данъчни облекчения 6.6. Оперативни разходи (постоянни и променливи) 6.7. Калкулация на разходите 6.8. Изчисляване на приходите 6.9. Прогноза за печалби и загуби 6.10. Прогноза за трафика за...

• Инвестиционен проект за изграждане на птицеферма с пълен производствен цикъл

  1. Кратък преглед (резюме) на проекта 2. Инициатор на проекта 2.1. Общи данни 2.2. Учредители (акционери) 2.3. Видове и обхват на дейностите 2.4. Финансово състояние 2.5. Информация за ръководителите 3. Същност на предложения проект 3.1. Местоположение на обекта 3.2. Описание на продукта 3.3. Технология на производство на продукта (предоставяне на услуги) 3.4. Характеристика на закупеното оборудване (машини) 3.5. Екологични проблеми на производството 4. Анализ на състоянието на индустрията 5. Анализ на пазарите за продукти и закупуване на суровини 5.1. Пазар на суровини, материали и компоненти 5.2. Конкуренция на пазара на продажби 5.3. Потенциален капацитет на пазара за продажби 5.4. Маркетингова стратегия на проекта 6. Организационен план 6.1. Организационно-правна форма на изпълнение на проекта 6.2. Основни партньори 6.3. График за изпълнение на проекта 6.4. Правни въпроси на изпълнението на проекта 7. Финансов план 7.1. Условия и допускания, приети за изчислението 7.2. Изходни данни 7.2.1. Данъчна среда 7.2.2. Номенклатура и цени на продуктите (услугите) 7.2.3. Производствен план 7.2.4. Номенклатура и цени на суровини, материали и др. 7.2.5. Калкулиране на преките материални разходи 7.2.6. Численост на персонала и заплати 7.2.7. Режийни разходи 7.2.8. Капиталови разходи и амортизация 7.2.9. Коефициенти на обръщаемост на текущите активи и пасиви 7.3. Изчисление…