Делът на първите 10 играчи в руската търговия на дребно нарасна поради забавяне на пазара

Темповете на растеж на приходите на най-големите руски търговци на дребно продължиха да намаляват през 2016 г., но пазарният им дял се увеличи. Това се случи поради измиването на по-малките мрежи и намаляването на динамиката на пазара като цяло.

Снимка: Екатерина Кузмина / RBC

Растеж чрез малки

Делът на десетте най-големи руски вериги за хранителни стоки нараства с 3 п.п. през 2016 г. спрямо 2015 г. В същото време средният ръст на приходите им, напротив, намалява със 7 п.п. и възлиза на 13%, следва RBC Market Research. По този начин увеличаването на дела на федералните търговци на дребно се дължи не толкова на техните оперативни постижения, колкото на отмиването на по-малките играчи и забавянето на пазара като цяло (според резултатите от 2016 г. той добави само 2,9% , и, като се вземе предвид инфлацията, намаля с 5,2%), обобщават авторите на изследването.

Динамиката на средните приходи на най-големите търговци на дребно намалява от 2014 г., като ръстът на дела им остава стабилен. Общо през 2016 г. делът на топ 10 вериги достигна 27,3% от пазара, или 3,7 трилиона рубли. В същото време повече от половината от тази сума се пада на две компании - X5 Retail Group и Magnit. Обемът на целия пазар на хранителни стоки възлиза на 13,702 трилиона рубли.

Делът на малките играчи наистина се изми през последните години и растежът на целия пазар се забави, потвърждава Михаил Бурмистров, генерален директор на агенция INFOLine-Analytics. Според него най-големите играчи продължават да растат поради по-ниските цени: федералните вериги имат предимство в обемите на покупките при преговори с доставчици. По-рано авторите на проучването UBS Evidence Lab, че за 80% от руснаците определящият фактор при избора на магазин е цената.

Смяна на лидери

Лидерът се промени в топ 10 на най-големите търговци на дребно, според данните на RBC Market Research. С изключение на магазините за дрогери, Магнит загуби лидерството си на X5 Retail Group (управлява веригите Pyaterochka, Perekrestok и Karusel). Общите приходи на Магнит през 2016 г. надхвърлиха прага от 1 трилион рубли. Но годишният ръст на оборота през последните 11 години, докато растежът на X5 Retail Group, напротив, цялата история на компанията. В резултат на това X5 Retail Group спечели 1,026 трилиона срещу 1,005 трилиона рубли. при състезател.

След загубата на лидерство Магнит преразгледа плановете си за годината в полза на по-агресивна стратегия: веригата възнамерява да отвори най-малко 2,75 хиляди магазина, от които около 1,7 хиляди ще бъдат в квартален формат. Освен това се планира да се актуализира външния вид на около 2 хиляди магазина. Кумулативният ефект от отварянето и подновяването трябва да увеличи темпа на растеж на приходите на Магнит до 12-15%, прогнозират анализатори от RBC Market Research. Основният собственик на Magnit, Сергей Галицки, преди това изрази цифра от 9-13%. За да запази лидерството и да достигне декларирания пазарен дял от 15% до 2020 г., X5 Retail Group ще трябва да отвори около 2000 магазина през 2017 г. Това е същото като миналата година, отбелязва проучването.

Може да настъпят промени сред търговците на дребно, класирани съответно на четвърто и пето място. Още през първото тримесечие на 2017 г. Dixy Group (управлява мрежите Dixy, Victoria и Megamart) може да отстъпи по приходи на Lenta, която има по-амбициозни планове за развитие, изчислиха анализатори от RBC Market Research. През годината Dixy планира да отвори 180 магазина, а Lenta - 80, но 30 от тях ще бъдат хипермаркети, цитират изследователите данни от веригата. Общо Lenta възнамерява да инвестира около 40 милиарда рубли в откриването на нови търговски обекти. и да увеличи търговската си площ с 200 000 кв.м. м. Дългосрочната стратегия на компанията до 2020 г. е да стане един от трите най-големи търговци на хранителни стоки в Русия. Досега третото място традиционно е заето от Auchan, чиито приходи през 2016 г. възлизат на 425,2 милиарда рубли.