Delež prvih 10 igralcev v ruski maloprodaji se je povečal zaradi upočasnitve trga

Stopnje rasti prihodkov največjih ruskih trgovcev na drobno so se v letu 2016 še naprej zniževale, vendar se je njihov tržni delež povečal. To se je zgodilo zaradi izpiranja manjših omrežij in zmanjšanja dinamike trga kot celote.

Foto: Ekaterina Kuzmina / RBC

Rast skozi majhne

Delež desetih največjih ruskih trgovskih verig z živili se je povečal za 3 odstotne točke. v letu 2016 v primerjavi z letom 2015. Hkrati se je povprečna rast njihovih prihodkov, nasprotno, zmanjšala za 7 p.p. in je znašal 13 %, sledi RBC Market Research. Tako je povečanje deleža zveznih trgovcev na drobno posledica ne toliko njihovih operativnih dosežkov, temveč izpiranja manjših igralcev in upočasnitve trga kot celote (po rezultatih leta 2016 je dodal le 2,9% , in ob upoštevanju inflacije zmanjšal za 5,2 %), povzemajo avtorji študije.

Dinamika povprečnega prihodka največjih trgovcev se od leta 2014 znižuje, rast njihovega deleža pa ostaja stabilna. Skupno je v letu 2016 delež 10 najboljših omrežij dosegel 27,3 % trga ali 3,7 bilijona rubljev. Hkrati je več kot polovica tega zneska padla na dve družbi - X5 Retail Group in Magnit. Obseg celotnega maloprodajnega trga hrane je znašal 13,702 bilijona rubljev.

Delež malih igralcev se je v zadnjih letih res odplaknil in rast celotnega trga se je upočasnila, potrjuje Mihail Burmistrov, generalni direktor agencije INFOLine-Analytics. Največji akterji po njegovih besedah ​​še naprej rastejo zaradi nižjih cen: zvezne verige imajo pri pogajanjih z dobavitelji prednost pri obsegu nakupa. Prej so avtorji študije UBS Evidence Lab ugotovili, da je za 80% Rusov odločilni dejavnik pri izbiri trgovine cena.

Menjava voditeljev

Po podatkih RBC Market Research se je med 10 največjimi trgovci na drobno spremenil vodja. Brez trgovin z drogerijami je Magnit izgubil vodstvo na X5 Retail Group (upravlja verige Pyaterochka, Perekrestok in Karusel). Skupni prihodek Magnita v letu 2016 je presegel prag 1 bilijona rubljev. Toda letna rast prometa v zadnjih 11 letih, medtem ko je rast X5 Retail Group, nasprotno, celotna zgodovina podjetja. Kot rezultat, je X5 Retail Group zaslužil 1,026 bilijona proti 1,005 bilijona rubljev. pri tekmovalcu.

Po izgubi vodstva je Magnit popravil svoje načrte za leto v korist bolj agresivne strategije: veriga namerava odpreti najmanj 2,75 tisoč trgovin, od tega približno 1,7 tisoč v sosedskem formatu. Poleg tega je načrtovana posodobitev videza približno 2000 trgovin. Kumulativni učinek odprtja in obnove naj bi povečal stopnjo rasti prihodkov Magnita na 12-15%, napovedujejo analitiki RBC Market Research. Glavni lastnik Magnita, Sergej Galitsky, je prej izrazil številko 9-13%. Da bi obdržala vodilno vlogo in dosegla deklarirani tržni delež 15 % do leta 2020, bo morala X5 Retail Group v letu 2017 odpreti približno 2.000 trgovin. To je enako kot lani, ugotavlja študija.

Spremembe se lahko zgodijo pri trgovcih na drobno, ki so uvrščeni na četrto oziroma peto mesto. Skupina Dixy Group (upravlja omrežja Dixy, Victoria in Megamart) lahko že v prvem četrtletju 2017 odstopi od prihodkov Lenti, ki ima bolj ambiciozne razvojne načrte, so izračunali analitiki RBC Market Research. Med letom Dixy načrtuje odprtje 180 trgovin, Lenta pa 80, od tega pa bo 30 hipermarketov, navajajo raziskovalci podatke verige. Skupno namerava Lenta v odpiranje novih poslovalnic vložiti približno 40 milijard rubljev. in poveča svoje maloprodajne površine za 200.000 kvadratnih metrov. m. Dolgoročna strategija podjetja do leta 2020 je postati eden od treh največjih trgovcev z živili v Rusiji. Tretje mesto je doslej tradicionalno zasedal Auchan, katerega prihodki so v letu 2016 znašali 425,2 milijarde rubljev.