Scopul studiului

Efectuarea unei analize a pieței ruse a cărnii de curcan, identificarea tendințelor pieței, furnizarea de informații actualizate privind starea actuală, consum, producție, volume de import și export, prognoza de dezvoltare a pieței.

Obiectivele cercetării

• analiza situației actuale pe piața cărnii de curcan din Rusia;
• analiza aprovizionării cu carne de curcan în segmentul geografic selectat;
• analiza costului cărnii de curcan și a veniturilor aferente;
• determinați volumul producției de carne de curcan în Rusia;
• studiază dinamica importurilor rusești;
• evaluarea dinamicii exporturilor rusești;

Descrierea studiului

Studiul prezintă o analiză independentă cuprinzătoare a pieței folosind diverse surse de date oficiale, care afișează situația actuală pe piață, evaluează potențialul și perspectivele de dezvoltare a pieței, calculează toți indicatorii cheie și este un instrument de luare a deciziilor. pentru planificare strategică și investiții.

1. DESCRIEREA OBIECTULUI DE STUDIU

1.1. Scopurile și obiectivele studiului

1.2. Caracteristicile și clasificarea cărnii de curcan

1.3. Metode de clasificare

1.3.1. Metode de clasificare conform OKVED

1.3.2. Metode de clasificare conform TN VED

2. ANALIZA SITUAȚIEI DIN ECONOMIA RUSĂ

3. ANALIZA PIEȚEI

3.1. Principalii indicatori ai pieței cărnii de curcan

3.2. Preturi cu ridicata si cu amanuntul

3.4. Vânzări cu amănuntul

4. TENDINȚE CHEIE DE DEZVOLTARE

5. PRODUCȚIE

6. EVALUAREA CONSUMULUI

7. JUCĂTORI DE MARE PE PIAȚA CĂRNII RUSĂ A TURCIA

8.1. Analiza importurilor rusești de carne de curcan

8.2. Dinamica și structura importurilor rusești de carne de curcan

8.3. Dinamica volumului importurilor rusești de carne de curcan pe luni

8.4. Structura importurilor rusești de carne de curcan de către țările furnizoare

9. EXPORT

9.1. Analiza exporturilor rusești de carne de curcan

9.2. Dinamica și structura exporturilor rusești de carne de curcan

9.3. Dinamica și structura exporturilor rusești de carne de curcan pe luni

10. APLICAȚII

10.1 Lista de tabele

10.2. Lista de diagrame

În termen de o lună de la vânzarea studiului finalizat, NOST Group oferă suport gratuit de consultanță cu privire la raportul analitic.

Cercetarea cuprinzătoare de marketing include munca de căutare și analiza informațiilor din surse deschise și închise, inclusiv publicații profesionale (mass media), rapoarte de la companii de cercetare și consultanță străine și interne, evaluări ale experților, portaluri de informații și analitice dedicate pieței cărnii de curcan, date deschise de la agenții și departamente guvernamentale, date ale asociațiilor de specialitate, baze de date electronice.

Rusia și regiunile Federației Ruse.

Cercetare realizată de Global Reach Consulting

Industria de creștere a curcanilor din Rusia continuă să se dezvolte rapid, iar investițiile în producția acestui tip de păsări atrag mari agrobusiness. Creșterea cererii de carne de curcan vine pe fondul creșterii prețurilor la carnea roșie. Printre motivele unei creșteri atât de puternice a cererii se numără o strategie de marketing activă a producătorilor cu un preț rezonabil pentru consumator, combinată cu o creștere a popularității curcanului, având în vedere proprietățile sale benefice și avantajele evidente în comparație cu alte tipuri de carne ( dietetice, cu conținut scăzut de grăsimi, conține substanțe utile și oligoelemente, niveluri de colesterol semnificativ mai mici decât alte tipuri de carne).

Datorită crizei și scăderii veniturilor reale ale populației, consumul de carne este în scădere. Cu toate acestea, criza a jucat în mâinile unor categorii mai puțin tradiționale pentru Rusia: producția de curcan în 2016 a crescut cu peste o treime. Potrivit analiștilor Global Reach Consulting (GRC), în 2016 volumul producției de carne de curcan s-a ridicat la aproximativ 220 de mii de tone în greutate la sacrificare, ceea ce este cu 38,3% mai mare decât în ​​2015. Pentru 4 luni ale anului 2017, în raport cu indicatorul pentru aceeași perioadă a anului precedent, creșterea a fost de 55,5%.

De 10 ani, volumul producției de carne de curcan în gospodăriile populației a rămas practic la același nivel, dar producția la scară industrială este în continuă creștere. Astfel, numărul de păsări comerciale în organizațiile agricole ale Federației Ruse crește de la an la an. În 2006, conform calculelor GRC, numărul său era de doar 845 de mii de capete. Conform rezultatelor anului 2016, numărul curcilor din organizațiile agricole este estimat la aproape 9 milioane de capete, adică cu 40,5% mai mult decât cu un an mai devreme. (orez. 1 ) .

Principala tendință a ultimilor ani, pe lângă creșterea capacității, a fost creșterea activă a producției de semifabricate din carne de curcan și extinderea gamei existente. Lansarea mai multor produse este o strategie de succes: creșterea producției nu se datorează atât volumului, cât și introducerii de noi tipuri de produse pe piață. Majoritatea producătorilor de curcan au confirmat că au stăpânit și au lansat noi tipuri de produse și bucăți, precum și noi produse de prelucrare profundă.

Cea mai mare întreprindere de creștere a curcanilor din Federația Rusă până în 2015 inclusiv a fost compania Eurodon (regiunea Rostov). Până în 2016, compania a ocupat locul al doilea în clasamentul integral rusesc, pierzând liderul în fața Damate Group of Companies (Penza). Primii trei lideri conform rezultatelor anului au inclus și Complexul de păsări Bashkir, numit după V.I. M. Gafuri.

În 2017, situația de pe piață s-a schimbat, iar raportul de putere dintre jucători s-a schimbat și el. Poziția de lider a fost păstrată de Damate Group of Companies - SRL PenzaMolInvest, care face parte din Grup, se află pe primul loc cu o cotă de 18,1% (orez. 2 ) . Dar în 2017, Tambovskaya Turkey LLC a ocupat locul doi. Proiectul a fost implementat de Grupul de Companii Cherkizovo împreună cu compania spaniolă Grupo Fuertes. În toamna anului 2015, compania a pus deja în funcțiune locații pentru îngrășarea și creșterea păsărilor de curte. Capacitatea de proiectare completă a fost planificată pentru 2017. În prima etapă, întreprinderea va produce 25-30 de mii de tone de carne pe an. În viitor - creșterea volumelor până la 50 de mii de tone pe an.

În 2017, un jucător atât de important ca Agrofirma Gertsevskaya LLC a părăsit piața de curcan din Rusia. Printr-o hotărâre judecătorească, societatea a fost declarată falimentară. Regioninvest Management Company LLC a câștigat licitația pentru vânzarea a peste 121.000 de pui de curcan la un preț inițial de peste 20 de milioane de ruble. Anterior, proprietatea Gertsevskaya Agrofirma a fost scoasă la licitație de două ori, dar nu a fost vândută din lipsă de cereri nici pentru prima dată, nici la a doua licitație, când prețul a fost redus. Trebuie remarcat faptul că ieșirea de pe piață a companiei agricole „Gertsevskaya” nu a afectat dinamica generală a pieței.

Importurile de carne de curcan nu au avut niciun impact pe piața rusă în ultima vreme. În 2016, volumul importurilor acestor produse a scăzut cu încă 40,7% și sa ridicat la doar 3,4 mii tone în valoare de 5,1 milioane dolari (o scădere a valorii a fost de 60,2%). Conform datelor pentru ianuarie-aprilie 2017, importurile de carne de curcan s-au ridicat la doar 1 mie de tone în valoare de 2,2 milioane de dolari (acesta este mai puțin de 1% din volumul total al pieței). În 2016–2017, doar părți de curcan congelate au fost furnizate Rusiei (100% din importuri). Nu au fost livrări de carne refrigerată, precum și de carcase netăiate. Până în 2014, Turcia a fost lider în aprovizionare pe acest segment. În 2015, oferta de carne din această țară a scăzut cu peste 60%. În prezent, importurile provin în principal din Brazilia, dar și din Chile.

Cu toate acestea, dacă vorbim despre ouăle pentru incubație și creșterea păsărilor de curte, atunci Rusia, ca și înainte, este aproape complet dependentă de „materialul” importat, din care aproximativ 80%, conform datelor pentru ianuarie-aprilie 2017, a fost furnizată de Franța și Canada. Pe primul loc în furnizarea de ouă de curcan pentru incubație către Rusia în 2017 se află compania olandeză Hendrix Genetics, care are o reprezentanță în Franța (Hendrix Genetics Turkeys France S.A.S). Hendrix Genetics intenționează să construiască un incubator pentru producția de ouă și pui de curcan în Rusia. Capacitatea de producție a noului complex avicol poate ajunge la 6,5 ​​milioane de ouă de curcan pentru incubație și 60-70 de mii de capete de păsări de curte. Compania nu a precizat încă nici regiunea în care se va construi întreprinderea, nici volumul investițiilor în construcții. Potrivit participanților pe piață, site-ul poate furniza o fabrică cu o capacitate de 50.000 de tone de carne de curcan pe an.

În următorii ani, se prevede o creștere a resursei disponibile de pe piață, în primul rând datorită creșterii continue a producției interne. Trebuie remarcat faptul că, în condițiile de saturație rapidă a pieței ruse, este necesară dezvoltarea exporturilor. Până în prezent, multe companii mari își exportă deja produsele în Ucraina, de exemplu, Eurodon, Zadonskaya Poultry Farm CJSC (regiunea Lipetsk), Krasnobor CJSC (regiunea Tula) și Tambov Turcia își furnizează produsele în Ucraina. BOD-i. M. Gafuri exportă produse în Vietnam. Damate a fost unul dintre primii care au exportat curcan în 2015 și acum furnizează produse în Asia, Africa, UE și Emiratele Arabe Unite.

Anna Berdysheva,
analist planificare afaceri
și cercetare de marketing
Consultanță pentru acoperire globală

Chiar și acum 10 ani, producția industrială de carne de curcan în Rusia nu a fost dezvoltată. Pe piață s-au găsit în mare parte produse congelate din Brazilia și țările UE. La mijlocul anului 2004, Eurodon Group of Companies a început să creeze primul mare complex industrial al țării pentru creșterea și procesarea curcanilor în regiunea Rostov.

Principalii jucători de pe piață

Producția de carne de pasăre în general din 2006 până în 2016 a crescut de la 1632 la 4552 mii tone (de 2,8 ori). Piața curcanului crește într-un ritm mai rapid - în perioada analizată, producția sa în greutatea de sacrificare a crescut de la 28,2 mii tone la 226 mii tone (de 8 ori), iar ponderea în volumul rusesc al producției de carne de pasăre în 2016 a fost de 5% .

Figura 1. Dinamica producției de carne de curcan, 2006–2016, mii tone

În structura producătorilor, conform IMIT, 98,5% este ocupat de organizații agricole, 1,5% este reprezentat de parcele gospodărești și ferme țărănești. Producătorii de curcan pot fi clasificați după cum urmează.

1. Liderii la nivel federal (volum de producție de peste 25 de mii de tone de carne în greutate la sacrificare pe an):

• SRL „Evrodon”;
• GC "Damate".

1. Jucători majori la nivel federal (volum de producție de la 15 la 25 de mii de tone în greutate în carcasă pe an):

• SRL „Complexul de păsări Bashkir numit după. M. Gafuri”;
• ZAO Krasnobor.

1. Jucători majori la nivel regional (volum de producție de la 5 la 15 mii de tone în greutate în carcasă pe an):

• Agro-Plus (Teritoriul Stavropol) - 6,6 mii tone pe an;
• Ferma de păsări „Zadonskaya” (regiunea Lipetsk) - aproximativ 12 mii de tone pe an etc.

1. Mici producători regionali.

Astăzi există un nou jucător în grupa 1 - GK "Cherkizovo" ("Tambov Turcia"). Grupul Cherkizovo este unul dintre cei trei lideri pe piața cărnii de pasăre din Rusia. Tambov Turcia este un proiect internațional pe care compania îl implementează din 2012 în parteneriat cu Grupo Fuertes, cel mai mare producător de curcan din Spania.

La sfârșitul anului 2016, Grupul Cherkizovo a lansat toate facilitățile complexului planificat pentru 50 de mii de tone în greutate în viu (aproximativ 40 mii de tone în greutatea carcasei). Dacă Eurodon și Damate sunt specializate în creșterea crucilor grele, atunci Cherkizovo a ocupat o nișă liberă pentru producția de carcase de cruci de producție de calitate medie-grea cu un conținut scăzut de grăsime.

Figura 2. Cei mai mari producători de carne de curcan din Rusia, mii de tone

Damate a crescut producția cu 75% în 2016, potrivit Strategiilor agroalimentare. Ea a finalizat implementarea complexului și l-a adus la o capacitate de proiectare de 60 de mii de tone în greutatea carcasei pe an. Liderul pe termen lung, grupul Eurodon al lui Vadim Vaneev, s-a situat pe locul doi: producția s-a ridicat la 59,9 mii de tone, conform Strategiilor agroalimentare. Poate că acest lucru se datorează izbucnirii de gripă aviară la locurile de producție Eurodon la sfârșitul lunii decembrie 2016. În acest an, Eurodon plănuiește să-și recapete conducerea prin creșterea volumelor cu 20% - până la 90 de mii de tone în greutate în viu. Damate va crește și producția, dar nu cu mult: creșterea va fi „nesemnificativă”, a spus un purtător de cuvânt al companiei.

Cotele acestor doi principali jucători federali în 2016 nu s-au schimbat prea mult față de 2015. Damate a demonstrat cea mai mare creștere, după ce a câștigat 26,9% din piața rusă, Eurodon a reprezentat 26,5%.

Producția în regiunea Leningrad

Datorită sprijinului direcționat pentru fermele mici de păsări din regiunea Leningrad în perioada 2010-2015. au fost înfiinţate mai multe ferme de păsări, inclusiv cele pentru îngrăşat curcanilor.

În Regiunea Leningrad și Districtul Federal de Nord-Vest, nu există jucători la nivel federal. Au fost anunțate planuri de a crea o unitate de producție de aproximativ 10 mii de tone pe an, dar până acum nu au fost implementate.

Până în prezent, cinci producători sunt reprezentați în regiune. Ponderea celui mai mare dintre ei, Concord LLC, este de 79%. Compania este cel mai mare producător de carne de curcan răcită din Districtul Federal de Nord-Vest: aproximativ 3 mii de tone de produse finite pe an, conform datelor proprii.

Figura 3. Dinamica producției de carne de curcan în regiunea Leningrad, mii. t

Sursa: Comitetul pentru complexul agroindustrial și piscicol al Regiunii Leningrad

În prezent, ferma are trei locații. Primul, cu o suprafață de 2 hectare, este situat în satul Annolovo, raionul Tosnensky, unde a început producția. Cruce grea DAR Ouăle BIG-6 sunt incubate în Europa, iar puii sunt aduși aici pentru carantină.

Al doilea sit este situat în satul Pogi. Aici pasărea este crescută și îngrășată până la vârsta de sacrificare. Există, de asemenea, un abator și un magazin de prelucrare în Pogy.

Al treilea sit de 38 de hectare este situat în satul Novaya. Acolo va fi construită o fermă de curcani modernă, complet automatizată. Concord LLC intenționează să crească producția la 10,5 mii de tone de carne de curcan pe an.

Trud LLC a fost cumpărată recent de Dmitry Novikov, proprietarul companiei de proiect Rosengineering, și Boris Paikin, coproprietar al companiei de dezvoltare Fort Group. Capacitatea întreprinderii: întreținerea a până la 100 de mii de animale anuale de curcan, producție de 1,5 mii de tone de carne de curcan pe an. Costul proiectului este de peste 200 de milioane de ruble, suprafața totală a clădirilor este de aproximativ 8,5 mii de metri pătrați. m, care includ cinci clădiri pentru păstrarea curcanilor pentru 5 mii de capete fiecare, precum și un abator pentru 200 de capete pe oră.

Produsele companiei sunt produse sub marca Luga Turkey cu un volum mai mic de 1 mii de tone. În prezent se construiesc șapte adăposturi de păsări, care vor crește capacitatea la 1,8 mii de tone pe an. În a doua etapă, este planificată construirea a încă 50 de adăposturi de păsări în doi ani pentru a crește capacitatea la 10 mii de tone pe an. În paralel, va avea loc deschiderea de noi magazine ale rețelei Luzhskaya Turcia. În 2017, este planificată creșterea numărului acestora la 25–30 de magazine (în prezent, opt puncte de desfacere în Sankt Petersburg și una în regiune). Până în 2020, compania intenționează să crească producția în regiunea Luga la 40.000 de tone de curcan pe an, construind un total de până la 200 de adăposturi de păsări. În viitor, este posibil să se creeze un incubator și o moară de furaje.

Tabel 1. Dinamica capacității pieței de curcan în Rusia în greutatea de sacrificare în perioada 2006–2016, mii de tone

Sursa: FSGS, Strategii agroalimentare, calcule Agriconsult
* Exportul înainte de 2014 este neglijabil sau inexistent.

Svirskoye LLC (satul Kondushi, districtul Lodeynopolsky) a achiziționat sediul grajdurilor abandonate ale fostei ferme de stat și a efectuat reconstrucția, optând pentru crucea BUT BIG-6. Ouăle canadiene sunt incubate în Europa (Germania), puii de o zi sunt aduși în carantină la compania Concord, iar apoi merg la Svirskoye pentru creștere și îngrășare. Conform proiectului, este planificată construirea a două adăposturi cu o capacitate totală de 4,8 mii capete de întreținere unică (aproximativ 0,15 mii tone pe an în greutate la sacrificare). În 2016, întreprinderea a produs aproximativ opt tone de carne de curcan, potrivit comitetului pentru complexul agroindustrial și CCR din Regiunea Leningrad.

Import si export

În ultimii ani, s-a înregistrat o scădere constantă a importurilor de carne de curcan în Federația Rusă: anul trecut, conform experților, s-a ridicat la 3,4 mii tone.Față de 2006, volumele importurilor au scăzut de peste 24 de ori.

Cea mai mare parte a cărnii (98%) este importată ca părți congelate de carcase și organe. Ele nu intră în comerțul cu amănuntul, ci sunt consumate de industria de prelucrare a cărnii ca materie primă pentru producție. Aproximativ 98% este furnizată congelată, carnea proaspătă este mai mică de 2% și costă în medie de 1,5 ori mai mult (conform calculelor grupului de companii Agriconsult pe baza statisticilor vamale ale Federației Ruse).

În ceea ce privește dezvoltarea piețelor externe, Rusia are un potențial de export, spun analiștii. În timp ce volumul exporturilor de carne de curcan din Federația Rusă este nesemnificativ în comparație cu producția internă, există totuși o tendință clară de creștere a indicatorului. În 2016, au început livrările comerciale de produse din curcan pentru export, exporturile au crescut de șase ori - până la 3 mii de tone. Principalii cumpărători sunt țările din Asia de Sud-Est, Africa și Europa.

Primele transporturi de export au avut loc la Damate în toamna anului 2015. Astăzi, întreprinderile Grupului sunt certificate pentru export în țările din Africa de Vest, Uniunea Vamală, Serbia, Iran, Gabon și Azerbaidjan. Următoarele expedieri sunt planificate către țările din Asia de Sud-Est.

La începutul anului 2016, PenzaMolInvest (parte a Grupului de companii Damate) a primit permisiunea de a exporta în Emiratele Arabe Unite. Un rol important l-a jucat faptul că Damate Group of Companies deține un certificat pentru producția de produse halal, pe care îl confirmă pentru al treilea an consecutiv.

În prima jumătate a anului 2016, doi exportatori ruși (Krasnobor și PenzaMolInvest) au trimis transporturi de probă de carne de curcan în Țările de Jos în valoare de 110 kg și, respectiv, 50 kg. Pe segmentul halal, Grupul Eurodon a efectuat anul trecut livrări de probă în străinătate (carcase de curcan „Halal-Indolina”).

Capacitatea pieței de carne de curcan

În general, în Rusia, consumul de carne de curcan în 2016 s-a ridicat la aproximativ 1,55 kg de persoană pe an. Pentru comparație: în Uniunea Europeană este de 4 kg pe cap de locuitor pe an, în SUA - mai mult de 10 kg. Cu toate acestea, conform previziunilor Strategiilor Agroalimentare, în următorii 3-5 ani, consumul de curcan în țară se va dubla și se va ridica la 525 mii tone.

Pe baza datelor auditurilor de retail efectuate de Agriconsult Group of Companies, se poate concluziona că gama de produse din curcan în lanțurile de retail se extinde. În urmă cu câțiva ani se prezenta doar tăierea, astăzi existând produse de prelucrare profundă (cârnați, afumaturi etc.).

Principalele rezerve de creștere a consumului de carne de curcan sunt în procesarea cărnii și în alimentație. Conform Strategiilor agroalimentare, până în 2020, 25-30% din curcanii autohtoni vor fi vânduți sub formă prelucrată termic (șuncă, piept fiert-afumat, cârnați, cârnați etc.), 10-15% - sub formă de refrigerați și congelați semifabricate, încă 10-15% - prin food service. Prin urmare, nivelul consumului de curcan va depinde și de starea sectoarelor concurente adiacente și principale ale pieței cărnii.

Proiecte de investiții și perspective din industrie

Mai multe proiecte majore de investiții sunt în prezent implementate în industrie. Proiectul comun al grupului Cherkizovo și al Grupo Fuertes Tambov Turcia, cu o capacitate de 50 de mii de tone pe an, este în stadiul final. Damate Group intenționează să atingă volumul de 100 de mii de tone în 2018. Compania Eurodon în 2017 plănuiește să crească producția la 100 de mii de tone de carne.

Au fost anunțate și proiecte mai mici și sunt în curs de implementare. Astfel, în regiunea Lipetsk, în iulie 2016, complexul Krivets-Ptitsa a fost lansat cu o capacitate planificată de 9 mii de tone de curcan pe an (până în 2020). RuskomAgro Holding a început construcția unei întreprinderi de creștere a curcanilor în regiunea Tyumen. Atingerea capacității maxime - 10 mii de tone în greutate în viu (8,9 mii tone de carne) - este programată pentru 2018. Un proiect de producție de curcan a fost anunțat pe teritoriul Krasnoyarsk. Investitorul, Yeniseiagrosoyuz, vrea să investească 800 de milioane de ruble și să construiască 20 de clădiri noi pe baza fostei fermă de păsări Indyushkino. Capacitatea complexului va fi de 13 mii de tone pe an. În Republica Udmurtia, la sfârșitul anului 2016, compania Askor a lansat un complex de 6 mii de tone (până în 2018).

Tendințe:

• Rata de creștere a pieței interne de curcan este ridicată: în 2016, față de 2006, volumul producției a crescut de opt ori. În același timp, creșterea este asigurată în principal doar de creșterea producției industriale. Se așteaptă ca această tendință să continue.
• Una dintre tendințele principale este reducerea ponderii produselor importate. Dacă în 2006 era de 76% din capacitatea pieței, atunci până în 2013 a scăzut la 10%. Creșterea pieței se datorează creșterii producției interne.
• Principala genetică industrială utilizată în producția de curcan este străină, adică creșterea modernă a curcanilor din Rusia este axată pe ouă pentru incubație hibrizi importate sau pe pui de curcan de o zi. Doar „Eurodon” are propriul turmă părinte pentru reproducerea păsărilor.

Probleme:

• Trei sau patru companii furnizează carne de curcan marilor lanțuri de comerț cu amănuntul; carnea de curcan este reprezentată limitat în regiuni. Astfel, dezvoltarea pieței este de fapt constrânsă de volumele de producție.
• Teoretic, factorul limitativ este venitul populației. În prezent, prețul cărnii tăiate de curcan depășește 200 de ruble pe kilogram. Acesta este aproape de două ori prețul cărnii de broiler.
• Oportunitățile de lansare și extindere pentru companiile noi și existente din curcan vor fi sever limitate de lipsa forței de muncă calificate.

La sfârșitul anului trecut, Agriconsult a efectuat cercetări pe piața rusă a cărnii de curcan. Conform rezultatelor studiului, producția de curcan este în creștere rapidă. Dar, în general, consumul de carne de curcan este încă la un nivel scăzut - aproximativ 2% din consumul întregii cărni de pasăre. Următorii factori contribuie la aceasta:

Caracteristici istorice care își pierd în prezent semnificația în domeniul preferințelor gustative ale consumatorilor ruși (schimbarea mentalității și integrarea în comunitatea mondială);
- productia si piata au inceput sa se contureze relativ recent, majoritatea producatorilor autohtoni nu au suficienta experienta si competente in comparatie cu liderii mondiali. Capitalul și tehnologia străină nu vor fi investite în producția de carne de curcan în viitorul apropiat (excepție este Grupul de companii Cherkizovo, care își implementează noul proiect împreună cu liderul pieței spaniole de carne de curcan, Grupo Fuertes).

STRUCTURA PIEȚEI A TURCIA

O serie de experți estimează piața cărnii de curcan la 100 de mii de tone în greutate în carcasă în 2011. Față de 2010, piața a scăzut cu 4.000 de tone (cu 4,3%). Acest lucru se datorează scăderii importurilor.

PRODUCȚIA DE CURCENS ÎN STRUCTURA DE PRODUCȚIE DE CARNI

În Rusia, producția de carne este în creștere constantă (Tabelul 1).
fila.1

În perioada 2006-2011, producția principalelor tipuri de animale și păsări de curte în greutate la sacrificare a crescut de la 5209 la 7410 mii tone (+42,2%), inclusiv păsări de curte - de la 1632 la 3174 mii tone (+94,5%), porci - de la 1699 la 2414 mii tone (+42,1%), ovine și caprine - de la 156 la 188 mii tone (+20,5%). Producția de bovine a scăzut de la 1809 la 1635 mii tone (-9,6%).
Creșterea producției de curcan în această perioadă este proporțională cu creșterea producției de păsări - de la 28,2 la 65 mii tone (130%).

STRUCTURA DE PRODUCȚIE A CARNII DE CURCUN

Conform datelor Serviciului Federal de Stat de Statistică al Federației Ruse și evaluării unui număr de experți, creșterea producției de carne de curcan se datorează organizațiilor agricole, din 2006 până în 2011 creșterea producției industriale a fost de aproximativ 180%, sau 36 de mii de tone.
Este imposibil să se determine creșterea producției de carne de curcan în rândul populației. Conform rezultatelor recensământului agricol din 2006, această cifră se ridica la circa 8 mii de tone (28% din producția totală), iar până în 2011, potrivit experților, aceasta a scăzut la 10-15% din producția totală.

CONSUM DE CARNE DE CURCIA

În general, piața curcanilor din Rusia nu este saturată: conform diferitelor surse, consumul variază de la 0,64 la 0,9 kilograme de persoană pe an. Consumul este distribuit inegal. În Moscova, Sankt Petersburg și alte orașe mari, consumul este mult mai mare. În orașele mici și așezările rurale, produsele din curcan sunt prezentate în cantități mult mai mici, sau deloc.
Este de remarcat faptul că consumul de curcan în diferite țări variază semnificativ. Astfel, în 2011, Statele Unite, cel mai mare consumator al acestor produse, au reprezentat 7,4 kilograme pe cap de locuitor pe an, Canada - 4,2 kilograme, iar Uniunea Europeană (o medie de 27 de țări) - 3,8 kilograme de carne de curcan.

PRINCIPALI PRODUCĂTORI

Potrivit cercetărilor Agriconsult, concurența pe piața de curcan din Rusia nu este foarte mare, cu excepția regiunilor cu consum intensiv, în primul rând Moscova. În același timp, piața se caracterizează printr-o concentrare destul de mare: în 2012, cele mai mari 3 întreprinderi au asigurat mai mult de 60% din producție (52% din piață), iar cei mai mari 8 jucători au reprezentat 86% din producția totală. (63% din piață). Principalii producători de carne de curcan sunt: ​​Eurodon (39% din piață), Agroholding Yeniseisky (15%), Krasnobor (12%), Complexul de păsări Bashkir numit după M. Gafuri (9%), ferma de păsări Yegoryevsk (5%). , Ferma de păsări „Zadonskaya” (3%), Agrofirma „Gertsevskaya” (2%), „Concord” (1%), altele (14%).

PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A CRESCĂTORII DOMESTICE DE CURCI

Resursa totală a pieței de carne de curcan din Rusia scade în fiecare an, ceea ce se datorează unei reduceri a importurilor. În următorii ani, se preconizează o nouă scădere a importurilor. În primul rând, acest lucru se datorează creșterii în continuare a producției interne: până în 2015, se preconizează că importurile vor scădea la 22-23 mii de tone.
În general, conform evaluării Grupului de companii Agriconsult și a altor experți din industrie, resursele totale ale pieței vor crește datorită producției interne - aceasta se datorează creșterii producției fermelor de păsări existente și apariției de noi jucători pe piață. .
Întreprinderi de vârf, cum ar fi LLC Evrodon (regiunea Rostov) și LLC Agroholding Yeniseisky (teritoriul Krasnoyarsk, parte a Agroholding Sibirskaya Gubernia), introduc noi complexe pentru creșterea curcanilor. În ceea ce privește proiectele noi, potrivit diverselor surse, în Rusia au fost anunțate până la 35 de proiecte de investiții, dintre care cele mai mari și mai realiste sunt:
- OOO APK „Damate” (regiunea Penza) - în iulie 2012 a fost finalizată prima etapă a construcției complexului și a fost deschisă un incubator pentru 1,8 milioane de ouă de curcan pe an. Capacitatea de proiectare, planificată până în 2015, ar trebui să fie de 60.000 de tone de carne de curcan pe an. Volumul investițiilor este de 7,4 miliarde de ruble.
- GK "Cherkizovo" (regiunea Tambov) - implementarea proiectului tocmai a început. Lansarea este planificată pentru 2014. Conform planului întreprinderii, capacitatea de proiectare va fi de 40 de mii de tone de carne de curcan pe an. Volumul investițiilor este de 4 miliarde de ruble.
- CJSC „Ferma de păsări Nevyansk” (regiunea Sverdlovsk) - în 2013 este planificată deschiderea primei etape a complexului de păsări (10 mii de tone de carne pe an). Capacitatea de proiectare va fi atinsă la momentul punerii în funcțiune a celei de-a doua și a treia etape în 2015. Capacitatea estimată este de 30 de mii de tone de carne pe an, iar volumul investițiilor este de 6 miliarde de ruble.

RATE DE CREȘTERE ALE PRODUCȚIEI INTERNE

Toți experții prevăd o creștere a producției interne de curcan. O altă problemă este ritmul de creștere. De exemplu, conform unor estimări, dintr-un număr mare de proiecte anunțate, multe nu vor fi implementate în principiu, sau vor fi implementate, dar nu la datele declarate sau integral.
Potrivit analiștilor, producția de curcan în 2013 va ajunge la 252.000 de tone în greutate în carcasă, iar până în 2015 va crește la 332.000 de tone.
Potrivit Agriconsult și alți experți din industrie, până în 2015 producția de carne de curcan a Rusiei este probabil să atingă 109.000 de tone la sacrificare sau 153.000 de tone vii. Aceasta este cea mai realistă prognoză.
În perioada 2006-2011, ponderea producției de curcan nu a depășit 1% în structura totală a producției de carne (2% în structura avicolă), iar resursa pieței de curcan a fost în continuă scădere. În ciuda acestui fapt, pe termen lung până în 2015, din cauza creșterii intense a producției interne, toți experții prevăd o creștere activă a pieței: conform estimărilor minime - până la 44% în 4 ani.

Aveți o întrebare despre conținutul raportului?

Intreaba-l! Un manager personal vă va contacta și vă va ajuta să rezolvați orice problemă

Găsiți un studiu

Gratuitanalitice

Cercetare de marketing a pieței cărnii de curcan din Rusia 2011-2012. (articol: 13493 25775)

Puteți comanda acest raport online chiar acum, completând un scurt formular. Comandarea unui raport nu vă obligă să-l cumpărați. După primirea comenzii pentru raport, managerul nostru vă va contacta.

Dacă acest raport nu vă convine, puteți:

• 1. cu specificarea structurii raportului
• 2. pe tema ta
• 3. pe tema ta

Context de cercetare:

După eșecul din 2009, piața curcanului arată o tendință timidă de redresare. Cu toate acestea, în următorii cinci ani vom asista la o creștere fără precedent, care va aduce acest segment la un nivel fundamental nou.

În legătură cu decizia dumneavoastră de a construi o fermă de păsări de curcan, este necesar să analizați piața, concurenții, consumatorii și perspectivele de dezvoltare a acesteia.

Agenția analitică „MegaResearch” a efectuat un studiu al pieței curcanului. Având o vastă experiență în efectuarea diferitelor tipuri de cercetări, vom calcula toate barierele pe care le puteți întâlni la intrarea pe o nouă piață, situația de pe piață, vom identifica nevoile pieței și vom efectua o analiză aprofundată a concurenților. Acest studiu vă va permite să calculați toate riscurile și să vă ajutați în luarea celei mai importante decizii de management - intrarea pe o nouă piață.

Scopul studiului: Analiza situatiei de pe piata.

Subiect: Piața de carne de curcan

Geografie de cercetare: Rusia.

Obiectivele cercetării:

1. Prezentare generală a pieței;

2. Situația pieței;

3. Analiza competitorilor;

4. Analiza consumatorilor;

5. Perspective de dezvoltare;

6. Analiza pretului.

Baza de informații a studiului a fost datele sondajelor de experți ale producătorilor, dealerilor, altor actori din industrie, baza de date a publicațiilor din mass-media, rezultatele cercetărilor finalizate, materialele instituțiilor din industrie, materialele participanților la piață, bazele de date Megaresearch, precum și resurse de acces deschis.

În procesul de colectare a datelor în timpul interviurilor, s-au folosit metodele unui sondaj legendar (metoda „cumpărător misterios”) și monitorizarea surselor documentare.

Metodele de analiză a datelor au fost analiza de conținut și modelarea extrapolativă.

Acest proiect este finalizat individual in conformitate cu dorintele clientului.

Termenul studiului: 10 zile lucrătoare.

1. Comentarii metodologice asupra studiului.

2. Prezentare generală a pieței cărnii de curcan din Rusia, 2011-2012

2.1. Informații generale de piață

2.1.1. Principalele caracteristici ale pieței

2.1.2. Volumul și capacitatea pieței

2.1.3. Evaluarea tendințelor actuale și a perspectivelor de dezvoltare a pieței

2.2. Structura pieței

2.3. Analiza activităților Grupului de companii „Eurodon”

3. Prezentare generală a pieței de carne de curcan din Districtul Federal Central al Federației Ruse (regiunile Tula, Voronezh, Belgorod, Oryol), 2011-2012.

3.1. Informații generale de piață

3.1.1. Principalele caracteristici ale pieței

3.1.2. Volumul și capacitatea pieței

3.1.3. Evaluarea tendințelor actuale și a perspectivelor de dezvoltare a pieței

3.1.4. Structura pieței

3.2. Prezentare generală a pieței de carne de curcan din regiunea Tula, 2011-2012

3.2.1. Informații generale de piață

3.2.1.1. Principalele caracteristici ale pieței

3.2.1.2. Volumul și capacitatea pieței

3.2.1.3. Evaluarea tendințelor actuale și a perspectivelor de dezvoltare a pieței

3.2.1.4. Evaluarea factorilor care afectează piața

3.2.2. Structura pieței

3.3. Prezentare generală a pieței cărnii de curcan din regiunea Voronezh, 2011-2012

3.3.1. Informații generale de piață

3.3.1.1. Principalele caracteristici ale pieței

3.3.1.2. Volumul și capacitatea pieței

3.3.1.3. Evaluarea tendințelor actuale și a perspectivelor de dezvoltare a pieței

3.3.1.4. Evaluarea factorilor care afectează piața

3.3.2. Structura pieței

3.4. Prezentare generală a pieței cărnii de curcan din regiunea Belgorod, 2011-2012

3.4.1. Informații generale de piață

3.4.1.1. Principalele caracteristici ale pieței

3.4.1.2. Volumul și capacitatea pieței

3.4.1.3. Evaluarea tendințelor actuale și a perspectivelor de dezvoltare a pieței

3.4.1.4. Evaluarea factorilor care afectează piața

3.4.2. Structura pieței

3.5. Prezentare generală a pieței cărnii de curcan din regiunea Oryol, 2011-2012

3.5.1. Informații generale de piață

3.5.1.1. Principalele caracteristici ale pieței

3.5.1.2. Volumul și capacitatea pieței

3.5.1.3. Evaluarea tendințelor actuale și a perspectivelor de dezvoltare a pieței

3.5.1.4. Evaluarea factorilor care afectează piața

3.5.2. Structura pieței

4. Prezentare generală a pieței cărnii de curcan din Districtul Federal de Nord-Vest al Federației Ruse, 2011-2012.

4.1. Informații generale de piață

4.1.1. Principalele caracteristici ale pieței

4.1.2. Volumul și capacitatea pieței

4.1.3. Evaluarea tendințelor actuale și a perspectivelor de dezvoltare a pieței

4.1.4. Structura pieței

5. Prezentare generală a pieței cărnii de curcan din Districtul Federal de Sud al Federației Ruse, 2011-2012.

5.1. Informații generale de piață

5.1.1. Principalele caracteristici ale pieței

5.1.2. Volumul și capacitatea pieței

5.1.3. Evaluarea tendințelor actuale și a perspectivelor de dezvoltare a pieței

5.1.4. Structura pieței

6. Prezentare generală a pieței cărnii de curcan din Districtul Federal Ural al Federației Ruse, 2011-2012.

6.1. Informații generale de piață

6.1.1. Principalele caracteristici ale pieței

6.1.2. Volumul și capacitatea pieței

6.1.3. Evaluarea tendințelor actuale și a perspectivelor de dezvoltare a pieței

6.1.4. Structura pieței

7. Prezentare generală a pieței cărnii de curcan din Districtul Federal Volga al Federației Ruse, 2011-2012.

7.1. Informații generale de piață

7.1.1. Principalele caracteristici ale pieței

7.1.2. Volumul și capacitatea pieței

7.1.3. Evaluarea tendințelor actuale și a perspectivelor de dezvoltare a pieței

8.1. Bariere la intrarea în industrie și riscuri pe piață

8.2. Perspective de dezvoltare a pieței

8.3. Factori cheie de succes pentru jucătorii de pe piață

8.4. Concluziile studiului

Alte cercetări conexe

Titlul studiului	preț, freacă.
CERCETARE DE MARKETING A PIEȚEI OUĂLOR DE GĂINI ȘI A PRODUSELOR DIN OUĂ ÎN FEDERAȚIA RUSĂ Regiunea: Rusia Data lansării: 01/03/19	45 000
Analiza pieței de creștere a păsărilor de curte și a preparatelor avicole în Ucraina Regiunea: Ucraina Data lansării: 10/07/17	115 050
Plan de afaceri: organizarea unui complex pentru producția de carne de curcan Regiunea: Districtul Federal de Nord-Vest Data lansării: 13/06/16	115 500
Data lansării: 03/03/15	76 800
CONSTRUCȚIA UNUI COMPLEX PĂSĂRI PENTRU ȚINEREA TURCIA ÎN REGIUNEA RYAZAN Regiunea: Rusia, regiunea Ryazan Data lansării: 25/02/15	39 900

Cercetare curentă și planuri de afaceri

• CONSTRUCȚIA UNUI COMPLEX PĂSĂRI PENTRU ȚINEREA CUNCANULUI

  Atasamentul 1.
  Structura planului de afaceri „CONSTRUCȚIA UNUI COMPLEX PĂSĂRI PENTRU ȚINEREA TURCIA ÎN D. CHERMNY, REGIUNEA RYAZAN””:
  PLAN DE AFACERI PROIECTUL FIȘĂ DE TITL

  1. SCURT PREZENTARE (REZUMAT) A PROIECTULUI

  2. INITIATORUL PROIECTULUI
  2.1. date comune
  2.2. Fondatori (actionari)*
  2.3. Tipuri și domeniul de activitate*
  2.4. stare financiara*
  2.5. Informații despre lideri*

  3. REZUMATUL PROIECTULUI PROPUS
  3.1. Locația obiectului*
  3.2. Descriere produs*
  3.3. Tehnologia de fabricație a produsului *
  3.4. Caracteristicile echipamentului achiziționat (mașini)*
  3.5. Probleme de mediu ale producției*

  4. ANALIZA INDUSTRIEI
  4.1. Prezentare generală a pieței cărnii de curcan din Federația Rusă
  4.2. Prezentare generală a pieței de carne de curcan din regiunea Ryazan
  4.3. Principalele tendințe ale pieței
  4.4. Politica de stat în industrie
  4.5. Analiza pretului produsului

  5. ANALIZA PIEȚELOR PENTRU PRODUSE ȘI CUMPĂRĂRI DE MATERIALE PRIME
  5.1. Piața materiilor prime, materialelor și componentelor*
  5.2. Concurența pe piață
  5.3. Capacitatea potențială a pieței
  5.4. Strategia de marketing a proiectului

  6. PLAN DE ORGANIZARE
  6.1. Forma organizatorica si juridica a implementarii proiectului*
  6.2. Partenerii principali…

• Construcția unei ferme de păsări de curcan

  1. REZUMATUL PROIECTULUI. METODOLOGIA DE CERCETARE. 2. ESENȚA PROIECTULUI PROPUS 2.1. Localizarea obiectului 2.1.1. Descriere generală 2.2. Descrierea fermei de păsări 2.3. Selectarea rasei 3. PLANUL DE MARKETING 3.1. Volumul pieței cărnii de pasăre din Rusia 3.2. Analiza prețurilor 3.3. Preferințele consumatorilor pe piață 3.4. Sprijin de stat pentru industria păsărilor la aderarea la OMC (în Rusia și regiunea Belgorod) 4. PLANUL DE PRODUCȚIE 4.1. Tehnologia producerii cărnii de pasăre 4.2. Caracteristicile hrănirii 4.3. Tehnologia de creștere a furajelor 4.4. Alte procese tehnologice 4.5. Caracteristicile echipamentului 4.6. Echipamente pentru îngrășare 4.7. Echipamente pentru sacrificare 4.8. Caracteristici constructive 4.8.1. Încălzire și ventilație 4.8.2. Alimentare cu apă și canalizare 4.9. Calculul necesarului de spațiu 4.10. Probleme ecologice ale producției și creșterii păsărilor de curte 4.11. Cerințe veterinare 5. PLAN DE ORGANIZARE 5.1. Personalul proiectului 5.2. Programul proiectului 6. PLAN FINANCIAR 6.1. Date și ipoteze inițiale 6.2. Nomenclatură și prețuri 6.3. Costuri de investiție 6.4. Nevoia de fond de rulment inițial 6.5. Deduceri fiscale 6.6. Costuri de exploatare (fixe și variabile) 6.7. Calculul costurilor 6.8. Calculul veniturilor 6.9. Prognoza profiturilor și pierderilor 6.10. Prognoza de trafic pentru...

• Proiect de investiții pentru construirea unei ferme avicole cu ciclu complet de producție

  1. Scurtă prezentare generală (rezumat) a proiectului 2. Inițiatorul proiectului 2.1. Date generale 2.2. Fondatori (acţionari) 2.3. Tipuri și sfera de activitate 2.4. Situația financiară 2.5. Informații despre lideri 3. Esența proiectului propus 3.1. Amplasarea obiectului 3.2. Descrierea produsului 3.3. Tehnologia de producție a produselor (prestarea serviciilor) 3.4. Caracteristicile echipamentelor (mașini) achiziționate 3.5. Probleme de mediu ale producției 4. Analiza stării de fapt în industrie 5. Analiza piețelor de produse și achiziții de materii prime 5.1. Piața materiilor prime, materialelor și componentelor 5.2. Concurența pe piața de vânzare 5.3. Capacitatea potențială a pieței de vânzare 5.4. Strategia de marketing a proiectului 6. Planul organizatoric 6.1. Forma organizatorică și juridică a implementării proiectului 6.2. Partenerii principali 6.3. Programul de implementare a proiectului 6.4. Aspecte juridice ale implementării proiectului 7. Plan financiar 7.1. Condiții și ipoteze adoptate pentru calcul 7.2. Date inițiale 7.2.1. Mediul fiscal 7.2.2. Nomenclatura și prețurile produselor (serviciilor) 7.2.3. Planul de producție 7.2.4. Nomenclatura și prețurile materiilor prime, materialelor etc. 7.2.5. Calculul costurilor directe materiale 7.2.6. Număr de personal și salarii 7.2.7. Cheltuieli generale 7.2.8. Costuri de capital și amortizare 7.2.9. Ratele de rotație a activelor și pasivelor curente 7.3. Calcul…