Udział 10 największych graczy w rosyjskim handlu detalicznym wzrósł ze względu na spowolnienie na rynku

Tempo wzrostu przychodów największych rosyjskich detalistów nadal spadało w 2016 r., ale ich udział w rynku wzrósł. Stało się tak z powodu wypłukiwania mniejszych sieci i zmniejszenia dynamiki całego rynku.

Zdjęcie: Ekaterina Kuźmina / RBC

Wzrost przez małe

Udział dziesięciu największych rosyjskich sieci sklepów spożywczych wzrósł o 3 p.p. w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. W tym samym czasie średni wzrost ich przychodów spadł o 7 p.p. i wyniósł 13%, wynika z badania rynku RBC. Tym samym wzrost udziału detalistów federalnych wynika nie tyle z ich osiągnięć operacyjnych, co z wypłukiwania mniejszych graczy i spowolnienia na całym rynku (według wyników z 2016 roku dodało to tylko 2,9%). , a po uwzględnieniu inflacji spadła o 5,2%, podsumowują autorzy badania.

Dynamika średnich przychodów największych detalistów spada od 2014 roku, przy czym wzrost ich udziału pozostaje stabilny. W sumie w 2016 r. udział 10 największych sieci osiągnął 27,3% rynku, czyli 3,7 bln rubli. Jednocześnie ponad połowa tej kwoty przypadła na dwie spółki - X5 Retail Group i Magnit. Wolumen całego rynku detalicznego artykułów spożywczych wyniósł 13,702 biliony rubli.

Udział małych graczy rzeczywiście zmył się w ostatnich latach, a wzrost całego rynku uległ spowolnieniu – potwierdza Michaił Burmistrow, dyrektor generalny agencji INFOLine-Analytics. Według niego, najwięksi gracze nadal rosną ze względu na niższe ceny: sieci federalne mają przewagę w wielkości zakupów podczas negocjacji z dostawcami. Wcześniej autorzy badania UBS Evidence Lab, że dla 80% Rosjan decydującym czynnikiem przy wyborze sklepu jest cena.

Zmiana liderów

Lider zmienił się w pierwszej dziesiątce największych detalistów, według danych RBC Market Research. Wyłączając drogerie, Magnit stracił przywództwo na rzecz X5 Retail Group (zarządza sieciami Pyaterochka, Perekrestok i Karusel). Całkowite przychody Magnit w 2016 roku przekroczyły próg 1 biliona rubli. Ale roczny wzrost obrotów w ciągu ostatnich 11 lat, podczas gdy wzrost X5 Retail Group, wręcz przeciwnie, cała historia firmy. W rezultacie X5 Retail Group zarobiło 1,026 bln wobec 1,005 bln rubli. u konkurenta.

Po utracie przywództwa Magnit zrewidował swoje plany na rok na rzecz bardziej agresywnej strategii: sieć zamierza otworzyć co najmniej 2,75 tys. sklepów, z czego około 1,7 tys. będzie w formacie osiedlowym. Ponadto planowana jest aktualizacja wyglądu około 2 tys. sklepów. Skumulowany efekt otwarcia i odnowienia powinien zwiększyć tempo wzrostu przychodów Magnit do 12-15%, przewidują analitycy RBC Market Research. Główny właściciel Magnit, Siergiej Galitsky, wcześniej wyrażał liczbę 9-13%. Aby utrzymać pozycję lidera i osiągnąć deklarowany udział w rynku na poziomie 15% do 2020 roku, X5 Retail Group będzie musiało w 2017 roku otworzyć około 2000 sklepów. To to samo, co w zeszłym roku, zauważa badanie.

Zmiany mogą nastąpić wśród detalistów zajmujących odpowiednio czwarte i piąte miejsce. Już w pierwszym kwartale 2017 r. Dixy Group (zarządza sieciami Dixy, Victoria i Megamart) może przynosić przychody firmie Lenta, która ma ambitniejsze plany rozwojowe, obliczyli analitycy RBC Market Research. W ciągu roku Dixy planuje otworzyć 180 sklepów, a Lenta - 80, ale 30 z nich to hipermarkety - przytaczają dane sieciowe. Łącznie Lenta zamierza zainwestować około 40 miliardów rubli w otwarcie nowych placówek. i zwiększy powierzchnię handlową o 200 000 mkw. m. Długoterminową strategią firmy do 2020 roku jest stanie się jednym z trzech największych detalistów spożywczych w Rosji. Dotychczas trzecie miejsce tradycyjnie zajmuje Auchan, którego przychody w 2016 roku wyniosły 425,2 mld rubli.