La quota dei primi 10 player del retail russo è cresciuta a causa di un rallentamento del mercato

I tassi di crescita dei ricavi dei maggiori rivenditori russi hanno continuato a diminuire nel 2016, ma la loro quota di mercato è aumentata. Ciò è avvenuto a causa del dilavamento delle reti più piccole e della riduzione della dinamica del mercato nel suo complesso.

Foto: Ekaterina Kuzmina / RBC

Crescita attraverso il piccolo

La quota delle dieci maggiori catene di vendita al dettaglio di generi alimentari russe è aumentata di 3 p.p. nel 2016 rispetto al 2015. Allo stesso tempo, la crescita media dei loro ricavi, al contrario, è diminuita di 7 p.p. e ammontava al 13%, segue RBC Market Research. Pertanto, l'aumento della quota dei dettaglianti federali è dovuto non tanto ai loro risultati operativi, ma al dilavamento dei player più piccoli e al rallentamento del mercato nel suo insieme (secondo i risultati del 2016, ha aggiunto solo il 2,9% , e, tenendo conto dell'inflazione, è diminuito del 5,2%), riassumono gli autori dello studio.

La dinamica del ricavo medio dei maggiori rivenditori è in calo dal 2014, mentre la crescita della loro quota rimane stabile. In totale, nel 2016, la quota delle prime 10 reti ha raggiunto il 27,3% del mercato, ovvero 3,7 trilioni di rubli. Allo stesso tempo, più della metà di questo importo è caduto su due società: X5 Retail Group e Magnit. Il volume dell'intero mercato al dettaglio di prodotti alimentari è stato di 13.702 trilioni di rubli.

La quota dei piccoli operatori è stata infatti sbiadita negli ultimi anni e la crescita dell'intero mercato è rallentata, conferma Mikhail Burmistrov, direttore generale dell'agenzia INFOLine-Analytics. Secondo lui, i maggiori player continuano a crescere a causa dei prezzi più bassi: le catene federali hanno un vantaggio nei volumi di acquisto quando negoziano con i fornitori. In precedenza, gli autori dello studio UBS Evidence Lab, che per l'80% dei russi il fattore determinante nella scelta di un negozio è il prezzo.

Cambio di leader

Il leader è cambiato tra i primi 10 maggiori rivenditori, secondo i dati di RBC Market Research. Escludendo i negozi di drogherie, Magnit ha perso la sua leadership a favore di X5 Retail Group (gestisce le catene Pyaterochka, Perekrestok e Karusel). Le entrate totali di Magnit nel 2016 hanno superato la soglia di 1 trilione di rubli. Ma la crescita annuale del fatturato negli ultimi 11 anni, mentre la crescita di X5 Retail Group, al contrario, l'intera storia dell'azienda. Di conseguenza, X5 Retail Group ha guadagnato 1.026 trilioni contro 1.005 trilioni di rubli. presso un concorrente.

Dopo la perdita della leadership, Magnit ha rivisto i suoi piani per l'anno a favore di una strategia più aggressiva: la catena intende aprire almeno 2,75 mila negozi, di cui circa 1,7 mila saranno nel formato di quartiere. Inoltre, si prevede di aggiornare l'aspetto di circa 2 mila negozi. L'effetto cumulativo dell'apertura e del rinnovo dovrebbe aumentare il tasso di crescita delle entrate di Magnit al 12-15%, prevedono gli analisti di RBC Market Research. Il principale proprietario di Magnit, Sergei Galitsky, aveva precedentemente espresso una cifra del 9-13%. Per mantenere la leadership e raggiungere la quota di mercato dichiarata del 15% entro il 2020, X5 Retail Group dovrà aprire circa 2.000 negozi nel 2017. Questo è lo stesso dell'anno scorso, osserva lo studio.

Possono verificarsi cambiamenti tra i rivenditori classificati rispettivamente al quarto e al quinto posto. Già nel primo trimestre del 2017, Dixy Group (gestisce le reti Dixy, Victoria e Megamart) potrebbe cedere entrate a Lenta, che ha piani di sviluppo più ambiziosi, calcolano gli analisti di RBC Market Research. Durante l'anno, Dixy prevede di aprire 180 negozi e Lenta - 80, ma 30 di loro saranno ipermercati, citano i dati della catena. In totale, Lenta intende investire circa 40 miliardi di rubli nell'apertura di nuovi punti vendita. e aumentare la sua superficie commerciale di 200.000 mq. m. La strategia a lungo termine dell'azienda fino al 2020 è quella di diventare uno dei tre maggiori rivenditori di generi alimentari in Russia. Finora, il terzo posto è tradizionalmente occupato da Auchan, le cui entrate nel 2016 ammontavano a 425,2 miliardi di rubli.