Pangsa 10 pemain teratas di ritel Rusia tumbuh karena perlambatan pasar

Tingkat pertumbuhan pendapatan pengecer terbesar Rusia terus menurun pada tahun 2016, tetapi pangsa pasar mereka meningkat. Ini terjadi karena terhapusnya jaringan yang lebih kecil dan penurunan dinamika pasar secara keseluruhan.

Foto: Ekaterina Kuzmina / RBC

Pertumbuhan melalui kecil

Pangsa dari sepuluh rantai ritel grosir Rusia terbesar meningkat 3 hal. tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Pada saat yang sama, pertumbuhan rata-rata pendapatan mereka, sebaliknya, turun 7 hal. dan sebesar 13%, mengikuti RBC Market Research. Dengan demikian, peningkatan pangsa pengecer federal tidak begitu banyak disebabkan oleh pencapaian operasional mereka, tetapi karena tersingkirnya pemain yang lebih kecil dan perlambatan pasar secara keseluruhan (menurut hasil tahun 2016, ia hanya menambahkan 2,9% , dan, dengan memperhitungkan inflasi, turun sebesar 5,2%), rangkum penulis studi.

Dinamika pendapatan rata-rata pengecer terbesar telah turun sejak 2014, sementara pertumbuhan pangsa mereka tetap stabil. Secara total, pada tahun 2016, pangsa 10 rantai teratas mencapai 27,3% dari pasar, atau RUB 3,7 triliun. Pada saat yang sama, lebih dari setengah dari jumlah ini jatuh pada dua perusahaan - Grup Ritel X5 dan Magnit. Volume seluruh pasar ritel makanan berjumlah 13,702 triliun rubel.

Pangsa pemain kecil memang telah terhapus dalam beberapa tahun terakhir dan pertumbuhan seluruh pasar telah melambat, kata Mikhail Burmistrov, direktur umum agensi INFOLine-Analytics. Menurut dia, pemain terbesar terus tumbuh karena harga yang lebih rendah: rantai federal memiliki keuntungan dalam volume pembelian saat bernegosiasi dengan pemasok. Sebelumnya, penulis studi UBS Evidence Lab, bahwa untuk 80% orang Rusia, faktor penentu saat memilih toko adalah harga.

Pergantian pemimpin

Pemimpin telah berubah di 10 pengecer terbesar, menurut data RBC Market Research. Tidak termasuk toko drogerie, Magnit kehilangan kepemimpinannya ke X5 Retail Group (mengelola rantai Pyaterochka, Perekrestok, dan Karusel). Total pendapatan Magnit pada tahun 2016 melebihi ambang batas 1 triliun rubel. Tapi pertumbuhan omset tahunan selama 11 tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan Grup Ritel X5, sebaliknya, seluruh sejarah perusahaan. Akibatnya, Grup Ritel X5 memperoleh 1,026 triliun terhadap 1,005 triliun rubel. pada pesaing.

Setelah kehilangan kepemimpinan, Magnit merevisi rencananya untuk tahun ini demi strategi yang lebih agresif: rantai tersebut bermaksud untuk membuka setidaknya 2,75 ribu toko, di mana sekitar 1,7 ribu akan berada dalam format lingkungan. Selain itu, rencananya akan memperbarui tampilan sekitar 2 ribu toko. Efek kumulatif dari pembukaan dan pembaruan akan meningkatkan tingkat pertumbuhan pendapatan Magnit menjadi 12-15%, analis di RBC Market Research memprediksi. Pemilik utama Magnit, Sergei Galitsky, sebelumnya menyuarakan angka 9-13%. Untuk mempertahankan kepemimpinan dan mencapai pangsa pasar yang dinyatakan sebesar 15% pada tahun 2020, Grup Ritel X5 harus membuka sekitar 2.000 toko pada tahun 2017. Ini sama seperti tahun lalu, catatan studi.

Perubahan dapat terjadi di antara pengecer peringkat keempat dan kelima, masing-masing. Sudah pada kuartal pertama tahun 2017, Dixy Group (mengelola jaringan Dixy, Victoria dan Megamart) dapat menghasilkan pendapatan untuk Lenta, yang memiliki rencana pengembangan yang lebih ambisius, menurut perhitungan analis di RBC Market Research. Selama tahun ini, Dixy berencana untuk membuka 180 toko, dan Lenta - 80, tetapi 30 di antaranya akan menjadi hypermarket, para peneliti mengutip data rantai. Secara total, Lenta bermaksud menginvestasikan sekitar 40 miliar rubel dalam pembukaan gerai baru. dan meningkatkan ruang ritelnya sebesar 200.000 meter persegi. m. Strategi jangka panjang perusahaan hingga tahun 2020 adalah menjadi salah satu dari tiga pengecer grosir terbesar di Rusia. Sejauh ini, tempat ketiga secara tradisional ditempati oleh Auchan, yang pendapatannya pada 2016 berjumlah 425,2 miliar rubel.