La part des 10 premiers acteurs du commerce de détail russe a augmenté en raison d'un ralentissement du marché

Les taux de croissance des revenus des plus grands détaillants russes ont continué de baisser en 2016, mais leur part de marché a augmenté. Cela s'est produit en raison de l'épuisement des réseaux plus petits et d'une réduction de la dynamique du marché dans son ensemble.

Photo : Ekaterina Kuzmina / RBC

Croissance à travers de petits

La part des dix plus grandes chaînes de magasins d'alimentation russes a augmenté de 3 p.p. en 2016 par rapport à 2015. Dans le même temps, la croissance moyenne de leurs revenus a au contraire diminué de 7 p.p. et s'élevait à 13 %, selon RBC Market Research. Ainsi, l'augmentation de la part des détaillants fédéraux n'est pas tant due à leurs réalisations opérationnelles, mais à l'élimination des petits acteurs et au ralentissement du marché dans son ensemble (selon les résultats de 2016, il n'a ajouté que 2,9 % , et, compte tenu de l'inflation, a diminué de 5,2 %), résument les auteurs de l'étude.

La dynamique du revenu moyen des plus grands distributeurs est en baisse depuis 2014, tandis que la croissance de leur part reste stable. Au total, en 2016, la part des 10 premières chaînes a atteint 27,3 % du marché, soit 3 700 milliards de roubles. Dans le même temps, plus de la moitié de ce montant est tombé sur deux sociétés - X5 Retail Group et Magnit. Le volume de l'ensemble du marché de la vente au détail de produits alimentaires s'élevait à 13 702 milliards de roubles.

La part des petits acteurs a en effet été emportée ces dernières années et la croissance de l'ensemble du marché s'est ralentie, confirme Mikhail Burmistrov, directeur général de l'agence INFOLine-Analytics. Selon lui, les plus grands acteurs continuent de croître en raison de la baisse des prix : les chaînes fédérales ont un avantage sur les volumes d'achat lorsqu'elles négocient avec les fournisseurs. Plus tôt, les auteurs de l'étude UBS Evidence Lab, que pour 80% des Russes, le facteur déterminant lors du choix d'un magasin est le prix.

Changement de dirigeants

Le leader a changé dans le top 10 des plus grands détaillants, selon les données de RBC Market Research. Hors pharmacies, Magnit a perdu son leadership au profit de X5 Retail Group (qui gère les chaînes Pyaterochka, Perekrestok et Karusel). Le chiffre d'affaires total de Magnit en 2016 a dépassé le seuil de 1 billion de roubles. Mais la croissance du chiffre d'affaires annuel au cours des 11 dernières années, tandis que la croissance de X5 Retail Group, au contraire, toute l'histoire de l'entreprise. En conséquence, X5 Retail Group a gagné 1 026 milliards contre 1 005 milliards de roubles. chez un concurrent.

Après la perte de leadership, Magnit a révisé ses plans pour l'année en faveur d'une stratégie plus agressive : la chaîne a l'intention d'ouvrir au moins 2,75 mille magasins, dont environ 1,7 mille seront au format de quartier. En outre, il est prévu de mettre à jour l'apparence d'environ 2 000 magasins. L'effet cumulatif de l'ouverture et du renouvellement devrait augmenter le taux de croissance des revenus de Magnit à 12-15%, prédisent les analystes de RBC Market Research. Le principal propriétaire de Magnit, Sergei Galitsky, avait précédemment exprimé un chiffre de 9 à 13 %. Afin de conserver son leadership et d'atteindre la part de marché déclarée de 15 % d'ici 2020, X5 Retail Group devra ouvrir environ 2 000 magasins en 2017. C'est la même chose que l'année dernière, note l'étude.

Des changements peuvent survenir chez les détaillants classés respectivement quatrième et cinquième. Déjà au premier trimestre 2017, Dixy Group (qui gère les réseaux Dixy, Victoria et Megamart) pourrait rapporter des revenus à Lenta, qui a des plans de développement plus ambitieux, ont calculé les analystes de RBC Market Research. Au cours de l'année, Dixy prévoit d'ouvrir 180 magasins et Lenta - 80, mais 30 d'entre eux seront des hypermarchés, les chercheurs citent les données de la chaîne. Au total, Lenta a l'intention d'investir environ 40 milliards de roubles dans l'ouverture de nouveaux points de vente. et augmenter sa surface commerciale de 200 000 m². M. La stratégie à long terme de l'entreprise jusqu'en 2020 est de devenir l'un des trois plus grands détaillants d'épicerie en Russie. Jusqu'à présent, la troisième place est traditionnellement occupée par Auchan, dont le chiffre d'affaires en 2016 s'élevait à 425,2 milliards de roubles.