Andelen av de 10 bästa spelarna inom rysk detaljhandel växte på grund av en avmattning på marknaden

Intäktsökningstakten för de största ryska återförsäljarna fortsatte att minska under 2016, men deras marknadsandel ökade. Detta hände på grund av uttvättningen av mindre nätverk och en minskning av dynamiken på marknaden som helhet.

Foto: Ekaterina Kuzmina / RBC

Tillväxt genom små

De tio största ryska dagligvarukedjornas andel ökade med 3 p.p. 2016 jämfört med 2015. Samtidigt minskade den genomsnittliga tillväxten av deras intäkter, tvärtom, med 7 p.p. och uppgick till 13 %, följer RBC Market Research. Sålunda beror ökningen av andelen federala återförsäljare inte så mycket på deras operativa prestationer, utan på uttvättningen av mindre aktörer och avmattningen på marknaden som helhet (enligt resultaten från 2016 ökade den bara med 2,9 % , och, med hänsyn till inflationen, minskade med 5,2 %), sammanfattar studieförfattarna.

Dynamiken i den genomsnittliga intäkten för de största återförsäljarna har sjunkit sedan 2014, medan tillväxten av deras andel är fortsatt stabil. Totalt nådde andelen av de 10 bästa kedjorna 2016 27,3 % av marknaden, eller 3,7 biljoner RUB. Samtidigt föll mer än hälften av detta belopp på två bolag - X5 Retail Group och Magnit. Volymen på hela livsmedelsmarknaden uppgick till 13 702 biljoner rubel.

Andelen små aktörer har verkligen tvättats bort de senaste åren och tillväxten på hela marknaden har avtagit, bekräftar Mikhail Burmistrov, generaldirektör för INFOLine-Analytics. Enligt honom fortsätter de största aktörerna att växa på grund av lägre priser: federala kedjor har en fördel i inköpsvolymer när de förhandlar med leverantörer. Tidigare, författarna till studien UBS Evidence Lab, att för 80% av ryssarna den avgörande faktorn när man väljer en butik är priset.

Byte av ledare

Ledaren har förändrats bland de 10 största återförsäljarna, enligt data från RBC Market Research. Exklusive drogeriebutiker förlorade Magnit sitt ledarskap till X5 Retail Group (hanterar Pyaterochka-, Perekrestok- och Karusel-kedjorna). De totala intäkterna för Magnit 2016 översteg tröskeln på 1 biljon rubel. Men den årliga omsättningstillväxten under de senaste 11 åren, medan tillväxten av X5 Retail Group, tvärtom, hela historien om företaget. Som ett resultat tjänade X5 Retail Group 1 026 biljoner mot 1 005 biljoner rubel. hos en konkurrent.

Efter förlusten av ledarskap reviderade Magnit sina planer för året till förmån för en mer aggressiv strategi: kedjan avser att öppna minst 2,75 tusen butiker, varav cirka 1,7 tusen kommer att vara i kvartersformat. Dessutom är det planerat att uppdatera utseendet på cirka 2 tusen butiker. Den kumulativa effekten av öppningen och förnyelsen bör öka tillväxttakten för Magnits intäkter till 12-15 %, förutspår analytiker på RBC Market Research. Huvudägaren av Magnit, Sergei Galitsky, uttryckte tidigare en siffra på 9-13%. För att behålla ledarskapet och nå den deklarerade marknadsandelen på 15 % till 2020 kommer X5 Retail Group att behöva öppna cirka 2 000 butiker under 2017. Det är samma sak som förra året, konstaterar studien.

Förändringar kan ske bland återförsäljare på fjärde respektive femte plats. Redan under första kvartalet 2017 kan Dixy Group (hanterar nätverken Dixy, Victoria och Megamart) komma att ge intäkter till Lenta, som har mer ambitiösa utvecklingsplaner, beräknade analytiker på RBC Market Research. Under året planerar Dixy att öppna 180 butiker och Lenta - 80, men 30 av dem kommer att vara stormarknader, citerar forskarna kedjedata. Totalt avser Lenta att investera cirka 40 miljarder rubel i öppnandet av nya butiker. och utöka sin butiksyta med 200 000 kvm. m. Företagets långsiktiga strategi fram till 2020 är att bli en av de tre största dagligvaruhandeln i Ryssland. Hittills är den tredje platsen traditionellt ockuperad av Auchan, vars intäkter 2016 uppgick till 425,2 miljarder rubel.