Tyrimo tikslas

Atlikti Rusijos kalakutienos rinkos analizę, identifikuoti rinkos tendencijas, teikti naujausią informaciją apie esamą būklę, suvartojimą, gamybos, importo ir eksporto apimtis, rinkos raidos prognozę.

Tyrimo tikslai

• esamos padėties Rusijos kalakutienos rinkoje analizė;
• kalakutienos pasiūlos pasirinktame geografiniame segmente analizė;
• kalakutienos savikainos ir atitinkamų pajamų analizė;
• nustatyti kalakutienos gamybos apimtį Rusijoje;
• tirti Rusijos importo dinamiką;
• įvertinti Rusijos eksporto dinamiką;

Tyrimo aprašymas

Studijoje pateikiama nepriklausoma kompleksinė rinkos analizė naudojant įvairius oficialių duomenų šaltinius, kuri parodo esamą situaciją rinkoje, įvertina rinkos plėtros galimybes ir perspektyvas, apskaičiuoja visus pagrindinius rodiklius ir yra sprendimų priėmimo priemonė. strateginiam planavimui ir investicijoms.

1. STUDIJŲ OBJEKTO APRAŠYMAS

1.1. Tyrimo tikslai ir uždaviniai

1.2. Kalakutienos charakteristikos ir klasifikacija

1.3. Klasifikavimo metodai

1.3.1. Klasifikavimo metodai pagal OKVED

1.3.2. Klasifikavimo metodai pagal TN VED

2. RUSIJOS EKONOMIKOS PADĖTIES ANALIZĖ

3. RINKOS ANALIZĖ

3.1. Pagrindiniai kalakutienos rinkos rodikliai

3.2. Didmeninės ir mažmeninės kainos

3.4. Mažmeninė prekyba

4. PAGRINDINĖS PLĖTROS TENDENCIJOS

5. GAMYBA

6. VARTOJIMO VERTINIMAS

7. RUSijos TURKIKOS MĖSOS RINKOS VEIKSMAI

8.1. Kalakutienos importo iš Rusijos analizė

8.2. Kalakutienos importo iš Rusijos dinamika ir struktūra

8.3. Kalakutienos importo iš Rusijos apimties dinamika mėnesiais

8.4. Kalakutienos importo iš Rusijos struktūra pagal tiekiančias šalis

9. EKSPORTAS

9.1. Rusijos kalakutienos eksporto analizė

9.2. Rusijos kalakutienos eksporto dinamika ir struktūra

9.3. Rusijos kalakutienos eksporto dinamika ir struktūra mėnesiais

10. PROGRAMOS

10.1 Lentelių sąrašas

10.2. Grafikų sąrašas

Per mėnesį nuo baigto tyrimo pardavimo NOST Group teikia nemokamą konsultacinę pagalbą dėl analitinės ataskaitos.

Išsamūs rinkodaros tyrimai apima paieškos darbus ir informacijos iš atvirų ir uždarų šaltinių analizę, įskaitant profesionalius leidinius (žiniasklaidą), užsienio ir šalies tyrimų ir konsultacijų įmonių ataskaitas, ekspertų vertinimus, kalakutienos rinkai skirtus informacinius ir analitinius portalus, atvirus duomenis. iš valstybinių įstaigų ir departamentų, specializuotų asociacijų duomenys, elektroninės duomenų bazės.

Rusija ir Rusijos Federacijos regionai.

„Global Reach Consulting“ atliktas tyrimas

Rusijos kalakutų auginimo pramonė ir toliau sparčiai vystosi, o investicijos į šios rūšies paukštienos gamybą pritraukia stambų agroverslą. Kalakutienos paklausos padidėjimas atsiranda dėl didėjančių raudonos mėsos kainų. Viena iš tokio staigaus paklausos padidėjimo priežasčių yra aktyvi gamintojų rinkodaros strategija su priimtina kaina vartotojui, kartu su išaugusiu kalakuto populiarumu, atsižvelgiant į jo naudingas savybes ir akivaizdžius pranašumus, palyginti su kitomis mėsos rūšimis ( dietinis, neriebus, turi naudingų medžiagų ir mikroelementų, cholesterolio kiekis žymiai mažesnis nei kitų rūšių mėsoje).

Dėl krizės ir mažėjančių realių gyventojų pajamų mažėja mėsos vartojimas. Tačiau krizė įveikė ne tokias tradicines Rusijai kategorijas: kalakutienos gamyba 2016 metais išaugo daugiau nei trečdaliu. „Global Reach Consulting“ (GRC) analitikų duomenimis, 2016 metais kalakutienos gamybos apimtys siekė apie 220 tūkst. tonų skerdimo svorio, o tai 38,3% daugiau nei 2015 metais. 2017 m. 4 mėnesius, palyginti su praėjusių metų to paties laikotarpio rodikliu, augimas siekė 55,5 proc.

10 metų kalakutienos gamybos apimtys gyventojų namų ūkiuose išliko praktiškai tame pačiame lygyje, tačiau pramoniniu mastu produkcija nuolat auga. Taigi komercinių naminių paukščių skaičius Rusijos Federacijos žemės ūkio organizacijose kasmet didėja. Dar 2006 metais, GRC skaičiavimais, jo skaičius siekė tik 845 tūkstančius galvų. Remiantis 2016 m. rezultatais, žemės ūkio organizacijose kalakutų skaičius siekia beveik 9 milijonus galvijų, tai yra 40,5% daugiau nei metais anksčiau. (ryžiai. 1 ) .

Pagrindinė pastarųjų metų tendencija, be pajėgumų didinimo, buvo aktyvus kalakutienos pusgaminių gamybos augimas ir esamo asortimento plėtimas. Paleisti daugiau gaminių – sėkminga strategija: gamybos augimas vyksta ne tiek dėl apimties, kiek dėl naujų produktų įvedimo į rinką. Dauguma kalakutų gamintojų patvirtino, kad įvaldė ir pristatė naujų rūšių gaminius ir gabalėlius, taip pat naujus giluminio apdorojimo produktus.

Didžiausia kalakutų auginimo įmonė Rusijos Federacijoje iki 2015 m. imtinai buvo bendrovė „Eurodon“ (Rostovo sritis). Iki 2016 m. bendrovė užėmė antrąją vietą visos Rusijos reitinge, praradusi lyderio poziciją prieš Damate įmonių grupę (Penza). Į geriausių lyderių trejetą pagal metų rezultatus taip pat pateko V.I. vardu pavadintas baškirų paukštininkystės kompleksas. M. Gafuri.

2017 metais situacija rinkoje pasikeitė, keitėsi ir jėgų balansas tarp žaidėjų. Lyderio poziciją išlaikė „Damate“ įmonių grupė – pirmoje vietoje yra grupei priklausanti LLC „PenzaMolInvest“ su 18,1 proc. (ryžiai. 2 ) . Tačiau 2017 m. Tambovskaya Turkey LLC užėmė antrąją vietą. Projektą įgyvendino Cherkizovo įmonių grupė kartu su Ispanijos įmone Grupo Fuertes. 2015 metų rudenį įmonė jau pradėjo eksploatuoti aikšteles naminiams paukščiams penėti ir auginti. Visas projektinis pajėgumas buvo numatytas 2017 m. Pirmajame etape įmonė per metus pagamins 25-30 tūkst. tonų mėsos. Ateityje – apimčių didinimas iki 50 tūkst.t per metus.

2017 m. Rusijos kalakutų rinką paliko toks svarbus žaidėjas kaip Agrofirma Gertsevskaya LLC. Teismo sprendimu įmonei buvo paskelbtas bankrotas. „Regioninvest Management Company LLC“ laimėjo aukcioną dėl daugiau nei 121 000 kalakutų viščiukų pardavimo už pradinę daugiau nei 20 milijonų rublių kainą. Anksčiau „Gertsevskaja agrofirma“ turtas aukcione buvo pateiktas du kartus, tačiau paraiškų trūkumo jis nebuvo parduotas nei pirmą kartą, nei antrajame aukcione, kai buvo sumažinta kaina. Pažymėtina, kad žemės ūkio bendrovės „Gertsevskaja“ pasitraukimas iš rinkos bendrai rinkos dinamikai įtakos neturėjo.

Kalakutienos importas pastaruoju metu Rusijos rinkai įtakos neturėjo. 2016 m. šių produktų importo apimtys sumažėjo dar 40,7% ir sudarė tik 3,4 tūkst. tonų už 5,1 mln. USD (vertės kritimas buvo 60,2%). 2017 m. sausio–balandžio mėn. duomenimis, kalakutienos importas siekė tik 1 tūkst. tonų, kurių vertė – 2,2 mln. USD (tai mažiau nei 1 % visos rinkos apimties). 2016–2017 metais į Rusiją buvo tiekiamos tik šaldytos kalakutienos dalys (100 proc. importo). Atšaldytos mėsos, taip pat nepjaustytų skerdenų pristatymų nebuvo. Iki 2014 metų Turkija buvo šio segmento tiekimo lyderė. 2015 metais mėsos pasiūla iš šios šalies sumažėjo daugiau nei 60 proc. Šiuo metu daugiausia importuojama iš Brazilijos, bet ir iš Čilės.

Tačiau jei kalbėtume apie perinti skirtus kiaušinius ir viščiukų auginimą, tai Rusija, kaip ir anksčiau, beveik visiškai priklauso nuo importuojamos „medžiagos“, kurios, remiantis 2017 m. sausio–balandžio mėn. duomenimis, apie 80 proc. Pirmoje vietoje kalakutų perinti skirtų kiaušinių tiekime į Rusiją 2017 metais yra Nyderlandų kompanija Hendrix Genetics, turinti atstovybę Prancūzijoje (Hendrix Genetics Turkeys France S.A.S). „Hendrix Genetics“ planuoja Rusijoje pastatyti inkubatorių, skirtą kiaušinių ir jaunų kalakutų auginimui. Naujojo paukštininkystės komplekso gamybos pajėgumai gali siekti 6,5 mln. kalakutų kiaušinių ir 60-70 tūkst. kalakutų galvų. Bendrovė kol kas nenurodė nei regiono, kuriame bus statoma įmonė, nei investicijų į statybas apimties. Rinkos dalyvių teigimu, ši aikštelė gali aprūpinti gamyklą, kurios pajėgumas sieks 50 000 tonų kalakutienos per metus.

Artimiausiais metais numatomas turimų rinkos išteklių didėjimas, visų pirma dėl nuolatinio vidaus gamybos augimo. Pažymėtina, kad spartaus Rusijos rinkos prisotinimo sąlygomis būtina plėtoti eksportą. Iki šiol daugelis didelių įmonių jau eksportuoja savo produkciją į Ukrainą, pavyzdžiui, Eurodon, Zadonskaya Poultry Farm CJSC (Lipetsko sritis), Krasnobor CJSC (Tula sritis) ir Tambov Turkija tiekia savo produkciją į Ukrainą. BOD juos. M. Gafuri produkciją eksportuoja į Vietnamą. „Damate“ viena pirmųjų kalakutą eksportavo dar 2015 m., o dabar tiekia produkciją į Aziją, Afriką, ES ir Jungtinius Arabų Emyratus.

Anna Berdysheva,
verslo planavimo analitikas
ir rinkodaros tyrimai
Global Reach Consulting

Dar prieš 10 metų pramoninė kalakutienos gamyba Rusijoje nebuvo išvystyta. Daugiausia rinkoje rasta šaldytų produktų iš Brazilijos ir ES šalių. 2004 m. viduryje „Eurodon“ įmonių grupė Rostovo srityje pradėjo kurti pirmąjį šalyje didelį pramoninį kalakutų auginimo ir perdirbimo kompleksą.

Pagrindiniai rinkos žaidėjai

Paukštienos gamyba apskritai nuo 2006 iki 2016 metų išaugo nuo 1632 iki 4552 tūkst.t (2,8 karto). Kalakutienos rinka auga sparčiau – per analizuojamą laikotarpį jos produkcija skerdimo svoriu išaugo nuo 28,2 tūkst. tonų iki 226 tūkst. tonų (8 kartus), o dalis Rusijos paukštienos gamybos apimtyje 2016 m. sudarė 5 proc. .

1 pav. Kalakutienos gamybos dinamika, 2006–2016 m., tūkst. t

Gamintojų struktūroje, IMIT duomenimis, 98,5% užima žemės ūkio organizacijos, 1,5% - namų ūkio sklypai ir valstiečių ūkiai. Kalakutų gamintojus galima klasifikuoti taip.

1. Federalinio lygio lyderiai (per metus pagaminama daugiau nei 25 tūkst. tonų mėsos skerdimo svorio):

• UAB "Evrodon";
• GC "Dama".

1. Pagrindiniai žaidėjai federaliniu lygiu (gamybos apimtis nuo 15 iki 25 tūkst. tonų skerdenos svorio per metus):

• LLC „Baškirų paukštininkystės kompleksas, pavadintas. M. Gafuri“;
• ZAO Krasnoboras.

1. Pagrindiniai žaidėjai regioniniu lygiu (gamybos apimtis nuo 5 iki 15 tūkst. tonų skerdenos per metus):

• Agro-Plus (Stavropolio teritorija) - 6,6 tūkst.t per metus;
• Paukštynas „Zadonskaja“ (Lipetsko sritis) – apie 12 tūkst.t per metus ir kt.

1. Smulkūs regioniniai gamintojai.

Šiandien 1-oje grupėje yra naujas žaidėjas - GK "Cherkizovo" ("Tambov Turkija"). „Cherkizovo Group“ yra viena iš trijų Rusijos paukštienos rinkos lyderių. Tambov Turkija yra tarptautinis projektas, kurį bendrovė įgyvendina nuo 2012 m., bendradarbiaudama su Grupo Fuertes, didžiausia kalakutų gamintoja Ispanijoje.

2016 m. pabaigoje „Cherkizovo Group“ paleido visus planuojamo komplekso įrenginius už 50 tūkst. tonų gyvojo svorio (apie 40 tūkst. tonų skerdenos). Jei „Eurodon“ ir „Damate“ specializuojasi sunkių kryžių auginimu, tai „Cherkizovo“ užėmė laisvą nišą vidutinio sunkumo mažo riebumo gamintojų kryželių skerdenoms gaminti.

2 pav. Didžiausi kalakutienos gamintojai Rusijoje, tūkst. t

Remiantis „Agrifood Strategies“, 2016 m. „Damate“ gamybą padidino 75 proc. Ji užbaigė komplekso įgyvendinimą ir padidino jo projektinį pajėgumą – 60 tūkst. tonų skerdenos per metus. Antroje vietoje liko ilgametė lyderė Vadimo Vanejevo vadovaujama „Eurodon“ grupė: „Agrifood Strategies“ duomenimis, gamyba siekė 59,9 tūkst. Galbūt taip yra dėl paukščių gripo protrūkio Eurodon gamybos vietose 2016 metų gruodžio pabaigoje. Šiais metais „Eurodon“ planuoja susigrąžinti lyderystę, didindamas apimtis 20% – iki 90 tūkst.t gyvojo svorio. Damate taip pat padidins gamybą, bet ne daug: augimas bus „nereikšmingas“, sakė bendrovės atstovas.

Šių dviejų pagrindinių federalinių žaidėjų akcijos 2016 m., lyginant su 2015 m., beveik nepasikeitė. Didžiausią augimą demonstravo Damate, užėmusi 26,9 proc. Rusijos rinkos, „Eurodon“ užėmė 26,5 proc.

Gamyba Leningrado srityje

Dėl tikslinės paramos smulkiems paukštynams Leningrado srityje 2010–2015 m. buvo įsteigti keli paukštynai, tarp jų ir kalakutų penėjimo ūkiai.

Leningrado srityje ir Šiaurės vakarų federalinėje apygardoje federalinio lygio žaidėjų nėra. Skelbti planai sukurti apie 10 tūkst. tonų gamybos įrenginį per metus, tačiau iki šiol jie neįgyvendinti.

Šiuo metu regione yra atstovaujami penki gamintojai. Didžiausios iš jų – „Concord LLC“ – dalis – 79 proc. Bendrovė yra didžiausia atšaldytos kalakutienos gamintoja Šiaurės vakarų federalinėje apygardoje: jos pačios duomenimis, per metus pagaminama apie 3 tūkst.

3 pav. Kalakutienos gamybos dinamika Leningrado srityje, tūkst. t

Šaltinis: Leningrado srities agrarinės pramonės ir žuvininkystės komplekso komitetas

Šiuo metu ūkyje yra trys sklypai. Pats pirmasis, kurio plotas yra 2 hektarai, yra Annolovo kaime, Tosnensky rajone, kur buvo pradėta gamyba. Sunkūs kryžminiai BUT BIG-6 kiaušiniai inkubuojami Europoje, o jaunikliai čia atvežami karantinui.

Antroji vieta yra Pogi kaime. Čia paukštis auginamas ir penimas iki skerdimo amžiaus. Taip pat Pogy mieste yra skerdykla ir perdirbimo cechas.

Trečioji 38 hektarų aikštelė yra Novaja kaime. Ten bus pastatyta moderni, visiškai automatizuota kalakutų ferma. Kalakutienos gamybą „Concord LLC“ planuoja padidinti iki 10,5 tūkst. tonų per metus.

„Trud LLC“ neseniai išpirko Dmitrijus Novikovas, projekto „Rosengineering“ bendrovės savininkas, ir Borisas Paikinas, plėtros bendrovės „Fort Group“ bendrasavininkas. Įmonės pajėgumai: per metus išlaikoma iki 100 tūkst. kalakutų gyvulių, pagaminama 1,5 tūkst. tonų kalakutienos per metus. Projekto kaina – daugiau nei 200 milijonų rublių, bendras pastatų plotas – apie 8,5 tūkst. m, į kuriuos įeina penki pastatai grindų laikymui kalakutams po 5 tūkst. galvų, taip pat skerdykla po 200 galvų per valandą.

Įmonės gaminiai gaminami su Luga Turkey prekės ženklu, kurių apimtys nesiekia 1 tūkst.t. Šiuo metu statomos septynios paukštidės, kurios padidins pajėgumus iki 1,8 tūkst.t per metus. Antrajame etape per dvejus metus planuojama pastatyti dar 50 paukštidų, siekiant padidinti pajėgumą iki 10 tūkst. tonų per metus. Tuo pačiu metu bus atidarytos naujos „Luzhskaya Turkey“ tinklo parduotuvės. 2017 metais planuojama jų skaičių padidinti iki 25–30 prekybos vietų (šiuo metu aštuonios prekybos vietos Sankt Peterburge ir viena – regione). Iki 2020 metų įmonė Lugos regione planuoja padidinti gamybą iki 40 000 tonų kalakutienos per metus, iš viso pastatyti iki 200 paukštidų. Ateityje galima sukurti inkubatorių ir pašarų malūną.

1 lentelė. Kalakutų rinkos pajėgumų Rusijoje dinamika pagal skerdimo svorį 2006–2016 m., tūkst. t

Šaltinis: FSGS, Agrifood Strategies, Agriconsult skaičiavimai
* Eksportas iki 2014 m. yra nereikšmingas arba jo visai nėra.

UAB „Svirskoye“ (Kondushi k., Lodeynopolsky rajonas) įsigijo buvusio valstybinio ūkio apleistų karvidžių patalpas ir atliko rekonstrukciją, pasirinkdama kryžių BET BIG-6. Kanadiniai kiaušiniai inkubuojami Europoje (Vokietija), vienadieniai jaunikliai atvežami į karantiną į Concord kompaniją, o paskui vežami į Svirskoje auginti ir penėti. Pagal projektą numatoma pastatyti dvi paukštides, kurių bendras pajėgumas – 4,8 tūkst. vienkartinės priežiūros (apie 0,15 tūkst. t per metus skerdimo svorio). Agropramoninio komplekso komiteto ir Leningrado srities RCC duomenimis, 2016 m. įmonė pagamino apie aštuonias tonas kalakutienos.

Importas ir eksportas

Kalakutienos importas į Rusijos Federaciją pastaraisiais metais nuosekliai mažėjo: pernai, ekspertų teigimu, jis siekė 3,4 tūkst.

Didžioji dalis mėsos (98%) įvežama kaip užšaldytos skerdenos ir subproduktų dalys. Į mažmeninę prekybą jie nepatenka, o yra suvartojami mėsos perdirbimo pramonės kaip žaliava gamybai. Apie 98% tiekiama šaldyta, šviežia mėsa nesiekia 2% ir kainuoja vidutiniškai 1,5 karto brangiau (pagal „Agriconsult“ įmonių grupės skaičiavimus remiantis Rusijos Federacijos muitinės statistika).

Kalbant apie užsienio rinkų plėtrą, Rusija turi eksporto potencialą, teigia analitikai. Nors kalakutienos eksporto apimtys iš Rusijos Federacijos yra nežymios, palyginti su vidaus produkcija, tačiau pastebima aiški rodiklio didėjimo tendencija. 2016 metais prasidėjo komerciniai kalakutienos gaminių pristatymai eksportui, eksportas išaugo šešis kartus – iki 3 tūkst.t.Pagrindiniai pirkėjai – Pietryčių Azijos, Afrikos ir Europos šalys.

Pirmosios eksporto siuntos Damate įvyko 2015 m. rudenį. Šiandien grupės įmonės yra sertifikuotos eksportui į Vakarų Afrikos šalis, Muitų sąjungą, Serbiją, Iraną, Gaboną, Azerbaidžaną. Šios siuntos planuojamos į Pietryčių Azijos šalis.

2016 m. pradžioje PenzaMolInvest (damate įmonių grupės dalis) gavo leidimą eksportuoti į JAE. Svarbų vaidmenį suvaidino tai, kad „Damate“ įmonių grupė turi halal produktų gamybos sertifikatą, kurį patvirtina jau trečius metus iš eilės.

2016 m. pirmąjį pusmetį du Rusijos eksportuotojai (Krasnobor ir PenzaMolInvest) išsiuntė į Nyderlandus bandomąsias kalakutienos siuntas atitinkamai po 110 kg ir 50 kg. Halal segmente Eurodon grupė pernai vykdė bandomuosius pristatymus į užsienį (kalakutų skerdenos „Halal-Indolina“).

Turkijos mėsos rinkos pajėgumai

Apskritai Rusijoje kalakutienos suvartojimas 2016 m. siekė apie 1,55 kg vienam žmogui per metus. Palyginimui: Europos Sąjungoje vienam gyventojui tenka 4 kg per metus, JAV – daugiau nei 10 kg. Tačiau, „Agrifood Strategies“ prognozėmis, per artimiausius 3–5 metus kalakutų suvartojimas šalyje padvigubės ir sieks 525 tūkst.

Remiantis „Agriconsult“ įmonių grupės atliktų mažmeninės prekybos auditų duomenimis, galima daryti išvadą, kad kalakutienos gaminių asortimentas prekybos tinkluose plečiasi. Prieš keletą metų buvo pristatytas tik pjaustymas, šiandien yra giluminio perdirbimo produktų (dešros, rūkytos mėsos ir kt.).

Pagrindiniai kalakutienos vartojimo augimo rezervai yra mėsos perdirbimo ir maitinimo paslaugų sektoriuje. Pagal Agrifood Strategies, iki 2020 metų 25-30% naminių kalakutų bus parduodami termiškai apdoroti (kumpis, virta-rūkyta krūtinėlė, dešrelės, dešrelės ir kt.), 10-15% - atšaldyti ir sušaldyti. pusgaminiai, dar 10-15% – per maitinimo paslaugą. Todėl kalakutienos vartojimo lygis priklausys ir nuo gretimų ir pagrindinių konkuruojančių mėsos rinkos sektorių būklės.

Investiciniai projektai ir pramonės perspektyvos

Šiuo metu pramonėje įgyvendinami keli dideli investiciniai projektai. Bendras „Cherkizovo group“ ir „Grupo Fuertes Tambov Turkija“ projektas, kurio pajėgumas siekia 50 tūkst. tonų per metus, yra baigiamajame etape. 2018 metais „Damate Group“ planuoja pasiekti 100 tūkst. „Eurodon“ įmonė 2017 metais planuoja padidinti mėsos gamybą iki 100 tūkst.

Taip pat buvo paskelbti ir įgyvendinami mažesni projektai. Taigi 2016 m. liepos mėn. Lipecko srityje buvo paleistas Krivets-Ptitsa kompleksas, kurio planuojamas pajėgumas – 9 tūkst. tonų kalakutienos per metus (iki 2020 m.). „RuskomAgro Holding“ Tiumenės regione pradėjo kalakutų auginimo įmonės statybas. Visą pajėgumą – 10 tūkst. tonų gyvojo svorio (8,9 tūkst. t mėsos) – pasiekti planuojama 2018 m. Krasnojarsko krašte paskelbtas kalakutų gamybos projektas. Investuotojas „Yeniseiagrosoyuz“ nori investuoti 800 milijonų rublių ir pastatyti 20 naujų pastatų buvusio „Indyushkino“ paukštyno pagrindu. Komplekso pajėgumas sieks 13 tūkst. tonų per metus. Udmurtijos Respublikoje 2016 metų pabaigoje bendrovė „Askor“ pradėjo 6 tūkst. tonų kompleksą (iki 2018 m.).

Tendencijos:

• Vidaus kalakutienos rinkos augimo tempai yra dideli: 2016 m., palyginti su 2006 m., produkcijos apimtys išaugo aštuonis kartus. Tuo pačiu metu augimą daugiausia užtikrina tik didėjanti pramonės gamyba. Tikimasi, kad ši tendencija išliks.
• Viena pagrindinių tendencijų – importinės produkcijos dalies mažėjimas. Jei 2006 metais tai sudarė 76% rinkos pajėgumų, tai 2013 metais sumažėjo iki 10%. Rinkos augimą lėmė vidaus gamybos padidėjimas.
• Kalakutų gamyboje naudojama pagrindinė pramoninė genetika yra užsienio, tai yra, šiuolaikinis rusiškas kalakutų veisimas orientuotas į importinius hibridinius perinti skirtus kiaušinius arba vienadienius kalakutų viščiukus. Tik „Eurodonas“ turi savo tėvų pulką paukščiams daugintis.

Problemos:

• Trys ar keturios įmonės kalakutieną tiekia dideliems mažmeninės prekybos tinklams, regionuose kalakutiena atstovaujama ribotai. Taigi rinkos plėtrą faktiškai riboja gamybos apimtys.
• Teoriškai ribojantis veiksnys yra gyventojų pajamos. Šiuo metu pjaustytos kalakutienos kaina viršija 200 rublių už kilogramą. Tai beveik dvigubai didesnė už broilerių mėsą.
• Naujų ir esamų kalakutienos įmonių steigimosi ir plėtros galimybės bus labai apribotos dėl kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo.

Praėjusių metų pabaigoje „Agriconsult“ atliko Rusijos kalakutienos rinkos tyrimą. Remiantis tyrimo rezultatais, kalakutų gamyba sparčiai auga. Tačiau apskritai kalakutienos suvartojimas vis dar yra žemas – apie 2% visos paukštienos suvartojimo. Prie to prisideda šie veiksniai:

Istoriniai bruožai, kurie šiuo metu praranda savo reikšmę Rusijos vartotojų skonio pasirinkimų srityje (mentalumo kaita ir integracija į pasaulio bendruomenę);
- gamyba ir rinka pradėjo formuotis palyginti neseniai, dauguma vietinių gamintojų neturi pakankamai patirties ir kompetencijų, palyginti su pasaulio lyderiais. Užsienio kapitalas ir technologijos artimiausiu metu į kalakutienos gamybą nebus investuojamos (išimtis – Cherkizovo įmonių grupė, savo naują projektą įgyvendinanti kartu su Ispanijos kalakutienos rinkos lydere Grupo Fuertes).

TURKIJA RINKOS STRUKTŪRA

Nemažai ekspertų mano, kad 2011 m. kalakutienos rinka siekė 100 tūkst. tonų skerdenos. Palyginti su 2010 m., rinka sumažėjo 4000 tonų (4,3 proc.). Taip yra dėl sumažėjusio importo.

KALAKATŲ GAMYBA MĖSOS GAMYBOS STRUKTŪROJE

Rusijoje mėsos gamyba nuolat auga (1 lentelė).
skirtukas.1

Per laikotarpį nuo 2006 iki 2011 m. pagrindinių gyvulių ir naminių paukščių skerdimo svorio gamyba išaugo nuo 5209 iki 7410 tūkst.t (+42,2%), įskaitant paukštienos - nuo 1632 iki 3174 tūkst.t (+94,5%), kiaulių. - nuo 1699 iki 2414 tūkst.t (+42,1%), avių ir ožkų - nuo 156 iki 188 tūkst.t (+20,5%). Galvijų produkcija sumažėjo nuo 1809 iki 1635 tūkst.t (-9,6%).
Kalakutienos produkcijos augimas per šį laikotarpį proporcingas paukštienos augimui – nuo ​​28,2 iki 65 tūkst. tonų (130%).

KALAKATŲ MĖSOS GAMYBOS STRUKTŪRA

Remiantis Rusijos Federacijos federalinės valstybinės statistikos tarnybos duomenimis ir daugelio ekspertų vertinimu, kalakutienos produkcijos augimą lėmė žemės ūkio organizacijos, 2006–2011 m. pramonės produkcijos augimas siekė apie 180 proc. arba 36 tūkst. tonų.
Kalakutienos gamybos augimo tarp gyventojų nustatyti neįmanoma. 2006 m. žemės ūkio surašymo duomenimis, šis skaičius siekė apie 8 tūkst. tonų (28 proc. visos produkcijos), o 2011 m., ekspertų vertinimu, sumažėjo iki 10-15 proc. visos produkcijos.

KALAKATŲ MĖSOS VARTOJIMAS

Apskritai kalakutienos rinka Rusijoje nėra prisotinta: įvairių šaltinių duomenimis, vienam žmogui per metus suvartojama nuo 0,64 iki 0,9 kilogramo. Vartojimas pasiskirsto netolygiai. Maskvoje, Sankt Peterburge ir kituose didžiuosiuose miestuose vartojimas gerokai didesnis. Mažuose miesteliuose ir kaimo gyvenvietėse kalakutienos gaminiai pateikiami daug mažesniais kiekiais arba iš viso nėra.
Verta paminėti, kad kalakutienos vartojimas įvairiose šalyse labai skiriasi. Taigi 2011 metais JAV, didžiausia šių produktų vartotoja, vienam gyventojui per metus teko 7,4 kilogramo, Kanada – 4,2 kilogramo, o Europos Sąjunga (vidutiniškai 27 šalys) – 3,8 kilogramo kalakutienos.

PAGRINDINIAI GAMINTOJAI

Agriconsult tyrimų duomenimis, konkurencija Rusijos kalakutų rinkoje nėra labai didelė, išskyrus regionus, kuriuose intensyvus vartojimas, pirmiausia Maskvą. Tuo pat metu rinkai būdinga gana didelė koncentracija: 2012 m. 3 didžiausios įmonės pagamino daugiau nei 60% produkcijos (52% rinkos), o 8 didžiausi žaidėjai sudarė 86% visos produkcijos. (63 proc. rinkos). Pagrindiniai kalakutienos gamintojai: „Eurodon“ (39 proc. rinkos), „Agroholding Yeniseisky“ (15 proc.), „Krasnobor“ (12 proc.), M. Gafuri vardo baškirų paukštininkystės kompleksas (9 proc.), Jegorjevsko paukštynas (5 proc.). , Paukštynas "Zadonskaja" (3%), Agrofirma "Gertsevskaya" (2%), "Concord" (1%), kiti (14%).

NAMINIŲ KALAKATŲ VEISKLOS PLĖTROS PERSPEKTYVOS

Bendri kalakutienos rinkos ištekliai Rusijoje kasmet mažėja, o tai lemia sumažėjęs importas. Ateinančiais metais tikimasi tolesnio importo mažėjimo. Pirmiausia tai lemia tolesnis vidaus gamybos augimas: iki 2015 metų prognozuojama, kad importas sumažės iki 22-23 tūkst.
Apskritai, „Agriconsult“ įmonių grupės ir kitų pramonės ekspertų vertinimu, bendras rinkos resursas augs dėl vietinės produkcijos – taip yra dėl esamų paukštynų produkcijos padidėjimo ir naujų žaidėjų atsiradimo rinkoje. .
Pirmaujančios įmonės, tokios kaip LLC Evrodon (Rostovo sritis) ir LLC Agroholding Yeniseisky (Krasnojarsko teritorija, Agroholding Sibirskaya Gubernia dalis), pristato naujus kalakutų auginimo kompleksus. Kalbant apie naujus projektus, įvairių šaltinių duomenimis, Rusijoje paskelbta iki 35 investicinių projektų, iš kurių didžiausi ir realiausi yra:
- OOO APK „Damate“ (Penzos regionas) – 2012 metų liepą buvo baigtas pirmasis komplekso statybos etapas ir atidaryta perykla, skirta 1,8 mln. kalakutų kiaušinių per metus. Projektinis pajėgumas, planuojamas iki 2015 m., turėtų būti 60 000 tonų kalakutienos per metus. Investicijų apimtis yra 7,4 milijardo rublių.
- GK "Cherkizovo" (Tambovo sritis) - projekto įgyvendinimas ką tik prasidėjo. Paleidimas planuojamas 2014 m. Pagal įmonės planą projektinis pajėgumas bus 40 tūkst. tonų kalakutienos per metus. Investicijų suma yra 4 milijardai rublių.
- UAB "Nevyansk paukštynas" (Sverdlovsko sritis) - 2013 m. planuojama atidaryti pirmąjį paukštininkystės komplekso etapą (10 tūkst. tonų mėsos per metus). Projektiniai pajėgumai bus pasiekti antrojo ir trečiojo etapų paleidimo metu 2015 m. Numatomas pajėgumas – 30 tūkstančių tonų mėsos per metus, o investicijų apimtis – 6 milijardai rublių.

VIDAUS GAMYBOS AUGIMO STRAIPSNIAI

Visi ekspertai prognozuoja vietinės kalakutienos gamybos padidėjimą. Kita problema yra augimo tempai. Pavyzdžiui, kai kuriais vertinimais, iš daugybės paskelbtų projektų daugelis iš esmės nebus įgyvendinti arba bus įgyvendinti, bet ne nurodytomis datomis ar pilnai.
Anot analitikų, kalakutų produkcija 2013 metais sieks 252.000 tonų skerdenos, o iki 2015 metų išaugs iki 332.000 tonų.
„Agriconsult“ ir kitų pramonės ekspertų teigimu, iki 2015 metų Rusijos kalakutienos gamyba greičiausiai pasieks 109 000 tonų skerdimo arba 153 000 tonų gyvos. Tai pati realiausia prognozė.
2006-2011 metais kalakutų produkcijos dalis bendroje mėsos gamybos struktūroje neviršijo 1% (paukštininkystės struktūroje – 2%), o kalakutienos rinkos resursas nuolat mažėjo. Nepaisant to, ilgalaikėje perspektyvoje iki 2015 metų dėl intensyvaus vidaus gamybos augimo visi ekspertai prognozuoja aktyvų rinkos augimą: minimaliais skaičiavimais – iki 44% per 4 metus.

Turite klausimų apie ataskaitos turinį?

Paklausk jo! Asmeninis vadybininkas susisieks su jumis ir padės išspręsti bet kokią problemą

Raskite studiją

Laisvasanalitika

Kalakutienos rinkos marketingas Rusijoje 2011-2012 m. (straipsnis: 13493 25775)

Šią ataskaitą galite užsisakyti internetu jau dabar, užpildę trumpą formą. Ataskaitos užsakymas neįpareigoja jos pirkti. Gavęs ataskaitos užsakymą, mūsų vadybininkas susisieks su jumis.

Jei ši ataskaita jums netinka, galite:

• 1. nurodant ataskaitos struktūrą
• 2. tavo tema
• 3. tavo tema

Tyrimo fonas:

Po 2009 m. nesėkmės kalakutų rinka rodo nedrąsią atsigavimo tendenciją. Tačiau per ateinančius penkerius metus sulauksime precedento neturinčio pakilimo, kuris pakels šį segmentą į iš esmės naują lygį.

Ryšium su jūsų sprendimu statyti kalakutų paukštyną, būtina išanalizuoti rinką, konkurentus, vartotojus ir jo plėtros perspektyvas.

Analitinė agentūra „MegaResearch“ atliko kalakutų rinkos tyrimą. Turėdami didelę patirtį atliekant įvairaus pobūdžio tyrimus, apskaičiuosime visas kliūtis, su kuriomis galite susidurti įeinant į naują rinką, situaciją rinkoje, nustatysime rinkos poreikius ir atliksime gilią konkurentų analizę. Šis tyrimas leis apskaičiuoti visas rizikas ir padės priimti svarbiausią valdymo sprendimą – žengti į naują rinką.

Tyrimo tikslas: Situacijos rinkoje analizė.

Tema: Turkijos mėsos turgus

Tyrimo geografija: Rusija.

Tyrimo tikslai:

1. Rinkos apžvalga;

2. Rinkos situacija;

3. Konkurentų analizė;

4. Vartotojų analizė;

5. Plėtros perspektyvos;

6. Kainų analizė.

Tyrimo informacinė bazė buvo gamintojų, prekiautojų, kitų pramonės veikėjų ekspertinių apklausų duomenys, publikacijų žiniasklaidoje duomenų bazė, baigtų tyrimų rezultatai, pramonės institucijų medžiaga, rinkos dalyvių medžiaga, Megaresearch duomenų bazės, taip pat atviros prieigos ištekliai.

Renkant duomenis interviu metu buvo naudojami legendinės apklausos („slapto pirkėjo“ metodas) ir dokumentinių šaltinių stebėjimo metodai.

Duomenų analizės metodai buvo turinio analizė ir ekstrapoliacinis modeliavimas.

Šis projektas baigiamas individualiai, atsižvelgiant į kliento pageidavimus.

Studijų terminai: 10 darbo dienų.

1. Metodiniai tyrimo komentarai.

2. Kalakutienos rinkos apžvalga Rusijoje, 2011-2012 m

2.1. Bendra rinkos informacija

2.1.1. Pagrindinės rinkos savybės

2.1.2. Rinkos apimtis ir pajėgumai

2.1.3. Dabartinių tendencijų ir rinkos plėtros perspektyvų įvertinimas

2.2. Rinkos struktūra

2.3. Įmonių grupės „Eurodon“ veiklos analizė

3. Kalakutienos rinkos apžvalga Centrinėje Rusijos Federacijos federalinėje apygardoje (Tula, Voronežas, Belgorodo, Oriolio regionai), 2011-2012 m.

3.1. Bendra rinkos informacija

3.1.1. Pagrindinės rinkos savybės

3.1.2. Rinkos apimtis ir pajėgumai

3.1.3. Dabartinių tendencijų ir rinkos plėtros perspektyvų įvertinimas

3.1.4. Rinkos struktūra

3.2. Tulos regiono kalakutienos rinkos apžvalga, 2011-2012 m

3.2.1. Bendra rinkos informacija

3.2.1.1. Pagrindinės rinkos savybės

3.2.1.2. Rinkos apimtis ir pajėgumai

3.2.1.3. Esamų tendencijų ir rinkos plėtros perspektyvų įvertinimas

3.2.1.4. Rinką įtakojančių veiksnių įvertinimas

3.2.2. Rinkos struktūra

3.3. Kalakutienos rinkos apžvalga Voronežo srityje, 2011-2012 m

3.3.1. Bendra rinkos informacija

3.3.1.1. Pagrindinės rinkos savybės

3.3.1.2. Rinkos apimtis ir pajėgumai

3.3.1.3. Esamų tendencijų ir rinkos plėtros perspektyvų įvertinimas

3.3.1.4. Rinką įtakojančių veiksnių įvertinimas

3.3.2. Rinkos struktūra

3.4. Kalakutienos rinkos Belgorodo regione apžvalga, 2011-2012 m

3.4.1. Bendra rinkos informacija

3.4.1.1. Pagrindinės rinkos savybės

3.4.1.2. Rinkos apimtis ir pajėgumai

3.4.1.3. Esamų tendencijų ir rinkos plėtros perspektyvų įvertinimas

3.4.1.4. Rinką įtakojančių veiksnių įvertinimas

3.4.2. Rinkos struktūra

3.5. Kalakutienos rinkos Oryol regione apžvalga, 2011-2012 m

3.5.1. Bendra rinkos informacija

3.5.1.1. Pagrindinės rinkos savybės

3.5.1.2. Rinkos apimtis ir pajėgumai

3.5.1.3. Esamų tendencijų ir rinkos plėtros perspektyvų įvertinimas

3.5.1.4. Rinką įtakojančių veiksnių įvertinimas

3.5.2. Rinkos struktūra

4. Kalakutienos rinkos apžvalga Rusijos Federacijos Šiaurės vakarų federalinėje apygardoje, 2011-2012 m.

4.1. Bendra rinkos informacija

4.1.1. Pagrindinės rinkos savybės

4.1.2. Rinkos apimtis ir pajėgumai

4.1.3. Esamų tendencijų ir rinkos plėtros perspektyvų įvertinimas

4.1.4. Rinkos struktūra

5. Rusijos Federacijos pietinės federalinės apygardos kalakutienos rinkos apžvalga, 2011-2012 m.

5.1. Bendra rinkos informacija

5.1.1. Pagrindinės rinkos savybės

5.1.2. Rinkos apimtis ir pajėgumai

5.1.3. Esamų tendencijų ir rinkos plėtros perspektyvų įvertinimas

5.1.4. Rinkos struktūra

6. Kalakutienos rinkos apžvalga Rusijos Federacijos Uralo federalinėje apygardoje, 2011-2012 m.

6.1. Bendra rinkos informacija

6.1.1. Pagrindinės rinkos savybės

6.1.2. Rinkos apimtis ir pajėgumai

6.1.3. Esamų tendencijų ir rinkos plėtros perspektyvų įvertinimas

6.1.4. Rinkos struktūra

7. Kalakutienos rinkos apžvalga Rusijos Federacijos Volgos federalinėje apygardoje, 2011-2012 m.

7.1. Bendra rinkos informacija

7.1.1. Pagrindinės rinkos savybės

7.1.2. Rinkos apimtis ir pajėgumai

7.1.3. Dabartinių tendencijų ir rinkos plėtros perspektyvų įvertinimas

8.1. Įėjimo į pramonę kliūtys ir rizika rinkoje

8.2. Rinkos plėtros perspektyvos

8.3. Pagrindiniai rinkos žaidėjų sėkmės veiksniai

8.4. Studijų išvados

Kiti susiję tyrimai

Studijų pavadinimas	kaina, rub.
VIŠTŲ KIAUŠINIŲ IR KIAUŠINIŲ PRODUKTŲ RINKOS RINKOS TYRIMAI RUSIJOS FEDERACIJOJE Regionas: Rusija Išleidimo data: 03/01/19	45 000
Ukrainos paukštininkystės ir paukštininkystės preparatų rinkos analizė Regionas: Ukraina Išleidimo data: 07/10/17	115 050
Verslo planas: kalakutienos gamybos komplekso organizavimas Regionas: Šiaurės vakarų federalinė apygarda Išleidimo data: 06/13/16	115 500
Išleidimo data: 03/03/15	76 800
PAUKŠČIOS KOMPLEKSO STATYBA TURKIJAI LAIKYTI RIAZANOS REGIONE Regionas: Rusija, Riazanės sritis Išleidimo data: 02/25/15	39 900

Dabartiniai tyrimai ir verslo planai

• PUKŠIENOS KOMPLEKSO STATYBA kalkutienai LAIKYTI

  1 priedas.
  Verslo plano „PAUKŠČIOS KOMPLEKSO TURKIJAI LAIKYTI STATYMAS D. ČERMNYJE, RIAZANOS REGIONAS“:
  PROJEKTO VERSLO PLANO PAVADINIMO LAPAS

  1. TRUMPA PROJEKTO APŽVALGA (SANTRAUKA).

  2. PROJEKTO INICIATORIAUS
  2.1. bendri duomenys
  2.2. Steigėjai (akcininkai)*
  2.3. Veiklos rūšys ir apimtis*
  2.4. Finansinė būklė*
  2.5. Informacija apie lyderius*

  3. SIŪLOMO PROJEKTO SANTRAUKA
  3.1. Objekto vieta*
  3.2. Prekės aprašymas*
  3.3. Gaminio gamybos technologija*
  3.4. Perkamos įrangos (mašinų) charakteristikos*
  3.5. Gamybos aplinkosaugos klausimai*

  4. PRAMONĖS ANALIZĖ
  4.1. Kalakutienos rinkos apžvalga Rusijos Federacijoje
  4.2. Kalakutienos rinkos Riazanės regione apžvalga
  4.3. Pagrindinės rinkos tendencijos
  4.4. Valstybės politika pramonėje
  4.5. Prekės kainų analizė

  5. PRODUKTŲ RINKŲ IR ŽALIAVŲ PIRKIMO ANALIZĖ
  5.1. Žaliavų, medžiagų ir komponentų rinka*
  5.2. Rinkos konkurencija
  5.3. Galimas rinkos pajėgumas
  5.4. Projekto rinkodaros strategija

  6. ORGANIZACIJOS PLANAS
  6.1. Organizacinė ir teisinė projekto įgyvendinimo forma*
  6.2. Pagrindiniai partneriai…

• Kalakutų paukštyno statyba

  1. PROJEKTO SANTRAUKA. MOKSLINIŲ TYRIMŲ METODOLOGIJA. 2. SIŪLOMO PROJEKTO ESMĖ 2.1. Objekto vieta 2.1.1. Bendras aprašymas 2.2. Paukštyno aprašymas 2.3. Veislės pasirinkimas 3. RINKODAROS PLANAS 3.1. Paukštienos rinkos apimtis Rusijoje 3.2. Kainų analizė 3.3. Vartotojų pageidavimai rinkoje 3.4. Valstybės parama paukštininkystės pramonei įstojus į PPO (Rusijoje ir Belgorodo srityje) 4. GAMYBOS PLANAS 4.1. Paukštienos gamybos technologija 4.2. Šėrimo ypatumai 4.3. Pašarų auginimo technologija 4.4. Kiti technologiniai procesai 4.5. Įrangos charakteristikos 4.6. Penėjimo įranga 4.7. Skerdimo įranga 4.8. Konstrukcijos ypatumai 4.8.1. Šildymas ir vėdinimas 4.8.2. Vandentiekis ir kanalizacija 4.9. Vietos poreikio apskaičiavimas 4.10. Paukštininkystės ir paukščių auginimo ekologiniai klausimai 4.11. Veterinariniai reikalavimai 5. ORGANIZACINIS PLANAS 5.1. Projekto personalas 5.2. Projekto grafikas 6. FINANSINIS PLANAS 6.1. Pradiniai duomenys ir prielaidos 6.2. Nomenklatūra ir kainos 6.3. Investicinės išlaidos 6.4. Pradinio apyvartinio kapitalo poreikis 6.5. Mokesčių atskaitymai 6.6. Veiklos sąnaudos (fiksuotos ir kintamos) 6.7. Išlaidų skaičiavimas 6.8. Pajamų apskaičiavimas 6.9. Pelno ir nuostolių prognozė 6.10. Eismo prognozė…

• Investicinis projektas paukštyno su visu gamybos ciklu statybai

  1. Trumpa projekto apžvalga (santrauka) 2. Projekto iniciatorius 2.1. Bendrieji duomenys 2.2. Steigėjai (akcininkai) 2.3. Veiklos rūšys ir apimtis 2.4. Finansinė būklė 2.5. Informacija apie lyderius 3. Siūlomo projekto esmė 3.1. Objekto vieta 3.2. Prekės aprašymas 3.3. Produkto gamybos technologija (paslaugų teikimas) 3.4. Perkamos įrangos (mašinų) charakteristikos 3.5. Gamybos aplinkosaugos klausimai 4. Pramonės padėties analizė 5. Gaminių ir žaliavų pirkimų rinkų analizė 5.1. Žaliavų, medžiagų ir komponentų rinka 5.2. Konkurencija pardavimo rinkoje 5.3. Galimas pardavimo rinkos pajėgumas 5.4. Projekto rinkodaros strategija 6. Organizacinis planas 6.1. Projekto įgyvendinimo organizacinė ir teisinė forma 6.2. Pagrindiniai partneriai 6.3. Projekto įgyvendinimo grafikas 6.4. Projekto įgyvendinimo teisiniai klausimai 7. Finansinis planas 7.1. Skaičiavimui taikomos sąlygos ir prielaidos 7.2. Pradiniai duomenys 7.2.1. Mokestinė aplinka 7.2.2. Prekių (paslaugų) nomenklatūra ir kainos 7.2.3. Gamybos planas 7.2.4. Žaliavų, medžiagų ir tt nomenklatūra ir kainos 7.2.5. Tiesioginių medžiagų sąnaudų apskaičiavimas 7.2.6. Darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis 7.2.7. Pridėtinės išlaidos 7.2.8. Kapitalo sąnaudos ir nusidėvėjimas 7.2.9. Trumpalaikio turto ir įsipareigojimų apyvartumo rodikliai 7.3. Skaičiavimas…