러시아 소매업의 상위 10개 플레이어의 점유율은 시장 침체로 인해 증가했습니다.

러시아 최대 소매업체의 매출 성장률은 2016년에도 계속 하락했지만 시장 점유율은 높아졌습니다. 이것은 더 작은 네트워크의 세척과 전체 시장의 역동성 감소로 인해 발생했습니다.

사진: 예카테리나 쿠즈미나 / RBC

작은 것을 통한 성장

10대 러시아 식료품 소매 체인의 점유율은 3 p.p. 2015년 대비 2016년. 동시에 평균 매출 성장률은 반대로 7 p.p 감소했습니다. RBC Market Research에 따르면 13%에 달했습니다. 따라서 연방 소매 업체의 점유율 증가는 운영 성과가 아니라 소규모 업체의 세척 및 시장 전체의 침체에 기인합니다 (2016 년 결과에 따르면 2.9 % 추가 , 그리고 인플레이션을 고려하여 5.2% 감소), 연구 저자를 요약합니다.

2014년 이후로 가장 큰 소매업체의 평균 매출 역학은 하락하고 있지만 점유율 성장은 안정적입니다. 2016년에 전체적으로 상위 10개 체인의 점유율은 시장의 27.3% 또는 RUB 3.7조에 달했습니다. 동시에 이 금액의 절반 이상이 X5 Retail Group과 Magnit의 두 회사에 떨어졌습니다. 전체 식품 소매 시장의 규모는 13조 7020억 루블에 달했습니다.

INFOLine-Analytics 에이전시의 총책임자인 Mikhail Burmistrov는 최근 몇 년 동안 소규모 업체의 점유율이 사실상 사라졌고 전체 시장의 성장이 둔화되었다고 확인합니다. 그에 따르면 가장 큰 업체는 낮은 가격으로 인해 계속 성장하고 있습니다. 연방 체인은 공급업체와 협상할 때 구매량에서 유리합니다. 앞서 UBS Evidence Lab 연구의 저자는 러시아인의 80%가 매장을 선택할 때 가격을 결정하는 요소라고 밝혔습니다.

지도자의 변화

RBC Market Research 데이터에 따르면 상위 10대 소매업체에서 리더가 변경되었습니다. drogerie 매장을 제외하고 Magnit는 X5 Retail Group(Pyaterochka, Perekrestok 및 Karusel 체인 관리)에 리더십을 잃었습니다. 2016년 Magnit의 총 수익은 1조 루블의 임계값을 초과했습니다. 그러나 지난 11년 동안의 연간 매출 성장과 반대로 X5 Retail Group의 성장은 회사의 전체 역사입니다. 결과적으로 X5 Retail Group은 1조 2600억 루블에 대해 1조 2600억 루블을 벌었습니다. 경쟁자에서.

리더십 상실 후 Magnit은 보다 공격적인 전략을 위해 올해 계획을 수정했습니다. 체인은 최소 275,000개의 매장을 열 계획이며 그 중 약 170만 개는 이웃 형식이 될 것입니다. 또한 약 2,000개 매장의 모습을 업데이트할 예정입니다. RBC Market Research의 애널리스트는 개장 및 갱신의 누적 효과로 Magnit의 매출 성장률이 12~15%로 증가할 것으로 예측합니다. Magnit의 주요 소유자 인 Sergei Galitsky는 이전에 9-13 %의 수치를 표명했습니다. 리더십을 유지하고 2020년까지 시장 점유율 15%에 도달하기 위해 X5 Retail Group은 2017년에 약 2,000개의 매장을 열어야 합니다. 이는 지난해와 동일하다고 연구는 지적했다.

각각 4위와 5위를 기록한 소매업체 간에 변동 사항이 있을 수 있습니다. RBC Market Research의 분석가들은 이미 2017년 1분기에 Dixy Group(Dixy, Victoria 및 Megamart 네트워크 관리)이 보다 야심찬 개발 계획을 가지고 있는 Lenta에 수익을 올릴 수 있다고 계산했습니다. 올해 동안 Dixy는 180개의 매장을, Lenta는 80개를 열 ​​계획이지만 그 중 30개는 대형 슈퍼마켓이 될 것이라고 연구원들은 체인 데이터를 인용했습니다. 전체적으로 Lenta는 새로운 매장 개설에 약 400억 루블을 투자할 계획입니다. 소매 공간을 200,000제곱미터로 늘립니다. m. 2020년까지 회사의 장기 전략은 러시아 3대 식료품 소매업체 중 하나가 되는 것입니다. 지금까지 3위는 전통적으로 Auchan이 차지했으며 2016년 수익은 4,252억 루블에 달했습니다.