공부의 목적

러시아 칠면조 고기 시장 분석 수행, 시장 동향 파악, 현재 상태, 소비, 생산, 수입 및 수출량, 시장 개발 예측에 대한 최신 정보 제공.

연구 목표

• 러시아 칠면조 고기 시장의 현재 상황 분석;
• 선택한 지역의 칠면조 고기 공급 분석;
• 칠면조 고기 비용 및 해당 수익 분석;
• 러시아의 칠면조 고기 생산량을 결정합니다.
• 러시아 수입의 역학을 연구하십시오.
• 러시아 수출의 역학을 평가합니다.

연구 설명

이 연구는 시장의 현재 상황을 표시하고 시장 발전의 잠재력과 전망을 평가하며 모든 주요 핵심 지표를 계산하고 의사 결정 도구인 다양한 공식 데이터 소스를 사용하여 시장에 대한 독립적인 종합 분석을 제시합니다. 전략적 계획 및 투자를 위해.

1. 연구 목적에 대한 설명

1.1. 연구의 목적과 목표

1.2. 칠면조 고기의 특성 및 분류

1.3. 분류 방법

1.3.1. OKVED에 따른 분류 방법

1.3.2. TN VED에 따른 분류 방법

2. 러시아 경제 상황 분석

3. 시장 분석

3.1. 칠면조 고기 시장의 주요 지표

3.2. 도매 및 소매 가격

3.4. 소매 판매

4. 주요 개발 동향

5. 생산

6. 소비 평가

7. 러시아 칠면조 육류 시장의 주요 업체

8.1. 러시아의 칠면조 고기 수입 분석

8.2. 러시아 칠면조 고기 수입의 역학 및 구조

8.3. 러시아 칠면조 고기 수입량의 역학

8.4. 공급국별 러시아 칠면조 고기 수입 구조

9. 수출

9.1. 칠면조 고기의 러시아 수출 분석

9.2. 러시아 칠면조 고기 수출의 역학 및 구조

9.3. 러시아 칠면조 고기 수출의 역학 및 구조

10. 앱

10.1 테이블 목록

10.2. 그래프 목록

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러시아 및 러시아 연방 지역.

Global Reach Consulting의 연구

러시아 칠면조 사육 산업은 계속해서 빠르게 발전하고 있으며 이러한 유형의 가금류 생산에 대한 투자는 대규모 농업 기업을 끌어들입니다. 칠면조 고기에 대한 수요 증가는 붉은 고기 가격 상승을 배경으로 발생합니다. 수요가 급격히 증가한 이유 중 하나는 소비자에게 합리적인 가격으로 제조업체의 적극적인 마케팅 전략과 다른 유형의 육류에 비해 유익한 특성과 명백한 이점으로 인해 칠면조의 인기가 증가했기 때문입니다. 식이, 저지방, 유용한 물질과 미량 원소, 다른 유형의 육류보다 콜레스테롤 수치가 현저히 낮음).

위기와 인구의 실질 소득 감소로 인해 육류 소비가 감소하고 있습니다. 그러나 위기는 러시아의 덜 전통적인 범주에 영향을 미쳤습니다. 2016 년 칠면조 생산량은 1/3 이상 증가했습니다. GRC(Global Reach Consulting) 애널리스트에 따르면 2016년 칠면조 고기 생산량은 도축 중량 약 22만 톤으로 2015년보다 38.3% 증가했습니다. 2017년 4개월 동안 전년동기 지표 대비 55.5% 성장했다.

10 년 동안 인구 가정의 칠면조 고기 생산량은 거의 같은 수준을 유지했지만 산업 규모의 생산량은 지속적으로 증가하고 있습니다. 따라서 러시아 연방 농업 조직의 상업용 가금류 수는 해마다 증가하고 있습니다. 2006년에 GRC 계산에 따르면 그 수는 845,000개에 불과했습니다. 2016년 결과에 따르면 농업 조직의 칠면조 수는 거의 900만 마리로 추정되며 이는 전년도보다 40.5% 증가한 수치입니다. (쌀. 1 ) .

용량 증가 외에도 최근 몇 년간의 주요 추세는 칠면조 고기 반제품 생산의 활발한 성장과 기존 범위의 확장이었습니다. 더 많은 제품을 출시하는 것은 성공적인 전략입니다. 생산 증가는 양 때문이 아니라 새로운 유형의 제품이 시장에 출시되기 때문입니다. 대부분의 칠면조 생산자들은 새로운 유형의 제품과 컷, 그리고 심층 가공의 신제품을 마스터하고 출시했음을 확인했습니다.

2015년까지 러시아 연방에서 가장 큰 칠면조 재배 기업은 Eurodon 회사(로스토프 지역)였습니다. 2016 년까지 회사는 전 러시아 등급에서 2 위를 차지했으며 Damate Group of Companies (Penza)에 선두를 잃었습니다. 올해 결과에 따른 상위 3개 리더에는 V.I의 이름을 딴 Bashkir Poultry Complex도 포함되었습니다. M. 가후리.

2017년에는 시장 상황이 바뀌었고 플레이어 간의 힘의 균형도 바뀌었습니다. 리더의 위치는 Damate Group of Companies - LLC가 유지했습니다. 그룹의 일부인 PenzaMolInvest는 18.1%의 점유율로 1위를 차지했습니다. (쌀. 2 ) . 그러나 2017년에는 Tambovskaya Turkey LLC가 2위를 차지했습니다. 이 프로젝트는 스페인 회사인 Grupo Fuertes와 함께 Cherkizovo Group of Companies에서 구현했습니다. 2015년 가을에 회사는 이미 가금류를 살찌우고 사육하기 위한 작업장을 가동했습니다. 전체 설계 용량은 2017년으로 계획되었습니다. 첫 번째 단계에서 기업은 연간 25-30,000톤의 고기를 생산할 것입니다. 향후 - 연간 최대 50,000톤의 볼륨 증가.

2017년 Agrofirma Gertsevskaya LLC와 같은 주요 업체가 러시아 칠면조 시장을 떠났습니다. 법원 결정에 따라 회사는 파산 선고를 받았습니다. Regioninvest Management Company LLC는 초기 가격이 2천만 루블 이상인 121,000마리 이상의 칠면조 판매 경매에서 낙찰되었습니다. 이전에는 Gertsevskaya Agrofirma의 재산이 두 번 경매에 올랐지만 처음 또는 가격이 인하된 두 번째 경매에서 신청이 부족하여 판매되지 않았습니다. 농업 회사 "Gertsevskaya"의 시장 퇴장은 시장의 전반적인 역학에 영향을 미치지 않았습니다.

칠면조 고기 수입은 최근 러시아 시장에 아무런 영향을 미치지 않았습니다. 2016년 이들 제품의 수입량은 40.7% 감소했고 510만 달러(60.2% 감소)로 340만 톤에 그쳤다. 2017년 1~4월 데이터에 따르면 칠면조 고기 수입량은 220만 달러(전체 시장 규모의 1% 미만)에 불과한 1,000톤에 불과했습니다. 2016-2017년에는 냉동 칠면조 부품만 러시아에 공급되었습니다(수입량의 100%). 식힌 고기와 자르지 않은 시체의 배달은 없었습니다. 2014년까지 터키는 이 부문에서 공급의 선두 주자였습니다. 2015년에 이 나라의 육류 공급은 60% 이상 감소했습니다. 현재 수입은 주로 브라질에서 이루어지지만 칠레에서도 이루어집니다.

그러나 계란 부화 및 가금류 사육에 대해 이야기하면 이전과 마찬가지로 러시아는 수입 "재료"에 거의 전적으로 의존하며 2017 년 1 월 -4 월 데이터에 따르면 프랑스와 캐나다에서 제공 한 약 80 %입니다. 2017년 러시아에 칠면조 부화란을 공급한 첫 번째 장소는 프랑스에 대표 사무소가 있는 네덜란드 회사인 Hendrix Genetics(Hendrix Genetics Turkeys France S.A.S)입니다. Hendrix Genetics는 러시아에서 알과 어린 칠면조 생산을 위한 인큐베이터를 건설할 계획입니다. 새로운 가금류 단지의 생산 능력은 650만 부화 칠면조 알과 60-70,000마리의 칠면조 가금류에 달할 수 있습니다. 회사는 기업이 건설될 지역이나 건설 투자 규모를 아직 지정하지 않았습니다. 시장 참여자들에 따르면 이 부지는 연간 50,000톤의 칠면조 고기를 생산할 수 있는 공장을 제공할 수 있습니다.

앞으로 몇 년 동안 국내 생산의 지속적인 성장으로 인해 가용 시장 자원이 증가할 것으로 예상됩니다. 러시아 시장의 급속한 포화 상황에서 수출 개발이 필요하다는 점에 유의해야합니다. 현재까지 많은 대기업이 이미 우크라이나에 제품을 수출하고 있습니다. 예를 들어 Eurodon, Zadonskaya Poultry Farm CJSC(Lipetsk 지역), Krasnobor CJSC(Tula 지역) 및 Tambov Turkey는 우크라이나에 제품을 공급합니다. 이사회. M. Gafuri는 베트남에 제품을 수출합니다. Damate는 2015년에 처음으로 칠면조를 수출한 회사 중 하나였으며 현재 아시아, 아프리카, EU 및 아랍에미리트에 제품을 공급하고 있습니다.

안나 베르디셰바,
사업 계획 분석가
및 마케팅 조사
글로벌 리치 컨설팅

10년 전만 해도 러시아에서는 칠면조 고기의 산업 생산이 발달하지 않았습니다. 대부분 브라질과 EU 국가의 냉동 제품이 시장에서 발견되었습니다. 2004년 중반에 Eurodon Group of Companies는 Rostov 지역에서 칠면조 재배 및 가공을 위한 국내 최초의 대규모 산업 단지를 만들기 시작했습니다.

주요 시장 참여자

2006년부터 2016년까지 일반적으로 가금육 생산량은 1632천 톤에서 4552천 톤(2.8배)으로 증가했습니다. 칠면조 시장은 더 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 분석 기간 동안 도살 중량 생산량은 28.2 천톤에서 226 천톤 (8 배)으로 증가했으며 2016 년 러시아 가금류 생산량의 점유율은 5 %였습니다 .

그림 1. 칠면조 고기 생산 역학, 2006–2016, 천 톤

IMIT에 따르면 생산자 구조에서 98.5%는 농업 조직이 차지하고 1.5%는 가계와 농민 농장이 차지합니다. 터키 생산자는 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

1. 연방 수준의 지도자(연간 도축 중량으로 25,000톤 이상의 육류 생산량):

• LLC "에브로돈";
• GC "다메이트".

1. 연방 수준의 주요 업체(사체 중량 연간 15~25,000톤의 생산량):

• LLC "Bashkir 가금류 단지는 이름을 따서 명명되었습니다. M. Gafuri”;
• ZAO 크라스노보르.

1. 지역 수준의 주요 업체(사체 중량 연간 5~15,000톤 생산):

• Agro-Plus (Stavropol Territory) - 연간 6.6,000톤;
• 가금류 농장 "Zadonskaya"(리페츠크 지역) - 연간 약 12,000톤 등

1. 소규모 지역 생산자.

오늘은 GK "Cherkizovo"( "Tambov Turkey")라는 첫 번째 그룹에 새로운 플레이어가 있습니다. Cherkizovo Group은 러시아 가금육 시장의 3대 리더 중 하나입니다. Tambov Turkey는 회사가 스페인 최대의 칠면조 생산업체인 Grupo Fuertes와 협력하여 2012년부터 시행해 온 국제 프로젝트입니다.

2016년 말 Cherkizovo Group은 생체중 50,000톤(도체 중량 약 40,000톤)에 대해 계획된 단지의 모든 시설을 가동했습니다. Eurodon과 Damate가 무거운 십자가 재배를 전문으로 한다면 Cherkizovo는 지방 함량이 낮은 중간 무거운 등급 메이커 십자가의 도체 생산을 위한 무료 틈새 시장을 점유했습니다.

그림 2. 러시아 최대 칠면조 고기 생산국, 천 톤

Agrifood Strategies에 따르면 Damate는 2016년 생산량을 75% 늘렸습니다. 그녀는 단지의 구현을 완료하고 이를 연간 사체 중량 60,000톤의 설계 용량으로 가져왔습니다. 장기 리더인 Vadim Vaneev의 Eurodon 그룹이 2위를 차지했습니다. Agrifood Strategies에 따르면 생산량은 59.9,000톤에 달했습니다. 아마도 이것은 2016년 12월 말 Eurodon 생산 현장에서 조류 독감이 발생했기 때문일 것입니다. 올해 Eurodon은 생체중에서 최대 90,000톤까지 부피를 20% 증가시켜 리더십을 되찾을 계획입니다. Damate도 생산량을 늘릴 것이지만 그다지 많지는 않을 것입니다. 회사 대변인은 성장이 "미미할 것"이라고 말했습니다.

2016년 이 두 주요 연방 플레이어의 점유율은 2015년에 비해 크게 변하지 않았습니다. 다마테는 러시아 시장의 26.9%, 유로돈은 26.5%를 차지하며 가장 높은 성장세를 보였다.

레닌그라드 지역 생산

2010-2015년 레닌그라드 지역의 소규모 가금류 농장에 대한 목표 지원 덕분입니다. 살찌는 칠면조를 포함하여 여러 가금류 농장이 설립되었습니다.

Leningrad 지역과 Northwestern Federal District에는 연방 수준의 플레이어가 없습니다. 연간 1만톤 정도의 생산시설을 만들겠다는 계획이 발표됐지만 지금까지 실행되지 않고 있다.

현재까지 이 지역에는 5개의 제조업체가 있습니다. 그들 중 가장 큰 Concord LLC의 점유율은 79%입니다. 이 회사는 북서부 연방 지구에서 가장 큰 냉장 칠면조 고기 생산 업체입니다. 자체 데이터에 따르면 연간 약 3,000톤의 완제품이 생산됩니다.

그림 3. 레닌그라드 지역 칠면조 고기 생산 역학 티

출처: 레닌그라드 지역 농공 어업 단지 위원회

현재 농장에는 세 개의 사이트가 있습니다. 2 헥타르 면적의 첫 번째는 생산이 시작된 Tosnensky 지역의 Annolovo 마을에 있습니다. 무거운 십자가 BUT BIG-6 계란은 유럽에서 부화되며 병아리는 검역을 위해 여기로 가져옵니다.

두 번째 사이트는 Pogi 마을에 있습니다. 여기서 새는 사육되고 도살 연령까지 살이 찌게 됩니다. Pogy에는 도살장과 가공 공장도 있습니다.

38헥타르의 세 번째 사이트는 Novaya 마을에 있습니다. 현대식 완전 자동화 칠면조 농장이 그곳에 건설될 것입니다. Concord LLC는 연간 칠면조 고기 생산량을 10.5,000톤으로 늘릴 계획입니다.

Trud LLC는 최근 Rosengineering 프로젝트 회사의 소유주인 Dmitry Novikov와 Fort Group 개발 회사의 공동 소유주인 Boris Paikin이 인수했습니다. 기업 역량: 연간 최대 100,000마리의 칠면조 가축 유지, 연간 칠면조 고기 1.5,000톤 생산. 프로젝트 비용은 2억 루블 이상이며 건물의 총 면적은 약 8.5천 평방미터입니다. m에는 시간당 200두의 도살장뿐만 아니라 각각 5천 마리의 칠면조 바닥 관리를 위한 5개의 건물이 포함됩니다.

이 회사의 제품은 1,000톤 미만의 Luga Turkey 브랜드로 생산되며 현재 7개의 가금류 축사를 건설 중이며 연간 180,000톤으로 용량을 늘릴 예정입니다. 두 번째 단계에서는 연간 10,000톤으로 용량을 늘리기 위해 2년 안에 50개의 가금류 축사를 추가로 건설할 계획입니다. 동시에 Luzhskaya Turkey 네트워크의 새로운 매장이 열릴 것입니다. 2017년에는 매장 수를 25~30개로 늘릴 계획입니다(현재 상트페테르부르크에 8개, 지역에 1개). 2020년까지 회사는 루가 지역에서 연간 칠면조 생산량을 40,000톤으로 늘리고 총 200개의 가금류 축사를 건설할 계획입니다. 앞으로 인큐베이터와 사료 공장을 만드는 것이 가능합니다.

표 1. 2006-2016년 러시아 칠면조 시장 규모의 역학(도축 중량, 천 톤)

출처: FSGS, Agrifood Strategies, Agriconsult 계산
* 2014년 이전 수출은 미미하거나 전무합니다.

Svirskoye LLC (Kondushi 마을, Lodeynopolsky 지구)는 이전 주 농장의 버려진 외양간 부지를 구입하고 재건을 수행하여 BUT BIG-6 십자가를 선택했습니다. 캐나다 계란은 유럽(독일)에서 부화되고, 하루 된 병아리는 Concord 회사로 검역소로 옮겨져 사육 및 살찌기 위해 Svirskoye로 이동합니다. 이 프로젝트에 따르면 1회 유지 보수 총 480만 두(도축 중량 연간 약 15만 톤) 용량의 가금사 2채를 건설할 계획이다. 농공단지 위원회와 레닌그라드 지역 RCC에 따르면 2016년 기업은 약 8톤의 칠면조 고기를 생산했습니다.

가져오기 및 내보내기

최근 몇 년 동안 러시아 연방에 대한 칠면조 고기 수입이 꾸준히 감소했습니다. 전문가에 따르면 작년에는 340 만 톤에 달했으며 2006 년과 관련하여 수입량은 24 배 이상 감소했습니다.

대부분의 육류(98%)는 도체 및 내장의 냉동 부분으로 수입됩니다. 그들은 소매업에 들어가지 않지만 육류 가공 산업에서 생산 원료로 소비됩니다. 약 98%는 냉동 상태로 공급되고, 신선한 고기는 2% 미만이며 평균적으로 1.5배 더 비쌉니다(러시아 연방 세관 통계에 기반한 Agriconsult 그룹 회사의 계산에 따름).

분석가들은 외국 시장의 발전과 관련하여 러시아가 수출 잠재력이 있다고 말합니다. 그러나 러시아 연방의 칠면조 고기 수출량은 국내 생산량에 비해 미미하지만 지표에는 분명한 상승 추세가 있습니다. 2016 년에는 수출용 칠면조 제품의 상업 배송이 시작되었고 수출은 최대 3 천톤까지 6 배 증가했으며 주요 구매자는 동남아시아, 아프리카 및 유럽 국가입니다.

첫 번째 수출 선적은 2015년 가을 Damate에서 이루어졌습니다. 오늘날 그룹의 기업은 서아프리카, 관세동맹, 세르비아, 이란, 가봉, 아제르바이잔 국가로 수출할 수 있는 인증을 받았습니다. 다음 선적은 동남아시아 국가로 예정되어 있습니다.

2016년 초 PenzaMolInvest(Damate Group of Companies의 일부)는 UAE 수출 허가를 받았습니다. Damate Group of Companies가 할랄 제품 생산에 대한 인증서를 보유하고 있다는 사실이 중요한 역할을했으며, 이는 3년 연속으로 확인되었습니다.

2016년 상반기에 2개의 러시아 수출업체(Krasnobor 및 PenzaMolInvest)가 각각 110kg 및 50kg의 칠면조 고기 시험 선적을 네덜란드로 보냈습니다. 할랄 부문에서 Eurodon Group은 작년에 해외에서 시험 배송을 실시했습니다(칠면조 시체 "Halal-Indolina").

터키 육류 시장 용량

일반적으로 러시아에서 2016년 칠면조 고기 소비량은 연간 1인당 약 1.55kg이었습니다. 비교를 위해 : 유럽 연합에서는 연간 1 인당 4kg, 미국에서는 10kg 이상입니다. 그러나 Agrifood Strategies의 예측에 따르면 향후 3~5년 내에 터키의 칠면조 소비량은 두 배로 증가하여 525,000톤에 이를 것입니다.

Agriconsult Group of Companies에서 실시한 소매 감사 데이터에 따르면 소매 체인의 칠면조 제품 범위가 확장되고 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 몇 년 전에는 절단 만 제시되었지만 오늘날에는 심층 가공 제품 (소시지, 훈제 고기 등)이 있습니다.

칠면조 고기 소비 증가의 주요 매장량은 육류 가공 및 식품 서비스입니다. Agrifood Strategies에 따르면 2020년까지 국내산 칠면조의 25-30%가 열처리된 형태(햄, 삶은 훈제 가슴살, 소시지, 소시지 등)로 판매되고 10-15%는 냉장 및 냉동 형태로 판매될 것입니다. 반제품, 또 다른 10-15% - 식품 서비스를 통해. 따라서 칠면조 소비 수준은 육류 시장의 인접 및 주요 경쟁 부문의 상태에 따라 달라집니다.

투자 프로젝트 및 산업 전망

현재 업계에서 여러 주요 투자 프로젝트가 시행되고 있습니다. 연간 50,000톤 규모의 Cherkizovo 그룹과 Grupo Fuertes Tambov Turkey의 공동 프로젝트가 마지막 단계에 있습니다. 다메이트그룹은 2018년 물량 10만톤을 달성할 계획이다. Eurodon 회사는 2017년에 육류 생산량을 10만 톤으로 늘릴 계획입니다.

소규모 프로젝트도 발표되어 실행되고 있습니다. 따라서 2016년 7월 리페츠크 지역에서는 Krivets-Ptitsa 단지가 연간 칠면조 9,000톤(2020년까지)의 계획 용량으로 출시되었습니다. RuskomAgro Holding은 튜멘 지역에 칠면조 사육 기업 건설을 시작했습니다. 2018년에는 생체중 10,000톤(육류 8,900톤)에 도달할 예정입니다. Krasnoyarsk Territory에서 칠면조 생산 프로젝트가 발표되었습니다. 투자자인 Yeniseiagrosoyuz는 이전 Indyushkino 가금류 농장을 기반으로 8억 루블을 투자하고 20개의 새 건물을 짓기를 원합니다. 단지의 용량은 연간 13,000톤이 될 것입니다. Udmurtia 공화국에서 2016년 말에 Askor 회사는 6,000톤(2018년까지)을 위한 단지를 시작했습니다.

트렌드:

• 국내 칠면조 시장의 성장률은 높습니다. 2016년에는 2006년에 비해 생산량이 8배 증가했습니다. 동시에 성장은 주로 산업 생산 증가를 통해서만 제공됩니다. 이러한 추세는 계속될 것으로 예상됩니다.
• 주요 추세 중 하나는 수입 제품의 점유율 감소입니다. 2006년에는 시장 용량의 76%였다면 2013년에는 10%로 감소했습니다. 시장의 성장은 국내 생산 증가로 인한 것입니다.
• 칠면조 생산에 사용되는 주요 산업 유전학은 외국산입니다. 즉, 현대 러시아 칠면조 육종은 수입 하이브리드 부화 계란 또는 일령 칠면조 가금류에 초점을 맞추고 있습니다. "Eurodon"만이 새 번식을 위해 자체 부모 무리를 가지고 있습니다.

문제:

• 3~4개의 회사에서 대형 소매 체인에 칠면조 고기를 공급하지만 칠면조 고기는 해당 지역에서 제한적으로 판매됩니다. 따라서 시장의 발전은 실제로 생산량에 의해 제약을 받습니다.
• 이론적으로 제한 요인은 인구의 소득입니다. 현재 절단 칠면조 고기 가격은 킬로그램 당 200 루블을 초과합니다. 이것은 육계 가격의 거의 두 배입니다.
• 신규 및 기존 칠면조 회사의 창업 및 확장 기회는 숙련된 인력 부족으로 인해 심각하게 제한될 것입니다.

작년 말에 Agriconsult는 러시아 칠면조 고기 시장에 대한 조사를 실시했습니다. 연구 결과에 따르면 칠면조 생산량이 빠르게 증가하고 있습니다. 그러나 일반적으로 칠면조 고기 소비는 여전히 낮은 수준으로 모든 가금류 고기 소비의 약 2 %입니다. 다음 요소가 이에 기여합니다.

러시아 소비자의 취향 선호도 분야에서 현재 중요성을 잃고 있는 역사적 특징(정신의 변화 및 세계 공동체로의 통합)
- 비교적 최근에 생산 및 시장이 형성되기 시작하여 대부분의 국내 제조업체는 세계 선두 업체에 비해 충분한 경험과 역량이 없습니다. 가까운 장래에 칠면조 고기 생산에 외국 자본과 기술이 투자되지 않을 것입니다 (예외는 스페인 칠면조 고기 시장의 리더 인 Grupo Fuertes와 함께 새로운 프로젝트를 구현하는 Cherkizovo Group of Companies입니다).

터키의 시장 구조

많은 전문가들은 2011년 칠면조 고기 시장이 도체 중량 기준으로 100,000톤에 달할 것으로 추정합니다. 2010년 대비 시장은 4,000톤(4.3%) 감소했다. 이는 수입 감소 때문이다.

육류 생산 구조의 터키 생산

러시아에서는 육류 생산이 꾸준히 증가하고 있습니다(표 1).
탭.1

2006년부터 2011년까지 주요 유형의 가축 및 가금류의 도축 중량은 5209에서 7410천 톤(+42.2%)으로 증가했습니다. - 1699 ~ 2414,000톤(+42.1%), 양 및 염소 - 156,000 ~ 188,000톤(+20.5%). 소 생산량은 1809년에서 1635,000톤으로 감소했습니다(-9.6%).
이 기간 동안 칠면조 생산량의 증가는 가금류 생산량의 증가에 비례합니다(28.2에서 65,000톤(130%)).

칠면조 고기의 생산 구조

러시아 연방 통계청의 데이터와 여러 전문가의 평가에 따르면 칠면조 고기 생산의 증가는 농업 조직에 기인하며 2006년부터 2011년까지 산업 생산의 증가는 약 180%에 달했습니다. 또는 36,000톤.
인구 중 칠면조 고기 생산의 성장을 결정하는 것은 불가능합니다. 2006년 농업인구조사 결과에 따르면 이 수치는 약 8천톤(전체 생산량의 28%)에 달했고, 전문가에 따르면 2011년에는 전체 생산량의 10~15% 수준으로 떨어졌다.

칠면조 고기 소비

일반적으로 러시아의 칠면조 시장은 포화 상태가 아닙니다. 다양한 출처에 따르면 소비량은 연간 1 인당 0.64 ~ 0.9kg입니다. 소비가 고르지 않게 분배됩니다. 모스크바, 상트페테르부르크 및 기타 대도시에서는 소비가 훨씬 높습니다. 작은 마을과 농촌 정착지에서는 칠면조 제품이 훨씬 적은 양으로 제공되거나 전혀 제공되지 않습니다.
다른 나라에서 칠면조 소비가 크게 다르다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 따라서 2011년에 이러한 제품의 최대 소비국인 미국은 연간 1인당 7.4kg, 캐나다는 4.2kg, 유럽 연합(평균 27개국)은 칠면조 고기 3.8kg을 차지했습니다.

주요 제조업체

Agriconsult 연구에 따르면 러시아 칠면조 시장의 경쟁은 주로 모스크바와 같이 집약적인 소비 지역을 제외하고는 그리 높지 않습니다. 동시에 시장은 다소 높은 집중도를 특징으로 합니다. 2012년에는 3대 기업이 생산의 60% 이상(시장의 52%)을 제공했고 8대 기업이 총 생산량의 86%를 차지했습니다. (시장의 63%). 칠면조 고기의 주요 생산자는 Eurodon(시장의 39%), Agroholding Yeniseisky(15%), Krasnobor(12%), M. Gafuri의 이름을 딴 Bashkir Poultry Complex(9%), Yegoryevsk 가금류 농장(5%)입니다. , 가금류 농장 "Zadonskaya"(3%), Agrofirma "Gertsevskaya"(2%), "Concord"(1%), 기타(14%).

국내 칠면조 번식의 발전 전망

러시아 칠면조 고기 시장의 총 자원은 수입 감소로 인해 매년 감소하고 있습니다. 앞으로 몇 년 동안 수입의 추가 감소가 예상됩니다. 우선, 이것은 국내 생산의 추가 성장 때문입니다. 2015 년까지 수입은 22-23,000 톤으로 감소 할 것으로 예상됩니다.
일반적으로 Agriconsult Group of Companies 및 기타 산업 전문가의 평가에 따르면 국내 생산으로 인해 총 시장 자원이 증가할 것입니다. 이는 기존 가금류 농장의 생산량 증가와 시장에 새로운 플레이어의 등장 때문입니다. .
LLC Evrodon(로스토프 지역) 및 LLC Agroholding Yeniseisky(Krasnoyarsk Territory, Agroholding Sibirskaya Gubernia의 일부)와 같은 주요 기업은 칠면조 재배를 위한 새로운 단지를 도입하고 있습니다. 새로운 프로젝트에 관해서는 다양한 소식통에 따르면 러시아에서 최대 35개의 투자 프로젝트가 발표되었으며 그 중 가장 크고 가장 현실적인 프로젝트는 다음과 같습니다.
- OOO APK "Damate"(Penza 지역) - 2012년 7월 복합 단지 건설의 첫 번째 단계가 완료되었고 연간 180만 개의 칠면조 알 부화장이 문을 열었습니다. 2015년까지 계획된 설계 용량은 연간 칠면조 고기 60,000톤이어야 합니다. 투자 규모는 74억 루블입니다.
- GK "Cherkizovo"(Tambov 지역) - 프로젝트 구현이 막 시작되었습니다. 출시는 2014년으로 예정되어 있다. 기업 계획에 따르면 설계 용량은 연간 칠면조 고기 40,000톤이 될 것입니다. 투자 규모는 40억 루블입니다.
- CJSC "Nevyansk Poultry Farm"(Sverdlovsk 지역) - 2013년에 가금류 단지의 첫 번째 단계(연간 육류 10,000톤)를 열 계획입니다. 설계 능력은 2015년 2단계 및 3단계 시운전 시점에 도달할 것입니다. 예상 용량은 연간 육류 30,000톤이고 투자 규모는 60억 루블입니다.

국내 생산 성장률

모든 전문가들은 국내 칠면조 생산량의 증가를 예측합니다. 또 다른 문제는 성장률입니다. 예를 들어 일부 추정에 따르면 발표 된 많은 프로젝트 중 많은 프로젝트가 원칙적으로 구현되지 않거나 구현되지만 명시된 날짜 또는 전체로 구현되지는 않습니다.
분석가들에 따르면 2013년 칠면조 생산량은 도체 중량이 252,000톤에 달하고 2015년에는 332,000톤으로 증가할 것입니다.
Agriconsult 및 기타 산업 전문가에 따르면 2015년까지 러시아의 칠면조 고기 생산량은 109,000톤 도축 또는 153,000톤에 달할 것으로 보입니다. 이것은 가장 현실적인 예측입니다.
2006-2011년 동안 칠면조 생산의 비중은 육류 생산의 전체 구조에서 1%를 초과하지 않았으며(가금류 양식의 구조에서 2%) 칠면조 시장의 자원은 지속적으로 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 장기적으로 2015년까지 국내 생산의 집중적인 성장으로 인해 모든 전문가들은 최소한의 추정치에 따르면 4년 동안 최대 44%까지 활발한 시장 성장을 예측합니다.

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2011-2012년 러시아 칠면조 고기 시장의 마케팅 조사. (기사: 13493 25775)

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연구 배경:

2009년의 실패 이후 칠면조 시장은 소극적인 회복세를 보이고 있습니다. 그러나 향후 5년 이내에 우리는 이 부문을 근본적으로 새로운 수준으로 끌어올릴 전례 없는 성장을 목격할 것입니다.

칠면조 가금류 농장을 짓기로 한 결정과 관련하여 시장, 경쟁자, 소비자 및 개발 전망을 분석해야 합니다.

분석 기관 "MegaResearch"는 칠면조 시장에 대한 연구를 수행했습니다. 다양한 리서치 수행 경험을 바탕으로 새로운 시장 진출 시 직면할 수 있는 모든 장벽, 시장 상황을 산정하고, 시장의 요구 사항을 파악하고, 경쟁사에 대한 심층 분석을 수행합니다. 이 연구를 통해 모든 위험을 계산하고 가장 중요한 경영 결정인 새로운 시장 진입에 도움을 줄 것입니다.

연구 목적: 시장 상황 분석.

주제: 터키 육류 시장

연구 지역: 러시아.

연구 목표:

1. 시장개요

2. 시장상황

3. 경쟁사 분석

4. 소비자에 대한 분석

5. 발전 전망

6. 가격 분석.

연구의 정보 기반은 제조업체, 딜러, 기타 업계 참여자에 대한 전문가 설문 조사 데이터, 미디어 출판물 데이터베이스, 완료된 연구 결과, 산업 기관 자료, 시장 참여자 자료, Megaresearch 데이터베이스 및 오픈 액세스 리소스.

인터뷰 중 자료수집 과정에서 전설적인 설문조사(미스터리 쇼퍼 방식)와 다큐멘터리 소스 모니터링 등의 방법을 사용하였다.

데이터 분석 방법은 내용분석과 외삽모델링이었다.

이 프로젝트는 클라이언트의 희망에 따라 개별적으로 마무리됩니다.

연구 기간: 근무일 기준 10일.

1. 연구에 대한 방법론적 의견.

2. 러시아 칠면조 고기 시장 개요, 2011-2012

2.1. 일반 시장 정보

2.1.1. 시장의 주요 특징

2.1.2. 시장 규모 및 용량

2.1.3. 현재 동향 및 시장 개발 전망 평가

2.2. 시장 구조

2.3. 회사 그룹 "Eurodon"의 활동 분석

3. 러시아 중앙 연방 지구(Tula, Voronezh, Belgorod, Oryol 지역)의 칠면조 고기 시장 개요, 2011-2012.

3.1. 일반 시장 정보

3.1.1. 시장의 주요 특징

3.1.2. 시장 규모 및 용량

3.1.3. 현재 동향 및 시장 개발 전망 평가

3.1.4. 시장 구조

3.2. 툴라 지역의 칠면조 고기 시장 개요, 2011-2012

3.2.1. 일반 시장 정보

3.2.1.1. 시장의 주요 특징

3.2.1.2. 시장 규모 및 용량

3.2.1.3. 현재 동향 및 시장 개발 전망 평가

3.2.1.4. 시장에 영향을 미치는 요인 평가

3.2.2. 시장 구조

3.3. 2011-2012년 Voronezh 지역의 칠면조 고기 시장 개요

3.3.1. 일반 시장 정보

3.3.1.1. 시장의 주요 특징

3.3.1.2. 시장 규모 및 용량

3.3.1.3. 현재 동향 및 시장 개발 전망 평가

3.3.1.4. 시장에 영향을 미치는 요인 평가

3.3.2. 시장 구조

3.4. Belgorod 지역의 칠면조 고기 시장 개요, 2011-2012

3.4.1. 일반 시장 정보

3.4.1.1. 시장의 주요 특징

3.4.1.2. 시장 규모 및 용량

3.4.1.3. 현재 동향 및 시장 개발 전망 평가

3.4.1.4. 시장에 영향을 미치는 요인 평가

3.4.2. 시장 구조

3.5. 2011-2012년 오룔 지역의 칠면조 고기 시장 개요

3.5.1. 일반 시장 정보

3.5.1.1. 시장의 주요 특징

3.5.1.2. 시장 규모 및 용량

3.5.1.3. 현재 동향 및 시장 개발 전망 평가

3.5.1.4. 시장에 영향을 미치는 요인 평가

3.5.2. 시장 구조

4. 2011-2012년 러시아 연방 북서부 연방 지구의 칠면조 고기 시장 개요.

4.1. 일반 시장 정보

4.1.1. 시장의 주요 특징

4.1.2. 시장 규모 및 용량

4.1.3. 현재 동향 및 시장 개발 전망 평가

4.1.4. 시장 구조

5. 2011-2012년 러시아 연방 남부 연방 지구의 칠면조 고기 시장 개요.

5.1. 일반 시장 정보

5.1.1. 시장의 주요 특징

5.1.2. 시장 규모 및 용량

5.1.3. 현재 동향 및 시장 개발 전망 평가

5.1.4. 시장 구조

6. 2011-2012년 러시아 연방 우랄 연방 지구의 칠면조 고기 시장 개요.

6.1. 일반 시장 정보

6.1.1. 시장의 주요 특징

6.1.2. 시장 규모 및 용량

6.1.3. 현재 동향 및 시장 개발 전망 평가

6.1.4. 시장 구조

7. 2011-2012년 러시아 연방 볼가 연방 지구의 칠면조 고기 시장 개요.

7.1. 일반 시장 정보

7.1.1. 시장의 주요 특징

7.1.2. 시장 규모 및 용량

7.1.3. 현재 동향 및 시장 개발 전망 평가

8.1. 산업 진입 장벽 및 시장 리스크

8.2. 시장 개발 전망

8.3. 시장 참가자의 주요 성공 요인

8.4. 연구 결론

기타 관련 연구

연구 제목	가격, 문질러.
러시아 연방의 닭고기 달걀 및 달걀 제품 시장에 대한 마케팅 조사 지역: 러시아 출시일: 03/01/19	45 000
우크라이나의 가금류 사육 및 가금류 준비 시장 분석 지역: 우크라이나 출시일: 17/07/10	115 050
사업 계획 : 칠면조 고기 생산 단지 구성 지역: Northwestern Federal District 발매일: 2016년 6월 13일	115 500
출시일: 03/03/15	76 800
랴잔 지역에서 터키를 지키기 위한 가금류 단지 건설 지역: 러시아, 랴잔 지역 발매일: 2015년 2월 25일	39 900

현재 연구 및 사업 계획

• 터키를 지키기 위한 가금류 단지 건설

  부록 1.
  사업 계획 "RYAZAN 지역 D. CHERMNY에 터키를 유지하기 위한 가금류 단지 건설""의 구조:
  프로젝트 사업 계획 제목 시트

  1. 프로젝트 개요(요약)

  2. 프로젝트 개시자
  2.1. 일반 정보
  2.2. 설립자(주주)*
  2.3. 활동 유형 및 범위*
  2.4. 재정 상태*
  2.5. 리더에 대한 정보*

  3. 제안 프로젝트 요약
  3.1. 물체의 위치*
  3.2. 제품 설명*
  3.3. 제품 제조 기술 *
  3.4. 구입한 장비(기계류)의 특성*
  3.5. 생산 환경 문제*

  4. 산업 분석
  4.1. 러시아 연방의 칠면조 고기 시장 개요
  4.2. Ryazan 지역의 칠면조 고기 시장 개요
  4.3. 주요 시장 동향
  4.4. 업계의 국가 정책
  4.5. 제품 가격 분석

  5. 제품 및 원자재 구매 시장 분석
  5.1. 원자재, 소재 및 부품 시장*
  5.2. 시장 경쟁
  5.3. 잠재적인 시장 용량
  5.4. 프로젝트의 마케팅 전략

  6. 조직 계획
  6.1. 프로젝트 구현의 조직 및 법적 형식*
  6.2. 주요 협력사…

• 칠면조 가금류 농장 건설

  1. 프로젝트 요약. 연구 방법론. 2. 제안 프로젝트의 본질 2.1. 물체의 위치 2.1.1. 일반 설명 2.2. 가금류 농장에 대한 설명 2.3. 품종 선택 3. 마케팅 계획 3.1. 러시아에 있는 가금육 시장의 양 3.2. 가격 분석 3.3. 시장에 있는 소비자 선호도 3.4. WTO 가입 시 가금류 산업에 대한 국가 지원(러시아 및 벨고로드 지역) 4. 생산 계획 4.1. 가금육 생산 기술 4.2. 수유의 특징 4.3. 사료 재배 기술 4.4. 기타 기술 프로세스 4.5. 장비의 특성 4.6. 살찌기 위한 장비 4.7. 도축 장비 4.8. 건축특징 4.8.1. 난방 및 환기 4.8.2. 상하수도 4.9. 필요한 공간 계산 4.10. 가금류 생산 및 사육의 생태학적 문제 4.11. 수의학적 요건 5. 조직 계획 5.1. 프로젝트 직원 5.2. 프로젝트 일정 6. 재정 계획 6.1. 초기 데이터 및 가정 6.2. 명칭 및 가격 6.3. 투자비용 6.4. 초기 운전자금의 필요성 6.5. 세금 공제 6.6. 운영 비용(고정 및 가변) 6.7. 비용 계산 6.8. 수익 계산 6.9. 손익 예측 6.10. 트래픽 예측…

• 전체 생산 주기를 갖춘 가금류 농장 건설을 위한 투자 프로젝트

  1. 프로젝트의 간략한 개요(요약) 2. 프로젝트 개시자 2.1. 일반 데이터 2.2. 설립자(주주) 2.3. 활동의 종류와 범위 2.4. 재정 상태 2.5. 리더에 대한 정보 3. 제안된 프로젝트의 본질 3.1. 물체의 위치3.2. 제품 설명 3.3. 제품 생산 기술(서비스 렌더링) 3.4. 구입한 장비(기계류)의 특징 3.5. 생산 환경 문제 4. 업계 현황 분석 5. 제품 및 원자재 구매 시장 분석 5.1. 원자재, 재료 및 부품 시장 5.2. 판매 시장에서의 경쟁 5.3. 판매 시장의 잠재 능력 5.4. 프로젝트의 마케팅 전략 6. 조직 계획 6.1. 프로젝트 구현의 조직 및 법적 형식 6.2. 주요 파트너 6.3. 프로젝트 수행 일정 6.4. 프로젝트 실행의 법적 문제 7. 재정 계획 7.1. 계산을 위해 채택된 조건 및 가정 7.2. 초기 데이터 7.2.1. 조세환경 7.2.2. 제품(서비스)의 명칭 및 가격 7.2.3. 생산 계획 7.2.4. 원재료, 재료 등의 명칭 및 가격 7.2.5. 직접 재료비 계산 7.2.6. 인원수 및 급여 7.2.7. 간접비 7.2.8. 자본 비용 및 감가상각비 7.2.9. 유동 자산 및 부채 회전율 7.3. 계산…