Российский рынок спецодежды и средств индивидуальной защиты. Стратегия импортозамещения и развития производства средств индивидуальной защиты: поддержка производителей, продвижение отечественных разработок

Маркетинговое исследование «Рынок средств индивидуальной защиты (сиз) в России в 2012-2017 гг., прогноз рынка средств индивидуальной защиты (сиз) на 2018-2022 гг.». Анализ рынка средств индивидуальной защиты (сиз) в России.

Исполнитель	АМИКО
Дата	21.06.2018
Количество страниц	223 стр.
Цена	35 000 руб. 35000 RUB
	КУПИТЬ
	Версия для печати
	После оформления и оплаты заказа в течение 1 (одного) рабочего дня маркетинговое исследование / бизнес-план будет выслано на указанную электронную почту. Бухгалтерские документы будут переданы по обычной почте. Наши менеджеры свяжутся с Вами по указанным телефонам.
диаграмм - 92, графиков - 2, таблиц - 43

Описание "Рынок средств индивидуальной защиты (СИЗ)":

Целью данного исследования является анализ параметров рынка средств индивидуальной защиты в РФ в период с 2012 по 2017 год. Также в задачу работы вошло построение прогноза до 2022 г.

Исследование рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ) включает:

Рынок средств защиты и его современные проблемы
Данные о ценах на рынке, объемах производства за исследуемый период по годам, географической структуре и по структуре продукции.
Показатели внешнеторговых операций на рынке, структурированных аналогично показателям производства
Профили наиболее крупных игроков, а также данные рейтинга наиболее надежных партнеров данной сферы.
Построен прогноз до 2022 года;

Выдержки из исследования рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ):

Объем рынка средств индивидуальной защиты в стоимостном выражении в 2017 году составил *** млрд. руб., что на **% выше, чем в предыдущем году. Следует отметить, что за исследуемый период рынок демонстрирует рост. В структуре рынка СИЗ около половины приходится на спецодежду, на обувь – ***%.
На долю государственных закупок и компаний с госучастием приходится порядка ***% рынка спецодежды.
Основные компании-потребители спецодежды и СИЗ: Газпром, «Лукойл», РЖД, Роснефть, «Норильский никель», «Северсталь», Транснефть, «Энергоконтракт» и др.
Что касается структуры производства спецодежды по видам, то здесь наибольшую долю занимает прочая спецодежда. В 2017 году ее доля достигла ***%. На мужскую одежду пришлось около 8%, на женскую всего ***%.
Экспорт спецодежды увеличился во всех рассматриваемых сегментах спецодежды и: мужская спецодежда из хлопка, мужская спецодежда из химических нитей, женская спецодежда из хлопка и женская одежда из химических нитей. Наибольшее наблюдается в сегменте женской спецодежды из химических нитей, в 2017 году объемы экспорта увеличились в *** раза с 19 до *** тонн.
Объемы импорта дыхательного оборудования значительно превышают объемы экспорта на протяжении всего рассматриваемого периода, как в стоимостном, так и в натуральном выражении. В 2017 году объем импорта составил *** тонн, что в 9 раз превышает объемы экспорта (207 тонн).

В работе рассмотрены крупнейшие компании-производители средств индивидуальной защиты, также приведена их бухгалтерская отчётность:

АО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
ООО «ФИРМА «ТЕХНОАВИА»
АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ»
ЗАО «КРО»
ООО «МАГНА»
ОАО «КОРПОРАЦИЯ «РОСХИМЗАЩИТА»
АО «БТК ГРУПП».

Прогноз развития рынка средств индивидуальной защиты на 2018 – 2022 гг.:

По прогнозу экспертов, в 2018 году объем рынка СИЗ в стоимостном выражении составит *** млрд. рублей, что на **% будет превышать показатель 2017 года.
По оценкам «АМИКО», за период с 2018 по 2022 годы рынок средств индивидуальной защиты в стоимостном выражении будет расти в среднем на ***% в год и к 2022 году составит 192,8 млрд. руб.
Драйверами роста рынка являются: рост цен на СИЗ, в связи с инфляцией, новые каналы продаж и услуги, развитие законодательной и нормативной базы, инновационные технологии, и внедрение лучших международных практик.

В работе содержатся 92 диаграммы, 2 графика и 43 таблицы.

1. РЕЗЮМЕ...5

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...5

1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...6

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ...8

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ...8

2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ...8

2.3. ПРЕДПРИЯТИЯ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИМ НОРМАТИВАМ УСЛОВИЙ ТРУДА...12

3. ПОТРЕБИТЕЛИ...13

3.1. СТРУКТУРА СПРОСА НА СПЕЦОДЕЖДУ И СИЗ...13

3.2. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СПРОС НА СПЕЦОДЕЖДУ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ...15

3.3. МОНИТОРИНГ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СЕГМЕНТОВ...16

3.4. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ БЕСПЛАТНО СПЕЦОДЕЖДУ, СПЕЦОБУВЬ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ...18

4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ...19

4.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА...20

4.2. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА...21

4.4. АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ И ЦЕНЫ...23

4.5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА...33

5. ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ...34

5.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦОДЕЖДЫ...34

5.1.1. Производство спецодежды мужской...45

5.1.2. Производство спецодежды женской...47

5.1.3. Производство спецодежды прочей...49

5.2. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ...51

5.3. ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ...55

5.4. ДЫХАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ГАЗОВЫЕ МАСКИ...58

5.5. ЗАЩИТНЫЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ...61

5.5.1. В натуральном выражении...61

5.5.2. В стоимостном выражении...64

6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА СИЗ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ...67

6.1. ЭКСПОРТ СПЕЦОДЕЖДЫ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...74

6.1.1. Экспорт мужской спецодежды из хлопчатобумажной пряжи...76

6.1.2. Экспорт мужской спецодежды из химических нитей...78

6.1.3. Экспорт женской спецодежды из хлопчатобумажной пряжи...80

6.1.4. Экспорт женской спецодежды из химических нитей...82

6.2. ЭКСПОРТ СПЕЦОДЕЖДЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...84

6.2.1. Экспорт мужской спецодежды из хлопчатобумажной пряжи...86

6.2.2. Экспорт мужской спецодежды из химических нитей...88

6.2.3. Экспорт женской спецодежды из хлопчатобумажной пряжи...90

6.2.4. Экспорт женской спецодежды из химических нитей...92

6.3. ЭКСПОРТ ЗАЩИТНЫХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...94

6.4. ЭКСПОРТ ЗАЩИТНЫХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...96

6.5. ЭКСПОРТ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВЫХ МАСОК В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...98

6.6. ЭКСПОРТ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВЫХ МАСОК В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...100

6.7. ИМПОРТ СПЕЦОДЕЖДЫ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...102

6.7.1. Импорт мужской спецодежды из хлопчатобумажной пряжи...104

6.7.2. Импорт мужской спецодежды из химических нитей...106

6.7.3. Импорт женской спецодежды из хлопчатобумажной пряжи...108

6.7.4. Импорт женской спецодежды из химических нитей...110

6.8. ИМПОРТ СПЕЦОДЕЖДЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...112

6.8.1. Импорт мужской спецодежды из хлопчатобумажной пряжи...114

6.8.2. Импорт мужской спецодежды из химических нитей...116

6.8.3. Импорт женской спецодежды из хлопчатобумажной пряжи...118

6.8.4. Импорт женской спецодежды из химических нитей...120

6.9. ИМПОРТ ЗАЩИТНЫХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...122

6.10. ИМПОРТ ЗАЩИТНЫХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...124

6.11. ИМПОРТ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВЫХ МАСОК В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...126

6.12. ИМПОРТ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВЫХ МАСОК В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...128

7. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ...130

7.1. АО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»130

7.1.1. Краткая информация о компании...130

7.1.2. Бухгалтерский баланс...131

7.1.3. Отчет о прибылях и убытках...133

7.2. ООО «ФИРМА «ТЕХНОАВИА»...134

7.2.1. Краткая информация о компании...134

7.2.2. Бухгалтерский баланс...136

7.2.3. Отчет о прибылях и убытках...138

7.3. АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ»...139

7.3.1. Краткая информация о компании...139

7.3.2. Бухгалтерский баланс...140

7.3.3. Отчет о прибылях и убытках...142

7.4. ЗАО «КРО»...143

7.4.1. Краткая информация о компании...143

7.4.2. Бухгалтерский баланс...144

7.4.3. Отчет о прибылях и убытках...146

7.5. ООО «МАГНА»...147

7.5.1. Краткая информация о компании...147

7.5.2. Бухгалтерский баланс...148

7.5.3. Отчет о прибылях и убытках...150

7.6. АО «БТК ГРУПП»...151

7.6.1. Краткая информация о компании...151

7.6.2. Бухгалтерский баланс...153

7.6.3. Отчет о прибылях и убытках...155

7.7. ОАО «КОРПОРАЦИЯ «РОСХИМЗАЩИТА»...156

7.7.1. Краткая информация о компании...156

7.7.2. Бухгалтерский баланс...157

7.7.3. Отчет о прибылях и убытках...159

8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА 2018-2022 ГОДЫ...160

9. ПРИЛОЖЕНИЯ...161

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ...161

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТОП - 700 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦОДЕЖДЫ...165

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...222

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура спроса на спецодежду по секторам

Диаграмма 2. Структура критериев потребителей при выборе продукции на рынке спецодежды

Диаграмма 3. Объем и динамика рынка средств индивидуальной защиты в стоимостном выражении, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 4. Объем и динамика российского производства спецодежды в 2012 – 2016 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

Диаграмма 5. Структура российского производства спецодежды по федеральным округам в натуральном выражении в 2016 году, %

Диаграмма 6. Структура производства спецодежды по субъектам РФ в натуральном выражении, 2016 год, %

Диаграмма 7. Объем и динамика российского производства спецодежды в 2017 - янв-мар 2018гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

Диаграмма 8. Структура российского производства спецодежды по федеральным округам в натуральном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 9. Структура производства спецодежды по субъектам РФ в натуральном выражении, 2017 год, %

Диаграмма 10. Структура производства спецодежды по видам в натуральном выражении, 2017 год, %

Диаграмма 11. Объем и динамика производства мужской спецодежды в натуральном выражении, 2012 – янв-мар 2018 гг., тыс. шт.

Диаграмма 12. Структура производства мужской спецодежды по видам в натуральном выражении, 2012 – янв-мар 2018 гг., %

Диаграмма 13. Объем и динамика производства женской спецодежды в натуральном выражении, 2012 – янв-мар 2018 гг., тыс. шт.

Диаграмма 14. Структура производства женской спецодежды по видам в натуральном выражении, 2012 – янв-мар 2018 гг., %

Диаграмма 15. Объем и динамика производства прочей спецодежды в натуральном выражении, 2012 – 2016 гг., тыс. шт.

Диаграмма 16. Объем и динамика производства прочей спецодежды в натуральном выражении, 2017 – янв-мар 2018 гг., тыс. шт.

Диаграмма 17. Объем и динамика выручка в отрасли производства спецодежды, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 18. Объем и динамика российского производства защитной обуви натуральном выражении, 2012 – янв – мар 2018 гг., тыс. пар

Диаграмма 19. Структура российского производства защитной обуви по федеральным округам в натуральном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 20. Структура производства защитной обуви по субъектам РФ в натуральном выражении, 2017 год, %

Диаграмма 21. Объем и динамика российского производства дыхательного оборудования и газовых масок в натуральном выражении, 2012 – 2016 гг., тыс. штук

Диаграмма 22. Структура российского производства дыхательного оборудования и газовых масок по федеральным округам в натуральном выражении в 2016 году, %

Диаграмма 23. Структура производства дыхательного оборудования и газовых масок по субъектам РФ в натуральном выражении, 2016 год, %

Диаграмма 24. Объем и динамика российского производства защитных головных уборов из резины и полимеров в натуральном выражении, 2012 – 2016 гг., тыс. штук

Диаграмма 25. Структура российского производства защитных головных уборов из резины и полимеров по федеральным округам в натуральном выражении в 2016 году, %

Диаграмма 26. Структура производства защитных головных уборов из резины и полимеров по субъектам РФ в натуральном выражении, 2016 год, %

Диаграмма 27. Объем и динамика российского производства уборов головных защитных и средств защиты прочих в стоимостном выражении, 2013 – 2016 гг., млн. руб.

Диаграмма 28. Структура российского производства уборов головных защитных и средств защиты прочих по федеральным округам в стоимостном выражении в 2016 году, %

Диаграмма 29. Структура производства уборов головных защитных и средств защиты прочих по субъектам РФ в стоимостном выражении, 2016 год, %

Диаграмма 30. Соотношение объемов экспорта и импорта спецодежды в стоимостном выражении, 2014 – янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 31. Соотношение объемов экспорта и импорта спецодежды в натуральном выражении, 2014 – янв-фев 2018 гг., тонн

Диаграмма 32. Соотношение объемов экспорта и импорта дыхательного оборудования газовых масок в стоимостном выражении, 2012 – янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 33. Соотношение объемов экспорта и импорта дыхательного оборудования газовых масок в натуральном выражении, 2012 – янв-фев 2018 гг., тонн

Диаграмма 34. Соотношение объемов экспорта и импорта защитных головных уборов в стоимостном выражении, 2012 – янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 35. Соотношение объемов экспорта и импорта защитных головных уборов в натуральном выражении, 2012 – янв-фев 2018 гг., тонн

Диаграмма 36.Объем и динамика экспорта спецодежды в стоимостном выражении, 2014 – янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 37. Структура экспорта спецодежды в стоимостном выражении по видам, 2014 – янв-фев 2018 гг., %

Диаграмма 38. Динамика экспорта спецодежды мужской из хлопчатобумажной пряжи в стоимостном выражении, 2014 - янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 39. Структура экспорта спецодежды мужской или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи в стоимостном выражении по странам назначения, 2017 год, %

Диаграмма 40. Динамика экспорта спецодежды мужской из химических нитей в стоимостном выражении, 2014 - янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 41. Структура экспорта спецодежды мужской или для мальчиков из химических нитей в стоимостном выражении по странам назначения, 2017 год, %

Диаграмма 42. Динамика экспорта спецодежды женской из хлопчатобумажной пряжи в стоимостном выражении, 2014 - янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 43. Структура экспорта спецодежды женской или для девочек из хлопчатобумажной пряжи в стоимостном выражении по странам назначения, 2017 год, %

Диаграмма 44. Динамика экспорта спецодежды женской из химических нитей в стоимостном выражении, 2014 - янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 45. Структура экспорта спецодежды женской или для девочек из химических нитей в стоимостном выражении по странам назначения, 2017 год, %

Диаграмма 46.Объем и динамика экспорта спецодежды в натуральном выражении, 2014 – янв-фев 2018 гг., тонн

Диаграмма 47. Структура экспорта спецодежды в натуральном выражении по видам, 2014 – янв-фев 2018 гг., %

Диаграмма 48. Динамика экспорта спецодежды мужской из хлопчатобумажной пряжи в натуральном выражении, 2014 - янв-фев 2018 гг., тонн

Диаграмма 49. Структура экспорта спецодежды мужской или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи в натуральном выражении по странам назначения, 2017 год, %

Диаграмма 50. Динамика экспорта спецодежды мужской из химических нитей в натуральном выражении, 2014 - янв-фев 2018 гг., тонн

Диаграмма 51. Структура экспорта спецодежды мужской или для мальчиков из химических нитей в натуральном выражении по странам назначения, 2017 год, %

Диаграмма 52. Динамика экспорта спецодежды женской из хлопчатобумажной пряжи в натуральном выражении, 2014 - янв-фев 2018 гг., тонн

Диаграмма 53. Структура экспорта спецодежды женской или для девочек из хлопчатобумажной пряжи в натуральном выражении по странам назначения, 2017 год, %

Диаграмма 54. Динамика экспорта спецодежды женской из химических нитей в натуральном выражении, 2014 - янв-фев 2018 гг., тонн

Диаграмма 55. Структура экспорта спецодежды женской или для девочек из химических нитей в натуральном выражении по странам назначения, 2017 год, %

Диаграмма 56. Динамика экспорта защитных головных уборов в стоимостном выражении, 2012 - янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 57. Структура экспорта защитных головных уборов по странам назначения в стоимостном выражении 2017 год, %

Диаграмма 58. Динамика экспорта защитных головных уборов в натуральном выражении, 2012 - янв-фев 2018 гг., тонн

Диаграмма 59. Структура экспорта защитных головных уборов в натуральном выражении по странам назначения, 2017 год, %

Диаграмма 60. Динамика экспорта дыхательного оборудования и газовых масок в стоимостном выражении, 2012 - янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 61. Структура экспорта дыхательного оборудования и газовых масок в стоимостном выражении по странам назначения, 2017 год, %

Диаграмма 62. Динамика экспорта дыхательного оборудования и газовых масок в натуральном выражении, 2012 - янв-фев 2018 гг., тонн

Диаграмма 63. Структура экспорта дыхательного оборудования и газовых масок в натуральном выражении по странам назначения, 2017 год, %

Диаграмма 64.Объем и динамика импорта спецодежды в стоимостном выражении, 2014 – янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 65. Структура импорта спецодежды в стоимостном выражении по видам, 2014 – янв-фев 2018 гг., %

Диаграмма 66. Динамика импорта спецодежды мужской из хлопчатобумажной пряжи в стоимостном выражении, 2014 - янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 67. Структура импорта спецодежды мужской или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи в стоимостном выражении по странам отправления, 2017 год, %

Диаграмма 68. Динамика импорта спецодежды мужской из химических нитей в стоимостном выражении, 2014 - янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 69. Структура импорта спецодежды мужской или для мальчиков из химических нитей в стоимостном выражении по странам отправления, 2017 год, %

Диаграмма 70. Динамика импорта спецодежды женской из хлопчатобумажной пряжи в стоимостном выражении, 2014 - янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 71. Структура импорта спецодежды женской или для девочек из хлопчатобумажной пряжи в стоимостном выражении по странам отправления, 2017 год, %

Диаграмма 72. Динамика импорта спецодежды женской из химических нитей в стоимостном выражении, 2014 - янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 73. Структура импорта спецодежды женской или для девочек из химических нитей в стоимостном выражении по странам отправления, 2017 год, %

Диаграмма 74.Объем и динамика импорта спецодежды в натуральном выражении, 2014 – янв-фев 2018 гг., тонн

Диаграмма 75. Структура импорта спецодежды в натуральном выражении по видам, 2014 – янв-фев 2018 гг., %

Диаграмма 76. Динамика импорта спецодежды мужской из хлопчатобумажной пряжи в натуральном выражении, 2014 - янв-фев 2018 гг., тонн

Диаграмма 77. Структура импорта спецодежды мужской или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи в натуральном выражении по странам отправления, 2017 год, %

Диаграмма 78. Динамика импорта спецодежды мужской из химических нитей в натуральном выражении, 2014 - янв-фев 2018 гг., тонн

Диаграмма 79. Структура импорта спецодежды мужской или для мальчиков из химических нитей в натуральном выражении по странам отправления, 2017 год, %

Диаграмма 80. Динамика импорта спецодежды женской из хлопчатобумажной пряжи в натуральном выражении, 2014 - янв-фев 2018 гг., тонн

Диаграмма 81. Структура импорта спецодежды женской или для девочек из хлопчатобумажной пряжи в натуральном выражении по странам отправления, 2017 год, %

Диаграмма 82. Динамика импорта спецодежды женской из химических нитей в натуральном выражении, 2014 - янв-фев 2018 гг., тонн

Диаграмма 83. Структура импорта спецодежды женской или для девочек из химических нитей в натуральном выражении по странам отправления, 2017 год, %

Диаграмма 84. Динамика импорта защитных головных уборов в стоимостном выражении, 2012 - янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 85. Структура импорта защитных головных уборов по странам отправления в стоимостном выражении, 2017 год, %

Диаграмма 86. Динамика импорта защитных головных уборов в натуральном выражении, 2012 - янв-фев 2018 гг., тонн

Диаграмма 87. Структура импорта защитных головных уборов в натуральном выражении по странам отправления, 2017 год, %

Диаграмма 88. Динамика импорта дыхательного оборудования и газовых масок в стоимостном выражении, 2012 - янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 89. Структура импорта дыхательного оборудования и газовых масок в стоимостном выражении по странам отправления, 2017 год, %

Диаграмма 90. Динамика импорта дыхательного оборудования и газовых масок в натуральном выражении, 2012 - янв-фев 2018 гг., тонн

Диаграмма 91. Структура импорта дыхательного оборудования и газовых масок в натуральном выражении по странам отправления, 2017 год, %

Диаграмма 92. Прогноз развития рынка средств индивидуальной защиты в стоимостном выражении, 2018 – 2022 гг., млрд. руб.

Список таблиц

Таблица 1. Удельный вес работников организаций, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, 2012 – 2016 гг.

Таблица 2. Ассортимент и ценовая политика ведущих производителей спецодежды

Таблица 3. Прайс-лист на влагозащитную спецодежду компании «Восток-Сервис», 2018 г.

Таблица 4. Прайс-лист на влагозащитную спецодежду компании «Техноавиа», 2018 г.

Таблица 5. Динамика производства спецодежды по федеральным округам, 2012 – 2016 гг., тыс. шт.

Таблица 6. Динамика производства спецодежды по субъектам РФ, 2012 – 2016 гг., тыс. шт.

Таблица 7. Динамика производства спецодежды по федеральным округам, 2017 - янв-мар 2018гг., тыс. шт.

Таблица 8. Динамика производства спецодежды по субъектам РФ, 2017 - янв-мар 2018гг., тыс. шт.

Таблица 9. Структура выручки в отрасли производства спецодежды по ФО, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 10. Структура выручки в отрасли производства спецодежды по субъектам РФ, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 11. Динамика производства защитной обуви по федеральным округам, 2012 – янв – мар 2018 гг., тыс. пар

Таблица 12. Динамика производства защитной обуви по субъектам РФ, 2012 – янв – мар 2018 гг., тыс. пар

Таблица 13. Динамика производства дыхательного оборудования и газовых масок по федеральным округам, 2012 – 2016 гг., тыс. штук

Таблица 14. Динамика производства дыхательного оборудования и газовых масок по субъектам РФ, 2012 – 2016 гг., тыс. штук

Таблица 15. Динамика производства защитных головных уборов из резины и полимеров по федеральным округам, 2012 – 2016 гг., тыс. штук

Таблица 16. Динамика производства защитных головных уборов из резины и полимеров по субъектам РФ, 2012 – 2016 гг., тыс. штук

Таблица 17. Динамика производства уборов головных защитных и средств защиты прочих по федеральным округам, 2012 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 18. Динамика производства уборов головных защитных и средств защиты прочих по субъектам РФ, 2013 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 19. Таможенные коды ТН ВЭД для спецодежды

Таблица 20. Динамика экспорта защитных головных уборов в стоимостном выражении по странам назначения, 2012 - янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Таблица 21. Динамика экспорта защитных головных уборов в натуральном выражении по странам назначения, 2012 - янв-фев 2018 гг., тонн

Таблица 22. Динамика экспорта дыхательного оборудования и газовых масок в стоимостном выражении по странам назначения, 2012 - янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Таблица 23. Динамика экспорта дыхательного оборудования и газовых масок в натуральном выражении по странам назначения, 2012 - янв-фев 2018 гг., тонн

Таблица 24. Динамика импорта защитных головных уборов в стоимостном выражении по странам отправления, 2012 - янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Таблица 25. Динамика импорта защитных головных уборов в натуральном выражении по странам отправления, 2012 - янв-фев 2018 гг., тонн

Таблица 26. Динамика импорта дыхательного оборудования и газовых масок в стоимостном выражении по странам отправления, 2012 - янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Таблица 27. Динамика импорта дыхательного оборудования и газовых масок в натуральном выражении по странам отправления, 2012 - янв-фев 2018 гг., тонн

Таблица 28. Бухгалтерский баланс АО «Восток-Сервис-Спецкомплект», 2014 - 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках АО «Восток-Сервис-Спецкомплект», 2014 - 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 30. Дочерние предприятия ООО «Фирма «Техноавиа»«

Таблица 31. Бухгалтерский баланс ООО «Фирма «Техноавиа», 2014 - 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках ООО «Фирма «Техноавиа», 2014 - 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 33. Дочерние предприятия АО "ФПГ Энергоконтракт"

Таблица 34. Бухгалтерский баланс АО "ФПГ Энергоконтракт"2014 - 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 35. Отчет о прибылях и убытках АО "ФПГ Энергоконтракт", 2014 - 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 36. Бухгалтерский баланс ЗАО «КРО», 2014 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «КРО», 2014 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 38. Бухгалтерский баланс ООО «Магна», 2015 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках ООО «Магна», 2015 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 40. Бухгалтерский баланс АО «БТК ГРУПП», 2014 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 41. Отчет о прибылях и убытках АО «БТК ГРУПП», 2014 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 42. Бухгалтерский баланс ОАО «Корпорация «Росхимзащита», 2014 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 43. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Корпорация «Росхимзащита», 2014 – 2016 гг., тыс. руб.

Список графиков

График 1. Динамика производства спецодежды по месяцам, 2015 – 2016 гг., млн. шт.

График 2. Динамика производства спецодежды по месяцам, 2017 – мар 2018 гг., млн. шт.

Похожие работы:

название	дата	цена
Маркетинговое исследование «Рынок детских товаров в России в 2010-2015 гг. и прогноз на 2016-2020 гг.» Маркетинговое исследование "Рынок детских товаров (товаров для детей) в России в 2010-2015 гг., прогноз рынка детских товаров…	13.07.2016	35 000 руб.
Маркетинговое исследование «Рынок бумажных санитарно-гигиенических изделий в России в 2010-2015 гг. и прогноз на 2016-2020 гг.» Маркетинговое исследование «Рынок бумажных санитарно-гигиенических изделий в России в 2010-2015 гг. и прогноз на 2016-2020…	13.05.2016	29 000 руб.
Маркетинговое исследование «Рынок сейфов в России в 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2022 гг.» Маркетинговое исследование "Рынка сейфов в России в 2012-2017 гг. и прогноз рынка сейфов на 2018-2022гг." Анализ производства,…	16.07.2018	35 000 руб.

13-16 декабря 2016 г в Москве прошла очередная ежегодная международная выставка «Безопасность и Охрана труда». Одним из важных и интересных направлений этой выставки стал сегмент спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Россия, как страна с достаточно сильно развитой промышленностью, является одним из крупнейших мировых потребителей спецодежды и средств индивидуальной защиты. Так, консалтинговое агентство Grand View Research поставило РФ с результатом 2.02 млрд USD на четвертое место в мире по объему рынка СИЗ в 2015 г. Выше оказались только США, Китай и Германия. Однако стоит отметить, что в самой России существуют разные оценки этой цифры, отличающиеся довольно большим разбросом – от 115 до 180 млрд руб. Возможно этот факт связан с отсутствием достаточно качественной рыночной аналитики в данном сегменте о чем заявляют сами участники рынка. Тем не менее, и аналитики, и участники рынка сходятся во мнении, что сегмент спецодежды и СИЗ, является достаточно перспективным направлением бизнеса, ежегодно показывающего рост. Так, по данным Росстата, в 2015 г этот сегмент показал рост 8%. Дальнейший рост предсказывает и Минпромторг . По словам Виктора Евтухова, замминистра Минпромторга , в январе-октябре 2016 г производство спецодежды выросло на 33%, а к 2025 г объем рынка может составить 200 млрд руб.

Высокие темпы роста обусловлены курсом на импортозамещение. Сейчас значительная часть спецодежды производится из иностранных материалов. При этом большая доля импорта приходится на продукцию США и Англии. С целью изменить эту ситуацию, Минпромторг включил в план по импортозамещению в легкой промышленности 14 проектов, направленных на разработку и производство тканей для спецодежды, самой специальной одежды и специальной обуви. И эти меры уже дают положительные результаты – в 2016 г предприятия нефтегазового комплекса на 90% обеспечивались спецодеждой и средствами индивидуальной защиты российского производства. Кроме того, росту рынка спецодежды поспособствует усиление норм охраны труда и повышение уровня укомплектованности спецодеждой. К примеру, в Европе ежегодно на обеспечение одного работника тратят 350-400 USD, а в России пока – 100 USD (в нефтегазовом секторе – 350 USD).

Также ведется работа по приведению Технического регламента “О безопасности средств индивидуальной защиты” в более понятный вид для производителей, органов по сертификации и испытательных лабораторий. Ожидается, что в него будет внесено более 200 изменений и уточнений, что сделает спецодежду более безопасной, а ее производство и сертификация – более простой.

Новость, прозвучавшая из уст руководителя Роскачества Максима Протасова на форуме “Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес”, способна порадовать как добросовестных российских производителей бытовой химии,…

Проходивший в Renaissance Monarch Moscow международный научно-практический форум “Цифровизация как ресурс экономического роста. Международный опыт на современном этапе”, организованный проф. А. Ландабасо Ангуло и “Э-Вести”,…

Никто из экспертов, собравшихся обсудить внедрение маркировки товаров на конференции Ведомостей “Маркировка. Цифровой код честного бизнеса”, не возражал против неё как варианта борьбы с нелегальным…

Сентябрь 2015-го – переломный момент в развитии сегмента производства спецодежды

Казалось бы, ну что такого? Приняли постановление, которое регулирует качество Средств Индивидуальной Защиты (СИЗ) и обязательную процедуру проверки и списания, изношенных вещей каждые 12-ть месяцев.

Но оказалось, что большинство иностранных СИЗ не соответствуют требованиям безопасности, заявленным требованиям защитных свойств, и к началу 2016-го года все они были списаны.

Далее был «Северный прорыв». Иностранные компании, которые совместно с россиянами начали осваивать северный шельф, очень быстро убедились в том, что наша спецодежда для работы в условиях низких температур в разы эффективнее и дешевле иностранных аналогов.

Следом был принят неприметный НПА, согласно которому СИЗ иностранного происхождения должны были проходить обязательную сертификацию. Результат не заставил себя ждать, давайте посмотрим на график запросов по спецодежде в интернете:

На этом графике провалы это демонстрация формирования госзакупок (и закупок крупных нефтегазовых компаний с государственным участием). Но стоит обратить внимание на волну в начале весны и в осенний период – пусть и немного (12% от общего объёма), но этот прирост обеспечивает население, желающее купить спецодежду высокого качества. График приводить не будем, просто перечислим, в порядке убывания популярности СИЗ:

Перчатки, рукавицы, варежки;
Рабочие куртки (в том числе с высокими степенями защиты, светоотражателями и пр.);
Рабочие костюмы (лёгкие) и брюки (в том числе брезентовые);
Головные уборы (сюда входят и шлемы сварщиков);
Обувь.

Именно эти группы товаров среди населения демонстрируют наибольший рост популярности. А, учитывая, что в 2017-м году на розничный рынок вышли лидеры производства – «Восток-Сервис», «Энергоконтракт» , «Техноавиа», «БТК Групп», «Спецзащита», «Респираторный комплекс», «Росхимзащита», рост будет продолжаться.

В общем, можно обойтись и без красивой графики, просто отметим, что в этом графике:

динамика розничных продаж магазинов спецодежды это 89% в 2015-м, 112% в 2016-м и 122% в 2017. И в текстильной промышленности это самые высокие показатели.

А с чем входят в 2018-й год производители спецодежды?

Скорее всего, с уверенностью в завтрашнем дне. Спрос на СИЗ не снижается, напротив, конец 2017-го дал контракты с Норвегией, Канадой и Данией, которые также осваивают арктические месторождения.

Значительно расширился каталог спецодежды, производимой российскими предприятиями . В 2017-м году прирост ассортимента составил 8,7%. Количество СИЗ, выпускаемых из новых материалов (негорючих, диэлектрических и пр.) выросло до 23% (в 2016-м это было 9,8%).

С 2015-го по 2016-й рынок СИЗ показал средний рост в 40%, а в денежном исчислении – 78 млрд. рублей. В 2017-м рост скромнее, около 18% и суммарно рынок пробил отметку в 100 млрд. рублей. Наша оговорка – это объём рынка всей спецодежды и защитных средств, куда включена и обувь. Но текстильная составляющая растёт пропорционально общему увеличению объёма.

И ещё одна оговорка – это данные о реализованных СИЗ, то есть тех, которые оплатили покупатели. Прирост почти 20% в год, таков прогноз и на 2018-й год, и это цена того, что власть просто изменила условия регулирования качества продукции.

Может быть, что-то подобное стоит сделать и с рынком детского трикотажа? Но это пока только информация для размышления. Вернёмся к вопросу, насколько перспективна спецодежда.

Статистические данные довольно запутанная вещь, разбираться в них непросто, но мы нашли интересные цифры. Они косвенно хорошо подтверждают оптимизм экспертов, в отношении рынка СИЗ.

Обратите внимание не на динамику (хотя рост производства таких тканей в России радует), а на общее количество. Мы имеем в виду количество тканей для спецодежды, выпущенной в 2017-м году. И тенденцию к наращиванию этого количества производимых тканей. Любопытно, что при сокращении импорта доля поставок из стран ЕврАзЭС медленно, но верно растёт. Не будем скрывать, это Узбекистан и Казахстан, которые активно сотрудничают с нашими лидерами производства спецодежды .

Кстати, в импортной составляющей также нарастает доля Японии, несмотря на общее снижение итоговой цифры. Мы писали уже про интерес японцев к нашим текстильным возможностям. Выставка в Екатеринбурге дала свои результаты, судя по всему.

В заключение можно сказать, что спецодежда в России это один из драйверов рынка. Хорошо защищённого от подделок, волны серого импорта и нелегального производства. Рынка перспективного, растущего, обрастающего розничной торговлей, становящейся неотъемлемым атрибутом любого городского пейзажа. Уже сейчас спецодежда, Москва отличный показатель, даёт возможность отличить дворника от электрика. И на каждом спецодежда, которая выполняет свои функции, согласно задачам этого работника.

Осталось только посмотреть, как распределялся рост рынка в эти годы по отдельным категориям изделий:

Провал по обуви в 2015-м не провал, просто по этому году нет данных. Но из динамики очевидно, что любой производитель СИЗ будет чувствовать себя в 2018-м году уверенно. Если производит качественную спецодежду или перчатки и «прочие СИЗ». Именно они, судя по всему, помогут в развитии любому производителю.

А наша оценка – рост в 2018-м году на 15%, расширение каталога спецодежды, предложение рынку таких защитных средств, которых пока нет в мире. И всё это относится к российским текстильным предприятиям.

* В расчетах используются средние данные по России

Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ проводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных.

Специальная одежда – это средство индивидуальной защиты (костюм, комбинезон, халат, нательное белье, фартуки и т.д.), предназначенное для защиты от вредных и опасных факторов для здоровья работника на рабочем месте. В некоторых случаях, специальная одежда может рассматриваться работодателями как средство коммуникации с конечными потребителями и частными инвесторами через атрибуцию элементами корпоративного стиля.

В России предоставление работодателем спецодежды регламентируется законодательством и является обязательным. Требования к одежде установлены Техническим Регламентом таможенного союза №019/2011. Эти факторы позволяют говорить о том, что пока в стране существуют производственные предприятия, существует и потребность в спецодежде, что делает данное направление бизнеса привлекательным для инвестиций любого масштаба, т.к. открытие производства технологически несложной специальной одежды не требует значительных капитальных вложений.

Согласно классификатору ОКВЭД, к производству непосредственно спецодежды (без специальных аксессуаров – перчаток и т.п.) можно отнести:

18.21 – Производство спецодежды;

18.24.32 – Производство защитной рабочей одежды из материалов с покрытием или пропиткой пластиком или резиной.

Доля защитной спецодежды в общем количестве невелика, поэтому в дальнейшем анализе будет рассматриваться только спецодежда общего назначения.

Согласно данным Росстата, количество организаций в России, подавших сведения о своей деятельности (по ОКВЭД 18.21), сократилось с 95 в 2011 году до 80 в 2014. Незначительное сокращение игроков не сказалось на динамике нетто-выручки, которая выросла за тот же период с 18,5 до 51,5 млрд. рублей. Прибыль от продаж выросла с 1,8 до 6,4 млрд. Пропорционально росли и другие финансовые показатели – размер оборотных и внеоборотных активов, дебиторская и кредиторская задолженность и т.д. Такая динамика может говорить о консолидации рынка – повышении объемов производства крупных игроков рынка и отсеивании слабых. Кроме того, косвенно это может свидетельствовать и о повышении платежеспособности промышленности, увеличивающей объемы заказов на спецодежду, а также о количественном расширении отрасли за счет расширения существующих промышленных производств и создания новых.

Готовые идеи для вашего бизнеса

В то же время, среднесписочная численность работников в отрасли в течение рассматриваемого периода практически не изменилась: 49966 человек в 2011 году и 51754 человека – в 2014. Основываясь на полученных данных можно предположить, что увеличилась производительность труда, а также что часть объема была произведена подрядчиками за пределами РФ, в частности в Китае.

В Южном федеральном округе ситуация несколько отличается от общероссийской. Количество подавших сведения организаций здесь сократилось с 3 до 2. Необходимо учесть, что здесь речь идет только о юридических лицах, в то время как производством одежды зачастую занимаются и индивидуальные предприниматели, и попросту подпольные производства, данных по которым в Росстате, конечно же, нет. Выручка от продаж увеличилась с 173,2 млн. до 928,6 млн. рублей. Однако, пик продаж в отрасли пришелся на 2012 год, когда выручка составила 1 млрд. рублей. Пропорционально росли и другие показатели рынка. За счет снижения себестоимости значительно выросла рентабельность бизнеса.

Анализ экономических показателей отрасли по регионам показывает характерную ситуацию: постоянный и уверенный рост в профильных регионах (ПФО, БФО, СЗФО) и резкое падение в неспециализированных (ДФО, СКФО). При этом наиболее высокая рентабельность приходится на Северо-Западный федеральный округ.

Вообще, рентабельность бизнеса, согласно имеющимся данным, относительно невысока – 12,5% в 2014 году. Однако это компенсируется стабильностью рынка.

Из динамики прочих финансовых показателей в целом по стране можно отметить:

Некоторое снижение оборачиваемости активов (2,15 / 1,72 раз);

Повышение степени обеспеченности собственными оборотными средствами (47,6% / 56,5%);

Снижение доли долгосрочных обязательств (14,9% / 2,0% от совокупного капитала) и увеличение доли краткосрочных (19,8% / 38,6% к валюте пассива).

Готовые идеи для вашего бизнеса

Все эти цифры свидетельствуют о том, что рынок спецодежды имеет уверенную тенденцию роста. Исследования отдельных отраслей промышленности, как основных потребителей спецодежды, показывают, что эта тенденция может сохраниться в течение ближайших лет.

Это также подтверждается и планами правительственного субсидирования процентов по кредитам наиболее важных для российской промышленности инвестиционных проектов. В 2014-2015 годах в бюджете на это было заложено по 1 миллиарду рублей.

Резюмируя полученные данные, можно говорить о том, что производство спецодежды является отраслью, привлекательной для частных инвестиций, в том числе и для малого и среднего бизнеса.

Денис Мирошниченко
(c) - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

62 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 22019 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

аренда + зарплаты + коммунальные услуги и т.п. руб.

Мы провели небольшое исследование и попытались ответить на вопросы о том, кто и по какой цене сегодня проводит психологические игры, кто их покупает, какие игры сегодня популярны и какие тенденции в э...

Отличительной особенностью является низкая прибыльность данного вида товаров, однако, за счет больших объемов продаж и быстрой оборачиваемости, они представляют собой экономически выгодную категорию.

Несмотря на сложную экономическую обстановку в стране, мебельный рынок в последние годы демонстрирует рост. Происходит сдвиг в ценовых сегментах – от премиального в сторону стандартного и бюджетного.

В ближайшие несколько лет рынок с наибольшей долей вероятности будет находиться в состоянии стагнации. Доля мультибрендовой розницы будет продолжать сокращаться, однако полностью она не исчезнет. ...

Основным трендом рынка полиграфических является снижение спроса на услуги полиграфии на фоне падения рынка книжной и журнальной продукции.

По прогнозам, совокупный объем производства тарных картонов в России в 2017 году составит 3 976 тыс. тонн, что на 5,6% больше, чем в 2016 году.

Опираясь на имеющиеся данные, можно сделать вывод о том, что отрасль находится в состоянии сжатия – мелкие игроки покидают рынок, крупные игроки останавливают часть производств. Падение объемов продаж...

Консультирование с метафорическими картами (МАК) - услуга, которая все чаще предлагается психологами, тренерами и специалистами смежных отраслей. Какие форматы практик с МАК существуют, каковы...

Рынок спецодежды и средств индивидуальной защиты в России активно растет, и Минпромторг прогнозирует его увеличение к 2025 году на 40%. Производители уверены, что смогут подтвердить прогнозы — благодаря программам по импортозамещению, действующим мерам господдержки, тому, что российские предприятия располагают необходимыми производственными мощностями, а также активной модернизации.

Россия традиционно является одним из крупнейших мировых потребителей спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ). По данным Grand View Research, Россия находится на четвертом месте в мире по объему рынка СИЗ с результатом $2,02 млрд (данные 2015 г.), пропустив вперед только США, Китай и Германию.

Рынок спецодежды можно назвать рынком стабильного спроса, так как он регулируется законодательством. Согласно Трудовому кодексу РФ, обновление спецодежды на производстве требуется ежегодно. Таким образом, все промышленные компании обеспечивают постоянный спрос на спецодежду и СИЗ.

Цифры подтверждают тренд. Так, по итогам 2016 года рост производства спецодежды в России составил около 40% по сравнению с 2015 годом, а по итогам первого квартала 2017 года — 13,6%. Как рассказывал журналистам Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли, в целом рынок спецодежды и спецобуви в России оценивается примерно в 100 млрд рублей, около 50% суммы приходится на долю госзакупок. При этом, по оценкам Виктора Евтухова, рынок увеличится к 2025 году на 40% и может достичь 200 млрд рублей, что связано в том числе с импортозамещением в компаниях с госучастием.

В 2016 году рост производства спецодежды в России составил 40% по сравнению с 2015 годом, по 1 квартала 2017 года — 13,6%.

Ранее большая часть спецодежды производилась из импортных материалов, большая доля импорта шла из США и Великобритании. Чтобы изменить ситуацию, Минпромторг включил в программы по импортозамещению ряд проектов из легкой промышленности, направленных как раз на производство спецодежды и материалов для спецодежды. Результаты не заставили себя ждать. По итогам 2016 года свыше 90% нужд предприятий нефтегазового комплекса обеспечивается отечественной спецодеждой.

Рынок спецодежды и СИЗ увеличится в среднем на 40% — до 200 млрд рублей — к 2025 году. В большинстве сегментов, таких как силовые структуры, экстренные службы, энергетика, добывающая отрасль и другие, ожидается двукратный рост.

Виктор Евтухов заместитель министра промышленности и торговли

Это действительно развивающийся рынок, здесь есть и своя мода, и свои тренды. В среднем мы наблюдаем рост от 10 до 15% в год по разным позициям. Причем это в то время, которое считается кризисным. Сейчас, например, идет очень большой рост по утеплителям и по нетканым материалам — около 25%.

Игорь Рогожин гендиректор Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ)

Лидеры на рынке производства спецодежды и СИЗ — компании «Восток-Сервис», «Энергоконтракт», «Техноавиа», «БТК Групп», «Спецзащита», «Респираторный комплекс», «Росхимзащита».

«Энергоконтракт» специализируется на средствах защиты от электродуги, термических рисков. «Техноавиа», «Восток-Сервис» выпускают большой спектр продукции: и форменную одежду, и средства защиты, и экипировку для работы в холодных климатических условиях. А «Армакон» и «Скинкеа» производят качественные дерматологические средства защиты.

Компании, которые специализируются на средствах защиты от падения с высоты, — «Венто», «Завод „Луч“». Суксунский оптико-механический завод, пожалуй, единственный в России крупный производитель средств защиты глаз, головы, лица. Разрабатывает и поставляет средства защиты рук компания «Манипула». У нее очень широкая линейка перчаток. Созданием современных средств защиты органов дыхания — респираторов, противогазов, самоспасателей — занимаются корпорации «Спецзащита», «Росхимзащита», «Респираторный комплекс», «Бриз», «Волгаспецзащита». Лидер по выпуску специальных тканей для средств защиты — группа компаний «Чайковский текстиль».

Рынок спецодежды постоянно растет с точки зрения ассортимента, сырья, используемых технологий и, по оценкам экспертов, продолжит активно развиваться в среднесрочной перспективе.

Госзакупки — драйвер развития рынка

В 2016 году доля тканей российского производства увеличилась на 11%, с 35 до 46%. И в текущем году тенденция сохраняется: по итогам четырех месяцев производство спецодежды выросло еще на 9,7%, технического текстиля — на 13,4%. 50% спроса на спецодежду обеспечивают именно госкомпании. И этот показатель также имеет устойчивую тенденцию к ежегодному росту примерно на 10%. Отраслевые союзы по итогам 2017 года прогнозируют рост объема закупок российских тканей в закупках госкомпаний до 55%.

50% спроса на спецодежду обеспечивают именно госкомпании, этот показатель ежегодно увеличивается на 10%.

Отечественные предприятия легпрома уже ведут активную работу с крупнейшими российскими энергетическими, нефтегазовыми компаниями, в числе которых «Роснефть», «Газпромнефть», «Башнефть», «Росатом», «Транснефть» и другие. Минпромторг также способствует развитию сотрудничества российских производителей СИЗ с госкомпаниями, в частности, принимая участие в совместных совещаниях по вопросу закупок продукции легкой промышленности отечественного производства.

Из недавних успешных договоренностей, например, сотрудничество «Норильского никеля» с Томским заводом резиновой обуви. «Норильский никель» взял на пробу продукцию завода и будет испытывать ее в реальных условиях производства с помощью работников горных и металлургических подразделений. Компания «Лукойл» уже провела испытания СИЗ во второй половине 2016 года. Среди испытанных СИЗ были образцы моделей огнестойкой зимней спецодежды, изготовленные с применением новейшего отечественного утепляющего материала производства фабрики нетканых материалов «Весь мир». Продукция удовлетворила заказчика и будет закупаться «Лукойлом».

Модернизация: успешные кейсы

Производители уверены, что сейчас располагают необходимыми производственными мощностями, а благодаря действующим мерам господдержки могут вести активную и постоянную работу по технологической модернизации.

Например, производственные мощности одного из крупнейших предприятий на рынке, «Чайковского текстиля», составляют 40 млн погонных метров ткани в год. Компания проводит масштабную модернизацию, и новое оборудование дает возможность разрабатывать и производить инновационные ткани, увеличивать объемы производства, совершенствовать качество.

Другая компания, «Техноавиа», российский производитель спецодежды, корпоративной одежды, формы и защитной обуви, планирует по итогам 2017-2018 гг. рост на 10%. При этом прогнозируемый объем инвестиций в модернизацию составит около 390 млн рублей.

У компании «Энергоконтракт», производящей СИЗ, ожидаемый рост продаж в 2017 году составляет 10%, такой же рост компания ожидает и на конец 2018 года. На сегодняшний день сумма собственных инвестиций, вложенных в локализацию производства СИЗ, у этой компании составляет около 2 млрд рублей.

Для реализации этого проекта компании был предоставлен заем от Фонда развития промышленности (ФРП), который предоставляет субсидии на модернизацию. «Чайковский текстиль» специализируется на производстве тканей для спецодежды, униформы военнослужащих. Новое направление ассортимента — ткани для школьной формы.

Елизавета Репкина директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Энергоконтракт»

Игроки рынка высоко оценивают активную поддержку импортозамещения со стороны Минпромторга. Законодательные акты, вводящие ограничения на импорт иностранной продукции легкой промышленности и устанавливающие преференции для отечественных производителей, позволяют отрасли развиваться и качественно, и количественно: наращивать производство, улучшать качество.

Крупнейшие производители высоко оценивают активную поддержку импортозамещения со стороны Минпромторга.

При этом многие производители в будущем планируют увеличить присутствие на зарубежных рынках, в частности, сотрудничать с Европой, странами СНГ, Латинской Америкой и Ближним Востоком.