Syftet med studien

Genomföra en analys av den ryska kalkonköttmarknaden, identifiera marknadstrender, tillhandahålla uppdaterad information om aktuellt tillstånd, konsumtion, produktion, import och exportvolymer, marknadsutvecklingsprognos.

Forskningsmål

• analys av den nuvarande situationen på kalkonköttmarknaden i Ryssland;
• analys av utbudet av kalkonkött i det valda geografiska segmentet;
• analys av kostnaden för kalkonkött och motsvarande intäkter;
• bestämma produktionsvolymen av kalkonkött i Ryssland;
• studera dynamiken i rysk import;
• utvärdera dynamiken i rysk export;

Studiebeskrivning

Studien presenterar en oberoende omfattande analys av marknaden med hjälp av olika källor till officiella data, som visar den aktuella situationen på marknaden, bedömer potentialen och utsikterna för marknadens utveckling, beräknar alla nyckeltal och är ett beslutsfattande verktyg för strategisk planering och investeringar.

1. BESKRIVNING AV STUDIEOBJEKTET

1.1. Mål och syften med studien

1.2. Egenskaper och klassificering av kalkonkött

1.3. Klassificeringsmetoder

1.3.1. Klassificeringsmetoder enligt OKVED

1.3.2. Metoder för klassificering enligt TN VED

2. ANALYS AV SITUATIONEN I DEN RYSKA EKONOMIN

3. MARKNADSANALYS

3.1. Huvudindikatorer för kalkonköttmarknaden

3.2. Grossist- och detaljhandelspriser

3.4. Detaljhandel

4. VIKTIGA UTVECKLINGSTRENDER

5. PRODUKTION

6. KONSUMTIONSBEDÖMNING

7. LEDANDE SPELARE PÅ DEN RYSKA KÖTTMARKNADEN

8.1. Analys av rysk import av kalkonkött

8.2. Dynamik och struktur för rysk import av kalkonkött

8.3. Dynamiken i volymen av rysk import av kalkonkött efter månader

8.4. Strukturen för den ryska importen av kalkonkött genom att leverera länder

9. EXPORT

9.1. Analys av rysk export av kalkonkött

9.2. Dynamik och struktur för rysk export av kalkonkött

9.3. Dynamik och struktur för den ryska exporten av kalkonkött efter månader

10. APPAR

10.1 Lista över tabeller

10.2. Lista över diagram

Inom en månad efter försäljningen av den färdiga studien tillhandahåller NOST Group gratis konsultstöd för analysrapporten.

Omfattande marknadsundersökningar inkluderar sökarbete och analys av information från öppna och slutna källor, inklusive professionella publikationer (massmedia), rapporter från utländska och inhemska forsknings- och konsultföretag, expertbedömningar, informations- och analytiska portaler dedikerade till kalkonköttmarknaden, öppna data från statliga myndigheter och avdelningar, data från specialiserade föreningar, elektroniska databaser.

Ryssland och regioner i Ryska federationen.

Forskning av Global Reach Consulting

Den ryska kalkonuppfödningsindustrin fortsätter att utvecklas snabbt, och investeringar i produktionen av denna typ av fjäderfä lockar stora jordbruksföretag. Den ökade efterfrågan på kalkonkött kommer mot bakgrund av stigande priser på rött kött. Bland skälen till en så kraftig ökning av efterfrågan är en aktiv marknadsföringsstrategi för tillverkare med ett rimligt pris för konsumenten, kombinerat med en ökning av kalkonens popularitet med tanke på dess fördelaktiga egenskaper och uppenbara fördelar jämfört med andra typer av kött ( kost, låg fetthalt, innehåller användbara ämnen och spårämnen, kolesterolnivåer betydligt lägre än andra typer av kött).

På grund av krisen och sjunkande realinkomster för befolkningen minskar köttkonsumtionen. Krisen spelade dock i händerna på mindre traditionella kategorier för Ryssland: kalkonproduktionen 2016 ökade med mer än en tredjedel. Enligt analytiker från Global Reach Consulting (GRC) uppgick volymen av kalkonköttproduktionen 2016 till cirka 220 tusen ton i slaktvikt, vilket är 38,3 % högre än 2015. Under 4 månader av 2017, i förhållande till indikatorn för samma period föregående år, var tillväxten 55,5 %.

I 10 år har produktionsvolymen av kalkonkött i befolkningens hushåll legat praktiskt taget på samma nivå, men produktionen i industriell skala växer ständigt. Således ökar antalet kommersiella fjäderfän i Ryska federationens jordbruksorganisationer från år till år. Tillbaka 2006, enligt GRC-beräkningar, var dess antal bara 845 tusen huvuden. Enligt resultaten från 2016 uppskattas antalet kalkoner i jordbruksorganisationer till nästan 9 miljoner huvuden, vilket är 40,5 % fler än ett år tidigare (ris. 1 ) .

De senaste årens främsta trend var, förutom att öka kapaciteten, den aktiva tillväxten i produktionen av halvfabrikat av kalkonkött och utbyggnaden av det befintliga sortimentet. Att lansera fler produkter är en framgångsrik strategi: produktionstillväxten beror inte så mycket på volymen, utan på introduktionen av nya typer av produkter på marknaden. De flesta kalkonproducenter bekräftade att de har bemästrat och lanserat nya typer av produkter och snitt, såväl som nya produkter av djup bearbetning.

Det största företaget för odling av kalkoner i Ryska federationen fram till och med 2015 var Eurodon-företaget (Rostov-regionen). År 2016 tog företaget andra plats i den allryska ratingen och förlorade ledningen till Damate Group of Companies (Penza). De tre bästa ledarna enligt årets resultat inkluderade även Bashkir Poultry Complex uppkallat efter V.I. M. Gafuri.

Under 2017 förändrades situationen på marknaden och även maktbalansen bland aktörerna förändrades. Ledarpositionen behölls av Damate Group of Companies - LLC PenzaMolInvest, som är en del av koncernen, ligger på första plats med en andel på 18,1 % (ris. 2 ) . Men 2017 tog Tambovskaya Turkey LLC andraplatsen. Projektet genomfördes av Cherkizovo Group of Companies tillsammans med det spanska företaget Grupo Fuertes. Under hösten 2015 har företaget redan tagit i drift anläggningar för gödning och uppfödning av fjäderfä. Full designkapacitet var planerad till 2017. I det första skedet kommer företaget att producera 25-30 tusen ton kött per år. I framtiden - ökande volymer upp till 50 tusen ton per år.

2017 lämnade en så stor aktör som Agrofirma Gertsevskaya LLC den ryska kalkonmarknaden. Genom ett domstolsbeslut försattes företaget i konkurs. Regioninvest Management Company LLC vann auktionen för försäljning av mer än 121 000 kalkonkycklingar till ett initialt pris på mer än 20 miljoner rubel. Tidigare har Gertsevskaya Agrofirmas egendom lagts ut på auktion två gånger, men den såldes inte på grund av brist på ansökningar vare sig för första gången eller på den andra auktionen, då priset sänktes. Det bör noteras att utträdet från marknaden för jordbruksföretaget "Gertsevskaya" inte påverkade marknadens övergripande dynamik.

Importen av kalkonkött har inte haft någon inverkan på den ryska marknaden den senaste tiden. Under 2016 minskade importvolymen av dessa produkter med ytterligare 40,7% och uppgick till endast 3,4 tusen ton till ett belopp av 5,1 miljoner dollar (en värdeminskning var 60,2%). Enligt uppgifter för januari-april 2017 uppgick importen av kalkonkött till endast 1 tusen ton värd 2,2 miljoner dollar (detta är mindre än 1% av den totala marknadsvolymen). Under 2016–2017 levererades endast frysta kalkondelar till Ryssland (100 % av importen). Det förekom inga leveranser av kylt kött, samt oskurna slaktkroppar. Fram till 2014 var Turkiet ledande inom leveranser inom detta segment. Under 2015 minskade utbudet av kött från detta land med mer än 60 %. För närvarande kommer importen främst från Brasilien, men även från Chile.

Men om vi pratar om kläckningsägg och uppfödning av fjäderfä, är Ryssland, som tidigare, nästan helt beroende av importerat "material", av vilket cirka 80%, enligt uppgifter för januari-april 2017, tillhandahölls av Frankrike och Kanada. På första plats i leveransen av kalkonkläckägg till Ryssland 2017 är det holländska företaget Hendrix Genetics, som har ett representationskontor i Frankrike (Hendrix Genetics Turkeys France S.A.S). Hendrix Genetics planerar att bygga en inkubator för produktion av ägg och unga kalkoner i Ryssland. Produktionskapaciteten för det nya fjäderfäkomplexet kan nå 6,5 miljoner kläckande kalkonägg och 60-70 tusen kycklingar av kalkon. Företaget har ännu inte specificerat vare sig regionen där företaget kommer att byggas eller volymen av investeringar i byggnation. Enligt marknadsaktörer kan platsen tillhandahålla en fabrik med en kapacitet på 50 000 ton kalkonkött per år.

Under de kommande åren förutspås en ökning av den tillgängliga marknadsresursen, främst på grund av den fortsatta tillväxten av inhemsk produktion. Det bör noteras att under förhållandena för snabb mättnad av den ryska marknaden är det nödvändigt att utveckla exporten. Hittills exporterar många stora företag redan sina produkter till Ukraina, till exempel levererar Eurodon, Zadonskaya Poultry Farm CJSC (Lipetsk-regionen), Krasnobor CJSC (Tula-regionen) och Tambov Turkiet sina produkter till Ukraina. BOD dem. M. Gafuri exporterar produkter till Vietnam. Damate var en av de första som exporterade kalkon redan 2015 och levererar nu produkter till Asien, Afrika, EU och Förenade Arabemiraten.

Anna Berdysheva,
affärsplaneringsanalytiker
och marknadsundersökningar
Global Reach Consulting

Inte ens för 10 år sedan utvecklades den industriella produktionen av kalkonkött i Ryssland. Mestadels frysta produkter från Brasilien och EU-länder hittades på marknaden. I mitten av 2004 började Eurodon Group of Companies skapa landets första stora industrikomplex för odling och bearbetning av kalkoner i Rostov-regionen.

Huvudaktörer på marknaden

Produktionen av fjäderfäkött i allmänhet från 2006 till 2016 ökade från 1632 till 4552 tusen ton (2,8 gånger). Turkietmarknaden växer i snabbare takt - under den analyserade perioden ökade dess produktion i slaktvikt från 28,2 tusen ton till 226 tusen ton (8 gånger), och andelen i den ryska volymen av fjäderfäköttsproduktion 2016 var 5% .

Figur 1. Dynamik i produktionen av kalkonkött, 2006–2016, tusen ton

I producenternas struktur, enligt IMIT, ockuperas 98,5% av jordbruksorganisationer, 1,5% står för hushållens tomter och bondgårdar. Turkiets producenter kan klassificeras enligt följande.

1. Ledare på federal nivå (produktionsvolym på mer än 25 tusen ton kött i slaktvikt per år):

• LLC "Evrodon";
• GC "Damate".

1. Stora aktörer på federal nivå (produktionsvolym från 15 till 25 tusen ton i slaktvikt per år):

• LLC "Bashkir fjäderfäkomplex uppkallad efter. M. Gafuri”;
• ZAO Krasnobor.

1. Stora aktörer på regional nivå (produktionsvolym från 5 till 15 tusen ton i slaktvikt per år):

• Agro-Plus (Stavropol-territoriet) - 6,6 tusen ton per år;
• Fjäderfäfarm "Zadonskaya" (Lipetsk-regionen) - cirka 12 tusen ton per år, etc.

1. Små regionala producenter.

Idag finns det en ny spelare i den första gruppen - GK "Cherkizovo" ("Tambov Turkiet"). Cherkizovo Group är en av de tre ledarna på marknaden för fjäderfäkött i Ryssland. Tambov Turkiet är ett internationellt projekt som företaget har genomfört sedan 2012 i samarbete med Grupo Fuertes, den största kalkonproducenten i Spanien.

I slutet av 2016 lanserade Cherkizovo Group alla anläggningar i det planerade komplexet för 50 tusen ton i levande vikt (cirka 40 tusen ton i slaktvikt). Om Eurodon och Damate är specialiserade på att odla tunga korsningar, så har Cherkizovo ockuperat en fri nisch för produktion av slaktkroppar av medelstora korsningar med låg fetthalt.

Figur 2. De största producenterna av kalkonkött i Ryssland, tusen ton

Damate ökade produktionen med 75 % under 2016, enligt Agrifood Strategies. Hon avslutade implementeringen av komplexet och förde det till en designkapacitet på 60 tusen ton i slaktvikt per år. Den långsiktiga ledaren, Vadim Vaneevs Eurodon-grupp, kom på andra plats: produktionen uppgick till 59,9 tusen ton, enligt Agrifood Strategies. Kanske beror detta på utbrottet av fågelinfluensa vid Eurodons produktionsanläggningar i slutet av december 2016. I år planerar Eurodon att återta ledarskapet genom att öka volymerna med 20 % - upp till 90 tusen ton i levande vikt. Damate kommer också att öka produktionen, men inte mycket: tillväxten kommer att vara "obetydlig", sa en talesman för företaget.

Aktierna för dessa två federala huvudaktörer under 2016 förändrades inte mycket jämfört med 2015. Damate visade den högsta tillväxten, efter att ha vunnit 26,9 % av den ryska marknaden stod Eurodon för 26,5 %.

Produktion i Leningrad-regionen

Tack vare riktat stöd till små fjäderfäfarmer i Leningradregionen 2010–2015. flera fjäderfäfarmer etablerades, inklusive sådana för gödning av kalkoner.

I Leningradregionen och det nordvästra federala distriktet finns inga spelare på federal nivå. Planer tillkännagavs för att skapa en produktionsanläggning på cirka 10 tusen ton per år, men hittills har de inte genomförts.

Hittills är fem tillverkare representerade i regionen. Andelen för den största av dem, Concord LLC, är 79 %. Företaget är den största tillverkaren av kylt kalkonkött i det nordvästra federala distriktet: cirka 3 tusen ton färdiga produkter per år, enligt egna uppgifter.

Figur 3. Dynamiken för produktionen av kalkonkött i Leningrad-regionen, thous. t

Källa: Kommittén för det agroindustriella och fiskekomplexet i Leningradregionen

För närvarande har gården tre platser. Den allra första, med en yta på 2 hektar, ligger i byn Annolovo, Tosnensky-distriktet, där produktionen började. Tung korsning MEN BIG-6 ägg ruvas i Europa och kycklingarna förs hit för karantän.

Den andra platsen ligger i byn Pogi. Här föds upp och göds fågeln till slaktålder. Det finns också ett slakteri och en förädlingsbutik i Pogy.

Den tredje platsen på 38 hektar ligger i byn Novaya. Där kommer en modern, helautomatiserad kalkonfarm att byggas. Concord LLC planerar att öka produktionen till 10,5 tusen ton kalkonkött per år.

Trud LLC köptes nyligen ut av Dmitry Novikov, ägare till Rosengineering-projektbolaget, och Boris Paikin, delägare i Fort Groups utvecklingsföretag. Företagskapacitet: underhåll av upp till 100 tusen årlig boskap av kalkon, produktion av 1,5 tusen ton kalkonkött per år. Kostnaden för projektet är mer än 200 miljoner rubel, den totala arean av byggnader är cirka 8,5 tusen kvadratmeter. m, som inkluderar fem byggnader för golvhållning av kalkoner för 5 tusen huvuden vardera, samt ett slakteri för 200 huvuden per timme.

Företagets produkter produceras under varumärket Luga Turkey med en volym på mindre än 1 tusen ton. För närvarande byggs sju fjäderfähus, vilket kommer att öka kapaciteten till 1,8 tusen ton per år. I det andra skedet är det planerat att bygga ytterligare 50 fjäderfähus på två år för att öka kapaciteten till 10 tusen ton per år. Parallellt kommer öppnandet av nya butiker i nätverket Luzhskaya Turkey att äga rum. Under 2017 är det planerat att utöka deras antal till 25–30 butiker (för närvarande åtta butiker i St. Petersburg och en i regionen). Till 2020 planerar företaget att öka produktionen i Luga-regionen till 40 000 ton kalkon per år och bygga totalt upp till 200 fjäderfähus. I framtiden är det möjligt att skapa en inkubator och en foderkvarn.

Tabell 1. Dynamiken för kalkonmarknadens kapacitet i Ryssland i slaktvikt 2006–2016, tusen ton

Källa: FSGS, Agrifood Strategies, Agriconsults beräkningar
* Exporten före 2014 är försumbar eller obefintlig.

Svirskoye LLC (byn Kondushi, Lodeynopolsky-distriktet) köpte lokalerna till de övergivna ladugårdarna på den tidigare statliga gården och genomförde återuppbyggnad och valde MEN BIG-6-korset. Kanadensiska ägg ruvas i Europa (Tyskland), dagsgamla kycklingar förs i karantän till Concord-företaget och sedan åker de till Svirskoye för uppfödning och gödning. Enligt projektet är det planerat att bygga två fjäderfähus med en total kapacitet på 4,8 tusen engångsunderhåll (cirka 0,15 tusen ton per år i slaktvikt). Under 2016 producerade företaget cirka åtta ton kalkonkött, enligt kommittén för det agroindustriella komplexet och RCC i Leningrad-regionen.

Import och export

Under de senaste åren har det skett en stadig minskning av importen av kalkonkött till Ryska federationen: förra året, enligt experter, uppgick den till 3,4 tusen ton. I förhållande till 2006 minskade importvolymerna med mer än 24 gånger.

Det mesta av köttet (98 %) importeras som frysta delar av slaktkroppar och slaktbiprodukter. De kommer inte ut i detaljhandeln utan konsumeras av köttförädlingsindustrin som råvara för produktion. Cirka 98% levereras fryst, färskt kött är mindre än 2% och kostar i genomsnitt 1,5 gånger mer (enligt beräkningar från Agriconsult-företagsgruppen baserade på Ryska federationens tullstatistik).

När det gäller utvecklingen av utländska marknader har Ryssland en exportpotential, säger analytiker. Även om exportvolymen av kalkonkött från Ryska federationen är obetydlig jämfört med inhemsk produktion, finns det en tydlig uppåtgående trend i indikatorn. Under 2016 började kommersiella leveranser av kalkonprodukter för export, exporten ökade sex gånger - upp till 3 tusen ton. Huvudköparna är länderna i Sydostasien, Afrika och Europa.

De första exportsändningarna ägde rum på Damate hösten 2015. Idag är koncernens företag certifierade för export till länderna i Västafrika, tullunionen, Serbien, Iran, Gabon och Azerbajdzjan. Följande transporter är planerade till länderna i Sydostasien.

I början av 2016 fick PenzaMolInvest (en del av Damate Group of Companies) tillstånd att exportera till Förenade Arabemiraten. En viktig roll spelades av det faktum att Damate Group of Companies har ett certifikat för produktion av halalprodukter, vilket det bekräftar för tredje året i rad.

Under första halvåret 2016 skickade två ryska exportörer (Krasnobor och PenzaMolInvest) provleveranser av kalkonkött till Nederländerna i mängden 110 kg respektive 50 kg. Inom halalsegmentet genomförde Eurodon Group förra året provleveranser utomlands (kalkonkadaver "Halal-Indolina").

Turkiet köttmarknadskapacitet

Generellt i Ryssland uppgick konsumtionen av kalkonkött 2016 till cirka 1,55 kg per person och år. Som jämförelse: i Europeiska unionen är det 4 kg per capita och år, i USA - mer än 10 kg. Men enligt Agrifood Strategies prognoser kommer kalkonkonsumtionen i landet att fördubblas under de kommande 3-5 åren och uppgå till 525 tusen ton.

Baserat på data från detaljhandelsrevisioner utförda av Agriconsult Group of Companies kan man dra slutsatsen att utbudet av kalkonprodukter i detaljhandelskedjorna växer. För några år sedan presenterades bara skärning, idag finns det produkter av djup bearbetning (korv, rökt kött, etc.).

De huvudsakliga reserverna för tillväxt i konsumtionen av kalkonkött finns inom köttbearbetning och matservering. Enligt Agrifood Strategies kommer 25-30% av inhemska kalkoner att säljas i termiskt bearbetad form (skinka, kokt-rökt bröst, korv, korv, etc.), 10-15% - i form av kylda och frysta år 2020. halvfabrikat, ytterligare 10-15% - genom matserveringen. Därför kommer nivån på kalkonkonsumtionen också att bero på tillståndet i de närliggande och huvudsakliga konkurrerande sektorerna på köttmarknaden.

Investeringsprojekt och branschutsikter

Flera stora investeringsprojekt genomförs för närvarande i branschen. Det gemensamma projektet för Cherkizovo-gruppen och Grupo Fuertes Tambov Turkiet med en kapacitet på 50 tusen ton per år är i slutskedet. Damate Group planerar att nå en volym på 100 tusen ton under 2018. Eurodon-företaget planerar 2017 att öka produktionen till 100 tusen ton kött.

Mindre projekt har också annonserats och håller på att genomföras. Således, i Lipetsk-regionen i juli 2016, lanserades Krivets-Ptitsa-komplexet med en planerad kapacitet på 9 tusen ton kalkon per år (senast 2020). RuskomAgro Holding har börjat bygga ett kalkonuppfödningsföretag i Tyumen-regionen. Att nå full kapacitet - 10 tusen ton i levande vikt (8,9 tusen ton kött) - är planerad till 2018. Ett kalkonproduktionsprojekt har tillkännagivits i Krasnoyarsk-territoriet. Investeraren, Yeniseiagrosoyuz, vill investera 800 miljoner rubel och bygga 20 nya byggnader på grundval av den tidigare Indyushkinos fjäderfäfarm. Komplexets kapacitet kommer att vara 13 tusen ton per år. I Republiken Udmurtia, i slutet av 2016, lanserade Askor-företaget ett komplex för 6 tusen ton (senast 2018).

Trender:

• Tillväxttakten på den inhemska kalkonmarknaden är hög: 2016, jämfört med 2006, ökade produktionsvolymen åtta gånger. Samtidigt ges tillväxten huvudsakligen endast genom att industriproduktionen ökar. Denna trend förväntas fortsätta.
• En av huvudtrenderna är minskningen av andelen importerade produkter. Om den 2006 var 76 % av marknadskapaciteten, så hade den 2013 minskat till 10 %. Tillväxten på marknaden beror på den ökade inhemska produktionen.
• Den huvudsakliga industriella genetiken som används i kalkonproduktionen är utländsk, det vill säga modern rysk kalkonuppfödning är inriktad på importerade hybridkläckägg eller daggamla kalkonfåglar. Endast "Eurodon" har sin egen föräldraflock för reproduktion av fåglar.

Problem:

• Tre eller fyra företag levererar kalkonkött till stora detaljhandelskedjor, kalkonkött är begränsat representerat i regionerna. Således begränsas marknadens utveckling faktiskt av produktionsvolymer.
• Teoretiskt sett är den begränsande faktorn befolkningens inkomst. För närvarande överstiger priset på skuret kalkonkött 200 rubel per kilogram. Det är nästan dubbelt så mycket som kycklingkött.
• Uppstarts- och expansionsmöjligheter för nya och befintliga kalkonföretag kommer att begränsas kraftigt av bristen på kvalificerad arbetskraft.

I slutet av förra året gjorde Agriconsult forskning på den ryska marknaden för kalkonkött. Enligt resultaten av studien växer kalkonproduktionen snabbt. Men generellt sett ligger konsumtionen av kalkonkött fortfarande på en låg nivå - cirka 2% av konsumtionen av allt fjäderfäkött. Följande faktorer bidrar till detta:

Historiska egenskaper som för närvarande förlorar sin betydelse när det gäller smakpreferenser för ryska konsumenter (förändring av mentalitet och integration i världssamfundet);
- produktionen och marknaden började ta form relativt nyligen, de flesta inhemska tillverkare har inte tillräckligt med erfarenhet och kompetens jämfört med världsledare. Utländskt kapital och teknik kommer inte att investeras i produktionen av kalkonkött inom en snar framtid (undantaget är Cherkizovo Group of Companies, som genomför sitt nya projekt tillsammans med ledaren för den spanska kalkonköttmarknaden, Grupo Fuertes).

MARKNADSSTRUKTUR I TURKIET

Ett antal experter uppskattar marknaden för kalkonkött till 100 tusen ton i slaktvikt 2011. Jämfört med 2010 minskade marknaden med 4 000 ton (med 4,3%). Detta beror på den minskade importen.

TURKIETPRODUKTION I KÖTTPRODUKTIONSSTRUKTUREN

I Ryssland växer köttproduktionen stadigt (tabell 1).
tab.1

Under perioden 2006 till 2011 ökade produktionen av huvudtyperna av boskap och fjäderfä i slaktvikt från 5209 till 7410 tusen ton (+42,2%), inklusive fjäderfä - från 1632 till 3174 tusen ton (+94,5%), grisar - från 1699 till 2414 tusen ton (+42,1%), får och getter - från 156 till 188 tusen ton (+20,5%). Boskapsproduktionen minskade från 1809 till 1635 tusen ton (-9,6%).
Tillväxten i kalkonproduktionen under denna period är proportionell mot tillväxten i fjäderfäproduktionen - från 28,2 till 65 tusen ton (130%).

PRODUKTIONSSTRUKTUR AV KÖTT KÖTT

Enligt uppgifter från Ryska federationens Federal State Statistics Service och bedömningen av ett antal experter beror tillväxten i produktionen av kalkonkött på jordbruksorganisationer, från 2006 till 2011 uppgick tillväxten i industriproduktionen till cirka 180%, eller 36 tusen ton.
Det är omöjligt att avgöra tillväxten av kalkonköttproduktionen bland befolkningen. Enligt resultaten från jordbruksfolkräkningen 2006 uppgick denna siffra till cirka 8 tusen ton (28% av den totala produktionen), och 2011, enligt experter, hade den sjunkit till 10-15% av den totala produktionen.

KONSUMTION AV KALKET KÖTT

I allmänhet är kalkonmarknaden i Ryssland inte mättad: enligt olika källor varierar konsumtionen från 0,64 till 0,9 kg per person och år. Förbrukningen är ojämnt fördelad. I Moskva, St Petersburg och andra storstäder är konsumtionen mycket högre. I små städer och på landsbygden presenteras kalkonprodukter i mycket mindre kvantiteter, eller inte alls.
Det är värt att notera att konsumtionen av kalkon i olika länder varierar kraftigt. År 2011 stod alltså USA, den största konsumenten av dessa produkter, för 7,4 kg per capita per år, Kanada - 4,2 kg och Europeiska unionen (i genomsnitt 27 länder) - 3,8 kg kalkonkött.

HUVUDTILLVERKARE

Enligt Agriconsults forskning är konkurrensen på den ryska kalkonmarknaden inte särskilt hög, förutom för regioner med intensiv konsumtion, främst Moskva. Samtidigt kännetecknas marknaden av en ganska hög koncentration: 2012 stod de 3 största företagen för mer än 60 % av produktionen (52 % av marknaden), och de 8 största aktörerna stod för 86 % av den totala produktionen (63 % av marknaden). De huvudsakliga producenterna av kalkonkött är: Eurodon (39 % av marknaden), Agroholding Yeniseisky (15 %), Krasnobor (12 %), Bashkir Poultry Complex uppkallat efter M. Gafuri (9 %), Yegoryevsk fjäderfäfarm (5 %) , Fjäderfäfarm "Zadonskaya" (3%), Agrofirma "Gertsevskaya" (2%), "Concord" (1%), övriga (14%).

UTSIKTER FÖR UTVECKLING AV INhemsk kalkonuppfödning

Den totala resursen för kalkonköttmarknaden i Ryssland minskar varje år, vilket beror på en minskning av importen. Under de kommande åren väntas en ytterligare nedgång i importen. Först och främst beror detta på den fortsatta tillväxten av inhemsk produktion: 2015 beräknas importen minska till 22-23 tusen ton.
I allmänhet, enligt bedömningen av Agriconsult Group of Companies och andra branschexperter, kommer den totala marknadsresursen att växa på grund av inhemsk produktion - detta beror på en ökning av produktionen av befintliga fjäderfägårdar och framväxten av nya aktörer på marknaden .
Ledande företag, som LLC Evrodon (Rostov-regionen) och LLC Agroholding Yeniseisky (Krasnoyarsk-territoriet, en del av Agroholding Sibirskaya Gubernia), introducerar nya komplex för odling av kalkoner. När det gäller nya projekt, enligt olika källor, har upp till 35 investeringsprojekt tillkännagivits i Ryssland, varav de största och mest realistiska är:
- OOO APK "Damate" (Penza-regionen) - i juli 2012 avslutades den första etappen av konstruktionen av komplexet och ett kläckeri för 1,8 miljoner kalkonägg per år öppnades. Designkapaciteten, planerad till 2015, bör vara 60 000 ton kalkonkött per år. Investeringsvolymen är 7,4 miljarder rubel.
- GK "Cherkizovo" (Tambov-regionen) - genomförandet av projektet har precis börjat. Lanseringen är planerad till 2014. Enligt företagets plan kommer designkapaciteten att vara 40 tusen ton kalkonkött per år. Investeringsvolymen är 4 miljarder rubel.
- CJSC "Nevyansk Poultry Farm" (Sverdlovsk-regionen) - 2013 är det planerat att öppna den första etappen av fjäderfäkomplexet (10 tusen ton kött per år). Konstruktionskapaciteten kommer att nås vid idrifttagningen av den andra och tredje etappen 2015. Den beräknade kapaciteten är 30 tusen ton kött per år, och investeringsvolymen är 6 miljarder rubel.

TILLVÄXTPRISER FÖR INHEMSK PRODUKTION

Alla experter förutspår en ökning av den inhemska kalkonproduktionen. En annan fråga är tillväxttakten. Till exempel, enligt vissa uppskattningar, av ett stort antal tillkännagivna projekt kommer många inte att genomföras i princip, eller så kommer de att genomföras, men inte på de angivna datumen eller i sin helhet.
Enligt analytiker kommer kalkonproduktionen 2013 att nå 252 000 ton i slaktvikt och 2015 kommer den att växa till 332 000 ton.
Enligt Agriconsult och andra branschexperter kommer Rysslands produktion av kalkonkött 2015 sannolikt att nå 109 000 ton slakt eller 153 000 ton levande. Detta är den mest realistiska prognosen.
Under 2006-2011 översteg inte andelen kalkonproduktion 1 % av köttproduktionens totala struktur (2 % i strukturen för fjäderfäuppfödning), och kalkonmarknadens resurser minskade ständigt. Trots detta, på lång sikt fram till 2015, på grund av den intensiva tillväxten av inhemsk produktion, förutspår alla experter aktiv marknadstillväxt: enligt minimala uppskattningar - upp till 44% över 4 år.

Har du en fråga om innehållet i rapporten?

Fråga honom! En personlig chef kommer att kontakta dig och hjälpa dig att lösa eventuella problem

Hitta en studie

Frianalyser

Marknadsundersökning av kalkonköttmarknaden i Ryssland 2011-2012. (artikel: 13493 25775)

Du kan beställa denna rapport online just nu genom att fylla i ett kort formulär. Att beställa en rapport förpliktar dig inte att köpa den. Efter att ha mottagit beställningen på rapporten kommer vår chef att kontakta dig.

Om denna rapport inte passar dig kan du:

• 1. med specifikation av rapportstrukturen
• 2. om ditt ämne
• 3. om ditt ämne

Forskningsbakgrund:

Efter misslyckandet 2009 visar kalkonmarknaden en blyg återhämtningstrend. Men inom de kommande fem åren kommer vi att bevittna en aldrig tidigare skådad uppgång, vilket kommer att ta detta segment till en fundamentalt ny nivå.

I samband med ditt beslut att bygga en kalkonfjäderfäfarm är det nödvändigt att analysera marknaden, konkurrenter, konsumenter och framtidsutsikter för dess utveckling.

Analytisk byrå "MegaResearch" genomförde en studie av kalkonmarknaden. Med stor erfarenhet av att utföra olika typer av forskning, kommer vi att beräkna alla hinder som du kan stöta på när du går in på en ny marknad, situationen på marknaden, identifiera marknadens behov och göra en djupgående analys av konkurrenter. Denna studie gör att du kan beräkna alla risker och hjälpa dig att fatta det viktigaste förvaltningsbeslutet - att gå in på en ny marknad.

Syftet med studien: Analys av situationen på marknaden.

Angående: Turkiet köttmarknad

Forskningsgeografi: Ryssland.

Forskningsmål:

1. Marknadsöversikt;

2. Marknadssituation;

3. Analys av konkurrenter;

4. Analys av konsumenter;

5. Utsikter för utveckling;

6. Prisanalys.

Studiens informationsbas var data från expertundersökningar av tillverkare, återförsäljare, andra branschaktörer, databas med publikationer i media, resultaten av färdig forskning, material från industriinstitutioner, material från marknadsaktörer, Megaresearch-databaser, samt öppna resurser.

I processen att samla in data under intervjuerna användes metoderna för en legendarisk undersökning (”mystery shopper”-metoden) och övervakning av dokumentära källor.

Dataanalysmetoderna var innehållsanalys och extrapolativ modellering.

Detta projekt slutförs individuellt i enlighet med kundens önskemål.

Studiens villkor: 10 arbetsdagar.

1. Metodologiska kommentarer om studien.

2. Översikt över kalkonköttmarknaden i Ryssland, 2011-2012

2.1. Allmän marknadsinformation

2.1.1. Marknadens viktigaste egenskaper

2.1.2. Marknadsvolym och kapacitet

2.1.3. Bedömning av aktuella trender och marknadsutvecklingsutsikter

2.2. Marknadsstruktur

2.3. Analys av verksamheten i koncernen "Eurodon"

3. Översikt över kalkonköttmarknaden i Ryska federationens centrala federala distrikt (Tula, Voronezh, Belgorod, Oryol-regionerna), 2011-2012.

3.1. Allmän marknadsinformation

3.1.1. Marknadens viktigaste egenskaper

3.1.2. Marknadsvolym och kapacitet

3.1.3. Bedömning av aktuella trender och marknadsutvecklingsutsikter

3.1.4. Marknadsstruktur

3.2. Översikt över kalkonköttmarknaden i Tula-regionen, 2011-2012

3.2.1. Allmän marknadsinformation

3.2.1.1. Marknadens viktigaste egenskaper

3.2.1.2. Marknadsvolym och kapacitet

3.2.1.3. Bedömning av aktuella trender och marknadsutvecklingsutsikter

3.2.1.4. Bedömning av faktorer som påverkar marknaden

3.2.2. Marknadsstruktur

3.3. Översikt över kalkonköttmarknaden i Voronezh-regionen, 2011-2012

3.3.1. Allmän marknadsinformation

3.3.1.1. Marknadens viktigaste egenskaper

3.3.1.2. Marknadsvolym och kapacitet

3.3.1.3. Bedömning av aktuella trender och marknadsutvecklingsutsikter

3.3.1.4. Bedömning av faktorer som påverkar marknaden

3.3.2. Marknadsstruktur

3.4. Översikt över kalkonköttmarknaden i Belgorod-regionen, 2011-2012

3.4.1. Allmän marknadsinformation

3.4.1.1. Marknadens viktigaste egenskaper

3.4.1.2. Marknadsvolym och kapacitet

3.4.1.3. Bedömning av aktuella trender och marknadsutvecklingsutsikter

3.4.1.4. Bedömning av faktorer som påverkar marknaden

3.4.2. Marknadsstruktur

3.5. Översikt över kalkonköttmarknaden i Oryol-regionen, 2011-2012

3.5.1. Allmän marknadsinformation

3.5.1.1. Marknadens viktigaste egenskaper

3.5.1.2. Marknadsvolym och kapacitet

3.5.1.3. Bedömning av aktuella trender och marknadsutvecklingsutsikter

3.5.1.4. Bedömning av faktorer som påverkar marknaden

3.5.2. Marknadsstruktur

4. Översikt över kalkonköttmarknaden i Ryska federationens nordvästra federala distrikt, 2011-2012.

4.1. Allmän marknadsinformation

4.1.1. Marknadens viktigaste egenskaper

4.1.2. Marknadsvolym och kapacitet

4.1.3. Bedömning av aktuella trender och marknadsutvecklingsutsikter

4.1.4. Marknadsstruktur

5. Översikt över kalkonköttmarknaden i Ryska federationens södra federala distrikt, 2011-2012.

5.1. Allmän marknadsinformation

5.1.1. Marknadens viktigaste egenskaper

5.1.2. Marknadsvolym och kapacitet

5.1.3. Bedömning av aktuella trender och marknadsutvecklingsutsikter

5.1.4. Marknadsstruktur

6. Översikt över kalkonköttmarknaden i Ural Federal District of the Russian Federation, 2011-2012.

6.1. Allmän marknadsinformation

6.1.1. Marknadens viktigaste egenskaper

6.1.2. Marknadsvolym och kapacitet

6.1.3. Bedömning av aktuella trender och marknadsutvecklingsutsikter

6.1.4. Marknadsstruktur

7. Översikt över kalkonköttmarknaden i Volga Federal District i Ryska federationen, 2011-2012.

7.1. Allmän marknadsinformation

7.1.1. Marknadens huvudsakliga egenskaper

7.1.2. Marknadsvolym och kapacitet

7.1.3. Bedömning av aktuella trender och marknadsutvecklingsutsikter

8.1. Barriärer för inträde i branschen och risker på marknaden

8.2. Marknadsutvecklingsutsikter

8.3. Viktiga framgångsfaktorer för marknadsaktörer

8.4. Studiens slutsatser

Annan relaterad forskning

Studietitel	pris, gnugga.
MARKNADSFÖRSKNING PÅ MARKNADEN FÖR KYCKLINGÄGG OCH ÄGGPRODUKTER I RYSSSKA FEDERATIONEN Region: Ryssland Releasedatum: 03/01/19	45 000
Marknadsanalys av fjäderfäuppfödning och fjäderfäberedningar i Ukraina Region: Ukraina Releasedatum: 07/10/17	115 050
Affärsplan: organisation av ett komplex för produktion av kalkonkött Region: Northwestern Federal District Releasedatum: 13/06/16	115 500
Releasedatum: 03/03/15	76 800
KONSTRUKTION AV ETT FJÄDERFÄKOMPLEX FÖR ATT FÖRVARA KALKET I RYAZANREGIONEN Region: Ryssland, Ryazan-regionen Releasedatum: 25/02/15	39 900

Aktuell forskning och affärsplaner

• KONSTRUKTION AV ETT FJÄDERFÄKOMPLEX FÖR FÖRVARING AV KALKET

  Bilaga 1.
  Strukturen för affärsplanen "BYGGANDE AV ETT FJÄDERFÄKOMPLEX FÖR ATT FÖRVARA TURKIET I D. CHERMNY, RYAZAN-REGIONEN"":
  PROJEKT AFFÄRSPLAN TITELBLAD

  1. KORT ÖVERSIKT (SAMMANFATTNING) AV PROJEKTET

  2. PROJEKTINITIATÖRARE
  2.1. vanliga uppgifter
  2.2. Grundare (aktieägare)*
  2.3. Typer och omfattning av aktiviteter*
  2.4. Finansiella ställning*
  2.5. Information om ledare*

  3. SAMMANFATTNING AV DET FÖRESLAGNA PROJEKTET
  3.1. Objektets plats*
  3.2. Produktbeskrivning*
  3.3. Produkttillverkningsteknik *
  3.4. Egenskaper för den köpta utrustningen (maskiner)*
  3.5. Miljöfrågor i produktionen*

  4. BRANSCHANALYS
  4.1. Översikt över kalkonköttmarknaden i Ryska federationen
  4.2. Översikt över kalkonköttmarknaden i Ryazan-regionen
  4.3. Huvudsakliga marknadstrender
  4.4. Statlig politik i branschen
  4.5. Produktprisanalys

  5. ANALYS AV MARKNADER FÖR PRODUKTER OCH INKÖP AV RÅVAROR
  5.1. Marknaden för råvaror, material och komponenter*
  5.2. Marknadskonkurrens
  5.3. Potentiell marknadskapacitet
  5.4. Marknadsföringsstrategi för projektet

  6. ORGANISATIONSPLAN
  6.1. Organisatorisk och juridisk form av projektgenomförande*
  6.2. Huvudpartner…

• Byggande av en kalkonfjäderfäfarm

  1. PROJEKT SAMMANFATTNING. FORSKNINGSMETODIK. 2. KESSEN I DET FÖRESLAGNA PROJEKTET 2.1. Objektets placering 2.1.1. Allmän beskrivning 2.2. Beskrivning av fjäderfäfarmen 2.3. Rasval 3. MARKNADSFÖRINGSPLAN 3.1. Volym av fjäderfäköttsmarknaden i Ryssland 3.2. Prisanalys 3.3. Konsumenternas preferenser på marknaden 3.4. Statligt stöd till fjäderfäindustrin vid anslutningen till WTO (i Ryssland och Belgorod-regionen) 4. PRODUKTIONSPLAN 4.1. Teknik för produktion av fjäderfäkött 4.2. Funktioner för utfodring 4.3. Foderodlingsteknik 4.4. Andra tekniska processer 4.5. Utrustningens egenskaper 4.6. Utrustning för gödning 4.7. Utrustning för slakt 4.8. Konstruktionsegenskaper 4.8.1. Uppvärmning och ventilation 4.8.2. Vattenförsörjning och avlopp 4.9. Beräkning av utrymmesbehov 4.10. Ekologiska frågor vid fjäderfäproduktion och fjäderfäuppfödning 4.11. Veterinära krav 5. ORGANISATIONSPLAN 5.1. Projektpersonal 5.2. Projektschema 6. FINANSIELL PLAN 6.1. Inledande uppgifter och antaganden 6.2. Nomenklatur och priser 6.3. Investeringskostnader 6.4. Behov av initialt rörelsekapital 6.5. Skatteavdrag 6.6. Driftskostnader (fasta och rörliga) 6.7. Kostnadsberäkning 6.8. Intäktsberäkning 6.9. Prognos för vinster och förluster 6.10. Trafikprognos för...

• Investeringsprojekt för uppförande av en fjäderfäfarm med full produktionscykel

  1. Kort översikt (sammanfattning) av projektet 2. Projektinitiator 2.1. Allmänna uppgifter 2.2. Grundare (aktieägare) 2.3. Typer och omfattning av verksamhet 2.4. Ekonomisk ställning 2.5. Information om ledare 3. Kärnan i det föreslagna projektet 3.1. Objektets placering 3.2. Produktbeskrivning 3.3. Produktproduktionsteknik (service rendering) 3.4. Egenskaper för inköpt utrustning (maskiner) 3.5. Miljöfrågor i produktionen 4. Analys av tillståndet i branschen 5. Analys av marknader för produkter och inköp av råvaror 5.1. Marknaden för råvaror, material och komponenter 5.2. Konkurrens på försäljningsmarknaden 5.3. Försäljningsmarknadens potentiella kapacitet 5.4. Projektets marknadsföringsstrategi 6. Organisationsplan 6.1. Organisatorisk och juridisk form av projektgenomförande 6.2. Huvudpartner 6.3. Schema för projektgenomförande 6.4. Rättsliga frågor om projektgenomförande 7. Finansiell plan 7.1. Förutsättningar och antaganden som antagits för beräkningen 7.2. Inledande uppgifter 7.2.1. Skattemiljö 7.2.2. Nomenklatur och priser på produkter (tjänster) 7.2.3. Produktionsplan 7.2.4. Nomenklatur och priser på råvaror, material etc. 7.2.5. Beräkning av direkta materialkostnader 7.2.6. Antal personal och löner 7.2.7. Overheadkostnader 7.2.8. Kapitalkostnader och avskrivningar 7.2.9. Omsättningshastigheter för omsättningstillgångar och omsättningsskulder 7.3. Beräkning…