Svrha studije

Provođenje analize ruskog tržišta purećeg mesa, utvrđivanje tržišnih trendova, pružanje ažuriranih informacija o trenutnom stanju, potrošnji, proizvodnji, obujmu uvoza i izvoza, prognoza razvoja tržišta.

Ciljevi istraživanja

• analiza trenutne situacije na tržištu purećeg mesa u Rusiji;
• analiza ponude purećeg mesa u odabranom geografskom segmentu;
• analiza troškova purećeg mesa i pripadajućih prihoda;
• odrediti obujam proizvodnje purećeg mesa u Rusiji;
• proučiti dinamiku ruskog uvoza;
• procijeniti dinamiku ruskog izvoza;

Opis studije

Studija predstavlja neovisnu sveobuhvatnu analizu tržišta korištenjem različitih izvora službenih podataka, koja prikazuje trenutno stanje na tržištu, procjenjuje potencijal i izglede za razvoj tržišta, izračunava sve ključne ključne pokazatelje i predstavlja alat za donošenje odluka. za strateško planiranje i investicije.

1. OPIS PREDMETA STUDIRANJA

1.1. Ciljevi i zadaci studija

1.2. Značajke i podjela purećeg mesa

1.3. Metode klasifikacije

1.3.1. Metode klasifikacije prema OKVED-u

1.3.2. Metode razvrstavanja prema TN VED

2. ANALIZA STANJA U RUSKOJ GOSPODARSTVU

3. ANALIZA TRŽIŠTA

3.1. Glavni pokazatelji tržišta purećeg mesa

3.2. Veleprodajne i maloprodajne cijene

3.4. Maloprodaja

4. KLJUČNI TRENDOVI RAZVOJA

5. PROIZVODNJA

6. PROCJENA POTROŠNJE

7. VODEĆI IGRAČI NA RUSKOM TRŽIŠTU PUREĆEG MESA

8.1. Analiza ruskog uvoza purećeg mesa

8.2. Dinamika i struktura ruskog uvoza purećeg mesa

8.3. Dinamika obujma ruskog uvoza purećeg mesa po mjesecima

8.4. Struktura ruskog uvoza purećeg mesa po zemljama dobavljačima

9. IZVOZ

9.1. Analiza ruskog izvoza purećeg mesa

9.2. Dinamika i struktura ruskog izvoza purećeg mesa

9.3. Dinamika i struktura ruskog izvoza purećeg mesa po mjesecima

10. APLIKACIJE

10.1 Popis tablica

10.2. Popis karata

Unutar mjesec dana nakon prodaje gotovog elaborata NOST Grupa pruža besplatnu savjetodavnu podršku na izradi analitičkog izvješća.

Sveobuhvatno marketinško istraživanje uključuje pretraživanje i analizu informacija iz otvorenih i zatvorenih izvora, uključujući stručne publikacije (masovne medije), izvješća stranih i domaćih istraživačkih i konzultantskih tvrtki, stručne procjene, informacijske i analitičke portale posvećene tržištu purećeg mesa, otvorene podatke iz državnih agencija i odjela, podaci specijaliziranih udruga, elektroničke baze podataka.

Rusija i regije Ruske Federacije.

Istraživanje Global Reach Consultinga

Ruska industrija uzgoja purana nastavlja se ubrzano razvijati, a ulaganja u proizvodnju ove vrste peradi privlače veliki agrobiznis. Povećana potražnja za purećim mesom dolazi u pozadini rasta cijena crvenog mesa. Među razlozima za tako nagli porast potražnje je aktivna marketinška strategija proizvođača s razumnom cijenom za potrošača, u kombinaciji s povećanjem popularnosti puretine s obzirom na njezina korisna svojstva i očite prednosti u usporedbi s drugim vrstama mesa ( dijetalna, nemasna, sadrži korisne tvari i elemente u tragovima, razina kolesterola znatno niža od ostalih vrsta mesa).

Zbog krize i pada realnih dohodaka stanovništva potrošnja mesa opada. Međutim, kriza je išla na ruku manje tradicionalnim kategorijama za Rusiju: ​​proizvodnja puretine u 2016. porasla je za više od trećine. Prema analitičarima Global Reach Consultinga (GRC), u 2016. godini obujam proizvodnje purećeg mesa iznosio je oko 220 tisuća tona klaoničke težine, što je 38,3% više nego u 2015. godini. Za 4 mjeseca 2017. godine u odnosu na pokazatelj za isto razdoblje prethodne godine ostvaren je rast od 55,5%.

Već 10 godina obujam proizvodnje purećeg mesa u kućanstvima stanovništva ostao je praktički na istoj razini, ali proizvodnja u industrijskim razmjerima stalno raste. Dakle, broj komercijalne peradi u poljoprivrednim organizacijama Ruske Federacije raste iz godine u godinu. Još 2006. godine, prema izračunima GRC-a, njegov broj iznosio je samo 845 tisuća grla. Prema rezultatima 2016. broj purana u poljoprivrednim organizacijama procjenjuje se na gotovo 9 milijuna grla, što je 40,5% više nego godinu dana ranije (riža. 1 ) .

Glavni trend posljednjih godina, uz povećanje kapaciteta, bio je aktivan rast proizvodnje poluproizvoda od purećeg mesa i proširenje postojećeg asortimana. Lansiranje većeg broja proizvoda je uspješna strategija: rast proizvodnje nije toliko zbog količine, već zbog uvođenja novih vrsta proizvoda na tržište. Većina proizvođača puretine potvrdila je da su ovladali i lansirali nove vrste proizvoda i komada, kao i nove proizvode duboke prerade.

Najveće poduzeće za uzgoj purana u Ruskoj Federaciji do uključivo 2015. bila je tvrtka Eurodon (Rostovska regija). Do 2016. tvrtka je zauzela drugo mjesto u sveruskoj ocjeni, izgubivši vodstvo od Damate Group of Companies (Penza). Tri prva lidera prema rezultatima godine također su uključivali Baškirski peradarski kompleks nazvan po V.I. M. Gafuri.

U 2017. godini situacija na tržištu se promijenila, a promijenio se i odnos snaga među igračima. Lidersku poziciju zadržala je Damate Group of Companies - LLC PenzaMolInvest, koja je dio Grupe, nalazi se na prvom mjestu s udjelom od 18,1% (riža. 2 ) . Ali 2017. Tambovskaya Turkey LLC zauzela je drugo mjesto. Projekt je provela grupa tvrtki Cherkizovo zajedno sa španjolskom tvrtkom Grupo Fuertes. U jesen 2015. tvrtka je već pustila u rad pogone za tov i uzgoj peradi. Puni projektirani kapacitet planiran je za 2017. godinu. U prvoj fazi poduzeće će proizvoditi 25-30 tisuća tona mesa godišnje. U budućnosti - povećanje količine do 50 tisuća tona godišnje.

Godine 2017. tako veliki igrač kao što je Agrofirma Gertsevskaya LLC napustio je rusko tržište purana. Odlukom suda nad tvrtkom je otvoren stečaj. Regioninvest Management Company LLC pobijedio je na dražbi za prodaju više od 121.000 purećih pilića po početnoj cijeni većoj od 20 milijuna rubalja. Prethodno je imovina Gertsevskaya Agrofirma dvaput bila stavljena na dražbu, ali nije prodana zbog nedostatka prijava ni prvi put ni na drugoj dražbi, kada je cijena smanjena. Treba napomenuti da izlazak s tržišta poljoprivredne tvrtke "Gertsevskaya" nije utjecao na ukupnu dinamiku tržišta.

Uvoz purećeg mesa u posljednje vrijeme nije imao utjecaja na rusko tržište. U 2016. obujam uvoza ovih proizvoda smanjio se za još 40,7% i iznosio je samo 3,4 tisuće tona u iznosu od 5,1 milijun dolara (pad vrijednosti bio je 60,2%). Prema podacima za siječanj-travanj 2017., uvoz purećeg mesa iznosio je samo 1 tisuću tona u vrijednosti od 2,2 milijuna dolara (ovo je manje od 1% ukupnog volumena tržišta). U razdoblju 2016.–2017. u Rusiju su isporučeni samo smrznuti dijelovi puretine (100% uvoza). Nije bilo isporuka rashlađenog mesa, kao ni nerasječenih trupova. Sve do 2014. Turska je bila lider u opskrbi u ovom segmentu. U 2015. godini ponuda mesa iz ove zemlje smanjena je za više od 60%. Trenutačno uvoz dolazi uglavnom iz Brazila, ali i iz Čilea.

Međutim, ako govorimo o jajima za valenje i uzgoju peradi, tada Rusija, kao i prije, gotovo u potpunosti ovisi o uvoznom "materijalu", od čega su oko 80%, prema podacima za siječanj-travanj 2017., osigurale Francuska i Kanada. Na prvom mjestu u opskrbi rasplodnih jaja za pure u Rusiju u 2017. je nizozemska tvrtka Hendrix Genetics, koja ima predstavništvo u Francuskoj (Hendrix Genetics Turkeys France S.A.S). Hendrix Genetics planira izgraditi inkubator za proizvodnju jaja i mladih purana u Rusiji. Proizvodni kapacitet novog peradarskog kompleksa može doseći 6,5 milijuna rasplodnih purećih jaja i 60-70 tisuća grla purića. Tvrtka još nije precizirala ni regiju u kojoj će se poduzeće graditi niti opseg ulaganja u izgradnju. Prema sudionicima na tržištu, mjesto može osigurati tvornicu s kapacitetom od 50.000 tona purećeg mesa godišnje.

U narednim godinama predviđa se povećanje raspoloživih tržišnih resursa, prvenstveno zbog nastavka rasta domaće proizvodnje. Valja napomenuti da je u uvjetima brzog zasićenja ruskog tržišta potrebno razvijati izvoz. Do danas mnoge velike tvrtke već izvoze svoje proizvode u Ukrajinu, na primjer, Eurodon, Zadonskaya Poultry Farm CJSC (regija Lipetsk), CJSC Krasnobor (regija Tula) i Tambov Turkey isporučuju svoje proizvode u Ukrajinu. BOD ih. M. Gafuri izvozi proizvode u Vijetnam. Damate je bio jedan od prvih koji je izvozio puretinu još 2015., a sada isporučuje proizvode u Aziju, Afriku, EU i Ujedinjene Arapske Emirate.

Anna Berdysheva,
analitičar poslovnog planiranja
i marketinška istraživanja
Global Reach Consulting

Još prije 10 godina industrijska proizvodnja purećeg mesa u Rusiji nije bila razvijena. Na tržištu su se uglavnom našli smrznuti proizvodi iz Brazila i zemalja EU. Sredinom 2004. Eurodon Group of Companies počeo je stvarati prvi veliki industrijski kompleks u zemlji za uzgoj i preradu purana u regiji Rostov.

Glavni igrači na tržištu

Proizvodnja mesa peradi općenito od 2006. do 2016. porasla je sa 1632 na 4552 tisuće tona (2,8 puta). Tržište puretine raste bržim tempom - tijekom analiziranog razdoblja njegova proizvodnja u klaoničkoj masi porasla je s 28,2 tisuće tona na 226 tisuća tona (8 puta), a udio u ruskom volumenu proizvodnje mesa peradi u 2016. iznosio je 5% .

Slika 1. Dinamika proizvodnje purećeg mesa, 2006. – 2016., tisuća tona

U strukturi proizvođača, prema IMIT-u, 98,5% zauzimaju poljoprivredne organizacije, 1,5% otpada na okućnice i seoska gospodarstva. Proizvođači puretine mogu se klasificirati na sljedeći način.

1. Lideri savezne razine (obujam proizvodnje veći od 25 tisuća tona mesa u težini klanja godišnje):

• LLC "Evrodon";
• GK "Damate".

1. Glavni igrači na saveznoj razini (obujam proizvodnje od 15 do 25 tisuća tona težine trupa godišnje):

• LLC "Baškirski peradarski kompleks nazvan po. M. Gafuri”;
• ZAO Krasnobor.

1. Glavni igrači na regionalnoj razini (obujam proizvodnje od 5 do 15 tisuća tona težine trupa godišnje):

• Agro-Plus (Stavropolski teritorij) - 6,6 tisuća tona godišnje;
• Farma peradi "Zadonskaya" (regija Lipetsk) - oko 12 tisuća tona godišnje, itd.

1. Mali regionalni proizvođači.

Danas je u 1. skupini novi igrač - GK "Čerkizovo" ("Tambov Turska"). Grupa Cherkizovo jedan je od tri lidera na tržištu mesa peradi u Rusiji. Tambov Turkey je međunarodni projekt koji tvrtka provodi od 2012. godine u partnerstvu s Grupo Fuertes, najvećim proizvođačem puretine u Španjolskoj.

Krajem 2016. Cherkizovo Grupa pustila je u rad sve objekte planiranog kompleksa za 50 tisuća tona žive vage (oko 40 tisuća tona težine trupa). Ako su se Eurodon i Damate specijalizirali za uzgoj teških križanaca, tada je Cherkizovo zauzeo slobodnu nišu za proizvodnju trupova križanaca srednje teške kvalitete s niskim udjelom masti.

Slika 2. Najveći proizvođači purećeg mesa u Rusiji, tisuća tona

Damate je povećao proizvodnju za 75% u 2016., prema Agrifood Strategies. Završila je implementaciju kompleksa i dovela ga do projektiranog kapaciteta od 60 tisuća tona mase trupova godišnje. Dugogodišnji lider, Eurodon grupa Vadima Vaneeva, bila je na drugom mjestu: proizvodnja je iznosila 59,9 tisuća tona, prema podacima Agrifood Strategies. Možda je to zbog izbijanja ptičje gripe u proizvodnim pogonima Eurodona krajem prosinca 2016. Ove godine Eurodon planira vratiti vodstvo povećanjem količine za 20% - do 90 tisuća tona žive vage. Damate će također povećati proizvodnju, ali ne puno: rast će biti "beznačajan", rekao je glasnogovornik tvrtke.

Dionice ova dva glavna federalna igrača u 2016. nisu se puno mijenjale u odnosu na 2015. godinu. Damate je pokazao najveći rast, osvojivši 26,9% ruskog tržišta, Eurodon je imao 26,5%.

Proizvodnja u Lenjingradskoj regiji

Zahvaljujući ciljanoj potpori za male farme peradi u Lenjingradskoj oblasti u razdoblju 2010.–2015. osnovano je nekoliko farmi peradi, uključujući i one za tov purana.

U Lenjingradskoj oblasti i Sjeverozapadnom saveznom okrugu nema igrača na saveznoj razini. Najavljeni su planovi za stvaranje proizvodnog pogona od oko 10 tisuća tona godišnje, ali do sada nisu realizirani.

Do danas je pet proizvođača zastupljeno u regiji. Udio najvećeg od njih, Concord LLC, iznosi 79%. Tvrtka je najveći proizvođač rashlađenog purećeg mesa u Sjeverozapadnom saveznom okrugu: oko 3 tisuće tona gotovih proizvoda godišnje, prema vlastitim podacima.

Slika 3. Dinamika proizvodnje purećeg mesa u Lenjingradskoj regiji, tis. t

Izvor: Odbor za agroindustrijski i ribarski kompleks Lenjingradske oblasti

Trenutno farma ima tri lokacije. Prvi, s površinom od 2 hektara, nalazi se u selu Annolovo, okrug Tosnensky, gdje je započela proizvodnja. Teška križana BUT BIG-6 jaja inkubiraju se u Europi i pilići se donose ovdje u karantenu.

Drugo nalazište nalazi se u selu Pogi. Ovdje se ptica uzgaja i tovi do dobi za klanje. U Pogyu se nalazi i klaonica i prerađivačka radnja.

Treće mjesto od 38 hektara nalazi se u selu Novaya. Tu će se graditi moderna, potpuno automatizirana farma purana. Concord LLC planira povećati proizvodnju na 10,5 tisuća tona purećeg mesa godišnje.

Trud LLC nedavno su kupili Dmitry Novikov, vlasnik projektne tvrtke Rosengineering, i Boris Paikin, suvlasnik razvojne tvrtke Fort Group. Kapacitet poduzeća: održavanje do 100 tisuća purećih grla godišnje, proizvodnja 1,5 tisuća tona purećeg mesa godišnje. Trošak projekta je više od 200 milijuna rubalja, ukupna površina zgrada je oko 8,5 tisuća četvornih metara. m, koji uključuje pet zgrada za podno držanje purana za 5 tisuća grla svaka, kao i klaonicu za 200 grla na sat.

Proizvodi tvrtke proizvode se pod markom Luga Turkey s volumenom manjim od 1 tisuće tona Trenutno se gradi sedam peradarnika, čime će se kapacitet povećati na 1,8 tisuća tona godišnje. U drugoj fazi planira se u dvije godine izgraditi još 50 peradarnika kako bi se kapacitet povećao na 10 tisuća tona godišnje. Paralelno će se održati otvaranje novih trgovina mreže Luzhskaya Turkey. U 2017. planira se povećati njihov broj na 25-30 poslovnica (trenutačno osam poslovnica u St. Petersburgu i jedna u regiji). Do 2020. tvrtka planira povećati proizvodnju u regiji Luga na 40.000 tona puretine godišnje, izgradivši ukupno do 200 peradarnika. U budućnosti je moguće napraviti inkubator i tvornicu stočne hrane.

Tablica 1. Dinamika kapaciteta tržišta purana u Rusiji u težini klanja u razdoblju 2006–2016, tisuća tona

Izvor: FSGS, Agrifood Strategies, izračuni Agriconsulta
* Izvoz prije 2014. je zanemariv ili ga uopće nema.

Svirskoye LLC (selo Kondushi, okrug Lodeynopolsky) kupilo je prostorije napuštenih štala za krave bivše državne farme i izvršilo rekonstrukciju, odlučivši se za križ BUT BIG-6. Kanadska jaja se inkubiraju u Europi (Njemačka), jednodnevni pilići se dovode u karantenu u tvrtku Concord, a zatim idu u Svirskoye na uzgoj i tov. Prema projektu, planirana je izgradnja dva peradarnika ukupnog kapaciteta 4,8 tisuća grla jednokratnog održavanja (oko 0,15 tisuća tona godišnje u klaoničkoj težini). U 2016. poduzeće je proizvelo oko osam tona purećeg mesa, prema podacima Odbora za agroindustrijski kompleks i RCC Lenjingradske regije.

Uvoz i izvoz

Posljednjih godina bilježi se stalan pad uvoza purećeg mesa u Rusku Federaciju: prošle godine, prema procjenama stručnjaka, iznosio je 3,4 tisuće tona, au odnosu na 2006. godinu, obujam uvoza smanjen je za više od 24 puta.

Većina mesa (98%) uvozi se u obliku smrznutih dijelova trupova i iznutrica. Ne ulaze u maloprodaju, već se troše u mesnoj industriji kao sirovina za proizvodnju. Oko 98% isporučuje se smrznuto, svježe meso je manje od 2% i košta u prosjeku 1,5 puta više (prema izračunima grupe tvrtki Agriconsult na temelju carinske statistike Ruske Federacije).

Što se tiče razvoja stranih tržišta, Rusija ima izvozni potencijal, kažu analitičari. Iako je obujam izvoza purećeg mesa iz Ruske Federacije beznačajan u usporedbi s domaćom proizvodnjom, postoji jasan trend rasta pokazatelja. U 2016. godini počele su komercijalne isporuke proizvoda od puretine za izvoz, izvoz se povećao šest puta - do 3 tisuće tona.Glavni kupci su zemlje jugoistočne Azije, Afrike i Europe.

Prve izvozne isporuke dogodile su se u Damateu u jesen 2015. Danas su poduzeća Grupe certificirana za izvoz u zemlje Zapadne Afrike, Carinske unije, Srbiju, Iran, Gabon i Azerbajdžan. Sljedeće isporuke planirane su u zemlje jugoistočne Azije.

Početkom 2016. PenzaMolInvest (dio Damate Group of Companies) dobio je dozvolu za izvoz u UAE. Važnu ulogu odigrala je i činjenica da Damate Group of Companies posjeduje certifikat za proizvodnju halal proizvoda, što potvrđuje treću godinu zaredom.

U prvoj polovici 2016. dva ruska izvoznika (Krasnobor i PenzaMolInvest) poslala su probne pošiljke purećeg mesa u Nizozemsku u količini od 110 kg, odnosno 50 kg. U halal segmentu Eurodon Grupa je prošle godine izvršila probne isporuke u inozemstvo (pureća trupa "Halal-Indolina").

Tržišni kapacitet purećeg mesa

Općenito, u Rusiji je potrošnja purećeg mesa u 2016. iznosila oko 1,55 kg po osobi godišnje. Za usporedbu: u Europskoj uniji to je 4 kg po glavi stanovnika godišnje, u SAD-u - više od 10 kg. Međutim, prema predviđanjima Agrifood Strategya, u sljedećih 3-5 godina potrošnja puretine u zemlji će se udvostručiti i iznositi 525 tisuća tona.

Na temelju podataka revizija maloprodaje koje je provela Grupa tvrtki Agriconsult, može se zaključiti da se asortiman proizvoda od puretine u trgovačkim lancima širi. Prije nekoliko godina predstavljeno je samo rezanje, danas postoje proizvodi duboke obrade (kobasice, dimljeno meso itd.).

Glavne rezerve rasta potrošnje purećeg mesa su u mesnoj preradi i posluživanju hrane. Prema Agrifood Strategies, do 2020. godine 25-30% domaćih purana prodavat će se u termički obrađenom obliku (šunka, kuhano-dimljena prsa, kobasice, kobasice itd.), 10-15% - u obliku rashlađenih i smrznutih. poluproizvodi, još 10-15% - kroz uslugu prehrane. Stoga će razina potrošnje puretine također ovisiti o stanju susjednih i glavnih konkurentskih sektora na tržištu mesa.

Investicijski projekti i perspektive industrije

Trenutno se u industriji provodi nekoliko velikih investicijskih projekata. Zajednički projekt grupe Cherkizovo i Grupo Fuertes Tambov Turska s kapacitetom od 50 tisuća tona godišnje je u završnoj fazi. Damate Group planira doseći volumen od 100 tisuća tona u 2018. godini. Tvrtka Eurodon u 2017. godini planira povećati proizvodnju na 100 tisuća tona mesa.

Najavljeni su i manji projekti koji se provode. Tako je u regiji Lipetsk u srpnju 2016. pušten u rad kompleks Krivets-Ptitsa s planiranim kapacitetom od 9 tisuća tona puretine godišnje (do 2020.). RuskomAgro Holding započeo je izgradnju poduzeća za uzgoj purana u regiji Tyumen. Dostizanje punog kapaciteta - 10 tisuća tona žive vage (8,9 tisuća tona mesa) - predviđeno je za 2018. godinu. Najavljen je projekt proizvodnje purana u Krasnojarskom kraju. Investitor Yeniseiagrosoyuz želi uložiti 800 milijuna rubalja i izgraditi 20 novih zgrada na temelju bivše farme peradi Indyushkino. Kapacitet kompleksa bit će 13 tisuća tona godišnje. U Republici Udmurtiji, krajem 2016., tvrtka Askor pokrenula je kompleks za 6 tisuća tona (do 2018.).

Trendovi:

• Stopa rasta domaćeg tržišta puretine je visoka: u 2016. godini, u odnosu na 2006. godinu, obujam proizvodnje povećan je osam puta. Pritom se rast uglavnom osigurava samo povećanjem industrijske proizvodnje. Očekuje se nastavak ovog trenda.
• Jedan od glavnih trendova je smanjenje udjela uvoznih proizvoda. Ako je 2006. iznosio 76% kapaciteta tržišta, do 2013. pao je na 10%. Rast tržišta posljedica je povećanja domaće proizvodnje.
• Glavna industrijska genetika koja se koristi u proizvodnji purana je strana, odnosno suvremeni ruski uzgoj purana usmjeren je na uvezena hibridna rasplodna jaja ili jednodnevne purane. Samo "Eurodon" ima svoje matično jato za reprodukciju ptica.

Problemi:

• Tri ili četiri tvrtke isporučuju pureće meso velikim trgovačkim lancima, pureće meso je ograničeno zastupljeno u regijama. Dakle, razvoj tržišta zapravo je ograničen obujmom proizvodnje.
• Teoretski, ograničavajući faktor su prihodi stanovništva. Trenutačno cijena rezanog purećeg mesa prelazi 200 rubalja po kilogramu. To je gotovo dvostruko više od cijene mesa brojlera.
• Prilike za pokretanje i širenje novih i postojećih turskih tvrtki bit će ozbiljno ograničene nedostatkom kvalificirane radne snage.

Agriconsult je krajem prošle godine proveo istraživanje ruskog tržišta purećeg mesa. Prema rezultatima studije, proizvodnja puretine brzo raste. Ali općenito, potrošnja purećeg mesa još uvijek je na niskoj razini - oko 2% potrošnje cjelokupnog mesa peradi. Tome doprinose sljedeći čimbenici:

Povijesne značajke koje trenutno gube značaj u području ukusnih preferencija ruskih potrošača (promjena mentaliteta i integracija u svjetsku zajednicu);
- proizvodnja i tržište počeli su se oblikovati relativno nedavno, većina domaćih proizvođača nema dovoljno iskustva i kompetencija u usporedbi sa svjetskim liderima. Strani kapital i tehnologija u skoroj budućnosti neće biti ulagani u proizvodnju purećeg mesa (izuzetak je grupa tvrtki Cherkizovo koja svoj novi projekt provodi zajedno s liderom španjolskog tržišta purećeg mesa Grupom Fuertes).

TRŽIŠNA STRUKTURA TURSKE

Brojni stručnjaci procjenjuju tržište purećeg mesa na 100 tisuća tona mase trupova u 2011. godini. U odnosu na 2010. godinu tržište je smanjeno za 4.000 tona (za 4,3%). To je zbog pada uvoza.

PROIZVODNJA PUREĆINE U STRUKTURI PROIZVODNJE MESA

U Rusiji proizvodnja mesa stalno raste (Tablica 1).
tab.1

U razdoblju od 2006. do 2011. proizvodnja glavnih vrsta stoke i peradi u težini klanja porasla je s 5209 na 7410 tisuća tona (+42,2%), uključujući perad - s 1632 na 3174 tisuća tona (+94,5%), svinje - sa 1699 na 2414 tisuća tona (+42,1%), ovaca i koza - sa 156 na 188 tisuća tona (+20,5%). Govedarska proizvodnja smanjena je s 1809 na 1635 tisuća tona (-9,6%).
Rast proizvodnje purana u ovom razdoblju proporcionalan je rastu proizvodnje peradi - sa 28,2 na 65 tisuća tona (130%).

STRUKTURA PROIZVODNJE PUREĆEG MESA

Prema podacima Federalne državne službe za statistiku Ruske Federacije i procjeni niza stručnjaka, rast proizvodnje purećeg mesa je zaslužan za poljoprivredne organizacije, od 2006. do 2011. rast industrijske proizvodnje iznosio je oko 180%, odnosno 36 tisuća tona.
Nemoguće je utvrditi rast proizvodnje purećeg mesa među stanovništvom. Prema rezultatima popisa poljoprivrede 2006. godine ta je brojka iznosila oko 8 tisuća tona (28% ukupne proizvodnje), a do 2011. godine, prema procjenama stručnjaka, pala je na 10-15% ukupne proizvodnje.

KONZUMACIJA PUREĆEG MESA

Općenito, tržište puretine u Rusiji nije zasićeno: prema različitim izvorima, potrošnja se kreće od 0,64 do 0,9 kilograma po osobi godišnje. Potrošnja je neravnomjerno raspoređena. U Moskvi, Sankt Peterburgu i drugim velikim gradovima potrošnja je znatno veća. U malim gradovima i ruralnim naseljima proizvodi od puretine zastupljeni su u znatno manjim količinama ili ih uopće nema.
Važno je napomenuti da se potrošnja puretine u različitim zemljama značajno razlikuje. Tako je u 2011. SAD, najveći potrošač ovih proizvoda, iznosio 7,4 kilograma po glavi stanovnika godišnje, Kanada - 4,2 kilograma, a Europska unija (u prosjeku 27 zemalja) - 3,8 kilograma purećeg mesa.

GLAVNI PROIZVOĐAČI

Prema istraživanju Agriconsulta, konkurencija na ruskom tržištu puretine nije velika, osim u regijama s intenzivnom potrošnjom, prvenstveno Moskvi. Istodobno, tržište karakterizira prilično visoka koncentracija: u 2012. 3 najveća poduzeća osigurala su više od 60% proizvodnje (52% tržišta), a 8 najvećih igrača činilo je 86% ukupne proizvodnje (63% tržišta). Glavni proizvođači purećeg mesa su: Eurodon (39% tržišta), Agroholding Yeniseisky (15%), Krasnobor (12%), Bashkir Poultry Complex nazvan po M. Gafuri (9%), Yegoryevsk farma peradi (5%) , Farma peradi "Zadonskaya" (3%), Agrofirma "Gertsevskaya" (2%), "Concord" (1%), ostali (14%).

PERSPEKTIVE RAZVOJA DOMAĆEG UZGOJA PURANA

Ukupni resursi tržišta purećeg mesa u Rusiji svake godine opadaju, što je posljedica smanjenja uvoza. U narednim godinama očekuje se daljnji pad uvoza. Prije svega, to je zbog daljnjeg rasta domaće proizvodnje: do 2015. predviđa se smanjenje uvoza na 22-23 tisuće tona.
Općenito, prema procjeni grupe tvrtki Agriconsult i drugih stručnjaka iz industrije, ukupni tržišni resurs će rasti zahvaljujući domaćoj proizvodnji - to je zbog povećanja proizvodnje postojećih farmi peradi i pojave novih igrača na tržištu. .
Vodeća poduzeća, kao što su LLC Evrodon (Rostovska regija) i LLC Agroholding Yeniseisky (Krasnoyarsk Territory, dio Agroholding Sibirskaya Gubernia), uvode nove komplekse za uzgoj purana. Što se tiče novih projekata, prema različitim izvorima, u Rusiji je najavljeno do 35 investicijskih projekata, od kojih su najveći i najrealniji:
- OOO APK "Damate" (regija Penza) - u srpnju 2012. godine završena je prva faza izgradnje kompleksa i otvorena je valionica za 1,8 milijuna purećih jaja godišnje. Projektirani kapacitet, planiran do 2015. godine, trebao bi biti 60.000 tona purećeg mesa godišnje. Obim ulaganja iznosi 7,4 milijarde rubalja.
- GK "Čerkizovo" (regija Tambov) - implementacija projekta je upravo počela. Lansiranje je planirano za 2014. godinu. Prema planu poduzeća, projektirani kapacitet bit će 40 tisuća tona purećeg mesa godišnje. Opseg ulaganja je 4 milijarde rubalja.
- CJSC "Nevyansk Poultry Farm" (regija Sverdlovsk) - u 2013. godini planirano je otvaranje prve faze peradarskog kompleksa (10 tisuća tona mesa godišnje). Projektirani kapacitet bit će dostignut u trenutku puštanja u pogon druge i treće faze 2015. godine. Procijenjeni kapacitet je 30 tisuća tona mesa godišnje, a obujam ulaganja je 6 milijardi rubalja.

STOPE RASTA DOMAĆE PROIZVODNJE

Svi stručnjaci predviđaju povećanje domaće proizvodnje purana. Drugi problem su stope rasta. Primjerice, prema nekim procjenama, od velikog broja najavljenih projekata mnogi neće biti realizirani u načelu ili će biti realizirani, ali ne u navedenim datumima ili u cijelosti.
Prema analitičarima, proizvodnja purana u 2013. godini dosegnut će 252.000 tona mase trupova, a do 2015. narasti će na 332.000 tona.
Prema Agriconsultu i drugim stručnjacima iz industrije, do 2015. ruska proizvodnja purećeg mesa vjerojatno će doseći 109.000 tona zaklanih ili 153.000 tona živih. Ovo je najrealnija prognoza.
Tijekom 2006. – 2011. udio proizvodnje puretine nije prelazio 1% u ukupnoj strukturi proizvodnje mesa (2% u strukturi uzgoja peradi), a resurs tržišta puretine stalno se smanjivao. Unatoč tome, dugoročno do 2015. godine, zbog intenzivnog rasta domaće proizvodnje, svi stručnjaci predviđaju aktivan rast tržišta: prema minimalnim procjenama - do 44% tijekom 4 godine.

Imate pitanje o sadržaju izvješća?

Pitajte ga! Osobni menadžer će vas kontaktirati i pomoći vam riješiti bilo koji problem

Pronađite radnu sobu

Besplatnoanalitika

Marketinško istraživanje tržišta purećeg mesa u Rusiji 2011.-2012. (članak: 13493 25775)

Ovo izvješće možete odmah naručiti online ispunjavanjem kratkog obrasca. Narudžba izvješća ne obvezuje vas na kupnju. Nakon primitka narudžbe za izvješće, kontaktirat će vas naš menadžer.

Ako vam ovo izvješće ne odgovara, možete:

• 1. sa specifikacijom strukture izvješća
• 2. na tvoju temu
• 3. na tvoju temu

Pozadina istraživanja:

Nakon neuspjeha 2009., tržište puretine pokazuje stidljiv trend oporavka. Međutim, u sljedećih pet godina svjedočit ćemo neviđenom usponu, koji će ovaj segment dovesti na jednu bitno novu razinu.

U vezi s vašom odlukom o izgradnji farme za uzgoj purana, potrebno je analizirati tržište, konkurente, potrošače i izglede za njegov razvoj.

Analitička agencija "MegaResearch" provela je istraživanje tržišta puretine. S bogatim iskustvom u provođenju različitih vrsta istraživanja, izračunat ćemo sve prepreke na koje možete naići prilikom ulaska na novo tržište, stanje na tržištu, identificirati potrebe tržišta i provesti dubinsku analizu konkurenata. Ova studija omogućit će vam izračun svih rizika i pomoći pri donošenju najvažnije upravljačke odluke - ulaska na novo tržište.

Svrha studije: Analiza stanja na tržištu.

Predmet: Tržnica purećeg mesa

Geografija istraživanja: Rusija.

Ciljevi istraživanja:

1. Pregled tržišta;

2. Stanje na tržištu;

3. Analiza konkurenata;

4. Analiza potrošača;

5. Perspektive razvoja;

6. Analiza cijena.

Informacijsku bazu studije činili su podaci stručnih anketa proizvođača, trgovaca, ostalih sudionika u industriji, baza podataka o medijskim publikacijama, rezultati završenih istraživanja, materijali industrijskih institucija, materijali sudionika na tržištu, baze podataka Megaresearch, kao i resursi otvorenog pristupa.

U procesu prikupljanja podataka tijekom intervjua korištene su metode legendarne ankete (metoda “tajnog kupca”) i praćenje dokumentarnih izvora.

Metode analize podataka bile su analiza sadržaja i ekstrapolativno modeliranje.

Ovaj projekt se individualno dorađuje u skladu sa željama naručitelja.

Uvjeti studija: 10 radnih dana.

1. Metodološki komentari studije.

2. Pregled tržišta purećeg mesa u Rusiji, 2011.-2012

2.1. Opće informacije o tržištu

2.1.1. Glavne karakteristike tržišta

2.1.2. Opseg i kapacitet tržišta

2.1.3. Procjena trenutnih trendova i perspektiva razvoja tržišta

2.2. Struktura tržišta

2.3. Analiza aktivnosti Grupe tvrtki "Eurodon"

3. Pregled tržišta purećeg mesa u Središnjem federalnom okrugu Ruske Federacije (regije Tula, Voronjež, Belgorod, Orjol), 2011.-2012.

3.1. Opće informacije o tržištu

3.1.1. Glavne karakteristike tržišta

3.1.2. Opseg i kapacitet tržišta

3.1.3. Procjena trenutnih trendova i perspektiva razvoja tržišta

3.1.4. Struktura tržišta

3.2. Pregled tržišta purećeg mesa u regiji Tula, 2011.-2012

3.2.1. Opće informacije o tržištu

3.2.1.1. Glavne karakteristike tržišta

3.2.1.2. Opseg i kapacitet tržišta

3.2.1.3. Procjena trenutnih trendova i perspektiva razvoja tržišta

3.2.1.4. Procjena čimbenika koji utječu na tržište

3.2.2. Struktura tržišta

3.3. Pregled tržišta purećeg mesa u regiji Voronjež, 2011.-2012.

3.3.1. Opće informacije o tržištu

3.3.1.1. Glavne karakteristike tržišta

3.3.1.2. Opseg i kapacitet tržišta

3.3.1.3. Procjena trenutnih trendova i perspektiva razvoja tržišta

3.3.1.4. Procjena čimbenika koji utječu na tržište

3.3.2. Struktura tržišta

3.4. Pregled tržišta purećeg mesa u regiji Belgorod, 2011.-2012

3.4.1. Opće informacije o tržištu

3.4.1.1. Glavne karakteristike tržišta

3.4.1.2. Opseg i kapacitet tržišta

3.4.1.3. Procjena trenutnih trendova i perspektiva razvoja tržišta

3.4.1.4. Procjena čimbenika koji utječu na tržište

3.4.2. Struktura tržišta

3.5. Pregled tržišta purećeg mesa u regiji Oryol, 2011.-2012

3.5.1. Opće informacije o tržištu

3.5.1.1. Glavne karakteristike tržišta

3.5.1.2. Opseg i kapacitet tržišta

3.5.1.3. Procjena trenutnih trendova i perspektiva razvoja tržišta

3.5.1.4. Procjena čimbenika koji utječu na tržište

3.5.2. Struktura tržišta

4. Pregled tržišta purećeg mesa u Sjeverozapadnom saveznom okrugu Ruske Federacije, 2011.-2012.

4.1. Opće informacije o tržištu

4.1.1. Glavne karakteristike tržišta

4.1.2. Opseg i kapacitet tržišta

4.1.3. Procjena trenutnih trendova i perspektiva razvoja tržišta

4.1.4. Struktura tržišta

5. Pregled tržišta purećeg mesa u Južnom federalnom okrugu Ruske Federacije, 2011.-2012.

5.1. Opće informacije o tržištu

5.1.1. Glavne karakteristike tržišta

5.1.2. Opseg i kapacitet tržišta

5.1.3. Procjena trenutnih trendova i perspektiva razvoja tržišta

5.1.4. Struktura tržišta

6. Pregled tržišta purećeg mesa u Uralskom federalnom okrugu Ruske Federacije, 2011.-2012.

6.1. Opće informacije o tržištu

6.1.1. Glavne karakteristike tržišta

6.1.2. Opseg i kapacitet tržišta

6.1.3. Procjena trenutnih trendova i perspektiva razvoja tržišta

6.1.4. Struktura tržišta

7. Pregled tržišta purećeg mesa u Povolškom federalnom okrugu Ruske Federacije, 2011.-2012.

7.1. Opće informacije o tržištu

7.1.1. Glavne karakteristike tržišta

7.1.2. Opseg i kapacitet tržišta

7.1.3. Procjena trenutnih trendova i perspektiva razvoja tržišta

8.1. Prepreke ulasku u industriju i rizici na tržištu

8.2. Izgledi razvoja tržišta

8.3. Ključni čimbenici uspjeha za tržišne igrače

8.4. Zaključci studije

Ostala srodna istraživanja

Naslov studije	cijena, utrljati.
MARKETINŠKO ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA KOKOJJIH JAJA I PROIZVODA OD JAJA U RUSKOJ FEDERACIJI Regija: Rusija Datum izlaska: 01.03.19	45 000
Analiza tržišta uzgoja peradi i pripravaka za perad u Ukrajini Regija: Ukrajina Datum izlaska: 10.07.17	115 050
Poslovni plan: organizacija kompleksa za proizvodnju purećeg mesa Regija: Sjeverozapadni federalni okrug Datum izlaska: 13.06.16	115 500
Datum izlaska: 3.3.15	76 800
IZGRADNJA PERADARSKOG KOMPLEKSA ZA DRŽANJE PURACA U REGIONU RYAZAN Regija: Rusija, Ryazan region Datum izlaska: 25.02.15	39 900

Aktualna istraživanja i poslovni planovi

• IZGRADNJA PERADARSKOG KOMPLEKSA ZA DRŽANJE PURANA

  Dodatak 1.
  Struktura poslovnog plana "IZGRADNJA PERADARSKOG KOMPLEKSA ZA DRŽANJE PURANJA U D. CHERMNY, RYAZAN REGION"":
  NASLOVNI LIST PROJEKTA POSLOVNI PLAN

  1. KRATAK PREGLED (SAŽETAK) PROJEKTA

  2. INICIJATOR PROJEKTA
  2.1. opće informacije
  2.2. Osnivači (dioničari)*
  2.3. Vrste i opseg djelatnosti*
  2.4. Financijsko stanje*
  2.5. Podaci o voditeljima*

  3. SAŽETAK PREDLOŽENOG PROJEKTA
  3.1. Lokacija objekta*
  3.2. Opis proizvoda*
  3.3. Tehnologija proizvodnje proizvoda *
  3.4. Karakteristike kupljene opreme (strojeva)*
  3.5. Ekološka pitanja proizvodnje*

  4. ANALIZA INDUSTRIJE
  4.1. Pregled tržišta purećeg mesa u Ruskoj Federaciji
  4.2. Pregled tržišta purećeg mesa u regiji Ryazan
  4.3. Glavni tržišni trendovi
  4.4. Državna politika u industriji
  4.5. Analiza cijena proizvoda

  5. ANALIZA TRŽIŠTA PROIZVODA I NABAVE SIROVINA
  5.1. Tržište sirovina, materijala i komponenti*
  5.2. Tržišna utakmica
  5.3. Potencijalni kapacitet tržišta
  5.4. Marketinška strategija projekta

  6. ORGANIZACIJSKI PLAN
  6.1. Organizacijski i pravni oblik provedbe projekta*
  6.2. Glavni partneri…

• Izgradnja farme za uzgoj purana

  1. SAŽETAK PROJEKTA. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA. 2. BIT PREDLOŽENOG PROJEKTA 2.1. Lokacija objekta 2.1.1. Opći opis 2.2. Opis farme peradi 2.3. Odabir pasmina 3. MARKETINŠKI PLAN 3.1. Opseg tržišta mesa peradi u Rusiji 3.2. Analiza cijena 3.3. Preferencije potrošača na tržištu 3.4. Državna potpora peradarstvu nakon pristupanja WTO-u (u Rusiji i regiji Belgorod) 4. PLAN PROIZVODNJE 4.1. Tehnologija proizvodnje mesa peradi 4.2. Značajke hranjenja 4.3. Tehnologija uzgoja krmiva 4.4. Ostali tehnološki procesi 4.5. Karakteristike opreme 4.6. Oprema za tov 4.7. Oprema za klanje 4.8. Konstrukcijske značajke 4.8.1. Grijanje i ventilacija 4.8.2. Vodovod i kanalizacija 4.9. Proračun potrebnog prostora 4.10. Ekološka problematika proizvodnje i uzgoja peradi 4.11. Veterinarski zahtjevi 5. ORGANIZACIJSKI PLAN 5.1. Projektno osoblje 5.2. Dinamika projekta 6. FINANCIJSKI PLAN 6.1. Polazni podaci i pretpostavke 6.2. Nomenklatura i cijene 6.3. Troškovi ulaganja 6.4. Potreba za početnim obrtnim kapitalom 6.5. Porezni odbici 6.6. Troškovi poslovanja (fiksni i varijabilni) 6.7. Obračun troškova 6.8. Obračun prihoda 6.9. Prognoza dobiti i gubitaka 6.10. Prognoza prometa za…

• Investicijski projekt za izgradnju peradarske farme s punim ciklusom proizvodnje

  1. Kratki prikaz (sažetak) projekta 2. Inicijator projekta 2.1. Opći podaci 2.2. Osnivači (dioničari) 2.3. Vrste i opseg djelatnosti 2.4. Financijsko stanje 2.5. Podaci o voditeljima 3. Bit predloženog projekta 3.1. Lokacija objekta 3.2. Opis proizvoda 3.3. Tehnologija proizvodnje proizvoda (pružanje usluga) 3.4. Karakteristike nabavljene opreme (strojeva) 3.5. Ekološka problematika proizvodnje 4. Analiza stanja u industriji 5. Analiza tržišta proizvoda i nabave sirovina 5.1. Tržište sirovina, materijala i komponenti 5.2. Konkurencija na tržištu prodaje 5.3. Potencijalni kapacitet prodajnog tržišta 5.4. Marketinška strategija projekta 6. Organizacijski plan 6.1. Organizacijski i pravni oblik provedbe projekta 6.2. Glavni partneri 6.3. Plan provedbe projekta 6.4. Pravna pitanja provedbe projekta 7. Financijski plan 7.1. Uvjeti i pretpostavke usvojene za izračun 7.2. Početni podaci 7.2.1. Porezno okruženje 7.2.2. Nomenklatura i cijene proizvoda (usluga) 7.2.3. Plan proizvodnje 7.2.4. Nomenklatura i cijene sirovina, materijala i sl. 7.2.5. Obračun izravnih materijalnih troškova 7.2.6. Broj osoblja i plaće 7.2.7. Režijski troškovi 7.2.8. Kapitalni troškovi i amortizacija 7.2.9. Stope obrta kratkotrajne imovine i obveza 7.3. Izračun…