Локальная альтернатива массовому пиву, которую предложили независимые пивовары, принесла им успех и меняет мировой рынок. Пиво становится более разнообразным, транснациональные компании вынуждены принимать новые правила игры и смещать фокус на молодые и быстро растущие рынки. Все эти процессы вели к увеличению спроса ароматического и горького хмеля, а затем и к расширению посадок на двух континентах. Однако теперь в мире возник тренд сокращения потребления алкоголя, и сегодня кажется, что даже особого пива вскоре может оказаться достаточно. В этой связи на динамичном американском рынке хмеля уже возникли некоторые проблемы. Производители хмеля ЕС - осторожнее, не спешат обгонять потребление и более уверенно смотрят в будущее, судя по длине контрактов.

Мировой «Рынок пива 3.0» и его потребность в хмеле

Потребление пива на крупнейших рынках (США, ЕС, Китая, Бразилии, России, Японии) уже прошло точку насыщения, и ожидать от них серьезного оживления пока не приходится. Международные компании компенсировали выпавшие объемы за счет M&A и экспансии на развивающиеся рынки. Однако «побочным эффектом» монополизации стали стандартизация и упрощение вкуса пива, особенно на развивающихся рынках. Помимо технологий экономного производства, крупные компании использовали все меньше традиционных дорогих компонентов – солода и хмеля.

Можно даже назвать переломный момент - это 2007 год, когда из-за плохого урожая начали быстро расти мировые цены как пивоваренного ячменя, так и хмеля. Для хмеля в 2008 году они достигли локального пика. Острая проблема с сырьем заставила пивоваров оптимизировать его расход различными методами, а наиболее в этом преуспели транснациональные компании. Но, несмотря на то, что сельхозпроизводители вскоре ликвидировали дефицит и цены снизились, потребление пивоваренного ячменя и хмеля сократилось, не вернувшись на прежний уровень. Зато увеличились закупки несоложеного зерна, ферментов и мальтозной патоки. Впрочем, здесь сказалась также мода на легкое пиво, которое быстро набирало популярность в США и Европе.

Характерно, что именно в этот период приостановился процесс консолидации мирового рынка пива. В США начался бум крафтового пивоварения, в Восточной Европе альтернативу евролагерам смогли предложить средние региональные пивзаводы с оригинальной концепцией «живого» пива. Формально, с точки зрения качества, массовые бренды оставались безупречными, но так уж вышло, что потребители стали переключаться на локальные марки независимых пивзаводов. Эту эволюцию предпочтений любителей пива и этап, который продолжался примерно до 2016 года, можно назвать «Рынок пива 2.0».

У локальных пивоваров удельный расход солода и хмеля при производстве пива выше. Поэтому, хотя региональные пивовары значительно уступали транснациональным в доле рынка, их рост позволил стабилизировать ситуацию на рынке хмеля. Вслед за оживлением спроса, сначала осторожно, затем все динамичнее стало расти предложение хмеля, что было связано с увеличением площади посадок и распространением новых сортов.

Однако, в связи с изменением потребительского поведения у нового поколения, рост продаж альтернативных сортов тоже оказался ограничен (назовем эту новую реальность – «Рынок пива 3.0»), хотя еще пару лет назад казалось, что его не остановить.

В США темпы продаж крафтового пива стали single digit, кроме того, любители все чаще отказываются от стереотипа, что крафт – это сильно охмеленное пиво. В Восточной Европе региональные пивовары, отобрав почти все, что могли у транснациональных компаний, и сами стали ощущать стагнацию или даже сокращение продаж пива. Азиатские рынки быстро эволюционируют, но запросы основной массы потребителей относительно вкуса пива все еще очень скромны.

Зато потеря рынка транснациональными компаниями привела к тому, что они все чаще делают попытки играть на одном поле с локальными производителями. Такая мимикрия заставляет увеличивать удельное потребление солода и хмеля. Кроме того, расход сырья становится большим в связи с ростом доли премиальных брендов и запусками новых маржинальных сортов - более плотных и охмеленных. Эта тенденция видна на крупнейших рынках Восточной Европы и Азии.

Подведем первый итог. В ближайшей перспективе потребность в хмеле будут определять:

1) потенциал крафтового движения в США и за его пределами (в ближайшем будущем прирост сегмента может происходить за счет стран ЕС);

2) брендинговая и технологическая политика транснациональных компаний – станут ли они активнее бороться за лояльность потребителей за счет усложнения вкуса пива;

3) скорость премиализации развивающихся рынков, прежде всего в Азии, которая в основном будет зависеть от роста экономик и веса среднего класса в потреблении FMCG.

Мировое производство хмеля

Два мировых центра производства хмеля находятся в ЕС и США. Основные площади выращивания можно локализовать на довольно ограниченных территориях. Например, долина Халлертау в Германии и город Жатец в Чехии находятся менее чем в 300 км друг от друга. В этих двух областях выращивается примерно 3/4 европейского хмеля. Точно также и в США – примерно 3/4 от общего объема урожая приходится на долину Якима (окрестности одноименной реки и города). Когда-то третьим центром выращивания хмеля намеревался стать Китай, но сейчас он значительно отстал по объемам от ЕС и США, а его доля в мировом производстве хмеля невелика.

Для хорошего урожая хмеля лето должно быть достаточно влажным. Поэтому ограниченность регионов выращивания делает ситуацию на глобальном рынке хмеля зависимой от погодных условий и других рисков (пример - пожар в США 2006 года). Но также можно говорить о специализации по типам и сортам хмеля как у отдельных компаний, так и в целом - по географии выращивания.

Около половины посадок европейских производителей – это горькие сорта хмеля, остальная площадь приходится на ароматические сорта. У американских хмелеводов, которые почти половину продукции реализуют крафтовым пивоварам, доля ароматических сортов заметно выше - примерно 80% от общей площади посадок хмеля.

Для производства хмеля характерна и значительная инерционность. Связана она с тем, что хмель – это многолетнее растение, которое дает полноценный урожай только на третий год, требуя значительных инвестиций для новых посадок и поддержания действующего хозяйства. Поэтому о том, какими хмелеводы видят среднесрочные перспективы своего бизнеса, можно судить по изменению площадей посадок.

До сих пор преобладал оптимизм. Исходя из данных International Hop Growers’ Convention (IHGC) в 2017 году мировое производство хмеля характеризуется этапом быстрого роста площадей. Цикл роста начался в 2013 году и сменил четырехлетний период спада. Эти колебания в полной мере связаны с фундаментальными изменениями спроса со стороны пивоваров, о которых мы рассказали выше.

International Hop Growers’ Convention

International Hop Growers’ Convention (IHGC) с центральным офисом в Брюсселе служит защите интересов производителей хмеля в странах-членах организации. В частности, IHGC ответственна за сбор на регулярной основе статистической информации – данных и оценок площадей посадок и урожая хмеля. Эта информация используется в маркетинговых целях и для планирования посадок. Оценка осуществляется на основе данных международной экономической комиссии IHGC, собранных на конференциях. Конференции обычно проходят трижды в год (в апреле, августе и ноябре) в различных городах мира. Текущая конференция прошла в Праге 10 ноября 2017 года, следующая состоится в мае 2018 года в Париже. В итоговом отчете представлены цифры по 19 ключевым странам, которые обеспечивают почти 100% мирового производства хмеля, что позволяет говорить о глобальной динамике.

Площади возделывания хмеля в 2017 году увеличились, по предварительным данным, на 5.7%, до 57 839 гектаров, что означает сохранение высоких темпов роста. Относительно «дна» 2013 года, когда начался глобальный цикл восстановления площади хмельников, они выросли на 26.7%. Также можно заметить, что мировые площади почти достигли рекордного уровня 2008 года.

Объем мирового производства хмеля в 19 ключевых странах, с учетом ноябрьских данных консенсуса IHGC и национальных отраслевых организаций, вырастет на 6% и составит порядка 116 тысяч тонн. Вполне возможно, что этот объем останется рекордной цифрой, зафиксированной на обозримое будущее. Производство альфа-кислоты увеличится на 4%, до 11 тысяч тонн.

Мировая торговля хмелем

Благодаря высокой стоимости и легкости транспортировки хмель давно стал глобальным товаром, который зачастую реализуется далеко от места производства. Объем ежегодной мировой торговли с 2000 года колебался в пределах 34-48 млн. тонн, составляя 20-28% от объема мирового урожая.

Здесь стоит учесть, что основные регионы выращивания хмеля расположены оптимально с точки зрения географии его потребления. А поскольку страны с крупнейшими объемами выпуска хмеля одновременно являются и крупнейшими производителями пива, объем внешней торговли не так уж и велик. Кроме того, часть хмеля перерабатывается в экстракты или же реализуется не для нужд пивоваренного производства. Эти категории товаров обычно идут под отдельными кодами HS.

Динамика мировой торговли, в общем, совпадает с колебаниями производства хмелепродуктов с учетом сформированных ранее запасов производителей и потребителей. После плохого урожая цены растут, а объемы торговли снижаются, тогда пивовары используют запасы или сокращают расход хмеля. Так было, например, в 2003-2006 гг. и 2010-2013 гг. И наоборот, своего пика торговля хмелем достигала в 2008 и 2016 гг.

В последние годы объемы поставок росли в связи с увеличением объема производства хмеля. В 2016 году объем мировой торговли вырос на …% и достиг … тыс. тонн. В денежном выражении рост составил …%, до $... млн.

Исходя из натуральных и денежных показателей, средняя таможенная стоимость хмеля выросла на …%, достигнув $... за кг. Но здесь следует учитывать, что значительная часть хмеля перемещается между аффилированными подразделениями компаний, нередко - одной компании. Кроме того, поставки часто осуществляются в рамках фьючерсных контрактов. Поэтому таможенная стоимость единицы товара не является эквивалентом его реальной и актуальной рыночной цены. Тем не менее, колебания стоимости частично отражают рыночную ситуацию – видно, что в 2016 году на хмель сохранялся повышенный спрос.

Структура экспорта хмеля в разрезе ведущих стран довольно проста. … мировых поставок хмеля обеспечивает Германия. Еще примерно пятая часть приходится на США, порядка …% хмеля экспортирует Чехия, менее …% - Великобритания и Словения, каждая. Остальные страны не выделяются заметными объемами поставок, а если и вывозят за рубеж, то чаще всего ранее импортированный хмель, исходя из логистических или торговых соображений.

Гораздо сложнее определить состав ключевых покупателей хмеля. Среди импортеров хмеля нельзя выделить явных лидеров, но можно перечислить группу стран, которые постоянно находятся в первой десятке. Несмотря на обилие собственного сырья, обычно крупнейшими покупателями импортного хмеля остаются Германия и США, что легко объяснить многообразием местных вкусов пива, большими объемами потребления хмеля, а также сложившейся специализацией Германии на горьких сортах хмеля, а США – на ароматических. То же самое можно сказать и о Великобритании.

Кроме того, в первую десятку покупателей неизменно входят страны, в которых местное хмелеводство недостаточно развито, а объемы производства пива велики. В 2016 году четвертую позицию среди импортеров хмеля заняла Россия. Также неизменно большие объемы хмеля покупает Италия и два азиатских лидера – Китай и Япония (вполне вероятно, что со временем также наберут вес Вьетнам и Индия).

Перечисленные 7 крупнейших стран-покупателей выделяются особым масштабом на фоне множества других рынков и потребляют примерно … всего импортируемого хмеля.

США: пожалуй, хватит

Примерно десять лет назад в США начался крафтовый бум, одним из драйверов которого стали сильно охмеленные сорта пива. Вскоре на рынке хмеля тоже начались фундаментальные изменения, которые мы коротко рассмотрим.

Быстрый рост числа крафтовых пивоварен и увеличение их оборота происходило параллельно с увеличением расхода хмеля. Это обеспечило мощный синергетический импульс для производства хмеля.

Согласно опросам The Brewers Association, удельный расход хмеля при производстве пива постоянно и быстро увеличивался с 2009 года, как в среднем при производстве крафтового пива, так и у отдельных пивоварен. Заметный скачок (в целом по крафтовым производителям с 0.95 до 1.12 фунтов на баррель) произошел в 2009 году, когда дефицит сырья только начал ликвидироваться. Пивовары-энтузиасты еще испытывали серьезные проблемы с хмелем, в то время как IPA быстро набирали популярность. Затем в течение 2010-2016 гг. расход хмеля на единицу объема повышался в среднем на 6% в год.

Производители хмеля быстро отреагировали на крафтовый бум, начав расширять посадки ароматических сортов. Но из-за кризиса перепроизводства общее сокращение площадей выращивания хмеля разных сортов по инерции продолжалось до 2011 года. Восстановление спроса поначалу было незаметным, но очень скоро вылилось в тренд долгосрочного роста. В 2014 году после локального скачка потребления крафтового пива начался новый цикл быстрого увеличения площадей. При этом с 2009 по 2017 год соотношение 80/20 горьких и ароматических сортов хмеля зеркально изменилось в пользу ароматических.

Если сопоставить данные The Brewers Association с динамикой производства хмеля, то можно сказать, что до 2014 года в США оно росло лишь благодаря крафтовым пивоварам, а в последствии – в том числе благодаря им. Потребление хмеля крафтовыми пивоварнями в течение 2007-2016 гг. увеличилось в 5 раз и достигло 33 млн. фунтов (прибавка в метрическом пересчете составляет 14 969 тонн). За это время доля крафтовых пивоваров в закупках хмеля выросла с 10 до 38%.

Согласно ноябрьским данным IHGC, 2017 год был небывало урожайным и побил все исторические рекорды. Производство хмеля выросло на 20%, до 48 067 тонн, а альфа-кислоты – на 28%, до 5 114 тонн. Тем самым в 2017 году США снова стали первыми в рейтинге стран-производителей хмеля и альфа-кислоты, обогнав Германию.

Однако сохранять свое лидерство США будет сложно и вряд ли целесообразно. Можно было бы ожидать, что потребность в хмеле будет расти, пока рынок крафтового пива требует больше сырья. Только прежние двузначные темпы роста, которые фиксировала The Brewers Association, уже стали умеренными или даже сменились стагнацией.

В ноябре 2017 года на сайте CNBC был опубликован прогноз The Brewers Association относительно продаж крафтового пива в США. По итогам года увеличение натуральных объемов предполагается примерно на 5-6%, т.е. на уровне 2016 года. Доля рынка крафтовых пивоваров немного вырастет и достигнет 12%. По оценке IRI Worldwide, объем продаж крафтового пива за январь-ноябрь вырос на 3.6%.

Правда, цифры зависят от базы и методики, т.е. от того, кого считать крафтовым пивоваром и как считать. Например, приведенные на сайте «исторические» данные The Brewers Association с разбивкой производства крафтового пива по сегментам показывают, что еще по итогам 2016 года рост был не 6%, а 1%. При этом данные отражают двухскоростной характер развития производства крафтового пива, в зависимости от размера бизнеса.

В резкий прирост объемов за 2009-2014 гг. главный вклад внесли крупные крафтовые пивоварни регионального и национального уровня. Однако в 2015 году у них также резко замедлились темпы выпуска, а в 2016 году – впервые за многолетнюю историю снизились (-6%). В частности, о сокращении продаж сообщили четыре из пяти крупнейших крафтовых пивоварен (D.G. Yuengling & Sons, Boston Beer Company, Sierra Nevada и Gambrinus Company).

2017 год тоже вряд ли будет позитивным для лидеров сегмента. Публичной информации пока что мало, но, например, Boston Beer Company уже сообщила о 6% сокращении объемов продаж по итогам 3 кварталов 2017 года. Известно, что в долларовом выражении снизились продажи Sierra Nevada и ряда других компаний.

Одна из главных причин происходящего лежит на поверхности - ведь продажи продолжают увеличивать микропивоварни, ориентированные на свой город или небольшую территорию. В 2016 году их объемы выпуска увеличились на 26%, вырастут на двузначный процент и в 2017 году. Многие комментаторы и эксперты рынка пива США делают вывод, что в отличие от локальных марок микропивоварен, бренды с широкой дистрибуцией со временем перерастают восприниматься искушенными любителями пива как крафтовые.

Обострение конкуренции, пусть и непрямое, между крафтовыми пивоварами различного масштаба является признаком зрелого рынка, который уже не будет быстро расти. Но посадки хмеля расширялись исходя из оптимистичных прогнозов сохранения двузначного роста. Согласно данным USDA, в 2017 году продолжилось увеличение площадей и производства хмеля во всех трех основных штатах – Вашингтоне, Орегоне и Огайо. В сумме – на 6.4%, до 54 135 акров, или до 21 908 гектаров. Примерно такие же данные приводит IHGC по всей стране – рост на 7.1%, до 22 959 гектаров. Темпы чуть медленнее, чем в 2016 году, но все еще высокие.

Теперь же, в связи с длительным циклом и инерционностью производства хмеля, участники рынка говорят о вероятном его избытке в ближайшие годы. Впервые об опасности перепроизводства еще летом 2016 года заявила Энн Джордж - исполнительный директор Hop Growers of America. Она призывала участников рынка проявлять осторожность при заключении контрактов, чтобы сохранить баланс рынка хмеля. Похоже, что ее опасения стали реальностью.

Так, согласно данным USDA, запасы хмеля (с учетом переработки в экстракты и гранулы) к сентябрю 2017 года увеличились на 15.3%, до 98 млн. фунтов. При этом пивовары продолжили сокращать объемы хмеля на своих складах (с 38 до 36 млн. фунтов). То есть, текущие запасы росли за счет дилеров и производителей хмеля.

Некоторые пивовары из-за падения продаж продолжали использовать существующие запасы хмеля. Другие уже не испытывают оптимизма относительно своего будущего роста. А третьи уверены, что будут обеспечены хмелем в 2018 году или докупят его на спот рынке.

В наиболее сложном положении оказались те пивовары, которые помня дефицит хмеля 2010-2011 гг., и поддавшись эйфории быстрого роста крафтового рынка, заключили долгосрочные контракты, которые теперь кажутся невыполнимыми.

Но это лишь часть проблемы для производителей и торговцев хмелем. Главное отличие от ситуации десятилетней давности в том, что сегодня основная часть продаж хмеля приходится на ароматические сорта с относительно коротким сроком хранения. Дополнительные сложности создают переменчивые вкусы любителей крафтового пива. Некоторые сорта хмеля вышли из моды или по ним сформировался избыток, и цены на спот рынке стали существенно ниже законтрактованных. У пивоваров возник большой соблазн отказаться от контрактов хотя бы на те сорта, которые им уже не нужны.

Contracted hop share in USA as % of crop in year N

Доля законтрактованного хмеля в США, как процент от урожая в году N

Contract	Year N	Year N+1	Year N+2	Year N+3	Year N+4	Year N+5
2017	98%	95%	65%	40%	30%	25%
2016	98%	98%	98%	80%	80%	50%
2015	100%	100%	100%	80%	80%	50%
2014	98%	88%	85%	45%	35%	35%
2013	100%	80%	60%	40%
2012	90%	75%	50%	20%

Source: International Hop Growers’ Convention

Об увеличении рисков для производителей хмеля говорят и официальные данные - резкое уменьшение длины контрактов, зафиксированное IHGC в 2017 году. Если в 2016 году почти 100% урожая было продано на третий год вперед, то в 2017 году, с учетом предыдущих обязательств, доля таких контрактов сократилась до 65%.

Небольшие торговые компании уже начали испытывать финансовые трудности. Например, в августе 2017 о начале процедуры банкротства и реструктуризации обязательств заявила компания 47Hops, которая специализировалась на продаже хмеля. 47Hops пыталась переориентировать часть поставок на экспорт, но проблемы на домашнем рынке оказались слишком серьезными.

Здесь стоит без купюр процитировать президента 47Hops, Дугласа МакКиннона, который объясняет свое решение партнерам:

«Рост рынка крафтового пива в США замедлялся с 18% в год в 2014 до теперешнего уровня 5-6% в год. К сожалению, в течение нескольких последних лет пивовары, переполненные оптимизмом, законтрактовали больше хмеля, чем им оказалось необходимо в свете этих замедляющихся темпов роста. Мы в свою очередь заключили контракты с поставщиками, чтобы выполнить свои обязательства по контрактам с пивоварами. Судя по несвоевременной оплате за хмель пивоварами, кажется, что большая часть этого хмеля просто не нужна в условиях современного рынка. 47Hops сделала попытки изменить свои договоренности с несколькими крупными поставщиками. К сожалению, некоторые из них не захотели или не смогли изменить контракты согласно падающему спросу на рынке.

На протяжении прошлого года значительное число пивоваров, с которыми у 47Hops заключены контракты, задержали оплату за доставку их хмеля. По некоторым контрактам на хмель оплата просрочена на год. Некоторые пивовары вообще перестали отвечать на звонки и эмейлы. Мы понимаем, что это скорее всего результат падения уровня продаж и проблем с наличностью на их предприятиях, а не их злого умысла. Однако, у 47Hops это привело к накоплению двух вещей: 1) закупленный запас ароматического хмеля на складах и 2) долг как результат закупки этого запаса.

Оплата с задержкой или вовсе ее отсутствие за хмель по контрактам увеличивает риски и финансовую нагрузку на и без того рисковый бизнес. Так как 47Hops – это семейный бизнес, это делает нашу структуру издержек настолько уязвимой, что прибыль от когда-то выгодных контрактов не в состоянии покрыть издержки. Неуверенность относительно того, смогут ли наши клиенты-пивовары оплатить и принять поставки по фьючерсным контрактам, создало такое положение вещей из которого надо было выходить только при помощи решительных мер. Таким образом, мы предприняли превентивные шаги не дожидаясь, пока ситуация нанесла необратимый ущерб компании и не загнала ее в угол .»

Впрочем, перераспределение продаж, которое происходит в пользу микропивоварен, могло бы поддержать умеренный рост рынка хмеля.

The Brewers Association делит крафтовых производителей пива на две группы – пивоваров с высоким уровнем расхода хмеля и средним уровнем расхода. В первую группу с удельным расходом 1.5 фунта хмеля на баррель входят все ресторанные и микропивоварни, большинство пивоварен, которые были приобретены крупными компаниями (Goose Island, 10 Barrel, Elysian, St Archer, и др.), а также некоторые региональные пивоварни. Во вторую группу с расходом 0.43 фунта хмеля на баррель входят в основном региональные компании, многие из которых сократили продажи и долю в крафтовом сегменте (D.G. Yuengling & Sons, Boston Beer Company, Minhas и др.).

Также мы видим, что потребление хмеля в США может поддержать супергигант AB InBev, который усилил премиальную часть портфеля брендов, купив 10 крафтовых пивоварен за последний год.

При этом компания проявляет заметную активность не только в США, но и на глобальном рынке хмеля. В частности, в отчете за 2016 год AB InBev говорит о сотрудничестве с фермерами в провинции Рио Негро (Аргентина), которые возделывают хмель для компании. А летом 2017 года американские крафтовые пивовары сообщили, что больше не могут приобрести сырье из ЮАР. После того, как AB InBev поглотила SABMiller, компания получила контроль над южноафриканскими посадками хмеля. И теперь урожай направляется на нужды AB InBev. Возможно, таким образом компания просто стремится диверсифицировать поставки, чтобы меньше зависеть от погодных условий и крупных поставщиков хмеля при колебаниях спроса и цен.

Германия: планы vs погода

Развитие рынка хмеля в Германии может показаться сдержанным поиском равновесия на фоне «американских горок» в США. Это, конечно же, связано с широкой географией продаж и более прогнозируемым рынком пива Западной Европы. Характер изменения площадей хмеля в Германии и США в общем похож, но резко различаются темпы спадов и роста.

Сегодняшнюю ситуацию в Германии можно описать как умеренное наращивание площадей, которое осторожно следует за повышением спроса на хмель. Цикл увеличения начался в 2013 году (сменив трехлетний период сокращения) и продолжается с тех пор довольно равномерно, без скачков. Согласно IHGC, в 2017 году площади увеличились еще на 5%, до 19 543 гектаров, превысив тем самым максимум 2008 года.

Другое существенное отличие Германии и США заключается в большей ориентации европейских пивоваров на классические вкусы. Поэтому в Германии доля горьких сортов вдвое выше, чем в США, и составляет 42%. И поэтому ситуацию на рынке также можно оценивать по условно-обезличенному объему производства альфа-кислоты.

Основным регионом выращивания немецкого хмеля исторически является долина Халлертау, расположенная на севере Баварии. Халлертау считается крупнейшим нефрагментированным регионом выращивания хмеля в мире. В общем объеме урожая хмеля ее вес составляет порядка 85%. Другие крупные посадки хмеля расположены на востоке Германии в окрестностях рек Эльбы и Заале (7% национального сбора). Самые южные посадки находятся на границе с Швейцарией в окрестностях города Теттнанг, где выращиваются в основном ароматические сорта хмеля (5%). Также небольшие посадки есть в окрестностях баварского города Шпальт (2%).

Локализация делает национальное производство хмеля сильно зависимым от погодных колебаний на севере Баварии. В 2017 году, несмотря на рост объемов собранного хмеля в окрестностях Теттнанга, Эльба-Заале и Шпальта, сокращение в долине Халлертау оказалось определяющим для отрицательного итогового результата.

В период 2013-2017 гг. в Германии увеличивались площади посадок как горьких, так и ароматических сортов хмеля. Однако, если у горьких сортов средний рост за этот период составлял 1.8% в год, то у ароматических – 3.9%. Что также стало следствием роста популярности крафтового и необычного пива. Хотя за последние пару лет темпы роста выровнялись.

Наконец, третье существенное отличие от США заключается в том, что немецкие производители хмеля ориентированы на экспорт в большей степени, чем на внутренний рынок. Основную часть немецкого хмеля покупают транснациональные компании. Например, при объеме валового сбора урожая хмеля 42.8 тонн в 2016 году, Германия экспортировала 22.8 тонн готовых хмелепродуктов. Но доля экспорта, могла составлять 60% от выпуска, если учитывать более глубокую переработку экспортируемых хмелепродуктов. Широкая география поставок немецкого хмеля сглаживает локальные колебания спроса и придает бизнесу устойчивость.

Осторожность производителей в управлении площадью посадок и постоянное балансирование между спросом и предложением делают рынок чутким к непрогнозируемым внешним факторам. В первую очередь, к погоде, которая привела к резким колебаниям урожайности хмеля в последние годы. Хмель очень чувствителен к засухе в июне-июле, а в глобальном масштабе климат, кажется, становится все жарче. Плохие урожаи 2013 и 2015 гг. привели к исчерпанию запасов, дефициту хмеля и росту цен. Негативный эффект частично сглаживали урожайные 2014 и 2016 гг.

Однако постоянные колебания объемов сделали обычным делом заключение фьючерсных контрактов на хмель сроком даже на 5-10 лет и сужение спот рынка. Доля законтрактованного немецкого хмеля, как и длина контрактов, согласно данным IHGC, сегодня остаются довольно большими. В 2017 году более 90% урожая были распроданы на 4 года вперед. Впрочем, соотношение законтрактованного и свободно торгуемого хмеля колеблется в зависимости от урожая и содержания альфа-кислоты. Например, в неурожайном 2015 году доля законтрактованного хмеля составляла 105% выращенного объема, а при избытке 2016 года – 78%.

Contracted hop share in Germany as % of crop in year N

Доля законтрактованного хмеля в Германии, как процент от урожая в году N

Contract	Year N	Year N+1	Year N+2	Year N+3	Year N+4	Year N+5
2017	92%	98%	94%	91%	67%	61%
2016	78%	82%	80%	71%	65%	37%
2015	105%	105%	99%	94%	73%	65%
2014	-	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-	-
2012	82%	74%	56%	37%	17%	10%
2011	80%	75%	70%	53%	34%	15%

В 2017 году рынок можно назвать уравновешенным и кривая доли фьючерсов, согласно ноябрьским данным IHGC, расположилась между кривыми неурожайного 2015 и урожайного 2016 годов.

Возможно, что доля контрактов была бы не столь велика, но 2017 год оказался нервным для хмелеводов и покупателей хмеля. На августовской конференции IHGC в Якиме был опубликован пессимистический прогноз относительно объемов сбора хмеля в ЕС в 2017 году. В этом сезоне действительно было много поводов для беспокойства.

Президент Немецкой Ассоциации Производителей Хмеля (DHWV) Йоханн Пихлмайер сетовал, что в апреле случились запоздалые заморозки, которые повредили побеги, июль был засушливым, кроме того, посадки хмеля бил град и атаковал паутинный клещ (в жару он размножается особенно активно). Если бы засуха продлилась еще неделю или две, то урожай был бы очень плохим, но дожди в конце июля и в августе его спасли. Череда таких новостей наверняка вызывала у пивоваров опасения остаться без хмеля.

Йоханн Пихлмайер говорил, что поскольку уровень законтрактованности урожая в 2017 году высок, то велика вероятность того, что спот цены на оставшийся хмель вырастут, если только урожай не превзойдет прогнозы. И вот к ноябрю, когда ситуация стала яснее, текущие рыночные цены на хмель, особенно на горькие сорта, действительно выросли.

С одной стороны, опасения не оправдались - урожай 2017 года оказался сравнительно неплохим, так как запоздалые дожди его спасли. Согласно ноябрьским данным DHWV, немецким хмелеводам удалось собрать 41 556 тонн сырья, что лишь на 3% ниже вполне приличного урожая 2016 года.

С другой стороны, из-за сухой погоды содержание альфа-кислоты было значительно ниже нормы, хотя и колебалось по регионам. Объем произведенной альфа-кислоты по итогам ноябрьской конференции IHGC в Праге примерно оценивался на уровне 4200 тонн, что на 12% ниже 2016 года.

По словам председателя DHWV Питера Хинтермейера, из-за колебаний урожайности хмеля в различных регионах Германии и низкого содержания альфа-кислоты, часть сырья пивоварам все же придется приобретать на спот рынке, поскольку не все производители хмеля смогут выполнить условия контракта по альфа-кислоте в полном объеме. Поэтому Питер Хинтермейер считает, что 2018 год будет непростым для пивоваров.

Чехия: классический монохмель

Говоря о чешском хмеле, чаще всего подразумевают ароматический сорт Saaz (название на русском - Жатецкий ранний багрянец или на чешском - Žatecký poloraný červeňák). Это и не удивительно, поскольку его доля, как правило, превышает 80% от общего объема урожая хмеля. Такая ситуация сложилась исторически, поскольку до 1996 года в Чехии действовало ограничение на культивирование других сортов.

В основном Saaz выращивают в окрестностях одноименного города Жатец (чеш. Žatec, нем. Saaz), который расположен на северо-западе самого крупного региона страны - Богемии. Содержание альфа-кислоты в жатецком хмеле низкое по определению (2.5-4.5%).

Как и немецкие производители, чешские хмелеводы отправляют на экспорт основную часть своей продукции. И как в Германии, объемы поставок выдерживаются на приблизительно одном уровне, вне зависимости от того, хороший был урожай или нет. Например, в провальном для хмелеводов 2015 году за рубеж было отгружено 3 742 тонны и внутреннему рынку осталось совсем немного хмеля, а в рекордном по урожайности 2016 году – 3 906 тонн. Соблюдать условия поставок, очевидно, позволяет сравнительно большой для ароматического гранулированного хмеля срок хранения (2 года при нормальной и до 5 лет при низкой температуре).

Contracted hop share in Czech Republic as % of crop in year N

Доля законтрактованного хмеля в Чехии, как процент от урожая в году N

Contract	Year N	Year N+1	Year N+2	Year N+3	Year N+4	Year N+5
2017	100%	100%	100%	95%	80%	75%
2016	100%	100%	100%	95%	90%	-
2015	100%	100%	100%	99%	90%	85%
2014	100%	100%	100%	98%	90%	75%
2013	100%	100%	98%	95%	75%	65%
2012	100%	95%	85%	80%	55%	50%
2011	85%	70%	60%	-	-	-

Также стоит отметить беспрецедентно высокий уровень законтрактованности урожая хмеля. Согласно оценкам IHGC, сделки становились все более длинными и с 2014 года урожай полностью распродается по фьючерсным контрактам на три года вперед (2017 год тоже не стал исключением). Впрочем, и на 4-й и 5-й год вперед большая часть урожая, как правило, уже принадлежит кому-то.

Связано это с тем, что для чешских хмелеводов основными покупателями давно уже стали крупные компании, которые неизменно используют сорт Saaz при производстве известных брендов в классическом стиле. Крупнейшие партии чешского хмеля поставляются в Германию, Китай, Японию, Россию и Бельгию (в порядке убывания объема). Эти 5 стран в 2016 году обеспечили 81% экспорта.

В 2013 года в Чехии завершился длительный цикл сокращения площадей посадок хмеля и начался рост со средней скоростью 3.6% в год. В 2017 году площади посадок хмеля в Чехии выросли на 3.5%, до 4 945 гектаров. Практически полностью это расширение произошло за счет сорта Saaz, который прибавил 125 гектар из общей добавочной площади 170 гектар.

По данным Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (CISTA или ÚKZÚZ), в 2017 году погода заметно различалась в течение вегетационного периода и в зависимости от региона. В Оломоуцком крае (на полях Тршицке) выпало наименьшее количество осадков, а в Устецком крае и окрестностях Жатеца уже в конце сезона осадки помогли улучшить урожай.

Если бы доля поздних гибридных сортов (таких как Kazbek, Saaz Late) была выше, то они могли бы немного смягчить негативную динамику. Но поскольку доминирует ранний сорт Saaz, то его урожай сократился на 13.5%, до 4 287 тонн. Урожай чешского хмеля в целом сократился на 11.9%, до 6 797 тонн. Поэтому и доля Saaz в 2017 году в общем объеме временно сократилась до 63%.

Несмотря на двузначный спад объемов, в CISTA не драматизируют ситуацию. Поскольку урожай сократился лишь на фоне рекордных показателей 2016 года, то, в общем, производители хмеля довольны. Урожай этого года все равно выше среднего и, вероятно, будет полностью распродан.

Германия остается безусловным лидером на российском рынке хмеля, но последние два года здесь развивают успех чешские поставщики. Их экспансия и растущая популярность хмеля из США стали как драйверами роста поставок в 2016 году, несмотря на предшествующий скромный урожай в ЕС, так и фактором относительной стабильности в 2017 году. В этой связи в 2017 году соотношение сортов продолжало смещаться в сторону ароматических, а поставки хмеля Magnum и ряда других горьких сортов сократились. Впрочем, частично импорт гранулированного горького хмеля замещается экстрактами, в первую очередь у крупных производителей пива. Общие объемы поставок альфа-кислоты, по нашей расчетной оценке, сократились примерно на 5% и вернулись к уровню 2015 года. На рынке хмелепродуктов продолжает уверенно доминировать Barth Haas Group, также увеличила свой вес компания HVG. При этом в 2017 году заметно сократились поставки Morris Hanbury.

Что и как влияло на внутренний рынок

Потребность России в хмеле почти полностью обеспечена импортными поставками, объемы которых постоянно колеблются. Из-за неровной динамики импорта краткосрочные изменения могут не отражать изменения спроса. Оценки стоит давать лишь на длительных временных интервалах. Например, можно говорить о серьезном спаде поставок после 2008 года, который был вызван неурожаями, ценовым ралли и сокращением потребления пива. Также можно говорить о последующем быстром (но частичном) восстановлении потребления хмеля.

Очередной скачок и коррекция произошли за последние три года. Но динамика будет выглядеть более гладкой, если вынести за скобки 2014 год, когда рубль девальвировал, и импорт любых товаров просел. Тогда можно говорить о стабилизации и о том, что, вероятно, объемы поставок входят в коридор колебаний 3000 – 3500 тонн в год и не будут сильно расти или сокращаться.

По данным информационного портала Marketing1.ru, за первые три квартала 2017 года импорт хмеля в шишках и гранулах сократился на 5%. Как правило, основные объемы хмеля поступают на рынок в период с марта по июль, тем не менее можно ожидать, что итоги всего года окажутся немного лучше из-за сравнительно низкой базы конца 2016 года. Кроме того, предварительные итоги 2017 года следует оценивать с учетом довольно сложной структуры потребления хмелепродуктов:

• В последние годы сформировалась тенденция постепенного замещения гранулированного хмеля на жидкие экстракты. В первую очередь эта перемена затрагивает горькие сорта, хотя структура продаж ароматического хмеля тоже становится сложнее. Поэтому сокращение поставок гранулированного хмеля само по себе не означает меньший спрос на хмелепродукты. Импорт экстрактов мы рассмотрим ниже.
• Также в последние годы происходило довольно быстрое сокращение поставок горьких сортов хмеля как в абсолютном выражении, так и доли в общем объеме. И наоборот, абсолютные объемы ароматических сортов росли, что стало особенно заметно в 2017 году.
• Динамика закупок хмеля менялась в зависимости от колебаний урожая и цен в регионах выращивания. В 2017 году российские пивовары могли расходовать запасы немецкого и чешского хмеля с длительным сроком хранения, законтрактованные и/или ввезенные в предыдущих годах. И наоборот, выросли поставки ароматических сортов, что было связано как с избытком на рынке США, так и популярностью немецкого и чешского ароматического хмеля.
• Резкий рост поставок гранулированного хмеля и экстрактов в 2016 году не был поддержан восстановлением потребления пива из-за запрета крупной ПЭТ-упаковки. Это еще одна причина, по которой в 2017 году пивовары могли не так активно формировать запасы, расходуя излишки предыдущего года. Хотя уже с августа 2017 года можно говорить о стабилизации и даже о переходе к медленному росту производства пива.
• Хотя российский рынок хмеля на 90% формируется импортными поставками, резкие колебания производства в Чувашской Республике все же оказывают влияние на итог баланса торговли хмелем. Что и произошло в 2017 году, когда урожайность была заметно выше предыдущего сезона.

Структура импорта гранулированного хмеля

В географическом разрезе можно сказать, что российские пивовары ориентируются на немецких и чешских поставщиков, при этом хмель из США лишь в последние годы стал набирать популярность. География импорта хмеля в 2016 и отчетном периоде 2017 гг. несколько изменилась.

Германия, хотя и является основным поставщиком хмеля, не оказывала существенное влияние на динамику рынка в 2016-2017 гг. По данным Marketing1.ru, импорт из Германии колебался не очень сильно – в 2016 году немного сократился, а в 2017 г примерно на столько же вырос. Эти колебания легко объяснить плохим урожаем в 2015 г и хорошим – в 2016.

Зато Чешская Республика за счет мощного роста поставок не только была драйвером роста в 2016 г, но и обеспечила относительную стабильность в 2017 г. Как мы уже говорили, чешским производителям хмеля удается выдерживать объемы зарубежных контрактов вне зависимости от колебаний текущей урожайности.

Резко негативное влияние на импорт хмеля оказал спад поставок из Великобритании в 2017 году. Выраженно позитивное влияние в 2016 г. и умеренно позитивное в 2017 г. оказывали поставки из США . Также отметим сокращение импорта из Словении , которое продолжается второй год

Примерно …% импортных поставок гранулированного хмеля обеспечивают три лидера рынка – Barth Haas Group, Hopsteiner и HVG, которые напрямую или при участии торговых партнеров ввозят в Россию почти весь объем горького хмеля и являются крупнейшими поставщиками ароматических сортов.

Безусловный лидер - компания Barth Haas Group , которая постепенно увеличивала свою долю в последние годы и сегодня контролирует около …% рынка. Hopsteiner с 2015 года сокращал объемы поставок и долю в общем объеме продаж (около …% в 2017 году). Впрочем, это сокращение было компенсировано ростом поставок хмелевых экстрактов (см. ниже). В итоге вторую позицию в списке лидеров рынка гранулированного хмеля сегодня занимает компания HVG с долей порядка …%. Доля Morris Hanbury в 2017 году заметно сократилась (что увязано со спадом импорта британского хмеля), хотя, возможно, это временные «флуктуации». Остальные производители контролируют … продаж импортного гранулированного хмеля, в основной массе поставляя ароматизированные сорта.

Покупателей гранулированного хмеля можно разделить на три группы: торговые компании (включая представительства производителей хмеля), федеральные пивоваренные компании и множество региональных пивзаводов. В этой структуре закупок хмеля в последнее время произошли изменения долей участников.

Примерно … гранулированного хмеля приходится на торговцев, и эта доля довольно стабильна, за исключением временного роста 2015 года. При этом доля региональных пивзаводов в 2016-2017 гг. выросла примерно …, до …%, что можно объяснить увеличением объема прямого имопрта, без участия российских посредников.

Среди крупных пивоваренных компаний основными прямыми покупателями хмеля являются Carlsberg Group и …, также заметные объемы приобретает …. При этом … закупает все больше хмеля, а … наоборот с 2016 года быстро сокращает объемы прямого импорта в связи замещением гранулированного хмеля на экстракты.

Структура поставок торговым, логистическим компаниям, а также представительствам хмелеводов постоянно менялась, как и доли этих компаний. Если вынести за скобки логистические фирмы, то крупнейший покупатель гранулированного хмеля в 2017 году – это компания «Грейнрус », которая работает в тесном сотрудничестве с немецкой …, закупая у нее порядка …% реализуемого хмеля. Сравнительно небольшой объем жатецкого хмеля также поступал «Грейнрус» от чешской … и из США.

Крупными поставщиками немецкого сырья от ведущей тройки производителей являются компании «Русский хмель » и «Браумастер ». Фактически на эксклюзивной основе, выполняя представительскую функцию …, работают компании «Штелмос » и «Хопштайнер Рус », причем последняя начинает играть ключевую роль. Также среди крупных поставщиков стоит выделить компанию «Гелиос (Алмэк) », которая в значительной мере ориентируется на хмель от … (но также торгует хмелем …) и российское представительство Doehler (хмель …).

Alpha и Aroma

В течение 2014-2017 гг. выросла доля ароматических сортов в общем объеме импорта гранулированного хмеля. Если вынести за скобки поставки хмеля с неизвестными характеристиками, то в 2014 году доля ароматического хмеля (плюс ароматического с повышенным содержанием альфа-кислоты) составляла 58%, в 2016 – …%, а за первые три квартала 2017 года она составила …%.

Всего же за 9 месяцев 2017 года на …% выросли поставки ароматических сортов хмеля и на … сократились поставки горьких сортов, согласно данным Marketing1.ru.

Горький хмель в Россию практически в полном объеме завозится из Германии, доля других стран сокращается, и в 2017 году составляла менее …%. Зато в структуре поставок ароматического хмеля все время происходят изменения, и Германия доминирует не так безраздельно. Немецкий хмель внес основной вклад в резкий прирост категории 2015 года и повлиял на ее увеличение в 2017 году. Американский ароматический хмель заметно вырос в объеме за 2016-2017 гг. Поставки ароматического хмеля из Чехии в 2014-2017 гг. были достаточно стабильны.

В наибольшей степени на падение доли горького хмеля повлияло сокращение поставок основного сорта - Magnum (…% за рассматриваемый период 2017 года). Долгое время он был лидером в структуре российского импорта, но теперь переместился на вторую позицию, уступив ароматическому сорту. Еще более резким было сокращение поставок сортов …, … и …. Лишь объемы ввоза хмеля … сохранились примерно на прежнем уровне, что выглядит неплохо на фоне всей категории. Впрочем, тенденция замещения сорта Magnum на сорт … сформировалась уже давно, и именно … был основным драйвером роста поставок горького хмеля в предыдущие годы.

Тройка крупнейших сортов ароматического хмеля быстро набирала свой вес с 2014 года и была сравнительно устойчива за 9M2017. Немецкий Hallertau Tradition стал лидером поставок хмеля (сместив горький Magnum), хотя объем относительно 9M2016 практически не изменился (-…%). Также фактически на прежнем уровне был импорт хмеля Saaz из-за прекращения поставок из Великобритании (-…%). При этом немного увеличил объемы и долю сорт …, который в основном поставлялся из Германии (+…%). Заметим, что в течение 2014-2016 гг. поставки этих сортов постоянно и быстро росли. Напротив, явным аутсайдером стал сорт …, который когда-то был популярен. Также за 9M2017 упали поставки хмеля …. Общий же рост категории ароматического хмеля обеспечили множество сортов, поскольку в отличие от горького хмеля, структура их поставок менее консолидирована при более широком ассортименте. Особенно высокими был вклад немецких сортов Spalter Select, …, …, … и горько-ароматического Northern Brewer.

Стоит отметить, что ароматический хмель, в силу особенностей применения, зачастую поставляется маленькими партиями и частным образом, особенно если речь идет о крафтовых пивоварах. Вряд ли эти объемы очень велики, но оценить их невозможно, и реальные объемы импорта ароматического хмеля выше формальных.

Поставки горьких сортов гранулированного хмеля весьма консолидированы – на три ведущих компании приходится около …% импорта. Причем можно говорить о тенденции увеличении их веса и вытеснении с рынка других поставщиков.

Почти … импорта горького хмеля приходится на Barth Haas Group . Компания впечатляющими темпами наращивала его поставки до 2016 года, все более утверждаясь в положении лидера рынка. На основании данных за 9M2017 можно ожидать, что по итогам года поставки вернутся к уровню 2015 года, но и это можно считать хорошим результатом. Объемы ввоза компании Hopsteiner начали сокращаться в 2015 году и продолжали на протяжении рассматриваемого периода. Компания HVG увеличила поставки горького хмеля в 2016 году и вышла на вторую позицию в категории. За 9M2017 ее поставки сократились меньше, чем у других крупных участников рынка, а ее доля выросла до …%, по нашей оценке.

Продажи ароматических сортов хмеля (а также горько-ароматических) консолидированы в меньшей степени и здесь нет монополистов. Здесь наоборот очевидна тенденция расширения числа участников рынка, как и ассортимента. Можно сказать, что этот процесс сегодня стабилизирует рынок хмеля.

Несмотря на общий рост объемов импорта, только двое из крупных участников рынка продолжают увеличивать поставки. Наибольшее влияние оказала Barth Haas Group , которая все увереннее становится лидером и в сегменте ароматического хмеля. По нашей оценке, компания контролировала около … поставок до 2017 года, увеличивая их в соответствии со средними темпами роста, но по итогам 2017 года ее доля заметно вырастет. В то же время компания Hopsteiner уже второй год продолжает сокращать объемы поставок. Наиболее резкое сокращение объемов и доли поставок в 2017 году отмечено у компании Morris Hanbury . На третье место вышла компания HVG , которая методично и длительно увеличивает свое присутствие и может по уточненным итогам 2017 года или в ближайшем будущем занять второе место в списке поставщиков ароматического хмеля.

В общем, разнонаправленная динамика привела к сокращению доли 4 лидеров рынка в 2017 году в категориях aroma и dual. Большая часть небольших компаний с объемами 30 – 100 тонн увеличили поставки. Хотя один из наиболее заметных поставщиков второго ряда – это компания 47 Hops из США, которая объявила о своем банкротстве (см. выше). Заметно преуспел целый ряд поставщиков чешского хмеля: MM-Invest, Arix, Chmelarstvi - cooperative Zatec (Bohemia Hop) и Czech Commerce Company .

Хмелевые экстракты

На фоне сокращения поставок гранулированного хмеля, в 2016 году резко выросли поставки хмелевых экстрактов. Для постепенного замещения одних хмелепродуктов другими есть объективные предпосылки.

В первую очередь, это из цена. Например, в 2016 году один из лидеров рынка завозил несколько партий объемом 1-3 тонны экстракта из хмеля сорта Magnum, его стоимость составляла … долларов за килограмм при концентрации альфа-кислоты 45%. В то же время 4 тонны гранулированного хмеля Magnum с концентрацией альфа-кислоты 13.6% стоили порядка … долларов за килограмм. То есть альфа-кислота, которая содержалась в концентрате стоила $..., а в гранулированном хмеле - $... за килограмм.

Помимо все большей доступности экстрактов их привлекательность растет благодаря легкости и длительности хранения. Например, в 2017 году в Россию поставлялись экстракты в том числе выработанные из хмеля урожая 2012 года. Здесь заметим, что основной объем ввоза, это все же свежие экстракты, произведенные в 2016 году, а стоимость «старых» экстрактов была ниже. Так или иначе, большие сроки хранения позволяют пивоварам эффективно управлять запасами и формировать их в периоды низких цен на сырье.

Наконец, даже крафтовые пивовары все чаще отходят от стереотипов, что хмелевые экстракты применяются исключительно в массовом производстве, чтобы упростить и удешевить процесс. Форма изо-альфа-кислот дает технологические преимущества при производстве пива. Но также зарождается мода и на экстракты с высоким содержанием бета-кислот, которые используют вместо гранул ароматических сортов хмеля.

За первые 3 квартала 2017 года импорт экстрактов в Россию сократился на …%, что можно считать очень хорошим результатом с учетом высокой базы предыдущего года. Как и для гранулированного хмеля, основной объем экстрактов обычно поставляется в период с марта по июль. Поэтому, по предварительным итогам 2017 года можно считать, что импорт экстрактов составляет около … тонн.

Структура поставок экстрактов в зависимости от содержания изо-альфа-кислот постоянно менялась. В 2014 году примерно … экстрактов поставлялись с высоким содержанием альфа-кислоты (40-62%). В 2016 году существенно выросла доля ароматических экстрактов и экстрактов с …% содержанием альфа-кислоты при неизменном объеме экстрактов высокой концентрации (…%). По нашей предварительной оценке, в 2017 году заметно вырастет доля экстрактов с содержанием альфа-кислоты более …%, а доля … экстрактов немного сократится.

Ключевым поставщиком экстрактов с долей порядка …% остается Barth Haas Group . Однако рост объемов в 2016 году и сохранение их в 2017 году во многом были достигнуты за счет наращивания поставок компанией Hopsteiner . Сегодня долю компании можно оценить примерно в …% от общего объема. Вес других поставщиков хмелевых экстрактов постоянно колеблется, но среди них выделяются только немецкая HVG и американская Kalsec. Кроме того, возможно, в список ключевых поставщиков экстрактов войдет крупнейший производитель хмелепродуктов США – Yakima Chief.

Поскольку главным компонентом импортируемых экстрактов является альфа-кислота (чаще изо-альфа-кислота), то для корректной оценки импорта экстрактов необходимо сравнить ее объем. Объемная доля альфа-кислоты заметно разнится в зависимости от поставщика и типа экстракта, обычно колеблясь в пределах 30-60%. По нашим оценкам, в 2017 году поставки альфа-кислоты в экстрактах не сократились, а немного выросли. По итогам года их расчетный объем составляет порядка … тонн.

Как и в предыдущей оценке, по объемам ввоза альфа-кислоты Barth Haas Group явно доминирует, однако доля компании с 2015 года не превышала …%. В то же время, значимость Hopsteiner заметно выросла и сегодня на компанию приходится порядка … поставок альфа-кислоты в форме экстрактов. Также в пересчете на альфа-кислоту окажется выше вес HVG и Kalsec.

В структуре импорта хмелевых экстрактов велика доля прямых закупок пивоваренных компаний. До 2016 года примерно одинаковые объемы экстрактов поставлялись компаниям Carlsberg и Efes, а вместе они обеспечивали половину импорта. Но в 2016 году Carlsberg резко сократила прямые закупки гранулированного хмеля и увеличила экстрактов, теперь ее доля составляет около трети от общего объема. Также в 2017 году существенно выросла совокупная доля множества небольших покупателей.

При пересчете объема прямых закупок экстрактов в условную альфа-кислоту доля Carlsberg и … будет ниже, но при этом в список заметных покупателей-пивоваров войдет ….

Собственное производство: пока немного

Промышленное хмелеводство на территории СССР начало развиваться в 30-е годы ХХ века, когда впервые были заложены плантации на столбовых шпалерах. К моменту распада СССР потребность российских пивоваров в хмеле полностью перекрывалась производством в России и Украине (часть украинского хмеля даже экспортировалась). Основным российским регионом-производителем хмеля является Чувашская Республика (95% всего урожая), небольшие посадки сохранились в Алтайском крае и Республике Марий Эл.

Интенсивно хмелеводство в Чувашии начало развиваться в 1922 году, обеспечивая своей продукцией практически все российские пивоваренные заводы. Так шло до переломного 1993 года, когда в республике с 2 700 гектаров хмельников было собрано 3 200 тонн сухого хмеля. Но как раз в этот год, по словам хмелеводов, российские пивовары начали массово закупать импортные хмелепродукты, из-за чего собранный урожай остался невостребованным. Со следующего года в Чувашии начался затяжной спад производства хмеля. Основной причиной кризиса хмелеводы называли то, что Республика на тот момент практически не производила гранулированный хмель и экстракты, а продавала прессованные сухие шишки хмеля с коротким сроком хранения.

В дальнейшем консолидация рынка пива в руках международных компаний привела к практически полному переходу на стандартные сорта импортного хмеля. Низшая точка была достигнута в 2010 году, когда площадь посадок хмеля составляла всего 242 гектара, а из-за плохой погоды в том году было собрано всего 23 тонны хмеля.

Сегодня ситуация заметно улучшилась. Производителями было закуплено оборудование для переработки хмеля, а площади возделывания выросли. Восстановлению отрасли способствовали сравнительно низкая стоимость российского хмеля после девальвации рубля, субсидии на собранный хмель и общий курс на импортозамещение.

Наиболее широко распространены посадки трех сортов хмеля – это ароматические «Московский ранний» (с содержанием альфа-кислот 3-5%) и «Истринский» (4-4.5%), а также горько-ароматический «Подвязной» (5-8.7%).

Всего в Чувашской Республике выращиванием хмеля занимаются 5 хозяйств. Согласно отчетности крупнейшего производителя ОАО «Чувашхмельпром», в 2016 году его выручка выросла на 68%, до 45.5 млн. руб. В том же году была введена в эксплуатацию новая мощная линия грануляции хмеля.

Основными факторами, которые влияли на объемы производства хмеля в Чувашской Республике за последние годы стали погода, внедрение эффективных агротехнологий и рост площадей.

Рекордным для Чувашской Республики был 2015 год, когда в хозяйствах всех категорий при урожайности 18.1 ц/га было собрано 418.8 тонн хмеля (всего по России урожай тогда составил 438.4 тонны).

2016 год был неудачным из-за недостатка влаги и высокой температуры в период вегетации. Урожайность тогда составила 13.9 ц/га, а валовый сбор 324 тонны. Площадь, занятая под выращивание хмеля, составляла 309 га, было заложено 27.5 га новых хмельников.

По 2017 году на момент подготовки статьи Чувашстат еще не опубликовал официальные данные. Но по оценке МСХ ЧР, урожайность хмеля была неплохой – 16.5 ц/Га. С учетом заложенных ранее площадей валовый сбор в Республике мог достигнуть 400 тонн. В целом по России урожай мог достигнуть 430 тонн, по нашей расчетной оценке.

Исходя из нашей оценки объемов валового сбора хмеля и торгового баланса, доля российских производителей на внутреннем рынке с 2011 года колеблется возле отметки 10%, но, вероятно, в будущем вырастет. При этом, ввиду специализации на производстве ароматических сортов, сегодня не идет речи о существенных объемах производства российской альфа-кислоты. Ее примерный объем составляет 17 тонн в год.

Объемы альфа-кислоты

Точность расчета объема рынка альфа-кислоты осложняется тем, что одновременно в Россию импортируется гранулированный хмель урожая разных лет. Поскольку содержание альфа-кислоты в нем колеблется в зависимости от погодных условий, мы использовали для наших расчетов средние значения, регламентированные для конкретных сортов, умножая их на объем поставок.

Объем рынка мы определяли как итог торгового баланса, в котором суммировали расчетный объем альфа кислоты в импортном гранулированном хмеле, импортных хмелевых экстрактах и хмеле российского производства за вычетом экспорта. При этом мы не учитывали переходящие запасы, которые могли быть сформированы у российских торговых компаний.

Основные колебания рынка были связаны с динамикой поставок гранулированного хмеля. Как уже было сказано выше, после восстановительного роста в 2015 году и роста «авансом» в 2016 году, в 2017 году импорт сократился. При этом поставки хмеля с высоким содержанием альфа-кислоты в 2016 году уже почти не выросли. Общие объемы импорта увеличивались за счет ароматических сортов и в небольшой степени – сортов двойного назначения. Поэтому сегодня среднее содержание альфа-кислоты в импортном гранулированном (и прессованном) хмеле ниже, чем было несколько лет назад.

По этой причине, расчетный объем поставок альфа-кислоты в гранулированном хмеле в 2016 году составлял … тонну с ростом всего …%. Спад поставок альфа-кислоты по итогам 2017 года составляет приблизительно …%, до … тонн.

Также мы отмечали, что в последние годы происходит замещение импортного гранулированного хмеля экстрактами. В 2016 году официальные объемы поставки альфа-кислоты в экстрактах выросли на …%, до … тонн. В 2017 году объемы импорта экстрактов сократились (исходя из данных за первые три квартала) на …, но при этом доля экстрактов с высоким содержанием альфа-кислоты увеличилась. Как следствие, объемы поставок альфа-кислоты в экстрактах, вероятно, выросли на …%, примерно до … тонн.

В связи с ростом урожайности хмеля в Чувашской Республике, очевидно, выросли и объемы производства альфа-кислоты. Согласно нашей расчетной оценке, после спада объемов на …% в 2016 году, в 2017 году они выросли на …%, до … тонн.

Экспорт хмеля из России (ранее импортированного) хотя и растет, но пока что слишком мал, чтобы существенно отражаться на торговом балансе. В 2017 году объем экспорта в форме альфа-кислоты можно оценить в … тонны.

Таким образом, разнонаправленная динамика импорта хмеля в гранулах и экстрактах определила итоги 2017 года. По нашей предварительной оценке, общий объем поступившей российским компаниям альфа-кислоты сократился на …%, до … тонн. Другими словами, он вернулся примерно на уровень 2015 года после небольшого роста в 2016 году.

Материалы статьи подготовлены с использованием статистики импортных поставок, предоставленной компанией Marketing1.ru (http://marketing1.ru/), а также данных национальных статистических служб и отраслевых союзов:

В разделе о мировом рынке хмеля использовались данные International Hop Growers’ Convention, Food and Agriculture Organization of the United Nations, а также аналитические отчеты компании Barth Haas Group.

Также использовались следующие данные: в главе о рынке хмеля США - The Brewers Association и United States Department of Agriculture (National Agricultural Statistics Service); в главе о производстве хмеля в Германии - Deutsche Hopfenwirtschaftsverband; в главе о производстве хмеля в Чехии - Ú stř ední kontrolní a zkuš ební ú stav země dě lský; в главе о производстве хмеля в России – Министерство Сельского Хозяйства Чувашской Республики и Чувашстата.

Данные по объемам рынка и их интерпретация, в случае если не указан источник информации, являются нашей оценкой, которая основана на расчетах и существующих трендах.

Мы не утверждаем, что приведенная информация полностью верна, хотя она базируется на данных, полученных из надежных источников. Не следует полагаться исключительно на содержание статьи в ущерб проведению собственного анализа.

Ознакомительная версия. Объем полной версии статьи – 51 стр., 38 диагр.
Чтобы получить по e-mail полную версию статьи в pdf, предлагаем купить ее сейчас ($25, по курсу) или .

На выставке "Пивоиндустрия", которая проходит сейчас на ВВЦ, российская продукция представлена десятками марок. Впрочем, российская она только по месту производства — сделана на немецком оборудовании по немецким рецептам под присмотром немецких технологов. И из немецкого же сырья. Пивовары рады бы использовать отечественные хмель и солод, да вот качественного предложения нет. Почему — выясняли корреспонденты "Денег" АЛЕКСЕЙ ХОДОРЫЧ и ВАЛЕРИЙ КАДЖАЯ.
История падения
Ежегодно российские пивовары потребляют около 9 тыс. тонн хмеля, которые обходятся им, навскидку, в $60-70 млн. Из них российским хмелеводам достается не более $500 тыс., остальное уходит в Германию, Чехию, США и Китай.
Что, в России хмель не растет? Растет, и еще как. В традиционном хмелеводческом районе — Чувашии — в советские времена выращивали более 3 тыс. тонн хмеля в год. Кроме того, его культивировали на Алтае, в Республике Коми, в Кировской и Брянской областях. В общем, хмель был. Причем совсем неплохой. Чувашский, например, уступая европейскому по содержанию альфа-кислоты (важный компонент, придающий пиву горечь и подавляющий жизнедеятельность микроорганизмов), славился своими так называемыми ароматными сортами — они добавлялись в купаж не ради альфа-кислоты, но аромата для. Скажем, сорт "Ранний", по свидетельству людей из Института хмелеводства, до сих пор во всем мире считается одним из самых удачных ароматных сортов.
Роковым для отечественного хмелеводства стал период горбачевской антиалкогольной кампании — из четырех тысяч гектаров в Чувашии осталось только две тысячи. Антиалкогольная компания захлебнулась, производство спиртного вернулось на круги своя, а прежней сырьевой базы уже не было — и пивовары стали покупать хмель за границей. Первый импортный хмель был китайским, он самый дешевый (в Китае сегодня собирают около 13% мирового урожая хмеля, впереди него только Германия и США — по 30%).
Однако дальневосточный хмель по своим свойствам близок к дикорастущему. Пиво из него получалось таким горьким, что пить его отказывались даже неприхотливые россияне, тем более что в продаже уже появилось в изобилии пиво из Германии, Чехии, Голландии, Бельгии — и баночное, и бутылочное, и бочковое. Невостребованные хмельники не пришлось даже вырубать — за ними просто перестали ухаживать. Лоза высохла, и теперь большинство плантаций представляют собой скелеты — ряды столбов, а в междурядьях выращивают картошку.
Что же касается Чувашии, то в 1999 году там было собрано 1,8 тыс. тонн хмеля, а в 2001-м — 397 тонн. В этом году, кажется, будет еще меньше. В общем, налицо явный упадок отрасли, временный рост спроса на отечественный хмель после августа 98-го — не в счет.

Пивной заговор
Хмель — растение многолетнее. Плодоносить он начинает только через три года после посадки, с годами хмельники теряют свою производительность, падает и качество хмеля. И если не вкладывать деньги в новые посадки, хмельники со временем просто умирают. Что, собственно, и происходит.
Между тем в России наблюдается бурный рост пивной индустрии и, соответственно, рост потребления пива. По прогнозам агентства "Бизнес-аналитика", в будущем году россияне потратят на пиво больше, чем на водку,— примерно $6,5 млрд. Такого в истории страны еще не было. И на первый взгляд кажется, что отечественное хмелеводство стало жертвой саботажа.
На сегодняшний день крупнейшие пивоваренные компании, работающие в России,— Carlsberg Breweries/BBH, Sun Interbrew, "Очаково", "Красный Восток", "Степан Разин", "Балтика", "Амстар" — производят более 50% всего пива. Оборудование на заводах стоит зарубежное, требования к полуфабрикатам очень высокие, потому и хмель покупается импортный — не прессованные шишечки, а гранулы или концентрат. Собственно, и большинство остальных предприятий, даже работающих на старом оборудовании, чувашский хмель покупают лишь для того, чтобы добавлять его в зарубежный.
Андрей Кузьмин, начальник отдела снабжения Останкинского пивоваренного завода: Чувашский хмель составляет 20% от нашего потребления. Оборудование у нас не новое, но чисто на чувашском хмеле работать невозможно. Я знаю, что там в свое время выращивалось много сортов, но сейчас создается впечатление (по крайней мере, у меня), что сорт один — просто чувашский. То есть некий хмель из Чувашии. Нам, конечно, это не подходит.
Министерство сельского хозяйства Чувашии, равно как и большинство чувашских хмелеводов, действительно видят в действиях пивных гигантов некий экономический заговор — якобы в контракты с западными поставщиками вписывается пункт, согласно которому производитель пива обязуется использовать только, например, немецкий хмель.
Подобный пункт наверняка есть. Правда, не в контракте, а в техдокументации оборудования. И оговаривается в нем не "национальность", а качество сырья.
Николай Гутлунин, вице-президент компании "Очаково": Такого пункта быть не может в принципе. Да мы бы с удовольствием покупали российский хмель, если бы он был надлежащего качества — хотя бы потому, что он был бы очевидно дешевле западного. К сожалению, для использования в современном производстве нынешний отечественный хмель не подходит.
Примерно так же ситуацию обозначили в компаниях Sun Interbrew, "Балтика", "Очаково", "Красный Восток", "Степан Разин" и "Амстар".
Ситуация с солодом подтверждает, что они, пожалуй, не лукавят. Все больше российских производителей строят собственные солодовни, сырьем для которых порой является российский ячмень и прочие зерновые. Просто освоить выращивание ячменя и производство из него солода намного легче, чем наладить подобный цикл в случае с хмелем.
По сути, единственными потребителями чувашского хмеля остаются небольшие региональные пивзаводы городского масштаба. Однако, по прогнозам экспертов, доля таких производителей будет неуклонно снижаться — до 10%. Соответственно, прессованные в брикеты шишки скоро совсем потеряют своего потребителя.
Ситуация по всем признакам патовая. Государственные чиновники вроде бы понимают, что хмель культивировать нужно, но сделать ничего не могут — возможности бюджета ограничены. Федеральная программа "Хмель России", действовавшая в период с 1995-го по 2000-й год ожидаемых плодов не принесла. От новой отраслевой программы поддержки хмелеводства, которая будет принята до конца этого года, толку, видимо, тоже будет немного.
Что делать?

Терпение и труд
О заинтересованности в развитии хмелеводства сегодня заявляют многие региональные лидеры. (Так, глава Республики Алтай Михаил Лапшин говорил об этом как об одной из приоритетных задач в начале года — сразу после своего избрания.) Однако пока хмелем занимаются лишь немногие частные инвесторы. Например, компании "Чувашхмельагропром" начиная с 2000 года удалось привлечь в отрасль около 11 млн рублей — деньги выделяли в основном частные московские компании.
7 млн. рублей из привлеченной суммы пошли на модернизацию производства на Октябрьском хмельзаводе — там были установлены линии очистки хмеля и польское оборудование для производства гранул. Оставшиеся деньги потратили на обеспечение восьми хмелеводческих хозяйств Чувашии саженцами, топливом, средствами химзащиты и т. п.— то есть фактически на выращивание самого хмеля. Однако успешным этот опыт назвать трудно.
Валерий Комаров-Зелинский, генеральный директор ЗАО "Чувашхмельагропром": Наш хмелекомплекс может производить в год 1,5 тыс. тонн гранул и 900 тонн прессованного хмеля. С учетом реальных объемов выращивания хмеля в Чувашии, мы закладывались на переработку минимум 250 тонн в год — в этом случае наш проект полностью окупился бы в течение 2-2,5 лет. Но, как назло, уже третий год свирепствует засуха, а хмель любит влажное лето. Хмельники в хозяйствах в подавляющем большинстве старые, так что урожай очень небольшой и еще меньше поступает к нам на переработку. С учетом урожаев, низкий спрос на обычные прессованные шишки (а они часто прессуются в самих хозяйствах) примерно совпал с невысоким предложением. В итоге большая часть хмеля была продана по старинке, чуть ли не в тюках. А мы в 2001-м переработали всего 60 тонн. Наши гранулы не хуже зарубежных, но объем их производства исчезающе мал.
Сегодня "Чувашхмельагропром" при поддержке Минсельхозпрода Чувашии ведет работы по восстановлению хмельников: высаживаются немецкие горькие сорта и отечественные горько-ароматические. Кроме того, планируется создание МТС, оснащенной всей необходимой хмелеводческой техникой. Однако серьезной отдачи тут тоже ждать не приходится. Валерий Комаров-Зелинский: Все, что мы делаем на наших площадях, в ближайшие годы приведет к росту урожая максимум на 30 тонн. А на большее средств пока не хватает.
Надо сказать, ситуация с хмелем очень напоминает ситуацию со льном (см. "Деньги" #36) — налицо огромный нереализованный потенциал. Но есть отличие. Лен — товар экспортный, причем с большими перспективами реализации и, соответственно, для инвесторов весьма интересный.
Напротив, те немногие компании, которые, как и "Чувашхмельагропром", пытались работать с хмелеводами, постигло на этом пути разочарование. Владимир Шурыгин, директор ТД "Витязь" пивоваренной компании "Витязь": Мы авансировали выращивание хмеля в Чувашии, но вот уже два года, как этим не занимаемся. Потому что потом тебе приносят совсем не то, что обещали, и делай что хочешь.
Впрочем, пивоваренная компания "Букет Чувашии", под крылом которой сегодня работают два хмелеводческих хозяйства в Цивильском районе, добилась кое-каких успехов — но погоды это не делает.
Валерий Комаров-Зелинский: Я не могу сказать, что те же банкиры или крупные производители пива, которым по силам значительные вливания в отрасль, относятся к этой идее отрицательно. Все понимают, что так или иначе хмелеводство преодолеет сегодняшний невеселый этап — если есть ресурсы, их рано или поздно используют. Но кому давать деньги? Непосредственно хозяйствам? Разворуют. Таким компаниям, как наша? Но мы на рынке недавно, фактически с 2001 года, и пока особыми успехами похвастать не можем. Возможно, отношение изменится через какое-то время и, например, именно мы станем той точкой роста, оперевшись на которую, удастся изменить ситуацию к лучшему.
Как о возможной точке роста заявляет о себе не только "Чувашхмельагропром", но и компания "Хмель", учредителями которой являются Ассоциация хмелеводов России, ряд хмелеводческих хозяйств Чувашии и Марий Эл, а также Институт хмелеводства. Здесь инвесторам тоже готовы предъявить ряд бизнес-планов, например, инвест-проект "строительства и пуска в эксплуатацию предприятия по глубокой переработке хмеля мощностью 500 тонн в год". Но столько хмеля все равно в России пока нет.
В общем, имеем следующее: а) рынок, объемом $60-70 млн в год; б) российских пивоваров, готовых покупать российский хмель, если он будет качественным; в) землю, где хмель отлично рос испокон веков и может столь же успешно расти и дальше; г) людей, которые умеют хмель выращивать.
Когда-нибудь все это, подобно паззлу, может сложиться в неплохую картинку!

ПИЩЕБЛОК Пиво как оно есть Варка пива — дело непростое, однако основные компоненты напитка просты до чрезвычайности: вода, солод и хмель. Вода должна быть мягкой и не иметь ни запаха, ни вкуса. Пивовары уверяют, что если эти условия не соблюдать, то качество пива резко ухудшается (у них даже есть поговорка: "То же пиво, да по другой воде"). Солод — это проросшие зерна ячменя. Его можно делать и из других злаков, например, пшеницы, ржи, кукурузы, но ячменный солод — это классика. Зерна замачиваются в холодной воде в деревянном чане на срок около пяти дней, причем вода постоянно меняется. Ращение зерна происходит в солодовне: разбухшие зерна рассыпают ровным слоем высотой не более 25 см и ворошат через каждые пять-восемь часов. Ращение прекращают, когда корневые ростки достигают полуторной длины зерна. Затем проросшие зерна сушат — до тех пор, пока солод не начинает источать характерный запах, а ростки — легко отделяться от зерен, если потереть их ладонями. Затем солод дробится. Что касается хмеля, то для пивоварения используют только женские растения, соцветия которых — шишечки темно-желтого цвета — должны оставаться неопыленными. Их высушивают и прессуют. Затем хмель два часа варится вместе с ячменем. Полученное сусло сбраживается пивными дрожжами семь-девять дней. Окончательное дображивание пиво проходит в металлических танках — от трех до шести месяцев в зависимости от марки.

Все больше садоводов с началом сезона задаются вопросом: как вырастить хмель на приусадебном участке? Причина кроется в том, что выращивание этого растения не требует от них особых знаний. Растение неприхотливо в выращивании, а уход за ним не предполагает строгого соблюдения определенных условий.

Характеристика растения

Хмель – яркий представитель семейства Конопляных. Различают 3 его вида:

1. сердцевидный;
2. обыкновенный;
3. японский.

Это растение имеет однолетние и многолетние сорта, некоторые из которых способны расти на одном месте до 20 лет. У него витый зеленый или светло-красный стебель, покрытый мелкими волосками. В толщину он достигает 15 мм, а длина доходит до 10-12 м. Обладает мощной корневой системой, основная масса корней находится в верхнем слое грунта.

Цветы собраны в соцветия по 30-50 шт и образуются только на женских растениях. Плоды хмеля – это коричневые мелкие орешки, созревающие с середины июля до сентября. Семена тоже мелкие и легкие: 1000 семян весят всего 3-4 г. Листья имеют сердцевидную форму, причем в средней части стебля они значительно крупнее. Их верхняя сторона темно-зеленая, а обратная намного светлее и имеет железы.

Используется в фармакологической, парфюмерно-косметической, хлебопекарной отраслях и в медицине. Применяется для декорирования заборов, арок, строений, создания на даче . Наибольшей популярностью пользуется обыкновенный вид хмеля, поскольку его посадка, уход и выращивание не требуют выполнения особых правил, внешне он более привлекателен и обладает массой полезных свойств.

Как можно вырастить?

Существует несколько способов разведения культуры на приусадебном участке:

1. семенами;
2. порослью;
3. черенками.

Мнения садоводов о том, как посадить хмель, сводится к тому, что самым простым способом является использование молодой поросли, появляющейся в большом количестве весной. Если черенки или поросль достать трудно, то для получения растения можно использовать семена.

В начале апреля можно приступать к выращиванию рассады.

1. Приготовить почву. Она приобретается или готовится самостоятельно: нужно смешать в равных соотношениях обычную почву, перегной и субстрат из листьев.
2. В емкости высыпать почву и на 0,5-0,7 см в глубину посадить семена.
3. Накрыть все стеклом (пленкой) и поставить в освещенное место, но не под прямые солнечные лучи.
4. Посевы требуют периодического полива.
5. При прорастании первых ростков на 2-3 часа можно снимать пленку (стекло).
6. При появлении листочков пленка снимается окончательно.
7. Когда высота рассады достигнет 5 см, ее надо пикировать – рассадить по отдельным емкостям.

Выращивание рассады не относится к обязательным условиям разведения хмеля. Семена сразу можно посеять в подготовленную с осени почву.

Правила посадки

Сначала выбирается место на приусадебном участке или даче. Хмель относится к светолюбивым растениям, поэтому место для посадки должно находиться на солнечной стороне. Растение чувствует себя комфортно на дерновой, слабо- или среднеподзолистой почве с хорошим дренажом. При этом грунтовые воды не должны находиться у поверхности.

У хмеля корни развиваются стремительно, сильно разрастаются и могут навредить растущим рядом растениям. Поэтому его посадка производится на обособленной территории.

Чтобы корни не разрастались и не мешали соседним культурам, используются ограничители – закопанные на глубину в 0,5 м шифер или металлический лист.

Хмель плохо развивается на обдуваемых ветром территориях. Лучше выбрать то место, где воздействие порывов ветра будет минимальным.

Посадка хмеля в открытый грунт выполняется в середине весны, т. е. тогда, когда закончатся сильные ночные заморозки. Растение углубляется в небольшие лунки (до 30-50 см глубиной), расположенные друг от друга на расстоянии полуметра. В лунки на глубину 10 см высаживается рассада, присыпается землей, утрамбовывается и обильно поливается.

Многие садоводы во избежание гибели корней растения от ночных заморозков советуют лунки сверху дополнительно прикрывать сеном.

Перед посадкой растению монтируется опора для его дальнейшего роста. Для этих целей подойдут забор, стена дома с натянутой на них бечевкой. Хмель декоративен, и его плети вытягиваются до 10 м, поэтому опору можно пускать в любом направлении (горизонтально, по диагонали).

Основные правила ухода

Уход за хмелем включает своевременное удаление побегов, полив, подкормку, борьбу с вредителями.

Удаление побегов, пасынкование

Важным этапом ухода является удаление побегов. Когда ростки вырастут до 15-20 см, проводится их обрезание. На каждом кустике оставляют до 5 сильных побегов. Когда они достигнут 50 см, их заводят на опору. Обычно на одну опору заводится 3 стебля.

Лишние побеги следует удалять и по мере роста культуры. Не стоит забывать о том, что хмель, разрастаясь, угнетает соседние растения. Чтобы участок на даче не превратился в непролазные заросли, рост хмеля следует постоянно контролировать.

Уход за растением предусматривает пасынкование – укорачивание боковых побегов. Такая операция увеличивает урожайность шишек.

Полив

Уход за культурой предполагает частый полив, т. к. растение влаголюбивое. Но важно следить за тем, чтобы вода не застаивалась в лунках. Заболачивание негативно сказывается на состоянии корней. Если растение растет в сухом климате, лучше установить . Умеренная постоянная влажность грунта способствует росту зеленой массы, которая обеспечивает декоративность хмеля.

Чтобы избежать появления на листьях ложномучнистой росы, их при поливе мочить нельзя.

Борьба с вредителями и болезнями

Уход включает и своевременную борьбу с вредителями. Они редко атакуют посадки хмеля, но иногда можно обнаружить следующих насекомых:

• паутинного клеща;
• долгоносика;

Комплекс мер по уничтожению вредителей включает опрыскивание растений соответствующими препаратами (растворы «Купрозана», поликарбацина), уничтожение осенью отмерших стеблей, перекопку земли между посадками культуры. При опрыскивании надо учитывать, что большая часть насекомых скапливается на нижней (обратной) стороне листа.

Действенными и простыми способами уничтожения вредителей являются настои табака и полыни, слабый мыльный раствор.

Если на листьях образовались бурые или желтые пятна, а нижняя их сторона покрылась бело-сизым налетом, то хмель заражен мучнистой росой. Это самое часто встречающееся заболевание культуры. Поврежденная листва обрывается, а наземная часть опрыскивается раствором фунгицида.

Дальнейший уход за растением включает борьбу с сорняками, рыхление почвы, окучивание кустов.

Уход за растением в период покоя

Осенью, после увядания листвы, у многолетнего хмеля обрезаются все засохшие побеги. После их обрезки вносятся удобрения, а матка сверху укрывается слоем земли (не меньше 30-40 см). Корневища хмеля легко переносят зиму, а с наступлением весны возобновляют рост.

Если культура однолетняя, как японский хмель, ее полностью выкапывают и утилизируют.

Чем подкармливать?

Для подкормки используются удобрения:

• органические (навоз);
• азотные;
• фосфорные;
• калийные.

Навоз вносится на 10-15 см в глубину. Добавлять его следует осенью, чтобы за зиму он разложился.

Из азотистых удобрений рекомендуется использовать мочевину, сульфат аммония и аммиачную селитру. Мочевина вносится перед посадкой хмеля из расчета 20 г удобрения на 1 м 2 . Аммиачная селитра – 15 г на 1 м 2 почвы. Если удобрять сульфатом аммония, то разовая его доза не должна превышать 30-35 г.

Среди калийных удобрений применяются калийная соль, сульфат калия, хлорид калия. На 1 м 2 почвы добавляется 25-35 г этих удобрений. Фосфорные и калийные удобрения вносятся при достижении растением 4-5 м высоты или после завершения цветения.

Дефицит этих удобрений приведет к замедлению роста растения и созревания его шишек. Но переусердствовать с подкормкой не стоит: повышенное содержание микроэлементов снижает болезнестойкость культуры.

Итак, чтобы хмель радовал взгляд не один год, а его целительные возможности поддерживали здоровье, придавали сил, необходимо придерживаться простых советов по выращиванию и уходу за ним.

Виноградный сорт Изабелла имеет богатый состав витаминов и минералов и считается одним из самых полезных: группа витаминов В (В1, В2, В4, В5, В6, В9), бета-каротин, витамины А, РР, Н, Е. Тёмной окраске плодов Изабелла способствуют содержащиеся в кожуре антиоксиданты, которые незаменимы в борьбе с раковыми опухолями.

Правильно приготовленное варенье из него сможет сохранить большинство полезных компонентов и стать «природной аптекой» в период вирусных и острых респираторных заболеваний, как, например, классические заготовки из малины, благодаря содержанию витамина С.

Плоды сорта Изабелла богаты калием и магнием, поэтому варенье из таких ягод будет положительно влиять на работу сердечно-сосудистой системы, способствовать снижению артериального давления. Наличие флавоноидов благотворно скажется на общей очистке организма от солей тяжёлых металлов, а также токсинов и шлаков.

Особенность варенья из винограда Изабелла не только в его богатом витаминном содержании, необычном земляничном привкусе и аромате. Плотная кожура и мякоть ягод способствуют тому, что десерты имеют красивый тёмно-фиолетовый цвет и особо густую консистенцию.

В зависимости от рецепта приготовления можно добиться ещё и целостности виноградин и использовать их для украшения десертных блюд. Варенье используется как джем (можно намазывать на тосты), в выпечке для начинок, в приготовлении суфле и мармелада.

Знаете ли вы? Полезные свойства сорта Изабелла не ограничиваются плодами. Листья винограда являются отличным заживляющим средством при наружных ранах и ушибах, а также способны понижать жар и снимать воспаление.

Следует помнить, что любое варенье - достаточно калорийный продукт, поэтому его употребление стоит ограничить людям, имеющим проблемы со здоровьем и употреблением сахара. Для виноградного варенья в группу риска попадают больные, страдающие сахарным диабетом, болезнями почек и печени, а также дети до 3 лет.

Кулинарам давно известен замечательный вкус виноградного варенья, поэтому вариантов его приготовления существует множество. Основные ингредиенты при этом остаются практически теми же, изменяются лишь их пропорции.

Нетрадиционные и неординарные добавки хороши в качестве эксперимента и желания добиться необычного вкуса, запаха или консистенции. В некоторых случаях это оправдано, однако всегда следует начинать с классических основ. Предлагаем познакомиться с наиболее популярными вариантами приготовления и выбрать для себя подходящий рецепт.

Знаете ли вы? Виноград является единственным в своём роде растением, для которого существует самостоятельная наука - ампелография. А полезные свойства ягод стали основой для особой медицинской практики, которая называется ампелотерапия (виноградолечение).

Рецепт №1

Без косточек

Варенье без косточек универсально в дальнейшем применении. Нежная консистенция без косточек и кожуры превращает его в изумительный джем домашнего приготовления, который хорош сам по себе или может использоваться в разнообразной выпечке.

Видео-рецепт

загуститель агар-агар

10 г

1. Тщательно помойте кисти винограда.
2. Аккуратно отделите все ягоды от плодоножек, выбраковывая подгнившие и помятые, и сложите их в посуду, в которой будет готовиться варенье.
3. Насыпьте в ёмкость с ягодами весь сахар по рецепту и сразу поставьте на средний огонь для варки.
4. Размешайте сахар для равномерного распределения по ягодам и продолжайте помешивать, пока не начнёт выделяться сок. За это время проваривания плотная кожура ягод винограда успеет хорошо размягчиться и «отдать» сиропу пектины.
5. После того как сок выделится, а сироп закипит, необходимо уменьшить огонь до минимального и варить ягоды ещё 10–15 минут.
6. При таком способе варки варенье получается достаточно жидким. Чтобы его загустить, можно воспользоваться натуральным загустителем растительного происхождения агар-агар. Возьмите 10 г агар-агара (1 стандартная упаковка), насыпьте его в отдельную небольшую посуду, залейте тремя столовыми ложками воды и оставьте для растворения и набухания.
7. Чтобы избавиться от косточек, сваренные с сахаром ягоды в горячем виде протирают через металлический дуршлаг с мелкой ячейкой или сито. Если сито небольшого диаметра, то процедуру выполняют в несколько порций. В результате на дне сита остаются кости винограда и кожура.
8. Перетёртый виноград снова отправляют в ёмкость для варки. На этом этапе в него добавляют готовый агар-агар. Чтобы загуститель хорошо растворился, можно налить в посуду с ним немного протёртого винограда и тщательно размешать, а затем уже вылить его в кастрюлю с ягодами. Посуду поставьте на средний огонь и варите 5 минут, за которые загуститель растворится полностью.
9. Горячее готовое виноградное варенье разлейте в стерилизованные банки и закройте крышками для хранения.

Виноградное варенье: видео

Видео-рецепт

Без косточек Видео-рецепт: Без косточек

После полного остывания десерт отлично держит форму.

Важно! Если использовать в рецепте меньше сахара (0,5 кг) и убрать агар-агар, то можно получить не менее вкусное варенье, но в меньшей степени калорийное и более жидкое.

Рецепт №2

С косточками

Сварить виноградное варенье с косточками легче по трудозатратам, но длительнее по времени. При этом необходимо помнить, что десерт с косточками можно хранить только 6–8 месяцев.

1. Отберите 1 кг спелого свежего винограда Изабелла, отделите ягоды от кисти, уберите все плодоножки и хорошо промойте несколько раз, опуская их в ёмкость с большим количеством воды.
2. Далее ягоды нужно пробланшировать в горячей, но не кипящей воде с температурой около 80 градусов. Для этого положите порцию винограда в дуршлаг, погрузите ягоды в горячую воду, выдержите 1–2 минуты, выньте и сразу же охладите в холодной воде. Немного подождите, пока вода полностью стечёт, и положите ягоды в ёмкость, где будет вариться варенье. Выполните бланшировку подобным образом для всей порции винограда.
3. В отдельной кастрюле из сахарного песка и воды, взятых в пропорциях, указанных в рецепте, сварите сироп: насыпьте в кастрюлю сахар, залейте в него воду, поставьте смесь на плиту и варите на слабом огне до тех пор, пока сахар не растворится полностью, не забывая всё время помешивать.
4. Залейте полученным сиропом бланшированные ягоды, аккуратно всё перемешайте и оставьте настаиваться на 8–10 часов.
5. Через указанное время слейте весь сироп в отдельную тару, поставьте его на огонь (без ягод), доведите до кипения, снова залейте ягоды и опять оставьте их настаиваться 8–10 часов.
6. Далее поставьте ёмкость с вареньем на огонь, закипятите и варите до готовности, периодически помешивая и снимая пену. Готовность можно определить, когда ягоды «сядут» на дно кастрюли.
7. В самом конце варки можно добавить немного ванилина, но это уже на ваше усмотрение.
8. Готовое варенье раскладывают по стерилизованным банкам и закатывают крышками.

Если ягоды остудить и разложить едва тёплыми, то допускается использовать для закупорки полиэтиленовые крышки, но в этом случае температура хранения банок должна быть низкой.

Важно! При варке сиропа из сахара вместо воды можно добавить натуральный свежевыжатый виноградный сок, тогда варенье получится более насыщенным.

Рецепт №3

Самый простой рецепт

Для новичков кулинарного искусства есть очень простой рецепт приготовления виноградного варенья.

1. Возьмите 1,5 кг свежего винограда. Очистите ягоды, убрав плодоножки и ветки, хорошо их промойте и подсушите естественным образом, избавив от лишней влаги. Можно расстелить виноград на столе и оставить на несколько минут.
2. Налейте в кастрюлю 300 мл воды и насыпьте туда 1,5 стакана сахара, поставьте смесь на средний огонь и варите сироп до полного растворения сахара. Не забывайте постоянно мешать сироп, чтобы он не пригорел.
3. В кипящий сироп следует высыпать ранее подготовленные ягоды и варить их 5 минут, затем снять с огня и охладить.
4. Когда ягоды в кастрюле остынут, необходимо снова поставить их на слабый огонь, добавить оставшиеся 3 стакана сахара, довести до кипения и проварить ещё 30 минут.
5. Горячее виноградное варенье разлить по банкам и накрыть крышками.

Рецепт №4

С грецкими орехами

Использование грецких орехов в виноградном варенье придаёт благородный пикантный вкус десерту.

1. Отберите 1 кг свежих виноградных ягод, отделив их от плодоножек кисти. Хорошо промойте их несколько раз в большом объёме воды.
2. Возьмите кастрюлю желательно большого диаметра, налейте в неё не менее половины ёмкости воды, установите на огонь и доведите до кипения. Эта вода будет необходима для бланшировки ягод. Снимите кастрюлю с огня. Возьмите подготовленные ягоды, положите их в дуршлаг, бланшируйте в горячей воде не более 1–2 минут, а затем быстро охладите, окунув в миску с холодной водой (можно положить туда лёд для более качественного охлаждения). Поставьте дуршлаг с ягодами стекать.
3. Из воды и сахара в пропорциях, указанных в рецепте, сварите сироп. Готовность сиропа определяется тем фактом, что сахар должен без остатка раствориться в воде. Доведите его до кипения и положите туда ягоды из дуршлага. Проварите виноград в сиропе на среднем огне ещё 5–7 минут.
4. Уберите кастрюлю с огня и оставьте остывать и настаиваться 8–10 часов.
5. Спустя указанное время, поставьте ягоды снова на огонь, добавьте к ним очищенные ядра грецких орехов и по желанию ванилин. Доведите смесь до кипения и варите, периодически помешивая, ещё 15 минут.
6. После этого десерт готов, его можно горячим разливать в банки и укупоривать крышками для хранения.

Если урожая много и принято решение сделать заготовки из винограда, то не обходите своим вниманием варенье.

Приготовление.

Спелый виноград без трещин и повреждений хорошо промыть. Далее готовим сахарный сироп: доводим до кипения на малом огне воду с сахаром перемешивая. Варить сироп не нужно, уже после закипания он имеет именно ту консистенцию, которая требуется. Теперь в сироп закладываем подготовленные ягоды и снова доводим варенье до кипения.

Рецепт № 3 — «Сок»

Плотная мякоть ягод придает густоту десерту, а кожура передает варенью темно-фиолетовый цвет. Продукт имеет неповторимый аромат с оттенком земляники, вкус фруктовый, но не приторный. Готовую смесь можно использовать в качестве джема, начинки для блинов и выпечки. Целые ягоды выкладывают в виде украшения на торты.

Десерт из Изабеллы

Выбирают спелые, не мятые ягоды для десерта. Грозди нужно проверить, на них не должна присутствовать гниль. Заниматься приготовлением следует сразу после сбора урожая на своем участке или после покупки винограда на рынке. Для десерта используются только ягоды. Рекомендации по их подготовке:

• отделяют ягоды от грозди так, чтобы не порвать кожицу;
• погнившие и поврежденные виноградины выбрасывают или оставляют для вина;
• перекладывают содержимое в сито и моют под слабой струей воды;
• после тщательных промывок дают стечь воде и выкладывают ягоды на полотенце для естественной просушки.

После того как подготовлены ягоды, можно приступать к варке.

Без косточек

Это универсальный вид изабеллового лакомства. Готовый продукт можно использовать как десерт к чаю или как полуфабрикат для выпечки сдобы.

После промывки и просушки 1 кг ягод их засыпают сахаром в пропорции 1:1 и варят сироп. Когда жидкость закипит, держат ее на слабом огне еще 15 мин. Чтобы избавиться от косточек, остывшую массу перетирают через сито. Сироп снова ставят на огонь. К виноградно-сахарной смеси добавляют 10 г загустителя.

С косточками

Это простой рецепт варенья из винограда Изабелла на зиму. Косточки содержат витамин С, который необходим иммунитету в борьбе с простудами. Такое свойство ставит виноградное варенье по полезности в один ряд с малиновым. К тому же, косточки придают вкусу приятную остроту. Чтобы ягоды в готовом продукте остались целыми, десерт готовят в несколько этапов.

1. 1 кг очищенных плодов винограда проваривают в кипятке 10 мин. Сливают воду и дают лишней жидкости стечь.
2. Готовят сироп из 1 кг сахара и 200 мл воды.
3. Соединяют ягоды со сладкой заготовкой и варят 15 мин.
4. Отставляют на 5 ч. заготовку остывать, чтобы ягоды пропитались сахаром и приняли форму.
5. Десерт снова проваривают 15 мин. Кипящий продукт закатывают и ставят в холод на хранение.

Такой рецепт подойдет для тех, у кого нет времени на кропотливую подготовку сырья.

С грецкими орехами

Виноградный десерт с грецкими орехами

• Растворить в 100 г воды 1 кг сахара, сварить сироп.
• Забросить в сладкую жидкость 1 кг промытых ягод и варить на небольшом огне 7 мин., выключить огонь и оставить на 5 ч. для пропитки плодов сахаром.
• Добавить в полуфабрикат 200 г дробленых орехов и пакетик ванильного сахара, довести до кипения и варить 20 мин.
• Горячее виноградное кушанье разлить в банки, закатать и поставить в темное место.

Виноградное варенье с грецкими орехами поможет в борьбе с простудами людям со слабым иммунитетом, а также чтобы восстановиться после болезни.

Для придания темного цвета варенью его варят на виноградном соке.

1 кг очищенных ягод засыпают 0,5 кг сахара. Смесь отстаивается 10 ч. За это время ягоды засахариваются и пускают собственный сок.

0,5 кг сахара смешивают с натуральным соком, который выделился из плодов. Готовят сироп, затем варят в нем очищенные ягоды. Когда они осядут на дно посуды, выключают огонь. Готовый продукт раскладывают по банкам и оставляют храниться до употребления.

Для вкусного и полезного джема нужно очистить плоды от косточек. 2 кг подготовленного сырья перемалывают блендером и засыпают 1 кг сахара, добавляя 3 г лимонной кислоты. Полуфабрикат доводят до кипения и варят еще 30 мин. Готовый джем разливают в банки и ставят на хранение в кладовку или погреб.

Виноградный джем

Как хранить банки

Варенье покоряет пряным и нежным вкусом. Не нужно забывать о том, что Изабелла содержит много кислоты. Людям с проблемами пищеварения и повышенной кислотностью нужно кушать лакомство в умеренных количествах. Из-за высокой калорийности ягод и сахара в составе десерт не рекомендуют людям, которые сидят на диете.

Виноград Изабелла очень неприхотливый, поэтому способен расти даже в суровом климате. Вместе с этим гроздья сохраняют свою привлекательность, а ягоды не теряют вкусовых качеств. В плодах содержится много сока и сахара, поэтому они подходят для приготовления свежих десертов. А домашнее вино с превосходным ароматом и лёгкой кислинкой во вкусе станет настоящим украшением любого стола.

Спелая кисть винограда Изабелла

Даже при выращивании в условиях неблагоприятного климата виноград Изабелла способен давать отличные урожаи. При этом качество плодов остаётся на очень высоком уровне, что даёт возможность получить гораздо больше отличного вина. Этим и объясняется популярность сорта среди виноградарей.

В условиях средней полосы плоды Изабеллы достигают технической спелости примерно в конце октября. Чтобы в ягодах собралось достаточное количество сахаров, их нужно подержать на лозе ещё в течение недели, а потом начинать сбор. Важно закончить работы до того, как ударят первые заморозки. Для этого стараются выбрать сухой погожий денёк, чтобы на плодах собралось как можно больше дрожжей.

Сбор винограда Изабелла

Спелость кистей можно определить не только по внешним признакам, но и по характерному аромату, который будет слышен даже на соседних участках. Для производства хмельного напитка отбирают только хорошо вызревшие и качественные кисти. Повреждённые и больные следует сразу выбрасывать. Ягоды должны быть целыми и неповреждёнными, в противном случае они потеряют много сока. Собранные плоды ни в коем случае не нужно мыть, иначе будут уничтожены бактерии, выполняющие роль природных дрожжей в процессе брожения.

Под хмельники отводят участки с ровным рельефом или с южным или юго-западным уклоном не более 3-4°, хорошо освещенные, защищенные со стороны холодных ветров лесом, садом, горами, населенным пунктом. При отсутствии естественной защиты на расстоянии 15-20 м от плантации закладывают лесные полосы из деревьев быстрорастущих пород.

Предшественники, основная обработка почвы, удобрение. Лучшими предшественниками для хмеля являются многолетние травы. Используются также зерновые и пропашные культуры.

Способ основной обработки почвы зависит от ее типа и мощности гумусового горизонта. Обработка темно-серых, серых оподзоленных и черноземных почв, имеющих достаточно мощный гумусовый слой, включает лущение стерни на глубину 8- 14 см, глубокое рыхление щелевателями до 100 см и плантажную вспашку на глубину 45-50 см, под которую вносят 100-120 т навоза и по 200-240 кг фосфора и калия на 1 га. Кислые почвы известкуют. Весной почву выравнивают путем последовательно проведенных боронования, дискования и культивации. Под культивацию применяют азотные удобрения в дозе 180- 240 кг/га д. в. Вслед за культивацией участок засевают сидератами, которые запахивают летом на глубину 20-22 см.

В последующем до осени почву содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, проводят разбивку участка и устанавливают шпалеру. При этом столбы высотой 6,5-8 м размещают по схеме 10×10 или 10X12 м и натягивают проволоку диаметром 4-5 мм. В сентябре вносят 40-60 т навоза, 100-120 кг д. в. фосфорных и 100-150 кг д. в. калийных удобрений на 1 га, после чего пашут на глубину 25-30 см. Перед посадкой саженцев проводят культивацию с боронованием.

Основная обработка дерново-подзолистых почв состоит из лущения стерни и вспашки на глубину 20-22 см. Под вспашку вносят органические и минеральные удобрения в названных выше дозах. Весной проводят боронование, внесение азотных удобрений (180-240 кг/га д. в.), культивацию и посев сидератов. После запашки сидератов участок разбивают и устанавливают шпалеру. После этого вносят 40-60 т навоза, 100-120 кг д. в. фосфорных и 100-150 кг д. в. калийных удобрений на 1 га, проводят рыхление на глубину не менее 60 см и вспашку на глубину гумусового горизонта с одновременным боронованием. Перед посадкой выполняют глубокую культивацию с боронованием.

Способы размножения хмеля и подготовки посадочного материала. Хмель может размножаться семенами и вегетативно. В производстве применяют вегетативное размножение, которое дает возможность полностью передать потомству полезные признаки сорта. Для вегетативного размножения используют стеблевые и корневищные черенки, этиолированные и зеленые побеги. Чтобы получать более ценные бессемянные шишки, размножают только женские растения.

Стеблевые черенки вырезают из подземных частей стеблей, удаляемых рано весной до набухания почек при обрезке глав-
ного корневища. Стандартными являются черенки длиной 8- 12 см, толщиной не менее 1,5 см, имеющие 2-3 пары глазков. Черенки заготавливают на специальных чистосортных маточных насаждениях. Путем окучивания, подкормки и полива в предшествующем году на этих участках создают хороший агрофон, что дает возможность нарезать до 10 тыс. черенков с 1 га.

Черенки сразу же высаживают на плантацию или в школку для выращивания однолетних саженцев. В случае необходимости до посадки черенки хранят прикопанными землей в траншеях глубиной 20-25 см. Для посадки в школку можно использовать и корневищные черенки. Сроки и техника их вырезки такие же, как и стеблевых черенков. Посадку черенков в школку проводят вручную в борозды на глубину 6-8 см или переоборудованными сажалками (СШН-3) и рассадопосадочными (СКН-6А и др.) машинами. На Украине рекомендуется высаживать их однострочным способом при ширине междурядий 2,1-2,5 м и расстоянии между черенками 10-15 см или ленточным двух-трехстрочным способом при той же ширине междурядий и расстоянии между строчками 15-20 см. В России принята двухстрочная схема посадки: расстояние между лентами 1,6-2,5 м, между строчками - 0,5-0,7 м, между черенками в ряду- 15-20 см. После отрастания саженцы подвязывают на временную шпалеру. Можно выращивать саженцы и без подвязки на шпалеру. Осенью стебли срезают на высоте 25-30 см, а рано весной саженцы выкапывают и используют для посадки плантации.

Посадка. Саженцы хмеля высаживают осенью или рано весной черенками с площадью питания 2,5×1 или 3×1 м. Ряды размещают с севера на юг. Механизированная посадка осуществляется переоборудованными лесопосадочными машинами СЛГ-1, СШН-3, МЛУ-1 и другими, а также рассадопосадочными машинами и полуавтоматическими двухрядными сажалками непрерывного действия. Посадку хмеля в столбовых рядах проводят вручную. При ручной посадке черенки или саженцы высаживают в ямки, выкопанные ямокопателями. В ямку вносят 5-8 кг перепревшего навоза и 50-60 г суперфосфата. Черенки или саженцы сажают на глубину 13-15 см, чтобы глав
ное корневище сформировалось на уровне 18-20 см от поверхности почвы. Черенки должны быть посажены наклонно под углом 70-80°. После весенней посадки плантацию поливают, а ряды хмеля мульчируют перепревшим навозом.

Уход за плантациями первого года жизни. На плантациях, заложенных осенью, рано весной проводят боронование поперек рядов и обрезку остатков стеблей саженцев. После окончания весенней посадки и полива при норме 350-400 м 3 /га проводят глубокое рыхление почвы в междурядьях плугом ПРВН-2,5А в агрегате с боронами. Весной до отрастания хмеля против однолетних сорняков вносят смесь гербицидов: симазин (2,5 кг/га) + далапон (10 кг/га). С появлением массовых всходов подсаживают саженцы. После подсадки на плантациях, заложенных осенью, проводят глубокое рыхление почвы в междурядьях плугом ПРВН-2,5А на 12-14 см. Вслед за подсадкой саженцев и глубоким рыхлением почвы навешивают поддержки из проволоки диаметром 1-1,5 мм или из синтетического полипропиленового шпагата. Вверху их прикрепляют к продольной проволоке шпалеры, внизу - к колышкам, вбитым в почву на расстоянии 10-15 см от главного корневища. Когда растения достигнут высоты 15-20 см, проводят рамовку. При этом на каждом растении оставляют 4-6 наиболее сильных побегов. Лишние стебли срезают у корневища. Оставленные побеги наклоняют в сторону поддержки и присыпают землей. При высоте стеблей 40-50 см их заводят на поддержки. Стебли одного куста заводят на 2-3 поддержки У-об – разным способом. На 1 га их должно быть 14-16 тыс., на Алтае- около 10 тыс.

В течение вегетации почву поддерживают в чистом и рыхлом состоянии. При высоте стеблей 1,5-2 и 4-5 м хмель подкармливают и окучивают плугом ПРВН-1,5АХ. В случае необходимости ведут борьбу с вредителями и болезнями. Перед цветением проводят пасынкование растений, то есть удаляют боковые побеги на высоту до 70 см. Расположенные выше побеги (до высоты 2,5 м) прищипывают (пинцируют). Когда растения превысят шпалеру на 15-20 см, проводят чеканку «ерхушек стеблей. При хорошем уходе уже в первый год можно собрать до 0,5 т шишек с 1 га. После опадения листьев стебли срезают на высоте 20-25 см и вывозят за пределы плантации.

Уход за плантациями второго и последующих годов жизни складывается из ранневесеннего боронования почвы, разокучивания и обрезки главных корневищ, подсадки выпавших растений, рыхления почвы, рамовки и заводки стеблей на поддержки, удобрения, орошения, борьбы с вредителями и болезнями и других работ. После ранневесеннего боронования почву в междурядьях пашут плугом ПРВН-1,5АХ, оборудованным специальным приспособлением ПРУ-08000, которое производит разокучивание рядков с двух сторон. Затем приступают к обрезке главных корневищ. Этим агроприемом регулируют глубину их заложения в почве, количество стеблей. Перед ручной обрезкой главное корневище раскрывают до места разветвления основных корней. Затем острым ножом отрезают боковые корневища, больные и поврежденные части главного корневища и скелетных корней и все подземные части стеблей в месте их слияния с главным корневищем. На молодых, слаборазвитых и сильно поврежденных главных корневищах обрезку подземной части стеблей проводят выше, оставляя на них по 1-2 пары глазков. Для механизации обрезки главного корневища на раму плуга ПРВН-1,5АХ монтируют подрезчик корневищ хмеля ПКХ-1. При этом производится разокучивание гребней и обрезка хмеля как в нестолбовых, так и в столбовых рядах. Обрезанные части растений собирают и удаляют с участка, а главные корневища прикрывают влажной почвой на 8-12 см. На место погибших растений подсаживают саженцы. После обрезки корневищ и подсадки растений в защитную зону рядка вносят указанную на с. 276 смесь гербицидов. Их заделывают в почву на глубину 5-7 см. Междурядья рыхлят на глубину 16-18 см плугом ПРВН-2,5А или ПРВН-1.5АХ – с одновременным боронованием.

При высоте стеблей 15-20 см проводят рамовку, оставляя в каждом кусте 7-8 наиболее развитых стеблей, а при высоте 40-50 см их заводят на заранее навешенные поддержки. В течение вегетации хмеля проводят 5-6 рыхлений почвы в междурядьях на глубину 12-16 см, два ручных рыхления в рядах и два окучивания растений: первое при высоте стеблей 1,5-2 м, второе - при высоте 5-6 м. Высота гребня должна составлять 25-30 см. Проводят также «зеленые операции» (пасынкование, пинцировку и чеканку), борьбу с болезнями и вредителями.

После уборки шишек и опадения листьев стебли срезают и вывозят за пределы плантации. Проводят подсадку саженцев, вносят органические и минеральные удобрения и междурядья пашут на глубину 20-22 см или на глубину гумусового горизонта.

Наибольшая прибавка урожая обеспечивается при совместном внесении органических и минеральных удобрений. Дозы навоза рекомендуется дифференцировать в зависимости от обеспеченности почвы гумусом. При содержании его до 1 % надо вносить ежегодно осенью 50-60 т/га навоза, при 1-2% - 40-60, при 2-3%-30-40, при содержании более 3% - 20- 30 т/га. Навоз можно применять через год, но в полуторном размере ежегодной дозы. В зависимости от плодородия почвы, содержания в ней гумуса и питательных веществ, сорта и уровня урожайности под хмель рекомендуется вносить азота 120- 220 кг/га, фосфора -120-360, калия - 180-360 кг/га. Из общего количества минеральных удобрений осенью под вспашку или весной перед обрезкой корневищ используют 25% азота, 50% фосфора и 25% калия, в первую подкормку перед максимальным ростом соответственно 50, 50 и 25%, остальную часть азота и калия - во вторую подкормку перед цветением. Обычно удобрения рассеивают лентой на расстоянии 30-40 см от рядов перед культивацией. Более эффективно их заделывать специальным приспособлением ПРВН-17 к плугу ПРВН-1,5АХ в 3-4 ленты на глубину 25-30 см. Ленты должны располагаться не ближе 40 см от ряда хмеля. Вместе с макроудобрениями рекомендуется применять микроудобрения: бора - 4 кг/га, марганца - 2-3, молибдена -1,5 кг/га. Для нейтрализации кислой почвы ежегодно надо вносить известковую или доломитовую муку в дозе 0,4-0,5 т/га.

В районах неустойчивого увлажнения для улучшения водоснабжения хмеля эффективно орошение. При этом поддерживают влажность почвы не ниже 75-80% НВ. Полив дождеванием или по бороздам проводят в период наращивания надземной массы, цветения и формирования шишек. Поливная норма при дождевании составляет в первый период 350-400, во второй и третий - 400-450 м 3 /га.

Наибольший вред хмелю наносят конопляная блоха, люцерновый долгоносик, хмелевая тля, паутинный клещ, картофельная совка, из болезней - пероноспороз. Для борьбы с ними применяют агротехнические и химические меры. Против долгоносика и тли хмель опрыскивают базудином (2 л/га). Для борьбы с долгоносиком и проволочниками весной в почву вносят 10%-ный гранулированный базудин (25 кг/га). Против тли, клещей, пилильщиков, листоверток хмель опрыскивают антио (2,4-4 кг/га), карбофосом (1,8-6 л/га), фосфамидом (Би-58) (1,5-6 л/га). В борьбе с пероноспорозом применяют бордоскую жидкость, цинеб, купрозан, хлорокись меди.

Уборка. К уборке хмеля приступают, когда около 75% шишек достигнет технической спелости. В этой фазе они приобретают золотисто-зеленый или желтовато-зеленый цвет, специфический аромат, становятся плотными, упругими, липкими. Лупулиновые железки на цветочных чешуйках и стерженьках наполняются блестящими зернами лупулина. Растения, достигшие технической спелости, срезают на высоте 1,5-2 м и снимают со шпалеры. Шишки срывают вручную или на стационарных хмелеуборочных пунктах и машинах ЛЧХ-2 (производство ЧССР) или на передвижных машинах (ХМП-1,6).

В свежесорванных шишках содержится около 80% воды, для удаления которой их подвергают сушке нагретым воздухом в хмелесушилках ПХБ-750. Сушку начинают при температуре воздуха 40-45 °С и заканчивают при 60-65 °С. Высушенные шишки становятся хрупкими и имеют влажность 10-11%. Чтобы придать им механическую прочность, после сушки сырье подвергают отлежке. К концу этого процесса влажность шишек повышается до 13%. Для подавления деятельности микроорганизмов и улучшения товарного вида шишки консервируют путем сульфитации. Для этого в специальных камерах их окуривают в течение 17-19 ч продуктами сгорания комовой серы. На 1 т сырья расходуют 10-12 кг серы. Сернистый ангидрид подавляет микроорганизмы, предотвращает окисление дубильных веществ и образование ортохинона, окрашивающего хмель и сусло в бурый цвет. Сульфитированный хмель прессуют в раздвижных формах - шахтах гидравлическими прессами и упаковывают в джуто-кенафовую ткань, которая предохраняет сырье от избыточного увлажнения во время транспортировки и хранения. На качество хмеля большое влияние оказывает плотность прессования. При неплотной упаковке содержание альфа – кислот в процессе хранения снижается на 10-22%, мягких смол - на 5-25%, содержание твердых смол увеличивается на 10-120%. При очень плотной упаковке изменяется цвет шишек: от светло-желто-зеленого до зеленовато-желтого. Хранят сырье хмеля при температуре 0-5°С.