Pētījuma mērķis

Veikt Krievijas tītara gaļas tirgus analīzi, apzināt tirgus tendences, sniegt aktuālu informāciju par pašreizējo stāvokli, patēriņu, ražošanas, importa un eksporta apjomiem, tirgus attīstības prognozi.

Pētījuma mērķi

• pašreizējās situācijas analīze tītara gaļas tirgū Krievijā;
• tītara gaļas piedāvājuma analīze izvēlētajā ģeogrāfiskajā segmentā;
• tītara gaļas izmaksu un attiecīgo ieņēmumu analīze;
• nosaka tītara gaļas ražošanas apjomu Krievijā;
• pētīt Krievijas importa dinamiku;
• novērtēt Krievijas eksporta dinamiku;

Pētījuma apraksts

Pētījums sniedz neatkarīgu visaptverošu tirgus analīzi, izmantojot dažādus oficiālu datu avotus, kas atspoguļo pašreizējo situāciju tirgū, novērtē tirgus attīstības potenciālu un perspektīvas, aprēķina visus galvenos galvenos rādītājus un ir lēmumu pieņemšanas instruments. stratēģiskajai plānošanai un investīcijām.

1. STUDIJU OBJEKTA APRAKSTS

1.1. Pētījuma mērķi un uzdevumi

1.2. Tītara gaļas raksturojums un klasifikācija

1.3. Klasifikācijas metodes

1.3.1. Klasifikācijas metodes pēc OKVED

1.3.2. Klasifikācijas metodes saskaņā ar TN VED

2. KRIEVIJAS EKONOMIKAS SITUĀCIJAS ANALĪZE

3. TIRGUS ANALĪZE

3.1. Galvenie tītara gaļas tirgus rādītāji

3.2. Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenas

3.4. Mazumtirdzniecība

4. GALVENĀS ATTĪSTĪBAS TENDENCES

5. RAŽOŠANA

6. PATĒRIŅA NOVĒRTĒJUMS

7. KRIEVIJAS TURCIJAS GAĻAS TIRGUS LĪDZĒJIE SPĒLĒTĀJI

8.1. Krievijas tītara gaļas importa analīze

8.2. Krievijas tītara gaļas importa dinamika un struktūra

8.3. Krievijas tītara gaļas importa apjoma dinamika pa mēnešiem

8.4. Krievijas tītara gaļas importa struktūra pa piegādātājvalstīm

9. EKSPORTS

9.1. Krievijas tītara gaļas eksporta analīze

9.2. Krievijas tītara gaļas eksporta dinamika un struktūra

9.3. Krievijas tītara gaļas eksporta dinamika un struktūra pa mēnešiem

10. LIETOTNES

10.1 Tabulu saraksts

10.2. Grafiku saraksts

Mēneša laikā pēc gatavā pētījuma pārdošanas NOST Group sniedz bezmaksas konsultāciju atbalstu par analītisko ziņojumu.

Visaptveroša mārketinga izpēte ietver meklēšanas darbu un informācijas analīzi no atvērtiem un slēgtiem avotiem, tostarp profesionālajām publikācijām (masu medijiem), ārvalstu un vietējo pētījumu un konsultāciju uzņēmumu ziņojumiem, ekspertu vērtējumiem, informācijas un analītiskos portālus, kas veltīti tītara gaļas tirgum, atvērtos datus. no valsts iestādēm un departamentiem, specializēto asociāciju dati, elektroniskās datu bāzes.

Krievija un Krievijas Federācijas reģioni.

Global Reach Consulting pētījums

Krievijas tītaru audzēšanas nozare turpina strauji attīstīties, un investīcijas šāda veida mājputnu ražošanā piesaista lielu agrobiznesu. Pieprasījuma pieaugums pēc tītara gaļas ir saistīts ar sarkanās gaļas cenu pieaugumu. Viens no iemesliem šādam straujam pieprasījuma pieaugumam ir ražotāju aktīva mārketinga stratēģija ar patērētājam saprātīgu cenu apvienojumā ar tītara popularitātes pieaugumu, ņemot vērā tā labvēlīgās īpašības un acīmredzamās priekšrocības salīdzinājumā ar citiem gaļas veidiem ( diētisks, ar zemu tauku saturu, satur noderīgas vielas un mikroelementus, holesterīna līmenis ievērojami zemāks nekā citiem gaļas veidiem).

Krīzes un iedzīvotāju reālo ienākumu krituma dēļ gaļas patēriņš samazinās. Tomēr krīze nospēlēja Krievijai mazāk tradicionālu kategoriju rokās: tītara produkcija 2016. gadā pieauga par vairāk nekā trešdaļu. Pēc Global Reach Consulting (GRC) analītiķu aplēsēm, 2016.gadā tītara gaļas ražošanas apjoms sasniedza aptuveni 220 tūkstošus tonnu kautsvarā, kas ir par 38,3% vairāk nekā 2015.gadā. 2017. gada 4 mēnešos attiecībā pret iepriekšējā gada šī paša perioda rādītāju pieaugums bija 55,5%.

10 gadus tītara gaļas ražošanas apjoms iedzīvotāju mājsaimniecībās saglabājies praktiski tajā pašā līmenī, bet izlaide rūpnieciskā mērogā nepārtraukti pieaug. Tādējādi komerciālo mājputnu skaits Krievijas Federācijas lauksaimniecības organizācijās gadu no gada palielinās. Vēl 2006. gadā, pēc GRC aprēķiniem, tās skaits bija tikai 845 tūkstoši galvu. Saskaņā ar 2016. gada rezultātiem tītaru skaits lauksaimniecības organizācijās tiek lēsts gandrīz 9 miljonu dzīvnieku apmērā, kas ir par 40,5% vairāk nekā gadu iepriekš. (rīsi. 1 ) .

Pēdējo gadu galvenā tendence papildus jaudas palielināšanai bija aktīva tītara gaļas pusfabrikātu ražošanas izaugsme un esošā sortimenta paplašināšana. Vairāk produktu laišana klajā ir veiksmīga stratēģija: ražošanas pieaugums nav tik daudz saistīts ar apjomu, bet gan ar jaunu produktu veidu ieviešanu tirgū. Lielākā daļa tītaru ražotāju apliecināja, ka ir apguvuši un laiduši klajā jaunus produkcijas veidus un izcirtņus, kā arī jaunus dziļās pārstrādes produktus.

Lielākais tītaru audzēšanas uzņēmums Krievijas Federācijā līdz 2015. gadam ieskaitot bija uzņēmums Eurodon (Rostovas apgabals). Līdz 2016. gadam uzņēmums ieņēma otro vietu visas Krievijas reitingā, zaudējot vadību Damate uzņēmumu grupai (Penza). Līderu trijniekā pēc gada rezultātiem iekļuva arī V.I. vārdā nosauktais baškīru putnu komplekss. M. Gafuri.

2017. gadā situācija tirgū mainījās, mainījās arī spēku samēri starp spēlētājiem. Līdera pozīciju saglabāja Damate uzņēmumu grupa - pirmajā vietā ar 18,1% daļu ir koncernā ietilpstošā SIA PenzaMolInvest. (rīsi. 2 ) . Bet 2017. gadā Tambovskaya Turkey LLC ieņēma otro vietu. Projektu īstenoja Cherkizovo uzņēmumu grupa kopā ar Spānijas uzņēmumu Grupo Fuertes. 2015. gada rudenī uzņēmums jau ir nodevis ekspluatācijā nobarošanas un mājputnu audzēšanas vietas. Pilna projektēšanas jauda tika plānota 2017. gadā. Pirmajā posmā uzņēmums saražos 25-30 tūkstošus tonnu gaļas gadā. Nākotnē - palielinot apjomus līdz 50 tūkstošiem tonnu gadā.

2017. gadā Krievijas tītara tirgu pameta tāds nozīmīgs spēlētājs kā Agrofirma Gertsevskaya LLC. Ar tiesas lēmumu uzņēmumam tika pasludināts par bankrotējušu. Regioninvest Management Company LLC uzvarēja izsolē par vairāk nekā 121 000 tītaru cāļu pārdošanu par sākotnējo cenu vairāk nekā 20 miljoni rubļu. Iepriekš "Gercevskaja agrofirmas" īpašums izsolē tika izlikts divas reizes, taču tas netika pārdots pieteikumu trūkuma dēļ ne pirmajā, ne otrajā izsolē, kad cena tika pazemināta. Jāpiebilst, ka lauksaimniecības uzņēmuma "Gercevskaja" iziešana no tirgus kopējo tirgus dinamiku neietekmēja.

Tītara gaļas imports Krievijas tirgū pēdējā laikā nav atstājis nekādu ietekmi. 2016. gadā šo produktu importa apjoms samazinājās vēl par 40,7% un bija tikai 3,4 tūkstoši tonnu USD 5,1 miljona apmērā (vērtības kritums bija 60,2%). Saskaņā ar datiem par 2017. gada janvāri-aprīli tītara gaļas imports sasniedza tikai 1 tūkstoti tonnu 2,2 miljonu USD vērtībā (tas ir mazāk nekā 1% no kopējā tirgus apjoma). 2016.–2017.gadā uz Krieviju tika piegādātas tikai saldētas tītara daļas (100% no importa). Netika piegādāta atdzesēta gaļa, kā arī nesagriezti liemeņi. Līdz 2014. gadam Turcija bija līdere piegāžu ziņā šajā segmentā. 2015.gadā gaļas piedāvājums no šīs valsts samazinājies par vairāk nekā 60%. Pašlaik imports galvenokārt nāk no Brazīlijas, bet arī no Čīles.

Taču, ja runājam par inkubējamām olām un mājputnu audzēšanu, tad Krievija, tāpat kā līdz šim, ir gandrīz pilnībā atkarīga no importētā “materiāla”, no kura aptuveni 80% saskaņā ar 2017. gada janvāra-aprīļa datiem nodrošināja Francija un Kanāda. Pirmajā vietā tītaru inkubējamo olu piegādē Krievijai 2017. gadā ir Nīderlandes uzņēmums Hendrix Genetics, kam ir pārstāvniecība Francijā ( Hendrix Genetics Turkeys France S.A.S.). Hendrix Genetics plāno Krievijā uzbūvēt inkubatoru olu un tītaru mazuļu ražošanai. Jaunā putnu kompleksa ražošanas jauda var sasniegt 6,5 miljonus inkubējamo tītaru olu un 60-70 tūkstošus tītaru galviņu. Uzņēmums vēl nav precizējis ne reģionu, kurā uzņēmums tiks būvēts, ne investīciju apjomu būvniecībā. Pēc tirgus dalībnieku domām, objekts var nodrošināt rūpnīcu ar jaudu 50 000 tonnu tītara gaļas gadā.

Tuvākajos gados tiek prognozēts pieejamā tirgus resursa pieaugums, galvenokārt pateicoties iekšzemes ražošanas pieauguma turpināšanai. Jāpiebilst, ka Krievijas tirgus straujā piesātinājuma apstākļos ir nepieciešams attīstīt eksportu. Šobrīd daudzi lieli uzņēmumi jau eksportē savu produkciju uz Ukrainu, piemēram, Eurodon, Zadonskaya Poultry Farm CJSC (Lipetskas apgabals), Krasnobor CJSC (Tulas apgabals) un Tambov Turcija piegādā savu produkciju uz Ukrainu. BOD viņiem. M. Gafuri eksportē produkciju uz Vjetnamu. Damate bija viens no pirmajiem, kas eksportēja tītaru 2015. gadā un tagad piegādā produkciju uz Āziju, Āfriku, ES un Apvienotajiem Arābu Emirātiem.

Anna Berdiševa,
biznesa plānošanas analītiķis
un mārketinga pētījumi
Globālās sasniedzamības konsultācijas

Pat pirms 10 gadiem tītara gaļas rūpnieciskā ražošana Krievijā nebija attīstīta. Pārsvarā tirgū tika atrasti saldēti produkti no Brazīlijas un ES valstīm. 2004. gada vidū Eurodon uzņēmumu grupa Rostovas apgabalā sāka veidot valstī pirmo lielo industriālo kompleksu tītaru audzēšanai un pārstrādei.

Galvenie tirgus dalībnieki

Putnu gaļas ražošana kopumā no 2006. līdz 2016. gadam pieauga no 1632 līdz 4552 tūkstošiem tonnu (2,8 reizes). Tītaru tirgus aug straujāk - analizētajā periodā tā produkcija kautsvarā pieauga no 28,2 tūkstošiem tonnu līdz 226 tūkstošiem tonnu (8 reizes), un īpatsvars Krievijas putnu gaļas ražošanas apjomā 2016. gadā bija 5%. .

1. attēls. Tītara gaļas ražošanas dinamika, 2006–2016, tūkst.t

Ražotāju struktūrā pēc IMIT datiem 98,5% aizņem lauksaimniecības organizācijas, 1,5% veido saimniecības zemes gabali un zemnieku saimniecības. Turcijas ražotājus var klasificēt šādi.

1. Federālā līmeņa līderi (ražošanas apjoms vairāk nekā 25 tūkstoši tonnu gaļas kautsvarā gadā):

• SIA "Evrodon";
• GC "Damāts".

1. Galvenie spēlētāji federālā līmenī (ražošanas apjoms no 15 līdz 25 tūkstošiem tonnu kautsvarā gadā):

• SIA "Baškīru mājputnu komplekss nosaukts pēc. M. Gafuri”;
• ZAO Krasnobor.

1. Lielākie spēlētāji reģionālā līmenī (ražošanas apjoms no 5 līdz 15 tūkst. tonnu kautsvara gadā):

• Agro-Plus (Stavropoles teritorija) - 6,6 tūkstoši tonnu gadā;
• Putnu ferma "Zadonskaya" (Lipetskas apgabals) - aptuveni 12 tūkstoši tonnu gadā utt.

1. Mazie reģionālie ražotāji.

Šodien 1. grupā ir jauns spēlētājs - GK "Cherkizovo" ("Tambov Turcija"). Cherkizovo grupa ir viens no trim līderiem putnu gaļas tirgū Krievijā. Tambov Turkey ir starptautisks projekts, ko uzņēmums īsteno kopš 2012. gada sadarbībā ar Spānijā lielāko tītaru ražotāju Grupo Fuertes.

2016. gada beigās Cherkizovo Group palaida visas plānotā kompleksa iekārtas par 50 tūkstošiem tonnu dzīvsvarā (apmēram 40 tūkstoši tonnu kautsvarā). Ja Eurodon un Damate specializējas smago krustojumu audzēšanā, tad Čerkizovo ir ieņēmis brīvu nišu vidēji smagas pakāpes maker krustojumu liemeņu ražošanai ar zemu tauku saturu.

2. attēls. Lielākie tītara gaļas ražotāji Krievijā, tūkst.t

Saskaņā ar Agrifood Strategies datiem Damate 2016. gadā palielināja ražošanu par 75%. Viņa pabeidza kompleksa ieviešanu un sasniedza projektēto jaudu 60 tūkstošus tonnu liemeņa svara gadā. Otrajā vietā ierindojās ilggadējais līderis Vadima Vanejeva Eurodon grupa: produkcija sastādīja 59,9 tūkstošus tonnu, liecina Agrifood Strategies dati. Iespējams, tas ir saistīts ar putnu gripas uzliesmojumu Eurodon ražotnēs 2016. gada decembra beigās. Šogad "Eurodon" plāno atgūt līderpozīcijas, palielinot apjomus par 20% - līdz 90 tūkstošiem tonnu dzīvsvarā. Damate arī palielinās ražošanu, bet ne daudz: pieaugums būs "nenozīmīgs", sacīja uzņēmuma pārstāvis.

Šo divu galveno federālo spēlētāju akcijas 2016. gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu īpaši nemainījās. Vislielāko izaugsmi demonstrēja Damate, kas ieguva 26,9% Krievijas tirgus, Eurodon veidoja 26,5%.

Ražošana Ļeņingradas apgabalā

Pateicoties mērķtiecīgam atbalstam mazajām putnu fermām Ļeņingradas apgabalā 2010.–2015. tika izveidotas vairākas putnu fermas, tostarp tītaru nobarošanas fermas.

Ļeņingradas apgabalā un Ziemeļrietumu federālajā apgabalā federālā līmeņa spēlētāju nav. Tika izskanējuši plāni izveidot aptuveni 10 tūkstošu tonnu ražotni gadā, taču līdz šim tie nav īstenoti.

Līdz šim reģionā ir pārstāvēti pieci ražotāji. Lielākās no tām, Concord LLC, īpatsvars ir 79%. Uzņēmums ir lielākais atdzesētas tītara gaļas ražotājs Ziemeļrietumu federālajā apgabalā: aptuveni 3 tūkstoši tonnu gatavās produkcijas gadā, pēc paša datiem.

3. attēls. Tītaru gaļas ražošanas dinamika Ļeņingradas apgabalā, tūkst. t

Avots: Ļeņingradas apgabala agrorūpniecības un zivsaimniecības kompleksa komiteja

Šobrīd saimniecībai ir trīs vietas. Pati pirmā, 2 hektāru platībā, atrodas Tosnenskas rajona Annolovo ciemā, kur sākās ražošana. Eiropā tiek inkubētas smagas krusta BET BIG-6 olas, un cāļus atved uz šejieni karantīnai.

Otrā vieta atrodas Pogi ciemā. Šeit putns tiek audzēts un nobarots līdz kaušanas vecumam. Pogyā ir arī kautuve un pārstrādes cehs.

Trešā vieta 38 hektāru platībā atrodas Novajas ciemā. Tajā tiks uzbūvēta moderna, pilnībā automatizēta tītaru audzētava. Concord LLC plāno palielināt ražošanu līdz 10,5 tūkstošiem tonnu tītara gaļas gadā.

Nesen Trud LLC izpirka projekta uzņēmuma Rosengineering īpašnieks Dmitrijs Novikovs un attīstības uzņēmuma Fort Group līdzīpašnieks Boriss Paikins. Uzņēmuma jauda: līdz 100 tūkstošiem tītaru ikgadējo mājlopu uzturēšana, 1,5 tūkstošu tonnu tītara gaļas ražošana gadā. Projekta izmaksas ir vairāk nekā 200 miljoni rubļu, ēku kopējā platība ir aptuveni 8,5 tūkstoši kvadrātmetru. m, kas ietver piecas ēkas stāvu turēšanai tītariem pa 5 tūkstošiem galvām katrā, kā arī kautuvi 200 galvām stundā.

Uzņēmuma produkcija tiek ražota ar zīmolu Luga Turkey ar apjomu nepilnu 1 tūkstoti tonnu.Pašlaik tiek būvētas septiņas putnu novietnes, kas palielinās jaudu līdz 1,8 tūkstošiem tonnu gadā. Otrajā kārtā divu gadu laikā plānots uzbūvēt vēl 50 putnu novietnes, lai jaudu palielinātu līdz 10 tūkstošiem tonnu gadā. Paralēli tam notiks jaunu Luzhskaya Turkey tīkla veikalu atvēršana. 2017. gadā to skaitu plānots palielināt līdz 25–30 tirdzniecības vietām (šobrīd astoņas tirdzniecības vietas Sanktpēterburgā un viena reģionā). Līdz 2020. gadam uzņēmums plāno palielināt ražošanu Lugas reģionā līdz 40 000 tonnu tītara gadā, kopumā uzbūvējot līdz 200 putnu novietnēm. Nākotnē iespējams izveidot inkubatoru un barības dzirnavas.

1. tabula. Krievijas tītaru tirgus kapacitātes dinamika kaušanas svarā 2006.-2016.g., tūkst.t.

Avots: FSGS, Agrifood Strategies, Agriconsult aprēķini
* Eksports pirms 2014. gada ir niecīgs vai tā vispār nav.

Svirskoye LLC (Kondushi ciems, Lodeinopolskas rajons) iegādājās bijušās sovhoza pamestās govju kūts telpas un veica rekonstrukciju, izvēloties krustu BET BIG-6. Kanādas olas tiek inkubētas Eiropā (Vācijā), diennakti veci cāļi tiek nogādāti karantīnā uz Concord uzņēmumu, un tad tie dodas uz Svirskoje audzēšanai un nobarošanai. Atbilstoši projektam plānots uzbūvēt divas putnu novietnes ar kopējo jaudu 4,8 tūkst.galvu vienreizējās apkopes (ap 0,15 tūkst.t gadā kautsvarā). 2016. gadā uzņēmums saražoja aptuveni astoņas tonnas tītara gaļas, liecina Ļeņingradas apgabala agroindustriālā kompleksa komitejas un RCC dati.

Imports un eksports

Pēdējos gados vērojams stabils tītara gaļas importa kritums Krievijas Federācijā: pērn tas, pēc ekspertu aplēsēm, sasniedza 3,4 tūkstošus tonnu Salīdzinājumā ar 2006.gadu importa apjomi samazinājušies vairāk nekā 24 reizes.

Lielākā daļa gaļas (98%) tiek importēta kā saldētas liemeņu daļas un subprodukti. Mazumtirdzniecībā tie nenonāk, bet gaļas pārstrādes rūpniecībā tos patērē kā izejvielu ražošanai. Aptuveni 98% tiek piegādāti saldēti, svaiga gaļa ir mazāka par 2% un vidēji maksā 1,5 reizes dārgāk (saskaņā ar uzņēmumu grupas Agriconsult aprēķiniem, pamatojoties uz Krievijas Federācijas muitas statistiku).

Runājot par ārējo tirgu attīstību, Krievijai ir eksporta potenciāls, norāda analītiķi. Kamēr tītara gaļas eksporta apjoms no Krievijas Federācijas ir niecīgs salīdzinājumā ar pašmāju produkciju, tomēr ir vērojama izteikta rādītāja augšupejoša tendence. 2016. gadā sākās tītara produkcijas komercpiegādes eksportam, eksports pieauga sešas reizes - līdz 3 tūkstošiem tonnu.Galvenie pircēji ir Dienvidaustrumāzijas, Āfrikas un Eiropas valstis.

Pirmie eksporta sūtījumi Damate notika 2015. gada rudenī. Šobrīd koncerna uzņēmumi ir sertificēti eksportam uz Rietumāfrikas valstīm, Muitas savienību, Serbiju, Irānu, Gabonu un Azerbaidžānu. Uz Dienvidaustrumāzijas valstīm ir plānoti šādi sūtījumi.

2016. gada sākumā PenzaMolInvest (daļa no Damate uzņēmumu grupas) saņēma atļauju eksportam uz AAE. Būtisku lomu spēlēja tas, ka uzņēmumu grupai Damate ir halal produktu ražošanas sertifikāts, ko tā apliecina jau trešo gadu pēc kārtas.

2016. gada pirmajā pusē divi Krievijas eksportētāji (Krasnobor un PenzaMolInvest) nosūtīja uz Nīderlandi tītara gaļas izmēģinājuma sūtījumus attiecīgi 110 kg un 50 kg apjomā. Halal segmentā Eurodon grupa pērn veica izmēģinājuma piegādes uz ārzemēm (tītaru liemeņi "Halal-Indolina").

Turcijas gaļas tirgus jauda

Kopumā Krievijā tītara gaļas patēriņš 2016. gadā bija aptuveni 1,55 kg uz cilvēku gadā. Salīdzinājumam: Eiropas Savienībā tas ir 4 kg uz vienu iedzīvotāju gadā, ASV - vairāk nekā 10 kg. Taču saskaņā ar Agrifood Strategies prognozēm tuvāko 3-5 gadu laikā tītara patēriņš valstī dubultosies un sasniegs 525 tūkstošus tonnu.

Pamatojoties uz Agriconsult uzņēmumu grupas veikto mazumtirdzniecības auditu datiem, var secināt, ka tītara produkcijas klāsts mazumtirdzniecības tīklos paplašinās. Pirms dažiem gadiem tika prezentēta tikai griešana, šodien ir dziļas apstrādes produkti (desas, kūpinājumi utt.).

Galvenās tītara gaļas patēriņa pieauguma rezerves ir gaļas pārstrādē un ēdināšanā. Saskaņā ar Agrifood Strategies līdz 2020.gadam 25-30% mājas tītaru tiks realizēti termiski apstrādātā veidā (šķiņķis, vārīta-kūpināta krūtiņa, desas, desiņas u.c.), 10-15% - atdzesētā un saldētā veidā. pusfabrikāti, vēl 10-15% - caur ēdināšanas dienestu. Līdz ar to tītara patēriņa līmenis būs atkarīgs arī no blakus esošo un galveno konkurējošo gaļas tirgus nozaru stāvokļa.

Investīciju projekti un nozares perspektīvas

Šobrīd nozarē tiek īstenoti vairāki lieli investīciju projekti. Cherkizovo grupas un Grupo Fuertes Tambov Turcija kopprojekts ar jaudu 50 tūkstoši tonnu gadā ir noslēguma stadijā. Damate Group 2018. gadā plāno sasniegt 100 tūkstošu tonnu apjomu. Uzņēmums Eurodon 2017.gadā plāno palielināt ražošanu līdz 100 tūkstošiem tonnu gaļas.

Ir pieteikti un tiek īstenoti arī mazāki projekti. Tādējādi Ļipeckas apgabalā 2016. gada jūlijā tika uzsākts komplekss Krivets-Ptitsa ar plānoto jaudu 9 tūkstoši tonnu tītara gadā (līdz 2020. gadam). RuskomAgro Holding ir uzsācis tītaru audzēšanas uzņēmuma celtniecību Tjumeņas reģionā. Pilnas jaudas sasniegšana - 10 tūkstoši tonnu dzīvsvarā (8,9 tūkstoši tonnu gaļas) - paredzēta 2018. gadā. Krasnojarskas apgabalā izsludināts tītaru ražošanas projekts. Investors Yeniseiagrosoyuz vēlas investēt 800 miljonus rubļu un uzbūvēt 20 jaunas ēkas uz bijušās Indjuškino putnu fermas bāzes. Kompleksa jauda būs 13 tūkstoši tonnu gadā. Udmurtijas Republikā 2016. gada beigās uzņēmums Askor uzsāka kompleksu par 6 tūkstošiem tonnu (līdz 2018. gadam).

Tendences:

• Vietējā tītara tirgus izaugsmes temps ir augsts: 2016. gadā, salīdzinot ar 2006. gadu, ražošanas apjoms palielinājies astoņas reizes. Tajā pašā laikā izaugsmi galvenokārt nodrošina tikai rūpnieciskās ražošanas pieaugums. Paredzams, ka šī tendence turpināsies.
• Viena no galvenajām tendencēm ir importētās produkcijas īpatsvara samazināšanās. Ja 2006.gadā tā bija 76% no tirgus jaudas, tad līdz 2013.gadam tā bija samazinājusies līdz 10%. Tirgus izaugsme ir saistīta ar vietējās ražošanas pieaugumu.
• Galvenā industriālā ģenētika, ko izmanto tītaru ražošanā, ir ārzemju, tas ir, mūsdienu Krievijas tītaru audzēšana ir vērsta uz importētām hibrīdām inkubējamām olām vai diennakti veciem tītaru putniem. Tikai "Eurodon" ir savs vecāku ganāmpulks putnu pavairošanai.

Problēmas:

• Trīs vai četri uzņēmumi piegādā tītara gaļu lielām mazumtirdzniecības ķēdēm, reģionos tītara gaļa ir pārstāvēta ierobežoti. Tādējādi tirgus attīstību faktiski ierobežo ražošanas apjomi.
• Teorētiski ierobežojošais faktors ir iedzīvotāju ienākumi. Šobrīd grieztās tītara gaļas cena pārsniedz 200 rubļus kilogramā. Šī cena ir gandrīz divas reizes augstāka par broileru gaļu.
• Jaunu un esošo tītara uzņēmumu dibināšanas un paplašināšanās iespējas ievērojami ierobežos kvalificēta darbaspēka trūkums.

Pagājušā gada nogalē Agriconsult veica pētījumu par Krievijas tītara gaļas tirgu. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem tītaru ražošana strauji pieaug. Bet kopumā tītara gaļas patēriņš joprojām ir zemā līmenī - aptuveni 2% no visas putnu gaļas patēriņa. To veicina šādi faktori:

Vēsturiskās iezīmes, kas šobrīd zaudē savu nozīmi Krievijas patērētāju garšas izvēles jomā (mentalitātes maiņa un integrācija pasaules sabiedrībā);
- ražošana un tirgus sāka veidoties salīdzinoši nesen, lielākajai daļai vietējo ražotāju nav pietiekamas pieredzes un kompetences salīdzinājumā ar pasaules līderiem. Ārvalstu kapitāls un tehnoloģijas tītara gaļas ražošanā tuvākajā laikā netiks ieguldītas (izņēmums ir uzņēmumu grupa Cherkizovo, kas savu jauno projektu īsteno kopā ar Spānijas tītara gaļas tirgus līderi Grupo Fuertes).

TURCIJAS TIRGUS STRUKTŪRA

Vairāki eksperti lēš, ka tītara gaļas tirgus 2011. gadā bija 100 tūkstoši tonnu kautsvarā. Salīdzinot ar 2010.gadu, tirgus samazinājās par 4000 tonnām (par 4,3%). Tas ir saistīts ar importa kritumu.

TĪCIJAS RAŽOŠANA GAĻAS RAŽOŠANAS STRUKTŪRĀ

Krievijā gaļas ražošana nepārtraukti pieaug (1. tabula).
cilne.1

Laika posmā no 2006. līdz 2011.gadam galveno mājlopu un mājputnu produkcija kautsvarā pieauga no 5209 līdz 7410 tūkst.t (+42,2%), tai skaitā mājputni - no 1632 līdz 3174 tūkst.t (+94,5%), cūkas - no 1699 līdz 2414 tūkst.t (+42,1%), aitas un kazas - no 156 līdz 188 tūkst.t (+20,5%). Liellopu produkcija samazinājās no 1809 līdz 1635 tūkst.t (-9,6%).
Tītaru ražošanas pieaugums šajā periodā ir proporcionāls putnu gaļas ražošanas pieaugumam - no 28,2 līdz 65 tūkstošiem tonnu (130%).

TITĀCIJAS GAĻAS RAŽOŠANAS STRUKTŪRA

Pēc Krievijas Federācijas Federālā valsts statistikas dienesta datiem un vairāku ekspertu vērtējuma, tītara gaļas ražošanas pieaugums ir saistīts ar lauksaimniecības organizācijām, no 2006. līdz 2011. gadam rūpnieciskās ražošanas pieaugums veidoja aptuveni 180%. jeb 36 tūkstoši tonnu.
Nav iespējams noteikt tītara gaļas ražošanas pieaugumu iedzīvotāju vidū. Saskaņā ar lauksaimniecības skaitīšanas rezultātiem 2006. gadā šis rādītājs sastādīja aptuveni 8 tūkstošus tonnu (28% no kopējās produkcijas), un līdz 2011. gadam, pēc ekspertu domām, tas bija samazinājies līdz 10-15% no kopējās produkcijas.

TITĀCIJAS GAĻAS PATĒRIŅŠ

Kopumā tītara tirgus Krievijā nav piesātināts: saskaņā ar dažādiem avotiem patēriņš svārstās no 0,64 līdz 0,9 kilogramiem uz vienu cilvēku gadā. Patēriņš tiek sadalīts nevienmērīgi. Maskavā, Sanktpēterburgā un citās lielajās pilsētās patēriņš ir daudz lielāks. Mazpilsētās un lauku apdzīvotās vietās tītara izstrādājumi tiek prezentēti daudz mazākos daudzumos vai vispār nav.
Ir vērts atzīmēt, ka tītara patēriņš dažādās valstīs ievērojami atšķiras. Tā 2011.gadā ASV, kas ir lielākais šo produktu patērētājs, uz vienu iedzīvotāju sastādīja 7,4 kilogramus gadā, Kanāda - 4,2 kilogramus, bet Eiropas Savienība (vidēji 27 valstis) - 3,8 kilogramus tītara gaļas.

GALVENIE RAŽOTĀJI

Saskaņā ar Agriconsult pētījumu, konkurence Krievijas tītaru tirgū nav īpaši augsta, izņemot reģionus ar intensīvu patēriņu, galvenokārt Maskavu. Tajā pašā laikā tirgum raksturīga diezgan augsta koncentrācija: 2012. gadā 3 lielākie uzņēmumi nodrošināja vairāk nekā 60% no saražotās produkcijas (52% no tirgus), bet 8 lielākie spēlētāji veidoja 86% no kopējās produkcijas. (63% no tirgus). Galvenie tītara gaļas ražotāji ir: Eurodon (39% no tirgus), Agroholding Yeniseisky (15%), Krasnobor (12%), M. Gafuri vārdā nosauktais Baškīrijas putnu komplekss (9%), Jegorjevskas putnu ferma (5%) , Putnu ferma "Zadonskaya" (3%), Agrofirma "Gertsevskaya" (2%), "Concord" (1%), citi (14%).

MĀJES TĪTARU selekcijas ATTĪSTĪBAS PERSPĒKAS

Kopējais tītara gaļas tirgus resurss Krievijā ik gadu samazinās, kas ir saistīts ar importa samazināšanos. Nākamajos gados gaidāms turpmāks importa kritums. Pirmkārt, tas ir saistīts ar turpmāko vietējās ražošanas pieaugumu: līdz 2015. gadam tiek prognozēts importa samazinājums līdz 22-23 tūkstošiem tonnu.
Kopumā, pēc Agriconsult uzņēmumu grupas un citu nozares ekspertu vērtējuma, kopējais tirgus resurss pieaugs, pateicoties iekšzemes ražošanai - tas ir saistīts ar esošo putnu fermu produkcijas pieaugumu un jaunu spēlētāju parādīšanos tirgū. .
Vadošie uzņēmumi, piemēram, LLC Evrodon (Rostovas apgabals) un LLC Agroholding Yeniseisky (Krasnojarskas apgabals, Agroholding Sibirskaya Gubernia daļa), ievieš jaunus tītaru audzēšanas kompleksus. Runājot par jaunajiem projektiem, pēc dažādiem avotiem Krievijā ir izsludināti līdz 35 investīciju projektiem, no kuriem lielākie un reālākie ir:
- OOO APK "Damate" (Penzas reģions) - 2012.gada jūlijā tika pabeigta kompleksa būvniecības pirmā kārta un atvērta inkubators 1,8 miljoniem tītaru olu gadā. Projektētajai jaudai, kas plānota līdz 2015. gadam, jābūt 60 000 tonnu tītara gaļas gadā. Investīciju apjoms ir 7,4 miljardi rubļu.
- GK "Cherkizovo" (Tambovas apgabals) - projekta īstenošana ir tikko sākusies. Palaišana ir plānota 2014. gadā. Saskaņā ar uzņēmuma plānu projektētā jauda būs 40 tūkstoši tonnu tītara gaļas gadā. Investīciju apjoms ir 4 miljardi rubļu.
- CJSC "Nevyansk Poultry Farm" (Sverdlovskas apgabals) - 2013.gadā plānots atklāt mājputnu kompleksa pirmo kārtu (10 tūkst.t gaļas gadā). Projektēšanas jauda tiks sasniegta otrās un trešās kārtas nodošanas ekspluatācijā laikā 2015. gadā. Paredzamā jauda ir 30 tūkstoši tonnu gaļas gadā, un investīciju apjoms ir 6 miljardi rubļu.

IEKŠMĒS RAŽOŠANAS IZAUGUMA KRĀJUMI

Visi eksperti prognozē vietējās tītaru ražošanas pieaugumu. Vēl viena problēma ir izaugsmes tempi. Piemēram, pēc dažām aplēsēm no liela skaita pieteikto projektu daudzi principā netiks īstenoti vai arī tiks īstenoti, bet ne norādītajos datumos vai pilnā apjomā.
Pēc analītiķu domām, tītaru produkcija 2013. gadā sasniegs 252 000 tonnu kautsvarā un līdz 2015. gadam pieaugs līdz 332 000 tonnu.
Pēc Agriconsult un citu nozares ekspertu domām, līdz 2015. gadam Krievijas tītara gaļas produkcija, visticamāk, sasniegs 109 000 tonnu nokaušanas vai 153 000 tonnu dzīvā. Šī ir visreālākā prognoze.
2006.-2011.gadā tītaru produkcijas īpatsvars kopējā gaļas ražošanas struktūrā nepārsniedza 1% (putnkopības struktūrā 2%), un tītaru tirgus resurss nepārtraukti samazinājās. Neskatoties uz to, ilgtermiņā līdz 2015. gadam iekšzemes ražošanas intensīvas izaugsmes dēļ visi eksperti prognozē aktīvu tirgus izaugsmi: pēc minimālām aplēsēm - līdz 44% 4 gadu laikā.

Vai jums ir jautājums par ziņojuma saturu?

Pajautā viņam! Personīgais menedžeris sazināsies ar jums un palīdzēs atrisināt jebkuru problēmu

Atrodi pētījumu

Bezmaksasanalītika

Tītara gaļas tirgus mārketinga pētījums Krievijā 2011-2012. (raksts: 13493 25775)

Jūs varat pasūtīt šo pārskatu tiešsaistē tūlīt, aizpildot īsu veidlapu. Atskaites pasūtīšana neuzliek par pienākumu to iegādāties. Pēc ziņojuma pasūtījuma saņemšanas mūsu menedžeris ar Jums sazināsies.

Ja šis pārskats jums nav piemērots, varat:

• 1. ar ziņojuma struktūras specifikāciju
• 2. par tavu tēmu
• 3. par tavu tēmu

Pētījuma priekšvēsture:

Pēc 2009. gada neveiksmes tītara tirgū ir vērojama kautrīga atveseļošanās tendence. Taču tuvāko piecu gadu laikā mēs piedzīvosim vēl nebijušu kāpumu, kas pacels šo segmentu principiāli jaunā līmenī.

Saistībā ar lēmumu būvēt tītaru putnu fermu ir jāanalizē tirgus, konkurenti, patērētāji un tās attīstības perspektīvas.

Analītiskā aģentūra "MegaResearch" veica tītaru tirgus izpēti. Ņemot vērā milzīgo pieredzi dažāda veida pētījumu veikšanā, mēs aprēķināsim visus šķēršļus, ar kuriem var saskarties, ienākot jaunā tirgū, situāciju tirgū, apzināsim tirgus vajadzības un veiksim padziļinātu konkurentu analīzi. Šis pētījums ļaus aprēķināt visus riskus un palīdzēt pieņemt svarīgāko vadības lēmumu – ienākšanu jaunā tirgū.

Pētījuma mērķis: Tirgus situācijas analīze.

Temats: Turcijas gaļas tirgus

Pētniecības ģeogrāfija: Krievija.

Pētījuma mērķi:

1. Tirgus pārskats;

2. Tirgus situācija;

3. Konkurentu analīze;

4. Patērētāju analīze;

5. Attīstības perspektīvas;

6. Cenu analīze.

Pētījuma informatīvā bāze bija ražotāju, tirgotāju, citu nozares dalībnieku ekspertu aptauju dati, publikāciju datubāze medijos, pabeigto pētījumu rezultāti, nozares institūciju materiāli, tirgus dalībnieku materiāli, Megaresearch datu bāzes, kā arī atvērtās piekļuves resursi.

Datu vākšanas procesā interviju laikā tika izmantotas leģendārās aptaujas (“slepenā pircēja” metode) un dokumentālo avotu monitoringa metodes.

Datu analīzes metodes bija satura analīze un ekstrapolatīvā modelēšana.

Šis projekts tiek izstrādāts individuāli atbilstoši klienta vēlmēm.

Studiju termiņš: 10 darba dienas.

1. Metodiskie komentāri par pētījumu.

2. Pārskats par tītara gaļas tirgu Krievijā, 2011-2012

2.1. Vispārīga tirgus informācija

2.1.1. Galvenās tirgus iezīmes

2.1.2. Tirgus apjoms un jauda

2.1.3. Pašreizējo tendenču un tirgus attīstības perspektīvu novērtējums

2.2. Tirgus struktūra

2.3. Uzņēmumu grupas "Eurodon" darbības analīze

3. Pārskats par tītara gaļas tirgu Krievijas Federācijas Centrālajā federālajā apgabalā (Tula, Voroņeža, Belgorodas, Oriolas reģioni), 2011.-2012.

3.1. Vispārīga tirgus informācija

3.1.1. Galvenās tirgus iezīmes

3.1.2. Tirgus apjoms un jauda

3.1.3. Pašreizējo tendenču un tirgus attīstības perspektīvu novērtējums

3.1.4. Tirgus struktūra

3.2. Pārskats par Tulas reģiona tītara gaļas tirgu 2011.-2012

3.2.1. Vispārīga tirgus informācija

3.2.1.1. Galvenās tirgus iezīmes

3.2.1.2. Tirgus apjoms un jauda

3.2.1.3. Pašreizējo tendenču un tirgus attīstības perspektīvu novērtējums

3.2.1.4. Tirgu ietekmējošo faktoru novērtējums

3.2.2. Tirgus struktūra

3.3. Pārskats par tītara gaļas tirgu Voroņežas reģionā, 2011-2012

3.3.1. Vispārīga tirgus informācija

3.3.1.1. Galvenās tirgus iezīmes

3.3.1.2. Tirgus apjoms un jauda

3.3.1.3. Pašreizējo tendenču un tirgus attīstības perspektīvu novērtējums

3.3.1.4. Tirgu ietekmējošo faktoru novērtējums

3.3.2. Tirgus struktūra

3.4. Pārskats par tītara gaļas tirgu Belgorodas reģionā, 2011-2012

3.4.1. Vispārīga tirgus informācija

3.4.1.1. Galvenās tirgus iezīmes

3.4.1.2. Tirgus apjoms un jauda

3.4.1.3. Pašreizējo tendenču un tirgus attīstības perspektīvu novērtējums

3.4.1.4. Tirgu ietekmējošo faktoru novērtējums

3.4.2. Tirgus struktūra

3.5. Pārskats par tītara gaļas tirgu Oriolas reģionā, 2011-2012

3.5.1. Vispārīga tirgus informācija

3.5.1.1. Galvenās tirgus iezīmes

3.5.1.2. Tirgus apjoms un jauda

3.5.1.3. Pašreizējo tendenču un tirgus attīstības perspektīvu novērtējums

3.5.1.4. Tirgu ietekmējošo faktoru novērtējums

3.5.2. Tirgus struktūra

4. Pārskats par tītara gaļas tirgu Krievijas Federācijas Ziemeļrietumu federālajā apgabalā, 2011.-2012.

4.1. Vispārīga tirgus informācija

4.1.1. Galvenās tirgus iezīmes

4.1.2. Tirgus apjoms un jauda

4.1.3. Pašreizējo tendenču un tirgus attīstības perspektīvu novērtējums

4.1.4. Tirgus struktūra

5. Pārskats par tītara gaļas tirgu Krievijas Federācijas Dienvidu federālajā apgabalā, 2011.-2012.

5.1. Vispārīga tirgus informācija

5.1.1. Galvenās tirgus iezīmes

5.1.2. Tirgus apjoms un jauda

5.1.3. Pašreizējo tendenču un tirgus attīstības perspektīvu novērtējums

5.1.4. Tirgus struktūra

6. Pārskats par tītara gaļas tirgu Krievijas Federācijas Urālu federālajā apgabalā, 2011.-2012.

6.1. Vispārīga tirgus informācija

6.1.1. Galvenās tirgus iezīmes

6.1.2. Tirgus apjoms un jauda

6.1.3. Pašreizējo tendenču un tirgus attīstības perspektīvu novērtējums

6.1.4. Tirgus struktūra

7. Pārskats par tītara gaļas tirgu Krievijas Federācijas Volgas federālajā apgabalā, 2011.-2012.

7.1. Vispārīga tirgus informācija

7.1.1. Galvenās tirgus iezīmes

7.1.2. Tirgus apjoms un jauda

7.1.3. Pašreizējo tendenču un tirgus attīstības perspektīvu novērtējums

8.1. Šķēršļi ienākšanai nozarē un riski tirgū

8.2. Tirgus attīstības perspektīvas

8.3. Galvenie tirgus dalībnieku veiksmes faktori

8.4. Pētījuma secinājumi

Citi saistīti pētījumi

Pētījuma nosaukums	cena, berzēt.
KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS CĀTU OLU UN OLU PRODUKTU TIRGUS MĀRKETINGA IZPĒTE Reģions: Krievija Publicēšanas datums: 01.03.19	45 000
Putnkopības un mājputnu preparātu tirgus analīze Ukrainā Reģions: Ukraina Publicēšanas datums: 10.07.17	115 050
Biznesa plāns: tītara gaļas ražošanas kompleksa organizēšana Reģions: Ziemeļrietumu federālais apgabals Publicēšanas datums: 13.06.16	115 500
Izdošanas datums: 03/03/15	76 800
MĀJPUTNU KOMPLEKSA CELTNIECĪBA TURCIJAS TURĒŠANAI RIAZAŅAS REĢIONĀ Reģions: Krievija, Rjazaņas apgabals Izdošanas datums: 25.02.15	39 900

Pašreizējie pētījumi un biznesa plāni

• MĀJPUTNU KOMPLEKSA CELTNIECĪBAS TĪCIJAS UZTURĒŠANAI

  1. pielikums.
  Biznesa plāna "MĀJPUTNU KOMPLEKSA CELTNIECĪBAS TURCIJAS TURĒŠANAI D. ČERMNIJĀ, RIAZAŅAS REĢIONĀ" struktūra:
  PROJEKTA BIZNESA PLĀNA NOSAUKUMA LAPA

  1. ĪSS PROJEKTA PĀRSKATS (KOPSAVILKUMS).

  2. PROJEKTA INICIĀTORS
  2.1. kopīgi dati
  2.2. Dibinātāji (akcionāri)*
  2.3. Darbību veidi un apjoms*
  2.4. Finansiālais stāvoklis*
  2.5. Informācija par vadītājiem*

  3. IEROSINĀTĀ PROJEKTA KOPSAVILKUMS
  3.1. Objekta atrašanās vieta*
  3.2. Produkta apraksts*
  3.3. Produktu ražošanas tehnoloģija*
  3.4. Iegādātās iekārtas (mašīnas) raksturojums*
  3.5. Ražošanas vides jautājumi*

  4. NOZARES ANALĪZE
  4.1. Pārskats par tītara gaļas tirgu Krievijas Federācijā
  4.2. Pārskats par tītara gaļas tirgu Rjazaņas reģionā
  4.3. Galvenās tirgus tendences
  4.4. Valsts politika nozarē
  4.5. Preču cenu analīze

  5. PRODUKTU TIRGU ANALĪZE UN IZEJMATERIĀLU IEPIRKŠANA
  5.1. Izejvielu, materiālu un komponentu tirgus*
  5.2. Tirgus konkurence
  5.3. Potenciālā tirgus kapacitāte
  5.4. Projekta mārketinga stratēģija

  6. ORGANIZĀCIJAS PLĀNS
  6.1. Projekta īstenošanas organizatoriskā un juridiskā forma*
  6.2. Galvenie partneri…

• Tītaru putnu fermas celtniecība

  1. PROJEKTA KOPSAVILKUMS. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA. 2. IEROSINĀTĀ PROJEKTA BŪTĪBA 2.1. Objekta atrašanās vieta 2.1.1. Vispārīgs apraksts 2.2. Putnu fermas apraksts 2.3. Šķirnes izvēle 3. TIRDZNIECĪBAS PLĀNS 3.1. Putnu gaļas tirgus apjoms Krievijā 3.2. Cenu analīze 3.3. Patērētāju izvēle tirgū 3.4. Valsts atbalsts putnkopības nozarei, iestājoties PTO (Krievijā un Belgorodas apgabalā) 4. RAŽOŠANAS PLĀNS 4.1. Mājputnu gaļas ražošanas tehnoloģija 4.2. Barošanas īpatnības 4.3. Barības audzēšanas tehnoloģija 4.4. Citi tehnoloģiskie procesi 4.5. Iekārtas raksturojums 4.6. Nobarošanas aprīkojums 4.7. Kaušanas aprīkojums 4.8. Konstrukcijas īpatnības 4.8.1. Apkure un ventilācija 4.8.2. Ūdensapgāde un kanalizācija 4.9. Telpas prasību aprēķins 4.10. Mājputnu audzēšanas un audzēšanas ekoloģiskie jautājumi 4.11. Veterinārās prasības 5. ORGANIZĀCIJAS PLĀNS 5.1. Projekta personāls 5.2. Projekta grafiks 6. FINANŠU PLĀNS 6.1. Sākotnējie dati un pieņēmumi 6.2. Nomenklatūra un cenas 6.3. Investīciju izmaksas 6.4. Nepieciešamība pēc sākotnējā apgrozāmā kapitāla 6.5. Nodokļu atskaitījumi 6.6. Ekspluatācijas izmaksas (fiksētās un mainīgās) 6.7. Izmaksu aprēķins 6.8. Ieņēmumu aprēķins 6.9. Peļņas un zaudējumu prognoze 6.10. Satiksmes prognoze…

• Investīciju projekts putnu fermas būvniecībai ar pilnu ražošanas ciklu

  1. Īss projekta pārskats (kopsavilkums) 2. Projekta ierosinātājs 2.1. Vispārīgi dati 2.2. Dibinātāji (akcionāri) 2.3. Darbību veidi un apjoms 2.4. Finansiālais stāvoklis 2.5. Informācija par vadītājiem 3. Piedāvātā projekta būtība 3.1. Objekta atrašanās vieta 3.2. Preces apraksts 3.3. Produktu ražošanas tehnoloģija (pakalpojumu sniegšana) 3.4. Iegādāto iekārtu (mašīnu) raksturojums 3.5. Ražošanas vides jautājumi 4. Nozares stāvokļa analīze 5. Produkcijas un izejvielu iepirkumu tirgus analīze 5.1. Izejvielu, materiālu un sastāvdaļu tirgus 5.2. Konkurence pārdošanas tirgū 5.3. Noieta tirgus potenciālā kapacitāte 5.4. Projekta mārketinga stratēģija 6. Organizatoriskais plāns 6.1. Projekta īstenošanas organizatoriskā un juridiskā forma 6.2. Galvenie partneri 6.3. Projekta īstenošanas grafiks 6.4. Projekta īstenošanas juridiskie jautājumi 7. Finanšu plāns 7.1. Aprēķiniem pieņemtie nosacījumi un pieņēmumi 7.2. Sākotnējie dati 7.2.1. Nodokļu vide 7.2.2. Preču (pakalpojumu) nomenklatūra un cenas 7.2.3. Ražošanas plāns 7.2.4. Izejvielu, materiālu uc nomenklatūra un cenas 7.2.5. Tiešo materiālu izmaksu aprēķins 7.2.6. Personāla skaits un darba samaksa 7.2.7. Pieskaitāmās izmaksas 7.2.8. Kapitāla izmaksas un nolietojums 7.2.9. Apgrozāmo līdzekļu un saistību apgrozījuma likmes 7.3. Aprēķins…