But de l'étude

Effectuer une analyse du marché russe de la viande de dinde, identifier les tendances du marché, fournir des informations à jour sur l'état actuel, la consommation, la production, les volumes d'importation et d'exportation, les prévisions de développement du marché.

Objectifs de recherche

• analyse de la situation actuelle du marché de la viande de dinde en Russie ;
• analyse de l'offre de viande de dinde dans le segment géographique sélectionné ;
• analyse du coût de la viande de dinde et des revenus correspondants ;
• déterminer le volume de production de viande de dinde en Russie ;
• étudier la dynamique des importations russes ;
• évaluer la dynamique des exportations russes ;

Description de l'étude

L'étude présente une analyse complète indépendante du marché utilisant diverses sources de données officielles, qui affiche la situation actuelle sur le marché, évalue le potentiel et les perspectives de développement du marché, calcule tous les indicateurs clés clés et constitue un outil d'aide à la décision. pour la planification stratégique et l'investissement.

1. DESCRIPTION DE L'OBJET D'ETUDE

1.1. Buts et objectifs de l'étude

1.2. Caractéristiques et classification de la viande de dinde

1.3. Méthodes de classement

1.3.1. Méthodes de classification selon OKVED

1.3.2. Modalités de classement selon TN VED

2. ANALYSE DE LA SITUATION DE L'ECONOMIE RUSSE

3. ANALYSE DU MARCHÉ

3.1. Principaux indicateurs du marché de la viande de dinde

3.2. Prix ​​de gros et de détail

3.4. Ventes au détail

4. TENDANCES CLÉS DE DÉVELOPPEMENT

5. FABRICATION

6. ÉVALUATION DE LA CONSOMMATION

7. PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ RUSSE DE LA VIANDE DE DINDE

8.1. Analyse des importations russes de viande de dinde

8.2. Dynamique et structure des importations russes de viande de dinde

8.3. Dynamique du volume des importations russes de viande de dinde par mois

8.4. La structure des importations russes de viande de dinde par pays fournisseurs

9. EXPORTATION

9.1. Analyse des exportations russes de viande de dinde

9.2. Dynamique et structure des exportations russes de viande de dinde

9.3. Dynamique et structure des exportations russes de viande de dinde par mois

10. APPLICATIONS

10.1 Liste des tableaux

10.2. Liste des graphiques

Dans un délai d'un mois après la vente de l'étude terminée, NOST Group fournit un support de conseil gratuit sur le rapport analytique.

La recherche marketing complète comprend des travaux de recherche et d'analyse d'informations provenant de sources ouvertes et fermées, y compris des publications professionnelles (médias), des rapports de sociétés de recherche et de conseil étrangères et nationales, des évaluations d'experts, des portails d'information et d'analyse dédiés au marché de la viande de dinde, des données ouvertes provenant d'organismes et de ministères gouvernementaux, données d'associations spécialisées, bases de données électroniques.

Russie et régions de la Fédération de Russie.

Recherche par Global Reach Consulting

L'industrie russe de l'élevage de dindes continue de se développer rapidement et les investissements dans la production de ce type de volaille attirent de grandes entreprises agroalimentaires. L'augmentation de la demande de viande de dinde s'inscrit dans un contexte de hausse des prix de la viande rouge. Parmi les raisons d'une telle augmentation de la demande figure une stratégie marketing active des fabricants avec un prix raisonnable pour le consommateur, combinée à une augmentation de la popularité de la dinde compte tenu de ses propriétés bénéfiques et de ses avantages évidents par rapport aux autres types de viande ( diététique, faible en gras, contient des substances utiles et des oligo-éléments, un taux de cholestérol nettement inférieur à celui des autres types de viande).

En raison de la crise et de la baisse des revenus réels de la population, la consommation de viande est en baisse. Cependant, la crise a fait le jeu de catégories moins traditionnelles pour la Russie : la production de dinde en 2016 a augmenté de plus d'un tiers. Selon les analystes de Global Reach Consulting (GRC), en 2016, le volume de la production de viande de dinde s'élevait à environ 220 000 tonnes en poids à l'abattage, soit 38,3 % de plus qu'en 2015. Pour 4 mois de 2017, par rapport à l'indicateur de la même période de l'année précédente, la croissance est de 55,5%.

Depuis 10 ans, le volume de production de viande de dinde dans les ménages de la population est resté pratiquement au même niveau, mais la production à l'échelle industrielle ne cesse de croître. Ainsi, le nombre de volailles commerciales dans les organisations agricoles de la Fédération de Russie augmente d'année en année. En 2006, selon les calculs du GRC, son nombre n'était que de 845 000 têtes. Selon les résultats de 2016, le nombre de dindes dans les organisations agricoles est estimé à près de 9 millions de têtes, soit 40,5% de plus qu'un an plus tôt (riz. 1 ) .

La principale tendance de ces dernières années, outre l'augmentation de la capacité, a été la croissance active de la production de produits semi-finis à base de viande de dinde et l'élargissement de la gamme existante. Lancer plus de produits est une stratégie réussie : la croissance de la production n'est pas tant due au volume, mais à l'introduction de nouveaux types de produits sur le marché. La plupart des producteurs de dinde ont confirmé avoir maîtrisé et lancé de nouveaux types de produits et de découpes, ainsi que de nouveaux produits de transformation en profondeur.

La plus grande entreprise d'élevage de dindes de la Fédération de Russie jusqu'en 2015 inclus était la société Eurodon (région de Rostov). En 2016, la société a pris la deuxième place dans le classement panrusse, perdant la tête au profit de Damate Group of Companies (Penza). Les trois premiers leaders selon les résultats de l'année comprenaient également le Bashkir Poultry Complex nommé d'après V.I. M. Gafuri.

En 2017, la situation sur le marché a changé, et le rapport de force entre les acteurs a également changé. La position de leader a été conservée par Damate Group of Companies - LLC PenzaMolInvest, qui fait partie du Groupe, occupe la première place avec une part de 18,1% (riz. 2 ) . Mais en 2017, Tambovskaya Turkey LLC a pris la deuxième place. Le projet a été mis en œuvre par le groupe d'entreprises Cherkizovo en collaboration avec l'entreprise espagnole Grupo Fuertes. A l'automne 2015, l'entreprise a déjà mis en service des sites d'engraissement et d'élevage de volailles. La pleine capacité de conception était prévue pour 2017. Au premier stade, l'entreprise produira 25 à 30 000 tonnes de viande par an. À l'avenir - augmentation des volumes jusqu'à 50 000 tonnes par an.

En 2017, un acteur aussi important qu'Agrofirma Gertsevskaya LLC a quitté le marché russe de la dinde. Par une décision de justice, la société a été déclarée en faillite. Regioninvest Management Company LLC a remporté l'enchère pour la vente de plus de 121 000 poulets de dinde à un prix initial de plus de 20 millions de roubles. Auparavant, la propriété de Gertsevskaya Agrofirma avait été mise aux enchères à deux reprises, mais elle n'avait pas été vendue en raison du manque de candidatures, ni pour la première fois ni lors de la deuxième vente aux enchères, lorsque le prix avait été réduit. Il convient de noter que la sortie du marché de la société agricole "Gertsevskaya" n'a pas affecté la dynamique globale du marché.

Les importations de viande de dinde n'ont eu aucun impact sur le marché russe ces derniers temps. En 2016, le volume des importations de ces produits a encore diminué de 40,7% et ne s'élevait qu'à 3,4 milliers de tonnes pour un montant de 5,1 millions de dollars (une baisse de valeur de 60,2%). Selon les données de janvier à avril 2017, les importations de viande de dinde ne représentaient que 1 000 tonnes d'une valeur de 2,2 millions de dollars (ce qui représente moins de 1 % du volume total du marché). En 2016-2017, seules des parties de dinde congelées ont été fournies à la Russie (100 % des importations). Il n'y a pas eu de livraisons de viande réfrigérée, ni de carcasses non découpées. Jusqu'en 2014, la Turquie était le leader des approvisionnements sur ce segment. En 2015, l'offre de viande de ce pays a diminué de plus de 60 %. Actuellement, les importations proviennent principalement du Brésil, mais aussi du Chili.

Cependant, si nous parlons d'œufs à couver et d'élevage de dindonneaux, la Russie, comme auparavant, dépend presque entièrement du «matériel» importé, dont environ 80%, selon les données de janvier-avril 2017, ont été fournis par la France et le Canada. La société néerlandaise Hendrix Genetics, qui dispose d'un bureau de représentation en France (Hendrix Genetics Turkeys France S.A.S), occupe la première place dans la fourniture d'œufs à couver de dinde à la Russie en 2017. Hendrix Genetics prévoit de construire un incubateur pour la production d'œufs et de jeunes dindes en Russie. La capacité de production du nouveau complexe avicole peut atteindre 6,5 millions d'œufs de dinde à couver et 60 à 70 000 têtes de dindonneaux. L'entreprise n'a pas encore précisé la région où l'entreprise sera construite ni le volume des investissements dans la construction. Selon les acteurs du marché, le site peut fournir une usine d'une capacité de 50 000 tonnes de viande de dinde par an.

Dans les années à venir, une augmentation de la ressource disponible sur le marché est prévue, principalement en raison de la croissance continue de la production nationale. Il convient de noter que dans les conditions de saturation rapide du marché russe, il est nécessaire de développer les exportations. À ce jour, de nombreuses grandes entreprises exportent déjà leurs produits vers l'Ukraine, par exemple, Eurodon, Zadonskaya Poultry Farm CJSC (région de Lipetsk), Krasnobor CJSC (région de Tula) et Tambov Turquie fournissent leurs produits à l'Ukraine. BOD eux. M. Gafuri exporte des produits au Vietnam. Damate a été l'un des premiers à exporter de la dinde en 2015 et fournit désormais des produits à l'Asie, à l'Afrique, à l'UE et aux Émirats arabes unis.

Anna Berdycheva,
analyste en planification d'entreprise
et recherche marketing
Consultation de portée mondiale

Il y a encore 10 ans, la production industrielle de viande de dinde en Russie n'était pas développée. La plupart des produits surgelés en provenance du Brésil et des pays de l'UE ont été trouvés sur le marché. Au milieu de 2004, le groupe d'entreprises Eurodon a commencé à créer le premier grand complexe industriel du pays pour l'élevage et la transformation des dindes dans la région de Rostov.

Principaux acteurs du marché

La production de viande de volaille en général de 2006 à 2016 est passée de 1632 à 4552 mille tonnes (2,8 fois). Le marché de la dinde se développe à un rythme plus rapide - au cours de la période analysée, sa production en poids d'abattage est passée de 28 200 tonnes à 226 000 tonnes (8 fois), et la part du volume russe de production de viande de volaille en 2016 était de 5% .

Figure 1. Dynamique de la production de viande de dinde, 2006-2016, milliers de tonnes

Dans la structure des producteurs, selon l'IMIT, 98,5 % sont occupés par des organisations agricoles, 1,5 % par des parcelles familiales et des exploitations paysannes. Les producteurs de dinde peuvent être classés comme suit.

1. Dirigeants du niveau fédéral (volume de production de plus de 25 000 tonnes de viande en poids d'abattage par an):

• LLC "Evrodon" ;
• GC "Damaté".

1. Acteurs majeurs au niveau fédéral (volume de production de 15 à 25 mille tonnes en poids carcasse par an) :

• LLC "Complexe avicole Bachkir nommé d'après. M. Gafuri » ;
• ZAO Krasnobor.

1. Acteurs majeurs au niveau régional (volume de production de 5 à 15 mille tonnes en poids carcasse par an) :

• Agro-Plus (territoire de Stavropol) - 6,6 mille tonnes par an;
• Ferme avicole "Zadonskaya" (région de Lipetsk) - environ 12 000 tonnes par an, etc.

1. Petits producteurs régionaux.

Aujourd'hui, il y a un nouveau joueur dans le 1er groupe - GK "Cherkizovo" ("Tambov Turquie"). Le groupe Cherkizovo est l'un des trois leaders du marché de la viande de volaille en Russie. Tambov Turquie est un projet international que l'entreprise met en œuvre depuis 2012 en partenariat avec Grupo Fuertes, le plus grand producteur de dinde en Espagne.

Fin 2016, le groupe Cherkizovo a lancé toutes les installations du complexe prévu pour 50 000 tonnes de poids vif (environ 40 000 tonnes de poids carcasse). Si Eurodon et Damate se spécialisent dans la culture de croisements lourds, alors Cherkizovo a occupé un créneau libre pour la production de carcasses de croisements de fabricants de grade moyen-lourd à faible teneur en matières grasses.

Figure 2. Les plus grands producteurs de viande de dinde en Russie, en milliers de tonnes

Damate a augmenté sa production de 75 % en 2016, selon Agrifood Strategies. Elle a achevé la mise en œuvre du complexe et l'a amené à une capacité nominale de 60 000 tonnes de poids carcasse par an. Le leader de longue date, le groupe Eurodon de Vadim Vaneev, occupe la deuxième place : la production s'est élevée à 59,9 milliers de tonnes, selon Agrifood Strategies. Cela est peut-être dû à l'épidémie de grippe aviaire sur les sites de production d'Eurodon fin décembre 2016. Cette année, Eurodon prévoit de reprendre le leadership en augmentant les volumes de 20 % - jusqu'à 90 000 tonnes en poids vif. Damate augmentera également la production, mais pas de beaucoup : la croissance sera "insignifiante", a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

Les parts de ces deux principaux acteurs fédéraux en 2016 ont peu évolué par rapport à 2015. Damate a affiché la plus forte croissance, ayant conquis 26,9 % du marché russe, Eurodon représentant 26,5 %.

Production dans la région de Leningrad

Grâce à un soutien ciblé aux petites exploitations avicoles de la région de Leningrad en 2010-2015. plusieurs fermes avicoles ont été créées, y compris celles pour l'engraissement des dindes.

Dans la région de Leningrad et le district fédéral du Nord-Ouest, il n'y a pas d'acteurs au niveau fédéral. Des plans ont été annoncés pour créer une usine de production d'environ 10 000 tonnes par an, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas été mis en œuvre.

A ce jour, cinq constructeurs sont représentés dans la région. La part du plus grand d'entre eux, Concord LLC, est de 79 %. L'entreprise est le plus grand producteur de viande de dinde réfrigérée du District fédéral du Nord-Ouest : environ 3 000 tonnes de produits finis par an, selon ses propres données.

Figure 3. Dynamique de la production de viande de dinde dans la région de Leningrad, mille. t

Source : Comité du complexe agro-industriel et halieutique de la région de Leningrad

Actuellement, la ferme compte trois sites. Le tout premier, d'une superficie de 2 hectares, est situé dans le village d'Annolovo, district de Tosnensky, où la production a commencé. Les œufs croisés lourds BUT BIG-6 sont incubés en Europe et les poussins sont amenés ici pour la quarantaine.

Le deuxième site est situé dans le village de Pogi. Ici, l'oiseau est élevé et engraissé jusqu'à l'âge d'abattage. Il y a aussi un abattoir et un atelier de transformation à Pogy.

Le troisième site de 38 hectares est situé dans le village de Novaya. Un élevage de dindes moderne et entièrement automatisé y sera construit. Concord LLC prévoit d'augmenter la production à 10 500 tonnes de viande de dinde par an.

Trud LLC a récemment été racheté par Dmitry Novikov, propriétaire de la société de projet Rosengineering, et Boris Paikin, copropriétaire de la société de développement Fort Group. Capacité de l'entreprise : entretien de jusqu'à 100 000 animaux de dinde par an, production de 1 500 tonnes de viande de dinde par an. Le coût du projet est de plus de 200 millions de roubles, la superficie totale des bâtiments est d'environ 8,5 mille mètres carrés. m, qui comprend cinq bâtiments pour l'élevage au sol de dindes de 5 000 têtes chacun, ainsi qu'un abattoir de 200 têtes par heure.

Les produits de la société sont fabriqués sous la marque Luga Turkey avec un volume inférieur à 1 000 tonnes.Sept poulaillers sont actuellement en construction, ce qui portera la capacité à 1 800 tonnes par an. Lors de la deuxième étape, il est prévu de construire 50 poulaillers supplémentaires en deux ans afin d'augmenter la capacité à 10 000 tonnes par an. En parallèle, l'ouverture de nouveaux magasins du réseau Luzhskaya Turquie aura lieu. En 2017, il est prévu d'augmenter leur nombre à 25-30 points de vente (actuellement huit points de vente à Saint-Pétersbourg et un dans la région). D'ici 2020, l'entreprise prévoit d'augmenter la production dans la région de Luga à 40 000 tonnes de dinde par an, en construisant au total jusqu'à 200 poulaillers. A l'avenir, il est possible de créer un incubateur et une meunerie.

Tableau 1. Dynamique de la capacité du marché de la dinde en Russie en poids à l'abattage en 2006-2016, en milliers de tonnes

Source : FSGS, Stratégies agroalimentaires, calculs Agriconsult
* L'exportation avant 2014 est négligeable ou inexistante.

Svirskoye LLC (village de Kondushi, district de Lodeynopolsky) a acheté les locaux des étables abandonnées de l'ancienne ferme d'État et a procédé à la reconstruction, en optant pour la croix BUT BIG-6. Les œufs canadiens sont incubés en Europe (Allemagne), les poussins d'un jour sont amenés en quarantaine à la société Concord, puis ils se rendent à Svirskoye pour y être élevés et engraissés. Selon le projet, il est prévu de construire deux poulaillers d'une capacité totale de 4,8 mille têtes d'entretien ponctuel (environ 0,15 mille tonnes par an en poids d'abattage). En 2016, l'entreprise a produit environ huit tonnes de viande de dinde, selon le comité du complexe agro-industriel et le RCC de la région de Leningrad.

Importer et exporter

Ces dernières années, les importations de viande de dinde vers la Fédération de Russie ont régulièrement diminué: l'année dernière, selon les experts, elles s'élevaient à 3 400 tonnes. Par rapport à 2006, les volumes d'importation ont diminué de plus de 24 fois.

La majeure partie de la viande (98 %) est importée sous forme de parties congelées de carcasses et d'abats. Ils n'entrent pas dans le commerce de détail, mais sont consommés par l'industrie de la transformation de la viande comme matière première pour la production. Environ 98% sont fournis congelés, la viande fraîche est inférieure à 2% et coûte 1,5 fois plus en moyenne (selon les calculs du groupe d'entreprises Agriconsult basés sur les statistiques douanières de la Fédération de Russie).

Quant au développement des marchés étrangers, la Russie a un potentiel d'exportation, selon les analystes. Bien que le volume des exportations de viande de dinde de la Fédération de Russie soit insignifiant par rapport à la production nationale, il existe cependant une nette tendance à la hausse de l'indicateur. En 2016, les livraisons commerciales de produits de dinde destinés à l'exportation ont commencé, les exportations ont été multipliées par six - jusqu'à 3 000 tonnes.Les principaux acheteurs sont les pays d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et d'Europe.

Les premières expéditions à l'exportation ont eu lieu à Damate à l'automne 2015. Aujourd'hui, les entreprises du Groupe sont certifiées pour l'exportation vers les pays d'Afrique de l'Ouest, l'Union Douanière, la Serbie, l'Iran, le Gabon et l'Azerbaïdjan. Les envois suivants sont prévus vers les pays d'Asie du Sud-Est.

Début 2016, PenzaMolInvest (qui fait partie du groupe de sociétés Damate) a reçu l'autorisation d'exporter vers les Émirats arabes unis. Un rôle important a été joué par le fait que Damate Group of Companies dispose d'un certificat pour la production de produits halal, qu'il confirme pour la troisième année consécutive.

Au premier semestre 2016, deux exportateurs russes (Krasnobor et PenzaMolInvest) ont envoyé des expéditions d'essai de viande de dinde aux Pays-Bas d'un montant de 110 kg et 50 kg, respectivement. Sur le segment halal, Eurodon Group a réalisé l'an dernier des livraisons tests à l'étranger (carcasses de dinde "Halal-Indolina").

Capacité du marché de la viande de dinde

En général, en Russie, la consommation de viande de dinde en 2016 s'élevait à environ 1,55 kg par personne et par an. A titre de comparaison: dans l'Union européenne, il est de 4 kg par habitant et par an, aux États-Unis - plus de 10 kg. Cependant, selon les prévisions d'Agrifood Strategies, au cours des 3 à 5 prochaines années, la consommation de dinde dans le pays doublera et s'élèvera à 525 000 tonnes.

Sur la base des données des audits de vente au détail menés par le groupe d'entreprises Agriconsult, on peut conclure que la gamme de produits de dinde dans les chaînes de vente au détail est en expansion. Il y a quelques années, seule la découpe était présentée, aujourd'hui il existe des produits de transformation en profondeur (saucisses, viandes fumées, etc.).

Les principales réserves de croissance de la consommation de viande de dinde se trouvent dans la transformation de la viande et la restauration. Selon Agrifood Strategies, d'ici 2020, 25 à 30% des dindes domestiques seront vendues sous forme de transformation thermique (jambon, poitrine bouillie-fumée, saucisses, saucisses, etc.), 10 à 15% - sous forme de produits réfrigérés et congelés produits semi-finis, 10 à 15% supplémentaires - via le service alimentaire. Par conséquent, le niveau de consommation de dinde dépendra également de l'état des secteurs adjacents et principaux concurrents du marché de la viande.

Projets d'investissement et perspectives de l'industrie

Plusieurs grands projets d'investissement sont actuellement mis en œuvre dans l'industrie. Le projet conjoint du groupe Cherkizovo et de Grupo Fuertes Tambov Turquie d'une capacité de 50 000 tonnes par an est en phase finale. Damate Group prévoit d'atteindre le volume de 100 000 tonnes en 2018. La société Eurodon prévoit en 2017 d'augmenter la production à 100 000 tonnes de viande.

De plus petits projets ont également été annoncés et sont en cours de mise en œuvre. Ainsi, dans la région de Lipetsk en juillet 2016, le complexe Krivets-Ptitsa a été lancé avec une capacité prévue de 9 000 tonnes de dinde par an (d'ici 2020). RuskomAgro Holding a commencé la construction d'une entreprise d'élevage de dindes dans la région de Tyumen. L'atteinte de la pleine capacité - 10 000 tonnes de poids vif (8 900 tonnes de viande) - est prévue pour 2018. Un projet de production de dinde a été annoncé dans le territoire de Krasnoïarsk. L'investisseur, Yeniseiagrosoyuz, veut investir 800 millions de roubles et construire 20 nouveaux bâtiments sur la base de l'ancienne ferme avicole Indyushkino. La capacité du complexe sera de 13 000 tonnes par an. En République d'Oudmourtie, fin 2016, la société Askor a lancé un complexe de 6 000 tonnes (d'ici 2018).

Les tendances:

• Le taux de croissance du marché intérieur de la dinde est élevé : en 2016, par rapport à 2006, le volume de production a été multiplié par huit. Dans le même temps, la croissance n'est principalement assurée que par l'augmentation de la production industrielle. Cette tendance devrait se poursuivre.
• L'une des principales tendances est la réduction de la part des produits importés. Si en 2006, elle représentait 76 % de la capacité du marché, en 2013, elle était tombée à 10 %. La croissance du marché est due à l'augmentation de la production nationale.
• La génétique industrielle principale utilisée dans la production de dinde est étrangère, c'est-à-dire que l'élevage de dindes russes modernes se concentre sur les œufs à couver hybrides importés ou les dindonneaux d'un jour. Seul "Eurodon" a son propre troupeau parent pour la reproduction des oiseaux.

Problèmes:

• Trois ou quatre entreprises fournissent de la viande de dinde aux grandes chaînes de distribution, la viande de dinde étant peu représentée dans les régions. Ainsi, le développement du marché est en réalité contraint par les volumes de production.
• Théoriquement, le facteur limitant est le revenu de la population. Actuellement, le prix de la viande de dinde coupée dépasse 200 roubles par kilogramme. C'est presque le double du prix de la viande de poulet.
• Les opportunités de démarrage et d'expansion pour les entreprises de dinde nouvelles et existantes seront sévèrement limitées par le manque de main-d'œuvre qualifiée.

À la fin de l'année dernière, Agriconsult a mené des recherches sur le marché russe de la viande de dinde. Selon les résultats de l'étude, la production de dinde croît rapidement. Mais en général, la consommation de viande de dinde est encore à un niveau bas - environ 2% de la consommation de toute la viande de volaille. Les facteurs suivants y contribuent :

Caractéristiques historiques qui perdent actuellement de leur importance dans le domaine des préférences gustatives des consommateurs russes (changement de mentalité et intégration dans la communauté mondiale) ;
- la production et le marché ont commencé à se dessiner relativement récemment, la plupart des fabricants nationaux n'ont pas assez d'expérience et de compétences par rapport aux leaders mondiaux. Les capitaux étrangers et la technologie ne seront pas investis dans la production de viande de dinde dans un proche avenir (à l'exception du groupe d'entreprises Cherkizovo, qui met en œuvre son nouveau projet avec le leader du marché espagnol de la viande de dinde, Grupo Fuertes).

STRUCTURE DU MARCHÉ DE LA TURQUIE

Un certain nombre d'experts estiment le marché de la viande de dinde à 100 000 tonnes en poids carcasse en 2011. Par rapport à 2010, le marché a diminué de 4 000 tonnes (de 4,3 %). Cela est dû à la baisse des importations.

PRODUCTION DE DINDE DANS LA STRUCTURE DE PRODUCTION DE VIANDE

En Russie, la production de viande est en croissance constante (tableau 1).
tab.1

Au cours de la période de 2006 à 2011, la production des principaux types de bétail et de volaille en poids à l'abattage est passée de 5209 à 7410 mille tonnes (+42,2%), y compris la volaille - de 1632 à 3174 mille tonnes (+94,5%), les porcs - de 1699 à 2414 mille tonnes (+42,1%), ovins et caprins - de 156 à 188 mille tonnes (+20,5%). La production bovine a diminué de 1809 à 1635 000 tonnes (-9,6%).
La croissance de la production de dinde au cours de cette période est proportionnelle à la croissance de la production de volaille - de 28,2 à 65 000 tonnes (130 %).

STRUCTURE DE PRODUCTION DE VIANDE DE DINDE

Selon les données du Service fédéral des statistiques de la Fédération de Russie et l'évaluation d'un certain nombre d'experts, la croissance de la production de viande de dinde est due aux organisations agricoles, de 2006 à 2011, la croissance de la production industrielle s'est élevée à environ 180%, ou 36 mille tonnes.
Il est impossible de déterminer la croissance de la production de viande de dinde parmi la population. Selon les résultats du recensement agricole de 2006, ce chiffre s'élevait à environ 8 000 tonnes (28% de la production totale) et en 2011, selon les experts, il était tombé à 10-15% de la production totale.

CONSOMMATION DE VIANDE DE DINDE

En général, le marché de la dinde en Russie n'est pas saturé : selon diverses sources, la consommation varie de 0,64 à 0,9 kilogramme par personne et par an. La consommation est inégalement répartie. À Moscou, Saint-Pétersbourg et dans d'autres grandes villes, la consommation est beaucoup plus élevée. Dans les petites villes et les agglomérations rurales, les produits à base de dinde sont présentés en quantités beaucoup plus petites, voire pas du tout.
Il convient de noter que la consommation de dinde dans différents pays varie considérablement. Ainsi, en 2011, les États-Unis, le plus gros consommateur de ces produits, représentaient 7,4 kilogrammes par habitant et par an, le Canada - 4,2 kilogrammes et l'Union européenne (une moyenne de 27 pays) - 3,8 kilogrammes de viande de dinde.

PRINCIPAUX FABRICANTS

Selon les recherches d'Agriconsult, la concurrence sur le marché russe de la dinde n'est pas très élevée, sauf pour les régions à forte consommation, principalement Moscou. Dans le même temps, le marché se caractérise par une concentration assez élevée : en 2012, les 3 plus grandes entreprises assuraient plus de 60 % de la production (52 % du marché), et les 8 plus grands acteurs représentaient 86 % de la production totale (63% du marché). Les principaux producteurs de viande de dinde sont: Eurodon (39% du marché), Agroholding Yeniseisky (15%), Krasnobor (12%), Bashkir Poultry Complex nommé d'après M. Gafuri (9%), Elevage avicole Yegoryevsk (5%) ) , Ferme avicole "Zadonskaya" (3%), Agrofirma "Gertsevskaya" (2%), "Concord" (1%), autres (14%).

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DOMESTIQUE DE DINDES

La ressource totale du marché de la viande de dinde en Russie diminue chaque année, ce qui est dû à une réduction des importations. Dans les années à venir, une nouvelle baisse des importations est attendue. Tout d'abord, cela est dû à la poursuite de la croissance de la production nationale : d'ici 2015, les importations devraient diminuer à 22-23 000 tonnes.
En général, selon l'évaluation du groupe d'entreprises Agriconsult et d'autres experts du secteur, la ressource totale du marché augmentera en raison de la production nationale - cela est dû à une augmentation de la production des fermes avicoles existantes et à l'émergence de nouveaux acteurs sur le marché .
Des entreprises de premier plan, telles que LLC Evrodon (région de Rostov) et LLC Agroholding Yeniseisky (territoire de Krasnoïarsk, qui fait partie de l'Agroholding Sibirskaya Gubernia), introduisent de nouveaux complexes pour l'élevage de dindes. En ce qui concerne les nouveaux projets, selon diverses sources, jusqu'à 35 projets d'investissement ont été annoncés en Russie, dont les plus importants et les plus réalistes sont :
- OOO APK "Damate" (région de Penza) - en juillet 2012, la première étape de la construction du complexe a été achevée et un couvoir pour 1,8 million d'œufs de dinde par an a été ouvert. La capacité de conception, prévue d'ici 2015, devrait être de 60 000 tonnes de viande de dinde par an. Le volume des investissements est de 7,4 milliards de roubles.
- GK "Cherkizovo" (région de Tambov) - la mise en œuvre du projet vient de commencer. Le lancement est prévu pour 2014. Selon le plan de l'entreprise, la capacité de conception sera de 40 000 tonnes de viande de dinde par an. Le volume des investissements est de 4 milliards de roubles.
- CJSC "Nevyansk Poultry Farm" (région de Sverdlovsk) - en 2013, il est prévu d'ouvrir la première étape du complexe avicole (10 000 tonnes de viande par an). La capacité nominale sera atteinte au moment de la mise en service des deuxième et troisième étages en 2015. La capacité estimée est de 30 000 tonnes de viande par an et le volume des investissements est de 6 milliards de roubles.

TAUX DE CROISSANCE DE LA PRODUCTION NATIONALE

Tous les experts prédisent une augmentation de la production nationale de dinde. Un autre problème est celui des taux de croissance. Par exemple, selon certaines estimations, sur un grand nombre de projets annoncés, beaucoup ne seront pas mis en œuvre en principe, ou ils seront mis en œuvre, mais pas aux dates indiquées ou dans leur intégralité.
Selon les analystes, la production de dinde en 2013 atteindra 252 000 tonnes en poids carcasse et en 2015, elle atteindra 332 000 tonnes.
Selon Agriconsult et d'autres experts de l'industrie, d'ici 2015, la production russe de viande de dinde devrait atteindre 109 000 tonnes abattues ou 153 000 tonnes vivantes. C'est la prévision la plus réaliste.
Au cours de la période 2006-2011, la part de la production de dinde n'a pas dépassé 1 % dans la structure totale de la production de viande (2 % dans la structure de l'aviculture), et la ressource du marché de la dinde ne cessait de diminuer. Malgré cela, à long terme jusqu'en 2015, en raison de la croissance intensive de la production nationale, tous les experts prédisent une croissance active du marché: selon des estimations minimales - jusqu'à 44% sur 4 ans.

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Étude marketing du marché de la viande de dinde en Russie 2011-2012. (article : 13493 25775)

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Fond de recherche:

Après l'échec de 2009, le marché de la dinde montre une timide tendance à la reprise. Cependant, au cours des cinq prochaines années, nous assisterons à une augmentation sans précédent, qui amènera ce segment à un niveau fondamentalement nouveau.

Dans le cadre de votre décision de construire un élevage de volailles de dindes, il est nécessaire d'analyser le marché, les concurrents, les consommateurs et les perspectives de son développement.

L'agence analytique "MegaResearch" a mené une étude sur le marché de la dinde. Ayant une vaste expérience dans la conduite de divers types de recherche, nous calculerons tous les obstacles que vous pourriez rencontrer lors de l'entrée sur un nouveau marché, la situation sur le marché, identifierons les besoins du marché et effectuerons une analyse approfondie des concurrents. Cette étude vous permettra de calculer tous les risques et vous aidera à prendre la décision de gestion la plus importante - entrer dans un nouveau marché.

Objet de l'étude : Analyse de la situation du marché.

Objet : Marché de la viande de dinde

Géographie de la recherche : Russie.

Objectifs de recherche:

1. Aperçu du marché ;

2. Situation du marché ;

3. Analyse des concurrents ;

4. Analyse des consommateurs ;

5. Perspectives de développement ;

6. Analyse des prix.

La base d'informations de l'étude était constituée des données d'enquêtes d'experts auprès des fabricants, des revendeurs, d'autres acteurs de l'industrie, de la base de données des publications dans les médias, des résultats de la recherche terminée, des matériaux des institutions de l'industrie, des matériaux des acteurs du marché, des bases de données Megaresearch, ainsi que ressources en libre accès.

Dans le cadre de la collecte des données lors des entretiens, les méthodes d'une enquête légendaire (méthode « client mystère ») et le suivi des sources documentaires ont été utilisées.

Les méthodes d'analyse des données étaient l'analyse de contenu et la modélisation extrapolative.

Ce projet est finalisé individuellement conformément aux souhaits du client.

Durée de l'étude : 10 jours ouvrés.

1. Commentaires méthodologiques sur l'étude.

2. Aperçu du marché de la viande de dinde en Russie, 2011-2012

2.1. Informations générales sur le marché

2.1.1. Principales caractéristiques du marché

2.1.2. Volume et capacité du marché

2.1.3. Évaluation des tendances actuelles et des perspectives de développement du marché

2.2. Structure du marché

2.3. Analyse des activités du Groupe d'Entreprises "Eurodon"

3. Vue d'ensemble du marché de la viande de dinde dans le District fédéral central de la Fédération de Russie (régions de Toula, Voronej, Belgorod, Orel), 2011-2012.

3.1. Informations générales sur le marché

3.1.1. Principales caractéristiques du marché

3.1.2. Volume et capacité du marché

3.1.3. Évaluation des tendances actuelles et des perspectives de développement du marché

3.1.4. Structure du marché

3.2. Aperçu du marché de la viande de dinde dans la région de Tula, 2011-2012

3.2.1. Informations générales sur le marché

3.2.1.1. Principales caractéristiques du marché

3.2.1.2. Volume et capacité du marché

3.2.1.3. Évaluation des tendances actuelles et des perspectives de développement du marché

3.2.1.4. Évaluation des facteurs affectant le marché

3.2.2. Structure du marché

3.3. Aperçu du marché de la viande de dinde dans la région de Voronej, 2011-2012

3.3.1. Informations générales sur le marché

3.3.1.1. Principales caractéristiques du marché

3.3.1.2. Volume et capacité du marché

3.3.1.3. Évaluation des tendances actuelles et des perspectives de développement du marché

3.3.1.4. Évaluation des facteurs affectant le marché

3.3.2. Structure du marché

3.4. Aperçu du marché de la viande de dinde dans la région de Belgorod, 2011-2012

3.4.1. Informations générales sur le marché

3.4.1.1. Principales caractéristiques du marché

3.4.1.2. Volume et capacité du marché

3.4.1.3. Évaluation des tendances actuelles et des perspectives de développement du marché

3.4.1.4. Évaluation des facteurs affectant le marché

3.4.2. Structure du marché

3.5. Aperçu du marché de la viande de dinde dans la région d'Orel, 2011-2012

3.5.1. Informations générales sur le marché

3.5.1.1. Principales caractéristiques du marché

3.5.1.2. Volume et capacité du marché

3.5.1.3. Évaluation des tendances actuelles et des perspectives de développement du marché

3.5.1.4. Évaluation des facteurs affectant le marché

3.5.2. Structure du marché

4. Aperçu du marché de la viande de dinde dans le district fédéral du Nord-Ouest de la Fédération de Russie, 2011-2012.

4.1. Informations générales sur le marché

4.1.1. Principales caractéristiques du marché

4.1.2. Volume et capacité du marché

4.1.3. Évaluation des tendances actuelles et des perspectives de développement du marché

4.1.4. Structure du marché

5. Aperçu du marché de la viande de dinde dans le district fédéral du sud de la Fédération de Russie, 2011-2012.

5.1. Informations générales sur le marché

5.1.1. Principales caractéristiques du marché

5.1.2. Volume et capacité du marché

5.1.3. Évaluation des tendances actuelles et des perspectives de développement du marché

5.1.4. Structure du marché

6. Aperçu du marché de la viande de dinde dans le district fédéral de l'Oural de la Fédération de Russie, 2011-2012.

6.1. Informations générales sur le marché

6.1.1. Principales caractéristiques du marché

6.1.2. Volume et capacité du marché

6.1.3. Évaluation des tendances actuelles et des perspectives de développement du marché

6.1.4. Structure du marché

7. Aperçu du marché de la viande de dinde dans le district fédéral de la Volga de la Fédération de Russie, 2011-2012.

7.1. Informations générales sur le marché

7.1.1. Principales caractéristiques du marché

7.1.2. Volume et capacité du marché

7.1.3. Évaluation des tendances actuelles et des perspectives de développement du marché

8.1. Obstacles à l'entrée dans l'industrie et risques sur le marché

8.2. Perspectives de développement du marché

8.3. Facteurs clés de succès pour les acteurs du marché

8.4. Conclusions de l'étude

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  FICHE DE TITRE DU PLAN D'AFFAIRES DU PROJET

  1. BREF APERÇU (RÉSUMÉ) DU PROJET

  2. INITIATEUR DU PROJET
  2.1. données communes
  2.2. Fondateurs (actionnaires)*
  2.3. Types et portée des activités*
  2.4. Condition financière*
  2.5. Informations sur les dirigeants*

  3. RÉSUMÉ DU PROJET PROPOSÉ
  3.1. Localisation de l'objet*
  3.2. Description du produit*
  3.3. Technologie de fabrication du produit *
  3.4. Caractéristiques de l'équipement acheté (machines)*
  3.5. Enjeux environnementaux de la production*

  4. ANALYSE DE L'INDUSTRIE
  4.1. Aperçu du marché de la viande de dinde en Fédération de Russie
  4.2. Aperçu du marché de la viande de dinde dans la région de Riazan
  4.3. Principales tendances du marché
  4.4. La politique de l'État dans l'industrie
  4.5. Analyse des prix des produits

  5. ANALYSE DES MARCHES DES PRODUITS ET ACHATS DE MATIERES PREMIERES
  5.1. Marché des matières premières, matériaux et composants*
  5.2. Concurrence sur le marché
  5.3. Capacité potentielle du marché
  5.4. Stratégie marketing du projet

  6. PLAN D'ORGANISATION
  6.1. Forme organisationnelle et juridique de mise en œuvre du projet*
  6.2. Principaux partenaires…

• Construction d'un élevage de dindes

  1. RÉSUMÉ DU PROJET. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE. 2. ESSENCE DU PROJET PROPOSÉ 2.1. Localisation de l'objet 2.1.1. Descriptif général 2.2. Description de l'élevage avicole 2.3. Sélection de la race 3. PLAN DE MARKETING 3.1. Volume du marché de la viande de volaille en Russie 3.2. Analyse des prix 3.3. Préférences des consommateurs sur le marché 3.4. Soutien de l'État à la filière avicole lors de l'adhésion à l'OMC (en Russie et dans la région de Belgorod) 4. PLAN DE PRODUCTION 4.1. Technologie de production de viande de volaille 4.2. Caractéristiques de l'alimentation 4.3. Technologie de culture d'aliments pour animaux 4.4. Autres procédés technologiques 4.5. Caractéristiques de l'équipement 4.6. Matériel d'engraissement 4.7. Matériel d'abattage 4.8. Caractéristiques constructives 4.8.1. Chauffage et ventilation 4.8.2. Approvisionnement en eau et assainissement 4.9. Calcul des besoins en espace 4.10. Enjeux écologiques de la production et de l'élevage avicole 4.11. Exigences vétérinaires 5. PLAN D'ORGANISATION 5.1. Personnel du projet 5.2. Calendrier du projet 6. PLAN FINANCIER 6.1. Données initiales et hypothèses 6.2. Nomenclature et prix 6.3. Coûts d'investissement 6.4. Besoin de fonds de roulement initial 6.5. Déductions fiscales 6.6. Frais de fonctionnement (fixes et variables) 6.7. Calcul des coûts 6.8. Calcul des revenus 6.9. Prévision des profits et des pertes 6.10. Prévisions de trafic pour…

• Projet d'investissement pour la construction d'une ferme avicole avec un cycle de production complet

  1. Bref aperçu (résumé) du projet 2. Initiateur du projet 2.1. Données générales 2.2. Fondateurs (actionnaires) 2.3. Types et portée des activités 2.4. Situation financière 2.5. Informations sur les dirigeants 3. Essence du projet proposé 3.1. Localisation de l'objet 3.2. Description du produit 3.3. Technologie de production du produit (prestation de service) 3.4. Caractéristiques des équipements achetés (machines) 3.5. Enjeux environnementaux de la production 4. Analyse de la situation de la filière 5. Analyse des marchés des produits et des achats de matières premières 5.1. Marché des matières premières, matériaux et composants 5.2. Concurrence sur le marché de la vente 5.3. Capacité potentielle du marché de vente 5.4. Stratégie marketing du projet 6. Plan d'organisation 6.1. Forme organisationnelle et juridique de la mise en œuvre du projet 6.2. Principaux partenaires 6.3. Calendrier d'exécution du projet 6.4. Aspects juridiques de la mise en œuvre du projet 7. Plan financier 7.1. Conditions et hypothèses retenues pour le calcul 7.2. Données initiales 7.2.1. Environnement fiscal 7.2.2. Nomenclature et prix des produits (services) 7.2.3. Plan de fabrication 7.2.4. Nomenclature et prix des matières premières, matériaux, etc. 7.2.5. Calcul des coûts matériels directs 7.2.6. Effectifs et salaires 7.2.7. Frais généraux 7.2.8. Coûts d'investissement et amortissement 7.2.9. Taux de rotation des actifs et passifs circulants 7.3. Calcul…